mis facturas.net ™ es el servicio en línea especializado ... · de nombres en el cual todos los...

Descripción del área de trabajoDescripción del área de trabajo Definiones,

acrónimos y abreviaturas Definiciones, acrónimos y abreviaturas Cómo iniciar con MisFacturas.net Activación de la cuentaCómo gestionar la configuración

Introducción1. Personalizar logotipo de la compañía2. Confirmar los datos fiscales3. Verificar el certificado de sello digital4. Configurar mensajes a enviar5. Administrar sucursales6. Administrar tipos de comprobantes7. Administrar series de documentos8. Administrar familia de productos9. Administrar productos y servicios10. Administrar proveedores11. Administrar clientes12. Pagos Hechos13. Pagos Recibidos

Cómo gestionar CFDIGestionar CFDI

Cancelación 2018 gratuito Tienda

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Mis Facturas.net ™ es el servicio en línea especializado en la emisión, recepción, validación y resguardo de CFDI emitidos a los clientes y recibidos de los proveedores, además que puede manejar cualquier volumen de comprobantes emitidos y recibidos y administrar las cuentas por cobrar y por pagar de forma eficiente. LEGALES La reproducción total o parcial de este documento sin el permiso escrito de Tralix México. Se encuentra estrictamente prohibida. Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos Tralix México renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. Tralix puede cambiar las especificaciones y capacidades del producto sin previo aviso. Observaciones. Copyright © 2019 Tralix México. Esta Documentación es de uso público para clientes de Misfacturas.net propiedad de Tralix México.

1. Área de Identificación: En esta se encuentran los elementos que identifican a quien está accediendo alsistema.

2. Panel Lateral: Este panel contiene las operaciones que se pueden ejecutar en el área de trabajo, y están

agrupadas en dos secciones: "Inicio y Configuración". Los menús pueden ser contraídos o expandidos por

medio de los botones y respectivamente, y están ubicados a en la esquina superior derecha de los mismos.

Puedes ocultar este panel mediante el botón o mostrarlo con el botón .

3 . Escritorio de Trabajo: La pestaña "Escritorio" es la pestaña activa por omisión. Ésta permanecerá siempre abierta y mostrará tres secciones. Al seleccionar una operación en el panel lateral, se abrirán pestañas que podrás visualizar en esta misma sección, las cuales se describirán en los temas siguientes.

1. La sección superior mostrará avisos por Tralix™ sobre la operación de Mis Facturas.net.2. En la parte inferior izquierda "Resumen de CFDI emitidos", donde son indicadas las siguientes

secciones:

Pendientes de Cobro. Es el total de CFDI que no han sido pagados por parte de los proveedores y los montos correspondientes según el tipo de moneda.Vencidos. Es un resumen por rangos de fechas de vencimiento, donde se indica la cantidad de CFDI cuyo pago ha vencido en los últimos 15 días; de 16 a 30 días; de 31 a 45 días, y aquéllos que tienen más de 45 días de vencimiento.Estadísticas. Presenta el número total de CFDI activos y cancelados.

4. En la parte inferior derecha "Resumen de CFD(I) recibidos", se muestran las secciones siguientes:

Pendientes de Pago. Muestra los CDFI en esta situación, indicando la fecha, identificador del CFD(I),

Descripción del área de trabajo

Descripción del área de trabajoLa ventana principal de Tralix™ Mis Facturas.net™ utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles, de tal manera que proporciona un entorno visual sencillo. Esta ventana se describe a continuación.

proveedor y monto correspondientes.Inválidos. Muestra los CFDI que no han pasado alguna de las validaciones.Pagos Recientes. Indica los CFDI que han sido pagados mostrando la fecha, el identificador del CFDI, el proveedor y el monto.

Descripción del área de trabajo

Estándar Descripción/Función

Addenda

La Addenda es un elemento opcional de la factura electrónica o comprobantefiscal digital, en ocasiones es requerida por algún cliente en específico (receptorde la factura electrónica comúnmente grandes cadenas comerciales),prácticamente es una estructura que deberá tener un contenido específico, queson los datos comerciales requeridos por dicho socio comercial. Es importanteaclarar que no pertenece a la información requerida por el SAT, por lo que notiene efectos fiscales, únicamente comerciales.

CFDI

Comprobante Fiscal Digital es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFD se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF.Por ley, todos los CFDI recibidos deben ser validados en forma, contenido y sellos.

Autenticidad Característica intrínseca de la Firma Electrónica Avanzada, en donde el autor del mensaje queda acreditado, puesto que permite verificar la identidad del emisor de un documento.

Cadena OriginalSe entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Certificado Digital

Todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre el firmante y los datos para la creación de la firma electrónica avanzada. Los certificados digitales tienen como objetivo identificar al dueño de una firma electrónica avanzada. Estos certificados contienen información diversa acerca del firmante, servicios a los que este tiene acceso para utilizar su firma, la fecha de vigencia del certificado, la Agencia Certificadora que lo emitió, entre otras características.

CFF

Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se deberá de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.

Clave de Identificación Eléctronica Confidencial (CIEC)

Sistema de identificación basado en el RFC y el NIP (número de identificación personal), utilizado para realizar declaraciones provisionales y declaraciones anuales en las páginas del SAT.

Clave o Llave Pública (*.req)

Es un archivo electrónico que genera el uso de algoritmo asimétrico y que se publica junto con el certificado digital para cifrar información que se desea enviar el propietario de la clave o llave privada. La clave o llave pública se presenta dentro del archivo de requerimiento para presentarlo ante el SAT y obtener un certificado digital.

Clave Privada (*.key)

Es un archivo electrónico necesario para generar el uso de algoritmo asimétrico y que sólo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claveso llaves (pública/privada). Con esta clave o llave privada se realiza el firmado digital, mismoque codifica el contenido de un mensaje.

Documentos comerciales

Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas.

Definiones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Factura Electrónica

La factura electrónica en México es un tipo de comprobante fiscal digital y se define como un documento digital con validez legal, que utiliza estándares técnicos de seguridad internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad, unicidad y no repudio del documento.

Fiel Nombre con el cual se dio a conocer la Firma Electrónica Avanzada. Ambos términos se utilizan indistintamente.

Firma Eléctronica Avanzada

Conjunto de datos asociados a un mensaje, que permiten asegurar la identidad del contribuyente y la integridad (no modificación posterior) del mensaje. Además de contar con un certificado digital expedido por el SAT o por un prestador de servicios de certificación autorizado por Banco de México, esta firma tiene las cualidades de Reconocimiento por el marco legal, Fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave o clave pública, otorgando las garantías de Integridad, No repudio, Autenticidad y Confidencialidad.

LCO

Lista de Contribuyentes con Obligación.- es un archivo donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece qué contribuyentes tienen el derecho de realizar facturas, es decir que para poder realizar CFDI, el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), está obligado a verificar que el emisor se encuentre en esta lista.

NamespaceEn programación, un espacio de nombres (del inglés namespace), y se refiere a un conjunto de nombres en el cual todos los nombres son únicos. En el caso del CFD y CFDI son etiquetas que hacen referencia a los sitios de internet que contienen información del documento.

PDFPortable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems(r).

Persona Física Es aquel contribuyente que se constituye de un solo individuo.

Persona Moral Es el contribuyente que se constituye por una empresa, asociación u organización.

Razón Social Es la forma con que se denominan algunas personas morales, equivale al nombre de las personas físicas.

Régimen FiscalEs el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata del conjunto de derechos y obligaciones por el desarrollo de una actividad económica.

RMFResolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal.

RFC

Es la cadena de caracteres que, de tratarse de una persona física, se compone de 4 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos, que el contribuyente obtiene en el momento de realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda. Si el contribuyente es persona moral, la cadena se compone de 3 letras, 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos.

SAT

Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. dependiendo del régimen delcontribuyente. Para consultarla, acuda a: http://www.sat.gob.mx


http://www.sat.gob.mx/

Sello Digital

Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales de la siguiente manera: Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave pública con la identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y los datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital. Además de la clave pública y la identidad de su propietario, un certificado digital contiene los siguientes atributos:La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes para su uso.· El código de identificación único del certificado.· La mención de que fue emitido por el SAT y una dirección electrónica.· Nombre del titular del certificado y su clave del Registro Federal de Contribuyentes.· Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.· La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado.· La clave pública del titular del certificado.

Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI)

Este sistema se encarga de asignar folios y series en su caso, así como de recibir informes mensuales de utilización de folios emitidos por parte de aquellos contribuyentes que optaron por emitir comprobantes fiscales digitales.

Solicitud de Certificados Digitales (SOLCEDI)

La aplicación de Solicitud del Certificado Digital (SOLCEDI) es utilizada para que el Contribuyente (Persona Moral o Física) pueda generar un archivo de requerimiento, con el cual realizará el proceso para obtener un Certificado Digital que ocupará en sus movimientos de tipo fiscal.

SPAM

Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor.

Timbre Fiscal

Datos que asigna un Prestador Autorizado de Certificación, en nombre del SAT, para darle validez fiscal a una factura electrónica. Los datos contenidos en un timbre fiscal digital son: folio, fecha hora minuto y segundo, sello digital de la factura electrónica, Certificado digital del SAT y sello digital del SAT.

Titular del Certificado Digital Es la persona a cuyo favor fue expedido el certificado digital de firma electrónica avanzada.

XML

eXtensible Markup Language. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información.


2. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y revisa tu buzón. Identifica el correo electrónico enviado por MisFacturas.net. Se mostrará una ventana como la siguiente.

3. Activa tu cuenta, oprimiendo Clic aquí, ubicada en la parte central de la notificación.

4. Se desplegará la siguiente pantalla de confirmación. Da clic en el enlace aquí.

Cómo iniciar con MisFacturas.net

Cómo iniciar con Misfacturas.net Activación de la cuentaPara poder hacer uso de MisFacturas.net es necesario activar una cuenta, adquirida mediante la contratación de un servicio.

A continuación, se describen los pasos, para registrarse en el aplicativo MisFacturas.net.

1. Abra una instancia de su navegador de internet.

5. En la pantalla que aparece a continuación, ingresa el Nombre de Usuario y Contraseña para iniciarsesión.

6. El sistema desplegará ingresará a la aplicación, mostrando la siguiente ventana de Introducción, paraactivación del servicio de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales. Da clic en el botón Siguiente.


7. Anota la información del negocio correspondiente. Finalizando da clic en el botón Siguiente. Datosrequeridos: RFC, Régimen Fiscal, Email.

8. Anota la información correspondiente a los datos del acta constitutiva. Finalizando da clic en el botónSiguiente.


9. El sistema te mostrará la siguiente ventana Aceptación de Contrato, lee detalladamente, en caso de quedesees descargar el Contrato, haz clic en el botón Descargar. Para continuar con el proceso, da poraceptado los términos del contrato, activando la casilla, como lo muestra la imagen. Se habilitará el botónSiguiente para dar continuidad al proceso.

10. El sistema desplegará la ventana Cargar Certificado de Sello Digital. Debe llenar los campos que se tesolicitan, posteriormente da clic en Finalizar.

Cuando se trate del registro de una persona física, este paso relativo a los datos del acta constitutiva se omitirá.


11. El sistema te mostrará la pantalla principal de MisFacturas.net.


Cómo personalizar el logotipo de la compañía.Cómo confirmar los datos fiscales.Cómo verificar el Certificado de Sello Digital.Cómo configurar los decimales a utilizar y los mensajes a enviar. Cómo administrar Sucursales.Cómo administrar tipos de comprobantes.Cómo administrar Series de Documentos.Cómo administrar Familias de Productos y Servicios.Cómo administrar Productos y Servicios.Cómo administrar ProveedoresCómo administrar Clientes

Estas acciones se realizarán principalmente en la opción Configuración del panel lateral según se muestra en la siguiente ventana.

Cómo gestionar la configuración

Cómo gestionar la configuraciónIntroducciónCon el propósito de que la operación de MisFacturas.Net™ sea más ágil y eficiente es necesario revisar datos importantes y que realices algunas configuraciones previas, tales como:


En este apartado se define el logotipo representativo de tu empresa.1. Localiza la imagen Tralix MisFacturas.net en la parte superior izquierda de la ventana de inicio.

2. Da clic sobre el logotipo actual. Se desplegará la siguiente ventana.

3. Presiona el botón Examinar. Se desplegará el explorador de archivos.

1. Personalizar logotipo de lacompañía

4. Localiza el archivo correspondiente al logotipo de tu empresa. Presiona el botón Abrir. Elsistema mostrará la ruta de ubicación de la imagen que acabas de seleccionar.

5. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará el logotipo actualizado.



En este apartado se expresa la información del contribuyente emisor del Comprobante Fiscal Digital.

1. Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Datos del negocio. El sistema te mostrará lainformación disponible de la empresa.

2. Comprueba que la información fiscal de la empresa esté correcta. De lo contrario, presiona el botón Editar, elsistema mostrará en la pantalla los campos habilitados para su edición.

2. Confirmar los datos fiscales

3. Al finalizar la edición, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla principal mostrando loscambios efectuados.



En este apartado se define el Certificado de Sello Digital del emisor, el cual incluye en la emisión del comprobante fiscal.

Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Certificado de Sello Digital. El sistema te mostrará la información de Certificado de Sello Digital (CSD).

1. Comprueba que el Estado esté señalado como Válido. Si el Certificado de Sello Digital ha sido reciéntramitado, es posible que el SAT no lo haya publicado en la LCO (Lista de Contribuyentes Obligados), la cual esconsultada para habilitar la emisión de CFDI.

2. En este caso, el estado del certificado aparecerá como PENDIENTE_LCO y cambiará a VÁLIDO, cuando elSAT actualice la lista mencionada, entre 24 y 48 horas.

3. En caso de que requieras Cargar CSD, sólo da clic en el botón, y se habilitará la ventana Alta deCertificado, como lo muestra la siguiente imagen:

3. Verificar el certificado de sellodigital

Contraseña de llave privada: Contraseña o FIEL para realizar el envío. Llave privada (.key): Clave privada de su sello digital.Certificado (.cer): Certificado de sello digital.

5. Una vez llenados los campos da clic en el botón Aceptar para que sea actualizada tuinformación.

6. Puedes dar por Remover CSD, esto implicaría que tu Certificado de Sello Digital no podrágenerar CFDs. Si tu das clic sobre la opción, te enviará un mensaje de Confirmación.

4. Campos a capturar:



En este apartado podrás especificar el asunto y mensaje para el envío de tu comprobante.

Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Avanzadas. El sistema te mostrará la información de Envío CFD(I).

1. Da clic en el botón Editar. Ingresa el Asunto y Mensaje que tendrá los correos enviados.

2. Activa la casilla de Preguntar siempre asunto y mensaje por cada envío, da clic en el botón Aceptar paradar por guardados los cambios.

4. Configurar mensajes a enviar


En esta opción podrás realizar las acciones de altas, bajas y modificaciones de las Sucursales que conforman tu empresa y sus características.

Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Sucursales. El sistema te mostrará la información disponible relacionada a tu empresa.

5. Administrar sucursales

Agregar sucursal

1. Da clic en el botón Agregar, para ingresar una nueva sucursal.

Nombre: Anota el nombre de la sucursal que estás registrando.Clave: Esta es una referencia a esta sucursal desde sistemas externos.Teléfono: Número de teléfono de tu sucursal.Mail: Correo electrónico de tu sucursal.Calle: Nombre de la calle.Núm. Exterior: Número exterior del domicilio.Núm. Interior: Número interior del domicilio.Referencia: Información de referencia para la sucursal.Colonia: Colonia donde se encuentra la sucursal.Localidad: Localidad en donde se encuentra.Municipio o Delegación: Municipio en donde se encuentra la sucursal (en el D.F. proporciona la Delegación).Estado: Estado de la República Mexicana a donde pertenece la sucursal.Código Postal: Código postal correspondiente al domicilio.País: Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT.Zona horaria: Hora de tu región geográfica.

2. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla Listado de Sucursales mostrando la sucursal queacabas de registrar.


2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para confirmar la eliminación de la sucursal. O da clic en el botón No para cancelar laacción. El sistema regresará a la pantalla sucursales efectuando los cambios realizados.

Editar sucursal

1. Selecciona la sucursal cuya información deseas modificar, activando la casilla. Y presiona el botón Editar. Opuedes dar doble clic sobre el renglón.

Eliminar sucursal1. Selecciona la sucursal cuya información deseas eliminar, activando la casilla. Y presiona el botón Eliminar.


2. El sistema mostrará la pantalla de sucursales con los campos habilitados para su edición. Una vez finalizada laedición, presiona el botón Aceptar, para dar por guardados los cambios.

3. Dentro del listado de Sucursales observarás los tipos de sucursales que conforman tu empresa y sus características.Entre una de ellas se encuentra el tipo Matriz, si deseas modificarla, selecciona el registro, activando la casilla ypresiona el botón Editar, o bien, da doble clic sobre el registro.


4. Se mostrará la siguiente pantalla, mostrando la Clave correspondiente, y un link Datos del negocio, que al darclic sobre el, te llevará al módulo de Datos del Negocio. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.



Los comprobantes fiscales son aquellos donde deben de emitirse por los actos o actividades que realicen los contribuyentes, por los ingresos que perciban o por las retenciones que realicen las personas físicas y morales.

1. Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Tipos de Comprobantes. En este módulo, semostrarán las plantillas del tipo de comprobante fiscal.

6. Administrar tipos decomprobantes

Las plantillas que se muestren dependerán del Tipo de Plan adquirido.

Agregar plantilla

1. Haz clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la siguiente ventana. Donde te preguntará el tipo decomprobante que utilizarás para emitir CFDI.

2. De acuerdo al plan de servicio que hayas adquirido, el sistema mostrará los tipos de comprobantesdisponibles.

3. Una vez que eliges el tipo de comprobante a utilizar para emitir el CFDI, desplegará el diseñoque deseas utilizar para tus CFDI impresos. Sólo debes elegir el diseño a utilizar,posteriormente presiona el link Seleccionar.


4. En caso de que tengas ya seleccionados todos los tipos de comprobantes, te enviará una notificación como lomuestra la imagen.

Cambiar plantilla1. Selecciona la plantilla a modificar. Presiona el botón Cambiar plantilla.


2. El sistema te mostrará las plantillas disponibles, como lo muestra la imagen. Da clic en Seleccionar oComprar, sea el caso.

3. Si deseas tener una mejor visualización de la plantilla a adquirir, sólo da clic en el opción Vistaprevia. El sistema mostrará una vista preliminar de este.


2. El sistema te mostrará la Vista previa de la plantilla seleccionada. Para confirmar la selección,sólo presiona el botón Aceptar.

Configurar plantilla1. Podrás configurar tu plantilla, sólo tienes que seleccionar la plantilla que desees y posteriormente dar clic enel botón Configurar plantilla.


2. El sistema te mandará un mensaje de Confirmación. Da clic en Si para confirmar la eliminación de laplantilla. O da clic en el botón No para cancelar la acción.

Eliminar plantilla1. Selecciona la plantilla a eliminar, activando la casilla de selección. Presiona el botón Eliminar.


3. Podrás eliminar todo aquel comprobante que no se encuentre usado con un CFDI. De locontrario te mostrará el siguiente mensaje.



En este módulo podrás configurar el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información.

1. Dentro del panel lateral Configuración, selecciona la opción Series. El sistema te mostrará un listado delas series previamente capturadas.

7. Administrar series de documentos

Agregar serie1. Haz clic en el botón Agregar.

2. El sistema te mostrará la siguiente ventana.

3. Anota en el campo Serie la letra o letras que identificarán a la serie que estás registrando.Posteriormente presiona el botón Aceptar. El sistema regresará al módulo Series mostrando laserie que acabas de registrar.

Eliminar serie1. Marca la casilla de selección correspondiente a la serie que deseas eliminar. El sistemasombreará todo el renglón.


2. Presiona el botón Eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para confirmar la eliminación de la serie. O da clic en el botón No paracancelar la acción.



Las familias de productos permiten tener un control de los impuestos que se aplicarán a cada uno de los productos y/o servicios que presta tu empresa.

1. Dentro del panel lateral Configuración, da clic en la opción Familia de Productos.

8. Administrar familia de productos

Agregar familia de productos1. Da clic en el botón Agregar.

2.El sistema te desplegará la siguiente ventana.

3. Registra la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

Nombre: Registrar el nombre con que describirás tu familia de productos.Tipos de comprobantes a los que aplicará el impuesto: Activa la casilla del tipo de comprobante a losque aplicará el impuesto.Reglas de aplicación de impuestos: Se expresan los impuestos aplicables a cada comprobante deoperaciones.


Da clic en el botón Agregar, se habilitarán los siguientes campos:Domicilio del Emisor: Selecciona de la lista el domicilio del emisor.Tipo de receptor: Selecciona de la lista el tipo de receptor.Impuesto a aplicar: Selecciona el tipo de impuesto a aplicar.Tasa o cuota: Una vez seleccionado el impuesto a aplicar, te mostrará la tasa o cuota correspondiente.

Una vez registrada la información da clic en Guardar, para dar por registrada las Reglas de aplicación de impuestos. En caso de que requieras modificar o Eliminar, sólo da clic sobre el registro o doble clic, y se habilitarán los campos para su edición o eliminación.En la parte inferior aparece la leyenda "El uso de los impuestos definidos por el usuario son responsabilidad del mismo, por lo que Tralix no se hace responsable por cualquier eventualidad que pudiera surgir por este hecho". Tienes que activar la casilla para que el botón Aceptar se habilite, y se de por guardada la familia de productos.

2. Da clic en el botón Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Da clic en Si para dar por eliminado el registro seleccionado, o bien indica No, para cancelar la eliminación.

Eliminar familia de productos 1. Selecciona la familia de productos que deseas eliminar. El sistema sombreará todo el renglón.

Editar familia de productos1. Marca la casilla de selección correspondiente a la familia de productos que deseas editar.


2. El sistema desplegará la ventana Familia de Productos para su edición. Una vez que finalices la edición sólo presiona el botón Aceptar para dar por guardado los cambios.



En este apartado se debe expresar la información detallada de un bien o servicio descrito en el comprobante.

Estas operaciones se efectuarán en el menú Configuración, y posteriormente en la pestaña Productos y Servicios.

9. Administrar productos y servicios

Agregar productos y servicios1. Haz clic en el botón Agregar.

Antes de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave unidad y producto/servicio que corresponda a tu empresa, puedes Descargar el catálogo, de excel denominado Catálogos, ubicado, en el portal del SAT. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

2. El sistema desplegará la pantalla de Concepto. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota lainformación correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

Nombre producto/servicio: En este campo se debe seleccionar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios.Número de identificación: En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente. Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.


Clave unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad.Unidad de medida: Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.

Valor unitario : En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de T (Traslado) puede ser mayor o igual a cero y si es de P (Pago) debe ser igual a cero. Familia: Selecciona la familia de productos que aplicará a cada uno de tus productos o servicios. Impuestos locales: En este apartado se seleccionarán los impuestos aplicables a cada concepto. Debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones.

Dentro de la columna Disponibles selecciona el impuesto correspondiente y presiona el botón , se pasará a la columna Seleccionados el impuesto elegido.Si requieres agregar todo el listado de Impuestos a la columna Seleccionados, presiona el botón

.En caso de que el impuesto que requiere no se encuentre disponible en la lista, da clic en el enlace Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo "aquí". Se desplegará la siguiente pantalla.

Impuestos: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto. Tasa: Anota la tasa que aplica para este nuevo impuesto.Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.Al finalizar el registro, presiona el botón Aceptar. El sistema te mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

.Podrás modificar específicamente este campo haciendo clic en el botón Agregar Unidad Bastará con anotar la unidad de medida y hacer clic en el botón Aceptar.

Haz clic en el botón Sí. El sistema regresará a la ventana Concepto, con el nuevo impuesto agregado en la sección de Seleccionados.

2. Haz clic en el botón Eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pestaña deProductos y Servicios mostrando el nuevo producto y servicio registrado.

Eliminar productos y servicios 1. Marca la casilla de selección correspondiente al producto o servicio que deseas eliminar. El sistema sombreará todo elrenglón.

3. Haz clic en el botón Si para continuar con la eliminación del producto o servicio. No en caso de que nodesees eliminarlo.

Editar productos y servicios

1. Marca la casilla de selección correspondiente al producto o servicio que deseas editar.


2. El sistema desplegará la ventana Conceptos para su edición.



En este apartado podrás administrar la información del catálogo de Proveedores de la empresa.

1. Dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Proveedores. En este módulo, se mostrará la lista deproveedores previamente registrados.

2. Se desplegará la ventana Alta de proveedor. Anota el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del

10. Administrar proveedores

Agregar proveedores1. Da clic en el botón Agregar.

proveedor que deseas registrar.

3. Al dar clic en el botón Aceptar, el sistema desplegará la ventana Información de proveedor. Se mostraráel RFC que acabas de ingresar inhabilitado, y los siguientes campos habilitados para su edición.

4. Llena los campos siguientes de acuerdo a la información que se presenta a continuación.

Razón social: Escribe el nombre legal o comercial del proveedor que deseas registrar.Tipo de persona: Selecciona persona física o moral, sea el caso.CURP: Anota la clave única de registro de población.Domicilio en frontera norte: Se debe activar la casilla cuando sea residente de la frontera.Teléfono: Anota el número telefónico del nuevo proveedor.Alias: Escribe el alias o nombre abreviado del nuevo Proveedor. Este dato te ayudará a reconocerfácilmente de que proveedor se trata.Contacto: Escribe el nombre de la persona quien es tu contacto con el nuevo proveedor.Email contacto: Escribe la dirección de correo electrónico de la persona quien es tu contacto con elnuevo proveedor.Calle: Escribe la calle del domicilio del nuevo proveedor.Número exterior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.Número interior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.Referencia: Escribe la localidad correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Municipio o delegación: Escribe la información correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.Estado: Selecciona el estado correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.Código postal: Selecciona el C.P. correspondiente al domicilio del nuevo proveedor.País: Escribe el país del domicilio del nuevo proveedor.


2. Presiona el botón Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Si para confirmar la acción de eliminar el proveedor, o el botón Cancelar para cancelarla.El sistema regresará a la pantalla Proveedores mostrando que ha sido eliminado.

Editar proveedores1. Selecciona el proveedor que deseas editar, se habilitará el botón Editar, presionalo, o bien, da doble clicsobre el renglón.

Eliminar proveedores 1. Marca la casilla de selección correspondiente al proveedor que deseas eliminar. El sistema sombreará todo elrenglón.


2. Se desplegará la pantalla Información de proveedor, habilitando los campos permitidos para su edición.

3. Al finalizar la edición, presiona el botón Aceptar, para confirmar la acción de editar proveedores.



En este apartado de menú permite administrar la información del catálogo de clientes de la empresa, para con esto poder agilizar el proceso de emisión de CFDI.

1. Dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Clientes. En este módulo, se mostrará la lista declientes previamente registrados.

11. Administrar clientes

Agregar clientes1. Da clic en el botón Agregar.

2. El sistema te desplegará la siguiente ventana.


RFC: Escribe el Registro Federal de Contribuyentes del cliente que deseas registrar.Razón social: Escribe el nombre legal o comercial del cliente que deseas registrar.Teléfono: Anota el número telefónico del nuevo cliente.Identidad tributaria: Número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscalcuando este sea residente en el extranjero.Residencia fiscal: Selecciona de la lista la clave del país de residencia del receptor del comprobante.Alias: Escribe el alias o nombre abreviado del nuevo cliente. Este dato te ayudará a reconocer fácilmentede que cliente se trata.Contacto: Escribe el nombre de la persona quien es tu contacto con el nuevo cliente.Email contacto: Escribe la dirección de correo electrónico de la persona quien es tu contacto con elnuevo cliente.Condiciones de pago: Escribe la condición de pago correspondiente.Calle: Escribe la calle del domicilio del nuevo cliente.Número exterior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Número interior: Anota el número correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Referencia: Escribe alguna referencia del domicilio del nuevo cliente.Colonia: Escribe la colonia correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Localidad: Escribe la localidad correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Municipio o delegación: Escribe la información correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Estado: Selecciona el estado correspondiente al domicilio del nuevo cliente.Código postal: Selecciona el C.P., correspondiente al domicilio del nuevo cliente.País: Escribe el país del domicilio del nuevo cliente.

El único dato requerido para poder guardar un cliente, es el RFC, en caso de que el RFC sea Extranjero, se tendrán que registrar los campos Identidad tributaria y Residencia fiscal.


2. Haz clic en el enlace Eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

3. Presiona el botón Sí, para confirmar que deseas eliminar el registro del cliente. El registro del cliente se habráeliminado.

4. En caso de que ya se hayan emitido CFDI para el o los clientes que deseas eliminar, no será posible eliminardichos registros, el sistema enviará el siguiente mensaje. Haz clic en el botón Aceptar.

Eliminar cliente1. Marca la casilla de selección correspondiente al cliente que deseas eliminar. El sistema sombreará todo elrenglón.

Editar clientes1. Selecciona el cliente que deseas editar, se habilitará el botón Editar, presiónalo, o bien, da doble clic sobre elrenglón.


2. Realiza los cambios en los campos que consideres necesarios. Presiona el botón Aceptar. El sistemaregresará a la pantalla Clientes con las modificaciones guardadas.



En este apartado, se muestran los registros de los pagos realizados a los proveedores. Cabe mencionar que sólo es informativo.

12. Pagos Hechos


En este apartado podrás consultar la información relacionada a los pagos recibidos por los CFDI emitidos.

13. Pagos RecibidosLa información mostrada corresponde a la que ingresaste al registrar el pago de los CFDI emitidos.

Resumen de CFDI emitidos: pendientes de cobro, vencidos y estadísticas. Resumen de CFDI recibidos: pendientes de pagos, inválidos y pagos recientes.

Gestionar CFDIEn el área de trabajo se muestran listados y/o cuadros informativos relativos a la pestaña que se encuentra activa; así como información importante relacionada con el sistema.

La pestaña activa por defecto es la pestaña Escritorio, la cual permanecerá siempre abierta; en ella se observa un resumen de la operaciones realizadas recientemente con los CFDI, así como las estadísticas de los principales indicadores de los mismos. Se muestran dos recuadros:

Generar un nuevo CFDILos comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

1. Dentro del panel lateral Inicio, selecciona la opción Emisión, después haz clic en el botón Nuevo CFDI, o si loprefieres, haz clic en la opción Nuevo CFDI, de las herramientas del extremo superior derecho de la ventana.

Cómo gestionar un CFDI

2. El sistema desplegará la pantalla de Generación de CFDI con los campos habilitados para suedición.

Antes de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave unidad y producto/servicio entre otros que corresponda a tu empresa, puedes Descargar el catálogo, de excel denominado Catálogos, ubicado, en el portal del SAT. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

Datos de la empresaEn este apartado se expresa la información del contribuyente emisor del Comprobante Fiscal Digital.



1. Haz clic en la flecha de cuadro de lista desplegable Expedido, de la sección que contiene los datos de laempresa, selecciona la sucursal desde la cual se emite el CFDI.


Registra en el campo Cliente, el cliente al cual deseas emitir el nuevo CFDI.Si aún no cuentas con el registro del cliente, haz clic en el botón Nuevo, para realizar su registro, o consulta el tema Alta Clientes.Selecciona del cuadro de lista Días de crédito, el número correspondiente a los días de crédito que se otorgan para el pago del CFDI.Anota en Comentarios una breve descripción relacionado a tu CFDI.Selecciona el Uso CFDI que corresponda.Selecciona la Forma de Pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios que contendrá el comprobante.Selecciona el Método de pago del CFDI.Anota el número de Cuenta de Pago en la que se deberá realizar el pago del CFDI.

1. Selecciona el Tipo de CFDI, con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.2. Selecciona el número de Serie que utiliza para control interno de su información.3. Selecciona el Régimen Fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el

La flecha de cuadro de lista desplegable Expedido, únicamente se mostrará en la sección que contienelos datos de la empresa, si ya has dado de alta las sucursales. Para dar de alta las sucursales de tuempresa, consulta el tema Sucursales.

Receptor En este apartado se debe expresar la información del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal Digital.

Datos del CFDIEn este apartado se debe expresar los datos que debe contener el citado Comprobante Fiscal Digital.


comprobante. 4. Tipo de Relación: Selecciona la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se estáccccgenerando

5. Moneda: Se debe seleccionar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos.6. Lugar Expedición: Selecciona el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la

matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.7. Condiciones de pago: Registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante

fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).

8. UUID CFDI Relacionados: Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con

el presente comprobante. Sólo debe presionar el botón , se habilitará la siguiente ventana para su

registro.

1. Para agregar un concepto, presiona el botón Agregar concepto. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

ConceptosEn este apartado se debe expresar los conceptos descritos en el comprobante de forma detallada de un bien o servicio.


2. Da clic en el botón Agregar. Registra la información de acuerdo a los siguientes conceptos:

Nombre producto/servicio: En este campo se debe seleccionar la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios. Número de identificación: En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente. Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.Clave unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad.Unidad de medida: Registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción


del concepto.Valor unitario : En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto. Si el tipo de comprobante es de I (Ingreso), E (Egreso) o N (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de T (Traslado) puede ser mayor o igual a cero y si es de P (Pago) debe ser igual a cero. Familia: Selecciona la familia que aplicará a cada uno de tus productos o servicios. Impuestos locales: En este apartado se seleccionarán los impuestos aplicables a cada concepto. Debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: Traslados o Retenciones.

Dentro de la columna Disponibles selecciona el impuesto correspondiente y presiona el botón , se pasará a la columna Seleccionados el impuesto elegido.Si requieres agregar todo el listado de Impuestos a la columna Seleccionados, presiona el botón

.En caso de que el impuesto que requiere no se encuentre disponible en la lista, da clic en el enlace Si el impuesto local que requiere no está disponible agréguelo "aquí". Se desplegará la siguiente pantalla.

Impuestos: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto. Tasa: Anota la tasa que aplica para este nuevo impuesto.Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto.Al finalizar el registro, presiona el botón Aceptar. El sistema te mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

Haz clic en el botón Sí. El sistema regresará a la ventana Concepto, con el nuevo impuesto agregado en la sección de Seleccionados.

3. Una vez registrada toda la información requerida, da clic en el botón Aceptar. El sistemaregresará a la pestaña de Conceptos mostrando el nuevo concepto.


2. El sistema te desplegará la siguiente ventana.

3. Da clic en el botón Agregar.

Aduana

En este apartado se debe expresar la información aduanera correspondiente a cada concepto cuando se trata de ventas de primera mano de mercancías importadas.

1. Presionar el ícono de la columna Acciones.


4. Se habilitará Número de Pedimento: Se debe registrar el número de pedimento correspondiente a laimportación del bien. Al finalizar da clic en el botón Guardar, para dar por guardado el registro.

Ejemplo: Venta de 2 KIT de herramientas.

En este caso para el concepto registrado, cada KIT se integra por los siguientes artículos: 5 Martillos, 4 destornilladores, 2 pinzas, de los cuales cada artículo se detalla en una sección diferente llamada Parte.

Para validar la estructura de este campo (Número de pedimento) puede consultar la documentación técnica publicada en el SAT (http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm).

Partes

En este apartado se puede expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet.

1. Presiona el botón Agregar. Se habilitarán los campos para captura. Al finalizar da clic en el botón Guardar,para dar por guardado el registro.



Impuestos

En este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables.

1. Presiona el botón Agregar. Se habilitarán los campos para captura. Al finalizar da clic en el botón Guardar,para dar por guardado el registro.

Al finalizar la captura de los datos correspondientes, debe presionar el botón de Aceptar, para confirmar su registro.

Incorporar Complemento de pago (REP) al CFDI

La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF), establece que cuando la contraprestación (servicio o pago) no se pague en una sola exhibición - parcialidades - o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación - pago diferido - los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la 2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

Cuando se emita un comprobante fiscal en el que la contraprestación (servicio o pago) se pague en parcialidades, o de forma diferida se deberá incorporar el "Complemento para recepción de Pagos".


1. Para iniciar el registro de un complemento de pagos, presiona el botón Agregar.

2. Procede a capturar la información correspondiente de acuerdo a los siguientes conceptos:

Fecha de pago: Selecciona la fecha en el que el beneficiario recibe el pago.Hora de pago: Capturar la hora en el que el beneficiario recibe el pago. En caso de no contar con la hora sedebe registrar 12:00:00.Forma de pago: Seleccionar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago.Monto de pago: Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero.Número de operación: Registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clavede rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo(similitud) que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.RFC de cuenta origen: Registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, laoperadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico etc., en caso de ser residenteen el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000.Nombre del banco (Campo opcional): Registra el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de serextranjero.


Cuenta ordenante (Campo opcional): Registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Es decir de donde salió el pago.RFC cuenta destino (Campo opcional): Capturar la clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Cuenta del beneficiario (Campo opcional): Registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Tipo de cadena: Selecciona el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Son datos que se incorporan cuando la forma de pago seleccionada corresponde a Transferencia electrónica de fondos con SPEI.

2. Da clic en el ícono , se habilitará la pestaña Documento relacional:

3. Presiona el botón Agregar, captura la información de acuerdo a los siguientes conceptos:

2. Al finalizar la captura sólo debes presionar el botón Guardar. Para incorporar tu Complemento de Pago al CFDI.

Recuerda que puedes emitir un sólo complemento de Pagos por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan al mismo receptor del comprobante, para lo cual, en el apartado de Complementos, da clic en Agregar para incorporar los nodos de Pago que necesites capturar.

Documentos Relacionados del Complemento PagosEn este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un documento relacionado.

1. Primeramente debes tener un complemento de pagos registrado, para que se activen los botones del apartadoAcciones.


Id del documento: Registra el folio fiscal de factura que se paga.Serie (Campo opcional): Registra la serie del comprobante para control interno del contribuyente. Folio (Campo opcional): Registra el folio del comprobante para control interno del contribuyente. Moneda: Selecciona la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado.Tipo de cambio: Registrar el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.Método de pago: Despliega la lista y selecciona la opción PPD pago en parcialidades o diferido que se registró en el campo MetodoPago cuando se emitió el documento relacionado.Número de parcialidad: Registrar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando Método de pago contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor "1".Saldo anterior: Registra el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando Método de Pago contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Importe pagado: Registra el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo Tipo de cambio tiene un valor.Saldo insoluto: Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando el Método de pago contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido).

1. Da clic en el botón Agregar. Registra los datos correspondientes de acuerdo a los siguientes conceptos:Impuesto a aplicar: Selecciona la clave de impuesto a aplicar.Tasa o Cuota: Valor fijo que corresponde al tipo de impuesto y al tipo de factor.Importe: Registrar el monto del impuesto que aplica.

2. Al finalizar da clic en el botón Guardar, para dar por guardado el impuesto.

4. Al finalizar el registro, sólo debes presionar el botón Guardar. Si el pago recibido ampara varias facturas, esposible registrar más documentos relacionados en este apartado.

Impuestos del Complemento PagosEn este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables al Complemento de Pagos.


2. Espera unos segundos mientras se genera la vista previa del CFDI, se desplegarán los mensajesy

, posteriormente se desplegará la Vista Previa del CFDI.

Vista previa de CFDI1. Para concluir la generación del nuevo CFDI, presiona el botón siguiente de la parte inferior derecha.

Nota: Cuando a tu comprobante incorporaste un complemento de pago, observarás en la vista previa los importes en Ceros. Ya que los datos de tu complemento se incorporarán en la segunda hoja. Y podrás visualizarlos hasta la generación del Comprobante.


3. Presiona el botón Generar si deseas únicamente generar el CFDI que has creado sin enviarlo al cliente. Elsistema enviará el siguiente mensaje de confirmación.

4. Da clic en el botón aceptar. El nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI con el estado Almacenado.

5. El botón generar y enviar te permitirá generar el CFDI y enviarlo por correo electrónico al cliente. Elsistema te desplegará la siguiente ventana.

6. En el campo Asunto y Mensaje se mostrará una leyenda por default, podrá editarla de acuerdo a la informaciónque usted desee enviar. Al finalizar sólo presione el botón aceptar, el nuevo CFDI se incluirá en el listado de losCFDI con el estado final enviado.

Para que estos botones sean habilitados debes seleccionar del listado de CFDI Emitidos uno o más comprobantes.

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Los CFDI generados a partir el botón Generar, aparecerán con el Estado Almacenado en el listado deCFDI. Puedes enviar el CFDI en un momento posterior a la generación del mismo, para mayorinformación al respecto consulta el tema Enviar uno o más CFDI emitidos.

Los CFDI generados a partir del botón Generar y Enviar, tendrán como estado final Enviado en el listado de CFDI, es posible que en un principio el CFDI aparezca con estados previos al estado Enviado, por ejemplo: con el estado almacenado, Por enviar, Enviado, esto dependerá del procesamiento de los envíos.

Consulta y administración de los CFDI emitidosEstas operaciones se efectuarán dentro de la opción emitidos del menú Inicio. En este apartado podrás conocer las diversas operaciones que puedes realizar con los CFDI emitidos.


Te permitirá realizar un filtrado de búsqueda, de acuerdo a los parámetros que te muestra, sólo tienes que elegir la opción que desees activando la casilla. Posteriormente escribe la palabra clave que esté relacionado con la información de los CFDI que deseas consultar, y presiona el ícono para realizar la consulta.

Te permitirá Cancelar el o los CFDI emitidos. La cancelación de un CFDI ya no se puede revertir, por lo que es importante que verifiques la información del CFDI antes de cancelar.

Permitirá registrar el pago recibido de tu comprobante, para un control interno. Pedirá como referencia Fecha, Método y Comentarios. Una vez registrado, observarás dentro de la lista de CFDI, en la columna Pagado, que el estado cambiará a .

Te permitirá enviar uno o más CFDI emitidos que se encuentren en estado ALMACENADO.

Te permitirá consultar el detalle de un CFDI emitido.

Esta opción te permitirá pasar los CFDI Recibidos con Estado Fiscal INVALIDO O VÁLIDO a la carpeta Eliminados, ya sea que estos se encuentren en la carpeta Recibidos o en la carpeta Archivadas.

Permitirá descargar los comprobantes en formato PDF, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán compresos en un archivo en formato .zip.

Permitirá descargar los comprobantes en formato XML, ya sea para visualización, almacenamiento o envío. Es posible descargar como máximo hasta 20 CFDI a la vez. Estos vendrán compresos en un archivo en formato.zip.

Permitirá descargar el Acuse de los CFDI con Estatus Fiscal CANCELADO.

Te permitirá Exportar la información contenida en el listado de los CFDI emitidos a un archivo de formato Excel.

Te permitirá realizar de manera manual la consulta del estado actual de cancelación de un comprobante.


1. En MisFacturas.net se adiciona un nuevo botón llamado Actualizar Estado,te permitirá hacer la consultadel Estatus de Cancelación del CFDI, con el objetivo de conocer si se puede Cancelar o no.

2. Para que el botón se active, debes seleccionar de lista un comprobante cancelable.

Cómo gestionar CFDI

Cancelación 2018 gratuitoActualmente para cancelar una factura solo se necesita solicitar su cancelación y de forma automática se cancela. En el nuevo esquema hay estados de cancelación con los cuales el SAT informará en qué estado se encuentra el CFDI.

Se ha adicionado un mecanismo para consultar el estatus por comprobante e indicar si este se puede Cancelar o no

3. Una vez que presiones el botón Actualizar Estado MisFacturas.net hace la petición de consulta del Estatus delComprobante.

4. Al término de realizar la consulta, será actualizada la columna E.Fiscal con el estatus correspondiente.

5. Cuando el sistema hace la petición de consulta de estatus del comprobante, y este nos arroja un E. FiscalNo cancelable, el sistema te mostrará el siguiente mensaje.

6. Dentro de Listado de emitidos observarás:

Al colocar el cursor sobre el E. Fiscal (Plazo vencido) de un comprobante, te desplegará una leyenda,indicando que el "CFDI fue cancelado".

Sólo podrás realizar la consulta comprobante por comprobante. El botón Actualizar Estado se deshabilitará si seleccionas más de un comprobante de la lista.


Al colocar el cursor sobre el E. Fiscal de un comprobante, te desplegará una leyenda, indicando. "Para conocer el estado actual de cancelación de tu comprobante, presiona el botón Actualizar estado".

. Puedes1. Para iniciar con la recontratación de un servicio, da clic en la opción de menú Tiendalocalizar el ícono en la parte superior derecha o en el panel lateral.

2. El sistema te mostrará todos los planes disponibles.

3. Haz clic en la opción Más detalles. Para tener una mejor descripción del plan que estás eligiendo. O da clicen la opción Comprar, para adquirir el plan.

Más detalles

Tienda

Adquirir un plan

4. Una vez que seleccionas la opción Comprar, el sistema te mostrará la siguiente pantalla.

5. El sistema hace referencia a la información más relevante para tú compra, te mostrará una descripción ycosto del plan que estas adquiriendo, con sólo dar clic en el ícono “+” dentro del apartado Paquetes.

Tienda

6. También te mostrará el apartado Datos de facturación. En este apartado podrás observar los datos defacturación previamente registrados Existente. Podrás registrar un Nuevo a partir de un existente, oNuevo, sólo con seleccionar la opción deseada.

7. Para realizar la compra. Podrás elegir la Forma de Pago que más te convenga: Tarjeta de crédito,Tarjeta de débito, Referenciado o PayPal.

Tienda

8. Si tu forma de pago es Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito, debes capturar la siguiente información:

Nombre y Apellido: Debe estar compuesto por un máximo de 30 caracteres, o en su caso, colocar el nombre completo como se encuentra referenciado en su tarjeta de crédito o débito.Tipo de la Tarjeta.Número de la Tarjeta.Fecha de expiración.Número de verificación de la tarjeta.

Tienda

9. Una vez registrados los datos correspondientes, lee las Políticas Generales de Compras.

10. Para finalizar la compra, da clic en el botón Pagar ahora. El sistema te mostrará la siguiente ventana,comprobando que tu compra ha sido exitosa.

11. En caso de que algún dato registrado en tu compra, no sea válida, el sistema te mostrará una notificación. Porlo que tendrás que dar clic en Regresar a Misfacturas.net, para realizar de nueva cuenta la compra.

12. Cuando se trate de una forma de pago Referenciado, selecciona la opción dentro de forma pago. Elsistema te mostrará las Políticas generales de compra.

Tienda

13. Posteriormente da clic en el botón Registrar pedido .

14. El sistema te mostrará un formato con la descripción de pago Referenciado. Puedes elegir entretransferencia o depósito en ventanilla.

15. Si deseas realizar el pago en ventanilla da clic en el botón Imprimir. El sistema te desplegará undocumento con la información necesaria para realizar el pago del plan.

Tienda

16. Si se trate de una forma de pago PayPal, selecciona la opción dentro de forma pago. Al activarse temostrará la siguiente pantalla.

17. Da clic en Comprar ahora. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

Tienda

18. Si ya cuentas con una cuenta PayPal, da clic en el botón Iniciar sesión. Se desplegará la siguienteventana. E ingresa la información correspondiente.

19. En caso de no contar con una una cuenta, procede a llenar los datos del apartado Pagar con tarjeta dedébito o crédito y Crear una cuenta de Paypal. Al finalizar presiona el botón Aceptar y continuar para

Tienda

dar por terminada la compra.

20. Al finalizar la compra el sistema te mostrará la confirmación de tu compra.

mis facturas.net ™ es el servicio en línea especializado ... · de nombres en el cual todos los...

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