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NO
V -
2013
Rogelio Rodríguez
Director de Desarrollo
ANTAD
NOVIEMBRE 2013
La coyuntura de los mercados de consumo en México;
situación actual y perspectivas hacia 2014
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
AUTOSERVICIO
37 Cadenas
• ALSUPER
• ARTELI
• CALIMAX
• CASA LEY
• CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL
• CHEDRAUI
• COMERCIAL MEXICANA
• COSTCO
• DUNOSUSA
• GRUPO SCORPION
• GRUPO PUMA ABARROTERO
• HEB
• MERCO
• MERZA PACK
• MZ
• PITICÓ
• SAM´S CLUB
• S-MART
• SMART & FINAL
• SORIANA
• SU BODEGA
• SU PLAZA
• SUMESA
• SÚPER AHORROS
• SÚPER ÁLAN
• SÚPER DEL NORTE
• SÚPER GUTIÉRREZ
• SÚPER KOMPRAS
• SÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍS
• SÚPER WILLY’S
• SUPERMERCADO GUTIÉRREZ RIZO
• SUPERMERCADOS ARAMBURO
• SUPERMERCADOS SANTA FÉ
• TIENDAS NETO
• WALDOS DÓLAR MART
• WAL- MART DE MÉXICO
• ZORRO SUPERMERCADO
MAYORISTA
Estructura Asociativa ANTAD
NO
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2013
• ALMACENES GARCÍA
• ALMACENES RODRÍGUEZ
• C & A
• CIMACO
• COPPEL
• DEL SOL Y WOOLWORTH
• EL NUEVO MUNDO
• EL PALACIO DE HIERRO
• FÁBRICAS DE FRANCIA
• HEMSA
• LA MARINA
• LIVERPOOL
• LOS PRECIOS DE MÉXICO
• SANBORNS
• SEARS
• SUBURBIA
• SURTIDORA DEPARTAMENTAL
• TIENDAS CHAPUR
DEPARTAMENTALES
18 Cadenas
Estructura Asociativa ANTAD
NO
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2013
ESPECIALIZADAS
49 Cadenas ROPA, ZAPATOS Y ACCESORIOS
• BIZZARRO
• DOROTHY GAYNOR
• GRUPO AXO
• LIZ MINELLI
• IMPULS
• MARTÍ
• MICHEL DOMIT
• MILANO
• MISTER TENNIS
• MUNDO TERRA
• ÓPTICAS DEVLYN
• ÓPTICAS LUX
• SHASA COLLECTION
• VICKY FORM
• ZARA
OTROS
• ANFORAMA
• AUTOZONE
• HOME & MORE
• HOME DEPOT
• INGENIA MUEBLES
• JUGUETRÓN
• JULIO CEPEDA
• LA EUROPEA
• MIX UP
• RADIO SHACK
• RECUBRE
• THE HOME STORE
• TIENDAS ATLAS
• ULTRAFEMME
CONVENIENCIA Y ABARROTES
• 7 ELEVEN
• CUAUHTEMOC MOCTEZUMA RETAIL
• DEL RÍO
• EXTRA
• OXXO
FARMACIAS
• FARMACIAS BENAVIDES
• FARMACIAS DEL AHORRO
• FARMACIAS GUADALAJARA
• FARMACIAS KLYN´S / SÚPER FARM. MEDDEX
• FARMACIAS ROMA
• FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASÍS
• FARMACIAS YZA
• GRUPO FARMATODO
• SÚPER FARMACIAS EL FENIX
• SÚPER FARMACIAS ESQUIVAR
PAPELERÍAS
• ADOSA
• OFFICE DEPOT
• OFFICE MAX
• OFIX
• SÚPER PAPELERIAS TONY
Estructura Asociativa ANTAD
NO
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2013
Estructura Asociativa ANTAD 2012
Cadenas Tiendas M2
Miles
Empleos
Directos
Autoservicios
Departamentales
Especializadas
32,131 23,664
4,954
1,744
25,433
13,544
4,885
5,235
57%
21%
22%
15%
5%
80%
187,317
114,085
27%
17%
388,073
689,475
56%
1
NO
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2013
Crecimiento de Superficie de Ventas
Total ANTAD - Millones de M2
FUENTE: ANTAD
4.7 5.7 6.0 6.3 6.7 7.4 8.0 8.6 9.3 9.810.911.813.014.215.4
17.418.6 20.0
22.123.7
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Crecimiento Promedio Anual 9%
Inversión esperada 2013: $ 4,000 millones de dólares
52.8%
25.1%
13.3% 6.4% 2.3%
Nuevas Unidades Remodelaciones Sistemas y Tecnologías Logística y Distribución Capacitación y Desarrollo de Capital Humano
NO
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2013
Producto Interno Bruto Participación de ANTAD 2012
FUENTE: INEGI, ANTAD
Agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal, pesca y
caza
4.1% Minería
10.1% Electricidad, agua y suministro de gas
1.2%
Construcción
6.7%
Industrias manufactureras
18.3%
Comercio
13.5%
3.1%
Transportes, correos y
almacenamiento
7.0%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles
9.3%
Otros(Medios masivos, Servicios
sociales y Financieros,
Actividades de Gobierno)
26.6%
18.5%
81.5%
PIB: $15.0 Billones
SECTOR
COMERCIO
ANTAD
*Comercio Informal
12.1%
*Cuenta Satélite del Subsector Informal
de los Hogares 1998-2003 Total Comercio 16.6
ANTAD
NO
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2013
Ventas ANTAD vs
Ventas Nacionales al Menudeo 2012
Autoservicios
28.5%
Departamentales
8.1%
Especializadas
9.3%
Sin Automóviles
ni Estaciones de Gasolina.
ANTAD = 45.9% Ventas
Totales al Menudeo
Comercio Tradicional Mercados Públicos, Tiendas de Abarrotes…
54.1%
Nota: Ventas al Menudeo con base en el Censo Económico 2009 y actualizadas con la
encuesta mensual de establecimientos comerciales.
NO
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2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
Ventas Totales 2012
Tiendas Totales – Formato de Tienda
FUENTE: ANTAD
62.1%17.6%
20.3%
Miles de
Millones
de Pesos
Crecimiento Nominal
(Por ciento)
Ventas M²
Autoservicio $ 673 9.6 8.6
Departamentales $ 191 13.5 6.9
Especializadas $ 220 12.6 11.6
Total ANTAD $ 1,084 10.8 8.7
Distribución
comparado con el 2011
-0.9
+0.3
+0.6 Clientes atendidos por día: 18 millones
Venta promedio anual por M2: $ 49 mil
2012
NO
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2013
53%
11%
36%
Ventas Totales 2012 Tiendas Totales – Líneas Mercancía
Miles de
Millones de
Pesos
Crecimiento
Nominal
Ventas
(Por ciento)
Supermercado (abarrotes y perecederos)
$ 575 10.8
Ropa y Calzado $ 120 11.7
Mercancías Generales $ 389 10.6
Total ANTAD $ 1,084 10.8
FUENTE: ANTAD
Misma distribución
comparado con el 2011
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
Producto Interno Bruto
Variación Porcentual Real Anual
2.1
3.1
1.6
-1.1
1.4
-5.2
-7.9
-4.6
-1.0
-4.7
3.7
6.7
5.4 4.5
5.1 4.4
3.2 4.1 4.2 4.0
4.6 4.2
3.1 3.3 3.8
0.6 1.5 1.2
3.4
I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II Anual E/
Anual E/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
Fuente: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.
Proyección Obtenida de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
E/ estimada Encuesta BANXICO / 1 Noviembre 2013
NO
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2013
FUENTE: INEGI, BANXICO. /e Estimada ALCS12112013
Inflación Acumulada
3.54/e
3.57
2.43
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 2012 Real 2013 2013 2012
NO
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2013
Índice de Confianza del Consumidor
FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI
-4.0 %
82.0
77.0
89.2 90.6
94.9
91.2
60
70
80
90
100
110
120
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
2008 2009 2010 2011 2012 2013
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
Sucesos que impactaron las ventas
Enero - Octubre 2013
Consumo interno
Retraso en la liberación de inversión y gasto público
Falta de ejercicio de presupuesto programado
Tardía dispersión de fondos en programas sociales
Político sociales
Cambio estructural del Gobierno Federal
Marchas y movimientos sociales de maestros en la zona
metropolitana (24% de las ventas)
Económicos
Afectación en la operación de las tiendas por desastres naturales
en ambas costas del país (tormenta tropical Manuel y huracán
Ingrid)
Amenaza de reforma fiscal con enfoque altamente recaudatorio a
sectores cautivos
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V-
2013
Ventas Constantes*
TOTAL ANTAD -
79
.7
67
.2
77
.6
73
.3
79
.4
81
.1
80
.3
79
.5
73
.5
73
.9
$50
$60
$70
$80
$90
$100
$110
$120
E F M A M J J A S O N D
2013 2012
ACUMULADOS
TI
VENTAS 765.6
CREC. Real (%)
2013 -3.9
2012 0.6
-2.7 -3.2 1.6 -7.5 -4.6 -2.4 % -5.6 -2.2 -6.4 -5.3
FUENTE: ANTAD
*Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre 2013. Participación 88.0% ALCS07112013
NO
V-
2013
Ventas Constantes* Supermercado
TOTAL ANTAD -
39.8
36.7
41.6
39.2
40.5
40.7
40.8
41.1
39.6
38.4
-$5
$5
$15
$25
$35
$45
$55
$65
$75
E F M A M J J A S O N D
2013 2012
ACUMULADOS
TI
VENTAS 398.3
CREC. Real (%)
2013 -4.4
2012 0.1
-3.0 -4.1 0.6 -7.4 -5.6 -3.3 % -5.2 -3.2 -6.5 -5.9
FUENTE: ANTAD
*Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre 2013. Participación 88.0% ALCS07112013
NO
V-
2013
Ventas Constantes* Ropa y Calzado
TOTAL ANTAD -
8.7
6.2
8.1
7.7
9.1
9.8
9.7
8.6
7.1
8.0
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
$18
$20
E F M A M J J A S O N D
2013 2012
ACUMULADOS
TI
VENTAS 83.1
CREC. Real (%)
2013 -1.6
2012 2.7
-1.0 0.2 4.5 -7.4 0.1 0.4 % -4.9 2.0 -5.3 -4.2
FUENTE: ANTAD
*Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre 2013. Participación 88.0% ALCS07112013
NO
V-
2013
Ventas Constantes* Mercancías Generales
TOTAL ANTAD -
31.3
24.3
27.9
26.3
29.8
30.6
29.8
29.8
26.8
27.6
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
E F M A M J J A S O N D
2013 2012
ACUMULADOS
TI
VENTAS 284.2
CREC. Real (%)
2013 -3.7
2012 0.6
-2.7 -2.9 2.2 -7.7 -4.7 -1.9 % -6.2 -2.0 -6.4 -4.8
FUENTE: ANTAD
*Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre 2013. Participación 88.0% ALCS07112013
NO
V -
2013
Crecimiento Nominal en Ventas
ANTAD 2010 – 2013
3.65.0 4.7
9.3
11.510.8
-0.2
4.8 5.0
11.5
0.5 0.2
5.9
-3.2
-0.21.6
-2.3
1.2
-3.2-2.1
5.4 5.0
11.1
1.6
4.8
6.8
2.4
6.2
1.82.9
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
2010 2011 2012 E F M A M J J A S O N D Acum. Proy.
T. Iguales T. Totales
2013
ALCS14112013
Proy.= Proyección
Acum.= Acumulado
*Datos de la Encuesta Expectativas ANTAD 2014
FUENTE: ANTAD
Proyección 2014*
TI
3.4%
TT
6.3%
13
NO
V -
2013
Crecimiento Nominal en Ventas
Enero - Octubre 2013 Total ANTAD - Tiendas Iguales
FUENTE: ANTAD
% Part. en Venta
100%
3.4% 5.0% 7.7% 4.5%
16.7% 10.1% 4.7%
1.8% 0.6% 1.9% 1.5% 1.7% 5.5% 4.1% 2.0% 1.0% 4.9% 1.9% 1.3% 1.5% 2.5% 2.0% 3.0%
2.3% 4.1% 0.6% 2.7% 1.2% ROPA Y CALZADO
ALCS14112013
-0.8 0.5 0.5
3.1 4.3
-8.3 -5.9
-4.2 -2.7 -2.7
-2.2 -0.9 -0.6
0.4 1.0 1.2
1.7 1.7 1.8
4.2 30.3
-3.1 -2.1
-1.3 -0.2
0.4 2.0
2.5
-0.2
ROPA INFANTIL ROPA DE BEBÉS
ROPA DE CABALLERO ROPA DE DAMA
CALZADO
ELECTRÓNICA Y VIDEO CÓMPUTO
TIEMPO AIRE PAPELERÍA JUGUETES
FARMACIA RX LÍNEAS GENERALES (Acc Automóviles, Regalos…
FERRETERÍA ENSERES MENORES
ARTÍCULOS VARIOS (Acc Bebé, Mercería… CUIDADO E HIGIENE ENSERES MAYORES
FARMACIA OTC LÍNEA BLANCA
ARTÍCULOS DEPORTIVOS CELULARES
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PERECEDEROS (Lácteos, Congelados...
ABARROTES COMESTIBLES (Alim Bebé, Confitería… BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ABARROTES NO COMESTIBLES CARNES, PESCADOS Y MARISCOS
FRUTAS Y VERDURAS
ÍNDICE GENERAL
MERCANCIAS
GENERALES
SUPERMERCADO 52.0%
37.1%
10.9%
-0.7
-0.1
2.1
NO
V -
2013
Crecimiento Nominal en Ventas
Tiendas Totales / Ene – Oct 2013
FUENTE: ANTAD
9.8
12.7
12.1
13.7
9.1
12.4
11.0
3.6 4.8
5.1
4.7 4.6
5.6
4.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Norte
Noreste
Sureste
Suroeste Metropolitana
Centro
Noroeste
2012 2013
2013
2012
ALCS14112013
% de participación en ventas 2013
23.4% 5.3%
25.2%
8.9%
12.0%
12.7%
11.6%
2012
2013
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
Venta Ene-Sep: 800 mil millones
% De participación formas de pago
Total ANTAD
39.6%
FUENTE: BANXICO Y ANTAD ENCUESTA DE EXPECTATIVAS
* Promedio de los tres primeros trimestres de 2013 ALCS14102013
4.7
11.4
5.1
2.6
12.1
15.8 16.1
9.8
0
5
10
15
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
TARJETA DE DÉBITO CUPONES O VALES
TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA TARJETA DE CRÉDITO DE LA PROPIA CADENA
Comisiones bancarias (2.7%)
6.0 mil millones
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autoservicio 3.2% 2.6% 2.0% 1.8% 2.2% 2.7% 2.3% 2.7%
Departamental 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.5% 1.0% 1.0%
Especializada 2.2% 1.9% 1.8%
Total ANTAD 2.3% 2.0% 1.6% 1.4% 1.8% 2.3% 1.8% 1.9%
2.3% 2.0%
1.6% 1.4%
1.8%
2.3%
1.8% 1.9%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
Análisis:
Censo de Merma
Merma a Precio de Venta
NO
V -
2013
1.04%
1.20%
1.25%
1.33%
1.37%
1.37%
1.40%
1.51%
1.59%
1.70%
1.90%
1.96%
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
SUIZA
ALEMANIA
FRANCIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
ITALIA
ESPAÑA
COLOMBIA
U.S.A.
ARGENTINA
MÉXICO
BRASIL
Comparativo de la Merma a nivel internacional
1.45% Promedio global
FUENTE: Estudios de merma de los países que se indica.
NO
V -
2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
V -
2013
Aperturas Acumuladas -Tiendas
Total ANTAD
FUENTE: ANTAD
Muestra de participación constante; 89.5% de m2 del Total ANTAD
340
922
1,249
1,727
640
1,260
1,604
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
I Trim II Trim III Trim IV Trim
2012 2013
+28%
ALCS29102013
1.60 millones M2
1.37 millones M2
NO
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2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
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2013
México Retail
Ejes de Desarrollo CONSUMIDOR ECR
Centric Consumer
Programas de Lealtad
Inocuidad Alimentaria
Corresponsalías Bancarias
Pago de Servicios
Multichanel Retail
MEDIO AMBIENTE
Energía: Eficiencia,
Ahorro, Cogeneración, Comité de Eficiencia
Energética
Bolsa de plástico
Sustentabilidad
EFICIENCIA
Recursos Humanos
Competencias Laborales
IT
Business Intelligence
CADENA DE ABASTO
Y OPERACIONES
Planeación
de la Demanda
Control de Inventarios
Logística
Category Management
Pricing
ALCS19112013
NO
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2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
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2013
SUSCRIPCIONES A TELÉFONOS
CELULARES MÓVILES
COFETEL /AMIPCI / VISA
SUSCRIPCIONES DE INTERNET
POR CADA 100 HABITANTES
VENTAS E-COMMERCE
Comercio Electrónico
CONSUMIDOR
FM07082012
0
20
40
60
80
100
120
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Total 102.6 mill. 86.7 suscripciones por
cada 100 habitantes
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11/p 12/p
Total suscripciones: 13.5 mill.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
07 08 09 10 11 12
Total 79.6 mmdp
NO
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2013
ALCS10092013
Productos y/o Servicios Adquiridos en internet
66%
36% 34%
29%
23% 20% 20% 19% 19%
16%
64%
34% 37%
23% 23% 26%
23% 27%
18%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Boletos de avión o camión
Boletos de espectáculos
Reservaciones de hotel
Aparatos electrónicos
Ropa y accesorios
Computadoras Sofware Libros y revistas
Teléfonos celulares / Accesorios
Música y películas
2011 2012
FUENTE: Estudio de Comercio Electrónico en México 2012,
4554 ENTREVISTADOS
NO
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2013
Agenda
1. ESTRUCTURA ANTAD
2. INFORMACIÓN CIERRE 2012
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS
4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS
5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE 2013
6. FORMAS DE PAGO
7. MERMAS
8. APERTURAS ACUMULADAS
9. EJES DE DESARROLLO
10. COMERCIO ELECTRÓNICO
11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD
NO
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2013
ESTUDIO FRECUENCIA OBJETIVO
1. Crecimiento en Ventas Comité de Finanzas
Medir el comportamiento de las ventas de 28
líneas de mercancía y 7 zonas geográfica.
Preliminar Mensual (4to día hábil del mes)
Definitivo Mensual (9no día hábil del mes)
2. Incidencias Delictivas Comité de Pérdidas y Mermas
Mensual Conocer la incidencia delictiva en tiendas de
16 tipos de ilícitos y a nivel municipal.
3. Rotación de Personal Comité de Recursos Humanos
Trimestral Medir la rotación de personal voluntaria e
involuntaria sus causas y antigüedad.
4. Benchmarking Financiero Comité de Finanzas
Semestral Contar con comparativos de las principales
razones financieras como: Utilidad neta;
EBITDA; Rotación de inventarios; Venta por
empleado, venta por ticket; etc.
5. Censo de Mermas
Comité de Pérdidas y Mermas
Anual Medir las diferencias de inventario debido a
sustracción, maltrato o errores administrativos
Indicadores que Realiza ANTAD
NO
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2013
1. El proyecto de Certificación de competencias laborales promueve la
profesionalización de los actividades operativas desarrolladas en el sector
detallista.
• CHEDRAUI como primer Centro Evaluador de la Entidad de
Certificación de ANTAD reconocerá las competencias de 10,000
colaboradores en 3 estándares:
1. Registro y cobro de productos, mercancías y servicios
2. Producción de pan bizcocho; y
3. Obtención de cortes de carne y aves en tiendas de autoservicio.
2. Con el objetivo de contar con una plataforma dinámica de oferta laboral
este año instalamos una Bolsa de Trabajo en la página de internet de la
Asociación.
• El know how en las búsquedas eficientes y filtros para encontrar
candidatos adecuados se logró gracias al apoyo de Zona Jobs, uno
de los mejores portales en la búsqueda de empleo.
ANTAD Competencias Laborales y Bolsa de Trabajo
NO
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2013
ANTAD plataforma de capacitación y mejores prácticas 1/2
Dando cumplimiento con el objetivo estratégico de Capacitar al personal de los
Asociados y fomentar el intercambio de experiencias, la ANTAD llevó a cabo
durante el año:
1. Programa Educativo en la Vigésima Tercer edición de la Expo ANTAD, en
donde a través de 41 conferencias y dos seminarios, se logró capacitar a
4,400 ejecutivos de Cadenas Asociadas, Empresas de Productos de
Consumo y Estudiantes Universitarios.
2. Tres Simposios Especializados:
• El de Comunicación con 105 participantes
• El de Recursos Humanos con 110 participantes
• Y el de Prevención de Pérdidas con 190 participantes
3. Once Talleres a Mandos Medios de la Operación Logística. Impartidos
por ejecutivos expertos de las propias cadenas con temas como:
• Criterios para la selección de transportistas,
• Selección y desarrollo de proveedores,
• Estrategias de prevención en el CEDIS,
• Procesos eficientes para la toma física de inventarios,
• Traslado interno de big ticket;
NO
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2013
4. Cuatro Talleres con Socios Estratégicos:
• En coordinación con Hewlett Packard, Chep y Visa durante el
presente año se tuvieron los siguientes Talleres especializados:
1. Que implica ir a la nube, con HP
2. Uso correcto de tarimas en la cadena de suministro , con CHEP
3. Foro del Comercio: Avances tecnológicos y las necesidades
cambiantes del consumidor. Con VISA
• Estos Talleres capacitaron a 460 ejecutivos.
5. WEBINAR
• Por primera ocasión se impartió un webinar al Comité de
Comunicación con el tema Programas de Lealtad, incursionando
en la capacitación virtual.
En total, este año la ANTAD capacitó a cerca de 5,300 personas a
través de conferencias, seminarios, talleres, webinars y simposios.
ANTAD plataforma de capacitación y mejores prácticas 2/2