Oral Hammaslääkärit Oyj Sijoittaja- ja lehdistötilaisuus

17.2.2014

Toimitusjohtaja Martin Forss

Oral Hammaslääkärit Oyj

• Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva suun ja hampaiden terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö Suomessa

– 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla

– 174 hoitoyksikköä

– Yli 800 hammashoidon ammattilaista

– Oma hammaslaboratorio

• Markkinaosuus noin 12 % yksityisistä hammasterveyspalveluista

18.2.2014 Elämä Hymyilee 2

Ajankohtaista Oralissa • Oral ja implanttitoimittaja DENTSPLY Implants ovat solmineet

yhteistyösopimuksen – Uuden implantologian palvelukonseptin kehittämien ja

jalkauttaminen

• Uusi potilastietojärjestelmä Assisdent on otettu käyttöön kaikilla Oral-asemilla

– Uudenlainen potilastietojärjestelmä, jossa huomioidaan mm. potilaan hoitosuunnitelma

– Kehitystyö jatkuu vuonna 2014

• Bränditutkimuksen (2014) mukaan Oral on edelleen selkeästi alan tunnetuin toimija. (Innolink Research)

• Asiakastyytyväisyystutkimuksen (2014) mukaan asiakastyytyväisyys edelleen erittäin hyvällä tasolla.

– 90 prosenttia asiakkaistamme suosittelee palvelujamme eteenpäin (Asiakastyytyväisyyskysely 2014, www-kysely, oral.fi)

18.2.2014 Elämä Hymyilee 3

Liikevaihto ja tulos

18.2.2014 Elämä Hymyilee 4

1-12/2013 1-12/2012 Muutos

Liikevaihto, milj. euroa 57,9 50,3 15,1 %

Käyttökate, milj. euroa 5,5 3,5 56,8 %

Liiketulos, milj. euroa 2,1 0,5

Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,3 0,0

Osakekohtainen tulos, milj. euroa 0,14 0,0

Henkilöstö keskim. (kokop.) 604 455

Hoitoyksiköt 174 147

Liikevaihto, 1-12

18.2.2014 Elämä Hymyilee 5

010203040506070

2011 2012 2013

Milj. €

Kasvua 15,1 %

Liikevaihto

18.2.2014 Elämä Hymyilee 6

02468

1012141618

2011 2012 2013

Milj. €

Q1 Q2 Q3 Q4

Kasvua Q4/2012 vs. Q4/2013

16,4 %

Liiketulos, 1-12

18.2.2014 Elämä Hymyilee 7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2011 2012 2013

Milj. €

Liiketulos

18.2.2014 Elämä Hymyilee 8

-0,3-0,2-0,1

00,10,20,30,40,50,60,70,8

2011 2012 2013

Milj. €

Q1 Q2 Q3 Q4

Tase, rahoitus ja omavaraisuus

18.2.2014 Elämä Hymyilee 9

31.12.2013 31.12.2012

Tase, milj. euroa 37,8 31,6

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,4 4,1

Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7

Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62

Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 4,9 6,6

Korolliset nettovelat, milj. euroa 5,8 7,7

Liiketoiminnan rahavirta, 1-12

18.2.2014 Elämä Hymyilee 10

01234567

2011 2012 2013

Milj. €

Kasvua 35,9 %

Henkilöstö ja hoitoyksiköt

18.2.2014 Elämä Hymyilee 11

40 %

7 %

33 %

12 %

4 % 4 %

Henkilöstön jakauma

Hammaslääkärit *

Suuhygienistit

Hammashoitajat

Palveluneuvojat

Hammaslaboratorio

Hallinto

020406080

100120140160180

Hoitoyksiköt

* Hammaslääkäreistä n. 2/3 ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia

94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi

Kurssikehitys 1.1.2013 – 14.2.2014

18.2.2014 Elämä Hymyilee 12

14.2.2014 5,70 €

Markkinatilanne

18.2.2014 Elämä Hymyilee 13

Hammasterveyspalvelut Suomessa

18.2.2014 Elämä Hymyilee 14

Hammas-lääkäri-

pula

Aikuisia Paljon erikoishammashoitoa Yhden lääkärin vast.ottoja 45 % Keskittyminen vähäistä vrt. muu terveydenhuolto

Julkinen 500 milj. euroa

Yksityinen yli 500 milj. euroa

Nuoria Perushammashoitoa

Vaikeuksia vastata hoitotakuuseen

Yhteistyö lisääntyy Palvelusetelit Ostopalvelut

Yksityinen markkina kasvaa

Toimintaympäristö

• Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen vahvistuu

• Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä

– Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina 2014–2022. – 34 hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä. – Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä

• Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille

(jätetty marraskuussa 2013) – Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen – Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen – Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa – Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon

pääsy paranee

18.2.2014 Elämä Hymyilee 15

Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla • Väestö ikääntyy vauhdilla

– v. 2040 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia • Nuorten suun terveyden tila heikentynyt • Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö • Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä

riippuvainen taloustilanteesta • Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät • Suuhygienistitoiminnot kasvavat • KanTa-hanke nopeuttaa markkinoiden konsolidoitumista • Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu

kiristyy

18.2.2014 Elämä Hymyilee 16

Muita markkinamuutoksia • Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua • ”Raha seuraa potilasta” –malli

– Potilaalle valinnan mahdollisuus – Hoitosuunnitelma -> hoidon vastuu hoitajalla

• Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin • KanTa-hanke: eResepti (04/2014) ja sähköinen eArkisto (2016)

18.2.2014 Elämä Hymyilee 17

Oralin tavoitteet ja kasvustrategia

• Markkinajohtaja • Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen

brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta • Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoitto-

marginaali vuoden 2015 loppuun mennessä

• Kasvustrategia: – Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen – Ensisijaisesti suuret kaupungit – Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin – Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu – Palveluiden konseptointi

18.2.2014 Elämä Hymyilee 18

Alan tunnetuin ja arvostetuin

• Asiakastyytyväisyystutkimus 2014 – Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa

Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely Oral.fi)

• Yrityskuvatutkimus 2014

– Tunnettuus 67 % – Oralin maineen koki erittäin tai melko

hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy)

18.2.2014 Elämä Hymyilee 19

Brändin vahvistaminen • Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin • Brändistrategian uudistaminen:

– Missio ja visio – Arvolupaukset

• Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012 verrattuna

18.2.2014 Elämä Hymyilee 20

Arvolupaukset eri kohderyhmille

18.2.2014 Elämä Hymyilee 21

• Asiakkaat – Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon. – Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi. – Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa. – Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme.

• Henkilöstö

– Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen.

• Muut sidosryhmät – Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon

toimija.

• Omistajat – Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus.

Oralin vahvuudet

18.2.2014 Elämä Hymyilee 22

Vahva brändi

Laadukas hoito Tavoitettavuus

Kattava tarjonta

Houkutteleva työpaikka

Ketjuedut Mahdollisuus

investoida uusimpaan teknologiaan

Vuosi 2014

• Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja liiketuloksen parantuvan noin kolmeen miljoonaan euroon.

– Markkina-aseman vahvistaminen

yrityskaupoin – Suuhygienistitoiminnan kehittäminen – Käyttöasteiden parantaminen – Brändin vahvistaminen – Asiakaslupausten jalkauttaminen

asiakkaille ja henkilöstölle

18.2.2014 Elämä Hymyilee 23