obchodnÍch partnerŮ - idomino · 2013. 1. 29. · obr. 10 import monitorovaných subjektů ze...

1

MONITORING

OBCHODNÍCH PARTNERŮ

NÁVOD PRO APLIKACI

2

Obsah:

1. Prvotní spuštění aplikace

Část monitoring insolvenčního rejstříku

2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty

3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

3.2 Přidat nový subjekt k monitorování

3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru

4. Nalezené insolvence

Část monitoring nespolehlivých plátců

5. Hlavní okno 6. Monitorované subjekty




7. Nalezené výsledky

Společná část

8. Nastavení 9. Moduly (pro automatický import a export dat) 10. Kontakt

3

1. Prvotní spuštění aplikace

Po prvotním spuštění aplikace po vás bude vyžadováno nastavení připojení k síti internet (pro vyzkoušení slouží

tlačítko Otestovat připojení). V případě, že připojení není funkční, vyzkoušejte jednotlivé volby, případně požádejte

správce sítě o údaje k proxy serveru.

Dále je vyžadována registrace nového uživatele, pokud již nebyla dříve provedena. K tomu je třeba zadat licenční

aktivační klíč v průvodci prvotním nastavením software (viz. Obr. 1).

Obr. 1 První strana průvodce prvotním nastavením

Pokud uživatel není zatím registrován v našem v systému je nutno provést novou registraci prostřednictvím tabulky, kde

je nutno vyplnit kontaktní údaje o firmě a odsouhlasit Licenční podmínky (viz. Obr 2.)

Obr. 2 Formulář pro novou registraci uživatele

Pokud uživatel je již registrován v našem systému a převedl pouze aplikaci na jiný počítač či z jiného důvodu musel

přeinstalovat aplikaci, v nabídce na Obr. 1 do pole aktivačního klíče vloží tzv. RESET klíč, který obdrží na vyžádání od

společnosti iDomino a.s.

4

Část monitoring insolvenčního rejstříku

2. Hlavní okno

Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring insolvenčního rejstříku (viz. Obr. 4) a všechny jeho funkce a náležitosti.

Obr. 4 Hlavní okno

Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky:

Nalezené výsledky– zde se nachází jednotlivé podrobnosti k insolvenčním řízením (viz. kapitola 4).

Monitorované subjekty – zde se importují IČ sledovaných obchodních partnerů (viz. kapitola 3).

Údaje o účtu – obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.

Zprávy – informativní zprávy od firmy iDomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.

Nastavení – jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.

O programu – informace o programu, kontakty na firmu iDomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.

Moduly – nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků) . Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.

Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední

aktualizace programu (Poslední aktualizace insolvenčního řízení) a na kdy je naplánována další aktualizace (Zbývající

čas do další aktualizace). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Barva ikony IR pak sama o

sobě indikuje, jestli je aplikace aktuální. Pokud je ikona IR zelená značí to, že je vše v naprostém pořádku a databáze je

aktualizovaná.

Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak 100 nejnovějších pohybů v insolvenčním řízení mých sledovaných

subjektů. Zde se zobrazují nejnovější pohyby v insolvenčním řízení vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak

nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno „nalezené události“ (kapitola 4.), kde jsou zobrazeny veškeré události k

vámi zadaným IČům.

5

V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se

zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace (např. Probíhá

aktualizace databáze, Probíhá stahování událostí, Aktualizace insolvenčních řízení...) a v pravém rohu průběh této

fáze zobrazen v procentech.

3. Monitorované subjekty

Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 5 je

zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně

aplikace (viz. Obr. 4).

Zde je pak možno učinit následující úkony:

Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat

Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz. 3.1. Skupiny monitorovaných subjektů)

Přidat nový subjekt k monitorování (viz. 3.2. Přidat nový subjekt k monitorování)

Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru)

Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku – pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje

Obr. 5 Správa identifikátorů


V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 6). Standardně jsou předdefinovány

dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe

orientovalo v insolvenčních řízeních. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené

změny je pak nutno Uložit.

6

Obr. 6 Skupiny monitorovaných subjektů


Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k

monitorování (viz. Obr. 7). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá

IČ, je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku

(ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka

uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze toto IČ klikněte na Uložit, pokud si přejete následně

zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový.

Obr. 7 Přidat nový subjekt k monitorování


Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze

souboru (viz. Obr. 8) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá ze čtyř kroků, které jsou na následujících řádcích

podrobněji rozepsány.

V prvním kroku (viz. Obr. 8) je nutno zvolit, kde na vašem počítači se nachází soubor *.csv, který obsahuje

monitorované subjekty. Cestu k souboru vybereme buď kliknutím na ikonu CSV soubor (*.csv) nebo kliknutím na

Zadejte cestu k souboru . Poté je nutno zadat skupinu subjektů, do které budou IČ přidána a je možno přejít na

následující krok.

7

Obr. 8 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 1 / 4

V druhém kroku (viz. Obr. 9) importu subjektů ze souboru již máme načtený soubor *.csv. Nyní je nutno zvolit jaký se

v tomto souboru nachází oddělovač sloupců (bývá to zpravidla středník). Dále by měl uživatel zvolit jestli První řádek

obsahuje názvy sloupců či nikoliv, aby se (ne)zahrnul do importu. V neposlední řadě se pak zadá jestli soubor obsahuje

nějaký Textový kvantifikátor. Níže je pak uveden Náhled souboru, který vám přiblíží jaký vliv měly vaše volby na

zobrazení souboru.


V třetím kroku (viz. Obr. 10) pak přiřazujeme jednotlivým položkám u identifikátorů jejich odpovídající

sloupce v souboru *.csv. Pokud některá položka nemá odpovídající sloupec tak necháme volbu nezadáno

a poté později můžeme doplnit ručně ve Správě monitorovaných subjektů (viz. Obr. 5). Opět se zde

vyskytuje Náhled import, který vám přiblíží jak budou jednotlivé záznamy přidány. Import subjektů ze

souboru dokončíme kliknutím na Dokončit.

8


Po dokončení importu subjektů ze souboru se nám v kroku 4 (viz. Obr. 11) zobrazí průběh provedeného importu. Ve

výsledku se nám zobrazí do jaké skupiny a kolik bylo IČ přidáno.


4. Nalezené události

V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 12) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná IČ. V Nalezených

insolvencích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry

(subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16).

V Základním zobrazení je možno zobrazit Nalezené události v insolvenčním rejstříku, Nalezené subjekty v

insolvenčním rejstříku nebo Poslední události nalezených subjektů. Dále je zde možnost skrýt některé události tím, že

vyberete další volby. Dvojím kliknutím na řádek události/subjektu zobrazíte detail spisové značky.

9

Obr. 12 Nalezené události – Základní zobrazení

Další položkou je Filtr (subjekt) (viz. Obr. 13), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například

vyfiltrovat události příslušející Názvu Subjektu, Identifikačnímu číslu (IČ) či Spisové značce. Je také možnost filtrovat

události podle Skupin subjektů (počet insolvenčních řízení). Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry.

Obr. 13 Nalezené události – Filtry (subjekt)

Alternativou či doplněním k filtrování událostí podle Subjektů jsou pak Filtry (události) (viz. Obr. 14). Zde je

možnost rozšířit kritéria filtrování událostí o Datum (Filtrovat od, Filtrovat do). Dále je zde možnost vybrat

Oddíl a Stav řízení a v neposlední řadě Typy událostí insolvenčního rejstříku. U filtrování přes Typy událostí

insolvenčního rejstříku je možno vytvářet nové filtry (viz. Obr. 15) přes tlačítko … . Pokud je třeba filtry

zrušit opět zde slouží tlačítko Zrušit filtry.

10

Obr. 14 Nalezené události – Filtry (události)

Po kliknutí na tlačítko … se otevře okno Správa filtrů typů událostí, kde je možno Přidat filtr, Odebrat filtr. Filtry se

pak nastavují tak, že se zadá Název filtru a zvolí se Seznam filtrovaných typů událostí. Při výběru filtrovaných typů

událostí pak můžou být nápomocny volby Odebrat všechny typy událostí a Přidat všechny typy událostí. Vybrané

nastavení je pak nutno Uložit.

Obr. 15 Správa filtrů událostí

Poslední možností v Nalezaných insolvencích je pak Export (viz. Obr. 16). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a

to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje to co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud

nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události.

11

Obr. 16 Nalezené události – Export

12

Část monitoring nespolehlivých plátců

5. Hlavní okno

Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring nespolehlivých plátců (viz. Obr. 17) a všechny jeho funkce a náležitosti.

Obr. 17 Hlavní okno

Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky:

Nalezené výsledky– zde se nachází jednotlivé podrobnosti k nalezeným výsledkům z registru plátců DPH.

Monitorované subjekty – zde se importují DIČ sledovaných obchodních partnerů.

Údaje o účtu – obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.

Zprávy – informativní zprávy od firmy iDomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.

Nastavení – jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.

O programu – informace o programu, kontakty na firmu iDomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.

Moduly – nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků) . Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.

Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední

aktualizace programu (Poslední aktualizace informací o nespolehlivých plátcích DPH) a na kdy je naplánována další

aktualizace (Další aktualizace proběhne). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci.

Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak Nejnovější informace o nespolehlivých plátcích DPH. Zde se zobrazují

nejnovější změny v registru DPH vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které

otevře okno „nalezené události“ , kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným DIČům.

V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se

13

zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace a v pravém rohu

průběh této fáze zobrazen v procentech.

6. Monitorované subjekty

Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 18 je

zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně

aplikace.

Zde je pak možno učinit následující úkony:

Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat

Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz. 6.1. Skupiny monitorovaných subjektů)

Přidat nový subjekt k monitorování (viz. 6.2. Přidat nový subjekt k monitorování)

Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru)

Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku – pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje

Obr. 18 Správa identifikátorů

6.2. Skupiny monitorovaných subjektů

V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 19). Standardně jsou předdefinovány

dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe

orientovalo. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit.

Obr. 19 Skupiny monitorovaných subjektů

14

6.3. Přidat nový subjekt k monitorování

Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k

monitorování (viz. Obr. 20). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá

IČ (není povinné), je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v

obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Důležité a povinné je zadat DIČ. Dále už následují

pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit

pouze tento subjekt, klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový.

Obr. 20 Přidat nový subjekt k monitorování

6.4. Import monitorovaných subjektů ze souboru

Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze

souboru (viz. Obr. 21) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá je čtyř kroků podobně jako v části monitoring

insolvenčního rejstříku. Důležité je zadat DIČ, ostatní pole nejsou povinná.

7. Nalezené události

V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 21) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná DIČ. V Nalezených

výsledcích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry

(subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16).

V Základním zobrazení je možno zobrazit události pro Všechny sledované subjekty, dále události pro Všechny

sledované subjekty s podrobnostmi, jen Nespolehlivé plátce nebo jen Neplátce DPH. Neplátci DPH jsou v tomto okně

zvýrazněny oranžovou barvou, nespolehliví plátci červenou. Dvojím kliknutím na řádek s údaji subjektu zobrazíte okno

s detaily s možností prokliku na server finanční správy.

15

Obr. 21 Nalezené události – Základní zobrazení

Další položkou je Filtry (plátce DPH) (viz. Obr. 21), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například

vyfitrovat události příslušející Názvu Subjektu nebo DIČ. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů.

Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry.

Obr. 21 Nalezené události – Filtry (plátce DPH)

16

Poslední možností v Nalezených událostech je pak Export (viz. Obr. 22). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to

CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje jen to, co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů.

Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události.

Obr. 22 Nalezené události – Export

17

8. Nastavení

Položka Nastavení obsahuje některé možnosti nastavení aplikace. První položkou pod menu Nastavení je Nastavení

připojení (viz. Obr. 23). Zde je možno nastavit proxy server pokud je ve firmě používán. Při nastavování proxy serveru

je nutno nastavit Adresu serveru a Uživatelské jméno a heslo. O nastavení proxy serveru, pokud nevíte příslušné údaje,

požádejte vašeho IT technika. Po vyplnění příslušných údajů je možno otestovat dostupnost serveru iDomino a.s. přes

Otestovat připojení. Po nastavení je nutno provedené změny Uložit.

Obr. 23 Nastavení připojení

Další položkou v Nastavení je pak Diagnostika potíží. Zde je možno, pokud by nastala nějaká komplikace s aplikací,

Spustit diagnostický test, který zkontroluje funkčnost aplikace a případně zobrazí detaily jednotlivých kroků.

Poslední položkou jsou pak Servisní funkce, kde je možno Otevřít log software, Otestovat spojení se serverem

iDomino, Otevřít datovou složku software či Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky. Při volbě Smazat

všechny identifikátory a všechny výsledky se nabídnou tyto volby:

18

9. Moduly

Pokud jste si objednali také licenční klíče pro moduly automatického importu nebo exportu, v této části aplikace můžete

provést nastavení. Jsou dostupné tyto moduly:

pro část monitoring insolvenčního rejstříku

- Modul automatického importu identifikátorů ze souboru - Modul automatického importu identifikátorů z databáze - Modul automatického exportu výsledků do emailu/souboru

pro část monitoring nespolehlivých plátců

- Modul automatického importu identifikátorů (ze souboru nebo z databáze) - Modul automatického exportu výsledků (do emailu/souboru)

V případě potřeby pomoci s nastavením kontaktujte naši technickou podporu.

Modul pro automatický export výsledků do databáze částí monitoring insolvenčních řízení i monitoring nespolehlivých

plátců jsou ve vývoji a budou k dispozici v nejbližší době. Pro přesnější údaje o technickém řešení kontaktujte naši

technickou podporu.

10. Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně aplikace, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu na níže uvedené

kontakty.

Technická podpora:

Ondřej Šírek

tel. : 241 470 105

mail : [email protected]
mailto:[email protected]

obchodnÍch partnerŮ - idomino · 2013. 1. 29. · obr. 10 import monitorovaných subjektů ze...

Documents