oportunidades en el abastecimiento de buques en...

Buques en Panam

Oportunidadesen el Abastecimiento de

Karina Lpez PorrasAnalista Econmico

Direccin de Inteligencia Comercial IC-IM-10-2014

Noviembre 2014

382.610.942L864-o

Lpez Porras, Karina

Oportunidades en el abastecimiento de buques en Panam / Karina Lpez Porras. - San Jos, Costa Rica: PROCOMER, 2014.

ISBN 978-9968-803-35-9

1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIN. 4. PANAM. I TTULO.

Este documento ha sido elaborado por la Direccin de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseo y diagramacin estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicacin S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del

Banco de Costa Rica

Buques en Panam

Oportunidadesen el Abastecimiento de4

Introduccin ......................................................................................................5

1. Contexto general del mercado de Panam ...............................................71.1. Relacin comercial entre Costa Rica y Panam ...........................12

2. Importancia del segmento martimo en Panam ....................................142.1. Sistema portuario de Panam .......................................................152.2. Caracterizacin del mercado martimo de Panam ......................192.3. Servicios auxiliares en el sector martimo en Panam .................21

3. Abastecimiento de buques en Panam ...................................................233.1. Principales empresas en el segmento de abastecimiento de buques en Panam ........................................................................253.2. Estrategias y requisitos para participar en el abastecimiento de buques en Panam ...................................................................28

3.2.1 Estrategias de participacin ................................................303.2.2 Especificaciones tcnicas de los productos suplidos en el segmento martimo .....................................................313.2.3. Requisitos para solicitud de licencias de operacin para abastecimiento de buques ............................................33

4. Logistica de transporte para exportacin a Panam ..............................35

5. Conclusiones ..........................................................................................40

6. Referencias bibliogrficas ......................................................................43

7. Anexos ...................................................................................................44

Contenido

Buques en Panam


anam es la economa ms dinmica de Amrica Latina, de acuerdo con el ltimo reporte del Banco Mundial, Panorama General de la Economa, el crecimiento econmico de Panam ha sido uno de los ms altos de la regin durante la dcada reciente, con un crecimiento promedio anual del PIB del 8,7% entre 2005 y 2014.

La ampliacin del Canal de Panam y una serie de megaproyectos en el rea de la construccin han inyectado mayor inversin y han vitalizado la economa, lo cual impuls la economa a crecer de manera sostenida en los ltimos aos.

Por otra parte Panam fue el segundo destino de las exportaciones de Costa Rica en 2013, al excluir componentes electrnicos, y acumul el 6% del valor exportado. A lo largo de la historia este pas ha representado una gran oportunidad como mercado natural para ser destino de productos costarricenses de todas las categoras como una forma de aprovechar la complementariedad entre ambos mercados; Panam es una economa fuerte en el sector de servicios, pero depende de sus socios comerciales para abastecerse de alimentos y manufacturas y esta condicin ha sido favorable para desarrollar una estrecha relacin comercial con Costa Rica.

En esta ocasin la Direccin de Inteligencia Comercial de PROCOMER desea explorar las oportunidades en un nuevo nicho de mercado, el abastecimiento de buques, como una forma de diversificar los canales en los que participan las empresas costarricenses en Panam y aprovechar las perspectivas favorables que presenta este sector ante la coyuntura de una consolidacin de Panam como hub para el trnsito de embarcaciones de todo tipo, desde barcos cargueros hasta cruceros.

Adems de la revisin bibliogrfica, esta investigacin incluy una visita al mercado en el mes de agosto, donde se tuvieron reuniones con compaas suplidoras de barcos en distintos segmentos, as como con autoridades del

Introduccin

P

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sector. En todos los casos se obtuvo informacin relevante para determinar las oportunidades que ofrece el abastecimiento de buques en Panam, pero tambin para comprender que se trata de un mercado altamente competitivo en el cual la celeridad para completar un pedido en tan solo horas, marca la pauta para tener una exitosa gestin en el mercado.

En las secciones siguientes se expondr brevemente algunos aspectos generales del mercado panameo. Se analizar la importancia y las caractersticas del mercado martimo en Panam y se describir el abastecimiento, tambin denominado ship chandler como uno de los servicios auxiliares ms importantes, que ha dado origen a un segmento muy dinmico y competitivo. Adems se plantearn algunas estrategias y requisitos para una eventual participacin (directa e indirecta) en ese segmento, inclusive se exponen los requisitos para establecer una operacin dedicada al abastecimiento de buques en Panam.

Como complemento se detallan las condiciones logsticas para exportar de Costa Rica a Panam y finalmente se exponen las conclusiones del estudio.

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Contexto General del

Mercado de Panam1 .

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anam es la economa lder en Latinoamrica cuya ubicacin geogrfica se identifica como la mayor ventaja competitiva para la atraccin de inversiones, fenmeno que convierte a la franja ms angosta del continente americano en un gran centro de operaciones especializado en servicios financieros y logsticos, desde donde se conectan el hemisferio norte y sur, y los ocanos Pacfico y Atlntico.

Con una poblacin de 3,9 millones de habitantes Panam es la segunda economa en Amrica Central, superada solo por Guatemala segn el valor total de la produccin (PIB) ajustada por paridad de poder adquisitivo (PPA)1, y es quien lidera el dinamismo en la regin al registrar una tasa de crecimiento econmico de 8% en trminos reales para el 2014.

1 La paridad del poder adquisitivo es una medida para comparar la produccin de bienes y servicios, que elimina el efecto ligado a la variacin de los tipos de cambio, de tal manera que una apreciacin o depreciacin de una moneda no cambiar la paridad del poder adquisitivo de un pas.. De esta forma las comparaciones en los niveles de produccin e ingreso en los pases son realizables independientemente de la moneda en la que se midan.

P

La Palma

Yaviza

Panam

COSTARICA

COLOMBIA

ColnCoco SoloCristbal

Balboa

Golfo dePanam

Golfo de losMosquitos

MAR CARIBE

OCEANO PACIFICO

Golfo de Chiriqu

Canal dePanam

El Porvenir

Vacamonte

Chitr

Santiago

Bocas delToro

David

Mapa 1. Panam

Fuente: CIA World Factbook

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Cuadro 1. Panam: indicadores generales

Indicador 2013Extensin territorial 78.569 kmPoblacin (millones de habitantes) 3,9 PIB (millones USD), ajuste PPA 70.994PIB per cpita, ajuste PPA (USD) 19.081Crecimiento econmico 8,4%Inflacin 3,8%Desempleo 4,0%Inversin extranjera directa (millones USD) 4.651

Fuente: World Economic Outlook

Al analizar la evolucin econmica reciente, se destaca que an en periodos de contraccin econmica en el mundo, Panam ha mantenido su crecimiento, por ejemplo, durante la crisis financiera global en 2009, mientras que en muchos pases se redujo la produccin, Panam mantuvo un crecimiento del 3.9%, y ya para 2010 la economa retom su ritmo con un crecimiento del 7.5%, para alcanzar una expansin del PIB del 10.9% en 2011, 10.8% en 2012, 8,4% en 2013 y un crecimiento estimado del 6,6% para el 2014.

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Este fuerte crecimiento econmico se ha traducido en un incremento del ingreso promedio de los panameos, por ejemplo en el 2000 cada habitante contaba con un monto anual de 7.518 USD, y para el 2013 la cifra es de 19.080 USD, lo cual indica un aumento de 7,4% cada ao. Como referencia, para Costa Rica las cifras pasaron de 7.819 USD en el 2000 a 14.344 USD en 2013, con una variacin anual de 4,8%.

Grfico 1. Panam: evolucin del PIB real

2006-2013 y estimaciones del 2014 al 2017

* EstimacionesFuente: World Economic Outlook, FMI.

Panam se diferencia del resto de Amrica Central por la fortaleza de su economa basada en el sector de servicios y el control del Canal de Panam, lo cual determina la composicin de su produccin, por ejemplo en el 2013 las actividades del sector primario como la agricultura, ganadera, pesca y silvicultura representaron un 3,5% del PIB y en cuanto a las actividades de manufactura e industriales, estas tuvieron una representacin del 17,9%. De esta forma, el resto de la produccin de Panam (79,4%) proviene de diferentes tipos de servicios.

El comercio y los servicios de reparacin son el principal componente en el rea de servicios (20%), importancia relacionada con centros de compras

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

8,5%

12,1%

10,1%

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7,5%

10,9% 10,8%

8,4%

6,6%

6,4%

6,7%

6,3%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017*

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importantes como la Zona Libre de Coln en el mbito mayorista y grandes centros comerciales en el rea minorista, as como con los talleres y astilleros que brindan servicios de reparacin y mantenimiento a los barcos. En conjunto, esta categora de servicios mostraron un crecimiento promedio anual de 15,6% en el periodo 2008-2013.

Grfico 2. Panam: composicin porcentual del PIB segn sectores

2013

Fuente: Euromoney Institutional Investor (EMIS)

Como segundo subsector en importancia est el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, en el cual se refleja el trnsito por el Canal y todas las actividades colaterales como centros de carga y descarga de contenedores, transporte martimo, registro de naves, servicios de aprovisionamiento de buques, seguros, ventas al por mayor y distribucin fuera de la Zona Libre de Coln. Estas actividades de transporte convierten a Panam en un hub regional al cual llegan todo tipo de mercancas que son redistribuidas posteriormente fuera del pas. Para el periodo 2008-2013 los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvieron un crecimiento anual del 14,5%.

Los servicios de intermediacin financiera, as como la construccin son los

Manufactura16%

Otrosservicios

6%Bienes

races 7%

Construccin9%

Comercio mayorista y minorista y reparacin de

vehculos y equipos20%

Transporte,almacenamiento

y comunicaciones16%

Intermediacinfinanciera,

banca y seguros11%

Agricultura, ganadera,pesca y silvicultura 4%

Minas y canteras 1%

Educacin y salud privada y actividades de servicio social

2%

Otros serv. comunales,sociales y personales 2%

Hoteles y restaurantes 3%

Abast. de electricidad, gas y agua 3%

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siguientes en importancia con participaciones del 11% y 9% respectivamente dentro de la produccin nacional.

En resumen, la construccin, el comercio y el transporte, as como los servicios de almacenaje y comunicacin han sido los principales ganadores de una creciente demanda privada, importantes inversiones pblicas como carreteras interprovinciales, el metro y el proyecto de expansin del Canal, que en conjunto impulsan el crecimiento de Panam.

Relacin comercial entre Costa Ricay Panam

Panam fue el segundo destino de exportaciones de bienes de Costa Rica en 2013, excluyendo componentes electrnicos, y alcanz un 6% de las exportaciones totales. Adems, es un mercado con el cual se ha mantenido histricamente un balance comercial positivo y con alto dinamismo, por ejemplo en la ltima dcada las exportaciones crecieron a un ritmo anual de 13,5%, al pasar de 184,1 millones de USD a 573,8 millones de USD; en tanto las importaciones crecieron 13,8% tambin cada ao, y pasaron de 103,9 millones de USD a 331,3 millones.

Grfico 3. Intercambio comercial entre Costa Rica y Panam, 2002-2013

Millones de USD

Fuente: PROCOMER y BCCR.

1.1.

Mill

ones

de

USD

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones Importaciones Saldo

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En cuanto a la participacin de las exportaciones segn sector, el que acapara la mayor participacin es el qumico-farmacutico, con 173 millones de USD, en seguida est el sector alimentario, que totaliza casi 140 millones de USD y en tercer lugar estn las exportaciones de la industria plstica.

Si se analiza la penetracin de Panam como mercado para las exportaciones nacionales segn sector, es destacable la participacin de este destino dentro del sector qumico-farmacutico, papel y cartn, productos minerales y muebles y aparatos de alumbrado, en los cuales. Panam acapara una participacin de 30%, 21%, 18% y 17% respectivamente en relacin con las exportaciones totales del pas para estos sectores.

Grfico 4.Costa Rica: exportaciones segn sector y participacin de Panam

dentro de las exportaciones totales del sector, 2013

Fuente: PROCOMER

Aun cuando la importancia de Panam como mercado es relevante, se deben considerar nuevos nichos en los que se aprovechen las oportunidades que ofrece el pas vecino para las empresas y productos costarricenses, sobre todo en esos segmentos del mercado que se prospectan con ms dinamismo, como es el caso de la construccin y el sector martimo. En las siguientes secciones se detallar la importancia del sector martimo en Panam y las oportunidades que se podran derivar en materia comercial.

0,0

20,0

40,0

60,0

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Mill

ones

de

USD

% Participacin de Panam como destino Millones de USD

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2 . Importancia del SegmentoMartimo en Panam

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anam est considerada un centro de distribucin internacional por su ubicacin al tener costas en dos ocanos y por la ventaja de tener el Canal que con 80 km de largo y una profundidad de 12 metros atraviesa el pas de norte a sur, conectando los dos ocanos. Esto proporciona una extraordinaria oportunidad para desarrollar una red de puertos nacionales dedicados no slo al manejo de carga contenedorizada, sino a una diversidad de otros tipos como combustibles y minerales tanto para el mercado local como internacional; a lo anterior se suma el turismo de cruceros que atraca en las costas panameas.

El gobierno de Panam tambin ha diseado legislacin que permite otorgar incentivos fiscales a las compaas multinacionales del mbito marino que establezcan centros de operaciones en Panam, esto como una forma de promover la inversin extranjera y el desarrollo del sector, por ejemplo la zona franca Panam-Pacfico, ubicada en la antigua base area estadounidense Howard.

Por otra parte, la ampliacin del Canal de Panam, que inici en 2007 y se espera que termine en 2015, se ha convertido en un punto de partida para un mayor impulso de la inversin en Panam. Adems de incrementar la formacin de capital en el pas, las nuevas esclusas contribuirn al crecimiento del comercio en la zona a partir de mayor actividad martima producto del trnsito de naves ms grandes que actualmente no pueden pasar por el Canal. Asimismo, impulsar todas las actividades comerciales de apoyo a este sector en el mediano plazo.

Sistema portuario de Panam

El Sistema Portuario de Panam est conformado por 26 puertos de los cuales 19 son administrados por la Autoridad Martima de Panam por medio de la Direccin General de Puertos e Industrias Martimas Auxiliares, fundamentalmente puertos pequeos que dan servicio al transporte internacional y de cabotaje (transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo pas, navegando relativamente cerca de la costa). Los restantes siete puertos son administrados y operados por empresas privadas que desarrollan sus actividades bajo la fiscalizacin de esta Direccin General, a travs de las capitanas de puertos.

P

2.1.

Buques en Panam


A partir de 1993 inici el proceso de concesin de terminales portuarias de contenedores a operadores especializados y desde ese momento la actividad portuaria ha dado un giro muy importante. Actualmente las terminales de contenedores en Panam son reconocidas entre las ms productivas y eficientes en Amrica Latina.

Cerca del 85% del trfico portuario en las terminales de contenedores se debe a carga de trasbordo; el 15% restante corresponde a carga destinada a la Zona Libre de Coln y el comercio exterior del pas (importaciones y exportaciones de Panam) en puertos ubicados en el Atlntico y en el Pacfico.

Cada uno de estos puertos presenta caractersticas fsicas muy particulares y brindan facilidades especficas a sus usuarios. Al ordenar o distribuir los puertos de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, estos se clasifican en tres categoras:

Puertosespecializados:se caracterizan por la naturaleza especfica de sus

Puerto de Bocas del Toro

Petro Terminal Chiriqu Grande

Petro Terminal Charco Azul

ConcesionadoPuerto EstatalMuelles y Atracaderos

Puerto de Almirante

Puerto Armuelles

Puerto Vidal

Puerto deAguadulce

Puerto Mensab

Calovvora

Salud

CoquiraPuerto deJuan Daz

PuertoPanam

Panama Ports(Balboa)

PuertoObalda

Coln 2000Coln Port Terminal

Panama Ports (Cristbal)Terminal de Contenedores de CCT. Evergreen

Terminal Internacional de Manzanillo

Refinera PanamPuerto Samba BonitaTerminal Granelera Baha las Minas

Baha Honda

Punta MariatosBucaro

Boca ParitaPlaya Agallito Puerto Guarar

La CandelariaAtracadero Pocr

Arenal de PedasEl CirueloPunta Mala

Muelle Rode Jess

Puerto Mutis

Puerto Pedregal

Chiquita Brand

Puerto La Palma

El PorvenirRo Azcar

Nargan

Ticantiqu

Aligand

Mansucum

Puerto Quimba

Yaviza

GarachinGonzalo Vsquez

Pta. Brujas

Chimn

San Miguel

La MacatraTaboga

Caimito

Puerto deVacamonte

Muelle Atun, INT

Playa LeonaBaha Chame

PatsaRodman

Otoque Occ.

Amador Resort & Marina

Decal: Terminal Petrolera

Chinina

Punta PiasJaqu

El Real

Tubual

PortobeloLa Guayra

Isla GrandeNombre de Dios

Viento FroMiramar

Bocas del Toro

Chiriqu

Veraguas

Los Santos

Herrera

Colc

Coln

PanamSan Blas

Darien

OCANO PACFICO

Rbalo

Limones

Chiriqu Grande

OCEANO ATLNTICO

Mapa 2. Sistema Portuario de Panam

Fuente: Autoridad Martima de Panam

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actividades, las cuales se desarrollan en torno a un rubro determinado y a las actividades que de stos se derivan. Dentro de esta categora tenemos los puertos fruteros, azucareros, pesqueros y las terminales petroleras.

Complejosportuarios: se clasifican dentro del sistema portuario nacional, por el tipo de servicios que prestan; entre ellos estn el puerto de Balboa, localizado al noreste de la entrada del Canal de Panam por el Pacfico y el puerto de Cristbal localizado en la regin del Atlntico del Canal de Panam. En la actualidad estas terminales portuarias (Balboa y Cristbal), estn bajo la administracin de Panama Ports Company, miembro del grupo Hutchison Port Holding (HPH).

Puertosde cargageneral:estos representan el 57% de los puertos que conforman el Sistema Portuario Nacional y se dividen en dos grupos: comercio exterior y cabotaje.

Cuadro 2. Panam: principales puertos

Terminal portuaria

Caractersticas

Puerto de Balboa (Ciudad de Panam)

Principal puerto de Panam, concesionado a Panam Ports Company, y localizado en la desembocadura al Ocano Pacfico del Canal de Panam.

Excelente conexin terrestre por medio del ferrocarril de Panam, la carretera transstmica (autopista Panam - Coln) y la Carretera Panamericana.

Es el puerto nmero uno de Latinoamrica, y atiende las necesidades de carga y descarga de mercancas de todo el continente, as como su trnsito por el Canal de Panam, atrayendo la operacin de las lneas navieras ms grandes del mundo.

Cuenta con el 30% del mercado de la carga que se moviliza en los puertos panameos (segn cifras oficiales de la Autoridad Martima de Panam)

Dispone de astilleros para la construccin y reparacin de naves e instalaciones para uso industrial.

Cristbal Localizado al sureste de la ciudad de Coln y en la entrada atlntica del Canal de Panam. Su posicin estratgica conecta a este puerto con las rutas martimas ms importantes del Caribe y el Ocano Atlntico. Es uno de los aliados multimodales ms importantes de la Zona Libre de Coln.

Posee acceso terrestre a la Zona Libre de Coln y una interface con el ferrocarril dentro de sus instalaciones que permite fcilmente el movimiento de los contenedores.

Brinda servicios de mantenimiento y reparacin de naves. Los planes de expansin de estas instalaciones incluyen la adquisicin de 10

gras Panamax y Post Panamax y la extensin de ms de 3.700 metros de muelle.

Buques en Panam


Terminal portuaria

Caractersticas

Panam International Terminal (PSA)

Es una nueva terminal portuaria construida por una empresa pblica del Gobierno de Singapur en el oeste de la entrada pacfica del Canal.

La terminal inici operaciones en diciembre de 2010 con la recepcin de productos de hierro y otros suministros para la expansin del Canal. Ahora realiza operaciones de carga contenedorizada.

Tiene como objetivo atraer nueva carga desde Asia a la costa oeste de Amrica utilizando a Panam como un gran centro de trasbordo debido a la gran demanda de los servicios de lneas que necesitan transportar mayores volmenes de mercanca hacia los pases de Amrica Latina, y que requieren de una mayor capacidad en tierra para poder expandir sus actividades comerciales.

Manzanillo International Terminal (MIT)

Est localizado en la costa Atlntica de Panam, cerca de la entrada norte del Canal de Panam, y se conecta con la Zona Libre de Coln.

Es una instalacin portuaria con muelles para operaciones de contenedores (que son el 85% de la carga ), carga de vehculos y otros muelles multipropsito.

Se est desarrollando un parque logstico con cuatro sistemas de bodegas, rea de almacenamiento de contenedores vacos, acceso al ferrocarril y un rea de actividades de valor agregado.

Ofrece servicios de mantenimiento y reparacin de contenedores.Colon Container Terminal (CCT)

Localizado en la provincia de Coln, en la costa Atlntica Puerto ideal para trasbordo y carga entrando y saliendo hacia y desde la Zona

Libre de Coln. Da servicio a los mercados regionales del Caribe, Amrica del Norte, Central y

Sur con embarques originados principalmente en Asia. Tiene acceso terrestre hacia la Zona Libre de Coln y al ferrocarril. Los planes de expansin incluyen la adicin de reas de almacenaje de

contenedores a un costado del puerto, as como la incorporacin de ms equipos para un manejo ms eficiente de las operaciones de contenedores.

PetroTerminal de Panam La terminal del Pacfico se encuentra al oeste de la Baha de Charco Azul que se dedica a carga y descarga de petrleo crudo y otros subproductos del petrleo, as como a la mezcla y bombeo de productos por el oleoducto.

La terminal del Atlntico se ubica en Chiriqu, y se dedica al almacenamiento y trasbordo de petrleo crudo y otros productos derivados.

Coln 2000 (Terminal de cruceros)

Especializado en cruceros de gran calado. Se reciben entre 160 y 170 buques por temporada, la cual va de setiembre a

mayo. Las compaas que atracan en ese puerto son Pullmantur y Royal Caribbean, esta

ltima no considerar la estacin en Panam para la temporada 2014-2015, pero en su lugar ingresarn embarcaciones de Celebrity Cruises, Holland American y Princess Cruises.

Amador & Resorts Marina (Terminal de yates)

Ubicado en el Causeway de Amador, es la principal marina internacional de Panam.

Brinda servicios a yates de todo tamao. Recibe algunos cruceros que llegan a Amador con pasajeros con destino a la

Ciudad de Panam. Para la temporada 2013-14 se recibieron 80 embarcaciones. Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Autoridad Martima de Panam.

Buques en Panam


Caracterizacin del mercado martimo de Panam

En el 2013 los diferentes puertos martimos panameos, estatales y concesionados, recibieron 43.743 naves, la mayora de ellas denominadas embarcaciones de cabotaje porque arriban en diferentes puertos de Panam, por ejemplo, entran por un puerto en el Atlntico para cruzar el Canal y luego arriban a otro en el Pacfico cuando ya van a salir del pas.

En el periodo comprendido entre 2008 y 2013, el incremento en la cantidad de buques ha sido del 7% anual, no obstante, el 2013 fue un ao en el cual se present una cada del 18,7% en relacin con el 2012 debido a una contraccin de las actividades relacionadas con movilizacin de carga en general y contenedorizada. De acuerdo con cifras de la Direccin General de Puertos e Industrias Martimas Auxiliares de la Autoridad Martima de Panam, la cantidad de toneladas mtricas movilizadas como carga general baj un 57,7% entre 2012 y 2013 y la carga en contenedores se redujo un 4% y estas reducciones se reflejan en la cantidad de naves que llegan a Panam.

2.2.

Cuadro 3.Panam: cantidad de embarcaciones arribadas a los puertos martimos de Panam

Tipo de nave 2008 2009 2010 2011 2012 2013Variacin

prom anual

Variacin 2013/2012

Comercio exterior 9,876 9,350 10,007 9,846 9,607 9,697 -0.4% 0.9%Cabotaje 21,302 20,760 44,509 48,280 44,174 34,040 9.8% -22.9%Total 31,178 30,110 54,516 58,126 53,781 43,737 7.0% -18.7%

Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Autoridad Martima de Panam.

En relacin con el arribo de los buques segn tipo de puerto, la gran mayora llegan a puertos concesionados, es decir, instalaciones gestionadas por empresas privadas con supervisin de las autoridades panameas. En 2013 un 71% de las embarcaciones llegaron a puertos concesionados y el resto a puertos estatales. La predominancia de los puertos concesionado es an mayor cuanto se hace referencia al volumen de la carga, en este rubro la participacin de estos puertos es de 99,8%.

Buques en Panam


Cuadro 4. Panam: cantidad de embarcaciones arribadas a los puertos

martimos de Panam segn tipo de puerto

Categora de puerto

2012 2013Cantidad % Part. Cantidad % Part.

Estatal 14,939 28% 12,726 29%Concesionado 38,842 72% 31,011 71%Total 53,781 100% 43,737 100%


Al analizar los tipos de embarcaciones que llegan a los puertos panameos, se tiene que la mitad corresponde a buques portacontenedores y barcos de carga en general, esto incluye por ejemplo todos los barcos de fruta que vienen de la Costa Pacfica de Suramrica, de pases como Chile, Per, Ecuador y Colombia, que se dirigen hacia Europa o la Costa Este de Estados Unidos. Adems vienen los barcos que transportan contenedores de carga a granel como azcar, granos y oleaginosas y todo tipo de materias primas y productos terminados de una amplia gama de industrias, entre ellos la metalmecnica y la automotriz.

Los taxis acuticos son el segundo tipo de embarcaciones que arriba a puertos panameos, estos barcos cumple la funcin de trasladar bienes y pasajeros entre barcos, y entre los barcos y los muelles. Se trata de lanchas de tamao mediano a grande de llevan los pedidos de alimentos y materiales de diversa ndole que hacen los barcos que llegarn a Panam.

Cuadro 5. Panam: cantidad de embarcaciones arribadas a los puertos martimos de Panam segn tipo

Tipo de nave2012 2013

Variacin 2013/2012

Cantidad de naves

% Part. Cantidad de

naves% Part.

Contenedores y carga general 23,647 44.0% 21,904 50.1% -7.4%

Taxis acuticos 28,675 53.3% 20,140 46.0% -29.8%Yates 711 1.3% 810 1.9% 13.9%Petroleros 525 1.0% 644 1.5% 22.7%Cruceros 223 0.4% 239 0.5% 7.2%Total 53,781 100.0% 43,737 100.0% -18.7%


2

2 Incluye buques graneleros, fruteros y tambin los que cargan vehculos.

Buques en Panam


Luego estn los yates que representaron casi el 2% del total de embarcaciones que llegaron a Panam en 2013. Estos por lo general se concentran en las marinas y entre ellas la ms importante es la de Amador, en el Causeway Ciudad de Panam. La cantidad de este tipo de naves atendidas en puertos panameos present un incremento de 13,9% entre el 2012 y el 2013 y en algunas ocasiones se trata de yates que podran alojar hasta 120 personas entre tripulacin y pasajeros.

La cantidad de barcos petroleros en 2013 fue de 644, esto es un 22,7% ms en relacin con el 2012, y como se coment anteriormente estos barcos transportan petrleo crudo y sus derivados, adems Panam es un mercado importante para este tipo de buques ya que es en este punto que el resto de las naves aprovechan para abastecerse de combustible.

En relacin con los cruceros, durante el 2013 Panam recibi 239 embarcaciones, esto es 16 ms (7,2%) que en el 2012. Ms importante que el nmero de barcos es la cantidad de pasajeros que transportan estos, por ejemplo los cruceros del 2012 movilizaron 413.796 pasajeros y los del 2013 fueron 529,042, lo cual indica un incremento de 27,9% en la cantidad de personas que llegaron a puertos panameos por medio de cruceros.

Servicios auxiliares en el sector martimo en Panam

El desarrollo de la industria martima en Panam se explica en gran medida por la adaptacin de sus puertos, en donde las inversiones y operaciones desarrolladas en estos han sido principalmente el resultado de los cambios en el trfico martimo (mayores flujos comerciales) y la introduccin de nuevos sistemas de transporte y distribucin. En este sentido, las actividades auxiliares forman un conjunto de servicios que integran la plataforma logstica sobre la cual se est dando la evolucin del sector que llevar a Panam a su prxima etapa como proveedor regional de servicios de logstica.

Los cambios actuales y las perspectivas futuras han provocado que Panam

2.3.

Buques en Panam


reformule su Estrategia Martima Nacional3, de forma que se tome en cuenta tanto el crecimiento del sector, como el desarrollo de actividades conexas a este crecimiento y a la ampliacin del Canal de Panam. Estas actividades corresponden tanto al sector pblico como al privado, el primero mediante instituciones como la Autoridad Martima de Panam (AMP) y la Autoridad del Canal de Panam (ACP) que se encargan de lo que tiene que ver con planificacin y regulacin, en tanto el sector privado desempea actividades relacionadas con la generacin de infraestructuras como muelles y patios y bodegas para contenedores (por medio de concesiones) y la prestacin de servicios.

En relacin con los servicios, estos se pueden clasificar en servicios a los barcos, dentro de los cuales est el agenciamiento naviero y trmites para cruzar el canal, recoleccin de desechos, servicios mecnicos y de ingeniera y abastecimiento de combustibles, entre otros. Por otra parte estn los servicios a la tripulacin y pasajeros, donde se incluye todo lo que tiene que ver con abastecimiento de productos y materiales que se requieran para la operacin del barco y para satisfacer las necesidades de la tripulacin y los pasajeros. Esta actividad se conoce como ship chandler o aprovisionamiento de buques, y se ha identificado como un segmento en el que podran participar empresas costarricenses, en una iniciativa para diversificar los canales en los que se participa en Panam.

3 La Estrategia Martima Nacional es el plan anual desarrollado por la Autoridad Martima de Panam para el desarrollo de la actividad martima en el pas.

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3 . Abastecimiento deBuques en Panam

Buques en Panam


l servicio de abastecimiento de buques en Panam ha existido desde antes de la apertura del Canal. De acuerdo con el anlisis realizado en el informe Panama Maritime Review 2013-2014, realizado por la compaa de monitoreo del sector SeaTrade, muchas empresas han ingresado al mercado de abastecimiento de buques en Panam, atradas por las oportunidades que vienen ante el dinamismo del sector y la expansin del Canal de Panam. Esto ha transformado el segmento en un mercado muy competitivo donde las compaas han tenido que diversificar sus operaciones ofreciendo servicios ms all de las provisiones alimentarias.

Actualmente el abastecimiento de alimentos frescos y procesados es un rubro importante en las compras realizadas por los barcos, no obstante, estn ganando relevancia materiales de ferretera que permitan atender las tareas de mantenimiento y reparaciones menores necesarias en los buques, as como material de seguridad (cuerdas, chalecos salvavidas, productos mdicos, entre otros), lo cual sale un poco del esquema tradicional, concentrado en alimentos, pero que est en crecimiento como parte de una estrategia de agregar valor al servicio.

El segmento de atencin de las necesidades de los barcos est altamente relacionado con la tercerizacin (outsourcing), en el sentido de que las empresas de aprovisionamiento necesitan a su vez abastecerse de otras que les hagan llegar la amplia variedad de bienes que puede solicitar el barco en su pedido (supply call), el cual ser realizado generalmente va correo electrnico por el capitn con asesora del cocinero del barco y el encargado de mantenimiento, con una antelacin mxima de 48 horas previas a la llegada a costas panameas.

El proceso de negociacin suele ser muy diferente entre un caso y otro. Los capitanes pueden pedir descuento en la cotizacin recibida (entre 5% y 15%), o en algunas ocasiones cobran una comisin y se nos inform que en algunos casos hasta solicitan una retribucin para dar preferencia a un suplidor sobre otro, la cual se paga por lo general en efectivo pero en algunas ocasiones se pueden llegar a aceptar bienes como licores y cigarrillos.

Las solicitudes de abastecimiento se pagan en efectivo, sin embargo, para el caso

E

Buques en Panam


de clientes frecuentes que ya han generado confianza, la compaa suplidora podra aceptar un pago por transferencia con un crdito comercial de 30 das. Es muy importante considerar en el precio que se cobre, el costo de la lancha o taxi acutico que se deba contratar para hacer llegar las mercancas al barco ya que muchos deben abastecerse en altamar.

Los pedidos pueden ser de naturaleza muy distinta, segn el tipo de buque que se atienda, por ejemplo los barcos con tripulaciones asiticas (por lo general portacontenedores, graneleros y petroleros) solicitarn productos muy diferentes en cuanto a tipo y calidad, en comparacin con los barcos de turismo o los barcos del ejrcito, que hacen patrullaje por la zona. En algunas ocasiones no es rentable mantener un acervo de diferentes productos, por lo tanto la prctica indica que los bienes se consigan en el momento en que un barco los pida, bajo el modelo de abastecimiento just in time.

De esa manera la clave de su servicio es recolectar todo el pedido y hacerlo llegar a cubierta en el menor tiempo posible cumpliendo la normativa de seguridad para despachar a bordo; este modelo de atencin se conoce como one-stop shopping. De acuerdo con las fuentes consultadas durante el trabajo de campo en Panam, los mrgenes de ganancia en el negocio de abastecimiento de buques oscila entre el 28% y el 35%.

Principales empresas en el segmento de abastecimiento de buques en Panam

Actualmente 133 empresas4 cuentan con licencias otorgadas por la Autoridad Martima de Panam (AMP) para realizar operaciones de abastecimiento de buques. Sin embargo, muchas de estas compaas operan espordicamente segn surjan oportunidades, es decir, no tienen una clientela fija a la cual atienden con regularidad, otras se dedican a proveer un solo tipo de producto por lo que al ser su oferta limitada, solo tienen actividad cuando se requiera ese producto, por ejemplo motores, colchones, muebles, cuya rotacin no es muy alta.

4 El listado completo de las empresas puede ser consultado en la pgina de la Autoridad Martima de Panam, en este enlace.

3.1.

http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/home_mirror.html

Buques en Panam


Por otra parte, hay algunas empresas que se destacan por su trayectoria y reconocimiento en este segmento y en consecuencia tienen mayor participacin en el mercado, no obstante es difcil cuantificar qu proporcin corresponde a cada una, sobre todo cuando algunas de estas se han especializado en aprovisionar una categora especfica de productos. Lo que s es comn a estas compaas es que tienen una plataforma de atencin de 24 horas los 7 das de la semana y debido a su mayor tamao cuentan con bodegas de almacenamiento lo que les permite tener un stock de mercancas que les da ms agilidad al momento de completar un pedido. Las empresas ms grandes realizan importaciones, inclusive cuentan con licencias especiales que les permiten adquirir productos en el extranjero, sin necesidad de nacionalizarlos (pagar aranceles).

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Cuadro 6. Panam: principales empresas en el segmento de abastecimiento de buques

Compaa Caractersticas del servicio de abastecimiento

CentralAm Panam S.A.

Es una de las compaas de ms trayectoria en lo que corresponde al abastecimiento de barcos

Cuenta con instalaciones en el puerto de Balboa y en Coln. Principales clientes son barcos bajo el mando de capitanes europeos de quienes

han ganado su lealtad. Especializados en provisiones alimenticias a la medida de la tripulacin,

satisfaciendo las demandas de consumidores de orgenes tnicos distintos.

MEC Stores

Pertenece a un grupo que brinda varios servicios a las embarcaciones, entre ellos las reparaciones.

Personal bilinge para servicio al cliente. Catering service para eventos a bordo. Mejoras a la cadena de fro en el barco. Ofrecen servicios tcnicos y material de seguridad y limpieza como guantes de

trabajo, cuerdas, placas de rejilla, balsas salvavidas, trajes de seguridad, jabones e implementos de limpieza.

Mercantile Shipstores S.A. MERCANSA

Es uno de los grupos ms relevantes en abastecimiento de barcos, el tamao de sus operaciones le permite tener bodegas para almacenaje de alimentos y dems bienes que llevar a bordo.

Adems de alimentos provee material de seguridad, equipos para operaciones de rescate como balsas salvavidas y extintores especiales para barcos.

Ofrece servicios de instalacin, reparacin y mantenimiento de equipos de deteccin de fugas de gas, as como servicios de inspeccin de los equipos de seguridad que obligatoriamente debe tener el barco.

El crecimiento de su operacin le ha permitido expandir sus operaciones al Caribe (Repblica Dominicana).

Realizan importaciones de los bienes que aprovisionarn a los barcos.

MISHAL S.A

Especializado en la provisin de bebidas alcohlicas y no alcohlicas. Tambin maneja materiales complementarios como cepillos, alfombras,

materiales de empaque y embalaje, utensilios de cocina y servicio de mesa. Provee materiales elctricos y equipo de seguridad.

Proveedora Tcnica PROTECSA

Brinda servicios de instalacin y mantenimiento de equipos hidrulicos y electrnicos especializados para la industria naviera.

Provee de materiales plsticos y metlicos para reparaciones en barcos.

Tagaropulos International Especialista en la provisin de alimentos frescos y procesados. Es un destacado importador y distribuidor de alimentos en Panam que ha

expandido sus operaciones al segmento martimo.

Buques en Panam


Estrategias y requisitos para participar en el abastecimiento de buques en Panam

Debido a la gran cantidad de participantes as como a la velocidad de reaccin de este mercado, la participacin como suplidor de cualquier tipo de embarcaciones requiere de mucha competitividad. Como se ha comentado antes, el crecimiento de este sector a nivel mundial y en particular en Panam, ha sido muy atractivo para una cantidad de empresas que buscan involucrarse directa o indirectamente con esta industria y aprovechar las ventajas que ofrece en trminos de rentabilidad.

Se debe partir del hecho de que los pedidos que hacen los barcos tienen como caracterstica general la urgencia, es decir, el mayor elemento de satisfaccin para el cliente es qu tan rpido lleg lo que solicit; en algunos casos, esa rapidez es compensada con altos precios, en otros adems de ser expedito, el aprovisionamiento debe ser econmico. Para compaas muy entendidas en la materia, como las presentadas en la seccin anterior de este documento, es ms fcil reaccionar porque ya cuentan con una clientela estable cuyos patrones de consumo y necesidades especficas han podido determinar, y puede anticiparse un poco al pedido que realizar la nave segn sus tipo, tamao, tripulacin, punto de origen y de destino. No obstante en otras circunstancias el pedido puede ser sorpresivo y variado y requerir que se busquen proveedores externos.

Durante el trabajo de campo para esta investigacin se pudo comprobar que el abastecimiento de alimentos es cada da ms retador en el sentido de que debido a la diversidad tnica de las tripulaciones de los barcos, la oferta de alimentos debe satisfacer ya no solo gustos y calidades si no que se debe disponer de productos aptos para el consumo de musulmanes y judos como los alimentos halal y kosher, as como alimentos tnicos que son requeridos por los tripulantes que vienen de India, China, Filipinas, Malasia y otros pases de Asia, as como de frica y el Caribe. Por ejemplo se solicitan distintas variedades de arroz, vegetales y tubrculos, lo cual se complementa con solicitudes ms tradicionales como carnes, jugos en envase tetra brick, vegetales enlatados, lcteos, licores,

3.2.

Buques en Panam


cigarrillos y frutas frescas. Inclusive un barco podra solicitar una clase de alimentos para un segmento de la tripulacin y otra para por ejemplo el capitn y armadores del barco. En el pasado, cuando el origen de las tripulaciones era ms uniforme era ms fcil disear un men ms estndar.

En cuanto a los cruceros, estos se identifican como el segmento ms atractivo para el aprovisionamiento debido a la gran cantidad de tripulacin y pasajeros. Por ejemplo, mientras que un crucero lleva entre 1.000 y 2.000 personas, un barco de carga, puede llevar entre 50 y 100 tripulantes. La prctica comn indica que las compaas de cruceros se abastecen de alimentos en Estados Unidos, principalmente Miami, adems cuentan con una flota de barcos auxiliares que pueden llevar provisiones a los cruceros que estn en ciertas rutas, sobre todo el Caribe, no obstante, el creciente nmero de cruceros que arriba a Panam deja oportunidades para participar sobre todo en producto fresco (perecedero) como frutas y vegetales.

Estas oportunidades se afianzan dado que Panam es un destino buscado por las lneas de cruceros debido al atractivo turstico que ofrece este pas, as como las facilidades para abastecerse de combustible y efectuar algunas reparaciones u operaciones de mantenimiento. Para la temporada 2014/2015 compaas como Holland American y Celebrity Cruises harn de Panam un Home Port (puerto de atraque), por lo que hay buenas perspectivas para este segmento. Sin embargo, debe considerarse que las exigencias en calidad son muy altas, y los proveedores de cruceros deben contar con certificaciones que garanticen la inocuidad y trazabilidad del producto como comprobantes fitosanitarios y estndares como HACCP (anlisis de riesgos y puntos crticos de control).

Otro segmento en el cual se podra participar es en el de yates o naves ms pequeas. Estas por lo general hacen pedidos de menor volumen pero de alta calidad, tratndose de conjuntos de alimentos y bebidas de mayor categora y con cualidades de sofisticacin que satisfagan los gustos de un consumidor ms refinado. No se trata de alimentos bsicos o cotidianos, por el contrario se incluyen postres, bocadillos, productos de panadera, galletera y confitera, carnes curadas, embutidos, jugos y licores.

Buques en Panam


Finalmente, podemos mencionar la participacin en bienes diferentes a alimentos, que como se mencion anteriormente, est creciendo como una forma de agregar valor al servicio de abastecimiento. Algunas categoras de inters son las siguientes:

Productos de limpieza y cuidado personal: detergente, desinfectante, jabn de bao, limpiadores especiales para vidrios, tuberas y paneles de control y desengrasantes.

Equipo de seguridad y mantenimiento: guantes, cuerdas, balsas salvavidas, artefactos de sealizacin, luces de emergencia, cascos, pinturas y brochas.

Materialdeempaqueyembalaje: bolsas, cajas y envases plsticos. Suministrosdecocina:ollas, cucharones, sartenes, cocinas, refrigeradores

y congeladores. Suministrostextiles: sbanas, paos, almohadas, uniformes, delantales y

gabachas. Suministrosdelimpieza:escobas, trapeadores, cubetas y cepillos.

Estrategias de participacin

Las empresas y productos costarricenses interesados en aprovechar las oportunidades en el mercado de abastecimiento de buques, ya sea en la lnea de alimentos o en las otras relacionadas con productos de limpieza o equipo de seguridad y mantenimiento, pueden ingresar indirectamente como proveedores de las empresas ya establecidas que abastecen a los barcos y que por su experiencia ya conocen los procedimientos necesarios e inclusive cuentan con una clientela consolidada. Se recomienda que esa participacin indirecta sea por medio de empresas que realizan importaciones directamente y mantienen un inventario moderado, esto podra darle sostenibilidad al negocio y crear una relacin comercial ms regular.

Otra alternativa es la participacin directa, estableciendo una empresa de abastecimiento de buques en Panam, con la licencia de operacin emitida por la Autoridad Martima de Panam. En esta alternativa se debe considerar exigencias del mercado como las siguientes:

3.2.1.

Buques en Panam


Velocidad para completar los pedidos en pocas horas. Estar en capacidad para ofrecer precios competitivos, considerando:

el regateo que hacen las autoridades del barco y los costos de las lanchas para hacer llegar los productos del muelle al

barco en caso de que este est en altamar (en caso de que no se cuente con lanchas propias).

Una oferta de productos variada que permita atender ms all de las necesidades alimenticias de la tripulacin del buque. En este sentido sera conveniente pensar en un centro de distribucin que consolide la oferta de diferentes empresas (por ejemplo alimentos, plsticos, pinturas, productos de limpieza, entre otros) y se disponga de una cartera diversificada, ya localizada en Panam.

Cumplimiento de las exigencias establecidas por las autoridades panameas, por ejemplo, contar con instalaciones seguras y apropiadas.

Conocimiento de regulaciones propias de la industria martima en cuanto a productos aptos para las embarcaciones.

Especificaciones tcnicas de los productos suplidos en el segmento martimo

El abastecimiento de buques est relacionado con el cumplimiento de especificaciones tcnicas para los productos de manera que estos sean aptos para su uso seguro en las embarcaciones. Con la intencin de homologar estas especificaciones tcnicas, la Asociacin Internacional de Compradores Martimos, (IMPA) por sus siglas en ingls, cre lo que se conoce como codificacin IMPA, lo cual constituye un lenguaje por medio del cual un cdigo corresponder a un producto con caractersticas

3.2.2.

Gua de cdigos IMPA

Buques en Panam


especiales en cuanto a materiales y uso, de manera que si se necesita por ejemplo un tornillo, este se solicite de acuerdo a su cdigo IMPA garantizando que el tornillo es para una funcin especfica y cuenta con caractersticas que lo hacen apto para el barco.

El conjunto de cdigos IMPA tiene por objetivo ayudar a compradores y proveedores de la industria martima a identificar fcilmente las mercancas utilizando un cdigo nico de seis dgitos. La ltima edicin de esta gua fue publicada en 2014 y cuenta con 42.000 cdigos para 3.900 productos5.

La gua est dividida en varias secciones para facilitar su consulta y algunas de sus categoras son:

Productos del pao y del lino. Vajilla y utensilios de cocina. Cuerdas, pinturas, mangueras. Cepillos, alfombras. Productos de limpieza y sustancias qumicas, Herramientas neumticas y elctricas, herramientas de la mano, herramientas

de corte. Herramientas, lminas y barras de metal. Tornillos. Equipo elctrico, embalaje y articulacin, equipo de soldadura.

5 La ltima edicin de la gua IMPA est disponible en este enlace: http://marinestoresguide.com/about_marine_stores_guide.php

Ejemplo de cdigos IMPA

http://marinestoresguide.com/about_marine_stores_guide.php

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Un modelo similar es el establecido por International Shipsuppliers & Services Association (ISSA), que en la misma lnea que IMPA, cre un catlogo para referenciar y homologar productos que se utilizarn en los barcos6. La edicin ms reciente de este catlogo es la del 2013 y cuenta con una variedad de 35.000 artculos que van desde un ancla hasta cucharas y tubos de acero.

Aun cuando los cdigos IMPA e ISSA son un buen referente de las especificaciones que debe tener cada producto, en la prctica no siempre se compran productos amparados a un cdigo IMPA o ISSA, es decir, se pueden conseguir buenas opciones sustitutas, que tengan la calidad solicitada, sin embargo, esto depender de la negociacin que se haga con el capitn del barco, que es quien hace el pedido.

Requisitos para solicitud de licencias de operacin para abastecimiento de buques7

La participacin de una empresa en el abastecimiento de buques requiere contar con una licencia emitida por la Autoridad Martima de Panam (AMP), que es la institucin encargada de la supervisin de la participacin de actores privados en el sector martimo del pas.

Para la solicitud de dicha licencia la AMP ha dispuesto una serie de requisitos que se presentan a continuacin:

Dirigir un memorando al Administrador de la Autoridad Martima, solicitando la licencia de operacin. En cumplimiento de la Ley No. 8 del 15 de marzo 2010, las pginas debe estar franqueadas (timbradas) con el importe de ocho balboas con 00/100 (B/.8.00).

Adems la solicitud debe contener: Datos generales del representante legal establecido en Panam: nombre,

nmero de cdula, domicilio, nmero de telfono, apartado postal y correo electrnico.

6 El catlogo de ISSA esta disponible en este enlace.7 La informacin sobre requisitos est disponible en este enlace.

3.2.3.

http://www.shipsupply.org/BuyNow/Catalogues.aspxhttp://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/puertos/2012/REQUISITOS%20PARA%20AVITUALLAMIENTO.pdf

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Copia de cdula del representante legal. Nombre de empresa, domicilio, nmero de telfono, apartado postal y

correo electrnico. Objetivo de la Licencia de Operacin solicitada, describiendo

detalladamente la actividad, el tipo de producto que se abastecer y el equipo que utilizar para efectuar las operaciones.

Detallar reas martimas y portuarias donde se pretende proveer el servicio.

Fecha a partir de la cual estima el solicitante estar en capacidad de iniciar sus operaciones.

Valor de la inversin que el interesado propone hacer. En caso de que la solicitud vaya a desarrollarse en etapas, la descripcin de cada una y fecha estimada de inicio de las respectivas operaciones.

La solicitud debe estar acompaada de los siguientes documentos: Poder notariado franqueado (timbrado) con el importe de ocho balboas

con 00/100 (B/.8.00).), en cumplimiento de la Ley No. 8 del 15 de marzo 2010; con nmero de telfono, fax, domicilio y correo electrnico del abogado.

Copia de cdula del Representante Legal. Certificado original, vigente, expedido por la oficina del Registro

Pblico, en el que conste: Representante Legal, Directores, Dignatarios y capital autorizado de la sociedad.

Deber presentar adems una Fianza de Cumplimiento y una Pliza de Responsabilidad Civil, cuando la Autoridad Martima de Panam se lo solicite.

Procedimiento del trmite8: La solicitud deber presentarse en la Direccin de Puertos e Industrias

Martimas Auxiliares, en el Departamento de Industrias Martimas Auxiliares, ubicado en Diablo Heights.

8 Para informacin adicional o consulta, contactar al departamento de industrias martimas Auxiliares a los telfonos +507 501-5100 +507 501-5219 o escribir al [email protected]

mailto:deptoima%40amp.gob.pa?subject=Consulta

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4 .Logstica de Transporte paraExportacin a Panam

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n materia logstica el pas cuenta con una amplia oferta de servicios para el transporte de las mercancas desde Costa Rica hacia Panam, por va area, martima y terrestre.

En transporte areo los tiempos de trnsito van de 1 a 2 das y el servicio es directo desde San Jos a Panam, la mayora de operadores brindan el servicio diariamente.

Cuadro 7. Oferta de servicios de transporte martimo

Operador logstico

Tiempo trnsito

RutaFrecuencia de salida

Costo USD/Kg (todo incluido)

Grupo Mega 1 da Directo Sbados/ Jueves 0.74

Copa AIR 1 da Directo Jueves / Mircoles /Viernes 0.87

OAGL America de Exportacin Terrestre Consolidado

2 das Directo Jueves 0.91

Nabo Logistics 1 da Directo Diaria 0.95LV SHIPPING 1 da Directo Diaria 1.06Aimar Group 1 da Directo Jueves / Lunes 1.07Grupo Logistico VAV 1 da Directo Diaria 1.08

Antares Carga Area y Martima

1 da Directo Diaria 1.23

Segtransa Segnini Transport

1 da Directo Diaria 1.27

H A Logstica 2 das Directo Jueves 1.30LANINCO 2 das Directo Jueves 1.41SEG TRANSA 1 da Directo Mircoles 1.42ITG INTERLOGIC 1 da Directo Diaria 1.80

HENCO LOGISTICS 2 das Directo Mircoles 2.65

Fuente: Oferentes de logstica y pginas web.

E

9

9 Los costos se presentan como una referencia a octubre de 2014 y estn sujetos a cambios segn consideren los operadores logsticos.

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En cuanto al transporte martimo se dispone de servicios que salen de Puerto Limn y de Caldera, con tiempos de trnsito entre 1 y 5 das. Hay disponibilidad de servicio directo aunque algunas navieras incluyen en su ruta una escala en Kingston, Jamaica. Adems se ofrecen servicios de consolidacin de carga y la oferta de servicios incluye salidas con frecuencia semanal los das lunes, martes, mircoles y viernes.

Cuadro 8. Oferta de servicios de transporte areo

NavieraPuerto salida

Puerto llegada

Tiempo Transito

Frecuencia salida

Escalas Serv. complementarios

Evergreen Pto Limn Coln Container 2 das Semanal Viernes Directo

Mediterranean Shipping Co. Pto Limn

Cristbal, Coln Container., Ciudad de PanamManzanillo

2 das

2 das

Semanal Viernes Directo

Ofrece servicio a ms de 10 puntos de llegada en Panam

Maersk LinePto LimnPto Caldera

Cristbal, Coln Container., Ciudad de PanamManzanilloDavid

2 das2 das2 das1 da

2das

Semanal Martes Directo

Ofrece servicio a ms de 12 puntos de llegada en Panam

Hamburg Sud Pto Limn Manzanillo 5 das Semanal Martes Kingston, Jamaica

Seaboard Marine Pto Limn Cristbal 1 da

Semanal Mircoles Directo

Ofrece los servicios de consolidacin de mercancas a ese destino

CMA -CGM Pto Limn Manzanillo 5 das Semanal Martes Kingston, JamaicaAmerican President Lines, APL

Pto LimnManzanillo, Ciudad de Panam

1 da

2 das


Crowley Latin America Services

Pto Limn Manzanillo, 1 da Semanal Lunes Directo

Ofrece los servicios de consolidacin de mercancas a ese destino

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NavieraPuerto salida

Puerto llegada

Tiempo Transito

Frecuencia salida

Escalas Serv. complementarios

King Ocean Pto Limn Manzanillo, 1 da Semanal Lunes Directo

Mitsui O.S.K. Lines MOL Pto Limn

Cristbal, Coln Cont., Ciudad de PanamManzanilloDavid

1 da1 da

2 das1 da2 das


Fuente: Sistema Integrado de logstica PROCOMER, consulta navieras. Actualizado a oct. 2014

Por ltimo, la oferta de transporte terrestre, que es la ms favorable en trminos de costos, cuenta con tiempos de trnsito entre 1 y 3 das, saliendo todos los das de la semana, con ruta directa entre San Jos y Ciudad de Panam, con algunas opciones de servicio a Coln y David. Adems hay disponibilidad de enviar carga consolidada y furgones completos.

Cuadro 9. Oferta de servicios de transporte terrestre

Operador logstico

Tiempo trnsito

RutaFrecuencia de Salida

Costo por 1000 kg

carga seca

Furgon completo

Nabo Logistics.S.A 1 da San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Viernes $405 $1,400

Sociaco Logistics 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Mircoles $568 $1,600

Grupo Desacarga 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Miercoles $358 $1,650

TRIWAYS 1 da San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Martes $335 $1,400

ITG INTERLOGIC 1 da San Jos hacia Cd de Panam Semanal/ Lunes $1.500 $2,500

Grupo Mega 1 daSan Jos hacia Cd de Panam, Coln y David

Semanal / Martes y Jueves $745 $1,500

Consolidadores Mundo Trans 1 da

San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Mircoles $673 $1,300

Aimar Group 2 dias San Jos hacia Cd de Panam Semanal/ Mircoles $244 $1,475

IGC GROUP 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal/ Lunes $365 $1,400

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Operador logstico

Tiempo trnsito

RutaFrecuencia de Salida

Costo por 1000 kg

carga seca

Furgon completo

Solutrans Logistics 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Mircoles $195 $1,500

NAZEL 3 das San Jose hacia Cd de Panam Semanal / Mircoles $560 $1,600

SEG TRANSA 2 das San Jos hacia Cd de PanamSemanal / Viernes -Sabado $371 $1,450

H A Logistica 3 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Mircoles $320 $1,500

Henco Logistics 3 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Jueves $900 $1,600

TRANSTICA 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Martes $776 $1,800

OAGL Amrica de Exportacin Terrestre Consolidado

2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal / Jueves $755 $1,600

Dinmica Agencia de Aduanas 2 das

San Jos hacia Cd de Panam

Semanal /Martes / Jueves $300 $1,500

Grupo Logistico VAV 2 das

San Jos hacia Cd de Panam Semanal $338 $1,400

LV SHIPPING 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal $440 $1,500

TRIP CARGO 2 das San Jos hacia Cd de Panam Semanal $545 $1,600

Fuente: Oferentes de logstica consultados.

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Conclusiones5 .

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anam es un mercado consolidado para Costa Rica, al ser uno de los principales destinos de productos nacionales y haber proporcionado histricamente buenas oportunidades para que las empresas locales realicen negocios rentables y sostenibles.

Asimismo, el crecimiento econmico de este pas y sus perspectivas favorables para los prximos aos le mantienen como un mercado que an tiene potencial, sobre todo en nuevos segmentos como la industria martima, uno de los sectores que ms aporta a la economa panamea, basada en servicios, y que con contextos como la ampliacin del Canal y el desarrollo de infraestructura portuaria de clase mundial, augura un futuro muy promisorio.

Dentro de la industria martima, el abastecimiento de buques es un nicho en el que se encuentran oportunidades para un conjunto de bienes que son demandados por los barcos que llegan a puertos panameos. En un principio se identifica una demanda por alimentos para las tripulaciones y pasajeros, la cual est matizada por diferentes preferencias en cuanto a calidades y opciones. As como se requiere de alimentos bsicos como granos y carnes, existe una demanda por frutas y vegetales frescos de alta calidad, productos halal y kosher, y productos tnicos para atender gustos y preferencias de tripulaciones multitnicas y turistas.

Con el crecimiento del sector martimo en Panam y la participacin de nuevas empresas brindado servicios auxiliares, hubo una presin por agregar valor al servicio de abastecimiento y se incorpor otra clase de bienes como productos de limpieza y equipo de seguridad y mantenimiento, a la canasta de provisiones, en este sentido se parte de un sector muy competitivo que se esfuerza para dar un muy servicio completo cuyo principal reto es entregarlo en poco tiempo.

El participar en este nicho tiene como ventajas mrgenes de ganancia altos ya que los precios intentan compensar la urgencia con la que se demandan los productos, pero tambin hay muchos retos que superar, por ejemplo, la alta competencia, la presencia de empresas ya muy consolidadas y con aos de experiencia, los requisitos para la operacin establecidos por instituciones como la Autoridad Martima de Panam, requisitos tcnicos para las provisiones, por

P

Buques en Panam


ejemplo los establecidos para los productos por medio de iniciativas gremiales como las codificaciones IMPA e ISSA, y la velocidad de reaccin con la que hay que operar.

Ante estos retos, los empresarios nacionales interesados en participar en la provisin de buques deben estudiar cuidadosamente el escenario de incorporarse indirectamente, como proveedoras de empresas ya establecidas en el segmento, o bien, como suplidores directos de los buques. En este ltimo caso, se recomienda la accin conjunta de varias empresas mediante la figura de un centro de distribucin enfocado en el sector martimo y disponer as de una cartera de productos ms amplia, ya localizada en Panam, avanzando en aspectos como eficiencia y competitividad.

Buques en Panam


Autoridad Martima de Panam. 2014. BoletnEstadsticoMartimoPortuario2013. Oficina de Planificacin y rea de Estadsticas Generales.

Autoridad Martima de Panam. 2013. BoletnEstadsticoMartimoPortuario2012. Oficina de Planificacin y rea de Estadsticas Generales.

Euromonitor. 2014. Panama:CountryProfile. Passport, Euromonitor International.

FOCUSECONOMICS. 2014. ConsensusForecastPanama. FocusEconomics Consensus Forecast.

Instituto de Promocin de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. 2014. FichaComercialdelaRepblicadePanam. Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones

SeaTrade. 2014. PanamMaritimeReview. 2014.

Pginas Web:

Autoridad del Canal de Panam. Disponible en: http://micanaldepanama.com/

Autoridad Martima de Panam. Disponible en: http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/home_mirror.html

Cmara Martima de Panama. Disponible en: http://camaramaritima.com/

World Economic Outlook. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx

Referencias Bibliogrficas

6 .

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Buques en Panam


ANEXOSAnexo 1.

Compaas que brindan el servicio de abastecimiento de buques, inscritas en la Cmara Martima de Panam

Compaa Tlefono Sitio webASAP PANAMA SHIP SUPPLIER INC. Tel.: +507 446-3956 www.asapshipsupplier.com

Bridge Port Supply Tel.: +507 306-7170Fax: +507 306-7172 www.bridgeportsupply.com

Chindo Internacional Tel.: +507 430-1011 Fax: +507 430-0997 www.chindointl.com

Dilupa Panam, S.A. Tel.: +507 229-8766Fax: +507 229-8767 www.dilupa.com

Ermis, S.A. Tel.: +507 211-0092 Fax: +507 211-0093 www.ermisfoodsupplies.com

Gatun Overseas Supplier, S.A. (GOS PANAMA)

Tel.: +507 232-3664Fax: +507 232-3663 www.gospanama.com

Internacional Tagaropulos Tel.: +507 360-0308Fax: +507 236-1620 www.tagaropulos.com

Interoceanic Ship Store, S. A.

Tel.: +507 445-1702/ 445-1703 Fax: +507 445-1704

www.issapanama.com

KCI Export Trading Panama S.A. de RL

Tel.: +507 303-9021 Fax: +507 273-0815 www.grupokativo.com

Les-ser Shipping Company, S.A.

Tel.: +507 236-0378 Fax: +507 236-8226 www.lscpty.com.pa

M.E.C. Group Holdings Tel.: +507 314-0179 Fax: +507 314-0180 www.mecpanama.com

Marine Logistics Services, S.A.

Tel.: +507 392-8026 Fax: +507 203-3814 [email protected]

Marine Transports, S.A. Tel.: +507 294-5064 Fax: +507 294-5068 www.meyersgrp.com

Mercantes del Pacfico, S.A. Tel.: +507 317-6112 [email protected]

Mercantile Shipstore, S.A. MERCANSA

Tel.: +507 223-0513 Fax: +507 223-3839 www.mercansa.com

New York Fragances, Int. S. A.

Tel.: +507 446-2722 / 446-2840 Fax: +507 446-2723

www.nyfpanama.com

7 .

www.asapshipsupplier.comwww.bridgeportsupply.comwww.chindointl.comwww.dilupa.comwww.ermisfoodsupplies.comwww.gospanama.comwww.tagaropulos.comwww.issapanama.comwww.grupokativo.comwww.lscpty.com.pawww.mecpanama.commailto:[email protected]:[email protected]

Buques en Panam


Compaa Tlefono Sitio web

Ocean Provision, S.A. Tel.: +507 317-6326 Fax: +507 317-6335 [email protected]

Panama Metal Recyling Tel.: +507 220-4481 Fax: +507 220-4481 [email protected]

Panama Ship Agency Services Corp

Tel.: +507 290-4964 Fax: +507 290-3141 www.panamacanalship.com

Peninsula Petroleum Panama, Inc.

Tel.: +507 380-0430 Fax: +507 380-0434 www.peninsulapetroleum.com

Pesqueros, S.A. Tel.: +507 224-5050 Fax: +507 224-0055 www.pesqueros.com

Professional Ship Suppliers

Tel.: +507 314-0887 Fax: +507 314-1613 [email protected]

Rastro Marino, S.A. Tel.: +507 232-4252Fax: +507 232-4952 www.rastromarino.com

Safeway Medical Supply Corporation Tel.: +507 224-8493

[email protected]

Stward Agency Corp. Tel.: +507 314-1419 Fax: +507 314-1291 www.stwards.com

Terramar Oil & Services Tel.: +507 317-6666 [email protected]

Triton Ship Supplier, S.A. Tel.: +507 232-0350 Fax: +507 232-0351 www.tritoncorppanama.com

Viking Life Saving equipment PFZ

Tel.: +507 430-4200 Fax: +507 430-4203

Vite, S.A. Tel.: +507 394-6906 Fax: +507 394-6907 www.vitesa.net

World Clean International, S.A. Tel.: +507 222-2324 www.worldcleanint.com

Fuente: Cmara Martima de Panam.
mailto:[email protected]:pamersa@cwpanama.netwww.panamacanalship.comwww.peninsulapetroleum.comwww.pesqueros.commailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:terramar@terramarservices.comwww.tritoncorppanama.comwww.vitesa.netwww.worldcleanint.com

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