地域別市場環境と 見通しについて€¦ · 2 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000...
TRANSCRIPT
1
地域別市場環境と見通しについて
日 立 建 機 株 式 会 社
執行役専務
茂 理 満 男
2008-1-25
2
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月別需要推移（油圧SH+ミニSH）月別需要推移（油圧SH+ミニSH）
2005実績：24,686台
2007実績：50,406台
2007当初計画：45,000台
（台/1-12月）
2006実績：34,693台
＊当社推定
＜中国市場＞
3
3,184台(134%)
5,819台(151%)
6,983台(178%)
3,515台(139%)
12,895台(133%)
7,977台(162%)
40,373台（148％）
169台(273%)
5,417台(121%)
453台(162%)
10,033台（136%）
1,961台(179%)
1844台(140%)
189台(130%)
中国全体
華東
東北
華北
西南
西北
華中南油圧ショベル
（前年比）
ミニショベル
（前年比）
＜中国市場＞
07年 地域別需要 （油圧SH+ミニSH）07年 地域別需要 （油圧SH+ミニSH） ＊当社推定
＊１－１２月
4① ZX-3切替計画
’06/11 ZX200-3 / ZX240-3’07/03 ZX330-3’07/06 ZX60（中国専用機） / ZX270-3 ’07/11 ZX360H-3 / ZX450H (共に砕石仕様機）
ZW310 フォークグラップル仕様機ZW310 フォークグラップル仕様機
② 販売戦略a. 質と量の強化拠点数と営業人員の拡充とマーケティングの強化
b. 専門営業体制の強化：ミニショベル・マイニング・応用製品の専門営業を設置
c. ZX360H-3 ・ ZX450H(’07/11)砕石仕様機導入
③ 新規事業超大型油圧ショベル ⇒ EX3600 （電動式） 受注ホイールローダ ⇒ 2007年度受注
⑤ 部品、サービス機能、設備の増強代理店サービス競技会の実施 ’07/11
④ ファイナンス提供による販売拡大中国におけるファイナンスリース会社営業開始 ’08/01
＜中国市場への展開＞
5(単位：千件)
出典：US Census Bureau、National Association of Realtors
住宅着工件数住宅着工件数 ＊数値は年平均
＜米州市場＞
1,569 1,6031,705
1,8481,956
2,068
1,801
1,243
1,369
1,1001,356
1,089
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
(暦年)
National Association of Realtors 08年１月発表数値
National Association of Realtors 0７年10月発表数値
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(単位：千件)
6
（億ドル）
出典：US Census Bureau
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07
StateState && Local Local （公共工事）（公共工事）
Non-Residential （商業施設）
Residential （一般住宅）
Nov-07
建設投資推移建設投資推移
＜米州市場＞
7西欧 需要推移 （油圧SH）西欧 需要推移 （油圧SH） ＊当社推定
＜欧阿中東市場＞
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
'00 '02 '03 '04 '05 '06 '07
その他
スペイン
北欧
英国
オランダ
イタリア
ドイツ
フランス
ベルギー
FHE
(台/1-12月）
（見通）
8
＜欧阿中東市場＞
HCME工場HCME工場
①① 西欧市場需要動向西欧市場需要動向 （油圧ｼｮﾍﾞﾙ、ﾐﾆｼｮﾍﾞﾙ、ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ）
06年 1月～12月 07年 1月～12月見通し114,121台 134,000台
②② ４大市場における活動４大市場における活動
イギリス - HM PLANT社● 拡大が続く建設機械市場 （2012年ロンドンオリンピック）● レンタル会社向け販売増加策
イタリア - SCAI社● 最大需要地である北部地区での拡販ミラノ支店、既存トリノ支店での直販体制への移行
● SAMOTER建機展への出展 （’08年3月）（新型機を含む36台の出品）
ドイツ - KIESEL社● 販売網・体制への積極的投資によるプレゼンスの拡大● ホイールショベルの供給増に注力
フランス - HCSF社● 追加National Account（大手ゼネコン）2社よりの受注●大手レンタル向けミニショベル拡販策展開
③③ 製品供給の拡大製品供給の拡大■ オランダにおける生産能力の拡大■ 油圧ショベル Phase Ⅲの導入
117%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
04年 05年 06年 07年
（台/1-12月）
西欧 ミニSH需要
見通
9ロシア油圧SH需要
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07
（台/1-12月）
見通し
（営業見通し：現地産機含む）
稼働状況をOn-Timeで把握タイムリーなメンテナンス実施と迅速な事故時対応を実現
継続する資源景気を受け鉱山向けに順調な受注
鉱物 1位 2位 3位 4位 5位
ニッケル ロシア カナダ 豪州 Nカレドニア ネシア石炭 中国 アメリカ ロシア インド 豪州鉄鉱石 中国 ブラジル 豪州 ロシア インド金 南ア アメリカ 豪州 中国 ロシア
石炭会社他向け100トン超大型機追加受注
主要鉱物資源埋蔵量順位
稼動監視システム（Global e-Service)を他社に先がけて導入。サービス力向上へ。
ウクライナ
鉄鋼山向け 超大型ＳＨ新規受注
＜欧阿中東市場＞
ロシア
10
Australia
NZ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Thailand
Other Asia
（台/1-12月）
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07(前回)’’07年
(見直)
＜豪亜市場＞＊当社推定＊ﾏｲﾆﾝｸﾞ除く、韓国・インド・台湾除く需要推移 （油圧SH）需要推移 （油圧SH）
’’97年7月：アジア通貨危機
11
ZX130L
旺盛な需要への対応
～マレーシア・ソロモン諸島
Palm Oilプランテーション開発向け専用機ZX130L投入
EX1200-5
Palm Oil業者向けへの拡販 林業仕様機大口受注
ベトナム国営石炭公社の入札案件増加 応用製品拡販
ZX210F
製紙・パルプ大手Sinarmas Group大口受注
～インドネシア
ZX210F、ZX210MF 計１２６台
石炭公社 入札案件増加 ～ベトナム
無煙炭輸出世界一を誇るベトナム
国営石炭公社へ鉱山向け大型機拡販に向け営業活動を強化
現地産による価格競争力の強化 ～マレーシア
スクラップ業者向け専用機アタッチメント・部材を現地産
原価低減により価格競争力の強化をはかる
Chameleon Material HandlingMagnet
＜豪亜市場＞
12
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2003 2004 2005 2006 2007
（台/4-3月）
＜建機需要が見込まれるインド国内大型プロジェクト＞
■ 高速貨物新線整備・・・総延長距離：約１５００Km（～2012年完成予定）
■ 道路プロジェクト・・・総延長距離：約２万３０００Km（～2009年完成予定）
■ 空港・港湾整備プロジェクト・・・投資規模：255億ドル（～2014年）
■ 鉱物・エネルギー資源採掘
見通
756億トン-石灰石
230億トン世界4位鉄鉱石
2640億トン世界3位石炭
埋蔵量採掘量
＜インド市場＞
需要推移 （油圧SH）需要推移 （油圧SH） ＊当社推定
13
0
10,000
20,000
30,000
40,000
'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 見通し
（台/4-3月）
需要推移 （油圧SH）需要推移 （油圧SH）
売価推移売価推移
＊当社推定
96
100
104
108
112
116
120
124
'04/上 '04/下 '05/上 '05/下 '06/上 '06/下 '07/上 '07/下
油圧SH 20t ｸﾗｽ
‘04/上を100とした（直売）売価指数
-3現行モデルの値上げ(素材価格の上昇によるｺｽﾄ増)
低燃費・高付加価値商品としての更なるPR・訴求
(12月実績)
売価UP
＜日本市場＞
14
超大型油圧ショベル（100t超）
米州 欧阿中東 豪亜 中国
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2004 2005 2006 2007
（台/4-3月）
2,677
3,954 4,0504,400
（見通）
リジッド･ダンプ（全クラス）
0
200
400
600
800
1,000
2004 2005 2006 2007
（台/4-3月）
370
473
542
630
（見通）
＜マイニング機械ビジネス＞＊当社推定
15
ｻﾞﾝﾋﾞｱ
LUMWANA鉱山向け
HCSA製 EX5500用バケット①
EH4500ベッセル②
EH4500トローリー仕様③
ｻﾞﾝﾋﾞｱ
LUMWANA鉱山向け
HCSA製 EX5500用バケット①
EH4500ベッセル②
EH4500トローリー仕様③
①①
②②
③③
＜マイニング機械ビジネス＞
16
中国向け 超大型電動ショベル初受注中国向け 超大型電動ショベル初受注
日立建機上海が現地にサービスセンターを設立し、部品在庫、技師常駐する。
北京北京
上海上海
ユーザー： 大唐電力 （内モンゴル） 勝利炭田
電動式 350 ton クラス油圧ショベル 受注 （Model: EX3600E-6 LD）
機械式超大型ショベル
電動式超大型油圧ショベル
勝利炭田
●
＜マイニング機械ビジネス＞
17
TEL : 03-3830-8065FAX : 03-3830-8224
お問合せ ； 日立建機株式会社コーポレートコミュニケーション部
石 井 史 郎
ＥＮＤ