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DESPACHO DE CONSULTORÍA PÉREZ ROJO A. C.

DIRECCIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO, EJ. BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA.

TEL: 8-62-84-11

MATERIA:

TALLER DE OPORTUNIDADES DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACION

E IMPORTACION.

PROFESOR:

GARCIA CAMPAÑA LUIS ALFREDO

TEMA:

PERFIL DE MERCADO DE FRIJOL PARA PARAFINANCIERA QUIMIA.

ALUMNO:

PEREZ ROJO LUIS MANUEL

GRUPO:

4-4

6, MAYO, 2015

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RESUMEN EJECUTIVO.

En este informe daremos nota de un proceso de exportación de frijol

mayocoba hacia el país de Guatemala precisamente en la ciudad del mismo

nombre.

Conoceremos los pasos a seguir en cuanto a aranceles y sus barreras que

hay en la aduana de cada uno de los países tales como México y Guatemala.

Es importante saber cuáles son los principales países que exportan este

grano a nivel mundial así, como saber los precios establecidos anualmente.

Lo interesante en este resumen es que dará a conocer a parafinanciera

quimia lo necesario para incursionar en un nuevo mercado que deje un buen

margen de ganancia para la empresa.

El frijol que se va a exportar es un grano importante en la canasta básica de

las familias guatemaltecas es por ello que parafinanciera quimia busca

exportar dicho grano a este país, que es un buen mercado.

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ÍNDICE

I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.

1.1 Titulo del perfil

1.2 Provincia al que pertenece el perfil

1.3 Nombre del producto

1.4 Sector al que pertenece el producto

1.5 Clasificación arancelaria en México

1.6 Clasificación arancelaria en el país de destino

1.7 Uso del producto

1.8 Régimen arancelario de importación

1.9 Descripción arancelaria

1.10 Barreras no arancelarias

II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.

2.1 Tamaño

2.2 Comercio exterior global

2.3 Comercio exterior con México

III. PRODUCCIÓN

3.1 Producción nacional

3.2 Precios y formas de pago

IV. COMERCIALIZACIÓN

4.1 Canales de comercialización

4.2 Prácticas de importación

4.3 Normas y técnicas de calidad

4.4 Mecanismos de promoción

V. BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS

EXPORTADORES

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES.

VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA.

7.1 Sugerencias finales

BIBLIOGRAFÍA.

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I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

1.1 Titulo del perfil.

Perfil de mercado de frijol para Quimia Los Mochis.

1.2 Provincia a la que pertenece el perfil.

Guatemala.

1.3 Nombre del producto.

Frijol mayocoba

1.4 Sector al que pertenece el producto.

Alimenticio

1.5 Clasificación arancelaria en México.

2005510000 frijoles desvainados, preparados o conservados sin

congelar.

0713339900 demás frijoles excepto para siembra.

0713399900 los demás frijoles.

1.6 Clasificación arancelaria del país de destino.

2005510000 frijoles desvainados, preparados o conservados sin congelar.

0713339900 demás frijoles excepto para siembra.

0713399900 los demás frijoles.

1.7 Uso del producto.

Producto de consumo humano.

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1.8 Régimen arancelario de importación.

SAC DESCRIPCIÓN DAI

FRIJOL

2005510000 FRIJOLES

DESVAINADOS,

PREPARADOS O

CONSERVADOS SIN

CONGELAR.

0713339900 DEMÁS FRIJOLES

EXCEPTO PARA

SIEMBRA

0713399900 LOS DEMÁS 0%

1.9 Descripción Arancelaria.

2005510000 frijoles desvainados, preparados o conservados sin congelar.

0713339900 demás frijoles excepto para siembra.

0713399900 los demás frijoles.

1.10 Barreras no arancelarias.

REQUISITOS GENERALES PARA EXPORTAR A GUATEMALA.

Se registran todos los documentos exigidos para cada embarque de

mercancías para importar. Se asume que el contrato fue acordado y

firmado por ambas partes con anterioridad. Se toman en cuenta los

documentos de autorización exigidos por ministerios gubernamentales,

autoridades de aduanas, portuarias y de terminales de contenedores,

organismos de control técnico y sanitario y los bancos. Dado que el pago

se realiza mediante carta de crédito, se consideran además todos los

documentos exigidos por los bancos para la emisión o garantía de una

carta de crédito. No se incluyen los documentos que se renuevan

anualmente y no exigen renovación por cada embarque (por ejemplo, un

certificado anual de pago de impuestos).

En países como Guatemala, es vital la protección de determinados

productos, ya que los mismos representan la sustancia esencial para la

economía interna.

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De tal cuenta, las políticas de gobierno van encaminadas a poner

determinados límites (barreras) a las importaciones sin rayar en la

discriminación internacional que tenemos prohibida en el marco de la

OMC.

Pero en su esencia estas barreras están diseñadas para responder a

estos eventos:

a. Disminuir las importaciones y mejorar la posición de la balanza comercial

de los países.

b. Generar ingresos a la caja del Estado.

c. Proteger la producción nacional.

d. Protección y fomento de una industria incipiente. (Solamente en la medida

de que dicha protección sea temporal).

Dichas barreras se dividen en dos grandes ramas; Arancelarias y No

Arancelarias.

Definiciones generales

Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa

aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto

importado con lo que su demanda disminuirá.

Barreras no arancelarias. Son leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un

país que restringen el acceso de productos importados a su mercado. Para

ello se establecen, según los casos: a) prohibiciones, que impiden por

completo las importaciones de ciertos bienes; b) cuotas o contingentes, que

fijan límites a la cantidad de bienes que es posible importar; c) otros controles.

Las prohibiciones y cuotas son llamadas restricciones cuantitativas, las cuales

comprenden también las licencias previas, autorizaciones específicas que dan

los gobiernos para importar.

Algunas de las barreras más comunes son las siguientes:

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Arancel ad valorem

Un arancel que se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la

mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de

importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión.

Arancel específico

Arancel que se impone en términos de cargas o cobros monetarios

específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Por ejemplo,

Q.100.00 por tonelada métrica de la mercancía.

Arancel mixto

Un arancel que combina aranceles ad valorem y específicos.

Barreras no arancelarias

Medidas no arancelarias que tienen un impacto proteccionista. Por ejemplo:

cuotas, contingentes arancelarios, regímenes que requieren licencias, bandas

de precios.

Contingente arancelario / Arancel-cuota

Sistema de protección comercial mediante el cual un arancel más bajo es

impuesto sobre la importación de cantidades específicas de una mercancía

dada y un arancel mayor se impone a las importaciones que exceden esas

cantidades. El tamaño de la cuota es normalmente definido por el gobierno

sobre una base periódica, por ejemplo, anualmente.

Licencias de importación

Procedimientos administrativos que requieren la presentación de una

aplicación u otra documentación (que no son los requeridos con propósitos

aduaneros) al órgano administrativo pertinente como una condición previa

para la importación de bienes. Acuerdo de la OMC sobre Procedimientos de

Licencias de Importación.

Medidas no arancelarias

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Toda medida impuesta sobre los flujos de comercio que no sea una medida

arancelaria. Algunas de estas medidas pueden constituirse en barreras no

arancelarias.

II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.

2.1 Tamaño.

La población de Guatemala es la más numerosa entre los países del

istmo centroamericano, y aunque su ritmo de crecimiento medio anual ha

disminuido en los últimos años, todavía se mantiene elevado y es sólo

ligeramente menor que el observado en Honduras y Nicaragua durante el

período 1995-2000. Ello ha sido el resultado de la persistencia de una

elevada fecundidad -la más alta de la región latinoamericana- y de la

disminución de la mortalidad, que contribuyó a una mayor sobrevivencia

de la población. Como saldo neto de estos cambios, la población

guatemalteca se caracteriza por su extraordinaria juventud: cuatro de

cada diez personas son menores de 15 años y seis no tienen aún 20

años. La elevada mortalidad -tanto general como infantil y materna- y la

alta fecundidad son rasgos acentuados entre los grupos indígenas y

rurales. Estos subconjuntos de la población nacional requieren un trato

preferente de la política pública para enfrentar con éxito los desafíos

inherentes al desarrollo. Una proporción importante de las muertes,

especialmente de los niños, se origina en trastornos de salud evitables,

asociados a las deficiencias alimentarias y a las inadecuadas condiciones

sanitarias.

PRINCIPALES CIUDADES DE GUATEMALA.

Guatemala, la capital y ciudad más grande, tenía una población (según

estimaciones para 1995) de 1.167.495 habitantes. Otras ciudades

importantes son: Quetzaltenango (población estimada para 1995, 103.631

habitantes), centro de una región productora de cereales; Escuintla

(69.532 habitantes); Puerto Barrios (39.379 habitantes), principal puerto

de la costa caribeña; Mazatenango (43.316 habitantes); Retalhuleu

(40.062 habitantes); Chiquimula (33.028 habitantes); y Antigua (27.000

habitantes).

2.2 Comercio exterior global.

De 1994 a 2001 el Banco de Guatemala pública únicamente cifras de

comercio exterior que corresponden al Comercio de Territorio Aduanero.

A partir de 2002 se publican las estadísticas del comercio exterior con

base en los datos procedentes de la póliza electrónica transmitida de la

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- los cuales sirven de

base para clasificar el comercio exterior general de la siguiente forma:

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Comercio General

● Comercio de Territorio Aduanero

● Comercio amparado por el Decreto 29-89 del Congreso de la

República (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad

Exportadora y de Maquila)

● Comercio de Zonas Francas

Se incluye también a partir de 2002, un nuevo tipo de información para

consultar las importaciones, el cual se denomina "Importaciones por País

de Origen" en adición al utilizado que se denomina "Importaciones por

País Vendedor", refiriéndose el primero al país donde se fabrican los

bienes importados, en tanto que el segundo se refiere al país que realiza

la venta de los bienes importados.

(Cifras sujetas a cambio en función de las rectificaciones a declaraciones

y formularios aduaneros de acuerdo con la información de la SAT).

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2.2.1 Importaciones.

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Comercio Exterior de Guatemala clasificado por Sección del Sistema

Arancelario Centroamericano -SAC.

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2.2.2 exportaciones.

COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89 DEL CONGRESO DE LA

REPÚBLICA

AMÉRICA DEL NORTE

NOTA: Las exportaciones en este apartado corresponden a País Vendedor.

CANADÁ (El monto de exportaciones corresponde a país vendedor).

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (El monto de exportaciones corresponde a

país vendedor).

GROENLANDIA, Dinamarca (El monto de exportaciones corresponde a país

vendedor).

MÉXICO, (El monto de exportaciones corresponde a país vendedor).

EXPORTACIONES.

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2.3 Comercio exterior con México.

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III. PRODUCCIÓN.

3.1 Producción nacional.

Durante el año 2013, la cosecha de frijol alcanzó los 5 millones de quintales,

según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación (Maga).

Estimación del aporte al PIB agrícola (2004): 1.4%

Costo de producción: Q4,642 por Ha

Empleo directo en campo (Jornales por año 2011): 15,165,471

Equivalente en empleos permanentes: 54,162

Comercio exterior de frijol negro 2005 - 2013

Para compensar la reducción en la producción local, el gobierno prevé destinar

$8,8 millones para la compra de 39 mil quintales de frijol.

Frijol, el 60% fue comprado a Estados Unidos, el 20,3% a Canadá, el 11,4% a

China, el 6,7% a Nicaragua y el resto 1,5% a Argentina.

Fuente: Diplan / Maga con datos del Banguat.

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3.2 Precios y Formas de pago.

Precios al Mayorista Los mejores precios de frijol se logran durante los meses de

abril a julio, y luego durante los meses de septiembre a Octubre. Estableciéndose

que son los meses anteriores a las respectivas fechas de cosecha.

Guatemala reporta un aumento del 130% en la variedad de frijol rojo tinto, según

datos del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).

Según el monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura (FAO), en el 2011 el precio más alto del año por quintal fue de Q522

(US$65), mientras que para diciembre último ya bajó a Q421 (US$52,49) el saco de

cien libras.

El frijol de primera se cotiza a Q5 (US$O,62) la libra para el consumidor final, y a

Q4.5 en los precios del frijol empezaron a subir hace cuatro años y aunque tienen

leves variaciones no volvieron a bajar a los niveles del 2007, según el informe anual

de la FAO.

El precio más alto del 2007 fue de Q397 (US$49,5) por quintal, registrado en

septiembre del año pasado.

En junio del 2008 pasó la barrera de los Q400 (US$49,8) y alcanzó los Q419

(US$52,2) por quintal, mientras que el récord histórico fue en noviembre de ese año,

con Q528 (US$65,8).

En el 2009 el precio más alto fue de Q483, y el más bajo, de Q389. En el 2010 se

registraron costos de entre Q458 y Q424.

Las causas. El técnico de la FAO, Gustavo García, indicó que uno de los problemas

que originan las alzas son los fenómenos climáticos, primero con las sequías o

inviernos cortos, y en otros años con precipitaciones copiosas que afectan el grano,

en inundaciones y la humedad.

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3.2.1 Nivel de precios.

PRECIOS PROMEDIO (US$ / T. M.) DE FRIJOL NEGRO PAGADO A NIVEL

MAYORISTA EN EL MERCADO DE LA TERMINAL, PERÍODO 2,003 - 2,007

PRECIOS INTERNACIONALES DE FRIJOL MAYOCOBA AL MAYORISTA

(US$/TM) - 2,006

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IV. COMERCIALIZACIÓN.

4.1 Canales de distribución.

Las principales zonas de mercado en Guatemala son Guatemala la ciudad,

Quetzaltenango, y Escuintla. La consolidación de embarques en estas tres

ciudades es un hecho común en la distribución, la cual se basa esencialmente en

la entrega del productor/exportador.

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4.3 Normas y técnicas de calidad.

Guatemala tiene una de las infraestructuras de calidad de alimentos más

desarrolladas en el mundo, lo que resulta en la exigencia del gobierno, por una

parte y la expectativa de los consumidores por la otra, de altos estándares de

calidad en todos los productos alimenticios que se ofrecen en el país. Los

tomates, al igual que cualquier otro alimento deben ser de probada calidad y sin

ningún riesgo para el consumo humano.

4.3.1 Normas de etiquetado.

En 1985 fue publicada en Guatemala la norma COGUANOR NGO 34039, sobre

Etiquetado de Productos Alimenticios para el consumo humano. Esta norma tiene

por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de

los productos alimenticios envasados para consumo humano, producidos en el

país o de origen extranjero. La norma contiene tres capítulos principales en los

que se describen detalladamente los requisitos que deben llenar las etiquetas.

Estos capítulos están relacionados con:

1) Las Condiciones Generales de las Etiquetas.

2) Las Características de la Información de la Etiqueta.

3) Información Adicional.

1) Condiciones Generales de las Etiquetas: El capítulo indica que las etiquetas

no deben dejar dudas respecto a la verdadera naturaleza de los productos

alimenticios, ni a su composición, calidad, cantidad, origen o procedencia,

tratamiento general a que ha sido sometido y otras propiedades esenciales de los

mismos. Describe las características generales de los materiales de las etiquetas,

de sus inscripciones, así como el tamaño mínimo de las mismas en relación con

el tamaño del envase. También establece que las etiquetas deben ser redactadas

en idioma español y no deben tener leyendas de significado ambiguo o

ilustraciones y adornos que induzcan a engaño, ni características que no se

puedan comprobar. Así mismo, establece que no se permiten indicaciones que

atribuyen al producto una acción curativa o preventiva.

2) Características de la Información de la Etiqueta: En este capítulo la norma

describe la información mínima que debe contener la etiqueta de un producto

alimenticio, y que incluye la siguiente: Nombre del Producto. Debe especificarse

el nombre del producto, la marca de fábrica, o comercial, o la denominación de

fantasía; se debe presentar con letras de tamaño y color sobresaliente,

indicándole el estado físico en que se encuentra el producto o el tratamiento

específico al que ha sido sometido. Imitación de un Producto. La norma establece

que cuando éste sea el caso, deberá indicarse en la sección principal de la

etiqueta la palabra imitación en tamaño de letras igual al del nombre del producto.

Alimento Artificial. Esta información debe indicarse en la sección principal de la

etiqueta, en tamaño de letras igual al nombre de producto. Marca Registrada.

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Debe indicarse también en la parte principal de la etiqueta. Contenido Neto. De

acuerdo con la norma, el contenido neto debe presentarse dentro del 30% de la

parte inferior de la etiqueta, expresado en el Sistema Internacional de Unidades.

Esta sección también detalla el tamaño de las letras y números que deben usarse

para los diferentes tamaños de etiqueta.

3) Estándares de calidad: Institucionalmente, es el Instituto Nacional de

Comercialización Agrícola, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación, es el que norma los requisitos que para recibir y/o almacenar

productos alimenticios, los cuales deben cumplir con las especificaciones

internacionales de calidad, siguientes:

a) Muestreo del 3% sobre la cantidad de sacos de cada furgón recibido.

b) Presencia de plaga de insectos (se considera como infestado de 1 a 3 insectos

vivos).

c) Porcentaje de impurezas: no más del 3%.

d) Porcentaje de humedad: entre el 13 y el 14 %.

e) Temperatura: ambiente + 6 grados máximos.

f) Grano quebrado: hasta un 5% como máximo.

g) Total de grano dañado: hasta un 8% el cual incluye, daño por calor y número

de granos picados.

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4.4 Mecanismos de promoción.

4.4.1 Ferias y Exposiciones.

Los Mochis, Sinaloa, México - Expo Ceres.

Culiacán, Sinaloa, México - Expoagro.

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44.2 Misiones.

Las Consejerías de Sinaloa que buscan un mercado para el frijol en Guatemala,

planean y organizan misiones individuales y colectivas para los exportadores

mexicanos que busquen penetrar en el mercado Guatemalteco. Las misiones

consisten en la localización de compradores potenciales y la confección de una

agenda de trabajo en la plaza de interés.

V. BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS

EXPORTADORES.

Los empresarios mexicanos deben explotar al máximo las ventajas competitivas

de nuestro país con el resto de los países del mundo, ventajas como clima

favorable para la diversidad de cultivos, ubicación estratégica que permite tener

bajos costos de transporte y disponibilidad de producto en el momento solicitado.

En el caso del frijol es importante conocer a los proveedores guatemaltecos, ya

que muchas veces las compras de Guatemala se registran como importaciones

provenientes de México, cuando en realidad muchas veces son reexportaciones

de frijol de diferentes destinos.

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES.

CONTACTOS COMERCIALES EN GUATEMALA.

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VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA.

Oficinas o directorio regional de la agencia Guatemalteca de inspección de

alimentos

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7.1 Sugerencias finales.

Penetrar en un nuevo mercado requiere de tiempo y de un plan de

negocios bien establecido y estructurado y una mercadotecnia bien

definida.

Para muchos compradores, los exportadores tienen únicamente una

oportunidad de dar una buena impresión.

Por lo que exportar, antes de enviar el producto, se recomienda;

● Explorar el mercado al que pretende exportar.

● Establecer contacto directo con el cliente.

● Realizar una evaluación moral y crediticia de los importadores.

● Mantener continuidad en las comunicaciones con sus

compradores.

● Responder inmediatamente a las preguntas del cliente.

● Comprometerse solamente si se está plenamente seguro de umplir

con los envíos de mercancía.

● Confirmar cada una de las ventas siempre por escrito.

● Mantener en todo envió la calidad inicialmente pactada del

producto.

● Formar equipos de mercadeo.

● Seguir estrategias de promoción por provincia y dirigida al

consumidor.

● Tener una visión a largo plazo encaminada a permanecer en el

mercado.

● buscar asesoría especializada.

● Estar en constante actualización.

BIBLIOGRAFÍAS.

www.orton.com/

www.siicex.gog.pe/siicex/portal

www.deguate.com/

www.banguat.gob