la innovacion y la industria de alimentos y bebidas. alimentar a argentina y al mundo a través de...
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LA INNOVACION Y LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Alimentar a Argentina y al Mundo a través de la Innovación
OCTUBRE 2012
Natalio E. Tassara
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ARGENTINA
RADIOGRAFIA DEL SECTOR
Octubre 2012
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS
• Consolidar una política alimentaria nacional. • Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país. • Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. • Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.
COPAL cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y
procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos
hidrogenados
REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS
• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
4.488
EMPRESAS AYB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011
PRODUCCION: $ 215.620 millones
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD Y EMPLEO
ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones
EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%
MERCOSUR 38.6% del comercio Intra
MERCOSUR
Principales Competidores
IAB 2010:
1.Estados Unidos
2.Alemania3.Francia4.Brasil5.China6.Bélgica7.Italia8.Canadá9.Tailandia10.ARGENTINA
Principales Destinos IAB:
1.Brasil (8,2%)2.Países Bajos (6,7%)3.Estados Unidos (4,7%)4.España (4,7%)5. Italia (4,2%)Total de destinos: 184
ARGENTINA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,2%Paises Bajos;
6,7%
Estados Unidos; 4,7%
España; 4,7%
Italia; 4,2%
Chile; 4,1%
Venezuela; 3,3%
Argelia; 3,3%
India; 3,0%
Egipto; 3,0%
Resto; 54,7%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
45,3%
SUMAN 184 PAÍSES
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arándanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
COMERCIO EXTERNO
VALOR: US$ 29.151 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2%
* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2011
25.011
7.662
29.157
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil
lon
es
de
US
$
Expo. IAB Impo. IAB BC
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
226%
280%
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 52% DESDE 2001 HASTA 2011
RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011
30
1.5
EXPORTACION
IMPORTACION
EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIPACION - 2011
4,5%
17,6%
7,3%
7,7%10,2%
9,1%
7,1%
36,5%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Pescados, crustáceos y moluscos
Preparados de frutas y verduras
Frutos comestibles
Vino
Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
INNOVACION
La innovación es un complejo proceso multidimensional, interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las preferencias del consumidor.
"La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar“ M. Porter
Según su aplicación:
•Innovación de PRODUCTO: La innovación se da cuando las características de un producto cambian
•Innovación de PROCESO: Ocurre cuando hay un cambio significativo en la tecnología de producción de un producto o servicio. También cuando se producen cambios significativos en el sistema de dirección y/o métodos de organización; reingeniería de procesos, planificación estratégica, control de calidad, etc...
Según su grado de originalidad:
•Innovación RADICAL: aplicaciones nuevas de una tecnología o combinación original de nuevas tecnologías•Innovación INCREMENTAL: mejoras que se realizan sobre un producto, servicio o método existente.
INNOVACIONINNOVACIONINNOVACIONINNOVACION
DIFERENCIACIONDIFERENCIACION
CALIDADCALIDAD
COSTOSCOSTOS
PRODUCTIVIDAPRODUCTIVIDADD
COMPETITIVIDAD DEL SECTORCOMPETITIVIDAD DEL SECTOR
TECNOLOGIASTECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOSPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONESTRANSACCIONES
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
Aportes de la biotecnología
Aportes de la ingeniería de proceso
Nanotecnologías
Aportes de las Tecnologías de la información y de la Comunicación – TIC’s
UN CONTEXTO GLOBAL DE EVOLUCIÓN HACIA UNA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
MOTORES PROVENIENTES DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO
INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN LOS PRODUCTOS
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES: prebióticos y probióticos
REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN EL PACKAGING
Se innova en función:
Del uso del producto
Del servicio al consumidor
Amigable con el ambiente
De obtener envases más seguros
De otorgar una mayor vida útil para el producto
Del segmento de mercado: tipo gourmet
INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN LOS PROCESOS
TECNOLOGIAS NOVEDOSAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
D.O
INNOVACION PUEDE DESARROLLARSE EN…
EL SISTEMA COMERCIAL
CENTROS DE DISTRIBUCION INTELIGENTE
TIC s para desarrollo de información comercial o de trazabilidad
e-Servicio : Data-base común / Sitio Web / e-administración para la cadena
COPAL cuenta con un Departamento específico para atender los COPAL cuenta con un Departamento específico para atender los Temas vinculados a la tecnología de los alimentosTemas vinculados a la tecnología de los alimentos
Los temas abordados y de mayor interés se vinculan con:
ALIMENTOS FUNCIONALES: desarrollo, marco regulatorio, publicidad
ROTULACION DE ALIMENTOS
KIOSCOS SALUDABLES Y ALIMENTACION SALUDABLE
INNOVACION Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS y PROCESOS
ACTUALIZACION DE MARCOS REGULATORIOS QUE ACOMPAÑEN LA INNOVACION
PERFILES NUTRICIONALES DE LOS ALIMENTOS
En qué está pensando la industria para los próximos años???En qué está pensando la industria para los próximos años???
ACOMPAÑANDO LA ESTRATEGIA ACOMPAÑANDO LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMSMUNDIAL DE LA OMSCOPAL TRABAJA EN:COPAL TRABAJA EN:
HABITOS DE VIDA SALUDABLE
REDUCCION DE GRASAS TRANS
REDUCCION DE SODIO DE LOS PRODUCTOS
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL
PUBLICIDAD
Acompañando la campaña Argentina Libre de Grasas trans. Metas establecidas
Grupos de trabajo con el MSAL: reducción de sodio. Metas establecidas
Alergenos- COPAL adhirió a la Plataforma de Alergenos del INTA. En desarrollo
Convenio firmado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Desarrollo de nuevos envases amigables con el ambiente. En desarrollo
Proyecto de ley nacional de ambiente: impulsa proyecto en el Legislativo
CONAL-CONASE: necesidad de acompañamiento y soporte científico-tecnológico de parte de organismos científicos (INTA-INTI-CONICET, MINCyT)
Plataforma de Transferencia Tecnológica: En desarrollo
En qué está trabajando la industria pensando en los próximos años???En qué está trabajando la industria pensando en los próximos años???
ARTICULACION PUBLICO–PRIVADA PARA LA INNOVACION
CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.
COPAL participa y colabora: Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015Difusión de programas de promoción del desarrollo tecnológico.Inocuidad y calidad de alimentosConsorcio UE-COPALPlataforma de Desarrollo Tecnológico
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
EMPRESAS ADHERENTES
OBJETIVO: OBJETIVO: consensuar y acordar con el sector industrial de alimentos la reducción voluntaria y progresiva del contenido de sodio en alimentos industrializados a fin de disminuir el consumo de sodio en la población argentina.
COPALCAMARAS SOCIAS DE COPAL:CIL-CIPA y CAICHA
Convenio voluntario de reducción de sodio
CONVENIO PARA LA REDUCCION VOLUNTARIA Y PROGRESIVA DE CONVENIO PARA LA REDUCCION VOLUNTARIA Y PROGRESIVA DE SODIO SODIO EN ALIMENTOS PROCESADOSEN ALIMENTOS PROCESADOS
COMPROMISO DE LA INDUSTRIA
Propiciar la adhesión al convenio marco por parte de los socios
Difundir los beneficios de este tipo de articulaciones público-privadas
Promover campañas de difusión de hábitos de vida saludable
Brindar información al Ministerio sobre la línea de base de contenido de sodiode los productos
LA ARTICULACION PUBLICO PRIVADA ES EL CAMINO NECESARIO PARA LOGRAR SINERGIAS Y ÉXITO EN
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
PRIMERA ETAPA TRABAJAR SOBRE 4 GRUPOS DE PRODUCTOS:
1) Productos Cárnicos y derivados
2) Farináceos
3) Lácteos (quesos)
4) Sopas, Aderezos y Conservas.
SE ESTABLECEN METAS A 2 y A 4 AÑOS. VARIAN EN FUNCION DEL PRODUCTO ENTRE EL 5 Y EL 8% DE PISO DE REDUCCIÓN
Deberes y Derechos de las partes -Creación de una comisión técnica mixtaAcciones de difusiónMonitoreo del avance del convenio- Plazos
El convenio establece:
LAS EMPRESAS VINCULADAS CON COPAL HAN INVERTIDO Y CONTINUAN INVIRTIENDO EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO PARA CONTAR CON UNA MAYOR OFERTA DE
ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN, DE ACUERDO A LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO VIGENTES
DESDE MEDIADOS DEL 2011
EN 6 MESES LA OFERTA DE PRODUCTOS SE INCREMENTO UN 12%.
EN TODAS LAS CATEGORIAS DE PRODUCTOS (según listado de ANMAT), HAY OFERTA DE LAS EMPRESAS VINCULADAS CON COPAL
INNOVACION EN PRODUCTOS: Alimentos libres de gluten
ARTICULACION PUBLICO–PRIVADA PARA LA INNOVACION
ADHESION DE COPAL A LA PLATAFORMA DE ALERGENOS
INFORMACION + INVESTIGACIÓN+DESARROLLO TECNOLOGICO
INNOVACION
SECTOR PUBLICOPromoción
Marco normativo
SECTOR PRIVADOI+D+I
COMPETITIVIDAD
CAMINAR JUNTOS
ALGUNAS CONCLUSIONES…
En el nuevo mundo globalizado: las empresas compiten con modelos empresariales y no sólo con productos
La innovación recorre a todos los actores de las cadenas de valor
Cada cadena puede necesitar distintos tipo de innovación. Es necesario conocer y analizar el sistema como un conjunto porque cada sector tiene comportamientos diferentes ya que responde a mercados y demandas distintas.
La innovación vendrá marcada por rasgos de esa cadena de valor. En resumen se la puede considerar como "la capacidad de redefinir los modelos empresariales existentes, de manera que generen nuevo valor:¨
La innovacion requiere que identifiquemos sistemáticamente los cambios que ya han ocurrido para luego considerarlos como oportunidades…
INN
OV
AC
ION
CREATIVIDAD
+INVESTIGACION y DESARROLLO
+RECURSOS HUMANOS
+INVERSION
La innovación es una necesidad de toda organización moderna y parte de la estrategia global de una empresa, cadena, región o país para concebir la creación y obtener una ventaja competitiva.
MUCHAS GRACIAS por su atención