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Les secteurs porteurs du marché Les secteurs porteurs du marché mexicain pour les exportateurs wallonsmexicain pour les exportateurs wallons

Rodrigo dos SANTOS A. GARCIAAEC Mexico

04 décembre 2008


Les chapitres

Le Mexique à grands traitsLes performances mexicainesInvestissementsOpportunités & exportConseils


Le Mexique…de cocagne


Risque pays selon le Ducroire

Faibles

Elevès

Faibles

Elevés

Risques politiques Risques commerciaux


Les chapitres



Le Mexique, à grands traits 108 millions habitants 45 millions de pauvres En 2030-2040: 130 millions habitants 14ème puissance économique, selon le PIB 15ème puissance commerciale, selon l’OMC ….mais 57ème selon le PIB/habitant et 53ème selon

l’indice de développement humain Depuis 2005, 2ème économie d’AL avec le Brésil Économie informelle: 11,7 millions de personnes,

soit 28% personnes occupées légalement TPE: Mex-> 18% des employés ont une sécu. contre

41% en AL (Chili: >80%) En AL: 50% population. Économie informelle Tranche 15-35ans = 50% population mexicaine


En 2050, parmi les 5 puissance économiques 2000-2007 les entreprises mexicaines ont investi:

8.3 milliards de US$ (Cemex, América Móvil, Femsa, Grupo Elektra, Telmex/Telcel)

Robert Zoellick: endettement public a baissé, le credit risk s’est amélioré. Mais défis: éducation, secteur public, accroître croissance, améliorer compétitivité, diminuer la pauvreté, accroître la sécurité énergétique, renforcer les institutions

Corruption: sur 166 pays, Mex 72e. Transparency International


Un Mexique à deux vitesses

02000400060008000

100001200014000160001800020000

National

DF

Nuevo León

Quintana Roo

Chihuahua

Tlaxcala

Chiapas

Oaxaca

•Le PIB est de 15.000 US$ dans le nord et de 3.000 US$ dans le sud

•10% de la population contrôle 36% du PIB

•60%-> 26% du PIB

•20 millions de Mexicains ont un pouvoir d’achat équivalent au PA européen

•43 millions de pauvres sur une pop. de 108 millions


Les chapitres



Les performances mexicaines

Les “maquiladoras” exportent pour 186 milliards USD, dont 80% vers les USA. Plus que pétrole et 3x plus que rentrées touristiques. Total export: 450 milliards USD en 2007

82% export ->USA. 50% Import <- USA. En déficit avec 34 des 43 pays avec qui ALE.

“Remesas”: 6,5 milliards de USD en 2000 et 23,9 milliards de USD en 2007

De 1994 à 2006, le Mexique a attiré 172 milliards de US$ d’investissements. Le Mexique parmi les pays les moins chers pour faire des affaires (KPMG, 2008). Guadalajara, Puebla et Monterrey en tête.

13e au niveau mondial et 4e parmi les pays en développement, après Chine, Hong Kong et le Brésil

En 1994, avec ALENA->84% de plus qu’en 1993 1994/2006, les IED ont crû de 485% dans PI et 275% dans

les PVD

Rodrigo

un ouvrierdu secteur automobile coûte 1/8 de ce que coûte un ouvrier US


Parmi les PVD ou “next 13”, on distingue: Brésil avec 623%, Corée 518%, Hong Kong 450%, Iles Caïman 314%, Chili 208%, Singapour 181%, Chine 106%, Mexico 53%.

Sources IMD (Institut d’affaires suisse)

Compétitivité 2007 2008

Performance économique

30 37

Efficacité

gouvernement

49 40

Efficacité entreprises

49 55

Infrastructures 53 54


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BM: infrastructures, sur 125 pays• 75e pour les infrastructures ferroviaires• 74e pour les infrastructures portuaires• 55e pour les infrastructures aéroportuaires• 76e fourniture énergie électrique• 51e en infrastructures télécoms• 46e en infrastructures routières

En matière d’infrastructures


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Croissance: la ballade des chiffres

Croissance de l’économie mexicaine en 2008: 2.7% d’après BM. 3.5% en 2009 Coface: 1% (30%<- PIB. 20-25%<- Consommation EU) 2.7

21.6

6.5

4.54.6

3.5

2

6.4

4.34.4

0

1

2

3

4

5

6

7

2008 2009

Mexique BM

MexiqueCoface

Pdé

Pdent

AL

Brésil

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Min.Finances

FMI WorldEco.

Forum

Coface

3.34.1 3.8

2.8

4.8

3.3

0

2

4

6

2005 2006 2007

Croissance

Inflation

Rodrigo

Les sociétés US qui investissent produisent également pour les marchés européen et asiatique


Les chapitres



33.7 73.2144.5

253.0333.1

374.7

493.6

798.4

943.3

0.0

250.0

500.0

750.0

1,000.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007**

(Stock 1999 - 2007**)

Annual average flows:99.8 millions

Selon les statistiques mexicaines, Belgique = 11ème investisseur et le 6ème plus important de l’UE

Magotteaux, Hexagon polymer compounding Alcatel, Jan De Nul, Puratos, VCST

www.sofinex.be

www.bmi-sbi.be

http://ec.europa.eu./europeaid/al-invest

Investissements belges


La SOFINEX soutient vos investissements à l’étranger


Les chapitres



Opportunités Energie: Pemex (entretien oléoducs, entretien installations,

modernisation, transport, exploration), Mexichem-> éthanol (Guatemala, Brésil et Pérou), Destilmex: usine éthanol de 45 millions de dollars.

Aéronautique-aérospatial: Bombardier, Satmex (Satmex7, Solidaridad II 21.3 millions US$). Eurocopter 25 ans au Mexique. 17.000 emplois dans 14 états (Bombardier, Eurocopter, Zodiac, Labinal I et II). Export:1,8 milliards d’USD. Marché: AL+ caraïbes

Infrastructures:• Routes. 4 milliards d’euros en PPP. En 2008,1703 appels d’offres.

33 sites. 2305 Km de routes.• RER: (Sistema 3 del Tren suburbano) relie état Mexico au DF. 3

millions d’utilisateurs. 7000 emplois. Appels d’offres en 2 étapes. Le Mexique devrait investir quelque 38.5 milliards d’USD/an, soit 2.4 x plus qu’aujourd’hui. Il investit 3% du PIB et devrait passer à 4% PIB. Le Chili investit 5.8% et la Chine 7.3%

Biotechnologies, TIC Automobile: VW, Nissan, Chrysler (accord avec Nissan pour

production de pick up)

Rodrigo

Le gouvernement fédéral contrôle 20% de Satmex


Pharmacie: distribution très développée (supermarchés, chaînes). Croissance de 12-13% en 2008. 12 milliards de USD

Logistique portuaire et routière + dragage Développements aéroportuaires Machines agricoles Les produits agricoles importés ont augmenté de 25% en 2007.

Déficit de 4,2 milliards de USD en 2007 contre 2,2 milliards en 2006, pour un volume exporté de 15,1 milliards de USD

Machines outils Produits chimiques: chute de production de 4,6% en 2007. Hausse

import. de 1 milliard de USD (changer constitution pour permettre l’entrée du secteur privé dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinement et du gaz)

Tourisme thermal: 300% croissance ces dernières années Construction: “Infonavit” de taille modeste ou moyenne Etanchéité réseau distribution d’eau Aérospatial: 300 entreprises d’ci 2010. AIRBUS, Boeing,

Bombardier, ITR, AERNNOVA, Labinal, Zodiac, GE,… -> zone dollarisée, coût main d’œuvre, proximité USA+Canada (ALENA)


Taxes douanières à l’importation

47.6

5.1 5.6 4.10

82

180 0 0

0

50

100

UE

Mex UEMex

UE 82 18 0 0 0

Mex 47.6 5.1 5.6 4.1 0

01 juil

2003 2005 2007 2009

Produits industriels


27.6410.26 7.85 3.8

58.16

10.04 5.3 0.640

50

100

UE

MexUE

Mex

UE 58.16 10.04 5.3 0.64

Mex 27.64 10.26 7.85 3.8

01 juil

2003 2008 2010

Produits agricoles


Les chapitres



Conseils à l’export

Le document EUR1 rempli correctement, sans taches, ni ratures ou corrections

Envoyer un brouillon de l’EUR1 rempli à l’agent douanier mexicain pour vérification avant de remplir le modèle définitif

Faire parvenir l’EUR1 rempli, avant l’embarquement Idem pour des facture de moins de 6000 euros Eviter d’envoyer des marchandises non reprises sur la

facture. La facture peut reprendre différents produits. Même carton d’emballage

Toute marchandise devra stipuler une valeur, si minime soit-elle

Eviter l’envoi de marchandises, sans consultation préalable du client final

N°d’exportateur agréé. Ministère fédéral de l’économie Nous avons une liste d’agents douaniers


Environnement des affaires

Jamais “non” Patience Crédoc “crédit documentaire” D&B Incoterms (agent douane, importateur, transfert

responsabilité. Qui assume quoi et à partir de quand)

Paiement Enquête de notoriété ONDD


Merci de votre attention !

Sont à votre service pour le marché mexicain, outre les centre régionaux:

AWEx Bruxelles• Charles DELHAYE [email protected] • Sylvianne VANBOCQUESTAL

[email protected] • Marie-Rose THIRIONET [email protected] • Agnes TAMINIAU [email protected] • Lucia CUSENZA [email protected]

AWEx Mexico• Séverine DEFFENSE [email protected] • Rodrigo dos SANTOS [email protected]

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