ns perfumeria belleza mexico_9572

8/2/2019 NS Perfumeria Belleza Mexico_9572

1/19

EMBAJADA DE ESPAA EN MEXICO

OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL

NOTA SECTORIAL

PERFUMERA Y BELLEZA(10.06.02)

Embajada de Espaa en Mxico Oficina Econmica y Comercial 1

1. CONSUMO NACIONAL Y PRODUCCIN

1.1 Consumo Nacional de Productos de Perfumera y Belleza

Los productos de perfumera y belleza son de consumo final y su uso se ha extendido mundialmente, debido a lasestrategias de promocin y venta de las grandes compaas del sector, generalmente multinacionales, la altadiversificacin de los productos existentes en el mercado y la generacin de una cultura de empleo de estos artculos por

parte de la poblacin.

Su consumo est muy relacionado con los ingresos y el crecimiento de la poblacin. En este sentido, la buena evolucindel consumo domstico benefici las ventas de cosmticos durante el ao 2000; sin embargo, y aun cuando las ventashan aumentado tambin en 2001, la desaceleracin econmica y la consiguiente disminucin del consumo, hanralentizado la tasa de crecimiento de las ventas con respecto al ao anterior.

En trminos absolutos, el valor del consumo nacional de productos de perfumera y belleza se situ en 1.581 millones dedlares en 2001, contra 1.457 millones de dlares1 en el ao 2000. En trminos relativos, las ventas crecieron un 13.37%en 1999, un 10.17% en 2000 y un 8.55% en 2001.

Como se observa, y a pesar de que el ritmo de crecimiento de las ventas ha venido ralentizndose en los ltimos 3 aos,las cifras de consumo son elevadas y se ha producido una ampliacin del mercado y un aumento global del consumo de

productos de perfumera y belleza en torno al 20% durante este periodo.

Segn la Cmara Nacional de la Industria de Perfumera y Cosmtica (Canipec), la mayor demanda se concentra en losproductos capilares (30%), cremas (20%), maquillajes y productos de tocador (ambas con el 16% de cuota de mercado)y fragancias, con un 15%; muy por detrs de estos productos, como puede verse en el grfico, se encuentran losprductos para bebs y nios (2%), otros productos, tambin con un 2% del mercado, y los productos para el sol, querepresentan apenas el 0.3%2.

1 Las cifras se expresan en millones de dlares USA. Como algunos de los datos se encuentran disponibles nicamente en pesos mexicanos, a lo largo de toda

esta Nota Sectorial se aplica un tipo de cambio general de 10 pesos por cada dlar USA.2 Los grficos incluidos en esta Nota Sectorial son de elaboracin propia, a partir de datos de Inegi y la Canipec.

Composicin de ventas de productos de cosmtica y

perfumera

30%

14%16%

20%

16%2% 2%

Productos capilares Fragancias MaquillajesCremas Productos de tocador Prodcutos bebOtros productos Productos para sol

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1998 1999 2000 2001

Consumo de perfumes y cosmticos


2/19



NOTA SECTORIAL



1.2 Produccin Nacional de Productos de Perfumera y Belleza

Mxico cuenta con un importante desarrollo de la industria manufacturera en el sector de la perfumera y belleza, y cuentacon una considerable produccin nacional de este tipo de productos, alcanzando los 1751 millones de dlares, un 7.5%ms que en el ao 2000, donde fue valorada en torno a los 1630 millones de dlares. La produccin de artculos deperfumera y belleza se basa en una estructura industrial de alrededor de 100 empresas, donde participan grandesmultinacionales, que son las mayores productoras, y firmas de escala mediana o pequea con un alcance local.

Por segmentos, los ms destacados a final de ao fueron los perfumes y lociones, alrededor del 20%, as como loscosmticos para el cabello y maquillaje (algo ms del 16% de subida).

Haciendo un desglose por productos, el mayor incremento de produccin nacional durante este ao 2001 corresponde alos lpices delineadores (74.14% en valor, aunque slo un 30.90% en volumen, lo que indica una fuerte subida deprecios), aceites para limpieza facial (53.44%), continuando su crecimiento del ao 2000, y shampoos (34%).

Por el contrario, los descensos ms acusados corresponden a otros productos secundarios, como esmaltes para uas (-27.21%), confirmando su tendencia negativa del ao 2000, los desodorantes en general, con una reduccin en torno al25%, aunque haban crecido significativamente el ao anterior, y los lpices labiales y el rimel (alrededor del 10% dedisminucin cada uno).

Sin embargo, observando los grficos y aunque se ha mencionado que Mxico es un pas bastante potente en la

produccin de artculos de perfumera y belleza, hay que destacar tambin que las importaciones de este tipo de artculosrepresentaron en 2001 alrededor del 30% de la produccin nacional, con un aumento de ms del 10% con respecto alao anterior, y corroborando el constante aumento de cuota de mercado por parte de los productos importados en losltimos aos. De hecho, este proceso parece haber hecho resentirse a la industria nacional, provocando una disminucindel nmero de empleados totales y una disminucin del salario real de sus trabajadores (en concreto, el aumento mediode salarios en 2001 fue del 4%, con una inflacin del 4.5%).

La posicin geogrfica privilegiada de Mxico y sus acuerdos comerciales le permite, adems, exportar el 17% de suproduccin, sobre todo a EEUU (con la firma del TLCAN, las exportaciones mexicanas de estos productos fueronprcticamente liberadas de arancel desde 1994) y se ha constituido en una buena plataforma para comerciar con el restode pases latinoamericanos, entre los que destacan Venezuela, Costa Rica, Per o Colombia. Los productos que ms sehan exportado desde Mxico durante el ao 2001 son shampoos, en un 35%, productos capilares, dentfricos, lechescutneas y preparaciones para manicuras y pedicuras.

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

Pr od ucci n I mp or taci n Exp or taci n M a q ui la

Produccin / Importacin / Exportacin / Maquila

Productos de Cosmtica y Perfumera (ao 2001)

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

ao 1 9 9 9 ao 2 0 0 0 ao 2 0 0 1

Evolucin cifras cosmtica y perfumera

Consumo nacional Produccin totalImportacin total perfumera y belleza Exportacin total perfumera y bellezaMaquila


3/19



NOTA SECTORIAL



2. IMPORTACIONES

2.1 Volumen total de importaciones

En el ao 2001 las importaciones globales de productos relacionados con la perfumera y belleza confirmaron la grantendencia positiva de aos anteriores, llegando a 541 millones de dlares y superando en un 23% los 441 millones dedlares obtenidos en 2000; de hecho, en 2001 se import un 44% ms de este tipo de productos que en 1999.

Estas cifras, adems de ser importantes en s mismas, revelan que las importaciones estn creciendo a un ritmo muysuperior a la produccin nacional y ao tras ao van progresivamente ganando cuota de mercado; por mencionar unacifra, de una ratio importaciones / produccin del 24% en 1999 se ha pasado a un 31% en 2001.

Segn datos disponibles para el ao 2001, las cifras ms elevadas fueron para preparaciones de maquillaje, belleza ycuidado para la piel, con 193 millones de dlares, y preparaciones capilares, con 103 millones; estas dos partidas hancrecido en torno al 40 - 45% en el periodo considerado 1999-2001, similar a los perfumes y aguas de tocador, aunque lasms destacadas para este mismo periodo fueron las preparaciones para la higiene bucal, con un 59% y las preparacionespara afeitar y desodorantes, con un impresionante 100%.

Como ejemplo, se incluyen los grficos de dos de estas partidas incluidas dentro de perfumera y belleza:

0

200

400

600

1999 2000 2001

Evolucin Importaciones Perfumera y Belleza

IMPORTACIONES TOTALESAceites esencialesPerfumes y aguas de tocadorPreparaciones de maquillaje, belleza y cuidado para la pielPreparaciones capilaresPreparaciones para la higiene bucal o dentalPreparaciones para afeitar y desodorantes

0

20

40

60

80

100

120

1999 2000 2001

Evolucin importaciones globales de

perfume s y aguas de tocador

0

50

100

150

200

1999 2000 2001

Evolucin importaciones globales de

P reparaciones de belleza, maquilaje y manicuras


4/19



NOTA SECTORIAL



Por ltimo, entre los productos concretos ms destacados se encuentran las leches para el cuidado personal (16% deltotal), las lociones con perfume (8.5%), los desodorantes corporales y antitraspirantes (6%) y shampoos, preparacionespara el maquillaje de los ojos y los labios, que representan en torno al 3% de las importaciones totales de perfumera ybelleza en el ao 2001.

2.2 Evolucin de la Importacin procedente de Espaa

La evolucin de la importacin de productos de perfumera y belleza espaoles, que representa el 1.22% del total de

exportaciones espaolas a Mxico en 2001, presenta un comportamiento ciertamente positivo, con aumentos en la mayorparte de sus componentes. En conjunto, durante 2001, las importaciones de estos productos desde Espaa ascendieron aalgo ms de 20 millones de dlares, por encima de los casi 17 millones logrados en 2000.

En cuanto a los productos ms competitivos, pueden mencionarse las preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de lapiel, donde se encuentran las lociones, con y sin perfume (7 millones de dlares en 2001), las preparaciones capilares, con3 millones, y las destinadas a la higiene bucal y dental, cuyas exportaciones a Mxico se valoraron en casi 1.5 millones dedlares. Todos estos artculos estn teniendo un aumento considerable y han superado ampliamente las cifras obtenidasdurante todo el ao 2000 (por poner un caso concreto, la importacin de preparaciones de belleza y maquillaje espaolasfue de 4 millones de dlares en 2001, por los 2.5 millones del ao anterior).

Sin duda, todos estos datos positivos han ayudado a que en este ltimo ao, la balanza comercial en este apartado hayasido ciertamente favorable para Espaa, con un saldo positivo de 18 millones de dlares, muy por encima de los casi 9

millones de dlares de 2000 (motivado por el incremento de las exportaciones espaolas y el descenso de lasimportaciones de productos mexicanos por parte de nuestro pas).

Como se puede observar en el grfico, la partida de preparaciones para afeitar y desodorantes es la nica cuyasexportaciones a Mxico han decrecido con respecto al ao 2000, aunque tampoco en una gran proporcin.

0

5

10

15

20

1999 2000 2001

Evolucin exportaciones expaolas a Mxico por conceptos

TOTAL PERFUMERA Y BELLEZAAceites esencialesPerfumes y aguas de tocadorPreparaciones de maquillaje, belleza y cuidado para la pielPreparaciones capilaresPreparaciones para la higiene bucal o dentalPreparaciones para afeitar y desodorantes


5/19



NOTA SECTORIAL



2.3 Origen de las importaciones y competencia

Como puede apreciarse en el grfico, EEUU es, con diferencia, el principal pas exportador de productos de perfumera ybelleza a Mxico, ya que, segn datos de 2001, el 56% de las importaciones mexicanas proceden de este pas. Por detrs,y aunque a bastante distancia, se sita Francia, con algo ms del 15% de la cuota de importaciones.

Espaa, por su parte, se encuentra bien situada en el ranking y con sus 21 millones de dlares ocupa el tercer lugar, concasi un 4% de las importaciones totales mexicanas de productos de perfumera y belleza, superando a Reino Unido(2.6%), Suiza (3.4%) y Argentina (1.7%). Haciendo clculos, se puede comprobar que el 80% de las importaciones de

Mxico en productos de perfumera y belleza proceden de alguno de estos 6 pases.

Este reparto del mercado es relativamente constante para los diferentes pases que exportan productos de perfumera ybelleza a Mxico. De esta forma, Estados Unidos, Francia y Espaa ocupan los tres primeros lugares de manera constanteen los ltimos aos y, por detrs, se sita un grupo heterogneo de pases, que puede variar en funcin del productoseleccionado.

Si realizamos un anlisis por producto, EEUU ocupa constantemente la primera posicin, seguido de Francia, excepto enperfumes y aguas de tocador, donde el pas europeo se sita por delante, con un 39% del mercado importador. La cuotaespaola oscila entre el 3% de las preparaciones de belleza, maquillaje y manicuras y el 7% de perfumes y aguas detocador o tambin de preparaciones bucales. Como se ha comentado, en funcin de cada producto, la cuota de mercadoconcreta va variando, aunque los pases y sus posiciones relativas se mantienen relativamente estables (ver grficossiguientes):

Perfumes y aguas de tocador

40%

36%

5%4% 2%

6%

7%

Francia

EEUU

Espaa

Reino Unido

Italia

Per

Otros

P reparaciones de belleza, maquillaje y

manicuras

60%17%

2%

2%

2%

14%

3%

EEUU

Francia

Canad

Argentina

Espaa

China

Otros

Perfumera y belleza (global)

54%

15%

2%

2%

3%

20%

4%

EEUU

Francia

Espaa

Reino Unido

Suiza

Argentina

Otros


6/19



NOTA SECTORIAL



De todos estos datos, es importante resaltar que, aunque la mayor parte de los principales pases han mantenido establessus cuotas en el mercado importador, Espaa ha ido aumentando sus cifras cada ao, tanto en valor como en cuota demercado, en la mayor parte de los productos de perfumera y belleza.

Todas estas estadsticas pueden consultarse en la pgina web de la Secretara de Economa mexicana

(http://www.economia.gob.mx) o bien en Bancomext (http://www.bancomext.com), seleccionando la opcinestadsticas, especificando el cdigo arancelario 33 y el rea de mercado que se desea.

2.4 Precios y competitividad de las importaciones

Los productos de perfumera y belleza espaoles parecen cada vez ms competitivos en el mercado mexicano, ganandocuota de mercado ao tras ao.

De esta forma, del 1% de cuota en 1999 se pas al 1.15% en 2000 y 1.27% en 2001, es decir, que los productosespaoles han ganado un espectacular 27% de cuota de mercado en estos dos ltimos aos. Incluso, la cuota de mercadode este sector es superior a la cuota de mercado global de Espaa en Mxico, que ronda el 1%.

Las expectativas para aos posteriores siguen siendo positivas y los productos espaoles pueden seguir teniendooportunidad para ganar peso especfico en Mxico.

Adicionalmente, las exportaciones espaolas podrn beneficiarse, an ms, del descenso en la tarifa arancelaria a pagar

aunque tambin habr que tener en cuenta que Francia y el resto de pases europeos se beneficiarn igualmente de estareduccin, y EEUU tiene un arancel muy bajo (aproximadamente el 3% este ao), con lo que esta rebaja arancelaria no sepresenta como un elemento significativo para que los productos de perfumera y belleza espaoles ganen competitividaden el mercado mexicano frente a otros pases.

Es decir, habr que buscar otros elementos adicionales que puedan incrementar la presencia del producto espaol, porejemplo, con campaas de promocin, diferenciacin de productos, aumentar gama o mejorar y hacer ms eficientes lossistemas de distribucin comercial en el pas.

1322

1,00%

1457

1,15%

1581

1,27%

020 040 060 080 0

100012001400

1600

1999 2000 2001

Evolucin cuota de m ercado espaola

Consumo total Importacione Espaa


7/19



NOTA SECTORIAL



3. NORMATIVA ADUANERA Y ARANCEL

3.1 Normativa y requisitos de importacin

La fraccin arancelaria del sector perfumera y belleza vara dependiendo del producto especfico de que se trate. Acontinuacin, se incluye una relacin de las fracciones involucradas dentro de esta seccin:

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera de tocador o de cosmtica.

3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los 'concretos' o 'absolutos'; resinoides; oleorresinas deextraccin; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas,obtenidas por enflorado o macerado.

3303 Perfumes y aguas de tocador.

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas laspreparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

3305 Preparaciones capilares.

3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras;hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), acondicionado para su venta al pormenor.

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones parael bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresadas nicomprendidas en otra parte.

El marco legislativo y regulatorio de los productos de perfumera y belleza se compone de los siguientes elementos, de loscuales se han extrado los aspectos referidos a este sector en concreto:

1) Ley general de Salud

Ttulo XII: Control sanitario de productos y servicios y de su importacin y exportacin Captulo I: Disposiciones comunes Captulo IX: Productos de perfumera y belleza Capulo XII: Importacin y exportacin

Para los efectos de la Ley General de Salud, se consideran productos de Perfumera y Belleza:a) Productos de cualquier origen, independientemente de su estado fsico, destinados a modificar el olor natural

del cuerpo humano.b) Productos o preparaciones de uso externo destinados a preservar, mejorar o modificar la apariencia personal:

para el cabello, para uso facial o corporal o para manos y uas.c) Productos o preparados destinados al aseo de las personasd) Repelentes que se apliquen directamente a la piel


8/19



NOTA SECTORIAL



La Secretara de Salud realiza, a travs de la Direccin General de Control Sanitario de Productos y Servicios, elcontrol sanitario de los productos y materias primas de importacin y exportacin, incluyendo la identificacin,naturaleza y caractersticas de los productos respectivos. Asimismo, puede muestrear y analizar estos productosimportados, aun cuando cuenten con la certificacin sanitaria correpondiente.

Como aspecto ms importante para la empresa espaola puede citarse que, segn el Art. 286bis, los productosnuevos o aqullos que vayan a ser introducidos en el pas por primera vez, previa su internacin sernmuestreados y analizados en laboratorios acreditados, para verificar que cumplan con las Normas Oficialesmexicanas (ms adelante se detallan las NOMs a cumplir por productos comprendidos dentro de la categora de

Perfumera y Belleza). La lista de laboratorios autorizados, as como los trmites a seguir y su coste, puedeencontrarse en la pgina web de la Asociacin Nacional de Certificacin http://www.ance.org.mx

2) Reglamento de control sanitario de productos y servicios Ttulo XXII: Productos de perfumera, belleza y aseo

Captulo I: Productos de perfumera y belleza Ttulo XXVI: Autorizaciones, avisos y certificados

Captulo I: Disposiciones comunes Captulo III: Avisos

Apndice del Reglamento: Productos de perfumera y belleza

Este Reglamento, en su Ttulo XVI, adems de precisar y concretar la definicin dada por la Ley General de Salud

acerca de los Productos de Perfumera y Belleza, establece las pruebas que deben llevarse a cabo y sobre quproductos para comprobar que no causen dao a la salud: ndice de irritacin primaria drmica, de sensibilizacin, deirritacin ocular o biolgicas de sensibilizacin.

Este tipo de pruebas han sido desarrolladas posteriormente en diferentes Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), que secomentarn ms adelante.

3) Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en productos de perfumera ybelleza D.O.F. 15/12/1999. Se enumeran las sustancias prohibidas y otras que, aun no estndolo, necesitan ajustarsea determinados parmetros de concentracin mxima permitida.

4) Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)

Las NOM son normas dictadas por el gobierno mexicano, de obligado cumplimiento para los productos englobados enellas; a continuacin se exponen las que estn relacionadas con productos de perfumera y belleza:

NOM-039-SSA1-1993, Bienes y Servicios. Productos de perfumera y belleza. Determinacin de los ndices deirritacin ocular primaria drmica y sensibilizacin. D.O.F. 10/3/1995

NOM-089-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Mtodos para la determinacin del contenido microbiano enproductos de belleza. D.O.F. 25/9/1995

NOM-118-SSA1-1994, Bienes y Servicios, Materias primas para alimentos, productos de perfumera y belleza.

Colorantes y pigmentos inorgnicos. Especificaciones sanitarias. D.O.F. 20/9/1995


9/19



NOTA SECTORIAL



NOM-119-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Materias primas para alimentos, productos de perfumera y belleza.Colorantes orgnicos naturales. Especificaciones sanitarias. D.O.F. 20/10/1995

NOM-141-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Etiquetado para productos de perfumera y belleza preenvasados.D.O.F. 18/7/1997Esta NOM ha sido modificada en su Art. 4.2, segn publicacin del D.O.F. 14/5/2001.

Esta NOM tiene por objeto establecer los requisitos de informacin sanitaria y comercial que debe contener laetiqueta en productos de perfumera y belleza preenvasados, de cualquier capacidad. Es de observancia

obligatoria en el Territorio Nacional para las personas fsicas o morales que se dedican a su proceso defabricacin o importacin, con excepcin de los productos a granel.Es importante destacar esta NOM ya que las autoridades mexicanas son especialmente estrictas en lascondiciones de etiquetaje; el etiquetado puede realizarlo directamente el importador en Mxico, despus deldespacho aduanal y antes de la comercializacin del producto.

NOM-EM-004-REGNAT-1996, que regula sanitariamente la importacin de paletas (tarimas), paletas-cajas,otras plataformas para carga y diversos envases de madera nueva y usada, en sus diferentes formas opresentaciones, tanto como producto o como embalaje. Cualquier producto que sea importado dentro de suscajas, contenedores o embalajes de madera, es susceptible de ser inspeccionado y sujeto a procedimientofitosanitario en el punto de entrada al pas. D.O.F. 5/7/1996Esta NOM es comn a todos los productos.

Los textos ntegros de toda esta normativa pueden consultarse en la pgina web de la Secretara de Salud:http://www.ssa.gob.mx en la seccin Legal o consultando directamente la seccin de la Direccin General de ControlSanitario de productos y servicios http://www.ssa.gob.mx/unidades/dirgcsbs seleccionando el apartado de inters.

Asimismo, puede consultar las NOMs aplicables a cada partida arancelaria en el siguiente sitiohttp://www.economia.gob.mx seleccionando la opcin estadsticas comerciales, aranceles y normatividad, eintroduciendo el cdigo arancelario completo.

5) Trmites ante la Secretara de Salud y formatos de solicitud

a) Padrn General de Importadores: En primer lugar, el importador mexicano debe estar inscrito en el Padrn Generalde Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Administracin General de Aduanas (Art. 59.4 de laLey Aduanera). Sin embargo, no es necesario que est inscrito en el Padrn Sectorial, ya que las fraccionesarancelarias correspondientes a los productos de Perfumera y Belleza no estn recogidas en el Anexo X de laResolucin Miscelnea de Comercio Exterior, que es la encargada de definir las fracciones cuyos importadores sdeben inscribirse.

b) Aviso de funcionamiento: Este aviso debe ser presentado por todos los importadores de productos de perfumera ybelleza dentro de los 10 das posteriores al inicio de su actividad. El trmite fue publicado en el D.O.F. 28/6/1999y elformato correspondiente, aunque tambin puede presentarse en escrito libre, es el SSS-04-001-AEste trmite tiene como objeto registrar los datos del importador, de su establecimiento, fecha de inicio deactividades, as como la lnea de productos que va a manejar. Existen los modelos de Aviso inicial y Aviso deactualizacin de datos y no requiere de resolucin, ya que nicamente tiene naturaleza de Aviso.


10/19



NOTA SECTORIAL



c) Por otra parte, y siguiendo el ACUERDO que establece la clasificacin y codificacin de mercancas y productos cuyaimportacin, exportacin, internacin o salida est sujeta a regulacin sanitaria por parte de la Secretara de Salud(DOF 29/3/2002), el importador mexicano, en funcin del tipo de producto que importe, debe realizar los siguientestrmites ante la Secretara de Salud y, en concreto, ante la Direccin General de Control Sanitario de productos yservicios, o las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas:

Aviso sanitario de importacin: Este aviso debe ser presentado exclusivamente por los importadores de productos

recogidos en las siguientes partidas arancelarias, siempre que estos productos vayan destinados a los regmenesaduaneros de importacin definitiva, temporal o depsito fiscal:

3304.10.01 Preparaciones para el maquillaje de los labios. 3304.20.01 Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 3304.30.01 Preparaciones para manicuras y pedicuros. 3304.91.01 Polvos, incluidos los compactos. 3304.99.01 Leches cutneas. 3304.99.99 Las dems. 3305.20.01 Preparaciones para ondulacin o desrizado permanentes. 3305.30.01 Lacas para el cabello. 3307.20.01 Desodorantes corporales y antitranspirantes.

El trmite puede presentarse a la atencin del Director General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, Biol. AidaAlbuerne, en escrito libre o en un formato especfico, el SSA-04-003 Aviso sanitario de importacin, publicado en elD.O.F. 19/6/1999; no requiere de resolucin, dado que tiene naturaleza de aviso.

Este trmite tiene como finalidad el registro de datos del importador, del producto a importar, as como la aduana deentrada o el uso y destino que se le va a dar al producto, entre otros.

Anexo al Aviso sanitario, debe presentarse un documento, que puede ser elegido entre los siguientes:

Constancia sanitaria: Documento que se obtiene de la autoridad sanitaria competente del pas de origen delproducto a importar, en el que se hace constar por cada lote que es apto para el uso humano; debe indicar laprocedencia del producto, su composicin fsico qumica, anlisis microbiolgicos y, de ser el caso, anlisisespecficos.

Certificado de Libre Venta: Documento emitido por la autoridad sanitaria competente del pas de origen, donde seindique que el o los productos que en l se sealen, se venden libremente en el pas de origen, o que sonfabricados exclusivamente para exportacin, o importados exclusivamente para exportacin.

Copia de anlisis de laboratorio: Documento emitido por la autoridad sanitaria competente del pas de origen, enel que se dan a conocer los resultados de los anlisis de laboratorio, considerando el lote del productomuestreado. Como se ha mencionado con anterioridad, si el producto es nuevo o se interna en Mxico porprimera vez, este anlisis deber ser obligatoriamente realizado por un laboratorio autorizado por la Secretara.


11/19



NOTA SECTORIAL



Por ltimo, es importante considerar que, segn el Art. 240 del Reglamento de Control Sanitario de Productos yServicios, el certificado sanitario o de libre venta del pas de origen deber presentarse una sola vez al ao para cadauno de los productos sujetos a aviso sanitario de importacin.

Copia del registro sanitario: Esta copia debe ser presentada exclusivamente por los importadores de productosrecogidos en las siguientes partidas arancelarias, siempre que estos productos vayan destinados a los regmenesaduaneros de importacin definitiva, temporal o depsito fiscal:

3306.10.01 Dentfricos. 3306.90.99 Los dems. Unicamente: Enjuagues y blanqueadores dentales; productos para adherir las

dentaduras postizas en la boca. 3307.90.99 Los dems. Unicamente: Disoluciones para lentes de contacto o para ojos artificiales.

No se requiere pagar derechos ni tarifas para obtener ninguno de los trmites anteriores.

Los trmites b) y c) deben realizarse anualmente y son vlidos para todos los embarques efectuados dentro de esteperiodo de tiempo.De este modo, los importadores y exportadores de las mercancas que se listan en este Acuerdo,debern presentar, conjuntamente con el pedimento aduanal, el aviso sanitario de importacin o copia del registrosanitario, segn corresponda, y la comprobacin del cumplimiento de las NOM a las que estn sujetas.

La Secretara de Salud, tal como queda recogido en el Art.9 de este Acuerdo, en coordinacin con la Comisin deComercio Exterior revisar, por lo menos una vez al ao, las listas de mercancas sujetas a regulacin no arancelaria enlos trminos de este Acuerdo, a fin de excluir de ste las fracciones arancelarias cuya regulacin se considere innecesaria,o integrar las que se consideren convenientes.

Estos trmites, as como los formatos de solicitud (podran presentarse tambin en texto libre) pueden obtenerse en lapgina web de la Secretara de Salud: http://www.ssa.gob.mx en la seccin Trmites o en la direccin web de laDireccin General de Control Sanitario de productos y servicios http://www.ssa.gob.mx/unidades/dirgcsbs seleccionandoel apartado de inters.

Los datos de la Direccin General de Control Sanitario de productos y servicios donde se pueden preguntar dudas sobretrmites, son los siguientes:

Contacto: Qumica Adriana ContrerasDonceles 39, Col. Centro06010 Mxico DFTel: (0052 55) 55101075, ext: 214Fax: (0052 55) 55101075, ext: 239

3.2 Arancel aplicable

Los productos de perfumera y belleza estn favorecidos arancelariamente por el Tratado de Libre Comercio Mxico Unin Europea, que entr en vigor el 1 de julio de 2000.


12/19



NOTA SECTORIAL



Se encuentran recogidos dentro de la Categora C del Tratado y, para este ao 2002, la Tarifa del Impuesto General deImportacin (TIGI) para productos importados, que presenten junto con el pedimento el Certificado de Origen EUR1, serdel 7 8%, dependiendo de la fraccin arancelaria concreta del producto considerado. En cualquier caso, el proceso dedesgravacin arancelaria est prefijado y, para el ao 2007, los productos de perfumera y belleza quedarn libres depagar arancel.

Puede consultarse la tabla de disminucin arancelaria anual en el siguiente sitio de Internet http://www.economia.gob.mxseleccionando la seccin Tratados y, posteriormente, TLC Mxico Unin Europea; puede facilitarse la bsqueda si seaccede a la seccin Consulta dinmica de los Tratados y listas de distribucin arancelaria.

4. SITUACIN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

4.1 Productos, presentaciones y calidades presentes

En el mercado mexicano pueden encontrarse la totalidad de productos y gamas de perfumera y belleza existentes en elmercado internacional; de hecho, el consumo de este tipo de productos es considerable, mayoritariamente entre lapoblacin femenina y algo menos en la masculina.

Si tuvieran que mencionarse algunos productos con mayor demanda importadora, destacan los perfumes y aguas detocador, de todo tipo, los desodorantes corporales y antitranspirantes, as como los champs y lacas (preparaciones

capilares, en general).

Tanto las presentaciones de los productos como el tipo de envase utilizado es exactamente igual a Espaa y no seaprecian diferencias en estos aspectos.

La calidad de los productos presentes en el mercado no es homognea y vara enormemente; pueden encontrarse desdelos productos y preparaciones de las grandes multinacionales, reconocidas internacionalmente, hasta productos decalidad media baja, importados en grandes cantidades, incluso a granel, buscando ser competitivos en precio. Estadiferencia de calidades y precios, a veces dentro de los productos de la misma empresa, permiten ampliar la base deactuacin y acceder a segmentos de mercado diferentes.

Los productos mexicanos de perfumera y belleza compiten generalmente por precio, no por calidad. Los espaoles, porsu parte, tienen buena imagen en Mxico y, en general, se sitan en un segmento medio alto del mercado.

4.2 Marcas y nacionalidad de las mismas

Como se ha mencionado, en Mxico pueden encontrarse todo tipo de marcas ya que incluso la mayor parte de lasmultinacionales se encuentran instaladas en el pas:

Entre las multinacionales, se encuentran LOreal, BDF, Colgate, Procter & Gamble, Revlon, Avon Cosmetics, Mary Kay oPonds de Mxico.

Entre las mexicanas, destacan las marcas Obao en desodorantes, San Suzi y Apple en lnea de cosmticos, brillo y rimel;la mayor parte de los perfumes son importados y, entre los nacionales, puede mencionarse a Nice, empresa de joyera yperfumes.


13/19



NOTA SECTORIAL



4.3 Perfil del consumidor mexicano objetivo

Los nichos de mercado en Mxico, as como los puntos de venta, de los cuales hablaremos ms adelante, estnrelacionados con el nivel econmico y social de la poblacin. As, podramos realizar la siguiente diferenciacin:

a) Nivel bajo y medio bajo: Se surten de productos de no excesiva calidad, generalmente sin marca o, al menos, noreconocida. La compra se basa casi exclusivamente en el precio y los puntos de venta suelen ser mercados callejeros,popularmente conocidos como tianguis, puestos informales dentro de los grandes centros comerciales o pequeastiendas.

b) Nivel medio alto y alto: Buscan productos de calidad, generalmente importados; de hecho, los productos europeosen general y el espaol, en particular, podremos encontrarlos dentro de este segmento. El precio no es un elementotan significativo en la decisin de compra y los productos se venderan en tiendas departamentales, donde siemprehay secciones de perfumera y belleza o espacios rentados dentro de la tienda por distintas marcas de productos,autoservicios o venta directa.

Aparte de esta clasificacin, el pblico joven es especialmente atractivo en Mxico ya que el 50% de la poblacinmexicana tiene menos de 18 aos; este hecho hace que se constituya como un pblico de presente y de futuro, quepuede ser educado y fidelizado con los productos.

5. IMPORTACIN Y DISTRIBUCIN

5.1 Importadores y distribuidores

En Mxico existen diferentes figuras en el sector de la perfumera y belleza que efectan diferentes funciones en relacincon la importacin:

Representantes: Dirigen la comercializacin y venta de un determinado fabricante y/o marca en el mercadomexicano. No pueden considerarse importadores, ya que no asumen el riesgo de las operaciones que realizan,aunque suelen solicitar la exclusividad para desarrollar sus labores de comercializacin. El tipo de comisin quesolicitan por sus servicios suele rondar entre el 5 y el 8%.

Importadores: Adquieren directamente determinados productos en origen para su venta en Mxico, asumiendo elriesgo de las operaciones que realizan.

Distribuidores: Comercializan productos en el mercado mexicano. Adquieren productos de perfumera y bellezadirectamente de fabricantes mexicanos y de importadores de productos extranjeros, para su venta en el territorionacional o en su zona local de actuacin. En numerosas ocasiones importan directamente, clasificndose comoimportadores distribuidores de origen para completar su gama de productos.

Fabricantes Mexicanos: Fabrican sus propios productos en territorio nacional aunque las materias primas pueden serimportadas.


14/19



NOTA SECTORIAL



5.2 Caractersticas comerciales de la importacin a Mxico

Es difcil establecer unas pautas definidas en cuanto a los patrones seguidos por las empresas exportadoras espaolas ensu proceso de introduccin comercial a Mxico, ya que suelen encontrarse, para un mismo producto, todos los agentesenunciados en el punto anterior.

En cualquier caso, se tiende a comercializar los productos a travs de un importador distribuidor, que importa la

mercanca y la distribuye posteriormente a distribuidores mayoristas locales, ya sean puntos de venta finales con fuertecapacidad de compra o distribuidores de menor tamao, localizados localmente por toda la Repblica.

Asimismo, existen formas mixtas de comercializacin / distribuidor, por ejemplo, alguien que sea representante y quetambin importe.

Lo que s resulta importante de considerar es el gran tamao de Mxico y la diferencia cultural, social y econmica de las3 zonas en que podra dividirse el pas: norte, centro (dominado por el Distrito Federal y el Estado de Mxico) y el Sur.Este hecho desaconseja dar la exclusividad a algn importador / representante, incluso a pesar de que se fijen volmenesmnimos de compra, ya que es difcil que tenga red de distribucin diversificada por toda la Repblica; en este sentido,Mxico se caracteriza por tener mltiples distribuidores de carcter local, que se abastecen de mayoristas, quienes aveces suelen ser los propios importadores.

En conclusin, puede considerarse que la estrategia de exportacin ms conveniente para la empresa espaola esintroducir sus productos inicialmente a travs de un importador distribuidor con buena red de distribucin en laRepblica; en una fase posterior, podran buscarse algunos otros importadores localizados en distintos puntos del pas,que cubran reas complementarias al inicial, o incluso, pensar en la instalacin como empresa en Mxico y desarrollar supropia red de distribucin.

5.3 Canales de comercializacin

Antes de desarrollar este punto, es importante tener en cuenta que la propia naturaleza de la perfumera y bellezafavorece la diversificacin de productos y presentaciones, con el fin de tratar de acceder a nuevos nichos de mercado.Esto implica la necesidad de establecer unos mecanismos muy dinmicos de publicidad, promocin y venta a travsdistintos medios (revistas, televisiones, webs, campaas en puntos de venta, etc.), para lograr que el cliente conozca lasbondades del producto, lo compre y pueda incluso recomendarlo.

Por ello, en algunos casos, los acuerdos entre exportador e importador / representante incluyen clusulas sobre nmerode promociones a realizar en el ao, los clientes objetivo y la forma de financiacin de las mismas, que suele serconjunta.

Como se puede apreciar en el grfico, existen distintos canales de comercializacin posibles para los productos deperfumera y belleza en Mxico; se incluye tambin el porcentaje que representa cada uno sobre el total y,posteriormente, una descripcin de cada uno de ellos:


15/19



NOTA SECTORIAL



Venta directa: Es, sin duda, el ms extendido y el ms utilizado por las empresas comercializadoras presentes en elsector, representando el 34% de las ventas totales del sector. En este sistema, la vendedora concierta citas conclientes y les realiza demostraciones de aplicacin del producto, utilidades, beneficios, etc. Desplazndose al lugarque ms le convenga al cliente. Cada vendedora se lleva una comisin y se le incentiva para que organice supropio equipo de vendedoras (suelen pertenecer a su grupo de amigas o conocidas).Siguiendo este proceso, han surgido tambin empresas dedicadas a prestar servicios de venta directa, de formaque las empresas interesadas pueden subcontratar total o parcialmente la actividad de ventas y promocin delproducto.

Autoservicios: Venden producto nacional e importado, aunque no suelen importar directamente.

Mayorista Distribuidor: Distribuye, al mayoreo, a farmacias, autoservicios, gobierno, tiendas especializadas,centros de belleza o spas; en general, no suele desarrollar, por sus propios medios, el sistema de venta directa.

Farmacias: Se surten de mayoristas o de fabricantes instalados en el pas.

Gobierno: Dentro de este segmento pueden considerarse algunas Secretaras, como Defensa o Salud, a travs delInstituto Mexicano del Seguro Social (equivalente al Insalud) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (equivalente a la Seguridad Social en Espaa).

Tiendas departamentales: Son los puntos de venta que mayor capacidad de compra poseen y habitualmenteimportan el producto directamente desde el fabricante extranjero. Las hay que se dirigen a un segmento alto demercado (Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia, Sanborns), y suelen vender casi exclusivamente productos defirmas internacionalmente conocidas, siendo difcil encontrar marcas poco conocidas. Dentro de las tiendas sesitan corners y stands de perfumera selectiva (por ejemplo, tipo Revlon, Yves Rocher, Loreal, etc), donde sonlas propias empresas las que realizan la promocin del producto, a travs de vendedoras contratadas que puedenhacer demostraciones de aplicacin a los clientes interesados.

Por otro lado, tambin hay tiendas departamentales destinadas a un segmento medio de mercado (Woolworth); eneste caso, el producto se sita en los anaqueles de forma convencional, aunque puede haber pequeos sets ostands promocionales, generalmente de forma temporal, de distintas marcas.

Canales de distribucin

34%

24%

22%

6%

5%4% 3% 2%

Autoservicios Mayorista - Distribuidor FarmaciasGobierno Tiendas departamentales ExportacinOtros


16/19



NOTA SECTORIAL



Exportacin: Una parte de la produccin se destina a la exportacin, como se ha mencionado en el punto 1 de estaNota Sectorial, preferentemente hacia los pases del Centro y Sudamrica.

Otros: Parte de la venta puede realizarse en tianguis callejeros o puestos informales. Los productos suelen ser decalidad media baja y el factor determinante de compra es el precio.

5.4 Mrgenes de los distribuidores

El margen de utilidad aplicado por los distintos integrantes en el proceso de comercializacin y distribucin de losproductos es siempre el dato ms difcil de obtener y, en este caso, no es una excepcin; sin embargo, a travs deconversaciones con empresas del sector, se puede decir que el margen aplicado suele rondar el 45% en cada nivel delproceso, lo que hace que este sector se considere como de alta utilidad. No obstante, hay veces que el importador aplicaun margen algo ms elevado cuando distribuye el producto en el pas.

Las vendedoras dedicadas a la venta directa suelen quedarse tambin con una comisin por venta, generalmentereducida.

5.5 Plazos de pago

Aunque esto depende mucho de las condiciones de negociacin entre exportador e importador / representante, lo ms

frecuente es establecer plazos de pago de 60 das desde la fecha de embarque de la mercanca en origen; asimismo,tambin es habitual encontrarse 90 das, mientras que plazos de 30 120 das no suelen darse.

Como dato adicional, hay que considerar que pasan unos 22 das desde que el barco sale del puerto de origen hasta queatraca en Veracruz, el principal puerto mexicano y al que suelen dirigirse la mayor parte de exportaciones espaolas aMxico.

5.6 Problemas en la distribucin de los productos dentro de la Repblica

Se pueden destacar los siguientes:

Inseguridad en el transporte: La alta relacin valor / volumen de los productos de perfumera y belleza, los sita en elpunto de mira de asaltantes. Este hecho aumenta considerablemente el coste de transporte y distribucin de lamercanca a lo largo del pas.

Competencia desleal: La Canipec ha identificado tres problemas bsicos que afectan a la industria:

a) Venta de falsificaciones y rellenado de envases, sobre todo en fragancias, champs o maquillajes.b) Venta de contratipos, es decir, perfumes que tienen la misma apariencia y olor de otros que se encuentran

legalmente en el mercado.c) Mercado informal de cosmticos, que desplaza la venta establecida con productos de baja calidad y valor;

aproximadamente representa el 7% de las ventas totales.


17/19



NOTA SECTORIAL



6. ASOCIACIONES SECTORIALES

La Cmara Nacional de la Industria de Perfumera y Cosmtica (CANIPEC), fundada en 1978, es la asociacin msrepresentativa para los productos de perfumera y belleza, agrupando a fabricantes, importadores y distribuidores. Tienecomo misin representar y defender los intereses generales de la industria mexicana de perfumera y cosmtica.

La Cmara se divide en 8 secciones, que hacen ms eficiente su funcionamiento: Capilares Cosmtica Perfumera de distribucin generalizada Perfumera de distribucin selectiva

Cremas Jabones Desodorantes Venta directa

Estos rganos conocen con exclusividad de los asuntos propios del giro de las empresas que los integran.

Entre los servicios que la Cmara presta a sus asociados, destaca la publicacin bimestral del Boletn Infocanipec, quecontiene informacin diversa sobre leyes, reglamentos y disposiciones legales que afectan a la industria, reglas de origeny aranceles a pagar en la importacin o exportacin de productos de perfumera y cosmtica, materias primas e insumos.

Por otra parte, tambin presta servicios de consultora y gestin en diversas materias, entre otras, sanitaria, comercial ofiscal.

Los datos de contacto de la Canipec son los siguientes:

Presidente: Lic. Oscar del Toro y VilchisDirector General: Lic. Pedro A. Infante HoyosDireccin: Gabriel Mancera 1134, Col. Del Valle03100 Mxico DFTel: (0052 55) 55751883 / 2111 / 2121Fax: 55599018E-mail: [email protected] web: http://www.canipec.org.mxN de afiliados: 121

7. FERIAS, PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIN.7.1 Ferias sectoriales

La feria ms representativa del sector en el mbito nacional es EXPO BELLEZA Y SALUD, que se celebra a finales deseptiembre en la Ciudad de Mxico; en concreto, la edicin del ao 2001 fue del 26 al 28 de este mes.

Est patrocinada por la Cmara Nacional de la Industria de Perfumera y Cosmtica (CANIPEC) y, aunque slamente llevacelebradas 2 ediciones y de momento es relativamente pequea (alrededor de 90 expositores en la edicin de 2001),est llamada a convertirse en la feria de referencia para las empresas relacionadas con la perfumera, cosmtica ycuidado personal en Mxico.


18/19


19/19



NOTA SECTORIAL



Grupo Editorial Notmusa, SA de CVContacto: Lic. Dahena LoaizaTel: (0052 55) 56167066 / E-mail: [email protected]

Por otro lado, existen otro tipo de revistas, con contenidos generales, o algunas pginas web comohttp://www.starmedia.com que tambin incluyen secciones de perfumera y belleza.

7.3 Actividades de Promocin

La Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico acoge peridicamente misiones comerciales, planesindividuales y misiones exposicin de empresas o asociaciones espaolas interesadas en introducir sus productos aMxico; estas actividades se solicitan a travs del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) y, de ser aprobadas, sonsubvencionadas; por su parte, los planes individuales tambin pueden solicitarse directamente a la Oficina Comercial, a laatencin del Consejero Econmico y Comercial, en la siguiente direccin de correo electrnico:[email protected]

8. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

a) Espaa ocupa una buena posicin en Mxico y los productos de perfumera y belleza espaoles han ganado

cuota de mercado, ao tras ao.

b) Estados Unidos es el mayor exportador a Mxico de productos de perfumera y belleza, seguido a bastantedistancia todava por Francia y Espaa.

c) El mercado mexicano est en constante expansin y es una buena oportunidad para que las empresasespaolas intenten introducirse en Mxico o consoliden su posicin competitiva, acompaados de la buenaimagen que los productos europeos de este tipo y, en particular, espaoles tienen en el pas.

d) La estrategia de introduccin ms aconsejable es a travs de un importador distribuidor bien introducido enel sector y con buena red de distribucin. Se aconseja tambin evitar la exclusividad, debido a la grandiversidad econmica, cultural y social entre los distintos Estados del pas y la dificultad de que el importador

domine toda la Repblica.

e) La diversificacin de gamas y productos, as como la promocin activa del producto se constituyen enelementos relevantes para poder atender los diferentes nichos de mercado que pueden encontrarse en el pas.En este sentido, el pblico joven es un referente importante a tener en cuenta, dada su gran cantidad.

f) Se recomienda prestar especial atencin a la normativa de etiquetado del producto, de forma que estconforme a la normativa mexicana.

ns perfumeria belleza mexico_9572

Documents