Séance no .3

Modules :Ventes /Marketing

Cycle complet : Ventes / Inventaire /Achats

Professeur :

Ingénieur . BEKKAR Sanae Bekkar.sanae@gmail.com

© B.Sanae 2013

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OpenERP v7 - En Résumé -

OpenERP est une suite complète d’applications business .Elle permet entre autre de gérer

les ventes , le CRM , les projets , les entrepôts , les ressources de fabrications , la

comptabilité , les ressources humaines , ..

Terminologie utilisée

Peut s’agir d’un client , fournisseur, fabricant, employé

ou même une piste.

Par exemple , un partenaire peut être à la fois votre

fournisseur et votre client.

Personne physique direct ou indirect avec lequel vous

êtes susceptible d’entretenir des relations.

Il est possible de fournir plusieurs contacts à un

partenaire.

Partenaire (Partner )

Contact

Toute personne physique ou morale qui montre

un intérêt ou a été approché par les équipes

commerciales.

Elle est généralement le premier pas dans le

cycle de vente.

Piste (Leads )

Partenaire entretenant des liens commerciaux

avec votre entreprise en lui vendant des biens ,

des produits , des services ou des marchandises.

Fournisseur

GREEN FIEND

GREENFIEND 1234 Sample Street, Anytown, St. 12345

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM

Il nous permet de suivre nos meilleurs pistes et opportunités .

On peur personnaliser le cycle de ventes , le contrôler via des statistiques , ainsi

qu’automatiser nos campagnes Marketing pour booster nos performances

commerciales.

Principaux Fonctionnalitéss

Processus de Gestion de la Relation Client

Le but de toute campagne marketing est de

se faire connaître , mais encore d’acquérir un

nombre conséquent de clients appelés Pistes

Etape .2. Obtention des pistes

Avec le module « Marketing » , on peut

lancer des campagnes au moyen d’une action

de marketing directe ou par envoi de

courriels afin de vous faire connaître auprès

des clients potentiels.

Etape .1. Campagne Marketing

Processus de Gestion de la Relation Client

Tels que: la planification des rendez-vous,

d’appels , d’envoi de courriels ,

l’assignation et la délégation des tâches ,

la création de devis , et le carnet

d’adresse à jour ..

Etape 4. Suivi des opportunités

Pour une entreprise , le plus intéressant

de convertir ces Pistes en clients. Dans le

module ‘Ventes’ , dès qu’un client potentiel

montre un interêt particulier , il sera

possible de faire évoluer la Piste en

Opportunité;

Etape .3. Qualification des pistes

Processus de Gestion de la Relation Client

Une vue d’ensemble des activités mises en place

grâce graphiques et des courbes qui pourront être

traitées et imprimées.

Etape 6. Rapports et Statistiques

Fait le lien avec les autres modules : on peut convertir

les devis en commandes auto. Enregistrées dans le

module ‘Comptabilité’ , ainsi qu’une grande traçabilité

des opérations liées à l’exécution des commandes et à

l’historique des clients et des opportunités.

Etape 5. Validation des ventes

Processus de Gestion de la Relation Client

Module - Service à la clientèle -

Carnet d’adresses & Contacts

Cients

Le menu Clients nous permet de lister tous les client présents dans le système.

On peut soit créer, soit modifier ou rechercher tout client .

.Définir un client :

Ventes > Client > Créer : Remplir ses infos dans les onglets ; 3 boutons d’actions: Rendez-vous , appels , Opportunités, .. . Définir Contact : Installer le module ‘Address Book’, Menu ‘ Messagerie ’> Agenda > Contact + module ‘Profiling ‘ : pour catégoriser vos clients selon des profils selon les résultats de questionnaires propposés.

Etapes :

Module - Marketing

Les campagnes marketing

La campagne de marketing d'OpenERP vous permet d'automatiser la communications avec

vos prospects. Vous pouvez définir un segment (ensemble de conditions) sur vos pistes et

partenaires pour atteindre les objectifs de la campagne.

Une campagne peut avoir de nombreuses activités telles qu'envoyer un courriel, imprimer une

lettre, assigner à une équipe, etc. Ces activités sont déclenchées par des situations

spécifiques; formulaire de contact, 10 jours après le premier contact, si une piste n'est pas

encore fermée, etc.

Module - Marketing-

Segmentation et ciblage : Viser au bon moment le bon client

Segmenter sa base clients est indispensable pour mener toute action commerciale efficace

Obtenez des listes qualifiées à partir de votre base de données

Permet de répondre aux besoins et aux attentes de chaque cible

Identification claire pour se positionner et adapter son message

Garantir une meilleure efficacité de vos campagnes e-mailings de fidélisation

Mailings : Lancer vos campagnes marketing de prospection et de fidélisation

Créer et enregistrer vos propres modèles d'e-mailings, newsletters et formulaires de

collecte/réponse

Adapter et personnaliser votre message selon la cible visée : automatisation de la reprise du nom

du destinataire et toutes autres informations dans l'objet et corps du message

Suivre et mesurer l’impact de vos campagnes marketing (le taux d'ouverture, le taux de clics, les

profils des répondants...) >> Profiling & Tracking

Affinez vos populations cibles aux prochains envois selon les résultats

Marketing mobile : Optimisez vos chances de toucher vos clients

Compléter votre campagne d'e-mailing par d'autres opérations de communication comme les

sms....

Etapes – Campagne Marketing avec OpenERP

Installation Module ‘Marketing’

•

• Configuration > Applications > marketing

Catégorisations de vos clients

• Installer le module ‘Customer Profiling’ pour faire la segmentation de vos partenaires.(Questionnaire)

Exemple complet d’une compagne Marketing

• Installer le module ‘marketing_campaign_Demo’

Créer une campagne

Etapes

1. Entrez le nom d'une campagne;

2. Choisissez le mode selon lequel vous voulez lancer votre campagne. En passant votre

souris sur Le

point d'interrogation vert, vous aurez le détail des différents modes;

3. Choisissez une Ressource à partir de laquelle vous voulez lancer la campagne. Il s'agit de la base

sur

laquelle vous allez effectuer la campagne. Elle peut concerner les pistes, les fournisseurs etc. Si

vous

connaissez le nom de votre ressource, entrez-la directement dans la barre de recherche, sinon vous

pouvez cliquer sur le dossier et sélectionner Rechercher pour avoir une liste de l'ensemble des

ressources existantes dans OpenERP;

Création d'une activité

Etapes :

1. Entrez le Nom de l'activité;

2. Cochez la case Démarrer qui détermine l'activité de départ de votre campagne;

3. Choisissez le Type d'action que vous voulez effectuer :

• Courriel: Envoyez un courriel (c'est le choix qui est le plus souvent utilisé pour une campagne

marketing);

• Rapport: Générez un rapport à l'issue de l'activité;

• Action Personnalisée: Créez votre propre action personnalisée.

4. Dans le champ de recherche, vous pouvez entrer le nom d'un Modèle de courriel que vous

voulez

envoyer;

5. Si vous ne connaissez pas le nom du Modèle de courriel, cliquez sur l'icône Dossier pour Créer

un

modèle de courriel;

6. Une fois que vous aurez entré toutes vos données, vous pouvez soit Enregistrer & créer, soit

Enregistrer & fermer.

Une campagne se compose d'au moins une ou plusieurs activités.

Les Segments

1. Entrez le nom du segment que vous voulez donner;

2. Saisissez la campagne à laquelle le segment est affilié: Pour accéder à la liste des campagnes, cliquez

sur l'icône du Dossier et dans le menu déroulant, choisissez la fonction Rechercher. Une fenêtre avec

l'ensemble des campagnes existantes s'affichera, vous pourrez ensuite sélectionner la campagne qui

vous intéresse;

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L'activation de segments va impulser le processus de la campagne.

Cycle de Campagne marketing OpenERP

Création de la campagne

Création des Sergments

Configuration des courriels d’envoi

Lancement de la Campagne Marketing

Suivi de la Campagne Marketing

Campagnes Marketing

Les campagnes marketing peuvent vous aider à automatiser la création et diffusion d’emails, à qualifier vos

leads et inciter vos clients à contacter le bon département. Gagnez du temps et améliorer la communication

avec vos clients sur le long terme.

Réponses automatiques

Automatisez la réponse aux emails entrants et insérez dans les formulaires de votre site web des critères qui

permettront de sélectionner le modèle d’email à diffuser automatiquement...

Segmentation

Maximisez le succès de vos campagnes en adoptant une méthodologie concrète et en sélectionnant le bon

segment.

Vue au format diagramme

Employez les fonctions “drag & drop” au sein du diagramme, afin de modéliser les activités de votre

campagne.

Templates personnalisables

Créez vos emails, personnalisez les et sauvegardez les en 1 clic. Réemployez les en tant que modèles pour

d’autres campagnes.

Campagnes

Sélectionnez les actions composant vos campagnes, les emails à envoyer et le délai entre chaque activité..

Intégration CRM

Le module Campagnes est synchronisé avec les objets du module CRM (leads, opportunités, partenaires).

Mode Test

Prenez la main sur votre campagne pour tester les réponses ou visualiser votre message avant diffusion.

Suivi des campagnes

Cet outil indispensable vous aide à suivre la progression de votre campagne : emails envoyés ou à envoyer,

actions prises.

Exemple Campagne marketing – vue diagramme-

Exemple Campagne marketing – vue Liste-

Module - Ventes -

Module - Gestion des ventes

Le module « Ventes » permet de suivre nos meilleures Pistes et Opportunités . On

peut personnaliser le cycle de vente : depuis la gestion des pistes contactées par les

équipes commerciales à l’édition des bons de commandes et de la facturation

Principaux caractéristiques :

Cycle de vente - Piste (Leads )

une piste est la première étape d’une relation

commerciale , une 1ère rencontre avec le prospects.

Une piste peut être convertie en opportunité sans

aucun ré-encodage soit requis.

Piste

.Définir une piste :

Ventes > Pistes > Créer :

Dans la fiche de la piste , on définit :

Son descriptif , sa catégorisation , le vendeur, l’équipe

commercial impliqué, la compagne marketing asociée;

Le nom de contact et ses informations ;

Client ou prospects lié;

On planifie un appel ou une communication.

Etapes :

Cycle d’une piste

Cycle de vente – opportunité -

Les opportunités peuvent être suivies entre autres dans une vue kanban.

On peut facilement :

Modifier dynamiquement le statut (Drap&Drop);

[ statut :Nouveau || Qualification|| Proposition||Négociation||Gagné – Perdu .]

Accéder aux outils de suivi :

Planification d’un rendez-vous;

Planification d’un appels;

Ajout d’une note interne.

Historique des modifications ,..

Opportunité : Lorsqu’un contact avec lequel on n’entretenait pas encore de relations d’affaires

(Piste) devient un contact plus sérieux , il peut être qualifié et converti en opportunité ,

créant en même temps le partenaire concerné afin de faire un suivi détaillé de toues les

activités associées;

Une opportunité est une étape un peu plus avancée du

flux commercial .

On définit dans une opportunités lié à un client ou un

prospect :

Revenu prévu;

Date, Prochaine action ,

Récupération des infos issues de la piste

associée;

Tâcher à faire; ..

Vue Kanban ‘Opportunités’

Cycle de ventes - Devis && Bon de commande -

L’opportunité de vente peut conduite directement à l’établissement d’un devis, qui

deviendra ensuite un bon de commande.

Devis & Bon de commande est la suite logique dans le processus de cycle de vente.

Devis

Avant de commencer à réaliser les devis, il faut configurer le plan comptable marocain.

Plan Comptable Marocain - 1ème Méthode -

Menu Configuration :

Modules Modules Installés

Sélectionnez le module:

Sales Management et désinstaller ;

Ré-installer le module puis Configurer les

données comptables .

Cliquez sur Appliquer

Configurez les options comptables :

Naviguez au menu Ventes Puis Products Articles :

Plan Comptable Marocain - 2ème Méthode -

Méthode no 1 :Installer le Plan comptable Marocain

Allez à :

Configuration Modules applications

Tapez dans le moteur de filtrage :

Cliquez sur : Install

La fenêtre -Set the Accounting Options – s’affichera.

Du Devis au Bon de commandes

Gestion des devis

Ventes > Devis > créer Workflow de gestion des Devis

Création de produits

Ventes > Products> Articles

Workflow d’un bon de commande

Merci Pour VOTRE ATTENTION