metode i tehnike up - jatjet

Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka

Plan projekta:

JatJet (avio – taxi) Studenti: Profesori: Aleksandra Lancoš 551/03 prof. dr Petar Jovanović Ivana Martinović 295/03 prof. dr Dejan Petrović Veljko Marinković 284/03 Asistenti: Mr Marko Mihić Vladimir Obradović

Beograd, mart 2007.

Fakultet organizacionih nauka

Modul: Project management 2

1. Uvod

Kompanija JatJet bi bila osnovana u sklopu već postojeće kompanije JatAirways. Predviđeno je da osnovna delatnost bude u domenu avio taxi usluga. Koristila bi se znanja, iskustva, ljudi i deo opreme koji su u sklopu JatAirwaysa, i time bi se ostvarili znatno niži troškovi (samim tim i cene usluga) u odnosu na konkurente.

Nakon istraživanja utvrđeno je da je za osnivanje ovakve kompanije potreban

jedan avion tipa lear jet i avion tipa Piper koji već postoji u Jatovoj floti, dok bi se lear jet iznajmio na dry leasing. Kontakti sa dobavljačima aviona su već ostvareni.

Takođe, istraživanjem je utvrđeno da je broj zainteresovanih putnika za

ovakav vid usluge u konstantnom porastu. U slučaju da menadžment JatAirwaysa, kao i Vlada Republike Srbije prihvati i

dozvoli osnivanje ovakve kompanije, biće potreban ozbiljan pristup promociji i, kasnije, proširenje delatnosti ove kompanije na ustaljivanje određenih linija letenja, kao i nabavka još jednog aviona. 2. Ocena razvojnih mogućnosti predlagača 2.1.Opšte informacije

Javno preduzeće JatAirways, Beograd je osnovano 1992. godine, na osnovu specijalnog Zakona, kao preduzeće u vlasništvu Republike Srbije. Ova kompanija inicijalno je osnovana još 17. juna 1927. godine, poznata kao društvo za vazdušni saobraćaj "Aeroput". Zatim u toku svog poslovanja kompanija je bila poznata pod firmom Jugoslovenski Aero-Transport sve do raspada SFR Jugoslavije, a zatim pod nazivom JAT Yugoslav Airlines.

Osnovna delatnost JatAirways-a je prevoz putnika i roba u domaćem i

međunarodnom saobraćaju kao i iznajmljivanje aviona. U ostale delatnisti spada još: školovanje pilota i drugih kadrova u okviru pilotske akademije (Jat Flight Academey), organizacija aranžamna u inostranstvu, usluge privredene avijacije i ostale delatnosti.

Kompanija se po odluci Vlade Republike Srbije nalazi u procesu

restruktuiranja, gde je planom predviđeno izdvajanje poslovanja pet organizacionih jedinica iza sastava matične kompanije, reorganizacija osnovne delatnosti matične kompanije, utvrđivanje potrebnog broja radnika na svim organizacionim nivoima. Takođe je potrbno istaći da su iz sastava matične kompanije već izdvojeni kao samostalana društva "Jat Tehnika" d.o.o, preduzeće za servisiranje i održavanje aviona kao i "Jat Catering" d.o.o.

2.2. Pozicija na postojećem tržištu

Javno preduzeće JatAirways, nakon perioda sankcija i blokada letova od strane međunarodne zajednice u kome je imao ograničen broj letova kao i naglo smanjenje



tržišta i potencijalnih klijenata u periodu od 1990-1999. godine, vraća se na tržište i prema poslednjim istraživanjima ima 55 % putnika (tzv. market share) na letovima iz i ka Srbiji. Kompanija JatAirways leti na 29 destinacija u Evropi, 4 destinacije u Africi i 4 destinacije u Aziji (Bliski Istok) kao i na čarter destinacijama u sezoni. U planu je i otvarnje direktnih letova ka Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Kao osnovna konkurencija na ovim destinacijama se javljaju neke od najjačih svetskih i evropskih kompanija: British Airways, Lufthansa, Air France, Ausrtian Airlines itd .

U 2006. godini JatAirways je prevezao 1.207.712 putnika, 3556 tona robe i

689 tona pošte. U odnosu na 2005. godinu broj prevezenih putnika porastao je za 17 %, robe je bilo manje 4 %, pošte više za 7 %, a popunjenost putničke kabine iznosila je 58 %, što predstavlja povećanje za indeks 2.

Prevezeno je 2 % više putnika nego što je planirano, 18 % više robe i 79 %

više pošte. Iskorišćenje putničke kabine bilo je veće od planiranog za indeks 1.1, popunjenost celog aviona veća za indeks 9.2, a nalet je ostvaren sa 95 % u odnosu na planirani.

Parametri ponude u ukupnom saobraćaju povećani su u odnosu na 2005.

godinu oko 8 %, dok su pokazatelji realizacije veći za oko 11 %, što je dovelo do porasta koeficijenata iskorišćenja kapaciteta.

U saobraćaju sa Crnom Gorom broj letova povećan je za 35 % u odnosu na

prethodnu godinu, a broj putnika za 38 %. U evromediteranskom saobraćaju broj ostvarenih letova povećan je za 12 %, a broj putnika za 16 %. Broj čarter letova za 8 % je veći nego 2005, dok je broj putnika opao 6 %.

Tokom 2006. godine realizovano 20.918 letova, što je 16 % više nego u 2005.

godini. Plan saobraćaja sa Crnom Gorom premašen je 12 %, dok je u evromediteranskom saobraćaju plan pretrpeo podbačaj za isti procenat. U čarteru plan je premašen 89 %. Flota B-737-300 prebacila je plan za 49 %, dok na ostalim tipovima plan nije ostvaren u potpunosti.

Regularnost saobraćaja iznosila je 92 % i veća je za indeks 4 nego 2005.

Najviše izmena bilo je u čarteru gde su letovi dodavani iz komercijalnih razloga. Imajući u vidu nemogućnost sletanja na aerodrom Nikola Tesla po kategorijama 1 i 2, odnosno sa ograničenjem sletanja na 550 metara u vreme magli, broj otkazanih i rerutiranih letova bio je nepotrebno povećan, kao i broj autobuskih polazaka iz Niša i Skoplja koji su prevozili putnike Jata iz svih krajeva sveta.

Redovnost saobraćaja u 2006. godini iznosila je 67 % i porasla je u odnosu na

prethodnu godinu za indeks 2. Ako bi se eliminisali razlozi kašnjenja do 15 minuta, redovnost bi bila 79 %. Najčešći uzrok kašnjenja bilo je čekanje aviona sa prethodne linije. Redovnost saobraćaja sa aerodroma Nikola Tesla bila je 71 %. Ovaj rezultat bio bi mnogo bolji da je u uslovima magle aerodrom radio po kategoriji 2. Tokom decembra često je dolazilo do zatvaranja aerodroma, što je izazvalo drastičan poremećaj u saobraćaju, kao i nepotrebno smanjenje redovnosti i regularnosti Jatovog saobraćaja.



U prošloj godini avioni iz flote Jata ostvarili su nalet od 36.391 sati, što je 14

% više od realizacije u 2005. Prosečan dnevni nalet cele flote u periodu 2006. godini iznosio je 8:32 sati, što je 22 % više nego 2005. Najveći dnevni nalet bio je na avionima B-737-300 i iznosi je 8:55 sati, na ATR-72 8:04 sati, a na B-737-400 7:55 sati. 2.3. Postojeća tehničko-tehnološka osnova

Kao tehničko-tehnološka osnova jedne avio-kompanije jesu avioni, što takođe predstavlja i u okviru JatAirways-a. Kompanija u svojoj floti poseduje sledeće tipove aviona:

10 aviona tipa Boeing B-737-300 (koje je tadašnji Jugoslovenski Aero-Transport

prvi doveo na nebo Evrope kao poslednju reč tehnike),

2 aviona tipa Boeing B-737-400,

3 aviona tipa ATR-72,

5 aviona tipa DC 9-32,

2 aviona tipa Boeing B-727-200.

Od ovih aviona, 2 aviona tipa B-727 i 4 aviona DC 9-32 se nalaze van upotrbe i nalaze se u postupku prodaje.

Takođe u okviru Jat Flight Academy-je posluju 2 avioni tipa Piper Cheynee II,

koji bi po planu trebali da se uključe u okviru našeg projekta avio-taxi. Menadžment kompanije je dostavio i zahtev o nabavci dva nova aviona tipa

Bombardier CRJ-700 koji predstavljaju avione nove generacije, koji bi znatno povećali kvalitet usluge i omogućili uštedu po pitanju vremena leta, goriva i u ostalim sferama poslovanja.

2.4.Finansijsko stanje investitiora

Tabela: Finansijski retultati investitora u protekle 3 godine (u €)

Godina poslovanja 2004. 2005. 2006.

Prihod 149017863 152413450 208564200 Rashod 163871575 176988362.5 204815475 Prihod-Rashod -14853713 -24574912.5 3748725



S obzirom da konačni bilans za 2006. godinu nije još javno objavljen mi dajemo ovu skraćenu verziju bilansa uspeha kako bi bile sve godini posmatranja ravnopravno posmatrane a naročitio 2006. godina na osnovu koje pravimo biznis plan za JatJet.

2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti investitora

S obzirom da se kompanija JatAirwys nalazi u procesu restruktuiranja nakon završetka uspostaviće se sistem poslovanja usmeren samo na primarnu delatnost. Prem podacima iz 2006. možemo zaključiti da već sad dolzi do vidljivog nappretak. U planu je i osnivanje neove kompanije u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Indije-AirIndia, gde će se realizacijom takvog ugovora obezbediti novi aviona tipa Boeing B-737-800 kao i proširenje tržišta što će dovesti da se JatAirways vrati na mesto regionalnog lidera u prevozu putnika. Na osnovu datih analiza zaključujemo da su uslovi za investiranje dobri. 3. Vizija, misija i ciljevi projekta Vizija

Kvalitet, danas, sutra i uvek, jeste prioritet u svim segmentima našeg poslovanja. Želimo da pratimo Vaše potrebe i izlazimo Vama u susret.

Težićemo da naša usluga za Vas uvek bude više od letenja (...more than flying). Misija Zauzeti lidersku poziciju u poslovnoj delatnosti avio-taxi, po pitanjun kvaliteta, bezbednosti i sigurnosti na tržištu Srbije do kraja 2011. godine. Ciljevi

Pozicioniran brend u svesti potrošača po pitanju kvaliteta, brzine i udobnosti do kraja 2007. godine,

Ostvaren tržišni udeo od 10% u periodu od 1 godine poslovanja,

Uspostavljen kontakt sa vodećim firmama radi potpisivanja „inclusive” ugovora za zvaničnog prevoznika u periodu od 4 meseca,

Uspostavljen kontakt sa turističkim agencijama radi prevoza njihovih putnika u periodu od 2 meseca.



4. Marketing plan 4.1. Analiza usluge Usluga koju će JatJet pružiti svojim klijentima nije uporediva ni sa jednom komercijalnom linijom (avionom) koja prevozi putnike na redovnim linijama. JatJet svojim klijentima omogućuje osnovne pogodnosti koje se ogledaju u:

privatnosti,

komforu – naši klijenti moći će da uživaju u visokoj udobnosti samog aviona, udobnim kožnim sedištima, mini baru, mini bioskopu... takođe, imaju mogućnost da sami odrede vrstu obroka koji žele da im bude serviran tokom leta, kao i prisustvo domaćice u avionu,

uštedi vremena – naši putnici neće morati da prolaze check – in proces na

aerodromima, već će se direktno ukrcavati u avion put svoje željene destinacije, i što je najvažnije, koju god destinaciju izaberu, uvek će biti u mogućnosti da istog dana stignu kući na večeru sa svojom porodicom,

putovanju "point to point" – za razliku od komercijalnih linija, naša usluga

će biti tako obezbeđena da će klijenti biti prevoženi na aerodrom koji oni odrede, u vreme koje oni požele i po planu koji najviše odgovara njihovom rasporedu. Imaće mogućnost da odaberu jednu od brojnih destinacija širom Evrope, Bliskog Istoka i Severne Afrike, gde je jedini uslov da aerodromi zadovoljavaju standarde IFR (Instrument Flight Rules). 4.2. Ciljna grupa

Ciljna grupa predstavlja grupu ljudi za koje je bitno vreme koje provedu u letu, udobnost leta, mogućnost odlaska na destinacije po njihovoj želji, a koji su pritom za tu uslugu spremni da plate više nego što bi platili ukoliko bi leteli na redovnim linijama. Prilikom istraživanja tržišta identifikovali smo osnovne podgrupe koje su spremne da koriste ovakav vid usluge:

poslovni ljudi koji traže izrazito poštovanje vremena i udobnosti.

sportisti koji su u inostranstvu, a koriste svaki slobodan trenutak da budu sa svojim porodicama. Njima je prioritet udobnost i kvalitet pružene usluge.

estradni umetnici,

turisti čiji odmor u celosti podrazumeva exclusive uslugu, pa isti tretman očekuju i tokom vožnje do željene destinacije.



4.3. Ponuda i konkurencija

Naše istraživanje i analiza tržišta bilo je bazirano na utvrđivanju frekvencije letova u regionalnom saobraćaju i u svetu. Težili smo da utvrdimo tačne destinacije na koje se leti po državama i regionima u Evropi, Aziji i Africi, kao i da na osnovu tih pokazatelja procenimo vreme koje avion provede u letu (flight hour).

Na osnovu istraživanja utvrđeni su sledeći trendovi na tržištu:

u 2006. godini obavljeno je oko 480 letova u regionalnom saobraćaju kao i

oko 960 letova u svetu,

odnosno, oko 1320 časova leta u svetu, ili 420 u regionu.

vidno je zapaženo visoka frekvencija letova ka Italiji oko 10 letova mesečno,

u proseku se ka Beču obavi 9 letova mesečno,

u proseku se ka Milanu obavi 7 letova mesečno,

u proseku se ka Ženevi obavi 4 letova mesečno,

u proseku se obavi 28 letova na relacijama od 300-500 nm,

u proseku se obavi 20 letova na relacijama od 500-1000 nm,

zastupljenost letova preko 1000 nm je oko 10 % mesečno od ukupno obavljenih letova.

takođe je zapažen trend po pitanju međusletanja (via) na određenim letovima i ti pre svega na letovima preko regiona, pa se procenjuje da se na mesečnom planu takav vid usluge ostvari sa 10-15 flight hour, odnosno časova naleta,

u odnosu za isti period prethodne godine 2006. u 2007. došlo je do povećanja

od oko 15% po broju letova i oko 23% po času naleta što je više nego što je naše predviđanje za čiatav period.

U okviru dalje analize na osnovu određenih pokazatelja predviđeno je

povećanje tražnje za ovakvim tipom usluge za oko 10% u broju letova, odnosno oko 15% u časovima naleta u 2007. godini.



4.3.1. Analiza konkurencije

Na tržištu postoje tri konkurenta:

1. Prince Aviation – kompanija koja posluje na tržištu Srbije od 1992. godine. U svojoj floti raspolaže sa dva aviona tipa Cessna 550 Citation Bravo (reg. oznake YU-BSM i YU-BSG) i jednim avionom tipa Cessna 550 Citation II, koji je leteo pod stranim registarskim oznakama SE-DVV, a koji nakon registracije u našoj zemlji leti pod oznakama kompanije Air Pink.

Time smo došli do zaključka da dolazi do povremene međusobne “razmene”

ovog aviona između Princa i Air Pinka.

Učešće Prince aviation-a na tržištu u 2006. godini iznosi 67% od ukupnog tržišnog učešća, tj. 965 letova. Što se tiče njihovog oglašavanja na tržištu, utvrđeno je da ne koriste nijedno sredstvo masovnog oglašavanja i time su nas naveli na zaključak da aktivnosti koje sprovode se zasnivaju na načelima direktnog marketinga. Neki od njihovih klijenata su: Mateja Kežman, Dejan Stanković, Emir Kusturica, Dijego Maradona, Vlade Divac... Ono što posebno izdvaja ovu kompaniju od ostalih kompanija koje se bave avio taxi uslugama, jeste da poseduje školu za obuku pilota, gde koristi dva aviona tipa Cessna 172. Ova kompanija je najavila nabavku još jednog aviona tipa Challenger 300, za 2008. godinu. Na osnovu ovog podatka možemo da zaključimo da i konkurent očekuje povećanje tražnje (i konkurencije) na tržištu. Ovakav tip aviona se koristi za prevoz većeg broja putnika na udaljenijim destinacijama.

Što se tiče destinacija na kojim ovaj konkurent leti zapažen je trend leta u regionu sa učešćem od oko 55% ili sa 64% po pitanju sati naleta koje se ostvare. Zapaženo je da ovaj konkurent leti frekfentno ka sledećim destinacijama:

Ženeva- 9 letova u prva dva meseca 2007. godine,

Ljubljana-15 letova u prva dva meseca 2007. godine,

Zagreb-7 letova u prva dva meseca 2007. godine, 2. Air Pink je kompanija koja posluje u sastavu Pink Internacional Company.

Postoji od novembra 2004. godine. Raspolaže sa dva aviona tipa Cessna 550 Citation II (reg. oznake YU-BVV), kao i Cessna 551 Citation II.

Učešće ove kompanije na tržištu u 2006. godini iznosilo je 33%, odnosno 475

letova.Od osnivanja, ova kompanija je imala aktivnu kampanju promocije na televiziji Pink.



Zapaženo je da ovaj konkurent leti frekfentno ka sledećim destinacijama:

Bacu- 7 letova u prva dva meseca 2007. godine,

Beč- 8 letova u prva dva meseca 2007. godine. 3. Pelikan Airways posluje na tržištu od januara 2007. godine i prema

podacima dobijenim za januar i februar tekuće godine, učešće na tržištu iznosi oko 12% od ukupno ostvarenih letova u ovom periodu, odnosno oko 25 letova.

Raspolaže sa avionom tipa Cessna 650 Citation VII (reg. oznake YU-BTM). Prilikom analize nije identifikovana nijedna od tehnika promocije, a ne

poseduju ni web prezentaciju, pa nije bilo moguće pribaviti neke detaljnije informacije o ovom konkurentu za ovaj kratak period.

Ukupan broj letova u februaru 2007.

62

54 SvetRegion

Grafik 1: Broj letova u februaru 2007

.

Učešće konkurenata po broju letova: Svet Region Ukupno Prince: % 50.00 53.70 51.85 Pink % 35.48 35.19 35.33 Pelikan % 14.52 11.11 12.81

Tabela 1: prikaz učešća konkurenata



Učešće konkurenata po broju letova u februaru 2007.

50.0

0

35.4

8

14.5

2

53.7

0

35.1

9

11.1

1

51.8

5

35.3

3

12.8

1

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Prince: % Pink % Pelikan %

učešće

u % Svet

RegionUkupno

Grafik 2: prikaz učešća konkurenata

Učešće konkurenata po broju FH leta:

Region Svet Ukupno Prince 63.43 49.37 56.40 Pink 33.08 36.16 34.62 Pelikan 9.56 14.48 12.02

Tabela 2: prikaz učešća konkurenata po broju FH leta

Učešće konkurenata po broju FH leta

63.4

3

33.0

8

9.56

49.3

7

36.1

6

14.4

8

56.4

0

34.6

2

12.0

2

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Prince Pink Pelikan

Uče

šće

u % Region

SvetUkupno

Grafik 3: prikaz učešća konkurenata po broju FH leta



Destinacija: Prince: Pink: Pelikan: Distance nm: Ljubljana 5 263 Tivat 4 1 1 172 Zagreb 7 4 2 195 Podgorica 3 3 2 160 Sarajevo 1 3 111 Banja Luka 1 120 Bukurešt 4 2 257 Tirana 3 2 219 Banja Luka 1 1 120 Split 1 206 Satu Mare 1 209 Sofia 1 216 Skoplje 1 250 SUMA: 29 19 6 2498

Tabela 3:broj letova u regionu



Destinacija: Prince: Pink: Pelikan: Distance nm: Beč 2 1 2 275 Straubung 1 417 Trst 2 2 310 Milano 5 2 1 485 Minhen 1 1 435 Rim 1 393 Istanbul 1 347 Klagenfurt 1 3 281 Salzburg 1 362 London 1 1 1012 Barselona 1 849 Lugano 1 500 Nica 2 584 Cannes 1 597 St.Moris 2 590 Kiev 2 695 Varšava 1 455 Atina 1 536 Antwerpen 1 762 Mulhouse 1 578 Ženeva 4 654 Stockholm 1 920 Bacu 3 1401 Pariz 1 800 Brisel 1 754 Kišinjev 1 932 Moskva 2 1088 Malta 1 717 Tripoli 1 2 888 Amman 1 1550 Hurghada 1 1768 Amsterdam 1 783 SUMA: 31 22 9 22718

Tabela 4:broj letova u svetu

4.4. Procena tržišnog učešća i prodaje Na osnovu analize tržišnog stanja i učešća konkurenata na tržištu, utvrđeno je da će JatJet u prvoj godini poslovanja imati učešće od 10%, odnosno oko 26 časova naleta mesečno, ili oko 312 časova naleta u prvoj godini poslovanja (60 fh u regionalnom saobraćaju i oko 252 sati leta u svetu). Osim ovog vida angažovaće se i avion tipa Piper i to oko 60 sati u regionalnom saobraćaju u toku prve godine. Tokom druge godine poslovanja očekuje se učešće od oko 19%, gde je procenjeno i oštar "sukob" sa konkurentima pa je utvrđen porast od 9%. U satima leta je taj odnos oko 114 sati u regionu i 426 u svetu.



5. Formulisanje marketing plana Naša marketing strategija će se bazirati na odgovorima na sledeća pitanja:

Kako pronaći prave korisnike usluga?

Kakve će biti cene naših usluga?

Kakva je promocija i reklama naših usluga?

Možemo li da obezbedimo kvalitetne osnovne i dodatne usluge našim korisnicima?

Naša usluga će se zasnivati na visokom kvalitetu, bezbednosti i sigurnosti u obavljanju naše primarne delatnosti. Uvek čemo izlaziti u susret našim klijentima i ispuniti njihova očekivanja. Naše cene će biti formirane po principu troškovi plus ( formiranje cene tako što se na ukupne troškove doda određenji procenat zarade) Gde će cene biti niže od konkurentskih zbog smanjivanja indirektnih troškova poslovanja, što je i prednost osnivanja avio-taxi kompanije u okviru već postojeće avio kompanije. Iako je neophodno da cena bude niža od konkurentske cene, naša prednost ne sme da se zasniva samo na tom kriterijumu.



MTOW u t Max speed Crusing speed Distance nm Flight hour FH-povratno vreme 7.393 790 760 275 1.30

Model troškova BEG-VIE-BEG po FH:

Cena LAND Є cena Hand Infrastructure Terminal navid Ukupno:

6.62 66.96 41.04 145.35 156.94 Beograd 330.45 300 69.31 76.14 775.90 Beč

Troškovi handling i landing : 932.84

Gorivo USg/FH Gorivo L/FH Cena Є/L

156 589.68 0.523

Troškovi goriva: 401.74

Dry lease $/mes Dry lease Є 56000 544.13

Otplata aviona po FH: 708.8

avion motori komponente stajni trap mehaničari thrust reverses

50 187 56 2.5 71 6.1 dodatni troškovi APU

27 10

Troškovi održavanja aviona po FH: 586.91

Cena Є/nm 0.4

Troškovi naknade za prelet po nm: 220

pilot-kap Є/fh kopilot Є/fh Fiksno:

80 65 80

Plata pilota po FH: 268.88

Zaposleni Promocija Režija Osiguranje Obuka Ostalo 16.44 20 29.97 55.25 11.05 5.52

172.87

Dobit 380 495

Cena leta BEG-VIE-BEG: 3787.04



U predhodno navedenoj tabeli predstavljen je model formiranja cene na letu Beograd-Beč-Beograd (LYBE-LOWW) u trećoj godini poslovanja koja je uzeta kao reprezentativna. Tu su uključeni svi troškovi poslovanja:

handling i landing na aerodromima, troškovi održavanja, troškovi goriva, takse preleta, plate pilota, i ostali troškovi.

Promocija će se zasnivati najvećim delom na direktnom marketingu iz razloga što su korisnici naših usluga visok sloj društva(brojčano mali), pa samim tim nema potrebe za sredstvima masovnog oglašavanja. Razlog za to je što klijent sam bira destinaciju na koju želi da leti pa tako sam bira i uslugu, pa nema potrebe koristiti neke od osnovnih taktika promocije i reklame. Naravno, periodično naša kompanija će se oglašavati, pre svega, u stručnim časopisima (Ekonomist, bilteni Cord magazina...), bilbordi u promotivnom periodu (koristićemo ih radi informisanja javnosti o pojavi nove avio-taxi kompanije). Kada se JatJet kao brend bude pozicionirao na tržištu promocija će se proširiti i na sajmove (turizma, preduzetništva,brendova...) i na razne vidove sponzorstva (u ovu grupu pre svega spadaju uspešni sportisti, umetnici koji su ambasadori naše zemlje i u humanitarne svrhe... ).

Ekonomist Direktna pošta-500 kov Ukupno: Časopis Baner

Cord Bilbordi Slanje Izrada

Prvi mesec 1200 400 450 4785 50 31.25 6916.25Ostalo 1500 800 450 50 31.25 2831.25 9747.5

Tabela 5: troškovi promocije (u €) U okviru naših dodatnih aktivnosti, vezanih za promociju, nudimo:

JatJetCard - popust u ceni nakon određenih kilometara preleta, sa ciljem vezivanja klijenata za našu kompaniju. Planirano je da se ove kartice dele našim najvernijim klijentima, kako bi postali članovi našeg JatJet kluba.

U okviru promo perioda biće ponuđena fiksna cena letova za sve gradove

u Italiji, jer je zapažena velika frekventnost letova ka ovoj zemlji.

Članovi JatJet kluba ima će posebne mogućnosti plaćanja. Deo troškova će platiti pred poletanje a ostatak po povratku u zemlju.



6. Analiza situacije 6.1 Analiza stanja SWOT analiza:

Tabela 6: Swot analiza

SNAGE: SLABOSTI: 1. Posedovanje iskustva i znanja u oblasti avio-saobraćaja JatAirwaysa

1. Potreban avion novije generacije lear-jet ( nabavka ili rent)

2. Osnivanje kompanije u okviru već postojeće kompanije 2. Potrebna obuka pilota za ovaj tip aviona 3. Postojanje visoko obrazovanih kadrova (menadžmenta, pilota, stjuardesa...)

3. Potrebna obuka mehaničara koji će održavati avione ovog tipa

4. Postojanje aviona Piper koji se mogu uključiti u saobraćaj

4. Uplitanje političkih stranaka u rad kompanije JatAirways

5. Postojanje potrebne infrastrukture za obavljanje delatnosti

5. Sporo restuktuiranje JatAirwaysa

6. JAT već pozicioniran kao brend na tržištu 7. JAT kao javno državno preduzeće ŠANSE: PRETNJE: 1. Trend razvoja domaćeg tržišta ( ulazak stranih preduzeća) 1. Osnivanje novog avio-taxi prevoznika 2. Povezivanje domaćih preduzeća sa inostranim kompanijama 2. Dominantan udeo na tržištu jednog konkurenta 3. Približavanje i mogućnost ulaska Srbije u EU 3. Nestabilna politika u državi 4. Mali broj konkurenta na tržištu 4. Mogućnost privatizacije JatAirwaysa 5. Saradnja sa turističkim agencijama u pogledu prevoza putnika



PEST analiza:

Tabela 7: PEST analiza

6.2. Analiza stejkholdera Eksterni: ● klijenti (putnici) ● turističke agencije ● država ● dobavljači (proizvođač aviona) ● dobavljači sirovina (goriva, hrane, alata...) ● mediji (TV, štampa) Interni: ● zaposleni ● menadžment ● JatAirways

POLITIČKI FAKTORI: EKONOMSKI FAKTORI: 1. Uplitanje političkih stranaka u rad i funkcionisanje kompanije,

1. Postojanje ljudstva koji poseduju iskustvo i znanje u oblasti avio-saobraćaja,

2. Nestabilna politika u državi 2. JAT kao već formiran brend na tržištu, 3. Mogućnost privatizacije JatAirwaysa 3. JAT kao javno državno preduzeće,

4. Razvoj domaćeg tržišta i ulazak stranih preduzeća,

5. Povezivanje domaćih kompanija sa inostranim kompanijama,

6. Približavanje i mogućnost ulaska Srbije u EU

7. Dominantan udeo na tržištu postojeće konkurencije,

8. Saradnja sa turističkim agencijama u pogledu prevoza putnika.

SOCIOLOŠKI FAKTORI: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI FAKTORI: 1. Postojanje ljudskih resursa( menadžmenta, pilota, stjuardesa..) koji poseduju znanje i iskustvo u oblasti avio-prevoza,

1. Postojanje modela aviona Piper koji se mogu uključiti u avio-taxi,

2. Razvoj domaćeg tržišta i ulazak stranih preduzeća, 2. Potrebni su avioni novije generacije lear-jet, 3. Povezivanje domaćih kompanija sa inostranim kompanijama, 3. Potrebna je obuka pilota za tip aviona lear-jet,

4. Približavanje i mogućnost ulaska Srbije u EU. 4. Potrebna obuka mehaničara koji će održavati avione ovog tipa.



NIZAK VISOK

AUTORITET

NIZAK

VISOK

INTERES 0

10

10

0



Stejkholder Tip Karakteristike Interes Šta može da doprinese Šta je potrebno za

uzvrat Aktivnosti

angažovanja

Klijenti eksterni

●Poslovni ljudi ●Putnici sa više novca (solventni) ●Traže brzinu i kvalitetnu uslugu ●Oni kojima je vreme novac

●Da dobiju što bolju uslugu ●Da to plate jeftinije ●Da budu sigurniji ●Da neme kašnjenja

●Da izraze potrebe i mogućnosti kako da se one zadovolje ●Da ukažu na mane i prednosti konkurencije

●Kvalitetne usluge ●Bonus,nagrade ●Ljubaznost ●Više od letenja

●JatJetCard ●“dodatne milje“ ●Ofanzivna promocija ●Direktni marketing

Turističke agencije eksterni

●Organizovanje aranžmana u svim sezonama ●Da solventnijim putnicima ponude “extra“ uslugu

●Da putnicima koji ne žele da čekaju po 3 – 4 sata ponude naše usluge ●Da prevezu putnike direktnim letom na željene destinacije

●Potrebno je da obave procene broja putnika kao i mogućih destinacija ●Period kada su im potrebne usluge JatJeta

●Kvalitetne usluge ●Povoljniji uslovi otplate ●Jeftinije usluge

●Ugovori ●Ofanzivna promocija ●Direktni marketing

Država eksterni

●Vlasnik JatAirwaysa (samim tim i JatJeta)

●Vazduhoplovstvo kao nacionalni interes

●Davanje dodatnih garancija prilikom nabavke aviona ●Pružanje usluga lobiranja i savetovanja ●“neometanje“ prilikom obavljanja osnovne funkcije

●Više zaposlenih ●Više zadovoljnih građana

●Preko organa države se uspostavljaju veze za pribavljanje osnovnih dokumenata za rad



Stejkholder Tip Karakteristike Interes Šta može da doprinese Šta je potrebno za uzvrat Aktivnosti angažovanja

Dobavljač aviona eksterni

●Treba da nam dostavi odgovarajući avion za obavljanje usluge

●Da po što boljim uslovima dostavi avion ●Da se osigura da će avion da se otplaćuje

●Da pruži mogućnost kupovine na leasing, kao i određeni grejs period u otplati ●Da pruži obuku pilota i mehaničara

●Da se avion otplaćuje redovno, shodno ugovoru

●Potpisivanje ugovora o kupovini (rentiranju) aviona

Mediji eksterni

●Pružaju široj javnosti osnovne informacije o stanju u avio saobraćaju

●Da dobiju prave i istinite informacije u pravo vreme

●Promovisanje naše kompanije, sa aspekta plaćanja, kao i besplatnog publiciteta

●Da dobiju prave i istinite informacije u pravo vreme

●Angažovanje preko Media Centra JatAirwaysa ●Mogućnost organizovanja promotivnog leta, kako bi se uverili u luksuz

Zaposleni interni

●Najbitniji resurs u obavljanju delatnosti

● Sigurnost zaposlenja ●Sigurnost zarade ●Mogućnost napredovanja ●Dobri uslovi rada

●Da pruže nove ideje ●Da ukažu na slabosti i snage kompanije

● Redovne plate ●Mogućnost napredovanja ●Organizovanje seminara radi usavršavanja

● Edukacija ● Organizovanje prosalava i izleta

Menadžment interni

● Organizatori poslovanja ● Donosioci odluka

● Samoaktuelizacija ● Mogućnost napredovanja

● Da iskoriste svoja znanja i veštine (know-how) ● Da ukažu na slabosti i snage kompanije

● Mogućnost napredovanja ●Organizovanje seminara radi usavršavanja

● Organizovanje službenih proslava ●Edukacija

JatAirways interni

●Obavljanje prevoza putnika i robe na različitim destinacijama ●Postojanje mogućnosti za razvoj avio - taxi

●Povećano učešće na tržištu ●Konkurentniji položaj na tržištu ●Obuhvatanje svih delova avio-saobraćaja ●Bolje iskorišćenje postojećih aviona (Piper)

●Pružanje osnovnih podataka koji se ogledaju u logističkoj bazi (ljudstvo, znanje, tehnika...)

●Da novi vid avio-taxi ostvari profit i time i JatAirways učini da se bolje pozicionira na tržištu

●Kao ćerka firma ostvarivaće se potpisivanje ugovora u procenata dobiti koji će ići JatAirwaysu



6.3. Analiza problema 6.3.1. Drvo problema

Nedovoljno razvijensistem avio-taxi

prevoza

Dominacijaprivatnihavio-taxi

prevozioca

Visoki troškoviposlovanja

Nepostojanjesaradnje saturistickimagencijama

Nizak nivoodgovora na

zahteveklijenata

Lošaorganizaciona

struktura

Nedovoljnorazvijene

marketing ipromotivne

usluge

Visoke ceneusluga

Odlazakputnika kodstranih taxiprevozioca

Smanjenaproduktivnost

poslovanja

Avionistarijegdatuma

proizvodnje

Neiskorišcenost kapaciteta

aviona

Nepostojanjeodgovarajuce

cateringusluge

Nemasaradnje po

pitanjuprisustva

domacice leta

Nedovoljno razvijenainfrasrtuktura-

aerodromi

Nepostojanjedirektnih linija ka

Americi

Visoki troškoviposlovanja

Loš kavlitet avio saobracaja



6.3.2. Drvo ciljeva

Razvoj sistema avio-taxi prevoza

Smanjenadominacija

privatnih taxiprevoziocaulaskom

JatJeta za 10%u prvoj godini

Smanjenitroškovi

poslovanja za30%

angažovanjemslužbi

JatAirwaysa

Uspostavljenasaradnja saturistickim

agencijama zaprva 4 meseca

poslovanja

Povecan nivoodgovora na

zahteveklijenata

u 1 godiniposlovanja

Poboljšanaorganizaciona

strukturakorošcenjem vecpostojecih službi

JatAirwaysa

Aktivnamarketingstrategija uprvoj godiniposlovanja

Uspostavljenoptimalannivo cene

usluga

Zaustavljenodlazak

putnika kodstranih taxiprevozioca

Povecanaproduktivnostposlovanja za

30% u 1godini

Angažovanavion novijeproizvodnje

Povecanaiskorišcenostkapaciteta

aviona za 2 %u 1 god

Uspostavljenodgovarajuce

cateringusluge kaostandardni

deo usluge u1 godini

Uvedenadomacica leta

kaostandardni

deo usluge u1 godini

Razvoj infrastrukture

Uspostavlajnjedirektnih linija kaAmerici u 2007.

godini

Smanjeni troškoviposlovanja u2007.godini

Poboljšan kvalitet avio-saobracaja



7.Građevinski i tehnološki projekat

U okviru grđevinskog projekta neće biti potrebe za ulaganjina jer će kancelarija JatJeta biti smeštena u okviru poslovne zgrade JatAirwaysa u ulici Bulevaru Umetnosti 16, na Novom Beogradu.

Kao osnova tehnološkog projekta jeste oprema putem koje ćeno obavlajti našu

osnovnu delatnost tj. avion. Dati avion će biti nabavljen na dry leasing od kompanije JET LEASE sa

sedištem u gradu Palm Beach u Sjedinjenim Američkim Državama. Dry easing predstavlja oblik iznajmljivanja aviona na određeni period od 3-10 godina gde se plaća mesečno rata za upotrebu datog aviona kao i njegovo osiguranje. Sve ostale troškove plaća onaj koji uzima avion na korišćenje.

JatJet će od ove kompanije uzeti avion tipa Cessna Citation V Ultra. To je

jedan od najprodavanijih poslovnih aviona (business jets). Reprezentuje visok nivo po pitanju udobnosti putovanja, po pitanju performansi prilikom poletanja i sletanja kao i po pitanju doleta. Kabina omogućuje veliki komfor tokom leta za 7 putnika, što predstavlja maximum po pitanju broja putnika koje ovaj avion može da preveze.

Mesečna cena iznosi 28.000 američkih dolara $, odnosno na godišnjem nivou

JatJet će plaćati oko 258.461 evra.

Tabela 8:Specifikacija aviona Cessna Citation V Ultra

Ovaj avion raspolaže sa dva motora tipa JT15D5Ds potisne snage 13.6 kN ili 3045lb smeštenih na repu. Ovom snagom se omogućuje let na visini od 45000 fita (ft) ili na visini od 13716 metara. Visinu od 45000 ft Cessna Citation postiže za 12 minuta ili 4100 Ft/min.

Karakteristike: Cessna V Ultra Max crusing speed 796km/h(433 kt) Long range cruising speed

660km/h (390kt)

Range with max passanger

2374 km(1319nm)

Max seating 7 Wing span 15.91 m Length 14.90 m Heigth 4.57 m Wing area 31.8 m2 Weigth (empty) 4196 kg Max takeoff weigth 7393 kg



Dolet aviona:

2 putnika -3236 km,

4 putnika-2890km,

7 putnika-2374 km. Dimenzije kabine:

INTERIOR SEATING LENGTH 15.45 ft / 4.70 m,

OVERALL CABIN LENGTH 17.30 ft / 5.27 m,

CABIN HEIGHT 4.60 ft / 1.40 m,

CABIN WIDTH 4.90 ft / 1.49 m.

Slika 1:Unutrašnjost aviona Cessna Citation V Ultra



Slika 2: Pilotska kabina Cessna Citation V ULtra

Slika 3: Cessna Citation V ULtra u letu



Slika 4: Cessna Citation V ULtra - unutrašnjost

Opremljenost aviona - Cessna Citation V Ultra (podaci su preuzeti sa sajta kompanije od koje će avion biti iznjamljen http://www.jetlease.com/): Year: 1994 Make: Citation V Ultra Long-Term Lease Price: $28,044.00 Serial Number: 270 Total Frame Time: 2940 Engines: Engine Type - JT15D –5D Left Engine : 2940 HSN Right Engine: 2940 HSN HIS Interval - 1,800 Hours Overhaul Interval - 3,500 Hours Avionics: Honeywell Primus 1000 – 3 Tube EFIS (1)Honeywell Autopilot LH & RH 8” X 7” PFD Displays 3RD tube as MFD display (2) ALT – 55 Radio Altimeter (1) Universal – 1K FMS (2) Collins VHF-22A Comm’s(2) Collins VIR – 432 Nav’s(2) Collins TDR - 94 Transponder’s (2) Collins DME -442 (1) Collins ADF – 462 (1) CVR GA - 100 (1)Primus 650 CLR Radar (1) TCAS II CAS –67A (1) EGPWS Honeywell MK-II (1) AirCell Telephone System Equipment: WX – 1000 Storm Scope Angle of Attack System EROS crew masks Thrust Reversers Lead Acid Battery Freon Air conditioning Condition: Good Interior: Original – Good Condition Seven Passenger Seats in a Single Club



Configuration. LH Front Large Refreshment Center, Executive Tables. Belted Potty for Eighth Passenger Exterior: Overall Snow White with Strato Blue & New Port Blue, Shadowed in Exec. Gold Stripes

Pored aviona tipa Cessna Citation V ultra, JatJet će u svojoj floti u prve dve godine poslovanja imati i avion Piper PA-31T-620 Cheyenne koji već postoji u okviru Jat Flight Academy (YU-BPH). Ovaj avion je avion koji je proizveden još 1980. godine pa će zbog svojih krakteristika biti korišćen u regionalnim letovima zbog sporije brzine leta. Naravno, Jat Jet će svoje aktivnosti sa ovim avionom usmeriti na one putnike koji nemaju dovoljno sredstava za angažovanje aviona tipa CessanV Ultra (relativne nepotrošače).

Predviđeni broj časova ovog aviona u regionu iznosi oko 60 sati u prvoj godini poslovanja, i oko 50 sati leta u drugoj godini poslovanja. U tećoj godini poslovanja ovaj avion će biti povučen iz saobraćaja na principu avio -taxi usluga.

Tabela 9:Specifikacija aviona Piper

Ovaj avion pokreću dva motora tipa Pratt & Whitney Canada PT6A-28 turboprops driving three blade constant speed Hartzell propellers potisne snage 460kW koji obezbeđuju da ovaj avion leti na visini od 29000 ft (fita) ili na maksimalnoj visini od 9600 metara nadmorske visine.

Karakteristike: Piper Cheyenne Max crusing speed 516 km/h(280 kt) Long range cruising speed

410 km/h (220kt)

Range with max passanger

1300 km(722nm)

Max seating 5 Wing span 13.01 m Length 10.57 m Heigth 3.89 m Wing area 21.3 m2 Weigth (empty) 2260 kg Max takeoff weigth 4082 kg



8. Analiza lokacije 8.1. Analiza makrolokacije

Sedište kompanije JatJet se nalazi u Beogradu, glavnom ekonomskom centru u zemlji, kao i jednom od glavnih razvojnih centara regiona.

8.2. Analiza mikrolokacije Objekat u kome je smeštena kancelarija JatJeta nalazi se u poslovnom centru Jat Airwaysa, na adresi Bulevar umetnosti br.16, u Novom Beogradu. Novi Beograd predstavlja opštinu koja beleži najveći razvoj u proteklih pet godina sa aspekta ekonomsko – poslovnih centara. Sedište se nalazi neposredno pored glavne saobraćajnice koja povezuje stari i novi deo Beograda, i na samo 10 km od aerodroma “Nikola Tesla” koji predstavlja hub – airport naše kompanije. Telekomunikacioni, energetski i komunalni priključci, zadovoljavaju sve potrebne standarde standarde. 9. Projekat organizacije

U okviru kompanije JatJet biće zaposleno tri radnika, od toga dva zaposlena imaće visoku stručnu spremu, dok će treći zaposleni biti sa srednjom stručnom spremom. Njihov osnovni zadatak biće planiranje i organizovanje rada JatJeta, kao i koordinacija poslovnih aktivnosti smeštenih u okviru već postojećih službi u okviru JatAirwaysa. JatJet će za usluge službi JatAirwaysa plaćati srazmerno udelu u poslovanju, odnosno, ostvarenom času naleta. Procenat plaćanja će biti dogovoren sa menadžmentom JatAirwaysa.

Ne postoji potreba za angažovanjem usluga profesionalnih konsultanata, jer u

okviru matične kompanije JatAirways, postoji dovoljno razvijen organizacioni sistem, kao i zaposleni koji poseduju odgovarajuće veštine, znanja i iskustva.

Tabela 10:kvalifikaciona struktura zaposlenih i njihova primanja u prve dve god poslovanja (u €)

Zaposleni Br. Mesečni dohodak Doprinosi Porez Bruto

dohodak God Neto

zarade Godišnje

BRUTO zarade Porezi i

doprinosi VSS-Rukov 1 380 0.179 0.12 493.62 4560 5923.44 1363.44 VSS 1 300 0.179 0.12 389.7 3600 4676.4 1076.4 SSS 1 200 0.179 0.12 259.8 2400 3117.6 717.6 UKUPNO 880 1143.12 10560 13717.44 3157.44



Kada su u pitanju piloti, zbog malog obima saobraćaja i smanjivanja troškova poslovanja u prve tri godine, JatJet neće imati pilote u stalnom radnom odnosu, već će koristiti pilote JatAirwaysa i plaćati proporcionalno časovima leta ostvarenih u saobraćaju JatJeta uz određeni procenat stimulansa.

Godina poslovanja

Plate pilota (u €)

1 31791.5 2 67911.5 3 120000

Tabela 11: plate pilota u periodu od tri godine poslovanja (u €)

U trećoj godini poslovanja će doći do povećanja plata zaposlenima za 16% a pilotima za 30 %.



Upravni odbor

JatAirways

Poslovnicentar

Sigurnost ibezbednostsaobracaja

Zemaljskiposlovi

Školskicentar

Informacionisistemi

Medijacentar

Finansije Pravniposlovi

Letackadelatnost

Projektnitim

Razvoj iplaniranje

Jat Jet

slika: Projekat organizacije



10. Plan realizacije projekta 10.1. Strukturni dijagram projekta - WBS A. Nabavka (pronalazak) aviona

1. Prikupljanje ponuda 2. Analiza izdvodljivosti 3. Donošenje odluka o izboru tipa aviona 4. Analiza tehničkih karakteristika tipa aviona 5. Ispitivanje performansi tipa aviona 6. Potpisivanje ugovora 7. Ugovaranje uslova i dolazak avina na “hub airport” “Nikola

Tesla”- Beograd B. Registracija aviona

1. Priprema dokumentacije i izrada elaborata 2. Dostavljanje dokumentacije Direktoratu za civilno

vazduhoplovstvo Srbije 3. Provera aviona od strane inspektora i registrovanje

C. Obuka posade

1. Teorijska obuka 2. Praktična obuka 3. Probni letovi

D. Promocija

1. Izrada WEB prezentacije 2. Uspostavljanje direktnih kontakata sa klijentima ( direktni i

relacioni marketing ) 3. Uspostavljanje direktnih kontakata sa agencijama ( direktni

i relacioni marketing ) 4. Promocija u poslovnim časopisima (BANKAR,

EKONOMIST...) 5. Promocija na bilbordima



JatJet

Nabavkaaviona

Registracijaaviona

Obukaposade Promocija

A.5.

A.4.

A.2.

A.6.

A.7.

A.3.

A.1.

B.2.

B.3.

B.1.

C.2.

C.3.

C.1.

D.2.

D.3.

D.1.

D.4.

D.5.

slika: WBS dijagram



10.2. Spisak aktivnosti projekta

Aktivnost Odgovornost Tip odgovornosti Nabavka (pronalazak) aviona član tima 1 A

Prikupljanje ponuda Projektni tim R

Analiza izdvodljivosti Projektni tim R Donošenje odluka o izboru tipa

aviona Projektni tim R Analiza tehničkih karakteristika

tipa aviona

Projektni tim R

Ispitivanje performansi tipa aviona Projektni tim R

Potpisivanje ugovora Projektni tim R Ugovaranje uslova i dolazak

avina na “hub airport” “Nikola Tesla”- Beograd

Projektni tim R

Registracija aviona Projektni tim A Priprema dokumentacije i izrada

elaborata Menadžment poslovnog centra R

Dostavljanje dokumentacije Direktoratu za civilno

vazduhoplovstvo Srbije Menadžment poslovnog centra R

Provera aviona od strane inspektora i registrovanje Menadžment poslovnog centra R

Obuka posade Direktor školskog centra A Teorijska obuka Menadžment letačke delatnosti R Praktična obuka Menadžment letačke delatnosti R

Probni letovi Menadžment letačke delatnosti R Promocija

Direktor medija centra A

Izrada WEB prezentacije Menadžment medija centra R Uspostavljanje direktnih kontakata sa klijentima (

direktni i relacioni marketing ) Menadžment medija centra R

Promocija u poslovnim časopisima (BANKAR,

EKONOMIST...)

Menadžment medija centra R

Promocija na bilbordima Menadžment medija centra R

Struktura projektnog tima

Funkcija Ime i Prezime Napomena

Član tima 1 Aleksandra Lancoš Poseduje iskustvo na izradi sličnih projekata

Član tima 2 Ivana Martinović Poseduje iskustvo na izradi sličnih projekata

Član tima 3 Veljko Marinković Poseduje iskustvo na izradi sličnih projekata



10.3. Terminski plan aktivnosti - gantogram

Početak prikupljanje ponuda za nabavku aviona 05.01.2007.

Nabavka (pronalazak) aviona Završetak ugovaranje uslova i dolazak aviona na “hub airport” “Nikola Tesla”- Beograd

01.02.2007.

Početak priprema dokumentacije i izrada elaborata 01.02.2007.

Registracija aviona Završetak provera aviona od strane inspektora i registrovanje 01.03.2007.

Početak teorijske obuke 15.02.2007. Obuka posade Završetak probnih letovi 01.04.2007. Početak izrada WEB prezentacije 03.02.2007. Promocija

Završetal promocija na bilbordima 21.09.2007.

Gantogram

Aktivnosti Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Nabavka aviona

dggg

Registracija aviona

fgdggggg

Obuka posade fsffssfsfffff Promocija

bvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

10.4. Ključni događaji

Redni broj

Ključni događaji datum

1. Početak prikupljanja ponuda za nabavku aviona 05.01.2007. 2. Završetak ugovaranja uslova i dolazak aviona na “hub

airport” “Nikola Tesla”- Beograd 01.02.2007.

3. Početak priprema dokumentacije i izrada elaborata 01.02.2007. 4. Završetak provera aviona od strane inspektora i

registrovanje 01.03.2007.

5. Početak teorijske obuke 15.02.2007. 6. Završetak probnih letova 01.04.2007. 7. Početak izrade WEB prezentacije 03.02.2007. 8. Završetak promocija na bilbordima 21.09.2007.



10.5. RACI matrica Oznake: R - Pokazuje ko izvršava datu aktivnost A - Predstavlja odgovornost za određenu aktivnost C - Pokazuje ko vrši za komunikaciju i konsultacije I - Izveštavanje o napredovanju

Na projektu će raditi sledeći sektori: Razvoj i planiranje, Letačka delatnost, Finansije, Medija centar, Bezbednost i sigurnost saobraćaja, Školski centar, Pravni poslovi, Poslovni centar, Projektni tim, Zemaljski poslovi i Informacioni sistemi.

Aktivnosti nabavke aviona biće u obavezi projektnog tima, gde će projektni

tim takođe biti u potpunosti odgovoran za uspešni završetak ovih aktivnosti. Konsultantsku podršku pružiće sektor finansija i školski centar, a izveštaje će izraditi služba planiranja i razvoja.

Aktivnost registracije aviona obaviće sektor poslovni centar, a za te

aktivnosti će biti odgovoran projektni tim. Kod ovih aktivnosti konsultantsku podršku pružiće pravni poslovi, a sektor medija centra će kreirati izveštaje.

Aktivnost obuke posade realizovaće centar letačke delatnosti, a odgovornost

će snositi sektor školski centar.Sektor poslovni centar će izraditi odgovarajuće izveštaje, a konsultacije će obaviti bezbednost i sigurnost saobraćaja.

Aktivnosti promocije realizovaće medija centar i snosiće punu odgovornost.

Konsultatsku podršku pružiće sektor planiranje i razvoj, a izveštaje će kreirati projektni tim.



RAZVOJ I PLANIRANJE

LETAČKA DELATNOST FINANSIJE MEDIJA

CENTAR

BEZBEDNOST I SIGURNOST

SAOBRAĆAJA

ŠKOLSKI CENTAR

PRAVNI POSLOVI

POSLOVNI CENTAR

PROJEKTNI TIM

ZEMALJSKI POSLOVI IS

A.1 I C A,R I

A.2 I C A,R I

A.3 I C A,R I

A.4 I R C A I

A.5 I R,A C I

A.6 C I R A C

A.7 R C A I

B.1 I C R A

B.2 I C R A

B.3 I C R A

C.1 R C A I

C.2 R C A I

C.3 R C A I

D.1 C,I A

D.2 C A,R I C

D.3 C A,R I C

D.4 C A,R I C



11. Finansijski plan 11.1. Bilans uspeha

1 god 2 god 3 god Prihod 634121.31 1030178.27 1832041.00

Tabela: prihod po godinama poslovanja Redni broj 1 god 2 god 3 god

1. Prihod 634121.31 1030178.27 1832041.00 2. Rashod 657361.31 877388.27 1519641.00

2.1 Troškovi zakupa aviona 258461 258461 516922

2.2 Troškovi održavanja aviona 139795.2 269200 443450

2.3 Troškovi goriva 99558.70 167095.11 271591 2.4 Troškovi preleta 41880 58200 72000

2.5 Troškovi zarada 45508.94 81628.94 136835

2.6 Troškovi promocije 9747.5 6600 6600

2.7 Režijski troškovi 4569.97 6434.22 9532 2.8 Troškovi osiguranja 25000 25000 50000

2.9 Troškovi obuke 25129 4769 5000

2.10 Ostali troškovi 7711 7711

3. Prihod-Rashod (1-2) -23240 152790 312400

Tabela: bilans uspeha

FH region Fh svet Cena /fh Region Svet Ukupno 1 god 60 252 409.6 24576 103219 127795 2 god 114 426 480 54720 204480 259200 3 god 175 730 490 85750 357700 443450

Tabela: troškovi održavanja aviona Cessna Citation V Ultra (u €)

Fh čas Cena /fh Ukupno 1 god 60 200 12000 2 god 50 200 10000

Tabela: troškovi održavanja aviona Piper Cheynee (u €)



U trećoj godini poslovanja predviđeno je isključivanje aviona tipa Piper.

Region Svet Regioin L/Fh Svet L/Fh Cena/Fh Ukupno 1 god 60 252 589.68 570 0.523 93628 2 god 114 426 589.68 570 0.523 162153 3 god 175 730 589.68 570 0.523 271591

Tabela: potrošnja goriva aviona Cessna Citation V Ultra (u €)

Fh L/FH Cena/Fh Ukupno 1 god 60 189 0.523 5930.8 2 god 50 189 0.523 4942.4

Tabela: potrošnja goriva aviona Piper Cheynee (u €)

Jat Airways FH Režijski troškovi JatAirwaysa JatJet FH Režijski troškovi

JatJeta

36391 447059 372 4569.97

42391 487059 560 6434.22

48391 500059 905 9352.02 Tabela: režijski troškovi (u €)

U režijske troškove uračunati su troškovi zakupa kancelarije i kompletne

opreme, izuzev računara, kao i električna energija, voda, telefon i komunalne usluge kao i novčana sredstva koja će se izdvajati za zaposlene u JatAirwaysu, srazmerno časovima leta koje će ostvariti JatJet. Zbog nemogućnosti tačnog proračuna, izvršen je proračun na osnovu proporcionalnog učešća sati leta JatJeta u odnosu na časove leta flote JatAirwaysa.

Ekonomist Direktna pošta-500 kov Ukupno: Časopis Baner

Cord Bilbordi Slanje Izrada

Prvi mesec 1200 400 450 4785 50 31.25 6916.25Ostalo 1500 800 450 50 31.25 2831.25 9747.5

Tabela: troškovi promocije (u €)



r. br. Izvori finansiranja Ukupan iznos (€)

Vrednost (%) Kamatna stopa

Period otplate

1. Sopstveni kapital 301049 100 % 2. Srednjoročni krediti 0 3. Ostali izvori 0 Ukupno 301049 100 %

Tabela: Struktura kapitala (u €)

U okviru ulaganja koja će biti potrebna za projekat uključena su sledeća sredstva:

Ulaganja u promociju iznose 9747,5 €

ulaganja u obuku posade iznose 25129 €

ostala ulaganja obuhvataju dopremanje aviona i taksu za registraciju aviona i

iznose 7711 €

dry leasing iznosi 258461 € i obuhvata sredstva koja će na godišnjem nivou biti uložena u otplatu aviona, s tim da investitor neće morati da ulaže ta sredstva na početku realizacije projekta, već će ih plaćati u jednakim mesečnim ratama,

Redni broj Vrste osnovnih sredstava: Količina za nabavku: Vrednost(u €): 1. Zemljište Već postoji 2. Građevinski objekat Već postoji 3. Oprema Već postoji 3.1 Avion 1 258461

4. Ostala sredstva Već postoje u sistemu JatAirwaysa

5. Ukupno 258461 Tabela: Investicije u osnovna sredstva (u €)

S obzirom da se avion Cessna iznajmljuje, a vrednost aviona tipa Piper C je u potpunosti amortizovana, samim ti se ne izdvajaju sredstva za amortizaciju datih aviona.



11.2. Analiza toka gotovine 11.2.1. Finansijski tok

FINANSIJSKI TOK 1 god 2 god 3 god Prilivi 634121.31 1030178.27 1827041.00 Prihod 634121.31 1030178.27 1827041.00 Odlivi 657361.31 877388.27 1514641.00 Ulaganja 42587.5 11369 14311 Troškovi zakupa aviona 258461 258461 516922

Troškovi održavanja aviona 139795.2 269200 443450 Troškovi goriva 99558.70 167095.11 271591 Troškovi preleta 41880 58200 72000 TR Zarada 42351.5 78471.5 132959.96 Porezi i doprinosi 3157.44 3157.44 3875.04 Režijski troškovi 4569.97 6434.22 9532 Osiguranje 25000 25000 50000 Prilivi - Odlivi -23240 152790 312400

S obzirom da će investitor sva sredstva potrebna za ulaganje obezbediti iz

sopstvenih sredstava u tabeli novčanih tokova nema stavke izvori finansiranja (tuđi) kao ni obaveze prema datim izvorima finasiranja.



11.2.2. Ekonomski tok

EKONOMSKI TOK 1 god 2 god 3 god Prilivi 634121.31 1030178.27 1827041.00 Prihod 634121.31 1030178.27 1827041.00 Odlivi 657361.31 877388.27 1514641.00 Ulaganja 42587.5 11369 14311 Troškovi zakupa aviona 258461 258461 516922

Troškovi održavanja aviona 139795.2 269200 443450 Troškovi goriva 99558.70 167095.11 271591 Troškovi preleta 41880 58200 72000 TR Zarada 42351.5 78471.5 132959.96 Porezi i doprinosi 3157.44 3157.44 3875.04 Režijski troškovi 4569.97 6434.22 9532 Osiguranje 25000 25000 50000 Prilivi - Odlivi -23240 152790 312400

S obzorom da se u finasijskom toku nisu pojavljivale stavke izvori

finansiranja (tuđi) kao ni obaveze prema datim izvorima finasiranja, ekonomski tok ostaje isti kao i finansijski.



11.2.3. Društveni tok

DRUŠTVENI TOK 1 god 2 god 3 god Prilivi 634121.31 1030178.27 1827041.00 Prihod 634121.31 1030178.27 1827041.00 Odlivi 654203.87 874230.83 1510765.96 Ulaganja 42587.5 11369 14311 Troškovi zakupa aviona 258461 258461 516922

Troškovi održavanja aviona 139795.2 269200 443450 Troškovi goriva 99558.70 167095.11 271591 Troškovi preleta 41880 58200 72000 TR Zarada 42351.5 78471.5 132959.96 Režijski troškovi 4569.97 6434.22 9532 Osiguranje 25000 25000 50000 Prilivi - Odlivi -20082.56 155947.44 316275.04

Iz društvenog toka se izbacuju porezi i doprinosi (transferna plaćanja) gde na

taj način dobijmo prilive i odlive, odnosno neto prilive sa stanovišta zemlje u celini. 11.3. Finansijska ocena projekta 11.3.1. Proračun neto sadašnje vrednosti (NSV) Diskontna stopa: i=12% Diskontni faktor: a(n)i=1/(1+0,12)i, i=1,…,n

Odlivi Prilivi SVI SVE 1 god 657361 634121 586929,46 566179,46 2 god 877388 1030178 699448,33 821251,58 3 god 1519641 1832041 1081650,3 1304010,4 Suma 2368028 2691441,3 NSV 323413,3

Tabela: Proračun kriterijuma NSV

Vidi se da je projekat opravdan po ovom kriterijumu jer je NSV>=0 pa je samim tim isplativ za ulaganje. Ocena isplativosti projekta vrši se u godini pre početka ulaganja. Neto sadašnja vrednost predstavlja sumu sadašnje vrednosti neto priliva, odnosno razliku između diskontovane vrednosti ulaganja i efekata.



11.3.2. Interna stopa rentabilnosti

Posmatramo dve stope: i1=10% i2=18%

NSV1=339856,1 NSV2=280172,7 R=i1+ NSV1/(NSV1-NSV2)*(i2-i1) R=ISR=55% pa prema kriterijumu interne stope rentabilnosti projekat je opravdan za ulaganje jer je ISR veća od diskontne stope 12%. 13.3.3 Statička ocena

i1=10% i1=10% i2=18% I2=18%

Godina SVI1 SVE1 SVI2 SVE2

1 godina 597600,9 576473,63 557085,59 537390,67

2 godina 725114,04 851386,77 630126,39 739857,79

3 godina 1141728,7 1376439,4 924900,33 1115036,6

UKUPNO: 246444,36 2804299,7 2112112,2 2392284,9

U trećoj godini

Rentabilnost Neto dobit / Ukupne

investicije 0,62

Ekonomičnost Ukupan prihod /

Utrošena sredstva 1,2

Kvalifikaciona struktura

Broj zaposlenih sa visokom stručnom spremom / Ukupan

broj zaposlenih 66%



12. Plan upravljanja rizikom Redni broj Tip Opis rizika Verovatnoća

nastanka Uticaj Plan reagovanja

1. Eksterni Kašnjenje u dopremanju aviona na aerodrom

Niska Visok

U ugovoru se planira velika novčana kazna za dobavljača ukoliko ne ispuni svoje obaveze na vreme

2. Eksterni Usporavanje u registraciji aviona Srednja Srednji

Ranije dostavljanje svih dokumenata i delovanje preko drugih državnih organa, ministarstava na Direkrorat

3. Interni Neefikasnost promocije Niska Visok Neki drugi vid promovisanja (sponzorstvo)

4. Interni Kašnjenje u obuci posade Niska Srednji Unajmljivanje pilota drugih kompanija

5. Interni Problem likvidnosti Niska Visok Uzimanje kratkoročnih kredita

Rizici od kašnjenja u dopremanju aviona i od usporavanja u registraciji aviona

doveli bi do ne pokretanja posla u kompaniji i gubitak od 2000 € dnevno.



13. Logička matrica projekta

Narativni rezime Objektivno proverljivi indikatori Izvori provere Pretpostavke

Opšti cilj •Poboljšan kvalitet avio saobraćaja

•Broj savremenih aerodroma •Broj prevezenih putnika •Izveštaji IATA •Izveštaji ministarstva

•Republički Zavod za Statistiku •IATA • JatAirways •Vlada Republike Srbije

•Uspostavljanje direktne linije ka Americi... • Razvoj infrastrukture • Ostali ciljevi...

Specifični cilj •Razvoj sistema avio-taxi prevoza

•Broj avio – taxi prevoznika •Broj korisnika avio – taxi prevoza • Procenat smanjenja troškova

• Baza podataka • Republički Zavod za Statistiku •Aerodrom „Nikola Tesla” • Ministarstvo za kapitalne investicije • Finansijski izveštaji avio – taxi prevoznika

•Postojanje klijenata• Postojanje aviona • Postojanje finansijskih sredstava

Rezultati

•Uspostavljena saradnja sa turističkim agencijama u roku od 4 meseca

• Broj putnika • Broj letova • Iskorišćenost kapaciteta aviona • Broj sklopljenih ugovora

• Baza podataka • Izveštaji turističkih agencija • Ankete - intervju

•Da putnici budu informisani o postojanju ove vrste usluga •Da putnici koriste avio-taxi prilikom god. odmora • Spremnost agencija na saradnju

Aktivnosti

• Slanje ponuda agencija po posebnim uslovima •Potpisivanje ugovora s agencijama •Aktivna promocija

•Broj poziva zainteresovanih agencija •Broj sklopljenih ugovora • •

•Arhiva dokumentacije • Baza podataka •Izveštaji medija

•Saglasnost Vlade za ovu saradnju •Saglasnost top menadzmenta JatAirwaysa •Potpisivanje ugovora •Postojanje finansijskih sredstava

Preduslovi



14. Zaključak Na osnovu celokupne analize i istraživanja, može se zaključiti da je projekat isplativ. Na osnovu trendova u izradi planova u vazduhoplovnoj delatnosti, da se ne rade duži planovi od tri godine, tako da je i u okviru ovog biznis plana trend ispraćen. U prvoj godini predviđena su ulaganja od oko 43000 €, s tim da će se zbog malog tržišnog učešća, ostvariti gubitak u poslovanju od oko 20000 €. Proračuni se baziraju na maksimalnoj opterećenosti aviona, što bi iziskivalo i veće troškove goriva i održavanja, što je mala verovatnoća da bi se ostvarilo. Kao reprezentativna godina posmatra se treća godina poslovanja kada je predviđeno angažovanje ukupno dva aviona. U ovoj godini ulaganja su oko 14500 €, a očekuje se dobit od oko 315000 €. U načelu, JatAirwaysu, ovaj biznis plan bi doneo širenje delatnosti, povećanje tržišnog učešća, pa samim tim i celokupni razvoj kompanije. Pružanje ove ekskluzivne usluge u okviru nacionalne kompanije, doprinelo bi povećanju rejtinga i ugleda u svesti kako domaćih klijenata, tako i inostranih, kao i celokupnoj javnosti.



Sadržaj 1. Uvod......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Ocena razvojnih mogućnosti predlagača ................. Error! Bookmark not defined.

2.1.Opšte informacije............................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Pozicija na postojećem tržištu........................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Postojeća tehničko-tehnološka osnova ............. Error! Bookmark not defined. 2.4.Finansijsko stanje investitiora............................ Error! Bookmark not defined. 2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti investitora ...........Error! Bookmark not defined.

3. Vizija, misija i ciljevi projekta................................. Error! Bookmark not defined. Vizija............................................................................ Error! Bookmark not defined. 4. Marketing plan ......................................................... Error! Bookmark not defined.

4.1. Analiza usluge................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2. Ciljna grupa....................................................... Error! Bookmark not defined. 4.3. Ponuda i konkurencija....................................... Error! Bookmark not defined.

4.3.1. Analiza konkurencije ................................. Error! Bookmark not defined. 4.4. Procena tržišnog učešća i prodaje ..................... Error! Bookmark not defined.

5. Formulisanje marketing plana.................................. Error! Bookmark not defined. 6. Analiza situacije....................................................... Error! Bookmark not defined.

6.1 Analiza stanja..................................................... Error! Bookmark not defined. 6.2. Analiza stejkholdera.......................................... Error! Bookmark not defined. 6.3. Analiza problema .............................................. Error! Bookmark not defined.

6.3.1. Drvo problema ........................................... Error! Bookmark not defined. 6.3.2. Drvo ciljeva................................................ Error! Bookmark not defined.

7.Građevinski i tehnološki projekat ............................. Error! Bookmark not defined. 8. Analiza lokacije ....................................................... Error! Bookmark not defined.

8.1. Analiza makrolokacije ...................................... Error! Bookmark not defined. 8.2. Analiza mikrolokacije ....................................... Error! Bookmark not defined.

9. Projekat organizacije................................................ Error! Bookmark not defined. 10. Plan realizacije projekta......................................... Error! Bookmark not defined.

10.1. Strukturni dijagram projekta - WBS ............... Error! Bookmark not defined. 10.2. Spisak aktivnosti projekta ............................... Error! Bookmark not defined. 10.3. Terminski plan aktivnosti - gantogram ........... Error! Bookmark not defined. 10.4. Ključni događaji.............................................. Error! Bookmark not defined. 10.5. RACI matrica .................................................. Error! Bookmark not defined.

11. Finansijski plan ...................................................... Error! Bookmark not defined. 11.1. Bilans uspeha .................................................. Error! Bookmark not defined. 11.2. Analiza toka gotovine ..................................... Error! Bookmark not defined.

11.2.1. Finansijski tok.......................................... Error! Bookmark not defined. 11.2.2. Ekonomski tok ......................................... Error! Bookmark not defined. 11.2.3. Društveni tok............................................ Error! Bookmark not defined.

11.3. Finansijska ocena projekta.............................. Error! Bookmark not defined. 11.3.1. Proračun neto sadašnje vrednosti (NSV) . Error! Bookmark not defined. 11.3.2. Interna stopa rentabilnosti........................ Error! Bookmark not defined. 13.3.3 Statička ocena ........................................... Error! Bookmark not defined.

12. Plan upravljanja rizikom........................................ Error! Bookmark not defined. 13. Logička matrica projekta ....................................... Error! Bookmark not defined.



14. Zaključak................................................................ Error! Bookmark not defined.

metode i tehnike up - jatjet

Documents