НоваМедика – инновационная российская фармацевтическая компания полного цикла

2

В настоящей презентации могут описываться будущие перспективы развития бизнеса компании «НоваМедика», ее

операционной деятельности и финансовых условий, а также планы на будущее, цели и ожидания. Все заявления на

будущее зависят от определенных рисков, неопределенностей и условий. Данные заявления не должны

рассматриваться как обязательства. Все заявления на будущее основаны на текущей оценке и ожиданиях будущих

событий, финансовых и прочих тенденций. Мы не гарантируем, что будущие результаты или события,

отраженные в заявлениях на будущее, будут достигнуты или наступят. Мы не несем ответственность за

точность и полноту сделанных заявлений на будущее и не несем никаких обязательств, за исключением тех, что

указаны по закону, за их корректировку по какой-либо причине после опубликования настоящей презентации.

Настоящая презентация не является предложением о продаже или организацией покупки ценных бумаг. Настоящим

заявляем, что продажа ценных бумаг возможна только после регистрации или квалификации сделки в соответствии

с законодательством о ценных бумагах соответствующей страны или юрисдикции.

Необходимо отметить, что настоящие материалы содержат частную и конфиденциальную информацию. Получив

настоящие материалы, вы признаете, что без письменного разрешения ООО «НоваМедика» никакая часть

настоящего документа не может быть воспроизведена, опубликована и передана другим сторонам, а также

использована с иной целью, кроме ознакомления и оценки.

Заявление

1. Резюме

3

НоваМедика - современная российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году российской инвестиционной корпорацией «РОСНАНО», реализующей государственную политику по развитию высокотехнологичных отраслей, и ведущим американским венчурным фондом DomainAssociates LLC.

Достижения:

- Более 20 продуктов приобретены у американских и европейских компаний в рамках сделок по развитию бизнеса и лицензированию;

- Осуществлен трансфер в Россию прав интеллектуальной собственности на более чем 16 инновационных молекул и медицинских технических разработок на разных этапах разработки в сотрудничестве с венчурной инвестиционной компанией «РоснаноМедИнвест» и Domain Associates;

- 16 регистрационных досье на новые продукты подано в Минздрав, 10 из них уже одобрены;

- Стартовали продажи линейки офтальмологических и гастроэнтерологических продуктов, организована работа полевых сил сети продаж с сентября 2014 г.

«НоваМедика» выбрала путь быстрого и эффективного развития, наша миссия - обеспечения российских пациентов инновационными продуктами.

Стратегия компании ориентирована на пациента и нацелена на достижение лидирующих позиций в таких секторах фармацевтического рынка, как офтальмология, гастрогепатология, борьба с болью, гинекология, а также интенсивная терапия в госпитальном секторе.

Компания также планирует начать строительство завода, который будет обеспечивать до 5% общего рынка парентеральных препаратов в госпитальном секторе (фармацевтическое производство пероральных и стерильных форм в соответствии с требованиями FDA и стандартами GMP). Кроме того, НоваМедикастроит в Москве технологический центр для разработки собственных лекарственных препаратов и их пилотного производства.

2. Текущие достижения НоваМедики

• 7 сделок по лицензированию• Портфель: 25 продуктов + преимущественное право покупки по всем имеющимся

сделкам/текущим переговорам с более чем 10 потенциальными партнерами• Интеллектуальная собственность в pipeline: 16 инвестиционных сделок с

передачей прав интеллектуальной собственности на Россию и СНГ

• Поданные регуляторные заявки: 16• Полученные одобрения: 10• Собственные разработки в процессе: 3 ( TPP готов, CMC в процессе)

• Договоры с основными оптовиками продажи стартовали в IV квартале 2014• Полевые силы: 52 сотрудников в 26 регионах + 2 менеджера по ключевым

клиентам (аптечным сетям) • Внедрен процесс запуска продуктов• Организована структура бизнес-аналитики и продаж

• Выстроена цепь поставок: первые заказы продукции были поставлены на склады• Определен объем производства• Концептуальный проект производства и бюджет проекта утверждены;

EPC-контракта утвержден• Начато строительство Технологического центра для R&D и пилотного производства

Производство и поставка

4

Портфель

Регуляторные отношение и

развитие

Коммерция

Определена

стратегиякомпании до

2022 года,

определены ключевые терапевти-

ческиеобласти

Pipelineкомпании включает

инновационные

разработки

16портфельных компаний из

США, Великобритании и Израиля

Портфелькомпании в

процессе формирования,

>75 продуктов было

проанализировано,

приобретены

лицензии на 25продуктов

НоваМедикапланирует

строительство завода с

гибкой технологией

производства парентеральных

препаратов в соответствии со

стандартами FDA/ЕС/России в

технопарке

Ворсино(Калужская

область)

НоваМедиканачала

строительство в Москве

Технологи-ческогоцентра для R&D и пилотного

производства лекарств на территории технопарка

Технополис«Москва»

5

3. НоваМедика – уникальная возможность выстроить эффективную фармацевтическую стратегию «с нуля»

май2012

Первые продажи

50 сотрудников полевых сил

Инициация R&D проектов «умные инновации»

Начало строительства

Техноцентра и GMP-производства

Основание НоваМедики

декабрь2013

сентябрь2014

5 лицензионных сделок, 9 продуктов

в pipeline

апрель2014

Оформление заявок на регистрацию 7 продуктов

декабрь2014

мая2015

май2015 2017 2019

Первый запуск продуктов из

венчурного портфеля

Полностью инновационный

портфель

6

4. НоваМедика: «сказано – сделано». Выстраивание полного цикла за 3 года – от формирования портфеля и лицензирования до маркетинга и продаж

5. НоваМедика сконцентрирована на 4-х ключевых терапевтических областях для повышения эффективности портфеля и инвестиций

НоваМедика выбрала для себя терапевтические области с наибольшей целевой аудиторией на всех уровнях

Офтальмология Гинекология

Гастроэнтерология Боль

7

• Передняя часть глаза• Задняя часть глаза и хирургия

глаза

• Потребности женщин среднего возраста

• Беременность и акушерство

• Распространенные виды боли у пациентов среднего возраста

• Боль у детей

• Нарушение пищеварения

• Воспаления органов пищеварения

8

Сейчас Будущее

2016 2017 2018 2019 - ….

Бизнес развитие

Собственные продукты

Собственные продукты:

В разработке В проекте Поиск

• PLX (офтальмология)• NLN (гастроэнтерология и боль)• DTN (боль)• BCP (гастроэнтерология) • АСЕ (гастроэнтерология)

• BCP (гастроэнтерология) • АСЕ (гастроэнтерология)

• 7 – 10 продуктовв гастроэнтерологии, неврологии и офтальмологии

6. Портфель и Pipeline НоваМедики

НоваМедика сформировала и продолжает развивать R&D, Pipeline и портфель

7. НоваМедика работает на всех фазах регуляторного процесса и уже получила одобрения по ряду продуктов в России

Сформированы экспертные знания на всех этапах регуляторного процесса, начиная от ранней разработки продукта до выведение продукта на рынок

9

Терапевтическая область Партнер Доклиника Клиника Одобрение Запуск

Офтальмология

Гастроэнтерология

Боль

Госпитальный сегмент

8. Портфель НоваМедики по отраслям: Офтальмология

10

Миртилене ФортеЛакрисифиОктилияКолбиоцин, мазьНеттавискНеттацинАйстилАзир/Азир МегаКсантернет

ИластМоносептВитамин B12КортивисМонокето

Портфель высокотехнологичных продуктов в офтальмологии

Устройство для микроинъекций в супрахориоидальное пространство глаза

• Нехирургические инъекции

• Высокая биодоступностьв хориоид и сетчатку

• Улучшенная безопасность (безопасно для хрусталика/ресничного тела)

RainDrop (пресбиопия)

• Нехирургические инъекции

• Высокая биодоступность в хориоид и сетчатку

• Улучшенная безопасность за счет разделения

=

9. НоваМедика – партнер МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова

Каждый год специалисты МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н.

Федорова выполняют более 350 000 высокотехнологичных операций

различной сложности.

Уникальность клиники заключается в высокой надежности методов

лечения и постоянном совершенствовании диагностической и

хирургической техники. Сочетание традиционной хирургии с

микроразрезами, новейшими ультразвуковыми и лазерными

технологиями обеспечивает великолепные результаты лечения даже

сложных заболеваний глаза.

Медицинская работа:

Лазерная коррекция Нехирургическое лечение Хирургическое лечение:

астигматизм; миопия; дальнозоркость; глаукома; диабет глаза; поражения зрительного нерва и зрительного канала; поражения роговицы; катаракта; отслоение сетчатки; офтальмологическая пластика и реконструктивная хирургия; новообразования глаза

За последние 25 лет:5,5 млн. пациентов, прошедших

лечение, 16 млн. обследованных и прошедших курс

консервативного лечения пациентов.

Сотрудничество с НоваМедикой:

Глубокая научная экспертиза

Анализ новинок на рынке

Возможности трансфера технологий

Сотрудничество в разработке новых лекарств и в пилотном производстве

11

10. Портфель НоваМедики по отраслям: Гастроэнтерология

12

ПентасаПикопрепКортимент

Линейка Бенегаст:РедуфлюксРедугазРегуламин

Развитие гастроэнтерологического портфеля• ЛакТЕСТ® - простой и

эфффективный тест на непереносимость лактозы с более высоким уровнем безопасности для пациента

• Xylossay – кит для проведения лабораторного анализа на типичном оборудовании

• Автоматический тест (с использованием кита) более чувствительный по сравнению с обычным методом

Собственные разработки НоваМедики по НИОКР:• Фокус на специализированные

сектора• Инновации (новые формуляции,

новые МНН)• Первые запуски продуктов в

2017г• Цель > 5 запусков в области

гастроэнтерологии

+

11. Технологический центр НоваМедики – цели и возможности

В 2015 году НоваМедика приступила к строительству в Москве Технологического центра для разработки и пилотного производства лекарств

• Разработка инновационных, технологически сложных лекарственных форм с измененными показателями биодоступности известных действующих веществ или их комбинаций

• Пилотное производство

• Контроль качества продукции

Ключевые цели Техноцентра

Разработка пероральных

лекарственных форм для лабораторных

исследований

Использование нанотехнологий

Разработка и валидацияаналитических методов

Производство и валидация образцов

для клинических исследований

Защита и управление правами

интеллектуальной собственности

Лабораторные исследования

биодоступности

Исследования материалов

Опытно-промышленное

производство сложных пероральных

лекарственных форм

Разработка технологических

платформТрансфер

технологий

13

12. Технологический центр НоваМедики – расположение и характеристики

14

• Лаборатория и опытно-промышленное производство планируются к введению в эксплуатацию в 4-м квартале 2016 года

• Лицензия на производство может быть выдана во 2-м квартале 2017 года

Сроки

• Возможности лаборатории: до 15 проектов в год.

• Возможности производства: * Опытное производство: до 15

проектов в год; * Промышленное производство:

до 40 млн мягких желатиновыхкапсул и до 40 млн твердыхжелатиновых капсул в год

Показатели

Город Москва

Расположение

Сколково, Офис ИС

Технополис «Москва»,

лаборатория и опытно-

промышленное

производство

• Лаборатория по

разработке

лекарственных форм

• Экспериментальное

производство мягких

желатиновых капсул и

пеллет / гранул,

покрытых оболочкой

таблеток,

минитаблеток в форме

твердых желатиновых

капсул

Штаб-квартира и

коммерческие операции

Город Москва

13. Стратегия развития полевых сил НоваМедики

Гибкие модели выхода на рынок

Бренд-ориентированный маркетинг Узкий фокус на самых прибыльных областях

Формирование лучшего кадрового состав полевых сил Великолепные навыки продаж /

результаты продаж Низкая текучка кадров Лучшая среди конкурентов система

оплаты труда и мотивирования

Культура «результативного запуска» Внедрение процесса запуска на региональном уровне Привлечение наиболее талантливых специалистов в продажи Люди, которые любят запускать продукты и изменять существующее положение

вещей

Фокус на аптеках Работа с ведущими фармацевтами Формирование целевой системы Организация высококлассной системы работы с

аптечными сетями Портфель рецептурных/безрецептурных препаратов

для привлечения фармацевтов

1

2

34

5

Качество рекламы Лидирование/конкуренция

рекламного воздействия по ключевым категориям

Определение качества информирования о бренде

Модель информирования о бренде для использования во время визитов

15

• 45% городского населения

• 80% целевого рынка

Концентрация полевых сил в 35 крупнейших городах (города-миллионники и полумиллионники)

• 20% (в среднем) рецептов в соответствующей категории

• 60% качественной дистрибуции бренда

• Войти в тройку лидирующих брендов у врачей, фармацевтов и потребителей (среди продуктов, продвигаемых в СМИ)

Покрытие 80% рынка в 35 крупнейших городах, работая с 50% специализированных врачей и аптек с целью достижения через 3 года следующих результатов:

2014

2015

2015

2016

2018

Через аптеки

Офта

Гастро

Боль

Гинекология

Через врачей

Общий план развития терапевтических областей

Target coverage

Low potential

FF geographical deployment: 1st stage

14. Продажи и маркетинг НоваМедики

Плавное наращивание полевых сил, подключение новых терапевтических

областей и переход от безрецептурных/рецептурных

препаратов к преимущественно рецептурным препаратам обеспечит

эффективные запуски продуктов и эффективное развитие компетенций 16

Фокус на крупных городах, крупных дистрибьютерах и аптечных сетях с целью покрытия 80% потенциального рынка

Общее количество врачей

Распределение полевых сил: 1-й этап

Важность НМ в 2020

году

Важность НМ

сегодня

Пл

ате

льщ

ики

Учр

ежд

ени

я зд

рав

оо

хран

ен

ия

Прочее

Федеральные регуляторы

Органы медицинского страхования

Врачи-терапевты

Врачи-специалисты

Дистрибьюторы

Пациенты и общественность

Аптеки и фармацевты

СМИ/соцсети

Аптечные сети

Врачи больниц

Региональные органы власти

15. Продажи и маркетинг НоваМедики

Заказчики

Региональные авторитетные эксперты

B2B

Corp Medical & GR

Федеральные авторитетные эксперты

Коммерческие ресурсы НоваМедики

17

Меди-цина

PR

Мед.предста-вители/Менед-жеры

Эксперты-фарма-цевты

Эксперты - врачи

Эксперты в

коммер-ции/мар-кетинге

Коммерческие ресурсы будут диверсифицированы и хорошо развиты во всех ключевых направлениях

17

16. НоваМедика планирует строительство завода

18

НоваМедика планирует построить завод по производству парентеральных препаратов с гибкой технологической частью в соответствии со стандартами FDA/ЕС/России, производственной мощностью 25 млн флаконов.

• Производственная площадка будет расположена в с. Ворсино Калужской области• Концептуальный проект выполнен. Утвержден EPC-договор на строительство.• Завершается процесс выбор инжиниринговой компании и поставщика

оборудования.

19

17. Руководство НоваМедики – опытная команда профессионалов

Леонид Меламед

CEO

Медицинское образование, д.м.н.

25 лет на руководящих позициях в крупнейших российских компаниях из ТОП-10, включая АФК «Система», МТС, РОСНО.

Александр Кузин, MBA

Управляющий директор

25 лет опыта работы в фармацевтическом секторе

15 лет работы на руководящих позициях в компаниях Ригла, DSM Group, Протек

Евгения Ламина

Вице-президент по коммерции

14 лет опыта работы в фармацевтическом секторе

Руководящие позиции в области маркетинга и продаж в компаниях «Ригла», Alliance Healthcare Russia

Мария Макарова, MBA, CPA

Вице-президент по финансам

15 лет опыта в финансовой сфере, в том числе в одной из компаний «большой четверки» (более 12 лет)

Опыт финансового и операционного руководства в компании, управляющей стартап-проектами в медицине

Владимир Гурдус

Генеральный директор

Медицинское образование, д.м.н.

25 лет на руководящих позициях в российских компаниях, входящих в ТОП-10, в том числе РОСНО, Медси. Член Экспертного совета при Правительстве РФ

Михаил Гетьман, кандидат наук

Вице-президент по фармацевтическим операциям

20 лет опыта руководства в сфере науки, фармацевтики и общего менеджмента в фармацевтической отрасли

5 лет службы в Министерстве здравоохранения РФ

Елена Ильина

Вице-президент по развитию бизнеса, MBA

15 лет работы на ключевых позициях в российских и зарубежных компаниях (Юнифрам, Материа Медика, Бёрингер Ингельхайм)

Возглавляла маркетинг и продажи OTC в компании Sun Pharma (Ranbaxy)

Дмитрий Копытин, кандидат наук

Вице-президент по правовым вопросам

14 лет опыта в правовой сфере, включая опыт работы в компании Bayer HealthCare Pharmaceuticals (бывшаяBayer Schering Pharma) и Dr. Reddy’s Laboratories

20

18. Двенадцать причин для сотрудничества с НоваМедикой

1. РОСНАНО и Domain Associates являются основными партнерами НоваМедики, которые помогают компании достигать успеха и поддерживать долгосрочную стабильность.

2. Миссия компании – развивать инновации, выводить на российский и евразийский рынок НОВЫЕ КОМПАНИИ и НОВЫЕ ПРОДУКТЫ;

3. НоваМедика видит свой коммерческий успех в создании собственной интеллектуальной собственности, а также приобретении лицензий на фармацевтические продукты;

4. Компания готова вкладывать в свое развитие значительные финансовые ресурсы и использовать гибкие бизнес-модели;

5. Особое внимание уделяется синергии продуктов.

6. Команда первоклассных профессионалов с опытом работы в здравоохранении и ведущих российских и зарубежных компаниях;

7. Первоклассные ресурсы и экспертиза в научно-исследовательской сфере, а также в области регуляторных отношений и маркетинга;

8. Технический центр и производственная площадка обеспечит компании признание и преференции на российском рынке.

9. Первые продажи начаты в 2014 году (на втором году жизни компании);10. Фокус на одной географической зоне (Россия и Евразия) – глубокое понимание

рынка;11. Выверенная целевая бизнес-стратегия – госпитальный сегмент и пациенты;12. Обеспечение прозрачности бизнеса и соответствие лучшим практикам России,

Европы, США.

Серьезные партнеры

НоваМедика -ключевой стратегический партнер

Основная экспертиза

Эффективная коммерческая модель

Если вы ищете стратегического партнера в России,

свяжитесь с нами:

Елена Ильина

Вице-президент по развитию бизнеса

+7 985 928 95 69eilina@novamedica.com

21