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Mercado Segurador em 2015 -Uma Visão Executiva
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.brMaio/2009
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Sumário
• 1) Situação Atual• 2) Mercado Segurador em 2015??
(1ª Pesquisa – Dezembro/2008)• 3) Mercado Segurador em 2015??
(2ª Pesquisa - Dezembro/2009)• 4) Desafios para o Segmento de
Seguros de Pessoas
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1) Situação Atual – Seguro de Pessoas
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Faturamento Seguros
15%100.02887.094Total 2
22%38.32731.524VGBL + Previdência
11%61.70155.570Total 1
5%12.86512.210Demais
11%12.32411.100Saúde
13%13.70812.082Pessoas
13%22.80420.178Automóvel
Var. %20092008Ramos (R$ milhões)
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Faturamento Pessoas
193 170 149 132 116 100 Total
148 141 141 124 105 100 Demais
262 224 176 137 125 100 AP Grupo
518 439 389 275 187 100 Prestamista
154 137 119 117 109 100 Vida em Grupo
200920082007200620052004Proporção
13.708 12.082 10.602 9.400 8.246 7.106 Total
1.598 1.520 1.526 1.335 1.138 1.079 Demais
2.169 1.861 1.461 1.135 1.040 829 AP Grupo
2.728 2.316 2.052 1.449 987 527 Prestamista
7.213 6.385 5.563 5.481 5.081 4.671 Vida em Grupo
200920082007200620052004R$ milhões
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2) Seguros em 2015??, (Dezembro/2008)
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Empresas Entrevistadas (1ªPesquisa)
Tokio Marine25
Sul América24Itaú12
Santander23Icatu11
RSA22Excelsior10
Prudential21HDI9
Previdência do Sul20Chubb8
Porto Seguro19Caixa Econômica7
Mitsui18Bradesco Auto6
MetLife17Berkley5
Marítima16Allianz4
Mapfre15Aliança do Brasil3
Liberty14AIG-Unibanco2
J Malucelli13ACE1
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Participação Mercado PIBParticipação do Mercado do Seguros - % do PIB - Em 2015
Part < 4%13%
Entre 4% e 6%70%
Entre 6% e 8%17%
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Classe que mais CresceQuantidade de respondentes que qualificaram nos 2 maiores níveis de
crescimento até 2015 (respostas 1 ou 2)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
PJ (Grande)
PJ (Médio)
PF (A/B)
PJ (Pequeno)
PF (C/D)
Perfi
l dos
Clie
ntes
(%)
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Ramo PF mais cresce
Quantidade de respondentes que qualificaram nos 2 maiores níveis de crescimento de Pessoa Física até 2015 (respostas 1 ou 2)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
RE
Capitalização
Saúde
Auto
VGBL/PGBL
Vida
Ram
os d
e Se
guro
s
(%)
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Fatores que Influenciarão o NegócioGráfico III.6 - Fatores que Influenciarão o Mercado até 2015
16
2
18
10
1110
98
01
7 -
18 -
0
15 -16 -
00
0
1 -
9 -
4 --20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Crescimento EconômicoEconomia Mundo
Distribuição Renda
Arcabouço LegalJuros/Inflação
Clientes ConscientesNovos Canais
Novos Produtos
ResseguroConcorrência
Novos Players
Cita
ções
Quantidade de Citações
Positivo Negativo
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Distribuição de Produtos
Gráfico III.11 - Quantidade de respondentes que qualificaram nas duas maiores taxas de crescimento de canais até 2015
(respostas 1 ou 2)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Worksite
Utilidades
Call Center
Banco
Varejistas
Internet
Corretor
Can
ais
(%)
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Preços dos Seguros
Gráfico III.19 - Comportamento dos Preços por Ramos
36%
20%16%
24%
48%
4%
40%-
32%-
24%-
44%-
16%-
20%-
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
Auto
Vida
VGBL+PGBL
RE
Saúde
Capitalização
Pro
duto
s
(%) das Escolhas
Crescer Cair
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Alguns Comentários• Pessimismo, mas só no curto prazo!! Em
2015, presença entre 4 e 6%.• Corretor Força de distribuição• Com algumas exceções, preços e custos em
queda• Maiores expectativas: Vida (PF) e RE (PJ)• Classes C e D Maiores Crescimentos
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3) Seguros em 2015??, (Dezembro/2009)
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Empresas Entrevistadas (2ªPesquisa)
YasudaMitsuiCentauro
SulAmericaMetLifeBrasilprev
SantanderMarítimaBradesco Auto Re
RSA SegurosMapfre SegurosBerkley
QBEMapfre Nossa CaixaBanestes
PrudentialLibertyAssurant
Previdência do SulJ MalucelliAmerican Life
Porto SeguroHDIAllianz
NobreExcelsiorAliança do Brasil
MongeralChubbACE
SeguradorasSeguradorasSeguradoras
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Participação Mercado PIB (2ª Pesquisa)
Gráfico III.2.1 - Otimismo do setor - 1 ano após a crise
Menos3% Igual
20%
Mais77%
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Impressões sobre os Fatores (1 ano depois)
Gráfico III.2.2 - Impressões sobre o Comportamento dos Fatores Específicos do Setor
-10 0 10 20 30
Distribuição de Renda
Crescimento Econômico
Clientes Conscientes
Novos Produtos
Novos Canais
Cita
ções
Quantidade de Citações
PiorMelhor
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Como a crise afetou a sua empresa?
Gráfico III.2.6 - Efeitos da Crise nas Empresas
Afetou Muito10%
Afetou Pouco52%
Não Afetou38%
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Mercado Segurador após a crise?
Gráfico III.2.7 - Mercado Segurador Brasileiro após a Crise
MaisFortalecido
84%
Igual13%
Mais Fraco3%
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Efeitos do Resseguro (após a abertura)
Gráfico III.3.7 - Efeitos de Abertura do Resseguro
-30 -20 -10 0 10 20 30
Corretores
Produtos RE
Preços RE
Produtos Pessoas
Preços Pessoas
Gestão
Solvência
Lucrativas
Efei
tos
Citações
DiscordoConcordo
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Características Cenário Econômico
Gráfico III.6.2 - Características do Cenário Econômico de 2015 -Citações
-10 0 10 20 30 40
CrescimentoEstrangeiro
AumentoConcentração
Novos Ramos
Car
acte
rístic
as
Citações
DiscordoConcordo
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Análise das Fusões
Gráfico III.6.3 - Análise sobre as Fusões recentes no setor
0% 20% 40% 60% 80%
Surpreso e esgotado
Surpreso e continua
Esperado e continua
Esperado e esgotado
Opi
niõe
s
(%)
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Conclusões Principais• O mercado segurador brasileiro deu sinais de ter conseguido
enfrentar de forma bem satisfatória a crise econômica.• O otimismo foi maior nos fatores crescimento econômico e,
em seguida, distribuição de renda. Já em fatores negativos, o arcabouço legal e a economia mundial.
• A maior parte das companhias informou que a crise afetou pouco o seu negócio. Muitas disseram que não afetou nada.
• Para o futuro, o otimismo é ainda maior, pois a opinião das seguradoras é que o setor sairá mais fortalecido, neste novo cenário econômico.
• O segmento de seguros de pessoas continua muito promissor.• Após a abertura, o relacionamento com as resseguradoras está
positivo. Entretanto, as seguradoras ainda não viram grandes ganhos para o segmento (como novos produtos, preços mais baixos ou ganhos de lucratividade).
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4) Desafios para o Segmento de Pessoas
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Desafio 1
• Conscientizar a população utilizando campanhas educativas, etc.
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Desafio 2
• Como incentivar o corretor de seguros para vender seguros de pessoas e de previdência?• (Dicas: Comissão Técnica, Sincor-SP)
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Dicas Seguros de Pessoas• Atenção quanto ao “cross-selling”. Aproveite as informações que já estão
na casa, ou seja, datas de nascimento, estado civil, filhos, classe social dos segurados de auto, saúde etc. Elabore uma apresentação de planos sob medida em ações sazonais.
• Em termos estratégicos, use as seguintes estratégias de atualização: – Para pessoas físicas, levante os segurados que já possuem seguro de
vida e, de posse dos dados, invista em ações de atualização de capitais segurados.
– Em pessoas jurídicas, proponha planos complementares de adesão individual para os funcionários que desejarem possuir valores superiores aos já concedidos pelas empresas nas apólices de Vida em Grupo.
• Para a captação, analise o espaço (proximidade/afinidade/lazer) que cada um ocupa na comunidade (igrejas, associações de bairro, comércio, indústria, clubes, etc) e prepare, em seguida, uma apresentação de planos específicos ao grupo, beneficiando-se do conhecimento adquirido pela participação.
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Dicas Seguros de Pessoas• Para o seguro de vida empresarial, três dicas
específicas:• a) Observe que, quando houver transferência de
uma seguradora para outra, é importante analisar antes os casos de afastados.
• b) Várias convenções sindicais exigem que a empresa faça seguro de Vida. Portanto, estejam atentos a determinados tipos de clientes. Por exemplo, bares, restaurantes, vigilantes, etc.
• c) Sempre que for possível, inclua a Assistência Funeral, pois, por uma módica quantia, a empresa e a família do segurado podem se livrar de um grande transtorno.
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Dicas Seguros de Pessoas• Para o seguro de vida de proteção familiar, quatro dicas específicas para
serem lembradas:• a) Um seguro de vida tradicional no valor de R$ 200 mil de Cobertura
Básica para um proponente de 50 anos vai ter um custo inferior a um de auto de padrão médio no valor de R$ 60 mil.
• b) Lembre-se sempre que, ao fazer um seguro de Proteção Familiar, estaremos protegendo os bens que a família adquiriu, caso haja o falecimento do titular.
• c) Por vezes, achamos que, quando os nossos filhos se tornam adultos, não precisaremos mais de um seguro de vida de valores tão altos.Entretanto, é importante lembrar que muitos, após a aposentadoria, têm que trabalhar para ajudar os netos.
• d) Além de o seguro de vida ter o dever de garantir os familiares, éimportante lembrar que ele deve proteger também o próprio titular. Um exemplo trágico é o do ator de cinema que fazia o personagem do “SuperHomem” que, em um momento de lazer, caiu do cavalo e ficou tetraplégico pelo resto de sua vida (dez anos). Quanto custaria uma eventual situação desta? Então, temos que lembrar da necessidade de ter uma boa cobertura de invalidez, seja por acidente ou por doença.
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Dicas Previdência• Falar da importância da educação financeira e da
poupança de longo prazo.• Informar as taxas de administração e de gestão do
fundo.• Normalmente, a rentabilidade é melhor do que nos
fundos de investimento tradicionais.• Em previdência, não existe a figura do “come cotas”
(ou seja, nos fundos, há tributação periódica).• Não entra no inventário e pode ser feito sucessão
em vida
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Desafio 3
• Distribuição de Seguros:• 1) Um assunto sempre polêmico: A criação
ou não da figura do agente?• 2) É possível desenvolver outros canais de
distribuição?
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Desafio 4
• É possível fazer algo em termos fiscais?
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História• No passado, havia o incentivo fiscal na área
de seguro de pessoas (década de 70). Ou seja, até certos limites, poderia haver algum tipo de dedução no Imposto de Renda.
• Será que isto pode voltar?• Por exemplo, devemos lembrar da
importância do aspecto fiscal na volta das vendas dos produtos de previdência....
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Desafio 5
• A abertura do resseguro pode ajudar em algo, com a criação de novos produtos ou preços mais baixos? (Esta foi uma das principais
queixas das seguradoras nas pesquisas realizadas)
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Desafio 6
• Microsseguro e todos os seus desdobramentos (fiscais, distribuição, etc)
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Desafio 7
• Tecnologia para melhoria nos processos, com a conseqüente diminuição de custos (expectativa comum nas pesquisas)
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Desafio 8
• Um ponto comum: Desenvolvimento de novos produtos, sobretudo em vida individual
• (condição importante: maior flexibilidade na legislação no que se refere à remuneração dos
canais de distribuição)