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Documento de coyuntura Tercera semana14 - 20 de marzo 2011

1. Información relevante

2. Seguimiento de actores

3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional

5. Panorama nacional

6. Estrategia de ProMéxico para 2011

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• Bombardier recibió el pedido de aviones para negocios más importante de su historia, cuyo fuselaje trasero será fabricado en su planta de Querétaro. También entregó la primera aeronave Challenger 605 que operará desde México, a partir de la semana próxima.

• Con una inversión de más de 80 millones de dólares se construirá el proyecto Aerotech Industrial Park, un complejo industrial con vocación aeroespacial en el municipio de Colón en el estado de Que-rétaro, informó el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa.

• El Director General del Sistema Conalep Nacional, Wilfrido Perea Curiel, informó que a partir del próximo ciclo escolar entrará en operación el nuevo plantel del Conalep en Querétaro, en donde se podrán for-mar, en cada ciclo, hasta mil técnicos especializados en la industria aeronáutica.

• Los contratos incentivados para la exploración y explotación de hidrocarburos podrían generar inversiones privadas por hasta 8 mil 400 millones de dólares durante 2011, adicionales a los 20 mil millo-nes que PEMEX proyecta alcanzar, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

• La constructora mexicana ICA anunció que firmó un contrato por 5 mil 366 millones de pesos (451 millones de dólares) para la edificación de una vía elevada de peaje en la Ciudad de México.

• Con una inversión de 100 millones de dólares en su primera etapa, el próximo 22 de marzo arranca en Cancún la construcción del centro logístico y venta de mercancía china Dragon Mart, el segundo de su tipo a nivel mundial.

• En 2010, México fue el único país que mejoró su posición en el ranking mundial de los 10 productores automotrices, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

• Danone acaba de inaugurar su centro de distribución más grande en México y América Latina, con un costo de más de 290 millones de pesos, desde donde pretende abastecer a 300 mil puntos de venta en 45 plazas nacionales e internacionales. Adicionalmente, la multinacional de productos lácteos prepara a 300 ganaderos lecheros del sector social para convertirlos en pequeños empresarios, a fin de que en 3 años provean 15 por ciento de la demanda de la empresa.

• Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico, participó en el seminario El boom de las in-versiones en América Latina, ¿podrán competir los jaguares contra los tigres asiáticos?, realizado en el marco del AL INVEST IV, en Bruselas, Bélgica, para promover oportunidades de negocio e impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) mexicanas.

• Una amplia gama de productos mexicanos podrá adquirirse en las 75 tiendas de la cadena departa-mental El Corte Inglés en España y Portugal, dijo Carlos Casas Guerrero, jefe de la Unidad de Promoción y Exportaciones de ProMéxico.

• Una docena de empresas mexicanas dedicadas a la tecnología se reunirán con empresas madrile-ñas en la Ciudad de México, para promover oportunidades de negocio y dar a conocer algunos datos económicos esenciales, como el hecho de que en 2010 facturaron más de 10.000 millones de euros, 14 por ciento más que en 2009.

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Negocios internacionales

• Berkshire Hathaway, holding del inversionista estadounidense Warren Buffet, comprará la empresa de químicos de especialidad Lubrizol por cerca de 9 mil millones de dólares en efectivo. Berkshire también asumirá cerca de 700 millones de dólares de la deuda de Lubrizol.

• GE anunció que va a invertir en principio 50 millones de dólares para construir una fábrica en India, como parte de sus planes para expandir su producción en varios sectores. La inversión del conglomerado esta-dounidense en India podría llegar a 200 millones de dólares.

• Debido a la alta demanda de materiales de construcción como el cemento para reconstruir las ciudades dañadas por el terremoto y el tsunami en Japón, Cemex se beneficiará económicamente en sus ope-raciones en Asia.

• Adrián Jesús Sánchez Vargas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azuca-rera y Alcoholera de la República Mexicana, dijo que prevé superar en un 35 por ciento los logros de la zafra pasada, al producir más de 5 millones 200 mil toneladas de azúcar, que garantizarán el abasto na-cional y dejarán excedentes por un millón de toneladas para colocarse en los mercados internacionales.

• La exportación de carne de cerdo a Japón no se ha visto afectada por los daños del terremoto y el tsunami, por lo que continúa entrando sin restricción, aseguró el Director de la Confederación de Porci-cultores Mexicanos, Alejandro Ramírez González.

• El costo de la canasta básica en el Distrito Federal, integrada por 27 productos, ha subido en promedio un 20 por ciento mensual desde 2010, dijo Laura Velázquez Alzúa, Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

• La Delegación de la Secretaría de Economía en el Estado de México promoverá el Programa de Ca-pacitación y Modernización Empresarial (Promode), para preparar a ocho mil empresarios de la entidad.

• De acuerdo al estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2011 de KPMG, aplicada a casi 500 directivos de más de 15 sectores industriales, Veracruz, Guanajuato y Chiapas son los estados donde las empresas planean invertir en los próximos tres años.

• Para promover la competitividad de las PyMES mexicanas, NYCE presentó el software Knowledge KWE Versión 2.0, el cual permitirá un mejor desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que generan y dan mantenimiento a aplicaciones de computación.

• La paraestatal Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) inició una licitación pública internacional para contratar a una empresa que haga el mantenimiento integral de 785 kilómetros de ductos, con un monto de inversión estimado de mil 445 millones de pesos.

• Las ventas minoristas de las cadenas de tiendas afiliadas a la ANTAD México reportaron un crecimiento del 3.3 por ciento interanual en febrero.

• El Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, anunció que se construirá el Corredor Económico Interoceánico del Norte de México, que significará mayor competitividad regional, atracción de in-versiones y generación de empleos.


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Economía nacional

• La Organización Mundial de Comercio (OMC) informó que en 2010 América Latina registró el mayor dinamismo en comercio exterior, con un crecimiento de 25 por ciento en las exportaciones y 30 por ciento en las importaciones.

• México tiene potencial para convertirse en uno de los cinco principales destinos turísticos del mundo, afirmó el Presidente Felipe Calderón.

• La participación de China en el valor total de las importaciones mexicanas fue de 15 por ciento al cierre de 2010, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

• Iberdrola, energética española, informó que el brazo de inversión del fondo soberano de Qatar va a adquirir 6.2 por ciento de su capital. Qatar Holding pagará 2 mil 800 millones de dólares por nuevas acciones y una porción de títulos ya existentes.

• Repsol anunció la venta de 3.83 por ciento de su división argentina a Lazard y otros fondos de inversión por 639 millones de dólares. La petrolera española también adelantó que planea una oferta pública de 7.1 por ciento por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

• Venezuela firmó varios acuerdos de desarrollo con Citic Group e Industrial & Commercial Bank of Chi-na con un valor total de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de proyectos del sector petrolero, minero, financiero y de la construcción.

• Groupon, el sitio web especializado en ofrecer cupones diarios vía correo electrónico, lanzará una pro-moción con el estudio de Hollywood Lions Gate Entertainment Corp., en la que ofrecerá boletos a mitad de precio (6 dólares) para el estreno de su nueva película The Lincoln Lawyer.

• PepsiCo, de EE.UU., y Strauss, de Israel, planean expandir su alianza más allá de Norteamérica para pro-ducir salsas y aderezos para untar. La decisión forma parte de la estrategia de Pepsi de buscar oportuni-dades de crecimiento con productos más saludables.

• Rolls-Royce anunció un contrato para proveer motores Trent 900 para seis aviones A380, de Airbus, a la aerolínea coreana Aisana Airlines.

• SAIC, automotriz estatal china, lanzará un sedán este año con el que pretende resucitar la marca britá-nica MG. Esto le permitirá crear una red de concesionarios en el Reino Unido, tal vez con la ayuda de su socia GM.

• Vivendi, conglomerado francés de comunicaciones, cuenta con fondos disponibles para comprar la participación de 44 por ciento que la telefónica británica Vodafone tiene en el operador francés de telefonía SFR.

• Google evalúa una alianza con la compañía de pagos electrónicos VeriFone para permitir que sus usua-rios puedan usar sus aparatos portátiles para pagar compras.

• Nestlé invertirá 91 millones de dólares para construir una planta de productos lácteos en el estado de Río de Janeiro, Brasil, que creará más de mil puestos de trabajo, anunció el gigante suizo.


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• ProMéxico informó que Japón es el país de Asia que más invierte en México. Del 2000 al 2009, Japón invirtió más de dos mil millones de dólares en nuestro país y se estima que otros cuatro mil mi-llones de dólares también fueron invertidos a través de las filiales regionales de las empresas japonesas en Estados Unidos.

• En enero de 2011, la producción industrial del país creció 6.6 por ciento, en relación con igual mes de 2010, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Lo anterior se debió básicamente al dinamismo de la manufactura y de las actividades de construcción, que se elevaron 8.8 y 8.3 por cien-to, respectivamente.

• La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) presentó los resultados del Índice de Produc-ción del Sector de Telecomunicaciones, reportando que durante 2010 el crecimiento promedio del sector fue de 12.2 por ciento.

• Ante el encarecimiento de los insumos, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) dijo que analiza un aumento en los precios de entre 5 y 8 por ciento, para incrementar las ventas anuales en un 5 por ciento y preservar 450 mil empleos, enfatizó Francisco Galindo Rodríguez, Presidente de la Canainpa.

• Debido al incremento en el precio de los granos, en las últimas semanas, el costo de producción para el sector lechero nacional pasó de 4.80 a 5.10 pesos por litro, poniendo en peligro de quiebra a más de 30 mil productores, afirmó Álvaro González Muñoz, Presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.

• El sector financiero en México retrocedió 30 lugares en competitividad entre 2009 y 2010, al pasar del sitio 66 al 96, de acuerdo al estudio Situación Banca del Grupo BBVA Bancomer.

• La reducción de las importaciones de autopartes y componentes automotrices provenientes de Japón, consecuencia de los acontecimientos en este país, afectarán la producción de automóviles en Méxi-co. En 2010, México importó 15 mil millones de pesos de productos japoneses, de los cuales, alrededor de 90 por ciento fueron manufacturas, principalmente autos y autopartes, informó ProMéxico.

• México es el cuarto mercado mundial por exportaciones de servicios de tecnologías de la informa-ción y comunicación (TIC).

• En 2011, el país tendrá un crecimiento económico superior a 4.0 por ciento, registrará una inflación controlada y captará una inversión extranjera directa de entre 18 a 21 mil millones de dólares, producto del dinamismo de las materias primas, estimó la American Chamber México.

• El sector de autopartes en México podría dejar de percibir alrededor de 250 millones de dólares por exportaciones a Japón, en donde a causa del terremoto y tsunami, varias plantas automotrices suspen-dieron sus operaciones.

• En enero pasado, México se mantuvo como el séptimo país de la OCDE con menor desempleo, con una tasa de 5.2 por ciento, y también fue una de las ocho economías que registró una disminución res-pecto a diciembre de 2010.

• México es un inmejorable destino de inversión y punto de partida para la expansión tanto en Norteamérica como Latinoamérica, destacó el Presidente y Director General del Grupo Financiero BBVA Bancomer, Ignacio Deschamps.


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Economía internacional

• El impacto económico del desastre que sufre Japón frenará el ritmo de la recuperación que se espera-ba en el primer semestre (un retroceso de unas cuatro décimas de punto del PIB), pero se espera que la reconstrucción sirva como un motor de la actividad productiva, coincidieron Citibank, JP Morgan y Morgan Stanley.

• Cuba devaluó su peso convertible en 8 por ciento y lo igualó al dólar, en una de las medidas de mayor impacto de las reformas del Presidente Raúl Castro, que busca estimular las exportaciones e inversiones, y captar más divisas.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó desembolsar 4 mil 100 millones de euros a Grecia, después de que el país cumpliera las metas de desempeño fijadas en el programa de rescate suscripto con el organismo y la Unión Europea.

• Los ministros de Finanzas de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre la reforma de las normas de disciplina presupuestaria, que prevé sanciones equivalentes al 0.2 por ciento del PIB para los países que incumplan el objetivo de déficit, ya sea por tener problemas fiscales o por ser poco competitivos.

• China se convirtió en el mayor productor mundial de manufactura en 2010, según un estudio de la firma internacional de investigación y consultoría económica, IHS Global Insight. Entre 2008 y 2010, la producción fabril de China creció a una tasa anual de 20 por ciento, aportando 19.8 por ciento de la fabricación mundial manufacturera. En el último año, el valor agregado de este sector en el país asiático ascendió a 1.995 mil millones de dólares.

• La Inversión Extranjera Directa (IED) en China creció más de 25 por ciento en los primeros dos meses de 2011, frente al mismo periodo de 2010, atraída por el fuerte crecimiento de la economía del país, según datos del Ministerio de Comercio.

• Nobuo Tanaka, Director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), dijo que prevé una mayor de-manda de energías renovables y gas tras el terremoto y el tsunami que azotaron Japón el pasado 11 de marzo, mientras la energía nuclear se vuelve una opción menos popular.

• El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos disminuyó en el cuarto trimestre, interrumpiendo cinco trimestres de alzas, debido a que el aumento de las exportaciones contrarrestó el incremento de bienes importados, informó el Departamento de Comercio.

• La participación del sector privado en el sector energético podría impulsar el crecimiento económico de México entre 6 y 7 por ciento, afirmó Augusto de la Torre, Economista en Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

• México es el quinto país con mayor potencial geológico en el mundo; la cuarta nación con menor ries-go para la inversión minera; el segundo país receptor de inversión en exploración en América Latina y el sexto en el mundo, afirmó el Secretario de Economía, Bruno Ferrari.

• El Presidente Felipe Calderón dio a conocer que hasta la primera quincena de marzo se crearon 176 mil nuevos empleos en México, de acuerdo con datos del Seguro Social, por lo que espera que al térmi-no del primer trimestre del año la cifra aumente a 200 mil nuevas plazas.


México en los medios internacionales

“En enero, la producción industrial de México creció a su mayor ritmo en 15 meses”, en Reuters, 14/03/2011Durante el mes de enero, la producción industrial de México creció a su mayor ritmo en más de un año, ante señales de que un mayor gasto en México podría presionar al Banco Central para aumentar las tasas de interés. La producción industrial mexicana aumentó 1.4 por ciento en enero de 2011, en comparación con diciembre de 2010, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el lunes. Fue el crecimiento más rápido registrado desde octubre de 2009 y aproximadamente seis veces la tasa de expansión pronosticada en una encuesta realizada por Reuters. “Es una gran forma de iniciar el año”, dijo Eduardo González, un economista de la subsidiaria de Citigroup en México, Banamex.El crecimiento de México contrasta con la disminución de la producción industrial registrada en EE.UU., du-rante el mes de enero. Dado que las fábricas mexicanas generalmente operan “hombro con hombro” con sus contrapartes estadounidenses, por los fuertes lazos comerciales que los unen, los datos reportados el lunes sugieren que la producción industrial al sur de la frontera fue impulsada por consumidores locales.

“IBM ayudará a desarrollar el mercado TI de México con la apertura de un Centro de Innovación”, en The Wall Street Journal, 15/03/2011International Business Machines Corp. o IBM abrió un Centro de Innovación en la Ciudad de México el martes, en un intento por ayudar a desarrollar el creciente mercado de las tecnologías de la información. A través del centro, el número 39 de la compañía a nivel global, IBM proveerá a empresarios locales, socios de negocios de IBM y universidades con acceso a talleres de entrenamiento, servicios de consultoría, infra-estructura técnica y asistencia en la comercialización de nuevas tecnologías. Jim Corgel, Director General de Relaciones con Vendedores Independientes de Software y Desarrolladores, señaló que se estima que existen 200 mil profesionales de las tecnologías de la información en México que podrían beneficiarse de recibir entrenamiento, tanto en línea o “a distancia”, como en persona.Citados analistas industriales de IBM estiman que el gasto en tecnologías de la información en México se elevará 11 por ciento en 2011, a alrededor de 13.6 mil millones de dólares, y que 80 por ciento de los casi 2.5 mil millones de dólares gastados en software serán importados. Se espera que continúe un crecimiento de dos dígitos por varios años, dijo Corgel.La apertura del centro en México coincide con el lanzamiento del programa Emprendedor Global de IBM, que la compañía afirma ha ayudado a lanzar más de 500 nuevos negocios a nivel mundial. IBM también dijo que desde principios de 2009, su número de socios de negocios mexicanos ha aumentado 30 por ciento y que ahora asciende a más de 800, incluyendo a vendedores independientes de software, integradores de soluciones y revendedores.

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• La producción industrial de Estados Unidos cayó un 0.1 por ciento en febrero, golpeada por una fuerte baja en el rubro de servicios públicos, de acuerdo a un informe de la Reserva Federal.

• Los precios de la producción en Estados Unidos tuvieron una fuerte alza en febrero con el aumen-to de los precios de la energía y de la alimentación, según cifras publicadas por el Departamento del Trabajo.

• América Latina tendrá un 'ritmo pausado' de crecimiento en 2011 y 2012, en medio de la incertidum-bre que rodea el comportamiento de la economía mundial, afirmó Rob Vos, Director de Desarrollo de Políticas y Análisis del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU.


Mensaje del Secretario de Economía, Bruno Ferrari, durante la Entrega del Premio Nacional de Tecnología.

México, D.F., MéxicoMarzo 10, 2011

“Hoy no hay una ruta más clara y segura de crecimiento que la productividad, y la productividad a través de la innovación. El fortalecimiento de la capacidad innovadora de los países permite alcanzar un crecimiento más equitativo y una mejor distribución del ingreso.” “En los países más desarrollados, la innovación explica entre 66 y 75 por ciento las tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto. Por eso, es fundamental que los mexicanos continuemos el ejemplo de quienes hoy son galardonados, y sigamos trabajando por una economía más innovadora.” “La Secretaría de Economía está trabajando en estrecha colaboración con el Conacyt, a fin de consolidar una cultura de innovación en las universidades, en los centros de investigación, en los sectores productivos, una cultura de formación, de patentes, de inversiones en nuestro país […] el Gobierno Federal está decidido a promover la innovación para la competitividad, y la competitividad para el crecimiento.” “En los últimos años, hemos implementado importantes acciones en este sentido como el Programa Nacional de Innovación, para retirar las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, a fin de promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos […] En 2011 hemos destinado recursos presupuestales por dos mil 500 millones de pesos con este fin […] consolidamos tres diferentes fondos: INNOVATEC, INNOVAPYME Y PROINNOVA […] en uno solo para eficientar la operación de nuestros apoyos, y facilitar así su acceso para las empresas mexicanas […] también continuamos fomentando parques tecnológicos para sectores de alto valor agregado. Con la creación de estos espacios promovemos la transferencia y la adopción de nuevas tecnolo-gías, como un factor de competitividad para los negocios. En la presente administración hemos apoyado ya la creación de 28 de ellos, más que triplicando el número de parques que existían en México en 2006.” “[…] estamos trabajando en todos los frentes para lograr una economía más competitiva, mediante la forma-ción de recursos humanos de alta calidad, y el fomento a la innovación en todas sus formas.”

Palabras del Presidente Felipe Calderón, durante la Inauguración de la X Convención Nacional de American Chamber of Commerce of Mexico.

México, D.F., MéxicoMarzo 14, 2011

“La economía mexicana avanza por la senda del crecimiento y la generación de empleos y tiene un entorno positivo, que no es producto de la casualidad […] en el 2010, nuestra economía creció 5.5 por ciento […] los pronósticos de crecimiento para 2010, a principios del año pasado, de muchas firmas, eran una estimación del 2.5 o el 3 por ciento […] para la economía mexicana y terminamos creciendo más del doble, en el 2010 […] la tasa de crecimiento económico para México más alta en los últimos 10 años y la tercera más alta en los últimos 29 años.”

“[…] esta tasa de crecimiento vino acompañada de una fuerte generación de empleo formal en México, parti-cularmente […] en el sector industrial y de manufacturas. Sumando ya los registros formales del Seguro Social con los del ISSSTE, la cifra neta […] es de 852 mil nuevos empleos […] la cifra más alta que se tenga registro en México para cualquier año en el sector formal.”

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“[…] hasta el último día de febrero, el empleo nuevo que se había generado en 2011 ya era de 120 mil nuevos puestos de trabajo […] impulsado en gran medida por el desempeño de las empresas en nuestro país, por el sector manufacturero, exportador, en el que están una gran cantidad de empresas americanas.”

“También en el 2010 alcanzamos un máximo histórico en exportaciones […] una cifra cercana a los 300 billo-nes de dólares, 30 por ciento más que en 2009; y la actividad industrial […] creció más del 6 por ciento […] el mayor crecimiento de la actividad industrial para México desde el año de 1997 […]”

“[…] en este 2011 el Banco Mundial en la nueva publicación del Índice, señala que México ocupa el lugar nú-mero 35, es decir, hemos avanzado 38 lugares y somos un país más atractivo para hacer negocio que cualquier otro país de América Latina, y que cualquier país, por ejemplo, de los llamados BRIC: Brasil, Rusia, India y China, de acuerdo con estos datos del Banco Mundial.”

“[…] en la industria aeroespacial, no sólo estamos siendo el país que más inversión aeroespacial ha atraído en los últimos años en todo el mundo, sino que hoy no sólo se arman tornillos y fuselajes, sino que hoy jó-venes ingenieros mexicanos, por ejemplo, están rediseñando el motor de General Electric que trae el avión, el Airbus 380.”

“México es el lugar más rentable, más competitivo, más barato para invertir, producir y ganar utilidades en toda Norteamérica”.


Al exportador

• México ofrece grandes oportunidades de crecimiento. Eso no necesariamente ocurre en otras econo-mías –algunas de ellas muy avanzadas– que hoy enfrentan el desafío de sanear sus balances fiscales y sistemas financieros.

• La Organización Mundial de Comercio (OMC) señaló que México se había convertido en la décima po-tencia exportadora, incluso por encima de países como India o Brasil.

• La exportación de manufacturas de México alcanzó un nivel máximo histórico. Los productos y servi-cios mexicanos son cada vez más valorados en el exterior.

• México exporta más manufacturas que el resto de los países de Latinoamérica juntos. Las exportaciones totales representan alrededor de una tercera parte de las de la región.

• México es un proveedor líder de autopartes y camiones a Estados Unidos. Uno de cada siete autos ven-didos en nuestro vecino país del norte es fabricado en México. Somos el principal destino de proyectos de manufactura aeroespacial en el mundo; el mayor productor de teléfonos inteligentes; el segundo exportador de televisores y el tercero de refrigeradores. Ocho de las diez más grandes empresas en-sambladoras de productos electrónicos bajo contrato en el mundo, manufacturan en México. México ocupa la cuarta posición en el mundo como país con menor riesgo para la inversión minera.

• México acumuló un superávit comercial sobre Estados Unidos por 50 mil 273 millones de dólares (al cierre del tercer trimestre de 2010), siendo el segundo más alto del mundo después de China. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos.

Al inversionista

• México ha mantenido su estabilidad económica y ofrece múltiples posibilidades de negocio. Es un país seguro para la inversión, lo que es sinónimo de confianza y fortaleza para los negocios.

• México es el mejor lugar para hacer negocios en América Latina y es la quinta mejor economía entre países emergentes líderes después de Corea, Tailandia, Malasia y Sudáfrica, según un estudio del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional.

• México se encuentra entre las primeras 37 economías del mundo que más han mejorado sus regulacio-nes de negocios en los últimos cinco años, y entre las cuatro de América Latina que más han avanzado al respecto junto con Colombia, Perú y Guatemala (Doing Business Index 2011).

• México se consolida como un destino cada vez más atractivo para los negocios. La Comisión Económi-ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe tuvo una excelente recuperación durante el primer semestre de 2010 respecto al año anterior.

• México es hoy mucho más competitivo que otros países. AT Kearney determinó que México pasó del lugar número 19 al número 8 en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. La transparencia en el esquema fiscal mexicano es uno de los principales aspectos que consideran los inversionistas ex-tranjeros para tomar decisiones; así como la posición geográfica estratégica, capacidad logística, acceso al mercado más grande del mundo y la tendencia a profundizar las cadenas de suministros para los negocios.

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Mensaje al exportador e inversionista


Indicadores de Producción e Ingreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional, las princi-pales economías en 2009 fueron Estados Unidos, Japón y China.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091

*A precios corrientes *A precios corrientes1 Valores estimados en octubre de 2010 por el Fondo Monetario Internacional 1 Valores estimados en octubre de 2010 por el FMI

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Suiza

Qatar

Dinamarca

Irlanda

Países Bajos

Estados Unidos

Austria

E. Árabes Unidos

Australia

Finlandia

Bélgica

Suecia

Francia

Alemania

Japón

Canadá

Islandia

Singapur

105,918

78,178

63,536

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PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

Japón

China

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

Brasil

España

Canadá

India

Rusia

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Bélgica

14,119

5,069

4,985

3,339

2,656

2,179

2,118

1,574

1,468

1,336

1,237

1,232

994

875

833

797

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539

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3,735

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35,257

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8,220

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Panorama internacional


1 Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles.2 Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales.Fuente: Secretaría de Economía.

Fuente: Secretaría de Economía.

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Part. 2010

% Part. 2004 - 2010

Acum.2004 - 2010

TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1

Otros servicios2

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40510,188

-85410674659

5,0073,140

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1,67113,524

1801,8971,542

7677,3212,678

25,86433

4,6567,777

458973

1,8431,5165,3073,302

15,20610

7405,494

56576

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3,2923,519

24,81822

30313,879

262389

1,3471,6785,8921,047

24,03710

18411,340

195298

2,8802,8753,2642,991

100%0.0%3.3%

59.7%0.0%0.8%

14.2%0.5%

13.8%7.6%

157,785239

8,54672,7861,0674,686

12,1747,730

32,53518,022

100%0.2%5.4%

46.1%0.7%3.0%7.7%4.9%

20.6%11.4%

17,7267

58710,585

2143

2,51489

2,4521,347

Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Part. 2010

% Part.2004 - 20102010 Acum.

2004 -2010

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

20,42013,52312,929

5946,9892,7981,779

629178155936

19202

2642

195-1138

0-92

20,42013,52312,929

5946,9892,7981,779

629178155936

19202

2642

195-1138

0-92

29,71412,66312,372

29113,615

5,6875,380

623540199601

47230

485588812512

3,435

25,86413,63410,593

3,0429,3721,7514,880

525349187

1,1007995

1073246966658

2,858

15,2068,3516,7501,6005,9612,0472,639

22128261331

50332

20-12-10113

1328

894

24,8189,8099,159

65012,994

3,3867,883

40632

279306-4846

1791

116-1

4090

2,015

24,03712,35711,886

4717,9393,9831,289

335169369

1,33218

-1727

04017

3753

3,741

24,03712,35711,886

4717,9393,9831,289

335169369

1,33218

-1727

04017

3753

3,741

100%31.9%27.6%

4.3%63.1%48.8%

7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%

-0.2%0.5%

-0.3%0.1%5.1%

100%31.9%27.6%

4.3%63.1%48.8%

7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%

-0.2%0.5%

-0.3%0.1%5.1%

157,78575,98568,581

7,40468,05228,31025,155

2,7791,6281,6135,078

191924437118440389874117

13,748

100%48.2%43.5%

4.7%43.1%17.9%15.9%

1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%

100%48.2%43.5%

4.7%43.1%17.9%15.9%

1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

• Durante 2010, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Países Bajos con 8 mil 659 millones de dólares (48.8 por ciento) y Estados Unidos con 4 mil 892 mdd (27.6 por ciento).

• Asimismo, destacaron España con 1 mil 305 millones de dólares (7.4 por ciento) y Canadá con 756 mi-llones de dólares (4.3 por ciento). P

anor

ama

nac

ion

al

12

Panorama nacional


Fuente: Banco de México

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.2 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 19 mil 489 millones de dólares durante enero de 2011.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de México.

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Var. Anual

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras

24,6014,3773,791

58520,225

946199

19,08024,532

69-4,307

Enero2011

Variables

303,77342,95137,066

5,885260,822

8,7302,501

249,590306,380

-2,607-45,558

Acum.12 meses

28.2%40.8%44.0%23.2%25.8%30.2%63.8%25.2%24.9%

-115.6%21.3%

Var. Anual

29.9%33.8%38.7%

9.3%29.3%12.2%70.1%29.6%29.1%

-21.9%28.5%

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaBrasilEspañaAlemaniaPaíses BajosIndiaJapónSuizaArgentinaChileGuatemalaItalia

%Part.

79.2%3.0%1.9%1.3%1.3%1.1%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

Enero2011

19,489728456313311282251232189166146143133121113

Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo,televisores y aparatos eléctricosAparatos eléctricos,televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobreTelevisores,automóviles de turismo y automóviles para transporteAutomóviles de turismo,ácidos policarboxílicos y autopartesPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presiónAparatos eléctricos,autopartes y polímerosCarne de puerco,plata y sal de mesaOro, plata y plomoAutomóviles de turismo,aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores,automóviles de turismo y productos de hierro o aceroMedicamentos,agentes de super�cie orgánicos y televisoresTrigo,polímeros y ácidos policarboxilicos

• Las exportaciones mexicanas sumaron 24 mil 601 millones de dólares en enero de 2011, lo que re-presentó un crecimiento de 28.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2010.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 25.2 por ciento en el mes de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

13


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 25.9 por ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 29.7 por ciento en enero de 2011.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 43.4 por ciento. Por su parte las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 46 por ciento en el año de referencia.


Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

24,601 20,217 19,489

728 1,653

394 1,141

119 1,530 1,319

212 1,104

30 57 10

Enero2011Región destino % Part.

100%82.2%79.2%

3.0%6.7%1.6%4.6%0.5%6.2%5.4%0.9%4.5%0.1%0.2%0.0%

28.2%25.9%26.8%

4.9%29.7%32.0%35.4%

-11.2%53.4%43.4%

170.9%46.0%

-14.1%14.1%

-22.0%

% Var.anual

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)

SectorNoviembre

2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

5,619

5,487

2,066

819

482

171

Enero-Noviembre

2010

54,800

50,271

20,925

8,489

5,141

1,758

Var.Anual

59.5%

23.2%

23.9%

18.1%

13.8%

17.1%

24.2%

23.0%

24.1%

27.6%

18.4%

17.9%

Automóviles de turismo, autopartes y camiones

Televisores, teléfonos, y computadoras

Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte

Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el automotriz (59.5 por ciento), eléctrico (23.9 por ciento), electrónico (23.2 por ciento) y químico (18.1 por ciento) durante el periodo comprendi-do entre enero y noviembre de 2010.

Pan

oram

a n

acio

nal

14


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 13 mil 814 millones de dólares en enero de 2010, lo que representó un crecimiento de 23.2 por ciento respecto al año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 21.4 por ciento anual al sumar 5 mil 155 millones de dólares durante enero de 2011.

• Por su parte las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos sumaron 4 mil 709 millo-nes de dólares, lo que representó un crecimiento de 18.9 por ciento en el mes de referencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Sector Enero2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras

775499

34159695541228575

1,22613,814

533

% Part.

4.1%2.6%0.2%0.8%3.6%2.8%1.2%3.0%6.4%

72.4%2.8%

50.1%20.0%

3.2%12.7%17.7%25.6%26.4%35.3%47.9%23.2%16.8%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sector Enero2011

Var. Anual

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

54 5,155

2,752

305 810

4,709 30

% Part.

0.4%37.3%

19.9%2.2%5.9%

34.1%0.2%

60.1%21.4%

33.0%30.7%27.8%18.9%

-21.9%

Pan

oram

a n

acio

nal

15


Est

rate

gia

de

Pro

Méx

ico

par

a 20

11

16

Desempeño de ProMéxico en IED

Desempeño de ProMéxico en exportaciones

Estrategia de ProMéxico para 2011

• En los últimos 3 años se ha superado la meta de una manera considerable.

• De igual manera, en la promoción de exportaciones también se han superado las metas establecidas.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Reinversiones Nuevos proyectos

$6,528

$500

$2,500

$5,100

$2,080

$2,219 $3,313

$6,979

$4,299

$10,293

$6,528

*Cifras en millones de dólares

*Cifras en millones de dólares. El estimado del 2010 considera los resultados de enero a octubre, extrapolados a diciembre, considerando la estacionalidad.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Resultado Meta

$2,313$2,200

$2,800

$3,581 $3,800

$5,545(e)


Est

rate

gia

de

Pro

Méx

ico

par

a 20

11

17

Prioridades para el 2011

• Contribuir al fortalecimiento de la Imagen País

• Potenciar las redes de soporte en el exterior

• Continuar la trayectoria hacia una eficiente organización de ventas• El producto es “México”• Cultura, procesos y métricas de ventas• Mentalidad ganadora, con capacidad de cierre

• Fortalecer el proceso de planeación estratégica• Calendario de Planeación• Avanzar en el enfoque de Mapas de Ruta• Evolucionar el Sistema de Indicadores

• Continuar con el desarrollo de la organización

• Impulsar la diversificación de actividades (geográficamente, por sectores y niveles de valor agregado)

• Iniciar una disciplina de análisis competitivo a nivel país ahora y hacia el futuro

• Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital

• Al cierre de octubre de 2010, ProMéxico superó la meta de exportaciones en un 21.6 por ciento.

• En el periodo enero – octubre* de 2010, ProMéxico dio servicio a 634 empresas, mismas que reportan exportaciones en cinta de aduanas por 4 mil 621 millones de dólares.

*Información a octubre debido al desfase aproximado de 3 meses que reporta cintas de aduanas.

$-

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

Meta deExportación 2010

Alcanzado aOctubre 2010

$3,800

$4,621* Principales ServiciosAgendas de NegocioBolsas de ViajeFerias con Pabellón NacionalPromoción de Oferta ExportableFerias Individuales


Est

rate

gia

de

Pro

Méx

ico

par

a 20

11

18

Incremento

Incremento

Impacto

Impacto

Alcanzable

Alcanzable

• La meta de atracción de inversión extranjera para 2011 es de:

12 mil millones de dólares• Reinversiones• Nuevos proyectos

• La meta de Promoción de Exportaciones para 2011 es de:

6 mil millones de dólares

El incremento para 2011 es de más de 100 por ciento respecto de la meta anual anterior (5 mil 100).

Representa un incremento del 57 por ciento respecto a la meta del 2010.

Las inversiones que ProMéxico confirme se reflejarán en los indicadores nacionales de los próximos años (IED captada por RNIE).

La meta establecida represen-ta el 2 por ciento del total de las exportaciones nacionales no petroleras.

El pipeline actual de proyec-tos de inversión en CRM nos muestra que es una meta co-herente.

Así se considera, debido a los logros obtenidos en 2010, ya que al cierre de octubre se tiene un monto de exporta-ciones de los clientes apoya-dos por 4 mil 621 millones de dólares.

Índice - gob.mx · • en enero de 2011, la producción industrial del país creció 6.6 por...

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