liquid ppt presentation invertir en la necesidad primordial de la humanidad
TRANSCRIPT
Sobre Liquid Investments!
! Fundada en 2006!!! Especialistas en Inversiones
Alternativas en Mercados Emergentes!
!! Foco: Ayudar a los clientes a
diversificarse más allá de los mercados financieros inciertos del "Occidente" y en Mercancias Agricolas en Brasil! Brazil
1!
Gestión con Experiencia!
! Nuestro equipo Senior comprende profesionales con larga experiencia en los mercados de inversión .!
!! Experiencia global – Europa, CIS, Oriente Medio, Oriente
obteniendo varios cientos de milliones de dólares! !! Experiencia: En Banca, Inversiones, HNW Advisory,
Asesoría Fiscal, Trading de CommoditiesDeutsche Bank, Santander, Arthur Andersen, Aon, Spectron Group.!
2!
Conozca a Su Cliente!
! Preguntamos a nuestros clientes lo que quieren, y lo adaptamos con lo que NECESITAN!
!! Creemos que es ESENCIAL que los
clientes identifiquen y planeen para su futuro ya que hay algunas amenazas muy claras a sus planes que deben ser entendidas y navegadas!
!!
3!
! Jubilación – estilo de vida, pensión!! Educación – hijos o nietos!! Aspiraciones – viajes, casa de playa, coche nuevo, etc!! Legado o herencia!
! Plan de gastos medicos que pueda tener en su vida!!
Cuales Son SUS Objetivos?!
4!
! Una jubilación BASICA para una pareja estadounidense promedio cuesta $1 Millon!
! Promedio de los costos médicos para una pareja en los EE.UU $220,000!
! Costos de la educación – para un niño $520,000 hasta los 18 años y una licenciatura "normal" de 4 años cuesta $100.000 (Harvard cuesta $260.000)!
! Tomar vacaciones una vez al año durante 15 años durante la jubilación puede tener un promedio hasta $150.000!
!
Monetize SUS Objetivos!
5!
Objetivos – Y pagarlos!
! El promedio que una pareja americana necesita para su retiro es de $1 Millon !
! Asumiendo un conservativo 4-5% anual ( anti-inflaccion , emergencias)!
! Investing in a tax-free muni bond portfolio, drawing down $40,000 annuallyLa inversión en una cartera de bonos muni-libre de impuestos, a la baja de $ 40.000 al año!
! Hay un 72% de posibilidades que su cesta de huevos se agote antes de morir.!
6!
! Las tasas de fecundidad están disminuyendo, la longevidad está aumentando.!
! Entre 2013 y 2050 el número de personas en el mundo mayores de 65 años se triplicará a 1,5 mil millones, un sexto de la población mundial!
! A pesar de que las personas viven más tiempo, la edad media de jubilación en todo el siglo 20 se mantuvo estática en 64!
! Además de los datos demográficos (adversos), existen altos niveles de deuda en las economías desarrolladas, las tasas de la desaceleración del crecimiento en los mercados emergentes ...!
Los problemas – Panorama General!
7!
Old Age Dependency Ratio!
2.8 3.7 3.7 3.7 3.7
4.2 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9
5.6 6.3
6.8 7.9
8.9 8.9
9.8 9.9
11.2 12.5
1.2 1.5
2.3 2.0 2.4
2.1 2.1 1.9
2.3 2.1
2.6 2.4
2.2 1.5
2.5 2.4
2.5 2.6
3.1 3.2
4.5 6.1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Japan Spain
Denmark Switzerland
United Kingdom OECD
Netherlands Czech Republic
Australia Canada
United States Russian Ireland Korea Chile
China Mexico
Brazil Indonesia
Turkey India
South Africa
Source: OECD (2011)
Relacion de asistencia en la vejez: el numero de personas en edad de trabajar entre ( 20 a 64 )por cada persona mayor de 65 con pension.
2008
2050
8!
Mantenerse sano!
Una estimación reciente indica que el promedio de una pareja de 65 años de edad para los gastos de atención médica a lo largo de la jubilación será de $ 220.000 !La Sociedad de Actuarios estima que una pareja que se retire a los 55 y que vivan hasta 85 gastará $ 744,800 en asistencia sanitaria!*Fidelity Investments !
9!
David Lloyd George (Canciller de la Excheque, 1908-15)!!Él era el conductor de un experimento social bien intencionado que muchos de nosotros estamos pagando hoy - las pensiones financiadas por el Estado. Mientras que su sistema original era viable, nuestro sistema de hoy en día no se ha adaptado y simplemente no es asequible!!
Ya no apto para el propósito!
10!
Work Hard!El gobierno de EE.UU. estima que los padres de ingresos medios de los bebés que nazcan hoy gastan 242.000 dólares para criar a su hijo hasta la edad de 18 años ... pero esto excluye honorarios de la universidad, que puede ser hasta un adicional de $ 520.000 ... antes de añadir las tasas universitarias, otros $ 100.000 -260 000 = hasta 1 millón de dólares por niño!!!!!!!!!!!! !
11!
Adding Up The Cost!
Jubilacion Niños Extra
$1 Millon – Pension $242,000 – Living Expenses $150,000 - Holidays
$220,000 –Gastos medicos
$520,000 + $260,000 Colegio + Universidad
$1.37 Million $1.02 Million $150,000
= $2.54 Million!12!
Devoluciones de inversión establecidos en diapositiva !
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
World since 1950
World since 1980
World USA Japan UK Europe Emerging markets
Historical high returns Prospective lower returns
Source: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2013 Equities Bonds
13!
(Las necesidades para) Diversificacion!
! Teoría de Portafolio Moderna (MPT) es utilizado por todos los fundamentalmente impulsados inversores.!
! Un proceso de gestión de riesgos por lo que se mezclan diferentes tipos de inversiones!
! Resultado - Una actuación colectiva, generar una mayor rentabilidad con el menor riesgo de una inversión individual!
15!
Diversificacion - Video!
! Clase de Activo!
! Commodities!
! Divisa!
! Productos!
! Geopolitico!
16!
Liquid Investment Theory (LIT)!
! Nuestro refinamiento de 'Teoría de Portafolio Moderna!
! Capas adicionales de diversificación!
! Comportamiento de las inversiones no correlacionadas con los activos principales!
18!
Teoria de Inversiones de Liquid(TIL)!
Proporciona niveles adicionales de diversificación!
! Clase de activos: Un recurso limitado!
! Commodities: no se correlaciona con otros activos!
! Divisa: independiente!
! Productos: sectores farmacéuticos, industriales , agrícolas y de consumo.!
! Geopoliticos: La 5ta mas larga economia mundial 2015, democracia estable!
19!
! ¿Hay necesidad más primaria para los humanos que sobrevivir?!
! Tienen que alimentarse y alimentar a sus familias!!
Enfoque de Inversión en la Agricultura!
20!
! Generación de la clase de activos no correlacionados comparando con rendimientos en otras inversiones!
! Valor en aumento debido a un creciente desequilibrio entre oferta y demanda!
Porque Agricultura?!
21!
Tierras productivas estan desapareciendo en todo el mundo!
! ONU estima que 12 millones de ha. Se pierden en base anualmente en todo el mundo!
! Equivalente a todas las tierras agrícolas en California están desapareciendo cada 3 años!
!! La pérdida es permanente y
debido a la deforestación, el uso de químicos, el sobrepastoreo del ganado y el impacto del calentamiento global!
22!
Its Getting Crowded!
1960 2011
Mundo 52.58 70.54
USA 69.77 75.04
Brasil 54.69 73.35
China 43.47 75.04
India 41.38 65.96
Source: IMF 2012
! 7.2 billones de personas en 2013 a 10 billones en 2050!
! Las dietas ricas en proteínas en todos los mercados emergentes!
! La esperanza de vida está aumentando!
23!
Esperanza de vida( años)!
Pronóstico de Población!
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1950 1980 2013 2050 2100
Bill
ion
Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2013)
Poblacion Mundial, 1950-2100
Africa
Asia
Europe
Latin America and the Caribbean Northern America
Oceania
24!
!Se requerirá la expansión de 70% en la producción mundial de alimentos (FAO)!!Previsión de crecimiento del 60% real en los precios de alimentos!!Otros factores que impulsan el aumento de los precios incluyen el aumento de los costos de los fertilizantes y la energía, el impacto del cambio climático y la creciente demanda de biocombustibles!
Una necesidad primaria!
99.6
72.6 63.0
71.9 62.1
70.6
0
20
40
60
80
100
120
(%)
Source: Bank of America Merrill Lynch
Agricultural Land Price Appreciation in Brazil, 2010-2013
25!
Los inversores ilustres…!
! "... Consegue un concesionario de Lamborghini en Oklahoma o en Nebraska porque los agricultores van a conducir los Lamborghinis"Jim Rogers!
!! Otros inversionistas como George
Soros, las instituciones clave de pensiones como TIAA-CREF, firmas como BlackRock, Morgan Stanley y grandes e influyentes fondos soberanos como la Corporación de Inversión de China y Temasek (Singapur)!
26!
Recent Farmland Purchases in Brazil !
Inversor! Origen! Area, ha.! El uso de tierras de cultivo!
Cresud! Argentina! 175,000! Ganado, Cultivos, Cana de azucar!
El Tejar! Argentina! 220,000! Cereales, Semillas oleaginosas!
Chongqing Grain Group! China! 200,000! haba de soja!
Pengxin Group! China! 200,000! Algodon, Haba de Soja!
Louis Dreyfus! France! 250,000! Cana de azucar!
Aquila! Germany! 250,000! Ganado, Azucar!
Shree Renuka Sugars! India! 133,000! Cana de Azucar!
Adecoagro! US! 165,000!Ganado, Cafe, Granos, Haba de Soja, Cana de
azucar!TIAA-CREF Retirement
Equity Fund! US! 424,000! Haba de Soja, Cana de Azucar!
Tiba Agro! US! 320,000! n/a!27!
Lo major de los BRICs!
28!
! Ofrece mas que armas y el petróleo a diferencia de Rusia!! No hay tensiones étnicas / religiosas o vecinos hostiles diferencia de la
India!! Una democracia a diferencia CHINA!
! BRASIL - Las reservas de agua dulce más grandes del mundo, 329 millones de ha. de ricas tierras de cultivo y los mayores bosques tropicales responsables de generar el 20% del oxígeno del mundo, dispuesto a ser el productor número uno del mundo en alimentos para el año 2020.!
Why Brazil (1) !
57
40
35
28
25
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16
16
14
14
8
6
3
0 10 20 30 40 50 60
Orange Juice Coffee
Oranges Soybean
Ethanol Sugar Cattle
Poultry Beef&Veal
Iron Ore Bauxite Cotton
Milk Crude Oil
Source: Santander
% de la produccion mundial de Brasil
29!
Porque Brasil (2)!
! 6ta mayor economia mundial , 5th mas grande en 2015!
!! 5to mayor mercado de
consumo en 2020!!! 4th mayor receptor
mundial de IED en 2012!!! Las reservas de divisas
equivalentes al resto del continente combinado!
19 23 26 27
40 44 47 49
54 59
63 65
73 120
147
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Belgium Luxembourg
Chile India
Ireland Russia
Canada Australia
Singapore France
UK Brazil
Hong Kong China USA
Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
US$
Bill
ion
30!
Global FDI Ranking, 2012
Diversificacion
Teoria Portafolio Moderno
Teoria Liquid
Investment Agricultura Brasil
El camino Brasil!
Seguridad de Activos y
Beneficios potenciales
31!
2 razones que es de particular interés para nosotros:!
1.Todas las partes pueden ser procesadas!
Los mercados de más rápido crecimiento:!
! Agua de Coco!! Carbon Activo!! Aceite de Coco!! Biofuels!
El humilde Coco!
33!
Cocos en Brasil!
0
20
40
60
80
100
120 Brazil!India!Indonesia!Philippines!Sri Lanka!Thailand!
! Los altos niveles de I + D agraria en Brasil
! Mayor productor de coco, rendimiento a nivel mundial
34!
Rendimiento del coco por pais(‘000 hg/ha.)!
! Previsión del tamaño del mercado mundial de los alimentos y bebidas orgánicas $ 105 Billones en 2015, el doble en 5 años!
! Organicos ya representan el 4% de las ventas totales de alimentos de Estados Unidos y prevé que crezca un 14% entre 2013-18!!
El potencial organico!
36!
Plantacion de Cocos– Clave de las Financias!! Retorno de la Inversión entre
11-40% ! TIR proyectada para producir hasta
el 18% en veinte años ! Opción de compra, flujo de ingresos
inmediatos en Fazenda Santa Rita
37!
! ‘El arbol del siglo XXI’!
! Indigena de Asia!!! A partir del bio-pesticida natural!! Un método no sintético de
supresión de la enfermedad y bacterias!
La atraccion al Nim!
38!
Un éxodo mayor de desarrollo de antibióticos por Big Pharma.A lo largo de los últimos 15 años!
Nim – Un arma para la era post-antibiótico!
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1983-1987 1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012
Num
ber o
f Ant
ibac
teria
l New
Dru
g A
ppro
vals
Source: FDA's Center for Drug Evaluation and Research (CDER)
Antibacterial New Drug Approvals
40!
Plantación de Nim – Numeros Clave!
! Retorno Sobre Inversion entre 11-44%
! IRR proyectado a render hasta
20% en veinte años ! Cuidado de cultivos incluido para
los primeros cinco años
41!
La Importancia de la Election de Activos!
Viajando desde los EE.UU. a China en 48 horas? Por más que intente en su bicicleta, usted no va a llegar allí. La única manera garantizada es por avión.!!Lo mismo se aplica a las inversiones - asegúrese de elegir los activos adecuados para realizar el trabajo!
42!
! Oferta y demanda – Desaparecimiento de tierras de cultivo, el rápido aumento de los mercados!
! Brasil – El mayor exportador de comida dentro de pocos años!
! Clases de Activo Tradicionales – Volatiles, y cada vez más afectado por los bajos rendimientos !
! “Con los problemas de la deuda de Estados Unidos y la disminución de divisas, las personas que tienen activos reales son los que hacen dinero” Jim Rogers!
Porque Agricultura – Un Sumario de Inversión!
E/W: [email protected] | www.liquid-unvestments.com !UK OFFICE: 9th Floor, 1 Knightsbridge Green, London, SW1X 7QA !BRAZIL OFFICE: Av Santos Dumont 2828, Sala 1501, Aldeota, Fortaleza, 60150 - 162 !UK+44 (0) 20 7084 7421 | USA +1 (347) 647 0127 | BRAZIL +55 (85) 3224 6659 !
GraciasPor Su Atención!
44!