mercados de carne y leche: una oportunidad par las pasturas ing. agr. juan peyrou marzo de 2012
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MERCADOS DE CARNE Y LECHE: UNA OPORTUNIDAD PAR LAS PASTURAS
Ing. Agr. Juan PeyrouMarzo de 2012
CONTENIDOS
VISION DE LARGO Y CORTO PLAZOCARNELECHE
COMPORTAMIENTO RECIENTECARNELECHE
MEJORAMIENTOS: UNA HERRAMIENTA PARA CAPITALIZAR LA OPORTUNIDAD
ESCENARIO MUNDIAL TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA MUNDIAL
PATRONES DE CRECIMIENTO
URBANIZACIÓN
OCCIDENTALIZACIÓN
PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES
ABUNDANCIA DE FINANCIAMIENTO
RONDA URUGUAY Y ASIA
PROTECCIONISMO
AMENAZA A LA INDUSTRIALIZACIÓN
Variación del PBI (% anual)
Fuente: Perspectivas de la economía mundial. FMI, junio/11
Región/país 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo 5,1 2,8 -0,6 5,1 4,3 4,5
Desarrollados 2,7 0,2 -3,4 3,0 2,2 2,6
- EEUU. 2 0 -2.6 2,9 2,5 2,7
- Zona “euro” 2,7 0,5 -4,1 1,8 2 1,7
Emergentes 8,3 6 2,8 7,4 6,6 6,4
- China 13 9,6 9,2 10,3 9,6 9,5
- India 9,4 6,4 6,8 10,4 8,2 7,8
- A. Latina y Caribe 5,7 4,3 -1,7 6,1 4,6 4,1
EVOLUCION DEL PBI POR REGIONES
PANORAMA CARNE VACUNA
PROYECCIONES DE LARGO PLAZO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE
FUENTE: USDA AGRICULTURAL PROJECTIONS TO 2021
PROYECCIONES DE CORTO PLAZO
CARNE VACUNA
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE VACUNA
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MIL
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NE
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PE
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RC
AS
A
Fuente: USDA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
MIL
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E T
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
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05
20
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20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA
China India
USA
Eu-25
Oceanía
Mercosur
0
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
MIL
LO
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E T
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCCION DE CARNE DE BRASIL
0
500
1000
1500
2000
2500
MIL
ES
DE
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1995
1996
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BRASIL EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
MIL
LO
NE
S D
E C
AB
EZ
AS
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
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90
19
92
19
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20
02
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08
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10
20
12
EXISTENCIAS VACUNAS EN ESTADOS UNIDOS AL 1º DE ENERO DE CADA AÑO
1029
11101142
209
316
519
650
905878
1043
1241 1250
0
200
400
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800
1000
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1400
MIL
ES
DE
TO
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
USA: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
AUSTRALIA EXISTENCIAS VACUNAS
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
MIL
LO
NE
S D
E C
AB
EZ
AS
Fuente: ABARE
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
MIL
ES
DE
TO
NE
LA
DA
S
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
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20
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09
20
10
20
11
20
12
AUSTRALIA: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Fuente: USDA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
MIL
ES
DE
T
1995 2000 2005 2011
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE VACUNA
Chile
Canadá
Egipto
Irán
Corea
México
UE-25
Japón
Rusia
USA
Fuente: elaborado en base a datos del USDA
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS "NUEVOS" JUGADORES
-100
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MIL
ES
DE
T P
ES
O C
AR
CA
SA
Corea
Egipto
Vietnam
Hong Kong
Fuente: USDA
PANORAMA LECHE
PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE
0
100
200
300
400
500
600
70019
90
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
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2008
2010
2012
MIL
LO
NE
S D
E T
Fuente: elaborado en base a FAO y USDA
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
MIL
LO
NE
S D
E T
2002 2005 2008 2011 2012
PRODUCCION DE LECHE EN PAISES SELECCIONADOS
Otros
Nueva Zelanda
Brasil
Rusia
China
India
USA
EU - 27
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LOS IMPORTADORES MUNDIALES DE LACTEOS
Otros
Filipinas
Japón
México
Indonesia
Argelia
China
Rusia
EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS LACTEOS
0
500
1000
1500
2000
2500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
D/t
LDP
LEP
QUESO
MANTECA
MAYORES IMPORTADORES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO
MAYORES IMPORTADORES DE LECHE ENTERA EN POLVO
MAYORES IMPORTADORES DE QUESO
LA PRODUCCION DE CARNE VACUNA EN URUGUAY
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN URGUAY
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.20074 77 80 83 86 89 92 95 98
2001
2004
2007
2010
Mile
s de
t
Evolución observada
Tendencia proyectada
Tendencia proyectadaObservado
Proyectado
EVOLUCION SEMANAL DE LOS PRECIOS DE LA CADENA CARNICA VACUNA
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Semana
US
D/t
Exportación (incluye dev. de impuestos
Gancho de carnicería (vaca novillo sin IVA)
Al productor (vaca novillo)
PRECIO DEL NOVILLO GORDO
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
D/K
G e
n ga
ncho
USA
ASUTRALIA
BRASIL
URUGUAY
ARGENTINA
EXISTENCIAS Y FAENA VACUNA
0
500
1000
1500
2000
2500
30009
1
92
93
94
95
96
97
98
99
20
00
20
01
20
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10
20
11
20
12
FA
EN
A (
mile
s d
e c
ab
eza
s)
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
ExistenciasFaena
EVOLUCION DE LOS MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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2009
2010
2011
MIL
LO
NE
S D
E H
AS
Cult. forrajeros anuales
Campo natural fertilzado
Campo mejorado
Praderas Conv.
NUEVOS MEJORAMIENTOS
0
100
200
300
400
500
60081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2000
2001
2002
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2011
MIL
ES
DE
HA
S
Praderas convencionales
Cult. forrajeros anuales
coberturas
zapatas
Campo fertilizado
LA PRODUCCION DE LECHE EN URUGUAY
PRODUCCION DE LECHE EN URUGUAY
R2 = 0,9501
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
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2011
MIL
LO
NE
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E T
ON
Fuente: DICOSE
TENDENCIAS DE LARGO PLAZO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1985
1987
1989
1992
1994
1996
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2000
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Pro
du
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res
(mile
s)
0
200
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600
800
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1200
1400
Rem
isio
n p
rom
edio
dia
ria
Remisión
Productores
Fuente: DICOSE
LECHERIA: EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
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20
00
20
01
20
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06
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09
20
10
20
11
PRADERAS
C.F.A.
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE LACTEOS EN VOLUMEN FISICO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TO
NE
LA
DA
S
LPE
LED
QUESO
MANTECA
EVOLUCION DE PRECIOS DE EXPORTACION DE LACTEOS DE URUGUAY
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
D/t
QUESO
LPE
LPD
MANTECA
PRECIO DE LA LECHE DESCREMADA EN POLVO
PRECIOS DE LA LECHE ENTERA EN POLVO
PRECIOS DEL QUESO CHEDDAR
LOS MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
ALGUNA IDEA DE LA EVOLUCION DE LOS COSTOS
TIPO DE MEJORAMIENTO EVALUADO
Tipo de mejoramie
nto
T. Blanc
o
T. Rojo
Lotus Festuca Raigrás Urea Fosfato de
Amonio
Superfosfato Fosforita
Pradera I 2 5 8 15 300
Pradera II
2 5 15 300
Raigrás I 25 50 100
Raigrás II
25 50
EVOLUCION DEL COSTO DE UNA HA DE MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
D
Pradera I
Pradera II
Raigrás I
Raigrás II
PRECIOS AL PRODUCTOR DEL NOVILLO GORDO Y EL LITRO DE LECHE (a febrero de cada año)
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
D/k
g d
e N
ov
illo
go
rdo
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
us
d/l
de
le
ch
e
NOVILLO GORDO
LECHE
COSTOS DE LOS MEJORAMIENTOS FORRAJEROS EN KG DE NOVILLO GORDO
0
50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
KG
Pradera I
Pradera II
Raigrás I
Raigrás II
COSTOS DE MEJORAMIENTOS FORRAJEROS EN LITROS DE LECHE
0
200
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800
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
litro
s/h
a
Pradera alta
Pradera baja
Raigrás alta
Raigrás baja
CONCLUSIONES
EXISTEN BUENAS PERSPECTIVAS EXTERNAS PARA AMBOS RUBROS
EL TAMAÑO DEL NEGOCIO PARECE CLAVE
EL USO DEL GRANO SE INTENSIFICARÁ Y ES UNA HERRAMIENTA PARA CRECER.
LAS PASTURAS DEBEN MAXIMIZARSE PARA PERMITIR EL CRECIMIENTO.