milov june1-2007.ppt
TRANSCRIPT
Энергетическая политика России: мифы и реальность
Владимир Милов
Голицыно, Московская область1 июня 2007 г.
Миф первый: в России холодный климат, поэтому здесь невозможно построение либеральных энергетических рынков
Отопление является тяжелым бременем для российской энергетики?
130
175
492
493
533
968
1 151
0 500 1000 1500
Потребление тепловой энергии в стране, всего
Потребление первичных энергоресурсов в промышленности и натранспорте, не связанное с отоплением
Внутреннее потребление первичных энергоресурсов, не связанное сотоплением
Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа
Экспорт первичных энергоресурсов
Добыча нефти и газа
Производство первичных энергоресурсов
Некоторые показатели российской энергетики по условиям 2004 г., в Некоторые показатели российской энергетики по условиям 2004 г., в млн. тонн нефтяного эквивалентамлн. тонн нефтяного эквивалента
Источник: International Energy Agency, Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries
Основная часть населения и экономической активности в России сосредоточены в регионах с относительно нормальным климатом
Распределение регионального ВРП и населения по климатическим зонам Распределение регионального ВРП и населения по климатическим зонам России, %России, %
Источник: Росстат.Группировка регионов по среднемноголетней температуре января: благоприятные – выше –5оС, относительно благоприятные – от –5оС –12оС, средние – от –12оС до –15оС, относительно неблагоприятные – от –15оС до –20оС, неблагоприятные – ниже –20оС
ХМАО и ЯНАО
11,0%Неблагоприятные
8,7%
Отн.
неблагоприятные
16,9%
Отн.
благоприятные
41,7%Средние
16,5%
Благоприятные
5,3%
ВРПВРП НаселениеНаселение
ХМАО и ЯНАО
1,5%Неблагоприятные
8,4%
Отн.
неблагоприятные
20,1%
Отн.
благоприятные
39,7%
Средние
19,5%
Благоприятные
10,8%
Что будет, если вычесть все потребляемое тепло из российского энергобаланса?
Источник данных: The World Bank, BP Statistical Review of World Energy
Сравнительная энергоемкость экономики России и других стран мира в Сравнительная энергоемкость экономики России и других стран мира в случае, если случае, если полностью полностью исключить потребление Россией тепла (по исключить потребление Россией тепла (по данным 2005 г., кг нефтяного эквивалента на долл. ВВП по ППС в долл. данным 2005 г., кг нефтяного эквивалента на долл. ВВП по ППС в долл. 2005 года)2005 года)
0,436
0,436
0,428
0,351
0,299
0,243
0,216
0,188
0,181
0,177
0,156
0,143
0,140
0,137
0,134
0,133
0,120
0,118
0,110
0,102
0,094
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Россия с учетом тепла
Украина
Казахстан
Россия без учета тепла
Канада
Норвегия
ЮАР
США
Китай
Швеция
Финляндия
Франция
Мексика
Индонезия
Германия
Япония
Бразилия
Великобритания
Италия
Индия
Дания
Причина высокой энергоемкости экономики России – в неэффективном потреблении энергии промышленностью и транспортом, а вовсе не в климате.
Это, в свою очередь, следствие того, что в энергетике так и не произошло либерализации цен – 75% поставок энергоресурсов конечным потребителям осуществляются по регулируемым ценам.
Препятствует ли климат экономическому развитию?
Наиболее экономически развитые страны мира по ВВП на душу Наиболее экономически развитые страны мира по ВВП на душу населения по ППС в 2005 г.населения по ППС в 2005 г.
• Люксембург 80 471• Ирландия 44 087• НорвегияНорвегия 43 57443 574• США 43 444
• ИсландияИсландия 40 27740 277
• ДанияДания 36 54936 549• КанадаКанада 35 49435 494• ФинляндияФинляндия 34 81934 819
9.9. ШвецияШвеция 34 40934 409
Источник данных: МВФ
Все страны с холодным климатом (кроме России) – в лидерах по уровню экономического развития
Дела в экономике холодных регионов России обстоят хуже?
1706
3522
4524
5997
9205
27 944
30 163
-5000 5000 15000 25000 35000
Регионы с теплымклиматом
Россия в среднем
Красноярский край
Якутия
Москва
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Источник данных: Росстат
ВРП на душу населения в некоторых регионах России в 2004 г., тыс. ВРП на душу населения в некоторых регионах России в 2004 г., тыс. долл. по курсу 2004 г.долл. по курсу 2004 г.
Миф второй: в энергетическом балансе России сложился «опасный перекос» в сторону газа
Действительно опасный перекос?
45
77
51
53
55
61
62
68
77
94
79
95
50
57
58
79
58
59
84
99
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Россия
Швеция
США
Германия
Дания
Бельгия
Канада
Словакия
Австрия
Греция
Чехия
Индия
Иран
Австралия
Франция
Китай
Бразилия
ЮАР
Польша
Норвегия
Газ
Уголь
Нефтепродукты
Атомная
Гидро
Доли различных энергоносителей в структуре выработки Доли различных энергоносителей в структуре выработки электроэнергии в различных странах, %электроэнергии в различных странах, %
Источник: International Energy Agency, Energy Statistics and Balances
Вообще-то Россия может себе позволить некоторое доминирование газа в энергетическом балансе
6
9
10
28
49
52
80
0 20 40 60 80 100
Великобритания
Канада
США
Норвегия
Туркменистан
Алжир
Россия
Катар 593
Обеспеченность текущей добычи газа его доказанными запасами Обеспеченность текущей добычи газа его доказанными запасами ((reserve to production ratioreserve to production ratio), лет), лет
Источник данных: BP Statistical Review of World Energy
Весь мир наращивал потребление газа темпами более быстрыми темпами, чем потребление других энергоресурсов
15%
63%
62%
195%
213%
900%
38%
19%
21%
100%
127%
149%
30%
10%
0% 50% 100% 150% 200%
США
Япония
ЕС-25
Индия
Китай
Юж. Корея
Мир всего
Прирост потребления другихвидов топлива, %
Прирост потребления газа, %
Рост потребления газа и других энергоресурсов в различных странах Рост потребления газа и других энергоресурсов в различных странах мира в 1990-2005 гг., %мира в 1990-2005 гг., %
Источник данных: BP Statistical Review of World Energy
Что выиграла Россия от «газовой паузы»?
Динамика выбросов загрязняющих веществ от электроэнергетики и Динамика выбросов загрязняющих веществ от электроэнергетики и выработки электроэнергии в 1995-2004 гг.выработки электроэнергии в 1995-2004 гг.
3000
3500
4000
4500
5000
5500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
800
900
1000Выбросы загрязняющих веществ ватмосферу от электроэнергетики, тыс. т вгод (левая шкала)
Выработка электроэнергии, млрд. кВтч вгод (правая шкала)
Источник данных: Министерство природных ресурсов России, Государственные доклады «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» за 2003-2005 гг.; РАО «ЕЭС России»
Выгодно ли замещать газ углем, атомной и гидроэнергией?
0 1000 2000 3000
Газотурбинные
Парогазовые
Мини-ГТУ
Стандартные угольные
Угольные с внутрицикловойгазификацией угля
Атомные
Гидро
Среднемировые капитальные затраты на сооружение традиционных Среднемировые капитальные затраты на сооружение традиционных энергоустановок различных типов, долл./кВт установленной энергоустановок различных типов, долл./кВт установленной мощностимощности
Источник данных: International Energy Agency, World Energy Investment Outlook 2003
Так ли уж нужно России переходить с газа на другие виды топлива?
Миф третий: приватизация в энергетическом секторе России не привела к позитивным результатам, необходима национализация энергетических активов
Что произошло с добычей нефти после приватизации
516
462
399
355
318 311 303 307 304 305323
348
380
421
459470
480
0
100
200
300
400
500
600
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Добыча нефти в России в 1990-2006 гг.Добыча нефти в России в 1990-2006 гг.
Как росла эффективность нефтедобывающей отрасли после приватизации
20,618,5 17,7
19,3 19,9 20
7 ,5 7 ,5 7 ,7
1 0,19,4
8,3
0
10
20
30
1995 2000 2001 2002 2003 2004
5
10
15Простаив ающие скв ажины, в % от общего количеств а нефтяных скважин (лев ая шкала)
Среднесу точная произв одительность активной скважины, т/су т (прав ая шкала)
Источник данных: Росстат
Некоторые показатели российского сектора нефтедобычи в 1995-2004 гг.Некоторые показатели российского сектора нефтедобычи в 1995-2004 гг.
Рост нефтедобычи был результатом повышения производительности, а не использованием простаивающих скважин
Некоторые показатели функционирования угольной отрасли после приватизации
1,8
2,8
2,5
2,0
1,1
0,60,4
0,3 0,2
0,0
1,0
2,0
3,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
761813
929
1064
1201
1312
1416
1517
789
500
1000
1500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20013,9
6,6
7,4
5,4
6,6
19,5
7,8
8,9
0 10 20 30
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Среднегодовые 2000-2005
Источник данных: Росстат, The World Bank
Федеральные субсидии угольному Федеральные субсидии угольному сектору, в % к ВВПсектору, в % к ВВП
Федеральные субсидии угольному Федеральные субсидии угольному сектору, млрд. долл. (в ценах и по курсу сектору, млрд. долл. (в ценах и по курсу соответствующих периодов)соответствующих периодов)
1,1 1,0
0,7
0,5
0,30,2 0,2
0,10,1
0,0
0,5
1,0
1,5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Производительность труда в угольном Производительность труда в угольном секторе, тонн на 1 рабочего в годсекторе, тонн на 1 рабочего в год
Ввод новых мощностей по добыче угля, Ввод новых мощностей по добыче угля, млн. т в годмлн. т в год
Приватизация угольной отрасли и рост добычи угля
0
50
100
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005200
250
300
Доля приватизированных предприятий в добыче угля, %(левая шкала)Добыча угля, млн. тонн в год (правая шкала)
Источник данных: Росстат, The World Bank
Добыча угля и степень приватизации угольной отрасли России в Добыча угля и степень приватизации угольной отрасли России в 1995-2004 гг.1995-2004 гг.
Россия впервые в истории стала нетто-экспортером угля
Источник данных: BP Statistical Review of World Energy
-30
-20
-10
0
10
20
30
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Нетто-экспорт угля в РСФСР и России в Нетто-экспорт угля в РСФСР и России в 1985-2005 гг., млн. т нефтяного 1985-2005 гг., млн. т нефтяного эквивалента в годэквивалента в год
Крупнейшие мировые экспортеры Крупнейшие мировые экспортеры угля, млн. т в годугля, млн. т в год
69
72
88
108
231
0 50 100 150 200 250
ЮАР
Китай
Россия
Индонезия
Австралия
Источник данных: International Energy Agency, Bloomberg, Росинформуголь
Безопасность на угольных шахтах
Среднегодовое число погибших на угольных шахтах в России, Среднегодовое число погибших на угольных шахтах в России, человекчеловек
Источник данных: Ростехнадзор, Институт энергетической политики
226
102
0,0
100,0
200,0
300,0
1996-1997 2001-2006
Начиная с 2001 г. смертность в угольной отрасли была ниже традиционных уровней, за исключением первого полугодия 2007 г., когда крупные аварии на шахтах возобновились.
Риск гибели людей и высокие затраты на шахтную вентиляцию – еще один аргумент в пользу сворачивания добычи угля подземным способом и перехода на использование газа.
А что в других сферах?
0,1
2,0
3,6
3,5
8,4
12,6
Независимые производители газа
Частные нефтяные компании
Угольная отрасль
Государственные нефтяные компании
РАО ЕЭС и Росэнергоатом
Газпром (только газ)
Источник данных: Институт энергетической политики
Среднегодовые темпы роста производства на частных и Среднегодовые темпы роста производства на частных и государственных энергетических предприятиях России, 2000-2005 гг., %государственных энергетических предприятиях России, 2000-2005 гг., %
Частные нефтяные компании реинвестировали большую часть своих доходов в развитие добычи, а «Газпром» - нет
3,6
4,8
6,56,0
6,9 6,6
0,7 0,7 0,81,6 1,8
2,3
0
2
4
6
8
10
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Инвестиции в нефтедобыче
Инвестиции в газодобыче
Источник данных: Росстат, Институт энергетической политики
Капитальные инвестиции в добычу нефти и газа в России в Капитальные инвестиции в добычу нефти и газа в России в 1999-2004 гг., млрд. долл. в ценах и по курсу соответствующих 1999-2004 гг., млрд. долл. в ценах и по курсу соответствующих периодовпериодов
Добыча газа «Газпромом» практически не росла, несмотря на ввод в действие крупнейшего Заполярного месторождения
30,3
13,1
5,7
9,812,0
4,5
12,4
-2,1
1,9 3,60,9 0,4
-4,3-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Независимые производители газа
"Газпром"
Источник данных: Институт энергетической политики
Темпы роста добычи газа «Газпромом» и независимыми Темпы роста добычи газа «Газпромом» и независимыми производителями газа в 2000-2006 гг., % к уровню предыдущего годапроизводителями газа в 2000-2006 гг., % к уровню предыдущего года
Производительность в газовом хозяйстве в последние годы падала
349
303 298281
262273
0
100
200
300
400
1995 2000 2001 2002 2003 2004
Источник данных: Росстат
Средняя производительность одной газовой скважины в 1995-2004 гг., Средняя производительность одной газовой скважины в 1995-2004 гг., тыс. куб. м/суткитыс. куб. м/сутки
Добыча нефти компаниями, подконтрольными государству, не росла
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Башнефть
Татнефть
Роснефть без учета "Юганскнефтегаза" и "Северной нефти"
Пурнефтегаз
Источник данных: Институт энергетической политики
Добыча нефти государственными нефтяными компаниями в 2000-2006 Добыча нефти государственными нефтяными компаниями в 2000-2006 гг., млн. тонн в годгг., млн. тонн в год
Ограничения потребителей по электроэнергии
95 244 30,6497 400
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
мегаватт
Московский регион
Экспорт Россия-Финляндия через Выборг
Экспорт Россия-Финляндия - другое
Петербургский регион
Челябинский регион
Источник данных: РАО «ЕЭС России»
Ограничения российских потребителей по электрической мощности в Ограничения российских потребителей по электрической мощности в январе-феврале 2006 г.январе-феврале 2006 г.
1250 мегаватт – это присоединенная мощность примерно двух таких городов, как Челябинск
Ограничения российских потребителей по газу
83
80
72
51
35
48
12,5
0 50 100
ОЭС Северо-Запада
ОЭС Центра
ОЭС Средней Волги
В среднем по ЕЭС
ограничения подачи газа, % от плановых объемов поставок
МинимальныеМаксимальные
Источник данных: РАО «ЕЭС России»
Ограничения подачи газа российским электростанциям в январе-феврале Ограничения подачи газа российским электростанциям в январе-феврале 2006 г.2006 г.
Там, где энергетические активы были приватизированы, имели место рост и повышение эффективности.
Там, где приватизации не было, в наличии стагнация, снижение эффективности и ресурсные ограничения.