nickolai demidov, gm ims russia/cis

April 3, 20141

Nickolai Demidov, GM IMS Russia/CIS

«Недоказанный эффект применения препарата», как маркетинговая идея или особенности национального «лечения»

April 3, 20142

Диспропорции на рынке

• Разные• Невозможно сказать, хорошо или плохо• Объективные – лимит покупательной способности,

отсутствие препарата на рынке… • Эволюционные• Временные • Необходимые к исправлению• Вредные для рынка

April 3, 20143


• Наиболее критичными, желательными к исправлению, являются примеры диспропорций, которые формируются в виде неэффективного применения препаратов. Однако, это слишком тонкий вопрос, чтобы обсуждать его без набора данных о заболеваемости, данных о потреблении и об эффекте от применения препаратов

Пути решения проблем существуют, но тем не менее нет панацеи:

стандарты лечения рациональная фармакотерапия real world data

April 3, 20144

Диспропорции «в законе»

система регуляторные коллизии

недостаток финансирования

реклама и продвижение

диагностика и подход

привычки и традиции

•~33% Rx лекарств за счет средств граждан – главная диспропорция

• примат коммерческих целей при выборе ключевых показаний к применению• борьба бюджета на продвижение с доказанной полезностью• ОТС: лекарство как продукт FMCG• похудение…

• «рецептурка» без рецепта• стандарты лечения все готовятся и готовятся• обезболивание без болеутоляющих • кодеин-содержащее море (до перевода в строгий отпуск)

• отставание по своевременности диагностирования (+успешность лечения), например, рака• своевременность помощи при инсульте

• покрытие: 7 нозологий из100• 2,7 млн. человек + 15 млн. региональной льготы• доступное и дешевое или дорогое и самое эффективное• госпитальные продукты – покупки в аптеках

• самолечение• стратзапасы: активированный уголь и валидол• настойка боярышника• цитрамоном по головной боли

April 3, 20145


Несколько примеров…

6

Главная диспропорция рынка -

Source: IMS data 2012

Federal Reimbursement:

ONLS and 7NHospital

Regional

Reimb.Retail

5,6% 18,4% 12,5% 63,5%

Channel

MS, Value

Rx 50.2% OTC 49.8% 1.22Value, BN USD 4 2,7=1,4+1,6 13,8=7.0+6.8

• Population covered: 5 M in 2009,… 2,5 M in 2013• TA’s: some chronic diseases like Diabetes, Cardio, Respiratory, CNS• Drug List based on EDL (Essential Drug list)• Nr of Drugs by INN: 358 • No changes since 2007

ONLS

• Population covered: 80 K• TA’s: 7 rare diseases as hemophilia, hypophysial nanism, Gaucher’s disease,

chronic myeloleukomia, mucoviscidosis, multiple sclerosis, patients after transplantations

• Drug List based on EDL• Nr of Drugs by INN: 14• No changes since 2012

7N

• Population covered: theoretically whole population• TA’s: depending on Hospital Type, i.e. from General Hospital to High Technology • 83+ Drug Lists based on EDL, in some hospitals other drugs added • Regular changes

Hospital

• Population covered: 15 M• Nr of Regions in Russia: 83• TA’s: chronic diseases as in ONLS plus some more. Vary from region to region• Drug List based on EDL, in 50% of Regions significantly bigger than EDL• Regular changes

Regional

Sales through tenders/auctions in each of 83 regions (quarterly, half year or annually)

Sales through Federal tender/auction for all patients (once or twice a year)

Sales through tenders/auctions in each of 83 regions (quarterly, half year or annually)

Sales through tenders in 83 regions and/or in hospitals

April 3, 2014

April 3, 20147

Инновационные продукты в течение последних лет росли быстрее

GER SPA FRA ITA UK SWE FIN RUS US0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Spec

ialt

y va

lue

mar

ket

shar

e

Specialty versus traditional medicine market value dynamics(2012 value market share vs. 10 year value growth (2002-2012)

• High cost – low volume products (<2% volume market share in all countries)

• Out-pacing traditional market over the past 10yrs (globally)• 2/3 of specialty products biologics• 1/3 of pharma pipeline biologicsSource: IMS MIDAS Q2 2013

Specialty Traditional

2.3% 3.5% 1.5% 1.7% 2.3% 1.5% 21.7%

14.0% 11.8% 11.0% 11.0% 14.8% 111.6% 29.1%

% represents 10 year growth rate (2002-12)

3.9%

11.0%

0.2%

8.9%

пример

April 3, 20148

Сравнительная стоимость лечения (Евро за день лечения): страновая вариативность огромна.

DENMAR

K

POLA

ND

SLOVA

KIA

HUNGARY

NETHER

LANDS

CZECH UK

NORWAY

RUSSIA

SWEDEN

PORTU

GAL

FINLA

NDSPA

IN

GERMANY

AUSTRIA

BELGIUM

ITALY

FRANCE

GREEC

E

CANADA

IRELA

ND

SWITZER

LAND US

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

€/TD

expensive

Europe weighted

Cost per treatment day, based on DDD, Q3 12 vs. Q3 13

Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, Q3 2012 and Q3 2013

Q3 2012

Q3 2013

пример

April 3, 20149


В тоже время на российском розничном рынке…

10

Привычки и традиции – что-то меняется, что-то остается…

April 3, 2014

TМ объем продаж, млн. USD

объем продаж, млн. уп.

НАСТОЙКА БОЯРЫШНИКА 31,1 135,1

НО ШПА 29,7 13,9 МЕЗИМ 29,5 22,4 ВИАГРА 29,3 1,5 АКТОВЕГИН 28,8 3,5 ЭССЕНЦИАЛЕ 27,1 4,6 ЭНАП 25,3 12,4 КАВИНТОН 23,3 5,6 ПРЕДУКТАЛ МВ 21,5 1,8 ЭНАЛАПРИЛ 17,7 23,3

Топ-10 торговых марок по объему продаж в 2004 году

• в 2004г. настойка боярышника была продуктом №1 по доле рынка на розничном рынке

TМ объем продаж, млн. USD


ЭССЕНЦИАЛЕ Н 167,7 8,4 АКТОВЕГИН 119,5 7,2 АРБИДОЛ 117,5 16,1 КАГОЦЕЛ 98,8 17,0 ЛИНЕКС 97,3 10,8 АЛФЛУТОП 88,7 2,2 ВИАГРА 87,8 2,8 КОНКОР 79,3 10,3 ЭКЗОДЕРИЛ 77,9 6,9 ЛИРИКА 76,0 2,5 БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

6,4 28,2 585

• в 2013 г. настойка боярышника была … на 585 месте.

Топ-10 торговых марок по объему продаж в 2013 году

11

Привычки и традиции – что-то меняется, что-то остается

April 3, 2014

TМобъем

продаж, млн. USD


Доля, %

ЦИТРАМОН П 5,8 156,2 4,01 АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ 5,5 144,4 3,71 НАСТОЙКА БОЯРЫШНИКА 31,1 135,1 3,47

НАФТИЗИН 7,5 102,3 2,63 АНАЛЬГИН 6,6 94,7 2,43 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 3,1 85,5 2,20

КОРВАЛОЛ 12,4 73,5 1,89 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 13,5 68,2 1,75

ВАЛИДОЛ 4,8 58,1 1,49 ПАРАЦЕТАМОЛ 3,1 52,9 1,36

Топ-10 торговых марок по объему продаж в упаковках в 2004 году

• в 2004г. топ-10 по объему потребления занимала 25% рынка

• в 2013 г. участники топ-10 остались на 90% те же, но их суммарная доля снизилась до 16%

Топ-10 торговых марок по объему продаж в упаковках в 2013 году

TOP-10 MS=25%

TOP-10 MS=16%

TМобъем

продаж, млн. USD


Доля, %

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ 26,8 123,2 3,17

ЦИТРАМОН П 15,1 122,0 3,14 НАФТИЗИН 11,3 86,6 2,23 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 6,9 71,9 1,85

КОРВАЛОЛ 33,8 58,5 1,50 АНАЛЬГИН 12,6 55,5 1,43 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 12,3 53,1 1,37

ПАРАЦЕТАМОЛ 6,1 48,0 1,23 ВАЛИДОЛ 10,2 39,5 1,02 ЭНАЛАПРИЛ 19,7 33,3 0,86

12

Регуляторные коллизии– что разрешено, не запрещено или «нетерапевтическое» использование препарата

April 3, 2014

Квартальная динамика рынка системных анальгетиков в 2009-2012

• после введения строгого порядка отпуска для кодеинсодержащих препаратов, несмотря на прогнозы общего сокращения категории (из-за существенного сокращения нетерапевтического использования кодеинсодержащих препаратов), произошел скачок продаж анальгетиков

• общество, эксперты знали про ситуацию с отпуском кодеинсодержащих в течение многих лет

• заняло годы, чтобы прийти к решению изменить ситуацию и повлиять на существующую (дис)пропорцию, сложившуюся на рынке

• есть ли похожие диспропорции еще на рынке? Вероятно, да.

2009

q1

2009

q2

2009

q3

2009

q4

2010

q1

2010

q2

2010

q3

2010

q4

2011

q1

2011

q2

2011

q3

2011

q4

2012

q1

2012

q2

2012

q3

2012

q4

0.0

200,000,000.0

400,000,000.0

600,000,000.0

800,000,000.0

1,000,000,000.0

1,200,000,000.0

1,400,000,000.0

1,600,000,000.0

1,800,000,000.0

non-codeinecodeine

MV,

Bln

RUR

2009 2010 2011 20120.0

1,000,000,000.0

2,000,000,000.0

3,000,000,000.0

4,000,000,000.0

5,000,000,000.0

6,000,000,000.0

3,302,592,358.1

3,298,868,886.5

3,751,287,222.9

5,391,236,512.0

758,277,353.6

1,072,895,249.8

1,267,860,999.2 390,661,599

.8

0%14%

44%

41% 18%-69%

non-codeinecodeine

MV,

Bln

RU

R

Годовая динамика рынка системных анальгетиков в 2009-2012

13

Регуляторные коллизии– что разрешено, не запрещено или «недоказанная эффективность» против гриппа

April 3, 2014

Динамика продаж Противовирусных препаратов в 2009-2012

• противовирусные имеют явно более сильный потенциал роста в сравнении с анальгетиками (также «гриппозной» категорией

• можем ли мы говорить о дисбалансе/диспропорции?

2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

300

350

KAGOCEL

ISOPRINOSINE

AMIXIN

ARBIDOL

#REF!

МЛН

. USD

2009 2010 2011 2012 20130.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

OTHERPENTALGIN ICNFERVEX + SUGARCOLDREX HOTREMPENTALGIN NTHERAFLU

Динамика продаж анальгетиков в 2009-2012

April 3, 201414

Пропорции потребления в разных странах в терапевтических категория почти всегда выглядят по-разному. Пример статинов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q4 2

000

Q1 2

001

Q2 2

001

Q3 2

001

Q4 2

001

Q1 2

002

Q2 2

002

Q3 2

002

Q4 2

002

Q1 2

003

Q2 2

003

Q3 2

003

Q4 2

003

Q1 2

004

Q2 2

004

Q3 2

004

Q4 2

004

Q1 2

005

Q2 2

005

Q3 2

005

Q4 2

005

Q1 2

006

Q2 2

006

Q3 2

006

Q4 2

006

Q1 2

007

Q2 2

007

Q3 2

007

Q4 2

007

Q1 2

008

Q2 2

008

Q3 2

008

Q4 2

008

Q1 2

009

Q2 2

009

Q3 2

009

Q4 2

009

Q1 2

010

Q2 2

010

Q3 2

010

Q4 2

010

Q1 2

011

Q2 2

011

Q3 2

011

Q4 2

011

Q1 2

012

Q2 2

012

Q3 2

012

Volu

me

mar

ket s

hare

Volume dynamics of products in the UK C10A1 market

INTRODUCTION OF CATEGORY M

LIPITOR(atorvastatin)

CRESTOR

PRAVACHOL(pravastatin)

ZOCOR(simvastatin)

GENERIC PRAVASTATIN

GENERICATORVASTATIN

GENERICSIMVASTATIN

LESCOL (fluvastatin)

LIPOBAY(cerviastatin)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q4 2

000

Q1 2

001

Q2 2

001

Q3 2

001

Q4 2

001

Q1 2

002

Q2 2

002

Q3 2

002

Q4 2

002

Q1 2

003

Q2 2

003

Q3 2

003

Q4 2

003

Q1 2

004

Q2 2

004

Q3 2

004

Q4 2

004

Q1 2

005

Q2 2

005

Q3 2

005

Q4 2

005

Q1 2

006

Q2 2

006

Q3 2

006

Q4 2

006

Q1 2

007

Q2 2

007

Q3 2

007

Q4 2

007

Q1 2

008

Q2 2

008

Q3 2

008

Q4 2

008

Q1 2

009

Q2 2

009

Q3 2

009

Q4 2

009

Q1 2

010

Q2 2

010

Q3 2

010

Q4 2

010

Q1 2

011

Q2 2

011

Q3 2

011

Q4 2

011

Q1 2

012

Q2 2

012

Q3 2

012

Volu

me

Mark

et sh

are

Volume dynamics of products in the SPANISH C10A1 market


CRESTOR


ZOCOR(simvastatin)

GENERIC PRAVASTATIN

GENERICATORVASTATIN

GENERICSIMVASTATIN

COPY PRODUCTS

GENERIC FLUVASTATIN. LESCOL (fluvastatin)MEVACOR (lovastatin)GENERIC LOVASTATIN


• После окончания патента на Липитор дженерик Аторвастатина занимает основную долю рынка статинов в Канаде

• В Великобритании фактически конкурировали 3 бренда до выхода Зокора из под патентной защиты, затем дженерик Симвастатина постепенно занял подавляющую долю рынка (после введения программы М)

• После окончания патентной защиты Липитора в ЕС доминирование генерической замены стало очевидной

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q4 2

001

Q1 2

002

Q2 2

002

Q3 2

002

Q4 2

002

Q1 2

003

Q2 2

003

Q3 2

003

Q4 2

003

Q1 2

004

Q2 2

004

Q3 2

004

Q4 2

004

Q1 2

005

Q2 2

005

Q3 2

005

Q4 2

005

Q1 2

006

Q2 2

006

Q3 2

006

Q4 2

006

Q1 2

007

Q2 2

007

Q3 2

007

Q4 2

007

Q1 2

008

Q2 2

008

Q3 2

008

Q4 2

008

Q1 2

009

Q2 2

009

Q3 2

009

Q4 2

009

Q1 2

010

Q2 2

010

Q3 2

010

Q4 2

010

Q1 2

011

Q2 2

011

Q3 2

011

Q4 2

011

Q1 2

012

Q2 2

012

Q3 2

012

Q4 2

012

Q1 2

013

Q2 2

013

Q3 2

013

Volu

me

mar

ket s

hare

Volume dynamics of products in the Canadian C10A1 market


CRESTOR


ZOCOR(simvastatin)

GENERIC PRAVASTATIN

GENERICATORVASTATIN

GENERICSIMVASTATIN

GENERICROSUVASTATIN

April 3, 201415

Пропорции потребления в разных странах в терапевтических категория почти всегда выглядят по-разному. Пример статинов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q4 2

000

Q1 2

001

Q2 2

001

Q3 2

001

Q4 2

001

Q1 2

002

Q2 2

002

Q3 2

002

Q4 2

002

Q1 2

003

Q2 2

003

Q3 2

003

Q4 2

003

Q1 2

004

Q2 2

004

Q3 2

004

Q4 2

004

Q1 2

005

Q2 2

005

Q3 2

005

Q4 2

005

Q1 2

006

Q2 2

006

Q3 2

006

Q4 2

006

Q1 2

007

Q2 2

007

Q3 2

007

Q4 2

007

Q1 2

008

Q2 2

008

Q3 2

008

Q4 2

008

Q1 2

009

Q2 2

009

Q3 2

009

Q4 2

009

Q1 2

010

Q2 2

010

Q3 2

010

Q4 2

010

Q1 2

011

Q2 2

011

Q3 2

011

Q4 2

011

Q1 2

012

Q2 2

012

Q3 2

012

Volu

me

mar

ket s

hare

Volume dynamics of products in the UK C10A1 market

INTRODUCTION OF CATEGORY M


CRESTOR


ZOCOR(simvastatin)

GENERIC PRAVASTATIN

GENERICATORVASTATIN

GENERICSIMVASTATIN

LESCOL (fluvastatin)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q4 2

000

Q1 2

001

Q2 2

001

Q3 2

001

Q4 2

001

Q1 2

002

Q2 2

002

Q3 2

002

Q4 2

002

Q1 2

003

Q2 2

003

Q3 2

003

Q4 2

003

Q1 2

004

Q2 2

004

Q3 2

004

Q4 2

004

Q1 2

005

Q2 2

005

Q3 2

005

Q4 2

005

Q1 2

006

Q2 2

006

Q3 2

006

Q4 2

006

Q1 2

007

Q2 2

007

Q3 2

007

Q4 2

007

Q1 2

008

Q2 2

008

Q3 2

008

Q4 2

008

Q1 2

009

Q2 2

009

Q3 2

009

Q4 2

009

Q1 2

010

Q2 2

010

Q3 2

010

Q4 2

010

Q1 2

011

Q2 2

011

Q3 2

011

Q4 2

011

Q1 2

012

Q2 2

012

Q3 2

012

Volu

me

Mark

et sh

are

Volume dynamics of products in the SPANISH C10A1 market


CRESTOR


ZOCOR(simvastatin)

GENERIC PRAVASTATIN

GENERICATORVASTATIN

GENERICSIMVASTATIN

COPY PRODUCTS

GENERIC FLUVASTATIN. LESCOL (fluvastatin)MEVACOR (lovastatin)GENERIC LOVASTATIN


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q4 2

001

Q1 2

002

Q2 2

002

Q3 2

002

Q4 2

002

Q1 2

003

Q2 2

003

Q3 2

003

Q4 2

003

Q1 2

004

Q2 2

004

Q3 2

004

Q4 2

004

Q1 2

005

Q2 2

005

Q3 2

005

Q4 2

005

Q1 2

006

Q2 2

006

Q3 2

006

Q4 2

006

Q1 2

007

Q2 2

007

Q3 2

007

Q4 2

007

Q1 2

008

Q2 2

008

Q3 2

008

Q4 2

008

Q1 2

009

Q2 2

009

Q3 2

009

Q4 2

009

Q1 2

010

Q2 2

010

Q3 2

010

Q4 2

010

Q1 2

011

Q2 2

011

Q3 2

011

Q4 2

011

Q1 2

012

Q2 2

012

Q3 2

012

Q4 2

012

Q1 2

013

Q2 2

013

Q3 2

013

Volu

me

mar

ket s

hare

Volume dynamics of products in the Canadian C10A1 market


CRESTOR


ZOCOR(simvastatin)

GENERIC PRAVASTATIN

GENERICATORVASTATIN

GENERICSIMVASTATIN

GENERICROSUVASTATIN

2004 кв.1

2004 кв.2

2004 кв.3

2004 кв.4

2005 кв.1

2005 кв.2

2005 кв.3

2005 кв.4

2006 кв.1

2006 кв.2

2006 кв.3

2006 кв.4

2007 кв.1

2007 кв.2

2007 кв.3

2007 кв.4

2008 кв.1

2008 кв.2

2008 кв.3

2008 кв.4

2009 кв.1

2009 кв.2

2009 кв.3

2009 кв.4

2010 кв.1

2010 кв.2

2010 кв.3

2010 кв.4

2011 кв.1

2011 кв.2

2011 кв.3

2011 кв.4

2012 кв.1

2012 кв.2

2012 кв.3

2012 кв.4

2013 кв.1

2013 кв.2

2013 кв.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ЗОКОР(симвастатин)

дженериксимвастатин

ЛИПРИМАР(аторвастатин)

дженерикаторвастатин

КРЕСТОР(розувастатин)

дженерикрозувастатин

Динамика потребления С10А1 в России

Ситуация в РФ похожа на канадскую, но абсолютно отличается от британской и испанской. Можно ли назвать это диспропорцией?

April 3, 201416

Диспропорции фарм рынка – нужно ли ими заниматься?

борьба с вредительством иногда так увлекает… что сама становится вредительством…

nickolai demidov, gm ims russia/cis

Documents