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La Importancia de los Workflow Gustavo Vercinsky|Director
Waldo Gonzalez|Gerente Comercial Chile
GDS Modellica - Emerix
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¿Cómo dijo?
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¿Qué es un Workflow?
Son procesos o procedimientos para
ejecutar una tarea
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Un workflow considera las tareas como en un cinta transportadora
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¿Qué tiene esto de interesante?
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Los workflow son importantes porque AFECTAN A LOS PROCESOS
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Procesos, procesos, procesos
Selección de Personal Empleado Contratado
Pago a Proveedores Proveedor recibe su pago
Recupero de Deudas Morosas Cliente es cobrado
Oficios Judiciales Oficio contestado
Solicitud de Crédito Fondos entregados al solicitante
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Tareas sin un proceso
• Ineficiencias
• Inconsistencias
• Riesgos
• Limitan la productividad
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¿Somos lo eficientes o
efectivos qué podemos?
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Habría que agregar
“Gerenciar” el Workflow
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Gerenciar
Tarea 2 Tarea 1 Tarea 3 Tarea 4
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Tarea 2 Tarea 1 Tarea 3
Gerenciar
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Tipos de Workflow
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Retail Financiero
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Puntos de Contacto (PDC)
No Presenciales
Centros de Atención de Clientes
Presenciales
Cajas
Call Center
Página web
Terminal de autoconsulta
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Analytics
• Business Intelligent • CRM • Risk Analytics
Estrategias de gestión de Riesgo y Comercial C
om
erci
al
Riesgo
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Analytics
Punto de contacto
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Clientes de alto valor
Clientes de valor medio
Clientes de bajo valor
Oferta de Valor en PDC
Producto Estándar en PDC
ESTÁ
ND
AR
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Selección Adversa
Nivel de
Exigencia
+
-
Nivel de
Aceptación del producto
+
- Clientes
de alto valor
Clientes de valor medio
Clientes de bajo valor
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Conexión de Analytics con PDC
Mejorar Oferta y Workflows
Work flow de concreción en el POS
Capa de oferta y workflow Online
• Dcto: D • Ptos: D • Promo:D • Tasa:D
• Dcto: A • Ptos: A • Promo:A • Tasa:A
• Dcto: B • Ptos: B • Promo:B • Tasa:B
• Dcto: C • Ptos: C • Promo:C • Tasa:C
Segmento Oferta
Oferta según segmento
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Conexión de Analytics con PDC
Mejorar Oferta y Workflows
Capa de oferta y workflow Online
• Dcto: D • Ptos: D • Promo:D • Tasa:D
• Dcto: A • Ptos: A • Promo:A • Tasa:A
• Dcto: B • Ptos: B • Promo:B • Tasa:B
• Dcto: C • Ptos: C • Promo:C • Tasa:C
Segmento Oferta
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Oferta a la medida y workflows de calidad
Conclusión
Clientes de alto valor
Clientes de valor medio
Clientes de bajo valor
Nivel de
Aceptación del producto
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Gerenciar
Tarea 1
Verificadora telefónica
Tarea 2
Gerente
Tarea 3
Analista de Créditos
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Fábrica de Créditos
APROBADO
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Verificadora telefónica
Analista de Créditos
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RENEGOCIAR
DENEGADO
APROBADO
REQUIERE FIRMA GERENTE
FALTAN DATOS
Analista de Créditos
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Gerente DENEGADO
APROBADO
REQUIERE FIRMA GERENTE
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Cliente
APROBADO
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1. Workflow de Tasaciones Inmobiliarias
2. Workflow de Escrituras e Hipotecas
3. Workflows de inscripción de Prendas
4. Workflow de pago de Comisiones a Fuerza de Ventas y Comercios Asociados
5. Workflow de Autoevaluación (web, Facebook)
Otros Workflows de la Fábrica de Créditos
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1. Workflow de Evaluación de Créditos a Empresas
2. Workflow de Mantenimiento de Límites de Crédito a Empresas
3. Workflow de seguimiento de visitas comerciales por fuerza de venta a Empresas pre- seleccionadas
Otros Workflows Fábrica de Créditos
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1. ELIMINE CUALQUIER CAPTURA EN PAPEL
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2. OBTENGA LOS DATOS DE PROVEEDORES DE DATOS EN FORMA AUTOMÁTICA
(BUROS, PREVIRED, CORREOS DE CHILE, ETC)
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3. REALICE PREGUNTAS INTELIGENTES EN LAS VERIFICACIONES
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4. ESCANEE TODOS LOS DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS QUE TRAE EL CLIENTE.
4 bis. IMPRIMA LOS CONTRATOS DESDE EL WORKFLOW
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5. REGULE LAS VERIFICACIONES Y ANÁLISIS
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6. PERMITA EXCEPCIONES PERO QUE QUEDEN REGISTRADAS EN EL WORKFLOW
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7. MONITOREE Y AJUSTE EL PROCESO EN FORMA CONSTANTE
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