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Enero 2015
La Banca que Mueve a México
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Seminario Oportunidades de Negocios
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
BANCOMEXT Resultados 2014
GOBIERNO FEDERAL
� Un México próspero
� Economía promotora del comercio mundial y garante de la inversión extranjera.
� Hacer de México un actor que participe positivamente en el mundo y fomente la cooperación entre las naciones.
EN LA PRESENTE ADMINISTRACION SE
HA PLANTEADO TRABAJAR POR:
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GOBIERNO FEDERAL
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o Programa Nacional de Desarrollo 2012-18.
o México Próspero, asegurando un mayor crecimiento económico.
o Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE)
o Incrementar el crédito de la Banca de Desarrollo a Sectores Estratégicos
o En la promoción de esa mayor productividad y competitividad de nuestras empresas, el Gobierno relanzó la Banca de Desarrollo.
o Bancomext fue ratificado como un banco independiente.
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BANCOMEXT
ACTIVIDADES QUE APOYAMOS:
� Financiamiento a las exportaciones.
� Financiamiento a las importaciones.
� Internacionalización de las empresas mexicanas.
� Apoyo a la inversión extranjera.
� Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones.
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BANCOMEXT: MODELO DE NEGOCIOS
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BANCA DE FOMENTO BANCA DE EMPRESAS
� Crédito a través de Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios.
� Proveedores de Sectores Exportadores
� Garantías para créditos a PyMEX
� Crédito Directo
� Empresas Exportadoras
� Sectores Estratégicos y Generadores de Divisas
� Proyectos Sustentables
� Financiamiento Estructurado
SEGUNDO PISO PRIMER PISO
Hasta 3 mdd A partir de 3 mdd
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• Maquila y Naves Industriales
• Turismo
• Automotriz-Autopartes
• Energético
• Eléctrico – Electrónico
• Transporte y Logística
• Minero-Metalúrgico
• Aeroespacial
• Telecomunicaciones
• Fto. Estructurado e Int.
Enfoque Sectorial
Nuevos sectores
BANCOMEXT: SECTORES ESTRATÉGICOS
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BANCOMEXT: PRODUCTOS Y SERVICIOS
Crédito /Descuento
Cartas de Crédito
Garantías
Crédito yGarantíaComprador
FactorajeInternacional
Financ. deInventarios
Compra-Venta Dls.
Mesa deDinero
Derivados y Cambios
Tesorería
ServiciosFiduciarios
Seguros deCréditos a laExportación
Crédito Directo
Productos FinancierosBANCOMEXT
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PROGRAMAS FINANCIEROS
Capital de Trabajo�Simple�Cuenta Corriente�Complementario�Ventas de Export.�Factoraje Internacional
Inversión Fija�Equipamiento�Proyectos de Inversión�Construcción Naves Industriales
Estructurado
Corporativo y Sindicado
Garantías
Bursátil
Programas y sus modalidades
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PROGRAMAS FINANCIEROS
o % de financiamiento: hasta el 100% del monto de la línea autorizada en producción y hasta el 85% del valor de facturas en ventas.
o Plazo: hasta 4 años para ciclo económico y hasta 7 años para contratos de arrendamiento.
o Garantías;-Créditos ciclo productivo y económico: quirografaria con calificación A1, A2 y obligado solidario en B1. En función del riesgo, fideicomiso de garantía o hipoteca civil -Ventas: cesión de derechos de cobro direccionados
o Comisiones: de apertura
Características del Crédito
Capital de Trabajo
Destino:
� Apoyar a las empresas en sus necesidades financieras de su ciclo productivo y
económico (producción, inventarios, importación y ventas).
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PROGRAMAS FINANCIEROS
Inversión Fija: Equipamiento
Destino:
� Apoyar en la modernización o ampliación de la
planta productiva mediante la adquisición de
maquinaria y equipo nuevo o usado de origen
nacional o importado
o % Financiamiento: hasta el 85% del valor facturao Plazo: hasta 7 añoso Garantías: fideicomiso o hipotecao Comisiones: de apertura, de prepago y saldos programados no dispuestos
Característica del Crédito
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PROGRAMAS FINANCIEROS
Inversión Fija: Proyectos de InversiónDestino:
� Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión
para la implantación, adecuación, ampliación o
modernización de instalaciones productivas,
para empresas en marcha o nueva creación.
o % Financiamiento:
- Proyectos nuevos: hasta el 50%
- Empresas en marcha: hasta el 85%
o Plazo: hasta de 15 añoso Garantía: fideicomiso o hipoteca o Comisiones: de apertura, de prepago y saldos programados no
dispuestos
Características del Crédito
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PROGRAMAS FINANCIEROS
CLIENTES:
- Constructores, Desarrolladores de Parques Industriales, EmpresasInmobiliarias, Fondos de Inversión, Usuarios Finales.
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
CONSTRUCCION ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN y/oARRENDAMIENTO
/ SHELTER
DISPOSICION: Contrato de Construcción.
% FINANCIAM: Hasta el 80% de inversión totalincluyendo terreno.
PLAZO: Conforme al contrato de construcción
OTROS: • Cesión de los Derechos deCobro
• Garantía Hipotecaria oFiduciaria
• Aportación de la empresa,previas al crédito.
• Supervisor de obra o avalúo.• Moneda en función de contrato
Contrato de arrendamiento / shelter.
Hasta el 70% del valor del inmueble.
Hasta 10 años, o hasta la vigencia delcontrato de arrendamiento .
• Cesión de los Derechos de Cobro• Garantía Hipotecaria o Fiduciaria• Fondo de reserva de acuerdo a cada
operación.• Póliza de seguro endosada a
Bancomext• Moneda en función de contrato
TIPOS DE CREDITO
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PROGRAMAS FINANCIEROS
Destino:
� Corporativo: Capital de trabajo permanente o revolvente .
� Sindicado: Cubrir necesidades de financiamiento corporativo (capital de
trabajo, proyectos de inversión y de infraestructura).
Características del Crédito
Créditos: - Corporativos- Sindicados
o % de financiamiento:
- Corporativo: hasta 100% de requerimientos.
-Sindicado: hasta el 30%; si Bancomext es banco líder hasta el 50%.
o Plazo: en corporativo hasta 4 años y en sindicado en función al banco líder.
o Garantías: en función al riesgo y, en su caso, en igualdad de términos a créditos similares con otros bancos.
o Comisiones: de apertura o en su caso las que determine el banco líder.
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PROGRAMAS FINANCIEROS
o Financiamiento directo a los proyectos con recurso limitado o sin recurso al promotor del proyecto.
o Garantías: los flujos y activos del proyecto con cesión de derechos de cobro direccionados.
Créditos Estructurados
Destino:
� Financiamientos para empresas
mexicanas que les permitan competir en
licitaciones públicas internacionales, tanto
en México como en el extranjero
� El crédito está destinado a cubrir los
costos de desarrollo y construcción de los
proyectos internacionales.
Características de los Créditos
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BANCOMEXT Resultados 2014
¿Qué son?
Instrumento que se emite para garantizar el cumplimiento de pago por compromisoscontraídos entre un ordenante (importador) y un beneficiario (exportador). Cuandose da el incumplimiento, el beneficiario tiene el derecho de cobrarlo al bancoemisor, siempre y cuando los documentos presentados cumplan con lo estipulado enel stand by.
¿A quienes están dirigidas?
Empresas privadas Empresas públicas
Se pueden garantizar obligaciones tales como:
Beneficio
Se emite con la intención de no ser utilizado, por lo que su propósito es ser unagarantía o un respaldo, no un instrumento de pago.
Cartas de Crédito Standby
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Comerciales De ServicoFinancieras
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BANCOMEXT: RESULTADOS 2014
o En 2014, cartera de 145,621 millones de pesos (incremento del 42%).
o En empresas, el financiamiento creció 45.5% (7 veces más que la bancacomercial).
o En estos dos años, el saldo del banco para el sector privado ha crecido un 95%.
o En PyMEX apoyadas a través de garantías, fondeo y factoraje aumentó 70%alcanzando 3,705 empresas .
o Las PyMEX constituyen el 84% de las empresas que apoya Bancomext.
o Todo esto se llevó a cabo en un contexto de sano crecimiento, ya que el bancocerró el año con una cartera vencida del 0.6%.
o La derrama de recursos durante 2014 ascendió a 174,549 millones de pesos,mientras que a 2013 fue de 154,958 millones de pesos .
o Al cierre de diciembre del 2014, el porcentaje de avance con respecto a lameta para el 2018 de crédito directo e impulsado de Bancomext es del 81%.
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SALDOS DE CARTERA SECTOR PRIVADO (Millones de Pesos)
Dic2008
Dic2009
Dic2010
Dic2011
Dic2012
Dic2013
Dic2014
17,57328,946 31,099
45,35953,318
69,356
99,642
6,619
4,794 5,602
4,498
7,873
10,036
13,672
10,112
11,235 12,673
14,742
12,615
19,692
30,900
Privado1°piso
Garantías
44,975
99,084IntermediariosFinancieros
49,374
64,59973,806
34,304
144,214
TCMA 27%
El mayor crecimiento de los últimos seis años
31.1%
9.8%
30.8%
14.3%
34.2%
45.5%
*No se consideran programas emergentes en el 2008.
BANCOMEXT Resultados 2014
Producto 2013 2014 Crecimiento
Garantías 1,775 3,273 84%
Fondeo 279 297 6%
Factoraje 126 135 7%
Banca de empresas
(primer piso)603 690 14%
TOTAL 2,783 4,395 58%
BANCOMEXT: EMPRESAS APOYADAS
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BANCOMEXT Resultados 2014
Incremento constante en la productividad de Bancomext por empleado
PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR
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BANCOMEXT Resultados 2014
Sector Dic-13 Dic-14 Crecimiento
Maquila y Naves Industriales 12,508 18,053 44.3%
Turismo 11,301 17,670 56.4%
Automotriz 7,825 9,263 18.4%
Energético 2,775 7,090 155.5%
Minero-Metalúrgico 2,624 5,974 127.6%
Eléctrico-Electrónico 3,009 3,644 21.1%
Transporte y Logística 3,263 4,690 43.8%
Otras Empresas 26,051 33,258 27.7%
IntermediariosFinancieros 10,036 13,672 34.9%
Garantías 19,692 30,900 56.9%
TOTAL 99,084 144,214 45.5%
SALDOS DE CARTERA SECTOR PRIVADO (Millones de Pesos)
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BANCOMEXT Resultados 2014
COSAS DISTINTAS QUE HIZO BANCOMEXT EN 2014
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BANCOMEXT Resultados 2014
� 63% de crecimiento en el saldo al pasar de $758 millones de pesosa $1,233 millones de pesos de 2013 a 2014.
� Incremento del volumen de operaciones con el que inició elprograma, al pasar de 2,200 facturas en 2012, a más de 10,000 en2014, permitiendo a 50 PyMEs exportadoras obtener cobertura deriesgo y financiamiento.
CASO DE ÉXITO: FACTORAJE INTERNACIONAL
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BANCOMEXT Resultados 2014 23
PROGRAMA PROAUTO INTEGRAL
o El pasado 5 de diciembre de 2014, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía lanzó el Programa Integral de Desarrollo de Proveedores para la Industria Automotriz “PROAUTO INTEGRAL”.
o El Programa conjunta los esfuerzos de la SE, INADEM, PROMÉXICO, BANCOMEXT, NAFIN y CONACYT.
o En el marco de dicho evento BANCOMEXT suscribió un convenio de colaboración con el sector automotriz, representado por la AMIA, INA y los Clusters Automotrices de Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua y Querétaro.
o La participación de BANCOMEXT será con la oferta integral de productos de financiamiento especializados para los OEM´s, empresas TIER 1 y su red de proveedores.
BANCOMEXT Resultados 2014
� Implementación de una “Planta Integral para el Procesamiento de Carnede Res” en la República de Nicaragua.
� Proyecto desarrollado por una empresa mexicana, como parte de suprograma de internacionalización de la marca.
� La inversión directa y permanente del proyecto es de más de 60 millones dedólares.
� El financiamiento se otorgó conjuntamente con la Banca Internacional y conel apoyo del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y elCaribe, con lo que se fomenta el desarrollo económico y social de Nicaraguay los países de la región.
CASO DE ÉXITO: INTERNACIONALIZACIÓN
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BANCOMEXT Resultados 2014
■ Construcción de un Puente Binacional “Cross Border Facility” (“CBF” –Puente fronterizo y terminal) que conectará al Aeropuerto de Tijuana con laCiudad de San Diego, CA.
■ Este puente binacional y terminal será único en su tipo, ascendiendo lainversión del Proyecto a USD 122 millones.
■ Esta obra mejorará la conectividad aeroportuaria de México, ya que ademásdel arribo de las aerolíneas nacionales, es un punto de entrada y salida deaerolíneas internacionales.
CASO DE ÉXITO: OTAY – TIJUANA VENTURE
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BANCOMEXT Resultados 2014
• Alemania – Euler Hermes y KFW
• Brasil- BNDES
• Canadá – Export Development Corporation (EDC)
• Chile – CORFO
• China – Sinosure
• Corea del Sur – Ampliación de línea de crédito
• Cumbre TLCAN (NAFTA)
• España – ICO
• Holanda – Atradius
• India – Eximbank India
• International Trade Centre – ITC
• Italia – SACE
• Panamá – BLADEX
• Perú – COFIDE
• Rusia – Vnesheconombank
• Singapur – Fondo de Gobierno (Clifford Capital)
BANCOMEXT: CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2014
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BANCOMEXT Resultados 2014
• Yucatán
• Nayarit
• Baja California Sur
• Durango
• Morelos
• Zacatecas
• Veracruz
• Jalisco
• San Luis Potosí
• Hidalgo
• Estado de México
BANCOMEXT: CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2014
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BANCOMEXT Resultados 2014
• Realizamos el Primer Foro Consultivo Bancomext en la región norte del país.
• Abrimos la oficina de Bancomext en China
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BANCOMEXT Resultados 2014
o Foros consultivos Región Centro y Región Sur.
o Programa similar al ProAuto para 2 sectores.
o Diseño y arranque de las zonas económicas especiales.
o Programas de apoyo regionales (clusters, sureste, etc.).
o Continuar con crecimiento con
calidad de servicio.
BANCOMEXT: RETOS 2015
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BANCOMEXT Resultados 2014 30
BANCOMEXT
“Con cada crédito que damos, con cada asesoría y con cada apoyo,
estamos moviendo a México”
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¡MUCHAS GRACIAS!
Salvador Becerra MárquezDirector de Financiamiento Estructurado
y Sector Público5449-9177
www.bancomext.gob.mx
Martha Patricia Pérez Analya Tel. (55) 5449 9076 [email protected]
Mónica Jiménez López Tel. (55) 5449 9233 [email protected]