metodologia şi principiile pentru calculaţia costurilor ... filemetodologia şi principiile pentru...
TRANSCRIPT
Metodologia şi principiile pentru calculaţia costurilor serviciilor de terminare a apelurilor
•Follow – up la cererea de observaţii•Metodologia & principiile
Prezentare pentru Consiliu Consultativ 03.03.2011
Sumar evenimente
Martie 2011• Follow-up la observaţiile industriei• Stabilirea metodologiei şi principiilor
urmează• Selecţie consultant• Modelare costuri & stabilire tarife
Decembrie 2010
• Întâlniri de lucru la cererea operatorilor• Observaţiile industriei:
AOMR, Cosmote, Orange, Vodafone, RCS&RDS, Romtelecom şi Telemobil
Noiembrie 2010
• Stabilire obiective• Elemente cheie & principale preocupări ale
ANCOM vis-a-vis de modelarea costurilor• Cerere observaţii (call for input)
Principalele observaţii &
precizările ANCOM
Prin observaţiile formulate....este salutat demersul şi maniera transparentă de demarare a procesului
unitatea de opinii în unele aspecte de ordin general (tipul operatorului modelat, mixul de tehnologii & costurile tranziţiei, etc.) dispare odată cu primele detalii de implementare (acoperire, standard de eficienţă etc.)
anumite aspecte au prilejuit consideraţii ample, datorate probabil anticipării poziţiilor divergente exprimate:• Utilizarea metodei LRIC pur este acceptată de toţi operatorii mobili, susţinută de
RCS & RDS, însă criticată vehement de Romtelecom• Extinderea scopului modelării (prin includerea altor servicii, reglementate sau
nereglementate) este acceptată tacit de Romtelecom, susţinută explicit de RCS & RDS şi criticată de ceilalţi operatori mobili
subiecte precum cota de piaţă teoretic eficientă şi managementul pragurilor în FTR sau metoda de determinare a costurilor anuale cu activeleimobilizate nu au trezit interesul respondenţilor
unele contradicţii în argumentaţiile unor respondenţi (de exemplu, incompatibilitatea între metoda LRIC pur şi reducerea costurilor tuturor serviciilor, calibrarea rezultatelor modelării traficului terminare terţi ca unic increment, reducerea ritmului investiţional în ciuda evoluţiilor tehnologice tot mai rapide în reţelele de transport din România etc.)
Observaţii primite (I) - GENERAL• Mecanismele de recuperare a costurilor trebuie să permită
dezvoltarea unei competiţii eficiente pe piaţă şi să asigure minimizarea costurilor tuturor serviciilor furnizate (nu doar transferarea artificială de la un serviciu la altul).
• Utilizarea aceloraşi principii majore, pentru FTR şi MTR• LRIC pur este oportun pentru piaţa din România pentru că tariful
mediu cu amănuntul pentru apelurile în reţea este inferior tarifului mediu de gros, iar această practică de margin squeeze:• constituie barieră de intrare pe piaţă• distorsionează concurenţa• afectează în mod substanţial interesele utilizatorilor finali
• LRIC pur nu este oportun pentru piaţa din România, pentru că:• va afecta serios profitabilitatea traficului internaţional, metoda nefiind
implementată în alte state • va afecta impulsul asupra investiţiilor în infrastructură• diminuarea drastică a veniturilor operatorilor poate conduce la o
eventuală destabilizare a pieţei• LRIC pur robust, corect, care să reflecte realităţile pieţei, conform
cu Recomandarea, devierea de la Recomandare fiind inoportună.
Precizări generale ANCOMUtilizatorii finali sunt, alături de operatori, actori ai pieţeicomunicaţiilor, interesele utilizatorilor trebuie avute în vedere.LRIC pur nu este singurul mijloc prin care pot fi redusesubstanţial tarifele de terminare, însă este recomandat de ComisiaEuropeană, aplicarea lui în statele membre fiind în curs.Prin implicaţiile asupra tratamentului altor servicii, LRIC pur poatecontribui la reducerea costurilor tuturor serviciilorComunicaţiile electronice cu amănuntul sunt nereglementate şi au elasticitate ridicată la preţ comparativ cu alte servicii, astfel încât reducerea veniturilor operatorilor pe gros poate fi compensată de creşterea cererii şi implicit a veniturilor cu amănuntul. Atât teoriile economice, cât şi realităţile din România infirmăcaracterul eficient al investiţiilor realizate prin exploatareaunor segmente de monopol ale pieţelor
Subvenţionarea încrucişată a investiţiilor în propriile reţele din tarifele percepute competitorilor în condiţii de monopol poate conduce la inhibarea consumului utilizatorilor.
Profitabilitatea terminării traficului internaţional nu reprezintă o preocupare, întrucât face obiect de fundamentare în funcţie de costuri, alături de traficul originat în naţional.
Observaţii primite (I) - SCOPLimitarea scopului modelării la terminare:• concurenţa cu amănuntul este foarte puternică• sunt modelate toate serviciile, pentru reflectare costuri & dimensionare• Recomandarea CE vizează numai FTR şi MTR• Recomandarea CE nu a fost aplicată şi pentru M4 (LLU)• alte servicii obligă industria la eforturi suplimentare considerabile
Referitor la modelarea serviciilor auxiliare POI:• verificarea tarifelor Romtelecom poate fi făcută individual, fără a apela la un
model la nivel de piaţă, care nu va putea reflecta costurile specifice• ANCOM nu încurajează autoreglementarea• nu este clar cum poate contribui la autoreglementare• litigiile pe servicii auxiliare au fost puţine, numai 2 / rezolvare amiabilă
Referitor la modelarea originării mobile:• faptul că nu prejudiciază nu poate constitui o justificare în sine, mai ales că nu
există remediu impus prin analize de piaţă• în prezent nu sunt probleme identificate în 900 Mhz, iar oricum originarea ca
remediu este dificil de anticipat• calcularea originării pe baza principiilor pentru terminare este eronată• nu au existat solicitări concrete de MVNO
Observaţii primite (II) - SCOP
Extinderea scopului modelării, în reflectarea comporta-mentului operatorilor, similar celui de pe pieţele serviciilorde terminare voce fixă şi mobilă, la:•originare la puncte fixe şi mobile la numere de tipul 0800 & 0808 •terminare SMS
Precizări ANCOM referitoare la SCOPlipsa unei probleme concurenţiale în prezent nu împiedică apariţia eiîn viitoroportunitatea reglementării nu face obiectul prezentului demers. Modelele de cost informează ANCOM cu privire la costurile eficienteale furnizării unui serviciu. faptul că nu prejudiciază obligaţiile existente nu constituie o justificare în sine, după cum inexistenţa unei obligaţii nu prejudiciazădreptul de informare al ANCOMsimpla publicare a costurilor eficiente ale unor servicii reglementate, dar pentru care nu există obligaţia de plafon tarifar, poate contribui la autoreglementare, fenomen încurajat de ANCOMcum pot fi reconciliate disparităţile semnificative între 2 tarife pentruacelaşi serviciu, ambele tarife fiind afirmativ ne-excesive?terminarea şi originarea sunt indisolubil legate de acelaşi serviciu, standardul de eficienţă nu poate diferi substanţial, chiar dacămodelarea originării la nivelul costurilor evitate nu este justificată.
Observaţii privind operatorul modelat• Unanimitate de opinii a respondenţilor privind necesitatea modelării
unui operator existent, ipotetic eficient (respectiv inutilitateamodelării unui operator convergent fix & mobil) determinată de impactul asupra ipotezelor de dezvoltare a reţelei, solicitând în esenţă:• grade diferite de acoperire cu servicii 2G & 3G• migrare progresivă a traficului spre 3G (fără închidere 2G), fenomen ce
ar diminua gradul de utilizare al reţelei 2GANCOM - Cum se reconciliază înlocuirea înainte de termen a echipamentelor uzate moral cu diminuarea gradului de utilizare 2G?
• îmbunătăţirea reţelei cu un mix tehnologic care exploatează beneficiilereţelelor IP, cu toate costurile tranziţiei
• Cu toate acestea, amprenta acoperirii, stabilitatea în timp a cotei de piaţă, standardele de eficienţă şi asimetria FTR – MTR au primitreacţii diferite din partea respondenţilor operatori de comunicaţii mobile.
Observaţii privind serviciileReflectarea economiilor de scară şi scop necesită modelarea tuturorserviciilor, diferenţiat pe tipuri de reţele şi acoperiri, însă:
• Nemodelarea FTR furnizat prin reţea mobilă, întrucât ponderea e nesemnificativă• Majoritatea traficului de voce (90%) este suportat de reţeaua 2G la cererea
utilizatorilor care selectează această reţea, dar şi ca urmare a penetrării reduse a terminalelor compatibile
Distribuţia cererii:• în spaţiu - 3 – 5 geotipuri stabilite ulterior, drumurile ar putea fi un geotip distinct• în timp - cea mai ocupată oră din săptămână, inclusiv sărbătorile legale şi
religioase, • distribuţia traficului în reţeaua de transport ar putea fi diferită de cea din reţeaua
de accesModelarea QoS:
• Nediferenţiat pe clase de calitate, pentru că transmisiunile de date nu pot fidiferenţiate de navigarea pe internet şi nu poate contribui la modelarea vocii
• totul/majoritatea fiind best-effort, modelarea unor viteze specifice nu e potrivită• supradimensionarea capacităţii de transport deoarece diminuează costurile de
transport pe termen lung, în orice caz fără prioritizarea traficului pe servicii• Modificarea drepturilor 900 MHz nu e relevantă pentru definirea
serviciilor (şi a portofoliului eficient de servicii), însă reduce şi mai multoportunitatea femtocelulelor 3G în România
Precizări ANCOM privind serviciile
Modificarea drepturilor 900 MHz alimenteazădezvoltarea cererii pentru internet & date mobile, precum şi accelerarea tranziţiei spre UMTS inclusivpentru servicii de voceÎn principiu, concentrarea geografică a cererii de serviciiinfluenţează dezvoltarea reţelelor, mobile şi fixe
Observaţii privind tehnologiile (I) - NGN• Modelarea unui mix de circuite & pachete, inclusiv a
costurilor tranziţiei, cu reflectarea realităţilor pieţei• Migrarea progresivă spre NGN/IP a început, dar în
diferite structuri şi combinaţii, urmând paşi diferiţi• se poate face doar în sensul emulării TDM peste IP, dar fără a
putea renunţa la comutaţia de circuite• Investiţiile în NGN au încetinit, migrarea completă nu poate
avea loc în următorii ani, datorită condiţiilor economice severe. Profilul şi topologia finală a reţelei IP/MPLS şi WDM nu a fost încă stabilit, în ciuda evoluţiilor tehnologice rapide la nivelul reţelelor de transport din România şi a investiţiilor operatorilor pentru furnizarea eficientă a serviciilor la costuri reduse.
• nu implementăm 3GPP release 5 şi core IP bazat pe IP-MPLS şi WDM, iar modelarea trebuie să ţină cont de situaţia reală a reţelelor funcţionale din România şi de planurile acestora de dezvoltare în viitorul apropiat
Observaţii privind tehnologiile (II)
• Modelul de afaceri al femtocelulelor este afectat de liberalizarea spectrului de 900 MHz şi de penetrarearedusă a reţelelor fixe, prin urmare este improbabil săgenereze volume semnificative în viitorul apropiat
• Canalele HSPA nu pot fi folosite pentru voce mobilă • Reţeaua de transmisiuni reflectă în principiu mixul
identificat de ANCOM• Totuşi, soluţiile sunt diferite în funcţie de trafic şi de geotip, iar
liniile închiriate nu sunt disponibile în orice locaţie
Precizări ANCOM privind tehnologiileIndiferent de ipotezele de modelare, progresul tehnologic asociatinvestiţiilor nu poate conduce la creşterea costurilor unitare ale serviciilorRezerve cu privire la încorporarea unor factori conjuncturali în modelarea pe termen lungANCOM înţelege că modelarea reflectă în principiu tendinţele de dezvoltare a reţelelor actuale, însă acest lucru necesită informatiiprivind reţelele IP aflate în curs/în plan, iar nu a celor care nu sunt în curs/în plan
Alternativ, ANCOM înţelege să modeleze conform celor mai recentestandardizări şi un calendar de migrare accelerat
3GPP Release 7/8 permite CSoHS – circuit switched voice over HSPAsuportă un număr semnificativ mai mare de utilizatori de voce comparativ cu Release 99HSPA+ în Bucureşti din 2009 şi în alte 16 oraşe din 2010
Costurile tranziţiei - înlocuirea unor elemente de reţea înainte de terminarea duratei de viaţă prevăzute iniţial este legată indisolubil de:
o valoare reziduală a elementelor de reţea astfel înlocuiteredimensionarea progresivă a reţelelor “vechi”, astfel încât gradul de utilizare al acestora nu scade pe măsura migrării traficului
Reconciliere versus calibrareObservaţii
Reconcilierea cu modelul top-down FDC utilizat pentru separaţiile contabile este necesară pentru că:• Un bottom-up nu poate evidenţia anumite detalii sau anumiţi factori
exogeni (respectarea normelor în construcţie şi instalare echipamente sau îndeplinirea obiectivelor strategice impuse de grup)
• modelul FDC este auditat şi reflectă costurile reale existente • creşte transparenţa şi asigură corectitudinea• este posibilă, cf. Recomandării
Calibrare în MTR, care să asigure că modelul estimează particularităţile pieţei şi reflectă funcţionarea tuturor reţelelor
ANCOMAsimetria de informaţii a ANCOM în raport cu operatorii recomandă verificarea datelor de intrare (baze de active, preţuri)Modelul unui operator existent însă ipotetic eficient nu poate fi reconciliat cu realitatea unui singur operator, fie acesta fostul monopolist, cu atât mai mult cu cât rezultatele sunt aplicate tuturorCompletarea ulterioară a verificării datelor de intrare prin calibrarea rezultatelor sporeşte corectitudinea
Incremente modelate Observaţii
Incrementul pentru FTR la nivelul reţelei de transport, pentru că un increment mai mic, în condiţiile în care nu se cunoaşte punctul de terminare al unui apel originat în reţea, ar discrimina serviciile furnizate intern faţă de cele furnizate extern.Modelarea unui singur increment pentru MTR, trafic terminare terţi
ANCOMConvenţiile privind recuperarea costurilor între originare şi terminare nu conduc la discriminare între furnizarea internă şi externă a serviciilor
preţul de transfer între unităţile de afaceri = tariful reglementatModelarea incrementului traficul terminare terţi, în izolare faţă de alte incremente, nu este posibilă, nu răspunde obiectivelor privind tratamentul de reglementare consistent şi nu permite calibrarea rezultatelor modelului
Costurile comuneObservaţii
Ignorarea în terminare a costurilor comune va determina recuperarea acestor costuri:• parţial din alte servicii de gros (originare, tranzit)• parţial din tarifele serviciilor cu amănuntul, în defavoarea utilizatorilor cu un
volum scăzut de trafic Reducerile tarifelor de gros nu sunt transferate utilizatorilor finaliPe termen lung toate costurile sunt variabile, recuperarea acestora este posibilă prin LRIC pur
ANCOMAplicarea teoriei economice privind preţurile Ramsey (pentru recuperarea costurilor comune pe baza elasticităţilor la preţ) este oportună în cazul unor pieţe libere, iar nu reglementate
Oportunitatea recuperării parţiale a costurilor comune din celelalte servicii reglementate necesită investigaţii şi argumente suplimentare
Modelarea “prin diferenţă” are acelaşi referenţial temporal (anul N, prospectiv pe termen lung), astfel încât, deşi conceptual variabile, costurile nelegate de trafic se anulează
Observaţii implementare• decalajele în timp la nivelul stabilirii tarifelor FTR şi MTR pot crea
distorsiuni semnificative, afectând serios nivelul competiţional din România• dezvoltare simultană, dacă resursele financiare şi de personal ale ANCOM
permit, alternativ prioritate pentru modelul FTR deoarece versiunea anterioară e mai veche iar tarifele depăşesc media EU
• reducerea MTR trebuie tratată cu maximă prioritate datorită distorsiunilor comparativ mai mari pe care le creează în piaţă, a impactului major asupra operatorilor şi utilizatorilor şi înainte de reducerea FTR
Observaţii pantă de ajustare• peste 2 ani, din cauza contribuţiei mari a costurilor cu interconectarea în
costurile operatorilor, a impactului semnificativ asupra concurenţei pe piaţă, condiţiile economice dificile şi menţinerea premizelor identificate la precedenta pantă din 2005
• 2014, datorită impactului major precum şi mediului economic nefavorabil• 2012-2013 cu pantă de ajustare sau 2013-2014 fără pantă de ajustare• cu sau fără pantă, prectibilitatea reglementării şi adaptarea planurilor de
afaceri necesită cunoaşterea tarifelor cu 4 ani înainteANCOM
Nu a fost menţionată reducerea impactului asupra operatorilor:• reducerea costurilor cu serviciile de terminare achiziţionate compensează
reducerea veniturilor din interconectare (urmarea reducerii tarifelor unitare) • creşterea cererii de servicii prin transferul reducerilor tarifare la nivel cu
amănuntul, conduce la creşterea veniturilor din interconectare
Metodologie & principii
Operatorul modelat
Servicii
Tehnologii
Principii de calculaţie a costurilor
Scop
SCOP – modelarea costurilor eficiente
pentru următoarele servicii
Model reţele mobile
1. Terminare voce mobilă2. Terminare voce fixă3. Terminare SMS 4. Originare mobilă
Model reţele fixe
1. Terminare voce fixă2. Originare voce fixă3. Tranzit naţional comutat4. elemente ale serviciilor de
linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps (furnizate prin intermediul reţelei de transmisiuni)Model POI
Servicii auxiliare de interconectare
Servicii nereglementate
Operatorul modelat
Operatorul mobil
Cotă piaţă 25% stabilăacoperire 2G maturămaturizarea progresivă a acoperirii 3G însoţită de migrarea traficului pe 3Gmigrarea progresivă a reţelei de transport spre NGN/IP
Existent, ipotetic eficient (operator teoretic)• Cotă de piaţă stabilă în timp • Furnizează de la bun început servicii cu acoperire naţională
Perioada modelată acoperă un interval de timp rezonabil pentru capturarea evoluţiilor trecute şi viitoare • 2006/2007 – 2013/2014
Standard de eficienţă: utilizarea partajată a anumitor elemente de infrastructură (site-uri, canalizaţie, etc.), acolo unde cererea nu justifică infrastructuri parelele
Operatorul fix
Cotă de piaţă stabilă 25%-33%Acoperire naţională tipică pentru Româniamigrarea progresivă a reţelei de transport spre NGN/IP
Servicii modelateModul distinct privind cererea de servicii pe ansamblul pieţeiToate serviciile contribuie la dimensionarea reţelelor şi la recuperarea costurilor acestora, inclusiv:• Serviciile fixe şi/sau convergente furnizate de operatorii mobili,
roamingul inbound• Transmisiuni de date, liniile închiriate, IPTV, tranzit internaţional
Dimensionarea reţelelor are la bază niveluri standard de calitate a serviciilor• Operatorii pot furniza niveluri superioare de QoS faţă de standard,
însă nu pot recupera investiţiile suplimentare din terminareOra de vârf• media celei mai ocupate oră din săptămână, pe parcursul anului• În principiu, ora de vârf pentru serviciile de voce nu se suprapune cu
ora de vârf pentru celelalte serviciiÎn principiu, concentrarea geografică a cererii influenţează dezvoltarea reţelelor, mobile şi fixe• Managementul pragurilor (geotipuri) va fi investigat în modelare• distribuţia diferită voce/date la nivel de geotip
TehnologiiMix de comutaţie în pachete & circuite, caracterizat prin migrare progresivă spre pachete şi o arhitectură IP simplificată• Arhitectura, topologia şi profilul de dezvoltare & viteza de migrare sunt
neclare• Asimetria de informaţii a ANCOM în raport cu operatorii nu conduce la
reducerea standarului de eficienţă (de exemplu, încetinirea vitezei de migrare şi/sau neînchiderea reţelelor TDM)
• Factorii conjuncturali nu influenţează modelarea pe termen lung• În principiu, profile diferite în funcţie de trafic şi/sau geotip
Reţeaua de transmisiuni• mix de fibră optică, linii închiriate în condiţiie comerciale, backhaul
Ethernet şi microunde• alegerea în funcţie de trafic şi/sau geotip
Reţeaua de acces radio – mix 2G & 3G, HSPA+ în principal pentru date dar şi CSoHS în “zone fierbinţi”, fără femtocelule 3GInterfaţa de interconectare: standard PSTN
Principii de calculaţie a costurilorTip modele - bottom-up calibrat
în mai multe faze succesive (inventar de active, preţuri, mase de costuri de exploatare, total, etc.)pe cât posibil, pentru o secvenţă de ani
Incremente modelate – conform propunerii iniţiale1. Acoperire – posibilitatea de a avea acces la mixul de servicii eficient,
oriunde în interiorul amprentei geografice a reţelei2. Utilizatori – produse comercializate unităţilor generatoare de venituri
(terminale, notebook-uri, modemuri, etc.), costuri cu atragerea şi menţinerea clienţilor
3. Reţea – traficul total al reţelei3.1. Terminare – traficul de terminare apeluri furnizat terţilor
Costurile anuale cu activele imobilizatesenzitivităţi cu mai multe metode
WACC – nominal înainte de impozitareMarje suplimentare peste costurile incrementale ale tuturor serviciilor, cu excepţia terminării apeluri
Reprezentare grafică a incrementelor modelate
Costuri indivize acoperire & reţea(canalizaţie, site-uri, spectru)
Costuri comune (licenţe, costuri generale şi administrative)
Trafic terminare
apeluriterţi
Reţea
traficul total al reţelei, pentru toate serviciile
modelate exceptând terminarea
Acoperire•Fix - reţea de acces •Mobil - RAN acoperire, capacitate de comutaţie şi transmisiuni minimale
Utilizatori•Terminale & alte echipamente•CARs, inclusivreclamă & pub•Cartele SIM•HLR
Mulţumesc pentru atenţie!
Iosif POPA