m > h ; k l < h f Ожидания российского потребителя-2025 · 172...

Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

В ПОГОНЕ ЗА УДОБСТВОМ

Ожидания российского потребителя-2025

2 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ЗАПРОС НА УДОБСТВО: ЧТО ГОВОРЯТ

МАКРОТРЕНДЫ

3 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

КОНЦЕНТРАЦИЯ УРБАНИЗАЦИИ

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division | Прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН к 2050 году |

Прогноз Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб

75%

2025

58%

ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ,

ДИНАМИКА

74% ► 83%

2018 ► 2050

НАСЕЛЕНИЕ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,

В МИЛЛИОНАХ

2025

25

6

Московская

агломерация

Санкт-Петербург

4 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

66% 61% 58%

52% 50% 49% 44% 41% 40% 40% 38% 38% 35%

30%

НАИБОЛЕЕ ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ ГОРОДА

9.3M

СРЕДНИЙ

ПАССАЖИРОПОТОК

В МЕТРО

ОТ 60 ДО 100 МИНУТ

ВРЕМЯ В ПУТИ НА

ОБЩЕСТВЕННОМ

ТРАНСПОРТЕ

70 МИНУТ

В СРЕДНЕМ НА ДОРОГУ

НА МАШИНЕ В ОДНУ

СТОРОНУ

Мехико Бангкок Джакарта Чунцин Бухарест Стамбул Москва Санкт-

Петербург

Лондон Рим Париж Брюссель Кейптаун Йоханнесбург

ТРАНСПОРТ «СЪЕДАЕТ» ВРЕМЯ

Источник: Tom Tom Traffic Congestion Index 2016 | Google

5 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

27%

22% 20%

11%

10%

8%

3 человека 4 человека 2 человека 5 человек 1 человек 6 человек

ОДИНОЧНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, 2005 ГОД К 2025 ГОДУ

РОССИЯ

2,71

▼

2,40

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ОТ ОБЩЕГО

КОЛИЧЕСТВА ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

ЕВРОПА

2,76

▼

2,45

РОСТ ОДИНОЧНЫХ

ДОМОХОЗЯЙСТВ

+16% 2010 к 2002

РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 100 Most populous countries, population km²/ Федеральная служба государственной

статистики 2010 год

6 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

77% 2017

РОССИЯ

ДОЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН

53%

В СРЕДНЕМ 5 ЧАСОВ В ДЕНЬ НА

ДОМАШНЮЮ РАБОТУ

В 52% (44% В МИРЕ) ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ

ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО

ЖЕНЩИНА, И ТОЛЬКО В 9% (17% В МИРЕ) МУЖЧИНЫ

40% РОССИЯН УБИРАЮТСЯ ДОМА 1 РАЗ

В НЕДЕЛЮ

РОЛЬ ЖЕНЩИН: ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Federal Service for Labor and Employment.

7 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

БОЛЬШЕ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

17%

4%

23% 42%

14%

0-14 лет 15-19 лет 20-34 лет 35-64 лет 65+ лет

19%

6%

16%

43%

18%

2015 РОССИЯ

2025

РОССИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО

НАСЕЛЕНИЯ -7 П.П. К 2030 ГОДУ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ С 71 ГОДА ДО 80

К 2030 ГОДУ

ДЕМОГРАФИЯ ПО ВОЗРАСТУ, ДОЛЯ

+3,8 млн

+1 млн

-6,1 млн

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, прогноз Минздрав РФ

8 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ГЛАВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ-2025

Источник: Федеральная служба государственной статистики 2010 год, Расчеты Nielsen

42,6 МЛН

ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

(МИЛЛЕНИАЛЫ И ПОКОЛЕНИЕ Z)

2018 ГОД 2025 ГОД

50%

57,1 МЛН ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

(МИЛЛЕНИАЛЫ И ПОКОЛЕНИЕ Z)

75%

9 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

1

2

3

4

5

67млн россиян в возрасте 16+ пользуются интернетом

на мобильных устройствах (рост +20% за год)

Количество абонентов мобильной связи на 100 человек:

172 в 2015 году, 185 в 2025

Аудитория интернета в России 73% 2018 к 86% 2020

К 2025 все экономически активное население – активные

пользователи интернета

К 2020 году Россия войдет в топ-5 стран по количеству абонентов

мобильной связи и займет 4 место

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ УДОБСТВА

Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики

Источник: Internet Users and Mobile Subscribers: The Economist Intelligence Unit, данные рейтинга Digital Society Index

10 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Больше покупательской способности у миллениалов и поколения Z

ЧТО ПОКАЗАЛИ МАКРОТРЕНДЫ?

1

2

3

4

5

Концентрация урбанизации, более «городские» жители

Темп жизни людей возрастает

Больше времени на транспорт

Женщины все более загруженные

11 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

1,2

1,8

0,7

0,7

4,4

5,2

Еда Уход за домом Покупки Забота о близких Работа, учеба Отдых и спорт

РОСТ

ИНФОРМАЦИОННОГО

ПОТОКА

ВЫЗОВЫ БОЛЬШОГО

ГОРОДА

ВРЕМЯ НА ДОРОГУ

ПЕРЕРАБОТКИ

УСЛОЖНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СМАРТФОНИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОНЛАЙН

МЕДИА-КОНТЕНТА

СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА

ВРЕМЕННОЙ БАЛАНС

Источник: US bureau of labor statistics

4,4 ЧАСА В ДЕНЬ – ЗАТРАТЫ НА РУТИНУ

ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ,

ЧАСОВ В ДЕНЬ

https://www.nielsen.com/ru/ru/solutions/marketing-and-sales.html

12 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ОСТАЕТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

2 ЧАСА В ДЕНЬ УХОДИТ

НА ДОРОГУ

Я СОВМЕЩАЮ РАБОТУ И

ВСЕ ДОМАШНИЕ

ОБЯЗАННОСТИ

Я ЖИВУ ОДИН

ИНФОРМАЦИИ ВСЕ БОЛЬШЕ,

НО У МЕНЯ НЕТ НА НЕЕ

ВРЕМЕНИ

Я ЧАСТО РАБОТАЮ

БОЛЬШЕ 8 ЧАСОВ В

ДЕНЬ

Я ЖИВУ В РИТМЕ

МЕГАПОЛИСА

КАК НАЙТИ НА ВСЕ

ВРЕМЯ


13 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

УБОРКА ДОМА

ВЫГУЛ СОБАК

РЕМОНТ И ПЕРЕЕЗД ПОД КЛЮЧ

КАРШЕРИНГ

АГРЕГАТОРЫ МАСТЕРОВ

БЕБИСИТТИНГ И УХОД ЗА

ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

ОТВЕТ – РАСЦВЕТ СЕРВИСОВ, СНИЖАЮЩИХ ВРЕМЯ НА РУТИНУ

14 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ЗАПРОС НА УДОБСТВО: РЕАКЦИЯ РЫНКА

РИТЕЙЛА И FMCG

15 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry. ВЫЗОВЫ

РОСТ РЫНКА FOODTECH

СПРОС НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПИТАНИЯ

РОСТ НЕДОРОГИХ ФОРМАТОВ HORECA

ОТКУДА ИСХОДЯТ ВЫЗОВЫ

РАЗВИТИЕ E-COMMERCE

16 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

РОСТ ДОСТУПНОСТИ

ПИТАНИЯ ВНЕ ДОМА

Fast Food составляет от 47% от всего рынка,

растет с темпом 5-8% в год

с 2014 года.

Fast Casual является самым

быстрорастущим

Форматом.

Fast Food

All other formats

ОТ КУЛИНАРИИ К ОБЩЕПИТУ

21% покупателей встречали в торговых

точках место для употребления еды или

напитков.

Самообслуживание:

Кафе:

Если покупатель видит место для питания, то в

51% случаев он им воспользуется.

ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА: БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Источники: Nielsen Quantitive Survey Shoppers Who Recall Shopping on Site; РБК. Исследования рынков

1350 млрд ₽ – объем

рынка HoReCa

17 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ

Российский рынок Foodtech растет:

Доля проникновения онлайна на рынке еды

пока очень низкая, однако потенциал развития

очень высок

РАЗВИТИЕ ДОСТАВКИ

ПРОДУКТОВ НА ДОМ

Рынок доставки продуктов:

Но может расти быстрее рынка Foodtech, более

чем на 50% в год.

В США 25% потребителей были бы рады

попробовать Meal Kit,

а 10% уже их заказывали.

1,4 млрд $ 20 - 30% в год

x3 x7

4 млрд $ к 2022 г.

25%

FOODTECH: ЕДА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Source: Target Global; INFOLine

USA UK USA

18 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ПОТРЕБИТЕЛИ ХОТЯТ ОТ

ПРОДУКТОВ БОЛЬШЕГО РЫНОК АДАПТИРУЕТСЯ

На рынке появляются продукты, отвечающие

потребностям в функциональности еды:

Мы можем видеть, как это отражается на рынке:

Спортивные напитки растут на 28% в год

На 113% растут протеиновые батончики

62% используют снеки как альтернативу к

завтракам

53% используют снеки для повышения энергии

Батончики Bite

Напитки Octa

ПРОДУКТОВЫЕ FMCG: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЕДА

Источник: данные ритейл-аудита Nielsen

Йогурты Epica


19 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

В США 15% онлайн-потребителей имеют

минимум одну подписку.

Рынок подписок растет на 100% в год уже 5 лет.

Крупные игроки уже используют эту

бизнес-модель:

РЫНОК ПОДПИСОК В РОССИИ

СЕЙЧАС

Сервисы подписок начали появляться в России в

2012 году.

компаний, в том числе и крупные игроки:

15%

46% россиян хотели бы попробовать сервисы

подписок.

Источник: Nielsen Connected Commerce 2017 Study; McKenzie – Research on e-commerce consumer

СЕРВИСЫ ПОДПИСОК: НОВЫЙ УРОВЕНЬ УДОБСТВА

20 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ОТ МАГАЗИНА К

ШОУРУМУ

48% российских потребителей

узнают о продукте из интернета.

Но 60% из них решают купить

продукт офлайн.

МОБИЛЬНЫЙ

МАРКЕТИНГ

66 млн людей пользуется

мобильным интернетом

Продажи смартфонов растут

несмотря на кризис

НЕЦЕНОВАЯ

ЛОЯЛЬНОСТЬ

Сеть Waitrose 3 года подряд

становится любимым ритейлером

англичан:

• Дело в программе лояльности

myWaitrose;

• Она помимо скидок предполагает

бесплатные кофе и газеты

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ – УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОФЛАЙН-МАГАЗИНОВ

Источник: Digital Retail Academy; Google Barometer Study -2017; Mediascope Web Index УИ; Nunwood’s UK Customer Experience Excellence rankings

21 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ЗАХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ

СМАРТФОН УДОБНЕЕ, ЧЕМ С

ДРУГИХ ДЕВАЙСОВ

Я АКТИВНО ПОЛЬЗУЮСЬ

ДОСТАВКОЙ И МОГУ НЕ

ХОДИТЬ В МАГАЗИН

Я ПИТАЮСЬ ВНЕ ДОМА

И НЕ ТРАЧУ ВРЕМЯ НА

ГОТОВКУ ЕДЫ

Я ЧАЩЕ ВЫБИРАЮ

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЕДУ

Я ТРАЧУ МЕНЬШЕ

ВРЕМЕНИ НА ОБЕД И

УЖИН

ПОДПИСКА НА НАБОРЫ

ДЛЯ ПИТАНИЯ

ЭКОНОМИТ МНЕ МНОГО

ВРЕМЕНИ

МНЕ УДОБНО

ПЕРЕКУСЫВАТЬ ПРЯМО

В МАГАЗИНЕ

МНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ

ПОХОД В МАГАЗИН БЫЛ

ПРИЯТНЫМ ОПЫТОМ

22

This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.


ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ FMCG E-COMMERCE

2017-2022

25



ДРАЙВЕРЫ РОСТА FMCG E-COMMERCE

ВИДЕНИЕ НА 5 ЛЕТ

КЛЮЧ К УСПЕХУ МЕТОДОЛОГИЯ

26 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

МЫ СИСТЕМАТИЗИРОВАЛИ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА

РОСТА FMCG ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Паритет

покупательской

способности

Пенетрация

банковских услуг


интернета


смартфонов

Легкость ведения

бизнеса

Плотность

населения

Надёжность

почтовых служб

Доверие Культура

сбережений

ОСНОВА

МАКРО-УРОВЕНЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Зрелость онлайн-

продавцов

27 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Сегодняшнее изменение – это завтрашняя возможность

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ

И ИННОВАЦИИ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ


3 ПОКАЗАТЕЛЯ БУДУЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РОСТА FMCG-ПРОДАЖ В

ИНТЕРНЕТЕ

28 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ МАКРОТРЕНДЫ

*FMCG E-commerce growth refers to the projected annual growth in online FMCG sales from 2017-2022

**Connected spenders, are not merely online shoppers. They are digitally savvy consumers who have enough income for discretionary purchases, are avid shoppers who

punch above their income class in discretionary spending, prefer premium products, and are on the cutting edge of consuming trends

Сильные индикаторы быстрого роста FMCG-продаж онлайн:

Молодое и «цифровое» поколение, а также превалирование традиционной торговли

РОСТ ПОДКЛЮЧЕН.

ПОКУПАТЕЛЕЙ**

% СОВРЕМЕННОЙ

ТОРГОВЛИ <78%

<37 лет

>5.3%

Возрастная медиана ->

Рост

FM

CG

E-c

om

me

rce *

->

% Современной торговли ->

Рост подключенных покупателей ->

Рост

FM

CG

E-c

om

me

rce *

->

Рост

FM

CG

E-c

om

me

rce *

->

ПОКАЗАТЕЛИ

РОСТА

ВОЗРАСТНАЯ

МЕДИАНА

# Отсечка для определения

благоприятности тренда для роста

FMCG-продаж в онлайне

Пояснение:

http://demandinstitute.org/connected-spenders-introduction/



29 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Прямые инвестиции, сделанные FMCG-производителями, ритейлерами, логистами,

телекомами и проч., влияют на рост FMCG-продаж в доместике и кросс-бордере

[2007]

AmazonFresh

запущен для Сиэтла

(продажа и доставка

свежих продуктов)

Пример: Amazon стартовал свои усилия по продаже в США FMCG через интернет ещё в 1999 году!

[1999]

Инвестиция в

$42.5 млн за 35% в

HomeGrocer.com

[2014]

Prime Now

запущена в 9

странах для

супер-быстрой

доставки

[2017]

Amazon купила

Whole Foods

Market за

~$13.7 млрд

[2014]

Prime Pantry

(Кладовка) запущена;

продукты и товары для

дома на каждый день

[2015]

Кнопки Dash

позволяют в 1 клик

повторно

заказывать нужные

товары для дома

[2018 & далее]

Эксперименты с

Prime Air (доставка

дронами) и Amazon

Key (доставка

непосредственно в

дом)

[2016]

Amazon Go

открывается в

Сиэтле; без

продавцов и

кассиров

УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ качественные дороги; быстрый

интернет и проникновение сотовой

связи; гибкое регулирование отрасли

СМЕНА ПРИВЫЧЕК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ новые локации; стимулы для онлайн-

потребления; цифровой маркетинг; M&A

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ новые способы исполнения заказов;

новые бизнес-модели; продуктовые и

технологические инновации

30 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ Справятся с основными вызовами, стоящими перед онлайн-торговлей FMCG

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛУЧШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА

Robotic Process Automation (RPA)

Machine Learning Driverless Vehicles

Digital Payments

Artificial Intelligence

Drone Deliveries Automated Warehouses

Automatic Replenishment

Wearables Voice Assistants

Personalization Social Media

VR / AR

Chat Apps Mobile Money

Lockers/ Key Sharing

Biometric Ordering

Beacon Technology Omni-channel Capabilities

Blockchain

Packaging Technology

Google договорилась с Carrefour

SA об онлайн-продажах

продуктов питания во Франции.

Покупатели смогут

воспользоваться для этого в

том числе платформой Home.

Bloomberg, June 2018

Amazon собирается

запатентовать верификацию и

оплату с помощью селфи. Этот

способ проведения транзакции

должен быть применим как для

десктопа, так и для мобильных

устройств. Fortune, March 2016

Кенийский мобильный оператор

Safaricom запустит еком-портал

Masoko на базе своей самой

большой в мире мобильной

платёжной системы M-Pesa;

категории товаров: электроника,

косметика, продукты питания

Quartz, August 2017

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-11/google-enters-deal-with-carrefour-to-sell-food-online-in-france

http://fortune.com/2016/03/14/amazon-patent-selfie/

https://qz.com/1044779/safaricom-is-launching-the-e-commerce-platform-masoko-which-will-join-the-ranks-of-kilimall-international-olx-and-jumia/

31



ВИДЕНИЕ ДО 2022 ГОДА:

FMCG E-COMMERCE В РАЗНЫХ СТРАНАХ

МЕТОДОЛОГИЯ


КЛЮЧ К УСПЕХУ

32 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

5.6%

USA 16%

China

6.3%

UK 6.1%

France 18%

South

Korea

0.9%

Germany 1.7%

Italy

5.6%

Taiwan

1.2%

Spain

2%

Canada

3.1%

Australia

1%

Russia

2.5%

Sweden

1.3%

Belgium

2%

Denmark

2%

Malaysia

<1%

Argentina

1%

Brazil

2.9%

New Zealand

<2%

Mexico <1%

India

3%

Singapore

1%

Indonesia

5%

Japan

<1%

Portugal

<1%

Colombia

1%

Norway

<1%

South Africa

1.8%

Switzerland

2%

Turkey

<1%

Poland

<1%

Thailand

<1%

UAE

These percentages represent the estimated

online share of all FMCG spend in 2017

Data Sources:

Nielsen Retail Measurement Services,

Nielsen Consumer Panel Services,

Nielsen E-commerce Measurement

Leading Industry Sources

СЕГОДНЯ FMCG ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ СОСТАВЛЯЮТ 5-6% ОТ

МИРОВЫХ FMCG-ПРОДАЖ

<2%

Netherlands

33 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Хотя глобально онлайн-продажи FMCG составляют 5-6% от всех FMCG продаж, онлайн уже

доминирует в некоторых странах или категориях

ОНЛАЙН ОФЛАЙН

Уход за кожей, Китай

35%

80%

Подгузники, Южная

Корея

Косметика и парфюмы,

Великобритания

20%

14%

Безрецептурные

лекарства, Германия

16%

Корм для животных,

Швеция

КАКИЕ КАТЕГОРИИ УСПЕШНЕЕ ПРОДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?

34 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Давайте изучим отдельно Россию

Значимость

электронной торговли

в FMCG удвоится

за 5 лет

США и Китай охватят

~60% всех онлайн-

продаж FMCG

Онлайн-продажи FMCG

будут расти в два раза

быстрее в развивающихся

странах, нежели в развитых

К 2022 ГОДУ FMCG ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТАВЯТ $400 МЛРД

(10-12% ВСЕХ FMCG ПРОДАЖ)

35 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

•China

•India

•Japan

•South Korea

•Taiwan

ASIA

•Canada

•U.S.A.

WESTERN EUROPE

•Belgium

•France

•Germany

•Italy

•Netherlands

•Portugal

•Spain

•Switzerland

•United Kingdom

•Russia

•Turkey

•Poland

EASTERN EUROPE

•Argentina

•Brazil

•Colombia

•Mexico

MIDDLE EAST & AFRICA

•South Africa

•United Arab Emirates

NORDICS

•Denmark

•Norway

•Sweden

•Australia

•New Zealand

•Indonesia

•Malaysia

•Singapore

•Thailand

SOUTH EAST ASIA

LATIN AMERICA

PACIFIC

NORTH AMERICA

В ГЛОБАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МЫ ОХВАТЫВАЕМ 88% МИРОВОГО

ВВП И 65% МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ

36 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Poor

СЕГОДНЯ ЗАВТРА

Паритет покупат.

способности


банковских

услуг


интернета


смартфонов

Легкость

ведения

бизнеса

Плотность

населения

Надёжность

почтовых

служб

Доверие Культура

сбережений

Зрелость

онлайн-

продавцов СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ


ТЕХНОЛОГИИ

И ИННОВАЦИИ

2017 | ОНЛАЙН FMCG СОСТАВЛЯЕТ:

Консервативно

2.0% от всего

FMCG

2.4%

Инвестиции в

омниканальность у

крупных ритейлеров

«Утконос» вложился в

продуктовый FF-

центр (70 тыс. кв. м.)

Instamart, SaveTime,

Golamago и iGooods –

доставка из

магазинов

Персонализированные

программы лояльности

и системы

рекомендаций

Стартап «Киберсклад»

начал тестировать

специальных роботов-

кладовщиков для

онлайн-магазинов

Возрастная

медиана: 39.6

Современная

торговля: 82%

Рост подключенных

покупателей: 2.0%

1% от всего FMCG

ОЦЕНКА NIELSEN

2022 | ОНЛАЙН FMCG СОСТАВИТ:

Агрессивно

2.8% от всего

FMCG

РОССИЯ

37 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

2015 2025

Население России в 2017 году составило 143.3M и ожидается его снижение до 142.3M к 2022 году. Предвидится увеличение

проникновения интернета с 73% до 86%, а убранизация увеличится с 74% до 75%. С учётом низкой покупательской способности

потребителей ритейлерам и производителям нужно проактивно искать возможности для роста.

Рынок онлайн-FMCG в России очень фрагментирован. Существует более 4k онлайн-ритейлеров, но самый большой из них

занимает не более 10%. Из-за размеров страны и плохой инфраструктуры сложно масштабировать логистику. Подключённые

покупатели всё больше тратят деньги, их затраты практически удвоятся с 2015 до 2025.

РОССИЯ

Готовность купить онлайн для доставки домой Затраты на покупки у

подключенных покупателей

($USD)

Интернет нестабилен или

ограничен для проведения

онлайн-покупки

$520B

$277B 11%

18%

Strongly Agree Somewhat Agree

8%

22%

36%

Already using Definitelywilling

Somewhatwilling

38



КЛЮЧ К УСПЕШНЫМ ОНЛАЙН-ПРОДАЖАМ

МЕТОДОЛОГИЯ


КЛЮЧ К УСПЕХУ

39 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

1. АССОРТИМЕНТ 2. ЦЕНА / ПРОМО 3. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Рекомендации

и кураторство

Искусственный интеллект

Уникальный ассортимент

Управление топом

виртуальной полки

Персональные предложения

Супер-краткосрочные промо

в пик трафика

ФАКТОРЫ УСПЕХА ОНЛАЙН

40 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

1. АССОРТИМЕНТ

РФ ПРИМЕР: КАТЕГОРИЯ «ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ»

Source: NIELSEN E-GROCERY INDEX, RUSSIA 2018

Онлайн-покупатели готовы платить больше:

1111

620

782

E-grocery

Modern Trade

Traditional Trade

Price per KG

Ассортимент значительно шире:

185

67

27

E-grocery

Modern Trade

Traditional Trade

Average number of SKUs

Best-sellers совсем другие:

Топ-5 офлайн-брендов:

1. Alpen Gold

2. Rossiya

3. Milka

4. Alyonka

5. Babaevskiy

1. Ritter Sport

2. Lindt

3. Bucheron

4. Milka

5. Alyonka

Топ-5 онлайн-брендов:

41 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.


РФ ПРИМЕР: КАТЕГОРИЯ «СОКИ»





Toп-5 офлайн-брендов:

1. Dobriy

2. Fruktoviy Sad

3. Lubimiy

4. J-7

5. Rich

1. Rich

2. Sady Pridonia

3. Dobriy

4. J-7

5. Santal

Toп-5 онлайн-брендов:

61

72

103

Traditional Trade

Modern Trade

E-grocery

Price per Litre

28

96

156

Traditional Trade

Modern Trade

E-grocery

Av. Number of SKU

42 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.


РФ ПРИМЕР: КАТЕГОРИЯ«ШАМПУНИ»





1. Head & Shoulders

2. Shauma

3. Chistaya Liniya

4. Pantene Pro-V

5. Clear

1. Batiste

2. Kerasys

3. Matrix

4. Head & Shoulders

5. Davines

463

363

966

Traditional Trade

Modern Trade

E-grocery

Price per Litre

35

42

314

Traditional Trade

Modern Trade

E-grocery

Av. Number of SKU

Toп-5 офлайн-брендов:

Toп-5 онлайн-брендов:

43 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Доля в продажах

эксклюзивных для онлайн

брендов 2017:

Hair Care - 29%

Skin Care / Makeup - 15% Ю. Корея

120 000 упаковок печенья

продано в T-Mall за 1 день


ПРИМЕРЫ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОНЛАЙН

КНР

about:blank

44 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Скидки каждый

день ВЫСОКИЙ +30~50%

СРЕДНИЙ +15~30%

Персонализир.

предложения / flash

sales

Бандлы /

упаковки

НИЗКИЙ +5~15%

ОЧ. ВЫСОКИЙ +250~400%

ВЫСОКИЙ +30~50%

НИЗКИЙ +5~15%

Офлайн Онлайн

2. ЦЕНА / ПРОМО: КАНОНЫ РИТЕЙЛА РАЗРУШЕНЫ

* Приведены средние значения по замерам Nielsen в разных странах

45 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОФЛАЙНА ПОСЛЕ ОНЛАЙН-АДАПТАЦИИ

Рост трафика: +35%

Рост GMV: +26%

3. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

АДАПТАЦИЯ ВИЗУАЛОВ И ЛЕЙАУТА

Пример:

Ю. Корея

46 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

51%

36%

30%

22%

20%

18%

17%

Поиск

Наполнение корзины

Отслеживание посылки

Отзыв

Покупка

Повторный заказ

Звонок в поддержку

VOICE-SHOPPING PATTERN 41% Доверяют заполнение

корзины

33% Считают, что

экономит время

85%

готовы

использовать

ChatBot для ecom

CHAT BOT

3. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

СТАТЬ ДРУГОМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

* Nielsen US 2017 measures

47 Co

pyri

gh

t ©

20

17

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Co

nfid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

NB: Not exhaustive list

17 Markets

Currently live

4 Markets to

Launch in 2018

7 Markets to

Launch in 2019

Измерения до SKU онлайн-

продаж в 17+ странах Другие специализированные решения:

Australia

Argentina

Brazil

Chile

China

Colombia

Czech

France

Germany

Greece

Hungary

India

Indonesia

Japan

Korea

Malaysia

Mexico

Netherlands

Poland

Russia

Singapore

Slovakia

Spain

Taiwan

Thailand

Turkey

UK

USA

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

Узнайте, что же движет

покупателями как в

онлайне, так и в

офлайне. Есть уже

готовые синдикативные

исследования.

Примеры:

-- Покупатели в

условиях

мультиканальности

-- Покупательское

поведение в онлайн

торговле

-- Товары для детей в

онлайн канале

ИЗМЕРЕНИЕ

ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

С помощью Brandbank,

можно управлять

цифровой дистрибуцией

контента на электронных

площадках, в мобильных

приложениях и проч.

АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ

ПОЛКИ

С помощью инструментов

Nielsen можно

анализировать

присутстие товаров на

виртуальных полках

ритейлеров и

маркетплейсов. Вам

доступен также

мотиторинг цен, промо и

наличия как своих

товаров, так и товаров

конкурентов.

https://www.brandbank.com/



THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT TM

m > h ; k l < h f Ожидания российского потребителя-2025 · 172...

Documents