APRESENTAÇÃO CORPORATIVARio de Janeiro | Fevereiro de 2012

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas daCompanhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ourealizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ouexpressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perantequaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantesdesta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre asafirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sema sua prévia anuência por escrito.

Aviso Legal

Relações com InvestidoresOtávio Lazcano – CEO

Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RITel. 55 21 2555-5661

ri@llx.com.br

Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX

31 de Janeiro de 2012 - R$/USD – 1,7468

*Inclui a PortX

A LLX faz parte do Grupo EBX, conglomeradoindustrial fundado e liderado pelo empresáriobrasileiro Eike F. Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nossetores de recursos naturais e infra-estrutura.

Atualmente, os investimentos do Grupo EBX estãoconcentrados nas empresas LLX (logística), MMX (mineração), MPX (energia), OGX (óleo e gás) e OSX (indústria offshore), listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento com osmais elevados padrões de GovernançaCorporativa.

Mkt Cap EBX GroupUS$ 41,8 bn*

Mkt CapUS$ 1,4 bn

Mkt CapUS$ 2,1 bn

Mkt CapUS$ 2,9 bn

Mkt CapUS$ 3,6 bn

Mkt CapUS$ 30,6 bn

Setor Portuário brasileiro

Típico Porto brasileiro: estranguladopelo crescimento da cidade

As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como:

� Restrições de acesso terrestre

� Berços pequenos e pouco especializados

� Restrições de calado

� Falta de automação no manuseio de cargas

80% da população brasileiravive a 200 km da costa

Rio Amazonas

Manaus

Itaquí

Fortaleza

Suapé

Salvador

Vitória

Santos

Paranaguá

São Francisco do Sul

Rio Grande

A participação do capital privado é fundamental para promover a modernização portuária;

A LLX

A LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do desenvolvimento do Superporto do Açu, unindo as seguintes características:

■ Localização estratégica

■ Capacidade para receber navios de grande porte

■ Área Industrial contígua

■ Integração com infraestrutura rodoviária e ferroviária existentes

■ Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos

■ Contratos de longo prazo e sinergia dentro do Grupo EBX

■ Responsabilidade social e ambiental

Histórico

2007

Mar/07Criação da LLX

Jun/07Licença de Instalação para a LLX Minas-Rio

Autorização da ANTAQpara a LLX Minas-Rio

Jul/07Anglo American adquire

49% da LLX Minas-Rio

2008

Jun/08Início da negociação das ações da LLX na BM&FBOVESPA

2009

Mar/09Aumento de Capital –BNDESPAR: R$ 600 milhões

Out/09LI para UTE MPX

Dez/09LI para o Pátio Logístico

Anglo obtem LI para o sistema Minas-Rio

2010

Jul/10Autorização ANTAQ paraLLX Açu

Set/10LI para UTP

Ternium e LLX assinam contrato - usina siderúrgica no Superportodo Açu

Out/10Cisão parcial LLX/

Criação da Portx

Dez/10Renegociação do contrato de minério de ferro – LLX Minas-Rio/Anglo American

2011

Jun/11TX1 – Pier de Minério deFerro concluído

LI para Terminal Onshore

Autorização da ANP para a UTP

Jul/11TX2 – Início da construção

Ago/11MoU com a FCA

Out/11Ternium obtém LP

Out-Dez/11Assinatura de Contratos: dearrendamento de área noTX2: OSX, NKTF, Technip eInterMoor

Estrutura Societária LLX

54%

Outros Acionistas

Minoritários

18% 28%

51% 70%

LLX

Minas-Rio

LLX

Açu

Centennial

30%49%

Superporto do Açu

Acionista

Controlador

LLX: Localização Estratégica

Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro

Bacia de Campos

■ Integrado com ferrovia e rodovia;

■ A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção brasileira de petróleo);

■ A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás;

■ Superporto do Açu: Nova rota do Brasil para a China (Fonte: FT; May 9th, 2011).

Rio Amazonas

Manaus

Itaquí

Fortaleza

Suapé

Salvador

Vitória

Santos

Paranaguá

São Francisco do Sul

Rio Grande

Rio de Janeiro

Superporto do AçuAutorização para movimentar 1,2 mbpd

Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária

■ A BR 101 será duplicada

■ 43 km de nova linha ferroviária irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA

Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária

LLX: Capacidade para receber VLCCs/ChinamaxApenas 7% dos portos brasileiros são capacitados para navios capesize*

Fonte : (*) CEL/COPPEAD 2008 – vol 1 e Port Sites

Modelo de Negócio

LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias

para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas

Companhia

LLX Minas Rio

LLX Açu

Serviços Oferecidos

�Movimentação de minério de ferro;

� Movimentação multi-produtos (prod. siderúrgicos, carvão e granéis líquidos e sólidos);

� Arrendamento de terrenos e serviços;

Modelo de Receita

� Contrato de longoprazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo;

� Carregamento inicialesperado para 2013. Receita esperada de US$ 190 milhões;

� Tarifas negociadas com o objetivo de garantiruma TIR mínima de 15 % a.a em dólar nãoalavancado através de contratos de longoprazo;

Complexo Industrial do AçuUm novo pólo para a indústria pesada e offshore

PÁTIO LOGÍSTICO/ UTPPÁTIO LOGÍSTICO/ UTP

ÁREA DE PRESEVAÇÃO AMBIENTAL

40KM2

ÁREA DE PRESEVAÇÃO AMBIENTAL

40KM2

CIDADE XCIDADE X

VALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIO

PÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICO

INDÚSTRIAS OFFSHORE

MIN. FERROMIN. FERRO

PETRÓLEOPETRÓLEO

CARVÃOCARVÃO

CIMENTEIRASCIMENTEIRAS

GRANÉIS LÍQUIDOSGRANÉIS LÍQUIDOS

SUPPLY BOATSUPPLY BOAT

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS

Superporto do AçuDestaques

O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus doisterminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo

17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 26m de calado

Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :

■ Siderurgia (Ternium, Wuhan)

■ Geração de Energia (MPX)

■ Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa)

■ Indústria Offshore (Technip, NKTF, InterMoor)

■ Petróleo e Gás

■ Metal-Mecânico

■ Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos

■ Automotivo

Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%)

Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

Superporto do AçuDestaques

O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus doisterminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo

17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 26m de calado

Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :

■ Siderurgia (Ternium, Wuhan)

■ Geração de Energia (MPX)

■ Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa)

■ Indústria Offshore (Acergy, Technip)

■ Petróleo e Gás

■ Metal-Mecânico

■ Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos

■ Automotivo

Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%)

Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões

MIN. FERRO MIN. FERRO

PETRÓLEO PETRÓLEO

TX1Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina

TX1: Principais CaracterísticasPíer de Minério: 100% completo

Extensão da Ponte: 3.000 m

Extensão do Cais: até 4.000 m

Número de Berços: 9

■ 5 dedicados para Petróleo (até 1,2 mbpd)

■ 4 dedicados para Minério de Ferro (até 100 mtpa)

Dragagem Inicial: 21 m a seraprofundado até 26 m para VLCCs e Capesizes

Superporto do AçuUnidade de tratamento de petróleo

Dessalgamento DesaguamentoBlend

Unidade de Unidade de Unidade de Unidade de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de

petróleopetróleopetróleopetróleo

Investimentos de US$ 1.45

bilhão

ExportaçãoExportaçãoExportaçãoExportação VLCCsOportunidade de negócio com TIR

alavancada > 70% a.a

FPSOsFPSOsFPSOsFPSOs Para 800,000 bpd

(+)

3.000 m3.000 m

Píer de rebocadores e 100% do píer de minério jáconcluídos

TX1: Terminal Offshore

Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo

TX1

Um dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo

Kugira

Ancorado no Porto do Forno, em Arraial do Cabo

Kugira

Para a construção do quebra-mar

Dique de Concreto

INDÚSTRIAS OFFSHORE

CARVÃOCARVÃO

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOSAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS

SUPPLY BOAT

SUPPLY BOAT

GRANÉIS LÍQUIDOSGRANÉIS LÍQUIDOS

O maior e mais eficiente terminal para a indústria offshore

TX2

TX2: Principais CaracterísticasPrincipais Características

Extensão Total do Cais: 13.000 m

Largura do Canal Onshore: 300 m

Área Total: 8.000.000 m2

Extensão: 6.500 m

Vantagens únicas para o segmentode Petróleo & Gás

Capaz de movimentar Carvão, Produtos Siderúrgicos e GranéisSólidos e Líquidos

TX2: Canal Onshore Sequência de dragagem

Dragagem do Canal

TX2

100 m

TX2: Canal Onshore Evolução das obras de dragagem do canal

Agosto/2011

■ O Cyrus II iniciou o processo de dragagem do canal e está progredindo a uma taxa de 25 metros por dia, extraindo um volume diário de 34.000 m3

Novembro/2011

TX2Evolução da Dragagem: Janeiro 2012

TX2Evolução da Dragagem: Fevereiro 2012

1370 m

X6

125 m

Vista Aérea –Canal Onshore

TX2

Início da Construção do Quebra-Mar

TX2

Superporto do AçuCapacidade das principais atividades

CarvãoAté 12,6 Mtpa

Até 10,2 Mtpa

Minério de Ferro Produtos SiderúrugicosArrendamento de áreasAluguel de áreas industriaisAté 100 Mtpa

PetróleoAté 1,2 Mbpd

Ferro-gusaAté 2,0 Mtpa

EscóriaAté 2.0 Mtpa

GranitoAté 1,0 Mtpa

Superporto do AçuPrincipais Eventos – Obras em rítmo acelerado

1S06 2S06

LLX Minas-Rio

Detalhamento do Projeto

Licença Ambiental

1S07 2S07 2008

Em Construção

2009 2010 2011 1S12 1S13 2S132S12

Início da Operação

Em Construção

Em Construção

Em Construção

Em Construção

Em Construção

Licença de Instalação

Autorização ANTAQ

Início da Construção

Detalhamento do Projeto

Licença Prévia OffshoreL

LX Açu

Licença de Instalação Offshore

Autorização ANTAQ

Início da Construção

Em Construção

Início da Operação

LicençaPréviaTX1

Licença de Instalação TX1

Desenvolvimento

Construção

Operação

Em Construção

Em Construção

Superporto do AçuCapex R$ 3,8 bilhões

Capex Total (Projeto) : R$ 2,8 bilhões

Capex (2007 -2011) : R$ 973 milhões

Capex Total (Projeto) : R$ 2,273 bilhões

Capex (2007 -2011) : R$ 1,5 bilhão

Capex LLX Minas -Rio: R$ 974 milhões

Capex AFMR : R$ 1,3 bilhãoPosição de Caixa: R$ 530,6 milhões

Dívida Total: R$ 888,1 milhões

Dívida Líquida: R$ 357,5 milhões

LLX Açu Projeto de Minério de Ferro

Contratos ComerciaisReceita anual de R$ 70 milhões

Technip■ Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos

■ Área:289.800 m² – com 500m de frente de cais

■ Receita: R$22 milhões por ano

■ Data de início: 18 de Novembro de 2011

InterMoor■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos

■ Área: 52.302 m² - com 90 m de frente de cais

■ Receita: R$ 3,6 milhões por ano

■ Data de Início: 2 de Dezembro de 2011

NKTF■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos

■ Área:121.905 m² – com 210m de frente de cais

■ Receita : R$8 milhões por ano

■ Data de início: 20 de Outubro de 2011

MPX■ Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos

■ Área:2.243.800 m²

■ Receita : R$9,17 milhões por ano

■ Data de início: 24 de Novembro de 2010

OSX■ Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos

■ Área: 3.200.000 m²

■ Receita: R$28 milhões por ano

■ Data de início: 31 de Outubro de 2011

LLX: Responsabilidade Social & Ambiental

R$70 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais

Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente

Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800 pessoas e prevê 3.300 vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico em 2012

40 km² de área própria dedicada a criação de uma Reserva Ambiental

Programas de saúde e segurança

O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar 50.000 empregos

Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas – parceria com o Projeto Tamar

Ações para fortalecimento da atividade pesqueira

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