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PANORAMA DES PROGICIELS BANCAIRES - SYNTHESE Février 2013

2 SOMMAIRE

1. Quelques mots sur Ailancy

2. Vision générale du marché européen

3. Positionnement des acteurs

4. Description synthétique des éditeurs et de leur solution

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Cabinet de conseil en organisation et en management créé en 2008, spécialiste du domaine banque, finance et assurance o Une équipe qui intervient en « pure player » du conseil principalement dans le domaine bancaire et financier, qui compte à ce

jour une soixantaine de consultants o Nos références clients comptent parmi les principales institutions de la Place

Nous intervenons auprès de l’ensemble des acteurs du secteur bancaire et financier o Banques o Etablissements de crédit o Entreprises d’investissement o Sociétés de gestion d’actifs o Compagnies d’assurance o Institutions et organismes de Place

Notre périmètre d’intervention o Cadrage et accompagnement de projets de développement et de distribution o Etude de marché et positionnement stratégique o Définition et mise en œuvre de stratégies opérationnelles o Refonte de processus et de l’organisation o Accompagnement de restructurations et fusions o Recherche de partenariats, d’outsourcing, et de synergies o Schéma directeur informatique o Amélioration de la performance opérationnelle et de la rentabilité o Optimisation du risk management et du dispositif de conformité o Adaptation aux évolutions réglementaires o Mise en place et animation de formations (Ailancy est organisme de formation agréé)

QUELQUES MOTS SUR AILANCY Mieux nous connaître

4 QUELQUES MOTS SUR AILANCY Quelques références

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=RCI+Banque&source=images&cd=&cad=rja&docid=nfplzEu21LVmNM&tbnid=T6_T1ocA5B3-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.garagethielen.lu/index.php?pg=service&sps=6&lg=fr&ei=dTSWUYqoNoO70QXfp4CADg&bvm=bv.46471029,d.ZG4&psig=AFQjCNEqfnixQeq4wY5vGO6Vyf-kf01D8Q&ust=1368884654992489

http://www.ofi-am.fr/index.php

5 SOMMAIRE





6 VISION GENERALE DU MARCHE DES PROGICIELS BANCAIRES INTEGRES

Au niveau mondial, on note la domination de quelques grands des éditeurs anglo-saxons (américains, britanniques et désormais également indiens). Quelques éditeurs suisses et un acteur français parviennent néanmoins à se glisser dans le top 15.

o Quelques solutions ont vu leur part de marché progresser rapidement ces dernières années : T24, Flexcube, Finacle et, dans une moindre mesure, Midas , d’une technologie plus ancienne.

La stratégie et le positionnement des différents fournisseurs sont variés :

o Certains éditeurs sont mono-produit ou quasiment (Temenos, ERI, SAB, Avaloq…) o D’autres proposent plusieurs offres de progiciels bancaires intégrés, tels Misys, Sungard ou Fidelity (et parfois,

en outre, des solutions plus spécialisées) o Pour certaines SSII, l’édition de packages bancaires est un métier parmi d’autres (Sopra…)

L’équipement en progiciels intégrés continue pour les banques petites et moyennes. Les éditeurs parviennent depuis quelques années à implémenter également des modules dans les banques tiers one :

o Exemple, Thaler pour l’épargne de BNP Paribas en France et possiblement demain en Belgique, au Luxembourg et en Italie.

En Europe, le marché se caractérise par la confrontation d’éditeurs ancrés localement (de taille moyenne) et des acteurs mondiaux :

o ERI est dominant au Luxembourg ; Avaloq et Finnova sont très implantés en Suisse o SAB reste largement leader en France ; Misys est très présent en Grande-Bretagne

Le mouvement de concentration continue, avec par exemple le rachat de Vivéo par Temenos fin 2008, celui de Delta Informatique en 2011 puis de Callatay&Wouters en 2012 par Sopra.

o En revanche, certaines opérations de rapprochement échouent, telle la fusion avortée entre Misys et Temenos en 2012.

7 VISION GENERALE DU MARCHE EUROPEEN

Les champions nationaux

France SAB

Belgique

Sopra (Thaler)

Espagne Alnova

Allemagne FIS, Temenos

Angleterre Misys, Oracle

Suisse ERI, Finnova, Avaloq

Luxembourg ERI

8 VISION GENERALE DU MARCHE EUROPEEN

Zoom sur les marchés Luxembourgeois et Suisse

Editeur / Solution Luxembourg(1)

Suisse(1)

France(2)

ERI / Olympic 1 2 4 (5%)

SUNGARD / Ambit 2 1 -

MISYS / MIDAS 3 6 9 (1%)

TEMENOS / T24 4 5 4 (5%)

IBSY / Real Solutions 5 - -

TEMENOS / IBIS 6 - 10 (0,5%)

AVALOQ /AVALOQ 7 3 10 (0,5%)

BaNCS - 4 -

SAB / SAB-SAMIC - - 1 (28%)

TEMENOS / V. Bank - - 2 (10%)

SOPRA / Evolan Pack - - 3 (8%)

Capital Banking Solutions / Capital Global Banking - 4 (5%)

SOPRA / Delta Bank - - 7 (3%)

Oracle / Flexcube - - 7 (3%)

DESYS - IF - - 10 (0,5%)

(1) Rang au sein des banques privées(2) Rang et Parts de marchés toutes banques confondues

Ranking constaté (en nombre de référence)

9 SOMMAIRE





10 POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Leaders vs Challengers

Source : Gartner 2011

11 SOMMAIRE





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Actionnariat Privé, capital familial

Dirigeants Marc Assaraf, PDG

Siège Patio Plaza, 72 Place de l’Etang, 1214 Genève (Vernier) Suisse

CA 120 Millions CHF

Effectif 530 (Global)

Implantation Société bien implantée dans les plus grandes places financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour, Paris et Monaco .

Historique

La société est basée en Suisse, elle existe depuis 1989 et emploie actuellement 530 employés dont 143 à Luxembourg Entièrement entre les mains de ses fondateurs, la société a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions € les trois dernières années. Plus de 20% du chiffre d’affaires est réinvesti en recherche et développement. Leader du marché au Luxembourg, le système a évolué d’une solution orientée dédiée banque privée pour inclure des fonctionnalités de banque universelle, d’administration de fonds et de conservation.

Actualités Nouvelle version (version A, précédemment appelée OlyNext) en cours de déploiement

Stratégie Olympic est l’unique produit proposé par l’éditeur, la portabilité de la solution (multi plate-forme/base de données) est un axe de développement récent. Pas de stratégie de croissance par acquisition

Editeurs de solution progicielle bancaire – ERI/Olympic

Présentation de ERI

Offre

Gamme de solutions modulaires

Progiciel bancaire unique, très intégré Pas d’installation modulaire

Informations générales

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Actionnariat Privé: Silver Lake Partners, Bain Capital Partners, The Blackstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Texas Pacific Group et Providence Equity Partners

Dirigeants Russ Fradin, Président et CEO; Daniel Bardini, Président Ambit Private Banking, SunGard's Banks business

Siège Centre Swissair, 29-31, route de l’Aéroport, P.O. Box 569, 1215 Genève, Suisse

CA CA Sungard: 5,17 milliards USD (2010)

Effectif 21,500 (global Sungard-2009)

Implantation Sungard : présence mondiale Ambit Private Banking : Suisse, Royaume-Uni et Luxembourg

Historique

1983: Création de Sungard, une spin-off de la division des services IT de la Sun Oil Company 1997: SunGard Data Systems acquiert Infinity Financial Technology 1999: SunGard acquiert Israel's Oshap Technologies 2001: SunGard achète Comdisco Inc. 2008: SunGard achète GL Trade 2009: Sungard achète Genix Systems, solution CRM pour banques privées

Actualités Lancement d’une nouvelle application « Ambit Private Banking » destinée aux banques privées.

Stratégie L’acquisition et le développement d’un portefeuille de progiciels à destination de l’industrie financière (banques, fonds, gestion d’actifs, assurances…) est un des 4 piliers du business modèle de Sungard, l’édition de progiciels représente 56% des revenus de Sungard

Editeurs de solution progicielle bancaire – Sungard/AMBIT

Offre


Ambit Banque Privée est une solution progicielle intégrée. Il n’existe pas, à notre connaissance d’implémentation modulaire.


http://www.sungard.com/

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Actionnariat Coté à la Bourse de Zurich, capital flottant (96%)

Dirigeants George Koukis, Président du Conseil d'Administration ; Guy Dubois, CEO; Andreas Andreades, Directeur Général; David Arnott: Finances

Siège 18 place des Philosophes, 1205 Genève, Suisse

CA 491 millions $ (2011)

Effectif 4000 (global) 180 (France)

Implantation Temenos dispose de 68 bureaux dans le monde, au service de plus de 1000 clients à travers 125 pays

Historique

Fondée en 1993 et cotée à la bourse suisse depuis 2001 (SIX: TEMN), Temenos est un groupe Suisse. 2006: Temenos fait l'acquisition stratégique de TLC Risk Solutions. 2007: Temenos accroît sa présence avec l'acquisition de l'allemand ACTIS. 2008: Temenos acquiert son partenaire Informer Group ainsi que Financial Objects SA en Septembre 2008 et Lydian-Associates. 2009: Temenos fait la plus importante acquisition à ce jour: Viveo, société française. 2010: Acquisition de Odyssey Financial Technologies

Actualités L’implémentation de T24 auprès de Banque Raiffeisen à Luxembourg est en cours (Institution de 400 collaborateurs proposant des services banque de détail, banque privée et banque pour entreprises et collectivités locales). Editeur comptant une vingtaine de références en France pour les packages intégrés (6 avec T24, les autres avec V.Bank suite au rachat de Vivéo début 2009).

Stratégie Temenos est le leader en termes de ventes à l’échelle mondiale, l’éditeur continue à se développer à l’international, en particulier en déroulant une stratégie de rachat de petits éditeurs en perte de vitesse (IBIS, VIVEO). Les rachats de Triple A, leader dans le domaine de la gestion et de Temenos Core banking (progiciel banque de détail Mainframe) confirment aussi cette stratégie de croissance par acquisition.

Editeurs de solution progicielle bancaire –Temenos/T24

Offre


Banque de détail , universelle, banque privée et conservation titres


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Actionnariat 50% du capital détenu par 2 managers , 50% restants partagés entre une cinquantaine de salariés

Dirigeants Francisco Fernandez, CEO

Siège Allmendstrasse 140, 8027 Zürich, Suisse

CA 105M€ (2008)

Effectif 600 employés (global) France: inconnu - implantation depuis mai 2011

Implantation Aujourd’hui, 60 banques utilisatrices d’Avaloq dans le monde avec une présence forte sur leur marché local, la Suisse, Avaloq est aussi présent au Luxembourg, à HKG et à Singapour. Les marchés stratégiques / en développement sont l’Europe Centrale, l’Allemagne, l’Autriche, la Russie, et la Région du Golfe.

Historique

1985: Fondation de la société BZ Informatik par la Banque BZ 1996-2001: Lancement sur le marché de l’Avaloq Banking System, développement du logiciel standard, nouveaux clients et premiers projets de migrations, la société est rebaptisée Avaloq Group 2003: Entrée dans le segment de la banque de détail 2003-…: Expansion internationale avec implantation de succursales au Luxembourg et à Singapour, création de succursales

Actualités Démarrage en 2014 de SwissLife Banque Privée, deuxième banque installée en France

Stratégie Avaloq est leader en Suisse et pratique une stratégie de « follow your customers », les maisons-mères en Suisse implémentent le progiciel dans leurs filiales à l’étranger

Editeurs de solution progicielle bancaire - Avaloq/Avaloq


Offre


Société mono-produit : Avazloq, à l’origine progiciel pour banque privée, se positionne aussi sur la banque de détail.

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Actionnariat Actionnariat Privé (fondateurs + management majoritaires), une part de capital flottant, 12% Geninfo (Groupe SG), 3% CA

Dirigeants Président Directeur Général Sopra : Monsieur Pierre Pasquier (fondateur) Directeur Général Délégué Sopra : Monsieur Pascal Leroy Directeur Général Sopra Banking Software : Jean-Paul Bourbon

Siège Annecy, France

CA 1 050 millions € (2011) pour Sopra 200 millions € pro forma pour Sopra Banking Software 72,5 millions € (2010) pour l’activité Thaler

Effectif 14 170 collaborateurs à travers le monde dont 9 410 en France - 550 issus de la reprise de C&W

Implantation En France avant tout, mais également en Allemagne, Benelux, Espagne, Inde, Irlande, Italie, Maroc, Portugal, Royaume-Uni, et Suisse

Historique

2012 : Acquisition de Callataÿ & Wouters (Thaler) 2011 : Acquisition à 100 % de Delta Informatique 1990 : Introduction à la Bourse de Paris 1968 : Création de Sopra Group par Pierre Pasquier, François Odin et Léo Gantelet, figure parmi les plus anciennes SSII européennes

Actualités

Le rapprochement avec Delta Informatique est en ligne avec la stratégie de Sopra Group qui vise à porter son offre de solutions bancaires à l’international. Rachat en 2011 de Callatay&Wouters Création récente de la filiale Sopra Banking Software regroupant 1800 personnes travaillant sur Evolan, Thaler et Delta

Stratégie Edition qui ne représente qu’une faible part du CA de Sopra, groupe européen de conseil et d’intégration de systèmes et de solutions Forte activité d’ingénierie et d’outsourceur de Sopra Forte présence dans le secteur bancaire (liens historiques avec la Société Générale qui est un actionnaire influent)

Editeurs de solution progicielle bancaire – Sopra/Thaler

Offre


Historiquement, Thaler était plutôt commercialisé selon une approche modulaire, les ventes de Thaler comme progiciel intégré datent de ces 15 dernières années. Même approche pour Evolan, clairement destiné en approche modulaire aux banques Tiers One, même s’il existe un package intégré Evolan Pack : certains composants (Evolan Loan, Evolan Report) sont considérés comme extrêmement performants Delta Bank commercialisé en tant que progiciel intégré, surtout sur le marché africain


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Actionnariat Privé

Dirigeants Peter Fitzon, Klaus J. Friese

Siège Im Klosterbauhof 3, D - 85560 Ebersberg, Allemagne

CA Non disponible

Effectif 70 (global)

Implantation Allemagne (Munich) et Suisse (Zurich )

Historique 1993: Création de la société

Actualités Bankhaus Metzler (Frankfurt) a récemment migré sur la première version d’OBS sur Linux.

Stratégie Die Software est une petite société de développement progiciel, axés exclusivement sur le développement de leur produit phare OBS (Online Banking System). Die Software a toujours privilégié une croissance modérée en limitant le nombre de nouveaux clients et en étant très soucieux de leur capacité à migrer ces clients et à mener les projets d’implémentation à bien.

Editeurs de solution progicielle bancaire – DIE Software/OBS

Offre


OBS (Online Banking System) est un progiciel intégré, proposé également en version modulaire, notamment sur les volets Tax allemande , back-office titres, back-office paiements, crédits, trésorerie, comptabilité et comptes courants


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Actionnariat Editeur indépendant, 22M€ de fonds propres

Dirigeants Olivier PECCOUX, Président et co-fondateur Henri ASSAF, Directeur Général et co-fondateur

Siège Fontenay –Sous-Bois, France

CA 60 M€

Effectif 550 collaborateurs

Implantation Plusieurs implantations opérationnelles : Paris, Vannes, Monaco, Beyrouth, Tunis, Tahiti Plusieurs bureaux de représentation : Londres, Luxembourg, Milan

Historique

2012 : SAB AT convergée, avec la partie bancaire et la partie titres (ex-Samic) 2010 : début de la version SAB AT 2005 : En octobre, SAB acquiert 75% de l’éditeur SAMIC auprès de Natexis Banques Populaires (NBP), actionnaire principal depuis 2000. 1989 : Lancement des développements de la solution SAB et création de la société.

Actualités Equipement en cours de la CDC, pour la tenue de comptes

Stratégie Consolidation de la part de marchés en France et développement à l’international

Editeurs de solution progicielle bancaire - SAB


Offre


La Banque de détail et universelle , mais également la Banque privée : SAB AT (sous forme de licence ou en mode SaaS) Des offres lignes de métier : Crédits, Titres, Epargne, Paiements, Comptabilité Reporting, Internet bancaire, …

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Actionnariat Public

Dirigeants K. V. Kamath, Chairman; S. Gopalakrishnan; Executive Co-Chairman; S.D. Shibulal, CEO

Siège Plot No. 44 & 97A, Electronics City, Hosur Road, Bangalore - 560 100, Inde

CA 5.73 milliards USD

Effectif 135 000 (global) 250 (France, dont 50% d’expatriés indiens)

Implantation Infosys possède des bureaux dans plus de 30 pays tels que l’Inde, la Chine, l’Australie, le Royaume-Uni, le canada, le Brésil et le Japon.

Historique 1989: Création d’Infosys, par N. R. Narayana Murthy, et six autres ingénieurs 1993: Développement de Bancs 2000 2005 : Lancement de Finacle

Actualités Equipement des filiales retail étrangères en Inde et en Chine de la Société Générale

Stratégie La stratégie de Finacle passe désormais par un développement en Europe avec 3 priorités : le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne

Editeurs de solution progicielle bancaire – Infosys/Finacle

Offre


Progiciel intégré mais modulaire, qui est peu à peu « componentisé » pour pouvoir offrir les modules en stand-alone aux grandes Banques


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Actionnariat MSG Systems AG (46%), Schwyzer Kantonalbank (16.44%), Schaffhauser Kantonalbank (10.64%), quelques autres banques cantonales qui sont également des clients et l’équipe dirigeante (17%)

Dirigeants Comité Exécutif : Charlie Matter (Président), Christoph Erb, Peter Baumgartner, Oswald Föhn, Oliver Kägi et Peter Stalder

Siège Merkurstrasse 6 CH-5600 Lenzburg

CA Non disponible

Effectif 300 employés

Implantation 4 bureaux en Suisse (Lenzburg, Lausanne, Chur, Seewen) et 1 à Luxembourg. Pas de développement off-shore. Clientèle à ce stade exclusivement localisée en Suisse, aucune référence localisée à l’étranger.

Historique

1974: mise au point du logiciel FIS 1990: naissance du pool bancaire FIS 1999: création de la société Finis AG für Bankensoftware 2003: Finis AG devient Finnova AG

Actualités Finnova vient d’ouvrir un bureau à Luxembourg, quoique de taille assez réduite à ce stade, et s’oriente également vers le marché de la banque privée à Hong-Kong et Singapour.

Stratégie

Finnova est issu du monde du retail banking. Ses principaux clients sont des banques cantonales ou des banques aux activités de banque privée relativement réduites. Aujourd’hui, Finnova a acquis une très grosse part de marché en Suisse avec environ 90 références et une grande expérience en mode ASP et BPO. A présent, Finnova cherche à se diversifier vers le marché de la banque privée, en Suisse mais aussi dans les principaux centres de banque privée à l’étranger.

Editeurs de solution progicielle bancaire - Finnova/Finnova

Offre


Société mono-produit : FINNOVA, à l’origine progiciel pour banque de détail, tente de se positionner à présent sur la banque privée


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Actionnariat 83% d’iFlex à Oracle Flexcube = filiale d’Oracle

Dirigeants CEO: Lawrence J. Ellison; CFO : Safra A. Catz; President : Mark Hurd

Siège 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065, USA

CA 680M€ (2008) pour Flexcube

Effectif 75000 (2009) pour Oracle monde

Implantation Flexcube compte 850 références, correspondant à environ 350 banques dans plus de 125 pays.

Historique 1977: Création d’i-Flex 1979: Création d’Oracle 2006 : rachat d’i-Flex par Oracle Financial Services Software qui devient Flexcube

Actualités Avec des nouvelles versions d'Oracle FLEXCUBE Direct Banking et Oracle FLEXCUBE Investment Banking, Oracle FLEXCUBE Multi-Channel Solution permet aux banques de proposer une gamme complète de produits et de services s'appuyant sur une vision globale du portefeuille, à travers plusieurs canaux directs dont les mobiles

Stratégie Grâce à des coûts de licence raisonnables et des coûts d’assistance très bas, Flexcube est devenu ces dernières années un des leaders mondiaux. Depuis la reprise par Oracle, la stratégie est réorientée vers une montée de gamme et une intégration avec les autres produits de la firme.

Editeurs de solution progicielle bancaire - Oracle/Flexcube

Offre


Le système bancaire est pris en charge par Flexcube Universal Banking avec 4 composantes principales : retail (tenue de comptes, prêt, dépôt), entreprise (tenue de compte, trade finance…), paiement (nationaux et internationaux), trésorerie.


22 POUR NOUS CONTACTER OU POUR OBTENIR L’ETUDE COMPLETE

Nos coordonnées 32, rue de Ponthieu – 75008 Paris Tel : +33 1 80 18 11 60 Fax : +33 1 80 18 11 99 www.ailancy.com

Philippe Denys, Associé [email protected]

Christophe Davies, Associé [email protected]

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