Mercado húngaro de embutidos y otros procesados cárnicos - La producción nacional de productos cárnicos ronda anualmente las 900.000 toneladas, entre las que se deben considerar los embutidos y otros procesados. La primera empresa productora de embutidos y otros procesados es Pick Szeged, que incluye a las marcas Pick Szeged, Ringa y Délhús, mientras que la segunda es Debrecen Hús, recientemente adquirida por PENTA. También sobresale en el procesamiento cárnico la firma húngara Gyulahús. - Los embutidos y otros procesados representan junto al resto de productos alimenticios, el 26% del consumo total en Hungría. El consumo de procesados cárnicos es muy estable y bastante condicionado por dos factores: el precio y los peculiares sabores a los que el paladar húngaro se encuentra acostumbrado. En cuanto al precio, cabe señalar que la población húngara es muy sensible a esta variable, aunque existe un pequeño porcentaje que puede permitirse adquirir productos sin prestar atención a este factor. En lo que respecta a las preferencias del consumidor húngaro, es importante destacar que un producto muy atractivo en otro mercado puede no serlo en Hungría. Por ejemplo, el consumidor húngaro tiene una especial predilección por los embutidos ahumados. No obstante ello, los húngaros se muestran abiertos a probar nuevos productos. Los productos más consumidos son tradicionalmente los derivados de ave y de cerdo que, conjuntamente, suponen más del 80% de los productos transformados cárnicos en Hungría. Clasificación arancelaria 0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 0210 Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. 1601 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (excepto embutidos y productos similares, y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

Características del mercado y producción local -El mercado de los procesados cárnicos es un mercado maduro, tradicional y muy asentado en Hungría. Como en muchos países de Europa, los productos cárnicos forman parte de los hábitos alimenticios y culinarios de la población húngara. Se estima que el número de vegetarianos en Hungría se sitúa entre el 1% y el 1,5% de la población. De ello se desprende que alrededor de diez millones de personas comen carne y derivados habitualmente. Hungría es consumidora tradicional de carne blanca y de cerdo. Cada persona consume algo menos de 60 kg de carne y productos cárnicos al año, de los que casi un 30% es cerdo, poco más de un 30% es pollo y un 25% otros productos cárnicos. La ternera, el venado, la oveja, la cabra y el conejo no llegan a alcanzar, conjuntamente, el 15% del consumo de productos cárnicos. Consumo de productos cárnicos Datos anuales, por persona, en kilogramos

2003 2004 2005 2006 2007 Carne bovina 1,2 1,1 1,1 1 1,1 Carne porcina 17 16,2 17 17 16,8 Carne aviar 20,1 18,4 19 18,4 17,7 Productos secos, ahumados, salchichas, salami, jamón 5,4 6,3 6,4 6,4 6,6

Otros productos derivados de carne, conservas 13,7 14,5 14,6 14,6 14,8

Oveja, cabra, conejo, otro 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 En total - carne y productos derivados 57,7 57 58,5 57,9 57,3

Últimos datos disponibles de KSH En general, se puede decir que el consumo de procesados cárnicos es estable, si bien en determinados productos, como puede ser el jamón, se suelen incrementar ampliamente las ventas en la Semana Santa, debido a la tradición húngara de comerlo el lunes siguiente a la Pascua. Se sostiene muchas veces que el precio es el factor más importante para el consumidor húngaro, pero una investigación reciente de la empresa consultora GfK demostró que el consumidor considera más bien la relación precio-calidad. El gasto en transformados cárnicos semanal por familia ronda los 20 euros. Al respecto, no hay que olvidar que el sueldo promedio húngaro no es alto, rondando los 400-500€. Tampoco se puede olvidar que el último año la situación económica del país no es la mejor, y que consiguientemente está reduciéndose la capa social que puede permitirse un producto de alta calidad y mayor precio. Los procesados cárnicos representan alrededor de un 37 % del consumo total de año 2007. No se observan cambios importantes en los últimos años, se puede decir que el consumo de productos transformados cárnicos es estable. En cuanto al tipo de producto

consumido, el mercado húngaro está dominado por productos de origen porcino y aviar que juntos representan más del 60% del consumo total de productos cárnicos. Los productos más consumidos en Hungría son el jamón cocido ahumado, las salchichas ahumadas, productos derivados del hígado, productos envasados en rollo, como el paté, por ejemplo. En Hungría se producen y consumen en abundancia los productos nacionales tipo salchichón. En cuanto al chorizo o al salame, tienen un cierto sabor ahumado que los diferencia bastante del sabor de productos de otros países y son muy populares entre la población. Éste puede ser uno de los grandes problemas a la hora de introducir un producto extranjero. Respecto al envase es importante destacar que los envases de autoservicio cada vez se consumen más. Actualmente más de dos tercios de los productos que se venden, tanto por cantidad como por valor, están envasados así, lo que demuestra una inversión en envase y embalaje por parte de los productores. Los consumidores buscan, aparte de la comodidad a la hora de comprarlo, que sea práctico y estético. En cuanto a los productos importados, si dejamos a un lado la clase alta poco sensible al precio, la clase media húngara consume a menudo productos traídos de Italia, Croacia, Francia o Alemania, países que conoce mejor, con una trayectoria más amplia y con precios inferiores. -Desde la adhesión a la UE, Hungría se ha esforzado por cumplir las normas y estándares de calidad europeos así como por adaptar su industria al nuevo mercado al que se había abierto, sin descuidar el que ya tenía. La industria cárnica emplea al 30% de los asalariados de la industria agroalimentaria y transforma más de un cuarto de la producción agrícola húngara. Como se dijo, la producción nacional ronda anualmente las 900.000 toneladas, de entre las que destacan los transformados del pollo (13%) y demás procesados cárnicos (12,5%). Producción de la industria cárnica húngara (en toneladas)

Producto 2005 2006 2007 2008 Carne y despojos comestibles de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, mular, frescos, refrigerados o congelados

319 578 316 106 362 814 306 979

Salami, salchichas, jamón 11 670 11 553 11 502 14 556 Fuente: KSH, últimos datos disponibles -La oficina de estadística húngara (KSH) publicó un artículo en “The Hungarian Agriculture and Food Industry in Figures 2007” en el que señala que hay un subsector que se destaca por encima del resto dentro del de alimentos y bebidas, en cuanto a sus cifras de crecimiento de la producción en 2006 con respecto al 2005: se trata de los

procesados de carne, y especialmente los de pollo, que aumentaron en dicho periodo su producción bruta un 55,6% en términos de valores. La carne porcina es tradicionalmente la que más se consume. El 60% de los animales se han criado en empresas agrícolas, y el resto en explotaciones individuales que tienen un promedio de cinco animales cada una, para su autoconsumo o para venta en el mercado local. En Hungría, la capacidad productiva para el procesamiento porcino es de alrededor de 8-9 millones de cerdos, sin embargo se está produciendo la mitad, lo que significa que es aún un mercado potencialmente amplio (ésta es la tendencia también en otros países de la UE). Los procesadores húngaros no sólo utilizan materia prima nacional, sino que también suelen importarla para luego exportar el producto terminado. En lo que se refiere a la crianza de aves de corral, el 60% de los criadores están vinculados a los grandes grupos productores de la industria cárnica y tan sólo el 40% de los criadores de pollo son privados. El sector avícola es muy importante en Hungría, debido al gran consumo de carne de ave y por la posición del país, primer productor y primer exportador mundial de foie gras. En cuanto a las explotaciones individuales de ganado bovino, éstas son pequeñas y la venta de sus productos constituye simplemente algunos ingresos extra. El sector ovino representa alrededor de un 2% de la producción agrícola y el 3% del valor de la producción animal. El sector se caracteriza por una fuerte exportación de animales y un consumo nacional muy reducido tanto de ovino como de productos derivados de corderos, cabras, etc. - Debido en parte al precio de las materias primas y en parte a la agresiva política de las compañías internacionales que se han establecido en el país, muchas empresas procesadoras húngaras se han visto obligadas a cerrar sus puertas en los últimos años. Si se observa el mercado considerando la competencia internacional y la producción nacional de procesados cárnicos en Hungría, se destacan las empresas Hungary Meat Élemiszeripari Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kométa y Zimbo Perbál Húsipari Termelő Kft. así como las húngaras Gyulai Húskombinát Zrt., Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. y Debrecen hús Zrt. Algunas empresas son de gran tamaño – resultantes del proceso de concentración que sufre el sector – que, si bien se encuentran en plena reestructuración, cuenta con fuentes de materia prima barata, dominio del sector, productos adaptados al gusto del consumidor húngaro y con la capacidad de abastecer a todo el mercado. Últimamente, se ha podido apreciar que las principales empresas del sector han optado por una estrategia de marketing para fomentar la venta del producto nacional en detrimento del extranjero. Los productos más importantes producidos en Hungría se dividen en tres grupos: el de las salchichas tipo Frankfurt, los secos (incluidos los salames) y los ahumados. Estos tres grupos juntos representan alrededor del 80% de los productos vendidos.

Dentro de los productos procesados, el 45% son derivados del cerdo, la misma proporción se produce de procesados avícolas y el 10% restante son productos derivados de la ternera. El producto transformado cárnico local en Hungría representa el 87% de las ventas de los transformados cárnicos. Esto no quiere decir que sean los productos de compañías húngaras, sino que este porcentaje también incluye los productos que compañías extranjeras que producen en territorio húngaro. El 13% restante proviene de la importación. Importaciones Se trata de un país en el que la producción es destacable, y también lo son los datos de exportación, por lo que acude a importaciones sólo para cubrir la demanda, y para abastecerse de aquellas materias primas que resultan más económicas en el exterior. El canal principal de introducción de los procesados cárnicos en el país son los importadores mayoristas, que proveen a las grandes cadenas de supermercados encargadas de distribuir los productos a todos los puntos de venta del territorio nacional. Los márgenes de ganancia suelen situarse, para el importador, en torno al 20%, en las grandes cadenas, entre el 40% y el 60% y en las demás, alrededor del 30-40%. En general, las importaciones han aumentado considerablemente desde la adhesión de Hungría a la Unión Europea en 2004. Los principales países desde los que Hungría importa son sus socios comerciales habituales europeos. Entre los factores que influyen en este aspecto destacan la ausencia de barreras arancelarias, la tradición y el conocimiento tanto de producto como de las costumbres y necesidades húngaras por parte de las empresas extranjeras. A continuación se examina el volumen y el valor de las importaciones relativas a las partidas 0206, 0210, 1601 y 1602 respectivamente, según datos registrados por la Oficina Central de Estadísticas de Hungría (KSH).

0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (kg) 10304951 13401007 15537443 14628181 11870142 13772132

Alemania 3173606 3834627 6880413 6906307 5603258 7029902

Dinamarca 907246 1801352 2013818 2384547 935532 1320248

Italia 1523226 1756344 1612454 586141 1359505 649832

España 792124 1635022 1320526 1154475 1223283 1191108

Holanda 1043324 1173385 947534 1381932 918301 287983

Bélgica 1836931 1303706 751162 564413 590249 704111

Austria 514849 836823 1021668 620181 454127 669332

Francia 201963 711243 523641 594270 231622 634663

Eslovaquia 14164 103876 138333 145433 633485

Polonia 46994 79644 91369 56984 210121

Rep. Checa 112970 14690 34801 2780 82725 165334

Gran-Bretaña 61548 46116 115115 57189 41389 88366

Suecia 57164 94850 41603 86049 60679 21975

Rumania 294 135858 119491

Irlanda 80000 21022 91188 21182 23210

Datos registrados por KSH 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (USD) 7714509 13379553 15070416 13530257 12045228 18900344

Alemania 2167969 4074981 6934811 6513372 5848836 10461439

España 600265 1881056 1534275 1457732 1527258 1642055

Dinamarca 720730 1663298 1511949 1499283 999274 1881296

Holanda 887257 1313994 1283715 1667925 1072293 415465

Bélgica 1663390 1445110 951855 471387 638098 979524

Italia 1062703 1516418 1188523 280153 647199 478093

Austria 295335 525409 755022 599343 445373 632325

Francia 154292 615303 447245 627792 241440 968643

Eslovaquia 19195 173565 170019 320019 575685

Polonia 103242 52380 58416 50541 416532

Gran-Bretaña 33345 46396 101162 36931 23322 128633

Suecia 31880 89430 21909 65301 62229 65331

Irlanda 63674 12710 96290 12866 76061

Rumania 515 126538 91404

Rep. Checa 33669 10127 17715 7826 24734 55979

Datos registrados por KSH Como se puede observar, los volúmenes importados sufrieron variaciones entre 2003 y 2008, con un pico de crecimiento en 2005. Sin embargo, en términos de valores, se aprecia que el ingreso se produjo en 2008, lo que indica que ha subido el precio de los productos importados. Los principales países de los que provienen los productos incluidos en la partida 0206 pertenecen a la Unión Europea. 0210 Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (kg) 54583 267090 1482719 1453142 2166113 3261048

Alemania 1668 38479 418592 620556 964752 1259311

Eslovaquia 810 3819 309235 549644 629698 1000410

Italia 28944 52203 106348 103402 113343 311958

Gran-Bretaña 208080 3666 210236 166093

Austria 91 149621 68921 29319 43124 115125

Rep.Checa 1456 90627 68216 61895 73095

Francia 827 6225 47412 59718 42602 69177

Bélgica 3699 3957 186054 5728 2552 248

Polonia 21605 959 97471

Dinamarca 7545 14365 2273 23934 68017

Holanda 12480 2008 1061 1750 1822 65988

España 6064 1526 1902 7965 25463 28527

Portugal 41860

Eslovenia 8246 2727 5228

Suecia 38 230 905 337 400

Datos registrados por KSH

En este caso, se observa un gran aumento de las importaciones, especialmente de Alemania y Eslovaquia que han triplicado el volumen de sus ventas a Hungría en los últimos 4 años. Destaca el caso de República Checa, por el aumento que ha experimentado desde 2004, y de Austria e Italia, que han aumentado paulatinamente sus ventas a Hungría en los últimos años. Como en el caso anterior, destacan como proveedores los países de la Unión Europea, dentro de éstos, los países donde estos productos pueden obtenerse a precios más bajos que en Hungría.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (USD) 565008 1615497 5512268 7033077 11158863 14568952

Alemania 13309 238881 1988990 3324029 5761352 7270035

Eslovaquia 9152 10259 990240 1675602 2412573 2798683

Italia 373381 634946 913017 802699 833155 1621184

Austria 655 508964 256622 268729 358720 633948

Rep.Checa 11752 557577 438728 443197 576028

Francia 17379 44961 228104 295523 245896 349873

España 40081 23255 24246 97914 327131 325463

Dinamarca 56429 94967 9767 171505 266712

Gran-Bretaña 141098 28237 196339 198218

Holanda 68100 34597 16251 18032 24522 338069

Bélgica 42951 50383 194329 53237 26614 3008

Portugal 287222

Polonia 88093 2549 86245

Eslovenia 13034 43201 90268

Suecia 951 5013 20580 8157 11218

Datos registrados por KSH En el año 2008, las importaciones de productos incluidos en esta partida aumentaron un 23,4% en valor con respecto al año anterior. Los datos de 2008 revelan además un crecimiento alrededor del 89% comparando con el total de 2004, año de la adhesión a la Unión Europea. 1601 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (kg) 617857 1614557 5866317 8556783 10823817 14341893

Alemania 131885 778825 3252632 4230006 4918134 5714320

Eslovaquia 44095 42729 402766 1520432 1764002 3112747

Austria 389246 689948 595299 672565 1045924 2414770

Polonia 34721 308881 1301341 2041854 1045091

Rep. Checa 3853 1134524 557813 754705 1705944

España 2767 82799 176952 183804 179296

Italia 25851 37663 47603 41479 46907 37021

Francia 1070 16039 24223 16667 13483 19776

Bélgica 900 211 315 7008 72785

Holanda 28682 18616 20451

Dinamarca 24373 7642 2025 8661 2373

Suecia 42 2640 1865 14622 1523

Rumania 12121 6915

Eslovenia 12925 236 472

Chipre 9416

Datos registrados por KSH En este caso también la tendencia anterior se repite, Hungría importa principalmente de países comunitarios. Esta vez destacan Alemania, Eslovaquia, Austria, Polonia y República Checa, países más habituados a producir productos más acordes con lo que demanda la sociedad húngara. Como se puede observar, aunque ya en 2003 Alemania exportaba a Hungría, la entrada de ésta a la UE ha favorecido el aumento de las importaciones, y, en los últimos años, Alemania encabeza las importaciones del producto 1601. 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (USD) 2236811 5841833 20694778 29826170 41485658 58230613

Alemania 635011 3523748 13541542 19296588 24678805 31552235

Austria 1085709 1701172 2251460 2398234 4381712 6892595

Eslovaquia 109350 156445 1123959 3385125 4795824 8816758

Rep. Checa 4395 2388866 1721172 2731113 7076952

Polonia 64958 620790 2024727 3756613 2477140

Italia 188314 251210 319178 232181 363004 384941

España 18873 249156 392855 417802 631116

Francia 10146 50013 115072 78234 96251 129381

Holanda 264301 30874 39560

Dinamarca 204990 68091 15093 11961 19254

Bélgica 2556 627 1418 70911 147843

Suecia 287 23647 19316 109417 16930

Eslovenia 46015 3442 7173

Rumania 30556 20189

Chipre 35154

Datos registrados por KSH Como se observa, el gasto de Hungría por productos incluidos en la partida 1601 se multiplicó por diez en los últimos 5 años. 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (excepto embutidos y productos similares, y preparaciones alimenticias a base de estos productos). 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (kg) 1002153 1899777 9010651 10212874 12851970 15566767

Alemania 313767 434400 2096509 3541996 4142339 6021056

Eslovaquia 10923 163726 2274917 3201338 4481068 3415792

Polonia 145310 144617 1542813 1118241 975642 1521651

Rep.Checa 52010 597856 845649 490090 645673 985520

Holanda 25129 43677 694112 919342 387513 827205

Austria 216441 235519 309951 248105 395418 856729

Portugal 161448 80 834060 426894

Italia 7400 11829 593976 81701 46631 377040

España 27312 92419 196551 175512 188590 238145

Francia 20217 27664 132259 188680 213381 268914

Suecia 44870 59853 87603 133043 147511 155926

Dinamarca 46094 53159 55525 21661 33367 52012

Rumania 7891 451 137682 112474

Bélgica 15130 16190 15818 32086 66483 90670

Irlanda 182608

Como en el resto de los casos, Alemania lidera claramente las exportaciones, seguido de países habituales como Eslovaquia o República Checa y Polonia. 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones

en total (USD) 3348935 7291177 26300692 33727998 45838829 64799138

Alemania 1009428 2437400 8723716 14815463 17768757 26240001

Eslovaquia 42874 606840 5144482 7294323 10927394 11874726

Polonia 331749 507509 3863849 2988270 2840246 4735157

Rep. Checa 73275 1087167 2008149 1850266 2561100 4283761

Austria 793662 1115309 1182397 1236723 1991876 4754145

Holanda 64235 190160 2492105 2516637 1556821 3197642

Portugal 445438 336 3236653 2740529

España 50932 268020 948897 947843 1130906 1513718

Francia 134056 220931 421076 734898 1276719 1345007

Suecia 191694 304401 386786 510955 652863 740115

Italia 68637 74958 470431 487404 218020 949177

Bélgica 200858 255855 66793 161199 535614 708872

Rumania 55329 1233 624786 464524

Irlanda 967348

Dinamarca 109003 134671 133295 66891 88444 147851

Se observa un aumento importante de 88,7% en el valor de las importaciones, en el período de 2004-2008. En 2008, las importaciones aumentaron un 29,2% en valor con respecto al año anterior. Canales de distribución A pesar de las condiciones que establecen a sus proveedores, las grandes cadenas de distribución internacionales tienen una importancia cada vez mayor en la distribución de productos alimentarios, incluidos los procesados cárnicos. Los supermercados y los hipermercados son el canal de distribución más importante en Hungría. Las cadenas presentes en Hungría por orden de facturación en 2007 fueron

Tesco, CBA, Coop, Reál, Spar (incluye Spar, Interspar, Kaiser´s), Metro, Auchan, Penny Market, Lidl, Cora, Plus y Match. De éstas, los hipermercados y los discount cada vez facturan más por estos productos. Los supermercados mantienen estables sus ventas y las tiendas independientes, que no pertenecen a ninguna cadena, están disminuyendo su importancia relativa debido a la concentración de la distribución. Donde más variedad de estos productos se encuentra es en los hipermercados y supermercados, que además del producto nacional, ofrecen importados. En cuanto a los discounts, hay menor variedad y lo que se halla es, principalmente, producto importado de países vecinos, de precios bajos. Informaciones arancelarias Los aranceles y derechos de aduana son tributados por el importador sobre el precio de entrada. A los efectos de obtener más información acerca de las regulaciones y los aranceles comunitarios actualizados, se recomienda consultar la página web de la sección aduanera de la Unión Europea. Enlace directo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm Se podrá realizar búsquedas por el código TARIC o por la descripción del producto. Para acceder directamente a la base de datos, ingrese la dirección siguiente: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES IVA En Hungría las importaciones tributan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para este producto presenta una alícuota del 25%. El IVA es recuperable para el caso de importadores e intermediarios. Los importadores húngaros tienen que pagar un derecho por trámite de importación. Listados de posibles importadores A continuación se proporciona un listado de los contactos de posibles importadores húngaros de procesados cárnicos, por orden de facturación: Razón Social: V Plus K Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dirección: 4531 Nyírpazony, Erdöföld u. 1. Teléfono: +36 (42) 23 00 79 Teléfono: +36 (42) 23 01 11 Teléfono: +36 (42) 23 06 71

Telefax: +36 (42) 23 01 15 E-mail: trade@vplusk.com Página Web: www.vplusk.com Director Gerente: Sr. Eduard Uszikov Sr. Sergiy Kryucskov Importa de: Austria, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, España Razón Social: CARNEX Ügynöki és Kereskedelmi Kft. Dirección: 2500 Esztergom, Madách u. 3. Teléfono: +36 (1) 266 14 39 Teléfono: +36 (1) 266 19 48 Teléfono: +36 (1) 266 19 50 Telefax: +36 (1) 266 14 69 Director Gerente: Sr. Péter Mónos Exporta a: Francia, Japón, Italia Importa de: Francia Razón Social: Friss Koktél Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft. Dirección: 8200 Veszprém, Sepsiszentgyörgyi út 4781/37. Teléfono: +36 (20) 941 70 34 Telefax: +36 (88) 54 35 53 Telefax: +36 (88) 54 35 75 Director Gerente: Sr. Ottó Komáromi Director Comercial: Sr. Imre Németh Razón Social: Westfleisch Magyarország Kereskedelmi Kft. Dirección: 1094 Budapest, Márton u. 36-40. 6. em. 63. Teléfono: +36 (1) 323 28 90 Telefax: +36 (1) 210 64 71 Director Gerente: Sr. Egbert Klokkers Exporta a: Alemania, Japón Importa de: Alemania, España, Italia, Polonia Razón Social: MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Kft. Dirección: 9028 Gyõr, Serfõzõ u. 11. Teléfono: +36 (96) 51 03 30 Telefax: +36 (96) 51 03 33 E-mail: rendeles@matusz-vad.hu Página Web: www.matusz-vad.hu Director Gerente: Sr. Balázs Matusz Importa de: Bélgica, Holanda, Alemania, España, Polonia

Razón Social: MADECO HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dirección: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15. II. em. Teléfono: +36 (1) 235 30 40 Telefax: +36 (1) 235 30 45 E-mail: nk@madeco.hu Página Web: www.madeco.hu Director Gerente: Sr. Attila Zeke Importa de: Europa Razón Social: INTERNATIONAL ALLIANCE HUNGARY Export- Import Kft. Dirección: 1056 Budapest, Váci u. 81. Teléfono: +36 (1) 328 40 70 Telefax: +36 (1) 328 40 77 Director Gerente: Sr. Vadym Brechko Jefe de Compras: Sr. Sergij Golovatenko Exporta a: América del Sur, Rusia, Ucrania Empresas representadas: SADIA América del Sur Razón Social: Szinmark Kereskedelmi Kft. Dirección: 1073 Budapest, Erzsébet körút 25-27. Teléfono: +36 (1) 322 66 69 Teléfono: +36 (1) 342 75 85 Telefax: +36 (1) 342 19 51 E-mail: szinmark@t-online.hu Página Web: www.szinmark.hu Director Gerente: Sra. Andrea Szilágyi Exporta a: Holanda, Croacia, Alemania Importa de: Bélgica, Francia, Holanda, Alemania Razón Social: VELENCE-MEAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dirección: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 13. Teléfono: +36 (30) 217 11 00 Teléfono: +36 (22) 31 25 31 Telefax: +36 (22) 32 75 37 E-mail: info@velence-meat.axelero.net Página Web: www.huskereskedelem.hu Director Gerente: Sra. Judit Szívós Jefe de Compras: Sr. László Nyerges Importa de: Europa de Oeste

Razón Social: P + P DEPÓ Kft. Dirección: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 113. Tel./Fax +36 (42) 40 71 80 E-mail: ppdepo@t-online.hu Director Gerente: Sr. Tamás Puskás Sr. Miklós Puskás Exporta a: Rumania, Ucrania, Moldavia Importa de: Unión Europea Razón Social: SEND - EX 2000 Kft. Dirección: 8600 Siófok, Marosi u. 6/B. Tel/Fax: +36 (84) 31 31 90 E-mail: sendex@sendex.hu Página Web: www.sendex.hu Director Gerente: Sr. István Kenesei Jefe de Compras: Sr. Attila Tácsik Razón Social: HAMPEX Kereskedelmi Kft. Dirección: 1023 Budapest, Török u. 8. Dirección Postal: 1277 Budapest, Pf. 32 Teléfono: +36 (1) 315 01 46, 315 01 47, 315 01 48 Telefax: +36 (1) 315 05 51 E-mail: hampex@t-online.hu Página Web: www.hampex.hu Director Gerente: Sr. Géza Kovács Director Comercial: Sr. György Kárpáti Importa de: Canadá, USA, Dinamarca, Austria, Alemania, España, Australia, Argentina, Chile, Portugal, Italia, Holanda Razón Social: Frigalim Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dirección: 1027 Budapest, Csalogány u. 7. Teléfono: +36 (1) 224 04 90 Teléfono: +36 (1) 224 06 50 Telefax: +36 (1) 224 06 55 E-mail: horacek.frigalim@t-online.hu Director Gerente: Sra. Zsuzsanna Sárosi Importa de: Austria, República Checa, Italia

Razón Social: LANDHOF HUNGARIA Kft. Dirección: 1126 Budapest, Ugocsa u. 12. Teéfono.: +36 1 225 8583 Fax: +36 1 225 8584 Página Web: www.landhof.hu Contacto: Sr. Zsolt Kazai (Móvil. +36 30 3771854) E-mail: kazai.zsolt@landhof.hu Razón Social: MANGOLD Dirección: 1135 Budapeset, Szegedi út 37-39 Teléfono: +36 30 931 01 70/ +36 1 288 77 76 Fax: +36 1 288 77 77 Página Web: www.mangold.hu Contacto: Sr. András Moldován. E-mail: moldovan.andras@mangold.hu Razón Social: SZEGA-CAMEMBERT SAJTKERESKEDÉS Dirección: 1023 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. Teléfono: +36 1 200-5304/ 392-7415 Fax: +36 1 200-5304 Oficinas: Diósd-Ipartelep, Vadrózsa u. Dirección Postal: 2049 Diósd, Pf. 25 Tel. de las Oficinas: +36 23 545316, 545317, 545388 Fax: +36 23 545389 E-mail: szegacam@t-online.hu Director Gerente: Sr. Árpád Gábossy (Móvil: +36 70 3161830, inglés) Gerente: Srta. Erika Madács (Móvil: +36 70 3835180, alemán, inglés) Razón Social: TE-DI TRADE Kft. Dirección: 6724 Szeged, Huszár u. 1. Teléfono: +36 62 499592 Fax: +36 62 558617 E-mail asistente: gabriella.laczko@te-di.hu Director Gerente: Sr. Tamás Pásztor Director Comercial: Sr. András Pásztor

Razón Social: VÁMUNIÓ KFT. Dirección: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 2. Teléfono: +36 1 266 55 49 Tel/Fax: +36 1 317 24 50 E-mail: vamunio@vnet.hu Gerente: Sr. János Millar Contacto: Sr. László Szekeres (inglés y alemán) Importa de: España, Noruega, Bélgica, Japón, Italia, Reino Unido Razón Social: PRIBO MEAT Dirección: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38 Teléfono: +36 1 377 94 64 Fax: +36 1 347 01 80 Contacto: Sr Zoltán Bokor E-mail: bokor@pribomeat.t-online.hu Página Web: www.pribomeat.hu Importa de: Alemania, España, Eslovaquia

Cadenas de supermercados e hipermercados y sus proveedores: Razón Social: CBA Kereskedelmi Kft. Agrupación de tiendas minoristas para la adquisición común de productos formada por personas privadas húngaras. Actualmente unas 2836 tiendas pertenecen a esta cadena en toda Hungría, de las que 519 son supermercados. Dirección postal: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2412 hrsz. Teléfono central: +36 29 620 010 Fax: +36 29 620 157 Web: www.cba.hu Director Comercial: Sr. Zoltán Noszlopy noszlopy.zoltan@cba.hu Tel: 36 29 620 100 (Sección Compras) Director de Compras: Sra. Katalin Neubauer Sr. Árpád Viszokay Razón Social: Metro Kereskedelmi Kft. Cadena de cash and carries que pertenece al grupo alemán Metro. Tienen más de 13 establecimientos en toda Hungría, 3 en Budapest y 10 en provincias. El Grupo METSPA incluye Metro, Spar, Interspar, y Kaiser’s. Dirección: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. Dir.postal: 2041 Budaörs, Pf.218. Central: +36 23 449 100 Web: www.metro.co.hu Director gerente y Director del Dpto. de Productos Alimenticios: Sr. José-María Cervera Razón Social: SPAR Magyarország Kft. Tiendas en Budapest, Szeged y Transdanubia Dirección: 2060 Bicske, Spar út Tel: 36 20 823 7000 E-mail: info@spar.hu Web: www.spar.hu Director gerente: Sr. Kornél Saltzer (Compras, Marketing, Logistics) Director de compras: Sr. Tamás Csongovai csongovai.tamas@spar.hu

Razón Social: TESCO - GLOBAL STORES RT. Cadena alimenticia que tiene más de 60 establecimientos en todo el país, en propiedad de la empresa británica Tesco. Incluye tanto hipermercados como supermercados. Dir.postal: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. Teléfono central: 36 23 449 200 Fax: 36 23 449 603 Web: www.tesco.com / www.tesco.hu Director General: Sr. Per Bank Director Comercial: Sr. Paul Richard House jscouler@hu.tesco-europe.com Razón Social: Co-op Hungary Rt. Dirección: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11., Népliget Center A épület 6. emelet Dirección postal: 1476 Budapest, PF. 370 Tel: 36 1 455 5400 Web: www.coop.hu E-mail central: uzletlanc@coop.hu Director Comercial: Sr. Péter Boros borosp@coop.hu Importación de productos alimenticios: Sra. Beatrix Gyenes E-mail: gyenesb@coop.hu Empresa de ÁFEOSZ (Federación Nacional de Sociedades de Cooperativas de Consumo) que opera una cadena de unas 4487 tiendas en todo el país, situados sobre todo en las provincias. Les interesan productos de precio medio-bajo. Razón Social: Rothschild Kft. Dir.postal: 1137 Budapest, Szent István krt. 4. Tel: 36 1 237 8088 Fax: 36 1 237 8082 E-mail: rothschildltd@chello.hu Web: www.rothschlid.hu Director Gerente: Sr. Péter Rothschild Compras de productos alimenticios, Habla hebreo, inglés, alemán, francés. Tienen 5 supermercados importantes en Budapest, con productos de alta gama.

Razón Social: AUCHAN Magyarország Kft. Hipermercado francés que abrió en 1998. No importan directamente, salvo en el caso de algunos productos frescos. 10 hipermercados. Centro Administrativo: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Dir.postal: 1519 Budapest Pf.541. Tel: 36 1 381 5500 Fax: 36 1 381 5599 E-mail central: auchan@auchan.hu Web: www.auchan.hu Presidente: Sr. Henri Mathias Director General: Sr. Jean-Paul Filliat Idioma: francés Auchan Budaörs Beszerzési Központ (Central de Compras) Dir.postal: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. Tel. Centralita: 36 23 886 200 Fax: 36 23 886 299 Contacto: Jefe de Compras: Sra. Gabriella Varga g.varga@auchan.hu Razón Social: REÁL Hungária Élelmiszer Rt. Central de compras para un grupo de empresas 610 Reál supermercados y 1700 Reál Pont tiendas pequeñas en todo el país. Dirección: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház III.em. Teléfono: 36 1 456 1230 Fax: 36 1 456 1237 Director Gerente: Sr. Tibor Kujbus (inglés) E-mail: mail@real.hu Departamento de Marketing: Sra. Katalin Gálfi Sra. Réka Kassas (inglés) E-mail: rkassas@realrt.hu

Razón Social: AGRAGENT Mezõgazdasági Termékkereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dirección: 1239 Budapest, Nagykörösi út 353. Tel: +36 (1) 319 32 99 Tel: +36 (1) 319 47 26 Telefax: +36 (1) 319 47 24 Tel: +36 (1) 814 53 63 Telefax: +36 (1) 814 53 64 E-mail: agragent@agragent.hu Web: www.agragent.hu Directora General: Dra. Márta Kériné Tasnádi Gerente: Sr. Menyhért Kéri, Jr. Actividad: Exportador-importador, mayorista y minorista de frutas y verduras. Proveedor del grupo METSPA. Exporta a: Austria, Alemania Importa de: Costa Rica, Ecuador, Grecia, Columbia, Italia, España, Turquía Razón Social: HERBA HUNGARY Rt. Direción: 1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 83. Teléfono: +36 1 305 3500/ 305 3528 Fax: +36 1 308 1500/ 305 0070 E-mail: info@herba.hu, import2@herba.hu Página Web: www.herba.hu Productos importados: Sra. Mónika Bujdosó (inglés +36 1 305 3568) E-mail: bujdosom@herba.hu Productos Frescos: Sr Gergely Csermely (inglés) Móvil: +36 30 9540 081 E-mail:csermely@herba.hu Jefe de Compras: Sr. Ferenc Keller (Tel. móvil: 0036 30 70 59 76) (inglés) Importan de: Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Croacia, España Comentarios: Esta empresa húngara es uno de los dos distribuidores alimentarios más importantes del país. En aceite de oliva y aceituna importa y comercializa marcas andaluzas e italianas. Importadora y distribuidora de bebidas alcohólicas; vino de Argentina, Chile, Italia, España, además de licor italiano, de productos lácteos (cremas, quesos, yogures, postres, batidos, mantequilla), de productos de larga duración (pasta, sal, patatas de sobre, pastas, comidas semi-elaboradas, tostadas) enlatados (carne, pescado, ketchup, mermelada, fruta), congelados (helados, pasteles, pescado). Se encargan de distribuir marcas blancas para METRO, TESCO, PROVERA, PLUS, SPAR Y CBA. En total distribuye a cerca de 1800 puntos de venta distintos.

Razón Social: PROVERA EXPORT-IMPORT SOURCING GROUP Central de compras de las siguientes cadenas: Profi, Alfa, Match, Smatch, y Cora hipermercados. En total cuenta con 219 establecimientos en toda Hungría. Dirección: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Teléfono: + 36 1 456-2300 Fax: + 36 1 476-8770 Internet: www.provera.hu Contactos: Sr. Eric Stawiaski, Director Productos alimenticios E-mail asistente: tukiss@provera.hu Sr. Balázs PÁL, Director del Grupo E-mail: bpal@provera.hu Razón Social: NOWACO Kft. Dirección: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1. Teléfono: +36 24 55 00 00 +36 24 55 00 92 +36 24 55 00 94 Fax: +36 24 55 00 55 +36 24 55 00 56 E-mail: nowaco@nowaco.hu Página Web: www.nowaco.hu Director Gerente: Sr. Tomas Pacak (ingl., checo, +36 30 257 7592) E-mail: tomas.pacak@nowaco.hu Otros contactos: Pescados, cárnicos: Sr. Attila Tóth (+36 24 550 040, Móvil: +36 30 385 7361) Idioma: inglés Comentarios: Filial del grupo danés NOWACO. Es una de las empresas líderes de la distribución alimentaría en Hungría. Importan aceituna andaluza convirtiéndose en la marca de aceituna más comercializada en Hungría, y aceite de oliva andaluza e italiano. Importa de Alemania (queso), Inglaterra (conservas de pescado), Holanda (salsas, productos lácteos y salami), Dinamarca (queso y moluscos), y Francia. Razón Social: PONTI EXPORT-IMPORT Kft. Dirección: 1107 Budapest, Mázsa tér 3/5 Teléfono/Fax: +36 1 260 63 32 E-mail: ponti@ponti.hu Página Web: www.ponti.hu Gerente: Sr. László Enisz (Móvil: 0036 30 942 15 07) Comentarios: Importador-distribuidor de alimentación y bebidas. Sus productos se venden en cadenas de super e hipermercados como CORA, AUCHAN, SPAR, PENNY MARK, PLUS DISCOUNT Y TESCO. También sirven al pequeño comerciante mediante distribución directa y también tienen acuerdos para suministrar a algunos restaurantes de todo el país.