marketing congress 2009

1 Сентябрь-Октябрь, 2009 г.

[email protected]

Декабрь, 2009

MARKETING CONGRESS 2009

Потребительские предпочтения финансово Потребительские предпочтения финансово активных украинцев в год экономической активных украинцев в год экономической

нестабильностинестабильности


Финансово активные украинцы – это люди активно использующие финансовые услуги, в первую очередь банковские. Такие люди имеют сравнительно высокий доход и сравнительно высокую покупательскою способность.

Назовем их условно - «обеспеченные покупатели»

Финансово активные украинцы = обеспеченные покупатели



СПЕЦИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип исследования: количественное исследование.Метод сбора первичной информации: Структурированное анкетирование с использованием технологии Touchpoll™ – опрос на

компьютерах с сенсорными touchscreen-мониторами в среде специальной программы Touchpoll™, позволяющей проводить интерактивные интервью с любой глубиной исследования, а также демонстрировать респонденту графическую, аудио- и видеорекламу и т.п.

Целевая группа:Пол: мужчины и женщиныВозраст: 18-55 летУровень дохода: 3000 грн. и более на одного члена семьи в месяц

География исследования: города Украины с населением 100 тыс. чел. и более.

Кого мы опрашивали?



2,6 0,9 0,9 1,7

65,5

19,1

8,0

1,3

3000 - 3999 грн. 4000 - 4999 грн. 5000 - 5999 грн. 6000 - 6999 грн. 7000 - 7999 грн. 8000 - 8999 грн. 9000 - 9999 грн. 10 000 грн. иболее

4196

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Средний месячный доход на члена семьи, грн.

Среднемесячный доход на одного члена семьи, % ко всем

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: все респонденты, n=1207


Октябрь 2009 г.


53,2

2,7

0,7

1,7

9,5

32,2

Вынуждены экономить на питании

Хватает на питание. Для покупки одежды, обуви нужнонакопить или занять

Хватает на питание и необходимую одежду, обувь. Длятаких покупок как добротный костюм, мобильный телефон,

пылесос нужно накопить или занять

Хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки. Нодля покупки дорогостоящих вещей (таких как телевизор,

холодильник) нужно накопить или занять

Хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки. Длятаких покупок как машина, квартира нужно накопить или

занять

Любые необходимые покупки можем сделать в любоевремя



Финансовое благосостояние семьи, % ко всем




3,9

24,0

12,2

8,9

0,7

8,7

5,5

0,1

0,1

0,2

0,7

1,5

0,9

2,2

11,3

1,2

3,4

14,7Индивидуальный бизнес/ частный предприниматель

Владелец/ совладелец собственной фирмы, предприятия

Руководитель предприятия, организации

Заместитель руководителя предприятия, организации

Руководитель структурного подразделения

Специалист

Служащий

Квалифицированный рабочий

Неквалифицированный рабочий

Другая работа по найму

Студент/ка

Инвалид (неработающий/ая)

Официально зарегистрированный безработный/ая

Незарегистрированный/ая безработный/ая

Временно неработающий/ая по своему желанию

Домохозяйка

Молодая мама

Другое

Вид профессиональной деятельности, % ко всем






Женщины; 50,8Мужчины;

49,212,8

10,7

12,3

11,5

8,0

16,1

16,7

12,1

18-20 лет

21-25 лет

26-30 лет

31-35 лет

36-40 лет

41-45 лет

46-50 лет

51-55 лет

Возраст, % ко всем


Пол, % ко всем





1,7

0,2

0,1

16,1

40,8

41,1У меня нет

детей

Один

Двое

Трое

Четверо

Большечетырех

Не женат/ не замужем; 25,4

Живем вместе, но не расписаны;

11,4Женат/ замужем;

63,3

Семейное положение, % ко всем

Наличие детей, % ко всем

Есть дети 58,9%

23,2

0,8

7,5

25,8

38,9

3,8

Живу один(на)

Два человека

Три человека

Четыре человека

Пять человек

Больше пяти человек

Размер семьи, % ко всем



8,6

11,3

9,9

17,6

41,1

9,6

7,4

3,6

1,7До 1 года

1-2 года

3-4 года

5-7 лет

8-10 лет

11-15 лет

16-18 лет

Старше 18 лет

Нет детей

Возраст детей, множественный выбор, % ко всем

MARKETING CONGRESS 2009 Октябрь 2009 г.


75,4

44,6

44,2

43,3

40,9

40,2

39,4

29,0

28,9

23,8

23,4

16,3

16,2

14,6

13,0

5,1

5,0

3,5

2,2

96,5

86,7

84,1

51,1

Еда и напитки

Мобильная связь, Интернет

Коммунальные услуги

Транспорт (в том числе траты на такси)

Средства по уходу за собой (косметика, парфюмерия и т.п.)

Товары для дома (бытовая химия, домашняя утварь)

Книги, пресса

Одежда и обувь

Автомобиль (бензин, обслуживание, ремонт)Развлечения (посещ ение кинотеатров, баров, кафе, ресторанов, дискотек и

т.д.)Услуги по уходу за собой (посещ ение парикмахерской, салона красоты и

т.д.)Расходы по кредитам/ погашение долгов

Здоровье (медицинские услуги, лекарства)

Увлечения, хобби (рыбалка, охота, фотография и т.д.)

Уход за домашними животными

Помощ ь родственникам, друзьям

Образование/ обучение

Спорт

Плата за аренду жилья

Отдых/ путешествия

Ремонт квартиры/ дома

Бытовая техника, электроника

Мебель

РЕЙТИНГ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕЛЕЙ РАСХОДОВ, множественный выбор, % ко всем

База: все респонденты,n=1207

Цели расходов




54,9

49,8

49,6

48,8

44,7

44,2

44,1

41,8

41,3

40,7

38,4

31,2

17,9

15,7

13,4

13,2

11,4

11,1

2,7

59,3

58,2

57,2

52,7

Отдых/ путешествия

Здоровье (медицинские услуги, лекарства)

Бытовая техника, электроника

Одежда и обувьУслуги по уходу за собой (посещ ение парикмахерской, салона красоты

и т.д.)Товары для дома (бытовая химия, домашняя утварь)

Увлечения, хобби (рыбалка, охота, фотография и т.д.)

Мебель

Помощ ь родственникам, друзьям

Ремонт квартиры/ дома

Средства по уходу за собой (косметика, парфюмерия и т.п.)

Книги, прессаРазвлечения (посещ ение кинотеатров, баров, кафе, ресторанов,

дискотек и т.д.)Спорт

Образование/ обучение

Уход за домашними животными

Автомобиль (бензин, обслуживание, ремонт)

Расходы по кредитам/ погашение долгов

Транспорт (в том числе траты на такси)

Плата за аренду жилья

Мобильная связь, Интернет

Коммунальные услуги

Еда и напитки

РЕЙТИНГ НЕЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕЛЕЙ РАСХОДОВ, множественный выбор, % ко всем


Цели расходов




5,8%

4,3%

3,6%

2,5%

2,1%

2,0%

1,9%

1,5%

1,5%

1,4%

1,4%

1,1%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,4%

0,2%

7,2%

12,6%

5,4%

5,9%

7,2%

28,9%Расходы на еду и напитки

Расходы на одежду и обувь

Расходы на коммунальные услуги

Расходы на автомобиль (бензин, обслуживание, ремонт)

Расходы на погашение кредитов / долгов

Расходы на транспорт (в том числе траты на такси)

Расходы на развлечения

Расходы на мобильную связь, Интернет

Расходы на средства по уходу за собой

Расходы на аренду жилья

Расходы на товары для дома (бытовая химия, домашняя утварь)

Расходы на помощь родственникам, друзьям

Расходы на образование/ обучение

Расходы на здоровье

Расходы на услуги по уходу за собой

Расходы на увлечения, хобби

Расходы на ремонт квартиры/ дома

Расходы на отдых/ путешествия

Расходы на книги, прессу

Расходы на спорт

Расходы на бытовую технику, электронику

Расходы на уход за домашними животными

Расходы на мебель

Остальные источники расходов

Остается после всех ежемесячных расходов

Доля ежемесячных расходов в общем бюджете, % к общей сумме расходов и сбережений за месяц


Структура расходов




1943

482

396

389

362

292

243

171

138

135

130

103

99

96

95

76

53

49

42

39

31

29

11

484

846

1118

472

989

1300

388

611

197

271

1188

660

664

339

242

338

1243

1095

296

1078

816

846

97

294

2017

127

673

Расходы на еду и напитки

Расходы на одежду и обувь

Расходы на коммунальные услуги

Расходы на автомобиль (бензин, обслуживание, ремонт)

Расходы на погашение кредитов / долгов

Расходы на транспорт (в том числе траты на такси)

Расходы на развлечения

Расходы на мобильную связь, Интернет

Расходы на средства по уходу за собой

Расходы на аренду жилья

Расходы на товары для дома (бытовая химия, домашняя утварь)

Расходы на помощ ь родственникам, друзьям

Расходы на образование/ обучение

Расходы на здоровье

Расходы на услуги по уходу за собой

Расходы на увлечения, хобби

Расходы на ремонт квартиры/ дома

Расходы на отдых/ путешествия

Расходы на книги, прессу

Расходы на спорт

Расходы на бытовую технику, электронику

Расходы на уход за домашними животными

Расходы на мебель

Остальные источники расходов

Остается после всех ежемесячных расходов

В среднем по выборке По тем, кто несет соответствующие расходы

Средняя сумма ежемесячных расходов, грн.

Объемы расходов




УРОВЕНЬ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ

Планируемые крупные приобретения/ вложения

Какие крупные приобретения/ вложения денежных средств планируют совершить в течение ближайших 6 месяцев,

множественный выбор, % ко всем

Покупка недвижимости (квартиры, дома, земли)

4,7 5,0

3,6

Ноябрь 2008г. Апрель 2009г. Октябрь 2009г.

6,8

7,9

3,7


Жители городов 100 тыс. +Ноябрь 2008 – N=1204Апрель 2009 – N=1209Октябрь 2009 – N=1207

Индивидуальный бизнес, частный предприниматель/владелец совладелец собственной фирмы (города 100 тыс. +)Ноябрь 2008 – N=250Апрель 2009 – N=318Октябрь 2009 – N=218






Ремонт квартиры и/или дома

9,1

13,2

10,8


9,6

13,5

10,8










Покупка автомобиля

6,3 6,37,0


8,4

6,0

11,5










Ремонт автомобиля

4,0 3,7

6,5


6,4

5,0 5,0










Покупка бытовой техники, электроники

10,5

6,5

8,5


8,0

5,0

11,5










Покупка ювелирных изделий

3,1

4,6 4,6


3,64,4

6,9










Покупка мебели

6,7

8,0

6,8


5,2

9,7

11,9










Отдых, путешествия

8,2

20,1

8,0


8,8

23,0

12,8










Погашение долгов

7,6

10,0

7,8


9,2 9,19,6










Образование/обучение для себя или близких

5,1 5,0 5,3


5,2

3,5

4,6










Медицинские услуги для себя или близких

4,44,0

4,6


3,6

4,7

2,3










Свадьба

4,55,0

3,6


4,4 4,74,1










Другие покупки

6,7

7,8

10,0


6,87,5

11,0










Не планирую крупных приобретений/вложений

38,0

35,2

43,1


30,8

27,7

33,5






Где будут искать средства для этих приобретений/ вложений, множественный выбор, % к респондентам, планирующим совершить крупные приобретения/ вложения

денежных средств в течение ближайших 6 месяцев


Потенциальные инвесторы планируемых покупок/ вложений

База: респонденты, планирующие совершить крупные приобретения/ вложения денежных средств в течение ближайших 6 месяцев

ДИНАМИКА

Различие стат. значимо:апрель 2009 г. – октябрь 2009 г.



ВОСПРИЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

Средний балл оценки по 5-балльной шкале, где -1/-0,5 − «Отрицательные оценки», 0 − «Нейтральная оценка», а +0,5/+1 – «Положительные оценки»



[email protected]

Спасибо за внимание!

marketing congress 2009

Business

marketing congress