la nueva economía basada en los transportes ecológicos. procesos de diversificación en la...

La nueva economía basada en los transportes ecológicos.

Procesos de diversificación en la industria auxiliar de

automoción

Zaragoza, 2 de diciembre de 2010

David Romeral Molina

Índice

1. El CAAR2. Proyecto de Diversificación CAAR3. Diversificación sectorial: energías renovables4. Diversificación producto: vehículos verdes

1. El CAAR

• Constituido en marzo de 2008 por 14 empresas y 6 organismos

• En la actualidad son 32 los socios que forman parte de CAAR

• OBJETIVOS:

• Fomento de la cooperación y la colaboración en proyectos entre empresas del sector de Aragón

• Mejora del nivel de competitividad de dichas empresas

• Fortalecimiento de la oferta tecnológica e impulso en el desarrollo de innovaciones

• Potenciación de nuevas tecnologías

• Mejora en la proyección y visibilidad internacional de los socios

• Contribuir a la mejora de los resultados y desarrollo de la actividad de los socios

1. El CAAR: Miembros

1. El CAAR: Cadena de valor

GESTIÓN DE LA CALIDADGESTIGESTIÓÓN DE LA CALIDADN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE COMPRASGESTIGESTIÓÓN DE COMPRASN DE COMPRAS

GESTIÓN LEGALGESTIGESTIÓÓN LEGALN LEGAL

GESTIÓN FINANCIERA - ADMINISTRACIÓNGESTIGESTIÓÓN FINANCIERA N FINANCIERA -- ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓNN

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSGESTIGESTIÓÓN DE RECURSOS HUMANOSN DE RECURSOS HUMANOS

Pro

ce

so

s d

e

Pro

ce

so

s d

e

Ne

go

cio

Ne

go

cio

Pro

ce

so

s d

e S

op

orte

Pro

ce

so

s d

e S

op

orte

PR

OC

ES

OS

D

E G

ES

TI

PR

OC

ES

OS

D

E G

ES

TI

ÓÓNN

PR

OC

ES

OS

P

RO

CE

SO

S

DE

D

E

DIR

EC

CI

DIR

EC

CI

ÓÓNN

MEJORA CONTINUA

MEJORA MEJORA CONTINUACONTINUA

PLANIFICACION OPERATIVA

PLANIFICACION PLANIFICACION OPERATIVAOPERATIVAORGANIZACIÓNORGANIZACIORGANIZACIÓÓNNPLANIFICACION

ESTRATEGICA

PLANIFICACION PLANIFICACION ESTRATEGICA ESTRATEGICA

GESTIÓN COMERCIALGESTIGESTIÓÓN COMERCIALN COMERCIAL

INTERNACIONALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIINTERNACIONALIZACIÓÓNN

I+D+iI+D+iI+D+i

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

EFICIENCIA OPERATIVAEFICIENCIA OPERATIVAEFICIENCIA OPERATIVA

Procesos de negocio

Producción

2. Proyecto Diversificación: Antecedentes

• El Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción en Aragón incluía una batería de medidas destinadas a dar respuesta a:

• La actual coyuntura económica del sector, que supone descensos de demanda y de producción de vehículos

• Dificultad de acceso a financiación

• Pérdida de Eficiencia Sectorial

Incentivar la demanda

Afianzar Sector de la Automoción en

Aragón

Eficiencia Sectorial

Optimizar Estructura Financiera

• La necesidad de otras medidas no recogidas en el Plan Integral de Automoción (Gobierno Central)

• Todos los agentes de la cadena de valor del Sector

2. Proyecto Diversificación: Antecedentes

• Conscientes de la potencia e importancia de la medida en el contexto del sector, se procede a plantear un enfoque más ambicioso, y que pasa por:

• El análisis desde un plano estratégico

• El análisis desde un plano técnico y de negocio

• La ejecución de procesos de diversificación mediante la realización de actividades de Investigación y Desarrollo en nuevos procesos y productos en las empresas del Cluster de Automoción de Aragón…

• … con la posibilidad de apertura a la libre participación a posteriori

• Para garantizar el éxito de los procesos de diversificación, se deberán encontrar aquellos sectores de mayor atractivo…

• … y que por otra parte sean potencialmente realizables, tanto en términos técnicos como económicos para las empresas

2. Proyecto Diversificación: Objetivos

• Localizar vías para la diversificación a otros sectores y productos a través de la incorporación de nuevas tecnologías para las empresas que forman el Sector de Automoción en Aragón, desde un plano estratégico primeramente, y descendiendo a planes concretos para cada empresa interesada a continuación.

• Esto permitirá identificar oportunidades de crecimiento en otros sectores y reducir el riesgo asociado a la dependencia ante las variaciones de la demanda de vehículos y de los movimientos de los OEM.

2. Proyecto Diversificación: Metodología

Diagnóstico estratégico de diversificación

Diagnóstico por rama de actividad:

-Parte práctica/técnica (CTS)

-Parte estrategia/negocio (PwC)

Implantación en empresas

-Parte principal (CTS)-Oficina de proyecto

(PwC)

Difusión y amplificación de resultados

Validación:Workshop con CTS y empresas.

Resultado:Matriz de diversificación:

Familias de producción

Secto

res

Priorización y grado de interés

Resultado:Informe de caracterización por familia de producción y guía para diversificación.

Y hasta “X” familias

Informe caracteri-

zación

1

Informe caracteri-

zación

2

Resultado:• Desarrollo de Business Case para

cada una de las empresas.• Plan de acción detallado para

implantación por familia.• Dirigido en un primer momento a

las empresas del CAAR.• Posibilidad de implantación en

otras empresas de componentes aragonesas.

Realización de jornada de difusión sobre el proyecto y presentación de resultados preliminares (matriz de diversificación).

Realización de jornada de comunicación de resultados y difusión de la fase de implantación en empresas.

Evaluación de resultados del proyecto

Guía para diversif ica-

ción

2. Proyecto Diversificación: Resultados

SEGUNDO FILTRO

3 Sectores

Selección de los tres sectores mediante el análisis de la matriz Atractivo-Riesgo Industria ferroviariaIndustria ferroviaria

EnergEnergíías renovablesas renovables

Envases y embalajesEnvases y embalajes

Bienes de equipo Electrónico/

Aeronáutico y espacial Naval

Energías renovables Envase y Embalaje

Industria ferroviaria

Selección de los siete sectores mediante el análisis de Porter

Validado con CTs y CAAR en reunión 23 septiembre de 2009.

PRIMER FILTRO

Identificación de los sectores hacia donde diversificar

Es el resultado de los sectores preseleccionados por los CentrosTecnológicos, CAAR y PwC en reunión 7 de julio de 2009.

Sectores identificados

Bienes de equipo Electrónico/

Juguete y Ocio Electrodomésticos

Aeronáutico y espacial Naval

Energías renovables Envase y Embalaje

Industria ferroviaria Menaje hogar

Suministros quirúrgicos

PUNTO DE PARTIDA

Los sectores seleccionados son la industria ferroviaria, las energías renovables y los envases y embalajes (plásticos y metálicos)


Sectores Atractivo Riesgo Facturación (miles de euros 2007)

Naval 5,50 6,63 4.811.390Aeronaútico y espacial 6,06 6,88 4.360.200

Industria ferroviaria 7,63 5,50 3.472.994Envase y Embalaje 6,13 4,75 5.580.772Bienes de equipo 6,25 6,50 5.091.972

Energías renovables 6,88 5,75 4.646.994Electrónico 5,88 7,13 3.630.323

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS LÓGICAS

(volumen determinado por la Tasa de Retorno)

2,00

3,00

4,00

2,00 3,00 4,00

Riesgo

Atr

activo

Riesgo

Atr

acti

vo

Industria ferroviaria

Aeronáutico/espacial

Electrónico

Bienes de equipo

Energías renovables

Naval

Envases y embalajes

Datos:


32,8%

29,5%

22,2%

7,5%

3,4%2,7%

0,1%0,6%1,3%

Transformados metálicos

Transformados metálicos+Manufacturas plásticas

Manufacturas plásticas

Otros

Poliuretano

Caucho

Servicios

Formulación de productos químicos y adhesivos.

Vidrio

33,5%

26,4%

18,4%

11,9%

5,3%1,9%

1,8%0,7%

0,1%

Transformados metálicos

Otros

Manufacturas plásticas

Transformados metálicos+Manufacturas plásticas

Servicios

Poliuretano

Caucho

Formulación de productos químicos y adhesivos.

Vidrio

Las principales familias de producción a que se dedican las empresas del sector auxiliar de automoción en Aragón incluyen los transformados metálicos y las

manufacturas plásticas

Número de trabajadores por familia de producción Ingresos por familia de producción

84,5% 63,8%

3. Energías renovables

Oportu-nidadesOportu-nidades



Caracteri-zación

detallada y realización de informes por familia

Realización de

entrevistas a expertos sectoriales

Caracteriza-ción de

familias de producto en los sectores selecciona-

dos

Captación de información sobre

capacidades productivas en empresas CAAR:

Informes de caracteriza-

ción y diagnóstico de potencial tecnológico

Informe empresa

1


3. Energías renovables

• Ejemplo: fabricación de piezas de carácter metálico para distintas aplicaciones en las infraestructuras de energías renovables.

• Hay que hacer un análisis de integración en la cadena de valor: depende de las oportunidades a identificar (a través de las entrevistas con los expertos) y que habrá que desarrollar, en el caso de cada empresa, con los estudios de viabilidad concretos.

• Si hubiese que desarrollar cambios sustanciales en el proceso productivo, habría que analizar en profundidad costes y por tanto posibles precios de venta. Esto requiere de la tercera fase del estudio a realizar en 2011: desarrollo de un Business Case individual.

4. Vehículos verdes: ¿por qué?

• El aumento de los precios de los combustibles fósiles.

• Los crecientes preocupaciones ante los niveles de polución, especialmente en entornos urbanos, que han derivado en

• El establecimiento de restricciones a los vehículos más contaminantes (ej. Alemania)

• La búsqueda de vehículos con menores niveles de emisiones

• La búsqueda de vehículos con nulos niveles de emisiones

• De este modo, ciertas tipologías de vehículos aparecen como más atractivos de cara al futuro:

• Vehículos pequeños y ligeros (ej.: ALUMALSA)

• Vehículos con propulsión eléctrica total o mixta

4. Vehículos verdes: retos a futuro

• Pero implica unos retos a superar…

• Baterías de mayor capacidad, investigando en nuevas tecnologías y con dispositivos de gestión más avanzados

• Aligeramientos de peso, aspecto directamente relacionado con los suministradores de componentes) y mejoras en la aerodinámica para un mayor alcance y eficiencia

• Presiones sobre el precio del petróleo

• Medidas de incentivo a la demanda

4. Experiencia CAAR vehículos verdes

ZYTEL:

•Vehículo eléctrico modular para aplicaciones definidas

•Diseños específicos para características especiales de uso.

•Ideales para su aplicación en flotas cautivas o servicios logísticos e industriales

Modelo Zytel Gorila, turismo para entorno

urbanos


TATA HISPANO:

Vehículo de proximidad eléctrico

Alcance 48km a una velocidad máxima 40km/h

Vehículo multiuso util para gran diversidad de negocios

Capacidad de carga de 500kg. aproximados

Versión pila de hidrógeno en desarrollo


FUJIKURA:

• Fujikura es una compañía global que desarrolla y fabrica componentes eléctricos y electrónicos y cableado para vehículos

• Proveedor de los fabricantes más importantes del mundo

Circuitos impresos flexibles (nº 2 mundial)

Soluciones térmicasKits de cableado completos para vehículos

Módulos interruptores

Conexiones


TI AUTO: Empresa global, líder en suministro de componentes para fluidos y gases

Sistema de refrigeración para aire acondicionado

Nuevo gas

Mayor eficiencia del sistema

Circuito de refrigeración de baterías para prototipo fabricante nivel mundial


MOTORLAND:•Vehículo de competición desarrollado en TechnoPark SR08

•1.300kgs. de peso y 700 caballos

•El chasis 001rodará como prototipo y realizará tests en Motorland

•Creado por la firma Sunred

Motorland es

• El primer Parque Tecnológico del Motor especializado en el sur de Europa

• El primer Parque Tecnológico con pistas de ensayo a pie de instalaciones


CIRCE – Proyecto CRAVE:

Investigación y Desarrollo de estaciones para la carga rápida de baterías en vehículos éléctricos

OBJETIVOS:

Minimizar el impacto en red de un proceso de carga rápida mediante el uso óptimo de sistemas de almacenamiento y optimizando el uso de Energías Renovables en estos procesos

•HITOS:Definición y análisis de funcionamiento de las conexiones

•Diseño, montaje y puesta en marcha de sistema de almacenamiento asociado a toma

•Diseño de sistema de carga rápida con integración de E. Renovables

•Instalación de demostrador

Gracias por su atenciónhttp://www.caaragon.com

Zaragoza, 2 de diciembre de 2010

la nueva economía basada en los transportes ecológicos. procesos de diversificación en la...

Documents