manual open erp
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SECRETARÌA DE EDUCACIÒN
PÚBLICA
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICA
DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICA
INSTITUTO TECNOLÒGICO DE PINOTEPA
MANUAL DE USUARIO DEL OPEN ERP
SOFTWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO
JAIME REYES AGUSTINIANO
II SEMESTRE GRUPO “B”, ING. GESTIÒN EMPRESARIAL
ING. CARLOS JESÚS LÓPEZ
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, MAYO DE 2011
I. INTRODUCCIÓN
Toda empresa busca satisfacer las necesidades de la
sociedad, producir bienes y servicios de excelente
calidad, por eso necesita de las mejores tecnologías
que le permitan crear sistemas de desarrollo que le
ayuden a acelerar su crecimiento productivo y por
consiguiente el económico, hoy en día cuentan con el
software para gestión de recursos materiales y
financieros, mejor conocido como OPEN ERP, el cual les brinda un excelente
soporte técnico en cualquiera de sus funciones, además que es complejo en su
manejo.
El OPEN ERP es un sistema de información que se utiliza dentro de una
compañía para facilitar distintos procesos como Compras, Producción,
Presupuestos, Pagos, etc., algunas de sus características son:
Genera una reducción de costos administrativos.
Mayor eficiencia para manejar los inventarios.
Maneja un verdadero conocimiento de los gastos y valores de los
inventarios.
Mantiene siempre información actualizada y verídica que ayuda al
ejecutivo a tomar decisiones tanto operativas, administrativas como
estratégicas.
A continuación se muestra un manual de usuario de este software.
CONTENIDO
DEDICATORIA
OBJETIVOS
1.0 ¿COMO ABRIMOS EL OPEN ERP?
2.0 BARRAS DE TRABAJO
3.0 FUNCIONES DE LAS PESTAÑAS DE CADA UNA DE LAS BARRAS
3.1 BARRA DE MENÚ
3.2 BARRA DE FORMATO
4.0 MENÚ DE TRABAJO
5.0 DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS PESTAÑAS DEL MENÚ DE
TRABAJO.
DEDICATORIA
Este trabajo va dedicado a todas las personas que me han apoyado a lo largo
de mis estudios, quienes a pesar de todo han depositado su confianza en mi,
en especial a mis padres y hermanos, quienes me han apoyado tanto moral
como económicamente, de ante mano tienen sabido que nunca los defraudaré
y voy a salir adelante a cualquier precio, echándole muchas ganas.
También lo dedico a los maestros que me han impartido clases a lo largo de
mis estudios, pues sin ellos no estaría hasta donde he llegado, aquellos
maestros que me brindan solo una mínima parte de su conocimiento y que a
pesar de mis errores me han sabido tener paciencia.
A todos ellos muchas gracias por todo.
OBJETIVOS
1. GENERALES
Que los estudiantes aprendan a manejar el OPEN ERP.
Implementar nuevos métodos que faciliten el desarrollo de las
empresas.
Servir a la sociedad.
2. PARTICULARES
Cumplir con mis responsabilidades como estudiante.
Aprender a utilizar el OPEN ERP.
Obtener una buena calificación.
MANUAL DE USUARIO DEL OPEN ERP
I.0 ¿Cómo abrimos el OPEN ERP?
Existen dos maneras de acceso al OPEN ERP:
I.- Directamente desde el escritorio: Damos doble clic en el ícono
II.-
Damos clic en menú inicio,
OpenERP Client
Cualquiera que sea el acceso que
usted elija se mostrara la siguiente
ventana donde colocamos la misma
contraseña que se colocó al
momento de instalar el OPEN ERP,
y damos clic en ACEPTAR.
Se muestra la siguiente ventana de
la izquierda, donde daremos clic en
la opción MENÚ, para iniciar a
trabajar con el programa.
Y por último se visualiza la ventana principal del OPEN ERP que está listo para
iniciar a trabajar.
2.0Barras del OPEN ERP.
3.0Funciones de las pestañas de cada unas de las barras.
3.1 Barra de menú.
El menú archivo nos muestra
pestañas con las que podemos crear
una nueva base de datos, salirnos
del programa, etc.
El menú usuario nos permitirá enviar una
solicitud, así como leer las recibidas.
En el menú formulario podemos guardar o eliminar proyecto, cerrar una
pestaña, etc.
En el menú opciones podemos darle formato a los formularios
El menú conectores nos permitirá ejecutar un conector.
3.2 Barra de formato.
Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos
seleccionado en el menú de entrada.
Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro
previamente seleccionado.
solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos
relacionados.
Permite ir hacia adelante o hacia atrás en la lista de
registros que hemos seleccionado en la pantalla de búsqueda.
El menú atajos nos llevará de una forma más rápida a módulos, tableros de documentos, etc.
El menú ayuda nos aclarará cualquier duda que tengamos acerca del manejo de algunas opciones del programa.
Vistas (Lista, Formulario, Calendario, Gráfico): Cualquier objeto
que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas vistas.
Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón
correspondiente aparecerá deshabilitado.
Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace
doble clic en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de
los objetos pertenecientes a este menú.
Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se
utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos
solicitados.
Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se
pueden encajar en el tiempo. Esta vista permite arrastrar directamente la
tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente
desde ella.
Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas. El usuario
puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto
en distintas vistas.
Este botón permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura,
una planificación, una tarea, etc.
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que
se pueden realizar con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.
Agrega un fichero adjunto a un registro.
Esta pestaña nos regresa al menú principal.
Cierra la ventana actual
4.0 Menú de trabajo
5.0 Desarrollo de algunas de las pestañas del menú de
trabajo.
En el área de menú nos muestra cada una de las
funciones que podemos realizar en este programa.
También podría llamarse
"Empresas y Contactos", si
no fuera porque el módulo
de contactos es opcional,
por si queremos registrar
a todas las personas
físicas, tengan o no
relación con alguna
empresa. Así que se llama
"Empresas", entendido en
un sentido abstracto que
incluya también a la
administración pública,
organizaciones no
gubernamentales,
colaboradores a comisión,
e incluso los empleados de
nuestra propia compañía si
queremos contabilizar
automáticamente
conceptos como los
salarios.
Son mesas de
control para
encargados de
departamento con
un resumen de los
aspectos más
importantes del
área. Existen
tableros de
contabilidad, de
proyectos, de
producción, CRM y
En este menú
damos de alta las
categorías de
productos y
servicios, y los
productos y
servicios de cada
una de ellas, así
como los
parámetros de los
mismos como las
unidades de
medida o
empaquetado.
También aquí se
En este menú podemos
llevar la gestión de todos
los aspectos relacionados
con el personal de la
compañía como la
estructura, cargos,
contratos, horarios, partes
de trabajo, firmar la
entrada y la salida,
vacaciones, etc.
Este menú está
dedicado básicamente
a la contabilidad
(financiera, auxiliar,
analítica y
presupuestaria) y los
impuestos, así como
las facturas, todos con
sus informes. También
aquí encontramos la
configuración de
monedas, plazos de
pago y asientos
recurrentes.
Es posible tratar la Gestión
de Proyectos en OpenERP
para la versión 5, desde el
árbol de proyectos, sub-
proyectos y tareas… hasta
la aplicación de horas por
trabajo y operario. Todo
esto al final nos reportará
valiosa información: estado
actual de las tareas,
informes de horas por
operario, rentabilidad
analítica del proyecto,
cuadro de horas de