Apresentação Corporativa Setembro 2011

Aviso Legal

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

Relações com InvestidoresOtávio Lazcano – CEO

Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RITel. 55 21 2555-5661

ri@llx.com.br

Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX

Mkt Cap EBX Group**US$ 35,7 bn

Mkt CapUS$ 1.8 bn

Mkt CapUS$ 2.4 bn

Mkt CapUS$ 3.0 bn

Mkt CapUS$ 3.2 bn

Mkt CapUS$ 23.4 bn

LLX foi criada em Março de 2007 para

prover serviços logísticos através do

desenvolvimento de complexos

portuários no Brasil.

Suas principais forças são:

Localização estratégica e grande retro-

área;

Integração com infraestruturas rodoviária e

ferroviária existentes;

Modelo operacional de baixo custo com

terminais privativos;

Contratos de longo prazo e a sinergia dentro

do Grupo EBX;

Administração com vasta experiência;

Recursos financeiros de longo prazo;

Responsabilidade social e ambiental.

* 31 de Agosto de 2011

R$/USD – 1,5896

** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 1.9 bn)

Estrutura Societária LLX

54% 18% 28%

51% 70%

LLX Minas-Rio

LLX Açu

30%49%

Acionista

Controlador

Outros Acionistas

Minoritários

CentennialSuperporto do Açu

LLX: Localização Estratégica

Integrado com ferrovia e rodovia –

um salto quântico do caminhão para

a cabotagem; A 150 km da Bacia de Campos (85%

da produção brasileira de petróleo); A oficina do pré-sal no Brasil: sede

natural para os serviços e produtos

para a indústria do petróleo e gás; Superporto do Açu: Nova rota do

Brasil para a China (Source: FT; May 9th,

2011).

Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro

Bacia de Campos

LLX: Revolucionando a Logística Portuária

Complexo Porto-Indústria LLX: Soluções Logísticas de qualidade internacional

Sem área para crescimento portuário Gargalos Logísticos

Típico Porto Brasileiro

Industrial District concept under develpoment Complexo Industrial do Açu: 90 Km2 Reserva Ambiental: 40Km2

LLX: Superporto Açu

Reserva Ambiental

LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira

Expandindo a capacidade para navios capesize e além

Somente 7% dos portos brasileiros são capacitados para receber navios capesize*.

Rio Amazonas

Manaus

Itaquí

Fortaleza

Suapé

Salvador

Vitória

Santos

Paranaguá

São Francisco do Sul

Rio Grande

Rio de Janeiro

80% da população brasileira vive a 200 km da costa

Modelo de Negócio

LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas

Companhia

LLX Minas Rio

LLX Açu

Serviços Oferecidos

Movimentação de minério de ferro;

Movimentação multi-produtos (prod. siderúrgicos, carvão, granéis líquidos e sólidos, carga geral);

Arrendamento de terrenos e serviços;

Modelo de Receita

Contrato de longo prazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo;

Carregamento inicial esperado para 2013. Receita esperada de US$ 190 milhões;

Tarifas negociadas com o objetivo de garantir uma TIR mínima de 15 % a.a em dólar não alavancado através de contratos de longo prazo;

Complexo Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada e offshore

SIDER.TERNIUM SIDER.TERNIUM PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX

RPPN RPPN

CIDADE X CIDADE X

SIDER. WUHAN SIDER. WUHAN

CIMENTEIRAS

CIMENTEIRAS

VALE DO SILÍCIO VALE DO SILÍCIO

PÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICO

IND. AUTOMOTIVA IND. AUTOMOTIVA

IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ

UTEs MPX AÇU I/II UTEs MPX AÇU I/II

CARVÃO

CARVÃO

3.000 m

1.400 m

MIN. FERRO MIN. FERRO

PETRÓLEO PETRÓLEO

UCN OSXUCN OSX

90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)

15.000 m

TERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERRO

Superporto Açu Highlights

O Superporto do Açu poderá movimentar até 300 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará no ranking dos maiores portos do mundo;

17 km de cais, capaz de receber 40 VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 25m de calado;

Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :

Siderurgia (Ternium, Wuhan);Geração de Energia (MPX);Cimenteiras (Votorantim,

Camargo Correa);Indústria Offshore (Acergy,

Technip);

Petróleo e Gás;Metal-Mecânico;Movimentação de

Granéis Líquidos e Sólidos;

Automotivo;Carga Geral e Serviços.

Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária

A BR 101 será duplicada 45 km de nova linha ferroviária

irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA

Um Corredor Logística Completo

1.2 milhão bpd

Consolidação e

Armazenamento

Onshore: :

Para exportação e distribuição por

cabotagem

Expo

rt

Superporto do AçuOne Stop Shop para petróleo e gás

Açu SuperportUnidade de tratamento de petróleo

Dessalgamento DesaguamentoBlend

Unidade de tratamento de petróleo

Investimentos de US$ 1.45

bilhões

Exportação VLCCs Oportunidade de negócio com TIR alavancada >

70% a.a

FPSOs Para 800,000 bpd

(+)

TX1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina

Minério de Ferro Minério de Ferro

Petróleo Petróleo

Petróleo Petróleo

TX1: Principais Características

Extensão da Ponte: 3.000 m

Extensão do Cais: até 4.000

m

Número de Berços: 9

5 dedicados para Petróleo

(até 1,2 mbpd)

4 dedicados para Minério

de Ferro (até 100 mtpa)

Dragagem Inicial: 21 m a ser

aprofundado até 25 m para

VLCCs e Capesizes

Píer de Minério: 100% completo

TX1: Terminal OffshorePíer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos

3.000 m

444 m

27,5 m

TX1: Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo

TX1: Terminal OffshoreEstocagem de core-locs para a construção do quebra-mar

Quebra-marUm dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo

TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis sólidos e indústria offshore

IND. OFFSHOREIND. OFFSHORE

UCN OSXUCN OSX

SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT CARVÃO CARVÃO

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ

UTEs MPX AÇU I/II UTEs MPX AÇU I/II

TERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERRO

TX2: Principais Características

Indústria offshore/granéis

Extensão Total do Cais: 13.000 m

Largura do Canal Onshore: 300 m

Área Total: 8.000.000 m2

Extensão: 6.500 m

Vantagens únicas para o

segmento de Petróleo & Gás

Capaz de movimentar Carvão,

Produtos Siderúrgicos e Granéis

Sólidos e Líquidos

TX2: Canal Onshore Sequência de dragagem

Superporto AçuPrincipais Atividades

CarvãoAté 12,6 Mtpa

Até 10,2 MtpaMinério de Ferro: Produtos SiderúrugicosArrendamento de áreas

Aluguel de áreas industriaisAté 100 MtpaPetróleo

Até 1,2 Mbpd

Ferro-gusaAté 2,0 Mtpa

EscóriaAté 2.0 Mtpa

GranitoAté 1,0 Mtpa

CAPEX (para projetos @ 100%)

LLX Minas-Rio: R$ 1.0 bilhão

LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4

bilhões

Superporto do Açu Principais Eventos

1H06 2H06

Detalhamento do Projeto

1H07 2H07

2H13

Início da Construção

Licença Ambiental

Autorização ANTAQ

Licença de Instalação

Licença de Instalação Offshore

Licença Prévia

Offshore

Início da Construção

Início da Operação

Início da Operação

Desenvolvimento

Construção

Operações

LLX

AÇ

ULLX

Min

as-

Rio

2008 2009 2010 2011 1S13

1S12

2S12

Em Construção

2S13

Em Construção Em

ConstruçãoEm

ConstruçãoEm

Construção

Detalhamento do Projeto

Autorização ANTAQ

Em Construção

LicençaPrévia

TX1

Licença de

Instalação TX1

Obras em ritmo acelerado

Em Construção

Superporto do AçuCapex

Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhões

* Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974 milhões

Atual Estimado

2007 2008 2009 2010 1S11 2S11 2012 2013 2014 2015 20160

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

78

357

475

336

19729

153

39

174

123

454

792

353

254

2710

Minas Rio: R$ 1.0 bilhão*

LLX Açu: R$ 2.4 bilhões

Açu SuperportPrincipais Eventos

Capital Próprio Existente

Aumento de Capital

974

3.389

2.542

2.415

847547

339

300

600

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

LLX

Minas Rio

LLX Açu Total

CAPEX

Dívida Capital Próprio

Necessário

CapiralPróprio de Terceiros

LLX Capital Capital Próprio

Necessário

LLX CapitalPróprio

Existente

2007 2008 2009 2010 1S11 2007 - 1S11 Realizado

LLX Minas Rio 78 357 475 336 197 1.443

LLX Açu 29 153 39 174 123 519

TOTAL 108 510 514 510 320 1.962

R$ MilhõesCAPEX

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