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Manual de Usuario del Sistema de Pignoraciones, Sigma-Web.
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SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA DEL MAGISTERIO NACIONAL
Sistema de Pignoraciones Web
Manual de Usuario
Actualizado por: Ernesto Méndez Arias
Mayo 2020
Manual de Usuario del Sistema de Pignoraciones, Sigma-Web.
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Contenido
1. Introducción ............................................................................................................................4
2. Consideraciones Generales ......................................................................................................5
2.1 Navegador ........................................................................................................................ 5
2.2 Reportes ........................................................................................................................... 5
2.3 Mensajes .......................................................................................................................... 5
3. Ingreso al Sistema ...................................................................................................................6
3.1 Inicio de Sesión ................................................................................................................. 6
3.2 Usuario Nuevo (Ingreso por primera vez) .......................................................................... 6
3.3 Recuperar Contraseña. ..................................................................................................... 8
4. Menú principal ........................................................................................................................9
4.1 Menú Estándar ................................................................................................................. 9
4.2 Menú Responsivo ............................................................................................................. 9
5. Mantenimiento de Pignoraciones .......................................................................................... 10
5.1 Ingreso al Módulo de Mantenimiento. ............................................................................ 10
5.2 Consultar Pignoraciones ................................................................................................. 10
5.3 Ingresar Pignoración Nueva ............................................................................................ 11
5.4 Modificación de Pignoraciones ....................................................................................... 12
5.5 Eliminación de Pignoraciones.......................................................................................... 13
5.6 Eliminación masiva de pignoraciones .............................................................................. 13
6. Respuesta de saldos .............................................................................................................. 15
6.1 Ingreso al módulo de Consulta ........................................................................................ 15
6.2 Consulta de asociados fallecidos ..................................................................................... 15
6.3 Consulta de pignoraciones de un asociado fallecido ........................................................ 15
6.4 Respuesta de saldo insoluto ........................................................................................... 16
6.5 Reportes de saldos insolutos .......................................................................................... 17
7. Actualización de Saldos ......................................................................................................... 18
7.1 Ingreso al Módulo de Actualización de Saldos ................................................................. 18
7.2 Carga de Archivo............................................................................................................. 18
7.3 Filtrar Datos Cargados .................................................................................................... 20
7.4 Limpiar Carga Realizada .................................................................................................. 20
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7.5 Validar Datos Cargados ................................................................................................... 21
7.6 Descargar Archivo con Errores de Carga.......................................................................... 22
7.7 Aplicar Carga .................................................................................................................. 23
8. Consulta Cobro de Comisiones .............................................................................................. 23
8.1 Ingreso al Módulo de Consulta Cobro de Comisiones ...................................................... 23
8.2 Consultar Cobro de Comisión .......................................................................................... 24
8.3 Reporte Detalle Cobro Comisión. .................................................................................... 25
9. Consulta de Despignoraciones ............................................................................................... 25
9.1 Ingreso al Módulo de Consulta de Despignoraciones ...................................................... 25
9.2 Consultar Despignoraciones............................................................................................ 26
9.3 Histórico de Despignoraciones ........................................................................................ 27
9.4 Aprobar la Despignoración.............................................................................................. 27
9.5 Reporte Despignoraciones. ............................................................................................. 27
10. Consultas............................................................................................................................. 29
10.1 Ingreso al Módulo de Consultas .................................................................................... 29
10.2 Consulta de Asociados .................................................................................................. 29
10.3 Reporte Pignoraciones por Asociado. ............................................................................ 30
10.4 Reporte Asociados Inactivos con Productos Activos ...................................................... 30
10.5 Consulta de Pignoraciones. ........................................................................................... 31
10.6 Reportes Pignoraciones ................................................................................................ 32
11. Administración de la Organización ....................................................................................... 33
11.1 Ingreso al Módulo de Usuarios. ..................................................................................... 33
11.2 Consulta de Usuarios .................................................................................................... 33
11.3 Creación de Usuario Nuevo ........................................................................................... 34
11.4 Asignar y Eliminar Roles ................................................................................................ 34
11.5 Modificar Usuario ......................................................................................................... 35
11.6 Activar usuario.............................................................................................................. 35
11.7 desactivar usuario......................................................................................................... 35
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1. Introducción
El presente documento tiene como objetivo, brindar la ayuda necesaria a las personas que hacen
uso de la nueva versión del sistema de pignoraciones web, con el fin de explicar mediante pasos, la
forma en la que se deben utilizar las funcionalidades que éste ofrece.
En esta nueva versión hay mejoras a nivel visual, de mensajes, reportería, además de ser un sistema
responsivo lo cual permite su utilización desde dispositivos móviles.
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2. Consideraciones Generales
2.1 Navegador
El sistema está certificado para el uso con el navegador Internet Explorer versión 10 en adelante,
también se puede utilizar el navegador Google Chrome el cual se recomienda ya que posee un mejor
desempeño.
2.2 Reportes
Para visualizar los reportes que se ofrecen en la aplicación, es indispensable contar con una
herramienta que permita abrir archivos de formato PDF o bien, Microsoft Excel, si se desea visualizar
los reportes en este formato, de lo contrario no es posible abrir los reportes que ofrecen en la
aplicación.
2.3 Mensajes
El sistema tiene un nuevo mecanismo de mensajes los cuales aparecen en la parte inferior derecha
del navegador. Estos mensajes desaparecen de manera automática después 5 segundos
aproximadamente. Es importante tener en cuenta los colores de cada mensaje ya que cada uno
representa un tipo de mensaje distinto:
COLOR TIPO DESCRIPCIÓN
Celeste Información Son mensajes informativos cuando se realiza alguna acción.
Verde Exitoso Son mensajes de procesos realizados de manera correcta.
Amarillo Advertencia Son mensajes de advertencia, es importante leerlos.
Rojo Error Son mensajes de error, es importante revisar lo que indica para
identificar porque una transacción no se logró ejecutar.
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3. Ingreso al Sistema
3.1 Inicio de Sesión
La dirección para ingresar al sistema es http://app.sigma-web.net.
Para ingresar al sistema, se debe colocar el nombre de usuario y contraseña en los campos
respectivos y presionar el botón verde “Acceder”. El ejemplo se ilustra en la siguiente imagen:
Imágen 1 - Login
3.2 Usuario Nuevo (Ingreso por primera vez)
En caso de ser un usuario nuevo, cuando se crea el usuario (esto lo realiza el administrador de la
pignoradora) se va a notificar por correo la información necesaria para ingresar por primera vez. El
correo contiene la información del usuario y una contraseña temporal. El ejemplo del correo sería
el siguiente:
Imágen 2 - Notificación de contraseña temporal
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El usuario debe ingresar esta información en la pantalla de inicio de sesión, el código de usuario
creado por el sistema puede ser ingresado tanto en mayúscula como en minúscula. Una vez
ingresada la información, se debe presionar el botón verde “Acceder”. El sistema le va a mostrar la
siguiente pantalla y mensaje:
Imágen 3 - Cambio de contraseña
No hay que preocuparse por el mensaje, no es un error. El mensaje indica que el usuario esta
expirado, es decir, el usuario esta creado, pero todavía no se ha activado, para que el usuario
pueda ser activado es necesario el cambio de contraseña.
En los campos de “Contraseña nueva” y “Confirmación” el usuario debe ingresar una nueva
contraseña. Debe tener en consideración las siguientes reglas para crear la contraseña:
• La nueva contraseña NO puede contener símbolos ni caracteres especiales.
• La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres.
• La nueva contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas, números.
• La nueva contraseña no puede ser la misma que la contraseña actual.
• La nueva contraseña debe ser distintas a las últimas 5 contraseñas registradas.
En caso de incumplir alguna de estas reglas el sistema le va a notificar un mensaje de error.
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Después de completar los campos de cambio de contraseña, se debe presionar el botón verde
“Cambiar contraseña”. Si todo está correcto, el sistema va a mostrar el siguiente mensaje y lo va a
redireccionar a la pantalla de inicio de sesión para que pueda ingresar con la nueva contraseña:
Imágen 4 - Notificación de cambio de contraseña
3.3 Recuperar Contraseña.
En caso de haber olvidado la contraseña el sistema le permite volver a generar una contraseña
temporal. Para esto debe seleccionar la opción “¿Olvidó su contraseña?” de la pantalla de inicio de
sesión:
Imágen 5 - Credenciales de usuario
El sistema va a mostrar una pantalla donde aparece el nombre del usuario del cual deseamos
recuperar la contraseña, en caso de no aparecer se puede digitar el código de usuario,
posteriormente se debe presionar el botón verde “Recuperar”.
Imágen 6 - Solicitud de cambio de contraseña
El sistema va a notificar al correo del usuario la nueva contraseña temporal. Los pasos siguientes son
los mismos de la sección “3.2 Usuario Nuevo (Ingreso por primera vez)”.
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4. Menú principal
Cuando se ingresa al sistema en la sección superior izquierda se puede visualizar las opciones de
Menú en la etiqueta “Menú principal”. Al seleccionar esta opción se va a desplegar los distintos roles
que tiene el usuario y a su vez las distintas pantallas para cada rol. Este menú puede visualizarse de
dos formas:
4.1 Menú Estándar
En cuando se accede al sistema desde una computadora o tablet con una resolución media – alta.
Imágen 7 - Menú web
4.2 Menú Responsivo
En cuando se accede al sistema desde dispositivos móviles, o desde algún dispositivo con baja
resolución.
Imágen 8 - Menú móvil
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5. Mantenimiento de Pignoraciones
5.1 Ingreso al Módulo de Mantenimiento.
Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego
“Mantenimiento” y “Mantenimiento de pignoraciones”, como se muestra en la siguiente imagen:
Imágen 9 - Acceso a vista "Mantenimiento de pignoraciones"
5.2 Consultar Pignoraciones
Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos de las pignoraciones,
ingresando los criterios de filtrado en los campos de “Identificación”, “Pignoradora”, “N° Operación”
y seleccionando el botón “Buscar” o presionando la tecla Enter.
El sistema va a mostrar una tabla con los registros que cumplen con los criterios ingresados en los
campos de filtro, y se muestran de la siguiente manera:
Imágen 10 - Consulta de pignoraciones
En este caso se puede observar como el sistema encontró varias pignoraciones para el asociado
solicitado brindando información importante: Monto Pignorado, fecha de pignoración o
pignoradora.
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5.3 Ingresar Pignoración Nueva
Para ingresar una nueva pignoración, se debe ubicar en el formulario “Mantenimiento
pignoraciones” seleccionar el botón “Nuevo”. Se debe buscar el cliente al que se le va a ingresar la
pignoración, por medio de la identificación y presionando la tecla tab, o simplemente saliendo del
campo de “identificación”. El sistema cargará los datos del cliente automáticamente en los campos,
y de no encontrar el cliente con la identificación suministrada, lo informará mediante un mensaje.
Imágen 11 - Formulario de mantenimiento de pignoraciones
Luego de ingresar los datos de la pignoración, se deben guardar los datos seleccionando el botón
“Guardar”, lo cual hará que se realice el registro de la pignoración y se notificará en pantalla el
resultado de la operación.
Imágen 12 - Notificación de registro creado correctamente
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5.4 Modificación de Pignoraciones
Primeramente, se debe realizar una búsqueda del usuario al cual se le desea realizar la pignoración,
para esto puede ver el paso “5.2 Consultar Pignoraciones”. Posteriormente se debe seleccionar de
la tabla el registro que se desea modificar.
El registro al ser seleccionado queda marcado en color azul y el formulario “Mantenimiento
pignoraciones” se carga con la información de la pignoración. En el módulo de mantenimiento de
pignoraciones, es posible realizar modificaciones a una pignoración que pertenezca a la misma
pignoradora que el usuario conectado y luego se pueden guardar los cambios seleccionando la
opción “Guardar cambios”:
Imágen 13 - Mantenimiento de una pignoración
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5.5 Eliminación de Pignoraciones
En el módulo de mantenimiento de pignoraciones, es posible eliminar una pignoración que
pertenezca a la misma pignoradora que el usuario conectado. Para realizar este proceso se debe
realizar la búsqueda de la pignoración como se explica en el paso “5.2 Consultar Pignoraciones” y
posteriormente marcar la pignoración que se desea eliminar, y seleccionar la opción “Eliminar”.
Imágen 14 – Borrado manual de una pignoración
5.6 Eliminación masiva de pignoraciones
También existe la posibilidad de cargar un archivo para borrar de manera masiva todas las
operaciones que sean de la misma pignoradora que el usuario conectado.
Imágen 15 - Opción para carga de borrado masivo
Primero se debe cargar un archivo Excel, TXT o CSV con el botón “Choose file”, posteriormente hacer
clic al botón “Validar”.
Consideraciones:
• El sistema por defecto detecta la primera fila del archivo como los títulos de las columnas
por lo tanto los datos puestos en esta fila serán omitidos.
• El archivo debe tener 2 columnas, “Identificación” y “Número de operación”.
• En caso de que el archivo sea TXT o CSV los campos deben estar separados por coma.
• Cada fila representa un registro.
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Imágen 16 - Ejemplo de archivo TXT o CSV
Nota: El proceso de validación puede demorar un poco dependiendo de la cantidad de registros
cargados.
Imágen 17 - Ventana para carga y validación de archivos de borrado masivo
Una vez finalizada la validación se mostrará otra ventana en la que se indicarán los resultados. Si
hace clic en el botón “Corregir” volverá al paso anterior, si hace clic en el botón “Confirmar
borrado” se eliminarán única y exclusivamente los registros marcados como “Correctos”,
ignorando todos los demás.
Imágen 18 - Resultados de validación
Imágen 19 - Resultado de borrado masivo de pignoraciones
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6. Respuesta de saldos
6.1 Ingreso al módulo de Consulta
Imágen 20 - Menú de saldos insolutos
6.2 Consulta de asociados fallecidos
Debe ingresar al menos un filtro para realizar la consulta, los datos que coincidan con el criterio se
mostrarán en la siguiente tabla:
Imágen 21 - Consulta de asociados fallecidos
6.3 Consulta de pignoraciones de un asociado fallecido
Una vez seleccionado un registro de la tabla anterior se cargarán las pignoraciones pendientes que
el asociado tenía
Imágen 22 - Consulta de pignoraciones de asociados fallecidos
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6.4 Respuesta de saldo insoluto
Una vez seleccionado un registro de la tabla anterior, podrá modificar el “Monto actual” y solicitar
la liquidación con el botón.
Consideraciones:
• Si la pignoradora no desea cobrar la operación, deberá colocar en el campo “Monto actual”
un valor de “₡0.00” y de igual manera solicitar la liquidación, esto con el fin de poder
formalizar y tener registro de la respuesta.
• Si el plazo por convenio venció se le mostrará un mensaje indicando que ya no puede
solicitar la liquidación.
Imágen 23 - Notificación de vencimiento del plazo para una solicitud de liquidación
• El plazo válido para respuestas está determinado a 2 días hábiles desde el momento que se
le notifica a la pignoradora y al usuario.
Imágen 24 - Notificación de saldo insoluto al usuario
Imágen 25 - Notificación de saldo insoluto al correo
• Si la solicitud se efectúa de manera correcta se le notificará a la encargada de liquidaciones
la que procederá con el trámite respectivo.
Imágen 26 - Notificación cuando se solicita una liquidación satisfactoriamente
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6.5 Reportes de saldos insolutos
En la misma pantalla de respuesta de saldos insolutos de asociados fallecidos, se pueden generar
los siguientes reportes:
Imágen 27 - Menú de reportes para "Saldos insolutos por asociado"
Nota: Como parte del proceso de solicitud de liquidación del punto anterior, se debe generar el
reporte “Saldos insolutos por deducir” para posteriormente enviarlo por correo y de forma física
junto con la autorización de la pignoración por parte del asociado.
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7. Actualización de Saldos
7.1 Ingreso al Módulo de Actualización de Saldos
Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego “Actualización
de saldos”, como se muestra en la siguiente imagen:
Imágen 28 - Menú "Actualización de saldos"
7.2 Carga de Archivo
Para cargar los datos de la actualización de saldos, se debe cargar el archivo de Excel o TXT en el cual
se encuentran todos los datos de las pignoraciones que se deben actualizar. Para realizar esta acción
se debe seleccionar la opción “Choose File”:
Imágen 29 - Opción para cargar archive de actualización de saldos
Esta acción mostrará una ventana donde permitirá buscar el archivo que se debe cargar, se debe
buscar la ubicación del archivo y seleccionar la opción “Abrir”. Consideraciones:
• El archivo por cargar debe tener 3 columnas: “Número de operación”, “Identificación”,
“Monto”.
• El sistema por defecto detecta la primera fila del archivo como los títulos de las columnas
por lo tanto los datos puestos en esta fila serán omitidos.
• En caso de que el archivo sea TXT o CSV los campos deben estar separados por coma.
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Imágen 30 - Ventana de selección de archivo
Luego de abrir el archivo que se desea cargar para la actualización de saldos, se debe seleccionar el
botón “Cargar”, esta acción realizará la carga de datos desde el archivo hacia el sistema, para que
se proceda a la validación correspondiente.
Imágen 31 - Ejecutar carga de archivo
Al seleccionar la opción “Cargar”, se copian los datos que contiene el archivo al sistema, y se
mostrarán en la lista adjunta en la pantalla. De igual forma, una vez que se realice la carga de datos,
el sistema lo notificará mediante un mensaje.
Imágen 32 - Resultado de carga de archivo
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Al realizar la carga el sistema completa de la manera automática la información del encabezado: Nº
carga, cantidad de registros procesados, cantidad de registros correctos y con errores, monto total.
Imágen 33 - Resumen de la carga de archivo
Después de que se realice la carga de los datos, se habilitan las opciones del menú para las acciones
que se pueden realizar a los datos “Refrescar”, “Limpiar Carga”, “Validar Carga”, “Aplicar Carga”.
7.3 Filtrar Datos Cargados
Una vez dentro del módulo, se pueden realizar filtrados sobre los datos de la lista, ingresando los
criterios de filtrado en los campos del encabezado, y seleccionando el botón “Buscar” o presionando
la tecla Enter.
Imágen 34 - Consulta de datos cargados por archivo
7.4 Limpiar Carga Realizada
Cuando se tienen los datos ya cargados es posible limpiar la carga, para que se pueda realizar
nuevamente, esto se realiza mediante el botón “Limpiar Carga”. Esta acción elimina todos los
registros que se cargaron en el paso anterior, se va a mostrar un mensaje indicando que la acción
se procesó de manera correcta.
Imágen 35 - Eliminar datos cargados
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7.5 Validar Datos Cargados
Cuando se hayan cargado los datos, se debe realizar la validación de estos, para que se realice la
comprobación de errores antes de aplicar las actualizaciones de saldos correspondientes. Esta
acción de validar los datos cargados se puede hacer mediante la opción “Validar Carga”.
Nota: Esta acción podría tardar algunos minutos, dependiendo de la cantidad de datos que contenga
el archivo.
Imágen 36 - Validar datos cargados
El sistema va a mostrar en la columna “estado” si hay errores “Validado con error”, al seleccionar el
registro se puede ver el detalle del error en la tabla “Tabla de errores”.
Imágen 37 - Resultados de validación de carga
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7.6 Descargar Archivo con Errores de Carga
Para visualizar la lista de errores es posible generar y descargar un reporte en Excel desde el módulo
de reportes.
Al seleccionar la opción “Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este
caso solo existe en reporte “Detalle de errores”:
Imágen 39 - Menú de reportes
Al seleccionar la opción se abre una ventana donde se muestran los tipos de archivos que podemos
descargar, este caso PDF y Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción
“Descargar”:
Imágen 40 - Menú con opciones para ejecutar un reporte
Imágen 38 - Pestaña de reportes
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7.7 Aplicar Carga
Si se desea, después de realizar la validación de los datos, se puede realizar la aplicación de las
actualizaciones de saldos cargadas mediante el archivo. Esto se realiza mediante la opción “Aplicar
Carga”.
Imágen 41 - Aplicar datos de carga
Nota: Cuando se seleccione la opción de “Aplicar carga”, únicamente se aplicarán las actualizaciones
de saldos que se hayan validado y que se encuentren sin errores luego del proceso de validación,
los registros que tengan errores de validación el momento de aplicar los saldos, se eliminarán de la
lista, pero no se aplicarán a las pignoraciones.
Una vez que se termine la aplicación de actualizaciones de saldos, se notificará en pantalla mediante
un mensaje.
8. Consulta Cobro de Comisiones
8.1 Ingreso al Módulo de Consulta Cobro de Comisiones
Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego “Actualización
de saldos”, y posteriormente “Consulta Cobro de Comisiones” como se muestra en la siguiente
imagen:
Imágen 42 - Menpú de acceso para "Consulta de cobro comisiones"
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8.2 Consultar Cobro de Comisión
Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de
filtrado en los campos de “N° cobro”, “Estado”,” Periodo inicial”,” Periodo final”. También se puede
realizar la búsqueda sin completar ningún filtro y el sistema va a mostrar todos los cobros de
comisión registrados para esa pignoradora. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar” o
presionando la tecla Enter.
El sistema va a mostrar una tabla con los registros que cumplen con los criterios ingresados en los
campos de filtro, y se muestran de la siguiente manera:
Imágen 43 - Consulta de cobros
Al seleccionar un registro de la tabla, el sistema va a mostrar el detalle del cobro de comisión con la
información de los asociados, montos pignorados y comisión.
Imágen 44 - Consulta detalle de un cobro
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8.3 Reporte Detalle Cobro Comisión.
Para visualizar el detalle de cobro de comisión es posible generar y descargar un reporte en Excel
desde el módulo de reportes.
Al seleccionar la opción “Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este
caso se debe seleccionar la opción “Detalle cobro comisión”:
Imágen 45 - Menú de reportes para cobro comisión
Al seleccionar la opción se abre una ventana donde se muestran los tipos de archivos que podemos
descargar, este caso Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción “Descargar”:
Imágen 46 - Menú con opciones para ejecutar un reporte
9. Consulta de Despignoraciones
9.1 Ingreso al Módulo de Consulta de Despignoraciones
Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego “Actualización
de saldos”, y posteriormente “Consulta de despignoraciones” como se muestra en la siguiente
imagen:
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Imágen 47 - Menú de acceso para "Consulta de despignoraciones"
9.2 Consultar Despignoraciones
Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de
filtrado en los campos de “Estado”,” Fecha inicial” y “Fecha Final”. También se puede realizar la
búsqueda sin completar ningún filtro y el sistema va a mostrar todos los procesos de
despignoraciones registrados para esa pignoradora. Finalmente se debe seleccionar el botón
“Buscar” o presionando la tecla Enter.
El sistema va a mostrar una tabla con los registros que cumplen con los criterios ingresados en los
campos de filtro, y se muestran de la siguiente manera:
Imágen 48 - Consulta de despignoraciones
Al seleccionar un registro de la tabla, el sistema va a mostrar el detalle de la despignoración con la
información de los asociados, número de operación.
Imágen 49 - Consulta detalle de una despignoración
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9.3 Histórico de Despignoraciones
Si desea ver el historial de acciones que se ha realizado sobre la despignoración se debe seleccionar
la pestaña “Histórico”. En la tabla se muestra la información de las acciones realizadas, el
responsable y la fecha en que se realizó la acción.
Imágen 50 - Consulta del histórico de una despignoración
9.4 Aprobar la Despignoración.
El usuario de la pignoradora puede entrar y revisar la información de la despignoración que se va a
aplicar, de esta manera puede realizar los ajustes correspondientes y que considere necesarios, para
esto también puede descargar el reporte con todos los detalles. Cuando el usuario este seguro de
que los datos ya están bien, puede seleccionar la opción “Aprobar” para que la SSVMN pueda
proceder con la despignoración.
Nota: Es importante definir que para poder procesar la despignoración es necesaria la aprobación
por parte de la pignoradora.
Imágen 51 - Opción para aprobar una despignoración
En este caso el registro pasa del estado “Pendiente de aprobar” a “Aprobado” y queda registrada
la acción en el histórico.
9.5 Reporte Despignoraciones.
Para visualizar el detalle de las despignoraciones es posible generar y descargar un reporte en Excel
desde el módulo de reportes. Al seleccionar la opción “Reportes” se va a abrir una pestaña con los
reportes de la pantalla, en este caso se debe seleccionar la opción “Detalle despignoraciones“.
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Imágen 52 - Menú de reportes para "Despignoraciones"
Al seleccionar la opción se abre una ventana donde se muestran los tipos de archivos que podemos
descargar, este caso Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción “Descargar”:
Imágen 53 - Opciones de menú para ejecutar un reporte
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10. Consultas
10.1 Ingreso al Módulo de Consultas
Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego “Consultas”.
Existen dos opciones “Consulta de asociados” y “Consulta de pignoraciones” como se muestra en la
siguiente imagen:
Imágen 54 - Menú de acceso a las consultas
10.2 Consulta de Asociados
Una vez dentro del módulo, puede seleccionar la opción del menú “Consulta de asociados” se
pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de filtrado en los campos de
“Identificación”,” Nombre” y “N° cliente”. Es necesario ingresar al menos un filtro para poder realizar
la búsqueda. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar” o presionando la tecla Enter.
El sistema va a mostrar una tabla con los registros que cumplen con los criterios ingresados en los
campos de filtro, y se muestran de la siguiente manera:
Imágen 55 - Consulta de asociados
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10.3 Reporte Pignoraciones por Asociado.
Es posible descargar un reporte en PDF o Excel desde el módulo de reportes. Al seleccionar la opción
“Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este caso se debe seleccionar
la opción “Pignoraciones por asociado”:
Imágen 56 - Menú de reportes para consultas de asociados
Al seleccionar la opción se abre una ventana donde se muestran los tipos de archivos que podemos
descargar, este caso PDF y Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción
“Descargar”:
Imágen 57 - Opciones de menú para ejecutar un reporte
10.4 Reporte Asociados Inactivos con Productos Activos
Este reporte tal como el nombre lo indica genera un corte acumulado de todos los asociados que ya
no poseen una mutual activa pero que aún tienen procesos abiertos con la pignoradora, el reporte
no posee filtros.
Para generarlo abra el menú de reportes y seleccione la opción señalada a continuación:
Imágen 58 - Menú de reportes para consultas de asociados
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Imágen 59 - Opciones demenú para ejecutar un reporte
10.5 Consulta de Pignoraciones.
Una vez dentro del módulo, puede seleccionar la opción del menú “Consulta de pignoraciones” se
pueden realizar consultas sobre los datos, ingresando los criterios de filtrado en los campos de
“Identificación”,” Pignoradora” y “N° operación”. Es necesario ingresar al menos un filtro para poder
realizar la búsqueda. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar” o presionando la tecla Enter.
El sistema va a mostrar una tabla con los registros que cumplen con los criterios ingresados en los
campos de filtro, y se muestran de la siguiente manera:
Imágen 60- Consulta de pignoraciones
Si selecciona un registro de la primera tabla se mostrará a continuación el historial de operaciones
agrupadas por tipo.
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Imágen 61- Consulta de pignoraciones agrupadas por tipo
10.6 Reportes Pignoraciones
Es posible descargar un reporte en PDF o Excel desde el módulo de reportes. Al seleccionar la opción
“Reportes” se va a abrir una pestaña con los reportes de la pantalla, en este caso se van a desplegar
dos tipos de reportes “Pignoraciones por Pignoradora” y “Pignoraciones eliminadas”. Puede
seleccionar la opción que desea.
Imágen 62 - Menú de reportes para "Consulta de pignoraciones"
Al seleccionar la opción se abre una ventana donde se muestran los tipos de archivos que podemos
descargar, que pueden ser PDF o Excel. Al seleccionar el tipo de archivo, se nos despliega la opción
“Descargar”.
Manual de Usuario del Sistema de Pignoraciones, Sigma-Web.
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11. Administración de la Organización
11.1 Ingreso al Módulo de Usuarios.
Para ingresar al módulo se debe acceder mediante la opción “Menú Principal”, luego
“Administrador de organización” y “Administración de usuarios”, como se muestra en la siguiente
imagen:
Imágen 63 - Menú de acceso "Administración de usuarios"
El sistema va a mostrar la pantalla de administración de usuarios, en parte superior se muestra el
nombre de la pignoradora y la información relacionada con las licencias y usuarios: cantidad de
usuarios creados, usuarios activos y máximo de usuarios permitidos.
Imágen 64 - Datos generales de la pignoradora
11.2 Consulta de Usuarios
Una vez dentro del módulo, se pueden realizar consultas sobre los datos ingresando los criterios
de filtrado en los campos de “Código de usuario”,” Nombre” y “Estado”. Es necesario ingresar al
menos un filtro para poder realizar la búsqueda. Finalmente se debe seleccionar el botón “Buscar”
o presionando la tecla Enter.
Manual de Usuario del Sistema de Pignoraciones, Sigma-Web.
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11.3 Creación de Usuario Nuevo
Para crear un nuevo usuario dentro de la pignoradora se debe seleccionar la opción “Nuevo” y
completar el formulario “Información del usuario” con los campos que se solicitan. Posteriormente
seleccionar la opción “Guardar”:
Imágen 65 - Información del usuario seleccionado
El sistema va a crear de manera automática el código de usuario, y va a notificar al correo indicado
las credenciales del nuevo usuario para que pueda iniciar sesión en el sistema.
11.4 Asignar y Eliminar Roles
Se debe buscar y seleccionar el usuario al cual se desea asignar roles. Posteriormente en la pestaña
“Roles de usuario” se indica el rol y presionar el botón “Asignar rol”, en caso de querer eliminar un
rol al usuario se debe seleccionar el rol y presionar el botón “Eliminar rol”.
Imágen 66 - Roles del usuario seleccionado
Manual de Usuario del Sistema de Pignoraciones, Sigma-Web.
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11.5 Modificar Usuario
Para modificar un usuario se debe buscar y seleccionar el registro al cual se desea modificar. El
sistema va a llenar el formulario “Información del usuario” con los datos del usuario, en este punto
se puede modificar la información y presionar el botón “Guardar cambios”:
Imágen 67 - Mantenimiento de los datos del usuario seleccionado
11.6 Activar usuario
Para activar un usuario de la lista, se debe seleccionar el usuario al que se desea realizar la acción,
posteriormente se debe presionar el botón “Activar”. El usuario que se active debe estar en estado
“Inactivo”. Una vez que se realice la acción, el sistema lo notificará mediante un mensaje.
Imágen 68 - Habilitar el acceso a un usuario al sistema
11.7 desactivar usuario
Para desactivar un usuario de la lista, se debe seleccionar el usuario al que se desea realizar la acción,
posteriormente se debe presionar el botón “Desactivar”. El usuario que se desactive debe estar en
estado “Activo”.
Imágen 69 - Bloquear acceso a un usuario del sistema