T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan

kevät 2012

Liiketoiminta verkkoympäristössä

Sakari Luukkainen

Sisältö

§  Teletoimialan rakenteen kuvaus

§  Suomen tietoliikennemarkkina

§  Liiketoimintamallit

§  Caset Amazon, Google

2

Toimialan rakenne

3

Content fee

Terminal fee

Traffic fee

Lähde: Haantie 2006

Operaattorin pelikenttä

4

Content fee

Terminal fee

Traffic fee

Lähde: Haantie 2006

Operaattoriliiketoiminta

5

Revenue effects

Expenditure Effects

New services

Subscriber growth Traffic growth Interconnect

CAPEX OPEXMarketing & SalesGeneral & AdministrationBillingHelpdeskOperation and MaintenancePowerRollout & IntegrationService DevelopmentInterconnectRoamingOther

Network buildService networkTransmissionCore networkAccess networkFrequency licensesBuildingsRolloutInstallation Site establishment Other

Mobile Intranet/Extranet AccessCustomised InfotainmentMultimedia Messaging ServiceLocation-Based ServicesRich Voice and Simple Voice

Mobile Termination Rate (MTR) Originating/terminating inter-network calls

BTAs

Investment decision

Regulations

Legacy

End users

Brand imageStrategyOther

Existing networkExisting technology

CompetitionExisting competitorsIndustry convergenceThreat of new entrants

MVNO customers

Lähde: Katajala 2005

Suomen tietoliikennemarkkina

6

Operaa&orien  liikevaihto   milj.  €   %  Matkavies)ntä  yhteensä   2026   47,5  puhepalvelut   1075   25,2  sms,  mms   213   5  datasiirto   142   3.3  yhdysliikenne,  roaming   595   14  Kiinteät  verkot  yhteensä   1609   37,8  puhepalvelut   585   13,7  datasiirto   1023   24  Muu   626   14,7  laitemyyn)   285   6,7  TV  ja  radio   102   2,4  muu  toiminta   238   5,6  Yhteensä   4262   100  

Lähde: Tilastokeskus 2009

Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja televerkkoihin

7 Lähde: Tilastokeskus 2009

Tietoliikennelaitteiden vienti Suomesta (M€)

8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lähde: Tilastokeskus 2009

Globaali verkkolaitemarkkina

9

§  Ericsson (n. 30% markkinaosuus) §  Nokia Siemens Networks §  Alcatel-Lucent §  Huawei §  ZTE

Alustat strategisessa asemassa

10

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 % 70.0 %

3Q07 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11

Nokia Blackberry Apple Android Others Source: Gartner

Palvelutrendit

11 Lähde: Tilastokeskus 2009

Tekstiviestien kokonaismäärä sekä keskimäärin liittymää kohden

12 Lähde: Tilastokeskus 2009

Suomen mobiilimarkkinan kehitys

13

•  Regulaattorit edellyttivät vuonna 2003 numeron siirrettävyyttä asiakkaan vaihtaessa operaattoria

•  Lisäksi verkko ja palveluliiketoiminta eriytettiin •  Kaikille palveluoperaattoreille tuli tarjota sama hinta verkkokapasiteetin käytöstä,

jonka seurauksena kapasiteetin hinnat laskivat n. 30% •  Markkinoille tuli suuri määrä uusia palveluoperaattoreita (MVNO), jonka jälkeen

peruspalveluiden (SMS, puhelut) hinnat lähtivät voimakkaaseen laskuun asikasvaihtuvuuden seurauksena, vain roaming hinnat säilyneet korkealla tasolla, EU alkanut tosin säädellä näitä hintoja

•  Kilpailu keskittyi hintaan ei uusilla palveluilla differointiin, Suomi jäi kansainvälisessä kehityksessä jälkeen palveluissa, Suomessa suuri liittymätiheys (mobiili: 130% ja laajakaista: 31%), mutta heikosti palveluita

•  Perinteiset toimijat alkoivat ostaa palveluoperaattoreita ja hintojen lasku pysähtyi •  Viimeaikoina operaattorit ovat pystyneet taas jopa nostamaan hintoja, lisäksi

määräaikaiset sopimukset tulleet, vieläkin uusien palveluiden lanseeraus vähäistä •  Verkkoneutraliteetin periaatteen mukaan pitäisi tarjota samaa verkon palvelutasoa

eri sovelluksien käyttäjille

Keskimääräinen kuukausituotto käyttäjää kohden (ARPU) ja asiakasvaihtuvuus

14

Source: TeliaSonera, 2011

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Churn (%

)

AR

PU (€

)

Year

TeliaSonera mobile ARPU and churn in Finland

Voice SMS Non SMS Data Churn

Matkapuhelimista lähteneiden puheluiden jakauma

15 Lähde: Tilastokeskus 2009

16

Mobiilipuhelu@lastoja                Teks@-­‐  ja  mul@mediavies@t  

Vuosi   milj.  kpl   milj.  min.   keskipituus,  min.   Vuosi   tuhat  kpl   tuhat  kpl  1995   149   316   2,1   2002   1  324  668  1996   458   918   2,0   2003   1  647  218   2  314  1997   898   1831   2,0   2004   2  193  498   7  386  1998   1552   3197   2,1   2005   2  728  230   15  993  1999   2167   4514   2,1   2006   3  087  998   21  568  2000   2444   5293   2,2   2007   3  182  362   28  682  2001   2921   6519   2,2   2008   3  566  523   37  801  2002   3171   7276   2,3  2003   3403   8160   2,4  2004   3810   9643   2,5  2005   3995   10848   2,7  2006   4457   12687   2,8  2007   4778   13477   2,8  2008   4914   14519   3,0  

Lähde: Tilastokeskus 2009

17 Lähde: Eylert 2005

Liiketoimintamallit

Liiketoimintamallit

18

Closed Model Hybrid Model Open Model

IMS

Open Telco

Flat Rate

Degree of openness

MP2P

Push PullSMSIM

MobileWeb 2.0

DRM

Creative Commons

WAP

DynamicFlat Rate

iMode Broker

RESTIN

Super distribution

N-sidedmodel

Service

Techn

ology

Organiz

ation

Financ

e

Area

Long Tail

B-partypays

Web Services

P2P

Web 2.0

MSSPoC

PremiumSMS

0700 &0800

VoIP

PTT monopoly

Lähde: Raivio 2009

Uusia pelureita palveluissa

19

Liiketoimintamallit

20

Network Operators / ISPs

End users

Developers

Data / Service Providers

Google

Advertisers

Businesses

Tele Atlas

Google Maps Value Network Arto Kettula (2009)

Characteristics of Google’s value network *Advertising revenue model *Cloud services, storage and hosting *Extensive usage of personal information * Mobile services and branded terminals *Privacy effects on consumer behavior *Cost effective server infrastructure

Network Operators / ISPs

End users

Developers

Data / Service Providers

Amazon

Advertisers

Affiliates Vendors

Amazon.com Value Network Arto Kettula (2009)

Characteristics of Amazon’s value network *Commerce and affiliate revenue model *Cloud services, storage and virtual machines *Physical goods require expertise in logistics and inventory management, outsourcing services of logistics for external products

Uusien palveluiden kehittäminen

21

cost of changes

information

degrees of freedom

market uncertainty

Time

22

Science base

Generic technologies

Proprietary technologies

R&D investment

Technology push

Market appeal

Product innovation

Service innovation

Process innovation

X.400, ISDN, WAP, ERMES,videophone, IMS

GSM, fax, I-mode, ADSL, WWW

Uusien palveluiden kehittäminen

Liiketoimintamallin suunnittelu

23 Lähde: Bouwman et.al, 2008

24 Lähde: Bouwman et.al, 2008

Regulation Market

T S

O F

Phases R&D Roll out Market

Market Regulation Market Regulation

Technology Technology Technology

T S

O F T

S

O F

Liiketoimintamallin suunnittelu