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Giancarlo Capitani, NetConsultingConvegno Rapporto 2006

Milano - Roma 20 giugno 2006 - Slide 0

AITECH-ASSINFORML’ICT in Italia nel 2005 – 2006:

la ripresa e il ruolo delle imprese italiane

Giancarlo CapitaniNetConsulting

Convegno Rapporto Assinform 2006Milano – Roma, 20 giugno 2006



La crescita mondiale dell’ICT e il posizionamento dell’Italia



Mercato mondiale dell’ICT (2001-2005)

Fonte: AITech - Assinform / Netconsulting

2,4%

3,9%

3,2%

4,3%5,1%

4,9%

6,1%5,9%

3,2%

0,7%0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2001 2002 2003 2004 2005

Mercato ICT

PIL

Diff

eren

zial

e

-2.5%

-0.7%

1.8%

2.5%

0.8%



Mercato mondiale dell’ICT (2002-2005)Valori in Mld $ e variazioni % annue

896

1.338

919

1.388

960

1.483

1012

1.580

2002 2003 2004 2005

Information Technology Telecomunicazioni

2.5922.234

2.6%

3.7%

3.2%

4.4%

6.9%

5.9%2.307

5.4%

6.5%

6.1%2.443

Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting



Il mercato italiano dell’ICT (2003-2005)Valori in Mld. di Euro e in %


19,4

40,9

19,3

41,9

19,5

43,1

2003 2004 2005

IT TLC

62.6+2.3%61.2

+3.0%

+0.9%

+1.5%60.3

+2.4%

-0.4%

(2,7%) (2,3%)

(% sul mercato mondiale)



Il mercato italiano dell’informatica



Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2003-2004)

USA Giappone Europa Regno Unito

Germania Francia Spagna

Variazioni % su anno precedente

Italia

-0.4%

+0.9%


4,4%5,0%

2,4%2,9%

2,6%

3,5%3,2%

3,1%

1,4%

2,5%2,2%

3,3%

2,3%

6,0%

2004/03 2005/04

Spesa IT procapite

Spesa IT / PIL

USA 1.346 3,83%

Giappone 859 2,25%

Germania 790 3,07%

Regno Unito 952 3,08%

Francia 824 3,16%

Italia 339 1,94%

Spagna 312 1,89%



Andamento delle principali economie (2004-2005)

Fonte: Istituti Statistici Nazionali (2006)

3,5%3,4%

2,8%

1,4%1,3%

0,9%

0,0%

PILPIL

USASpagna

GiapponeFrancia

Area EuroGermania

Italia

7,2%

6,0%

3,2%

2,1%

-0,2% -0,6%

Investimenti fissiInvestimenti fissi

Germania

Francia

Italia

Spagna Area Euro

USA

Variazioni %



Dinamica della spesa IT nei principali settori economici (2004-2005)


878

959

1.345

1.634

1.875

2.096

2.160

4.130

4.419Banche

Industria

Distribuzione

Servizi

Telecomunicazioni

PA Centrale

PA Locale

Assicurazioni eFinanziarie

Consumer

Valori in milioni di Euro Variazioni % su anno precedente2004-2005

6,3%

0,4%

3,4%

-1,0%

3,0%

1,7%

2,3%

-1,7%

0,6%

Consumer

PA Centrale

Banche

Assicurazioni eFinanziarie

Industria

Distribuzione

Telecomunicazioni

PA Locale

Servizi



254,8 248,0232,4

188,1

147,5

99,6 90,3 86,072,3 63,2 56,3 51,3 44,8 43,7 39,2

26,8

Svez

iaBe

lgio

Dani

mar

caFi

nlan

dia

Regn

o Un

itoPa

esi B

assi

Aust

riaFr

anci

aGe

rman

iaIrl

anda

Spag

naIta

liaRe

p. C

eca

Ungh

eria

Porto

gallo

Grec

ia

La spesa IT della PA in Europa

Confronto spesa pro-capite per l’Information Technology della PA (Valori in € annui)

Fonte: Elaborazione NetConsulting su Commissione Europea, Eurostat, EITO



La componente captive della spesa IT della PAL (*) in Italia (2004-2005)


512 534

2004 2005

+4,3%

Valori in milioni di Euro e ∆ %

Spesa IT della PAL

1.3451.301

+3.4%

2004 2005

(*) Enti Locali, Sanità Locale, Utilities locale



Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa utilizzatrice (2003-2005)

Mln €, % su totale e ∆%

-3,3%

-1,4%

0,1%

1,7%

0,1%

0,9%05/04

04/03

Piccole

Medie

Grandi(56,7%)10.560

(24,7%)4.594

(18,6%)3.464

Grandi>250

addetti

Medie50-249addetti

Piccole1-49

addetti

Totale18.618 mln €

(%) Peso % su Mercato IT al netto del consumerFonte: AITech - Assinform / NetConsulting



Mercato IT in Italia (2003-2005)Valori in milioni di Euro e ∆ %


5.073

945

4.007

9.371

5.125

915

4.022

9.258

5.278

883

4.082,3

9.252

2003 2004 2005Hw Assistenza tecnica Software e servizi Servizi

19.320 19.4960.9%

-3.5%

+3.0%

19.396 -0.4%

+0.4%

-3.2%

+1.0%

+1.5%

-1.2% -0.1%



Mercato del Software in Italia nel 2005Valori in milioni di Euro e variazioni in %

562,0

858,0

2.587,0

559,0

890,0

2.573,0

568,2

935,2

2.578,9

2003 2004 2005Software di sistema Middleware Application software

4.022 4.082,31,5%

+1,6%

+0,2%

+5,1%

4.007 0,4%

-0,5%

-0,5%

+3,7%




Mercato dei Servizi in Italia nel 2005Valori in milioni di Euro e variazioni %

2.305

970

2.400

1.0056301.070

991

2.228

978

2.425

1.020591

1.022

994

2.206

986

2.464

1.031577993

996

2003 2004 2005

9.258

Sviluppo e manutenzione

Sistemi embedded

Servizi di elaborazione

Education & Training

System Integration

Outsourcing / FM

Consulenza

9.252-0,1%

-1,0%

-2,4%

+0,8%

+1,6%

+1,0%

-2,8%

+0,2%

9.371 -1,2%

-3,3%

-6,2%

+0,8%

+1,0%

+1,5%

-4,5%

+0,3%




Il mercato delle telecomunicazioni



Il mercato delle TLC in Italia nel 2005Valori in Miliardi di € e TCMA

3,21,6

12,9

1,8

5,9

4,6

15,5

11,0

4,8

4,7

16,5

17,2

1995 2000 2005Infrastrutture Sistemi e TerminaliServizi fissi Servizi mobili

43.2

19.5

37.0

13.7%

3.9%

20.017

21.843

20.490

22.625

2004 2005

TLC fisse TLC Mobili

Valori in Milioni di € e Variazioni %

43.11541.860

+2,4%

+3,6%

+3,0%




Il mercato italiano dei servizi mobili (2003-2005)

25,730,1

34,5

2003 2004 2005

+17.1% +14.6%

L’utilizzo di xMS in Italia (miliardi di unità)

Valori in Milioni di € e Variazioni %

14.080

2.570

13.860

3.310

2004 2005

Fonia Mobile VAS Mobili

17.17016.650

+28,8%

-1,6%

+3,1%

328,9

51,3

329,7

60,2

304,3

82,2

2003 2004 2005

Servizinonvoce

Servizivoce

L’ARPU dei servizi mobili

380.2 389.9 386.52.6%-0.9%

+17.3%+26.8%

+0.2% -7.7%




Il mercato italiano dei servizi di rete fissa(2003-2005)

Valori in milioni di Euro - Variazioni %

2.7101.5851.525

10.260

2.715

1.9751.450

10.060

2.745

2.390

1.380

9.950

2003 2004 2005

Fonia retefissa

TrasmissioneDati

Internet

VAS

16.465

+21,0%

-1,1%

+1,6%

-4,8%

+1,1%

16.200

+24,6%

-1,9%

+0,7%

-4,9%

+0,2%

16.080




Gli accessi a Banda Larga in Italia (2003-2005)

2.070

180 4.236

214

6.480

300

2003 2004 2005xDSL Fibra ottica

2.250

4.450

6.780

104.6%53.0%

18.9%

40.2%

+52.4%

+97.8%

Valori in migliaia di accessi - Variazioni %

Fonte: Commission services based on data from COCOMFonte: AITech - Assinform / NetConsulting

Penetrazione della Banda Larga in Europa (gennaio 2006)

1,4%2,6%2,7%

4,4%5,7%6,1%6,3%6,4%6,7%6,8%

9,8%11,6%11,7%11,8%12,7%12,8%12,9%13,3%14,3%14,5%

15,5%16,4%16,5%

19,2%20,7%

22,4%24,7%25,2%

ELSKPL

EU10LVHUCYCZIE

LTSI

PTESIT

MTDE

EU25EEAT

EU15LUFRUKBESEFI

DKNL



Il mercato dell’ICT nel 1°trimestre 2006



Il mercato ICT in Italia nel 1° trimestre 2006


4.542

9.790

4.566

10.290

4.608

10.790

1° Q 2004 1° Q 2005 1° Q 2006

IT TLC

0.9%

4.9%

3.6% 15.40814.332

0.5%

5.1%

3.7% 14.856




Il mercato IT in Italia nel 1° trimestre 2006


1°Q 2004 1°Q 2005 1°Q 2006

ServiziSoftwareAssistenzaHardware

+0.9%

+2.2%

-4.2%

1.6%

0.4%

4.6084.542+0.5%

+2.8%

-3.8%

1.0%

-0.4%

4.566




Vendita di PC in Italia (IQ 2005- IQ2006)Valori in unità e ∆% su 1°Q 2005

941.5001.059.000

463.000 489.000429.000

517.000

49.500 53.000

Totale PC PC Desktop PC mobile PC server

I Q 2005 I Q 2006

12.5%

5.6%20.5%

7.1%




Il mercato TLC in Italia nel 1° trimestre 2006


1° Q 2004 1°Q 2005 1°Q 2006

Sistemi eterminali

Infrastrutture

Servizi di reteMobile

Servizi di retefissa e VAS

9.790 5.1%

-3.0%2.7%

0.6%

13.8%

10.290


4.9%

0.6%

9.2%

+0.7%

10.0%

10.790



Gli scenari evolutivi Quale ruolo per le imprese italiane dell’IT ?



L’impresa digitale

Innovazione

TLC

Prodotti

ProcessiInfomobilità: ticketing;

traffic mgt; tracking & tracing

LogisticaTelemedicina

Cartella clinica on line

Credit Smart card

T-GovernmentT-Banking

InfrastruttureApplicative

Tecnologiche

Di rete

Fonte: NetConsulting



La Pubblica Amministrazione Digitale Integrata

PAC

Regioni

Province

ComunitàMontane

Comuni

Innovazioniorganizzative

Federalismofiscale

Integrazioneprocessi e

banche dati

ChangeManagement

RidisegnoFlussi documentali

Culturadel risultato

Riusoapplicazioni

Fonte: NetConsulting

e-Gov Centrale e Locale

Cittadini Imprese



Il cittadino-individuo digitale in ItaliaIT TLC

Internet TVT-government

Business Consumer

TV TLCFisso Mobile

1.600.000smartphones

139.000palmari

14.000Tablet PC 2.100

Hot Spot

2.042.000PC Mobile

1.220.000Stampanti

multifunzione

3.800.000set top box DTT

250.000Media Center

2.125.000Fotocamere

digitali

400.000famiglie con IPTV

830.000Mobile TV

6 mln: acquirention line

Fonte: elaborazioni NetConsulting su fonti varie (dati 2005 e maggio 2006)

PubblicaAmministrazione

Ufficio

Casa

Community



Creare un ecosistema dell’innovazione• Sinergie tra soggetti innovatori• Condizioni per trattenere e attrarre talenti

Knowledge Economy

Centri diricerca

UniversitàGrandi Vendor ICT

ImpreseLocali ICT

Imprese e P.P.A.A.

innovative

• Sinergie tra grandi ICT Vendor e Imprese Locali

• Valorizzazione delle competenze locali

• Creazione di canali di trasferimento di conoscenza tra Università e imprese

Prodotti e Servizi ICT

Mercati locali

Mercati nazional

Mercati internazionali

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