noviembre, 2003 promoción de la inversión privada en los aeropuertos de la república del perú...

Noviembre, 2003

Promoción de la Inversión Privada en los Aeropuertos de la

República del Perú

Viabilidad y Beneficios de una Participación Público – Privada

Red nacional de aeropuertos

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima)

Concesión al consorcio Lima Airport Partners en febrero 2001 55 aeropuertos y aeródromos

operados actualmente por CORPAC S.A.

Pasajeros

Distribución

Distribución y evolución del movimiento general aeroportuario nacional

4,199,778

2,515,831

Aeropuertos de provincia

Lima

* Fuente: CORPAC, 2002


Pasajeros

Evolución

1,922,199

2,955,831

3,532,949

3,072,803

4,199,778

4,505,936

3,900,018

3,212,162

2,271,395

4,363,873

4,347,654

2,515,831

3,251,573

2,775,737

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

5,500,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lima



Carga (TM)

119,127

28,512


Lima



Distribución


Carga (TM)

Evolución

18,20625,852

39,474

98,256

113,706

45,276 49,480

83,660

106,980

119,127

33,301

28,123

40,576

28,51210,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lima



Operaciones

Distribución

69,657

131,633Aeropuertos de provincia

Lima




Operaciones

Evolución

118,941 117,923

137,409

69,65767,39370,230

57,47846,473

68,124

77,853

131,633

158,792

138,641

146,734

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lima



Distribución del Movimiento General Aeroportuario

En el año 2002 el tráfico agregado de provincia (sin contar Lima) fue de 2.5 millones de pasajeros y 28,512 TM de carga

Sólo 3 aeropuertos registraron un tráfico anual mayor a 250,000 pasajeros

En términos de pasajeros los principales aeropuertos son Cusco, Arequipa e Iquitos en los cuales se concentra el 19% del tráfico total a nivel nacional y el 52% del tráfico de provincia

En términos de carga el principal aeropuerto es el de Iquitos concentrando más del 10% del tráfico total a nivel nacional y 53% del tráfico de provincia

Cifras Año 2002

* Fuente: CORPAC

Nacional Internacional Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional Total

CUSCO 646,839 13,366 660,205 2,846,580 20,225 2,866,805 12,835 366 13,201 % total nacional 14.69% 0.58% 9.83% 7.06% 0.02% 1.94% 7.51% 1.20% 6.56%

AREQUIPA 314,028 67 314,095 1,700,429 40 1,700,469 8,773 26 8,799 % total nacional 7.13% 0.00% 4.68% 4.22% 0.00% 1.15% 5.13% 0.09% 4.37%

IQUITOS 322,853 367 323,220 14,787,027 406,696 15,193,723 6,693 303 6,996 % total nacional 7.33% 0.02% 4.81% 36.70% 0.38% 10.29% 3.92% 1.00% 3.48%

Pasajeros Carga (Kg) Operaciones

Resultados financieros del negocio aeroportuario

En el año 2002 la operación de los aeropuertos de provincia generó:

• US$ 8.11 millones de ingresos

• US$12.61 millones de gastos operativos directos

• US$ 4.27 millones de gastos corporativos

• US$ 8.77 millones de pérdida neta

En el año 2001 sólo 3 aeropuertos (Iquitos, Arequipa y Cusco) registraron resultados operativos directos positivos

Potencial

Ubicación geográfica estratégica / Hub Regional

Comunicación intraregional

Turismo

PERU

3) Servicios1) Inversión 2) Comercio

BRASIL

• Potencial hub latinoamericano de :

Ubicación geográfica estratégica

Principales zonas turísticas

Nuevos proyectos turísticos

CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO

FORTALEZA DE KUELAP

PLAYA HERMOSA

PARQUE TURISTICO NACIONAL DE QUISTOCOCHA

Modelo propuesto

• 19 aeropuertos concentrando el 98% del tráfico agregado de provincia (2.48 milliones de pasajeros y 27,242 tm de carga)

• En dos o más paquetes

• Período: 30 años

• Factor de competencia: Menor cofinanciamiento anual

Mecanismo:

• Participaciones Público Privadas en las cuales:

• El Estado fija estándares de calidad de servicio a ser cumplidos en cada aeropuerto y contribuye, de ser requerido, mediante un cofinanciamiento anual (establecido para cada aeropuerto) mientras la demanda se mantenga en los niveles actuales

• Tipo de contrato: DBFOT (Diseña, Construye, Financia, Opera y Transfiere por sus siglas en inglés)

Modelo:

Requerimientos:

• Inversión estimada: US$380 millonesTacna

Arequipa

Nazca

Pisco

Ayacucho

Cusco

Juliaca

Puerto Maldonado

Pucallpa

Iquitos

Huaraz

Trujillo

Cajamarca

Tarapoto

Chachapoyas

Chiclayo

Piura

Tumbes

Talara

Inversiones estimadas por aeropuerto

Cifras en miles de US$

TOTAL Año 1 - Año 5 Año 6 - Año 10 Año 11 - Año 15 Año 16 - Año 20 Año 21 - Año 25 Año 26 - Año 30

Arequipa 24,017,000 11,257,000 2,850,000 3,410,000 1,840,000 1,860,000 2,800,000 Pisco 20,000,000 13,500,000 4,000,000 2,500,000 - - - Tumbes 16,340,000 7,740,000 5,000,000 1,000,000 - - 2,600,000 Cusco (Velasco Astete) 13,950,000 7,130,000 6,420,000 400,000 - - - Tacna 13,670,000 6,170,000 640,000 2,850,000 - 1,760,000 2,250,000 Juliaca 11,930,000 2,040,000 4,360,000 - 650,000 4,880,000 - Chiclayo 10,600,000 5,500,000 500,000 - 3,600,000 1,000,000 - Iquitos 9,620,000 4,290,000 1,950,000 830,000 - 2,550,000 - Trujillo 9,510,000 2,330,000 2,200,000 1,200,000 - 3,780,000 - Pucallpa 9,365,000 5,465,000 - - 300,000 3,600,000 - Piura 7,186,000 1,086,000 3,000,000 - 600,000 2,500,000 - Tarapoto 6,930,000 400,000 2,990,000 - 600,000 2,940,000 - Cajamarca 6,444,000 4,944,000 500,000 500,000 - 500,000 - Nazca 6,012,000 2,112,000 1,200,000 - - 2,700,000 - Ayacucho 4,550,000 4,550,000 - - - - - Puerto Maldonado 4,444,000 1,144,000 500,000 300,000 1,400,000 800,000 300,000 Talara 3,250,000 1,850,000 1,400,000 - - - - Chachapoyas 360,000 360,000 - - - - - Anta Huaraz 250,000 250,000 - - - - -

AIC 201,162,437 - - 91,181,070 94,831,367 15,150,000 -

TOTAL 379,590,437 82,118,000 37,510,000 104,171,070 103,821,367 44,020,000 7,950,000

AIC: Aeropuerto Internacional de Chinchero

Fuente: Consorcio Consultor Currie & Brown / Masons

US$380 millones de inversión estimada para la concesión de 19 aeropuertos de provincia (incluyendo la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero)

Los aeropuertos de provincia no presentan actualmente resultados operativos positivos

El modelo propuesto considera la realización de Participaciones Público Privadas bajo el siguiente esquema financiero:

• El Gobierno Peruano cofinanciará las inversiones a través de un pago anual

• El pago máximo anual será fijado para cada aeropuerto del paquete

• Los recursos para financiar el pago anual provendrán de la retribución que actualmente recibe el Estado por la concesión del aeropuerto de Lima

• Los ingresos aeronáuticos (TUUA, aterrizaje y despegue, estacionamiento de aeronaves y rampa) que se genere por incrementos en la demanda serán destinados al Estado hasta llegar al nivel del cofinanciamiento anual. En adelante, los ingresos aeronáuticos podrán ser compartidos entre el Estado y el operador privado, y los ingresos por TUUA (tarifa por el uso del aeropuerto) podrán ser también compartidos con las Regiones en las cuales se encuentran ubicados los aeropuertos del paquete

• Los ingresos no aeronáuticos (alquileres de locales comerciales, publicidad, entre otros) que se genere durante todo el período de la concesión podrán ser compartidos entre el Estado y el operador privado

Esquema financiero

A través de las Participaciones Público Privadas (“Private Public Partnership”) se podrá realizar en

el corto plazo las inversiones necesarias, con beneficios directos para cada región

Generación de US$600(*) millones adicionales de inversión indirecta por el desarrollo de negocios

colaterales

No se eliminará puestos de trabajo existentes en las regiones. Se estima se creará cerca de

66,000 nuevos puestos de trabajo permanentes

Mayor seguridad en la aeronavegación y mayor eficiencia en la gestión aeroportuaria con garantía

de mantenimiento de estándares de calidad a través de auditorías preventivas y permanentes

Participación del Estado como socio estratégico en la operación aeroportuaria

Coparticipación directa del Estado en los ingresos aeronáuticos producidos por incrementos en la

demanda

Beneficios para el Estado

* 1.5 veces la inversión directa en los aeropuertos. Cifra en base a experiencias internacionales comparables

Primer paquete

Composición

• Integrado por 7 a 8 aeropuertos con potencial de carga y turístico, principalmente ubicados en la zona

norte y oriental del país,

• concentrando cerca del 75% del tráficio de carga y el 45% del tráfico de pasajeros,

• posibilitando un nexo entre Latinoamérica y APEC,

• permitiendo la generación de negocios de fraccionamiento e industrialización de productos; y

• el desarrollo de sinergias y complementariedad de economía y negocios entre las regiones

Ahorros para el Estado

Se estima requieren cerca de US$100 millones de inversión directa (US$40 millones en los primeros

5 años)

Generan cerca de US$3 millones de pérdidas operativas anuales

Cuota máxima de co-financiamiento anual: US$3 a US$4 millones

Inversiones en las Regiones: Aprox. US$250 millones de inversión directa e indirecta

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