mediacap sa wprowadzenie do plastream...• generowanie leadów sprzedażowych • pozyskanie...
TRANSCRIPT
2017 © MEDIACAP SA | 1
MEDIACAP SA WPROWADZENIE DO PLASTREAM
11/2017
2017 © MEDIACAP SA | 2
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Mediacap S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania. jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków
2017 © MEDIACAP SA | 3
MEDIACAP SA DZIEŃ DOBRY
11/2017
2017 © MEDIACAP SA | 4
AUTORZY PREZENTACJI
Jacek Olechowski Prezes Zarządu, największy akcjonariusz MEDIACAP SA
• Od 2010 prezes MEDIACAP SA, przedsiębiorca rynku mediów i marketingu od 1996 roku • 2007-2015 rankomat.pl: największy prywatny akcjonariusz i przewodniczący RN zaangażowany od fazy pomysłu,
przez implementację, fund-raising po exit. W 2015 100% spółki przejęła międzynarodowa firma Bauer Media • 1996-2015 wiceprezes i dyrektor zarządzający DFF. W ciągu 5 lat, z przychodami przekraczającymi 50 mln PLN,
spółka dołączyła do grona największych graczy na rynku, a po serii transakcji przekształciła się w holding Group One SA. W 2014 sprzedał swoje akcje w Group One do inwestora prywatnego
Rafał Wyderka COO, Plastream Sp. z o.o. • Członek zespołu zarządzającego od jesieni 2016 • Jest współtwórcą strategii wejścia na rynek, odpowiada za operacyjne zarządzanie firmą, budowę zespołu
i oprogramowania. Nadzoruje rekrutację oraz politykę handlową firmy. • W przeszłości był m.in. Senior Managerem w Deloitte, Dyrektorem Sprzedaży w Oracle CEE oraz IBM.
2017 © MEDIACAP SA | 5
KONTEST CZY PLOTKI O ŚMIERCI TV LINEARNEJ SĄ FAKTYCZNIE PRZESADZONE?
2017 © MEDIACAP SA | 6
TELEWIZJA LINEARNA UMIERA video online całkowicie zastępuje tv w młodszych grupach
0
5
10
15
20
25
30
35
2014 2017
GLOBALNA OGLĄDALNOŚĆ YOUTUBE WZROSLA 5x W 3 LATA
• W USA już dziś video online jest megatrendem, który w ten sam sposób odmieni TV, jak onlinie zmienił prasę • YouTube i Facebook będą głównymi beneficjentami tej zmiany (zarówno na poziomie widowni jak i monetyzacji) • Digitalizacja treści video będzie punktem zwrotnym pod kątem automatyzacji zakupu mediów i powiązania ich z danymi
Źródła: Matt Gielen, Vidcon Europe 2017, eMarketer
W USA OGLĄDALNOŚĆ TV SPADA DLA WSZYSTKICH PONIŻEJ 50 LAT
6 mld min
miesięcznie
30 mld min miesięcznie
2,16
3,57
2016 2019P
YOUTUBE US: PRZYCHODY Z REKLAMY NETTO (mld USD)
2017 © MEDIACAP SA | 7
MONEY FOLLOWS EYEBALLS A POLSKA NIE BĘDZIE WYJĄTKIEM
2017 © MEDIACAP SA | 8
POLSKA NIE BĘDZIE WYJĄTKIEM do 2020 segment video online podwoi się a internet wyprzedzi tv
17% 30% 38% 45%
50% 45% 38% 22%
17% 10% 8% 18%
17% 15% 15% 15%
2010 2016 2019P UK
Online TV Prasa Radio i inne
POLSKI RYNEK REKLAMOWY 2010-2019 VS UK
• Według PwC polski rynek reklamy online wzrośnie z 0,3 mld EUR w 2010 do 1,0 mld EUR • YouTube dociera już do 16 mln Polaków, siłą tworzenia treści video jest ich nieinwazyjny charakter (pull vs push) • Polska nadal pozostanie w tyle za pozostałymi rynkami, co przekłada się na dodatkowy potencjał wzrostu • Rosnąca świadomość reklamodawców co do znaczenia online będzie dodatkowo zwiększała wzrost cen i wydatków • Wg najnowszych danych IAB Segment Video Online wydatków marketingowych wzrósł w H1 2017 r/r o 26%
i był najszybciej rosnącym segmentem polskiego rynku reklamowego
Źródła: PwC, MEDIACAP SA
8
58
113
2010 2016P 2019P
SEGMENT ONLINE VIDEO (mln EUR)
2017 © MEDIACAP SA | 9
CO Z TEGO WYNIKA DLA MEDIACAP? trzy trendy, na które musimy być gotowi
Wzrost VIDEO ONLINE zmieni oblicze marketingu, e-commerce i badań. Zmieni się układ sił i modele
Zautomatyzowana analityka BIG DATA będzie krytyczna dla realizacji celów biznesowych przez reklamodawców
Rozwiązania AI / MACHINE LEARNING będą niezbędne, żeby efektywnie i w czasie rzeczywistym odnaleźć się w nowym kontekście
#1
#2
#3
WIELKA SZANSA
PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE
PLATFORMA DLA BRANDED CONTENT
I VIDEO ONLINE
PLATFORMA DO AGREGACJI I ANALIZY DEKLARATYWNYCH
DANYCH KONSUMENCKICH
2017 © MEDIACAP SA | 10
PLASTREAM PRZEŁOM W MONETYZACJI VIDEO ONLINE
11/2017
2017 © MEDIACAP SA | 11
PLASTREAM: WPROWADZENIE
VIDEO ONLINE MACHINE LEARNING
SAAS
PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE
Plastream to platforma analityczna w modelu SAAS, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, sieci neuronowe oraz technologie nauczania maszynowego w celu:
• Rozpoznawania obiektów, twarzy i produktów widocznych na zdjęciach i w video
• Wskazania najbardziej podobnych produktów do już rozpoznanych
• Wskazania najlepszych miejsc na reklamę / informację na podstawie dokonanej analizy wszystkich ujęć w obrazie video
• Generowania wyników i rekomendacji, które pozwalają na zwiększenie przychodów właścicieli contentu, czyli monetyzacji treści video online
2017 © MEDIACAP SA | 12
WŁASNY VIDEO ANALYSIS ENGINE ROZPOZNAJĄCY OBIEKTY, TWARZE, DZWIĘKI ,
SEKWENCJE W TRECIACH VIDEO, PHOTO, AUDIO
BIG DATA INDEXROSNĄCY ZBIÓR WYNIKÓW I ZNACZNIKÓW, KTÓREGO
SKALA WPŁYWA NA JAKOŚĆ PRACY SILNIKA I ALGORYTMÓW
MACHINE LEARNING ALGORYTHIMSAGLORYTMY OPARTE O SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI
NEURONOWE , POZWALAJĄCE NA CIĄGŁE ZWIĘKSZANIE DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI SILNIKA
PLASTREAM: JAK DZIAŁA?
OUTPUT
WYNIKI ANALIZYUzależnione od potrzeb
klienta. Przykładowo:
Wydawca online rozpozna podobne
produkty e-commerce w swoich materiałach
photo i video
Operator kablowy rozpozna nazwy marek w reklamach emitowanych
w swoich kanałach
Konsument sieci kablowej będzie mógł wyszukać produkty w
treści video na zasadzie on-demand
Stacja telewizyjna będzie
mogła skatalogować treści video pod kątem
ich monetyzacji i wyszukań
API – DOSTĘP DO GENERYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CHMUR OBLICZENIOWYCH DLA ANALIZY VIDEO:
MICROSOFT COGNITIVE SERVICES, OPEN-SOURCE, INNE
INPUT
OBIEKTY Bazy danych obiektów w
zdjęciach i materiałach video klientów do
rozpoznania (przedmiot, marka, twarz)
ZDARZENIABazy danych sytuacji do
rozpoznania (np. czynność, emocje, sytuacje
kontekstowe)
CZEG
O S
ZUKA
MY?
STREAM Źródła contentu video do analizy (live, on-demand)
BIBLIOTEKIIstniejące, często
uzupełniane zbiory plików foto i video W
CZY
M S
ZUKA
MY?
2017 © MEDIACAP SA | 13
WŁASNY VIDEO ANALYSIS ENGINE ROZPOZNAJĄCY OBIEKTY, TWARZE, DZWIĘKI ,
SEKWENCJE W TRECIACH VIDEO, PHOTO, AUDIO
BIG DATA INDEXROSNĄCY ZBIÓR WYNIKÓW I ZNACZNIKÓW, KTÓREGO
SKALA WPŁYWA NA JAKOŚĆ PRACY SILNIKA I ALGORYTMÓW
MACHINE LEARNING ALGORYTHIMSAGLORYTMY OPARTE O SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI
NEURONOWE , POZWALAJĄCE NA CIĄGŁE ZWIĘKSZANIE DOKŁADNOŚCI I SZYBKOŚCI SILNIKA
PRZYKŁAD: PLASTREAM FASHION
OUTPUT
WYNIKI ANALIZY
Miniaturki z rekomendowanymi
najbardziej podobnymi produktami pod
zdjęciami przeszukanie biblioteki
ZOBACZ DEMO
API – DOSTĘP DO GENERYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CHMUR OBLICZENIOWYCH DLA ANALIZY VIDEO:
MICROSOFT COGNITIVE SERVICES, OPEN-SOURCE, INNE
INPUT
OBIEKTY Między innymi: Biustonosze, Bluzy, Bluzki i Swetry, Body, Buty, Skarpety, Futro, Garnitury, Garsonki, Kamizelki, Kombinezon, Koszule, Koszulki (topy, podkoszulki), Krawat, Kurtki, Marynarki, Żakiety, Moda plażowa, Muszka, Nakrycia głowy, Narzutka, etc
CZEG
O S
ZUKA
MY?
ZDJECIA LIFESTYLE W wybranych serwisach wydawców, np. Pudelek, Plotek czy inny wskazana biblioteka zdjęć
W C
ZYM
SZU
KAM
Y?
2017 © MEDIACAP SA | 14
PLASTREAM: INNE PRZYKŁADY MONETYZACJI
MONETYZACJATREŚCI DLA WYDAWCÓW • Automatyzacja procesów Content to Commerce
• Inwentaryzacja ogromnych zbiorów video w bibliotekach TV • Rozpoznawanie twarzy celebrytów, polityków • Rozpoznanie obiektów, marek, emocji i zachowań • Wskazywanie najlepszego miejsca na reklamę
MONETYZACJATREŚCI DLA E-COMMERCE
INNE PRZYKŁADYZASTOSOWAŃ
• Generowanie leadów sprzedażowych • Pozyskanie nowych, najczęściej młodych grup klientów • In-video commerce • Narzędzie monetyzacji dla influencerów
• Ochrona własności intelektualnej twórców video • Public: analiza ruchu pojazdów mechanicznych • Public: analiza kanałów wodociągowych pod kątem uszkodzeń
2017 © MEDIACAP SA | 15
WYDAWCY I TWÓRCY OPTYMALIZACJA
PLASTREAM: MODEL BIZNESU B2B
PHOTO
CONTENTONLINE VIDEO
PŁATNOŚĆ ZA DOSTĘP Stały, jednorazowy, w streamie, w pakiecie
PŁATNOŚĆ ZA REKLAMĘWokół i wewnątrz materiałów
PŁATNOŚĆ ZA RUCHPrzekierowanie
WIĘCEJ WIDZÓWdzięki lepszemu tagowaniu
WZROST PRZYCHODÓWwięcej, lepszych reklam
WIĘCEJ LEADÓWwięcej okazji, lepsze dopasowanie
PŁATNOŚĆ ABONAMENTOWA (SAAS)POWIĄZANA Z LICZBĄ ANALIZOWANYCH
MATERIAŁÓW
2017 © MEDIACAP SA | 16
PLASTREAM: MAMA DROGOWA 2018
Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
WER
SJE
PRO
DU
KTO
WE
ZASIĘG
SP
RZED
AŻY
PLASTREAM FASHION
PLASTREAM CONTEXT
KOLEJNE WERSJE
POLSKA
3-5 RYNKÓW EU
2017 © MEDIACAP SA | 17
0,2
10,0
2016 2020P
0,3
20,0
2016 2020P
PLASTREAM: GDZIE BĘDZIEMY W 2020
PUNKT WYJŚCIA
• Dedykowany kilkunastoosobowy zespół w Warszawie i Olsztynie pracuje nad rozwiązaniem od 2016
• Gotowy komponent Plastream Fashion. W przygotowaniu Plastream Context
• Projekty testowe i POC wdrażane u wiodących graczy polskiego rynku mediów
• Rozpoczęcie komercyjnej dystrybucji z ograniczoną funkcjonalnością w 2017
• Laureat tytułu Microsoft Best New Partnership 2016
• Reprezentant najlepszych polskich start-up’ów na spotkaniu Satya Nadella z wicepremierem Mateuszem Morawieckim
PRZEŁOŻENIE NA WYNIKI
• 20 mln złotych od 100+ klientów w roku 2020 • Założona docelowa rentowność EBITDA to co najmniej 50%
przychodów, dzięki modelowi SaaS-only
PRZYCHODY(mln PLN)
EBITDA(mln PLN)
60x 50x
KOMERCJALIZACJA PLASTREAM OD POCZĄTKU NAKIEROWANA BĘDZIE NA REGION EMEA, A BARDZO SZYBKO NA CALY ŚWIAT STRATEGICZNA WSPOŁPRACA Z MICROSOFT POZWOLI SZYBKO BUDOWAĆ ZASIĘG SPRZEDAŻOWY
2017 © MEDIACAP SA | 18
MEDIACAP SA PLASTREAM TO WAŻNY ELEMENT STRATEGII 2020
2017 © MEDIACAP SA | 19
WIODĄCA POZYCJA RYNKOWA silna pozycja rynkowa, zdywersyfikowane usługi i baza klientów
• Baza około 300 klientów spośród największych reklamodawców w Polsce
• Silny kapitał ludzki w postaci 250 pracowników i współpracowników, najwyższej klasy specjalistów Marketingu i Data
• Zintegrowana i jednocześnie multi-brandowa oferta rynkowa dla największych graczy
• Największy polski gracz na rynku badań rynku i opinii (Top5)
• Wielokrotny zdobywca kluczowych nagród rynkowych (m.in. EFFIE Grand Prix, Agencja Roku MMP)
2017 © MEDIACAP SA | 20
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15
CAGR +27%
08/16DEBIUT NA GPW
Usługi reklamowe
Market research
Digital Marketing
Platforma badawcza
Software house
MEDIACAP - SKUTECZNA BUDOWA SKALI (7x) od agencji reklamowej do one-stop-shop usług marketingowych i badań rynku
PRZYCHODY ttm (mln zł)
2017 2017
Online Video Marketing
Platforma analityczna Online Video
Platforma badawcza social media
2017 © MEDIACAP SA | 21
MOCNE WYNIKI FINANSOWE konsekwentnie rentowny biznes pozwala finansować innowacje i przejęcia
TRANSFORMACJA FINANSÓW SPÓŁKI 2010-2016• Uzyskanie pozytywnego wyniku netto i wzrost rentowności biznesu do poziomu 5 mln PLN zysku netto • Rosnące marże dzięki innowacjom, lepszej efektywności procesowej i finansowej oraz synergiom kosztowym • Realizacja strategii bez obciążania bilansu spółki (zobowiązania finansowe na poziomie <1,0 mln PLN)
WZROST ZYSKU NETTO (mln PLN) WZROST KURSU AKCJI
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2011 2013 2015
WZROST EBITDA (mln PLN)
-1,8 -0,7
2,4 3,4
5,4
7,4 7,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*z działalności kontynuowanej (-0,4mln PLN z działalności zaniechanej)
-0,7
0,0
0,8
2,9
4,6 5,0 4,8*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 © MEDIACAP SA | 22
VIDEO ONLINE MACHINE LEARNING
ZASIĘG: EMEA + GLOBAL
VIDEO ONLINE BIG DATA
ZASIĘG: CEE
BIG DATA MACHINE LEARNING
ZASIĘG: POLSKA + CEE
2020: 21 MLN EBITDA Z TECHNOLOGII
PLATFORMA DO ANALIZY I MONETYZYCJI VIDEO ONLINE
PLATFORMA DLA BRANDED CONTENT
I VIDEO ONLINE WATCHTIME
PLATFORMA DO AGREGACJI I ANALIZY DEKLARATYWNYCH DANYCH
KONSUMENCKICH
WIODĄCA ROLA NOWYCH MODELI
9,3 22,7 5,1
33,8
0,3
20,0
2016 2020P
14,7*
76,5
PRZYCHODYZ NOWYCH MODELI(mln PLN)
5x1,9
5,7 0,2
5,1
0,2
10,0
2016 2020P
2,3*
20,7 EBITDAZ NOWYCH MODELI(mln PLN)
10x
51% CAGR PRZYCHODÓW (2016-2020) 27% RENTOWNOŚCI EBITDA (2020) ZASIĘG GLOBALNY SKALOWALNY BIZNES STOJĄCY NA TRZECH MEGATRENDACH: • VIDEO ONLINE • BIG DATA • MACHINE LEARNING
*dane pro forma
2017 © MEDIACAP SA | 23
ZAŁĄCZNIKI
2017 © MEDIACAP SA | 24
EBITDA (mln PLN)
MARŻE (%)
MEDIACAP - DANE FINANSOWE ttm
PRZYCHODY (mln PLN)
ZYSK NETTO (mln PLN) PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16
CAGR +33%
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16 -15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
4Q10 4Q11 4Q12 4Q13 4Q14 4Q15 4Q16
marża EBITDA (%) marża netto (%)
2017 © MEDIACAP SA | 25
MEDIACAP - KAMIENIE MILOWE
Początek działalności
Przychody 3 mln zł
Kluczowi klienci: BMW, Lotto, Jelfa,
Vaillant
2005
Debiut na New Connect
18 mln zł
Druga edycja BMW Pitlane Park
(160K ludzi)
2008
Zakup 75% udziałów w Scholz & Friends
16 mln zł
Przyjęcie nowej strategii rozwoju
dla grupy
2010
Zakończenie restrukturyzacji
20 mln zł
Dodatni wynik netto od 4Q jako efekt
restrukturyzacji
2011
Obsługa Hyundai (Euro 2012)
27 mln zł
1,7 mln zł zysku netto
2012
Zakup 53% w IQS i 51% w The Digitals
35 mln zł
2,2 mln zł zysku netto
2013
2015
Przychody 72 mln zł, wynik netto 5 mln zł Zwiększenie zaangażowania w The Digitals i IQS Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Prezesa i głównego akcjonariusza >50%
Zakup Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych
przez IQS
68 mln zł
2,9 mln zł zysku netto
2014
Zakończenie transakcji The Digitals Nowa struktura segmentu DATA (integracja EDGE) Wypłata dywidendy za 2015 Debiut na GPW
2016
Zakup 51% w Talent Media Zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych oraz free-floatu do poziomu ok. 33% kapitału Zmiana nazwy EDGE na Plastream i przesunięcie spółki bezpośrednio pod MEDIACAP SA Przyjęcie strategii 2020
2017
2017 © MEDIACAP SA | 26
STRUKTURA KAPITAŁOWA GRUPY
EMLAB (marka handlowa)
100%
Usługi reklamowe
Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.
75%
Usługi reklamowe
IQS Sp. z o,o.
60%
Badania rynku Data Analytics
The Digitals Sp. z o,o.
100%
Online Marketing
Plastream Sp. z o.o.
51%
Quant Sp. z o.o.
100%
IQS Data
Sp. z o.o.
100%
SEGMENT MARKETING
SEGMENT DATA
TalentMedia Sp. z o.o.
51%
Online Video Marketing
Online Video Analytics
Podmioty techniczne
2017 © MEDIACAP SA | 27
KONTAKT MEDIACAP Ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa Kapitał zakładowy Spółki: 806 377,10 PLN NIP 521-27-93-367, KRS: 0000302232 www.mediacap.pl RELACJE INWESTORSKIE Agata Dzięciołowska CC Group +48 606 205 119 [email protected]