LA PETROQUIMICA COMO MOTOR DEL DESARROLLO REGIONAL

Presentado por:Jacob Delgado Ortiz

Instituto Colombiano del Petroleo

LA CADENA PRODUCTIVA DEL PETROLEO

LA CADENA DEL PETROLEO-..en términos de valor agregado,…

PRODUCCION

REFINACION

PETROQUIMICABASICA

PETROQUIMICADE V.A.

PRODUCTOS DE CONSUMO

285 US$/ton

500 US$/ton

900 US$/ton

3.000+ US$ton

Precio25 US$/barril176 US$/ton

220 US$/TMA

1200 US$/TMA

1500 US$/TMA

550 US$/TMA

METANO

ETILENO

PROPILENO

BENCENO

XILENOS MEZCLADOS

UREA, NITRATO DE AMONIO

ETLENGLICOL

PVC

POLIETILENO

PRIPILENGLICOL

POLIPROPILENO

POLIESTIRENO

NYLON 6

PET, POLIESTERES

PET, POLIESTERES, ANTOCONGLEANTES,

LUBRICANTES

TUBERIAS, MANGUERAS

EMPAQUES, ENVASES

FIBRAS DE POLIESTER

EMPAQUES, ENVASES

EMPAQUES, ENVASES, ICOPOR

TEJIDOS, LONAS, REDES, SOGAS

FIBRAS, ENVASES, ALFOMBRAS

FERTILIZANTES, EXPLOSIVOS

PROCESOS DE

REFINACIÓN

SEPARACION

TRANSFORMACION

& SEPARACIÓN DE

OLEFINAS

PRODUCCIONDE

AROMATICOS

CRUDO

GAS NATURAL

REFINACIONPETROQUIMICA

BASICAPETROQUIMICA

INTERMEDIAPETROQUIMICA

FINAL…

MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

METANO: PARA PRODUCIR FORMALDEHIDO VIA METANOL, PARA FERTILIZANTES, GAS DE SINTESIS.

OLEFINAS: SON LA BASE PRINCIPAL DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA. LA PRINCIPAL OLEFINA ES EL ETILENO, SEGUIDA DEL PROPILENO, EL BUTADIENO Y LOS BUTILENOS.

AROMATICOS: BENCENO, TOLUENO, ORTOXILENO, PARA-XILENO. EL MÁS IMPORTANTE ES EL BENCENO, SEGUIDO DEL P-XILENO.

QUE SON PETROQUIMICOS ?

DERIVADOS DE CONVERSIÓN QUÌMICA DE HIDROCARBUROS.

USADOS AMPLIAMENTE EN LA SOCIEDAD MODERNA, PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EMPAQUE, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, INSUMOS AGRÍCOLAS, PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL.

SON MATERIALES ALTERNATIVOS A LOS TRADICIONALES COMO CONCRETO, MADERA, METALES, PAPEL.

¿PORQUE HACIA LA PETROQUIMICA ?

• PARA APROVECHAR LAS VENTAJAS SINERGÍCAS DE LA EXISTENCIA DE LA REFINERÍA (SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y MANEJO DE SUBPRODUCTOS).

• EXISTE UNA DEMANDA REAL DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS SUPERIOR A LA OFERTA ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL Y UN CRECIMIENTO PROYECTADO SUPERIOR AL 5% ANUAL.

• AUMENTAN EL VALOR AGREGADO DE NUESTRAS MATERIA PRIMAS.

• LAS REFINERÍAS GENERAN DENTRO DE SUS PROCESOS DE REFINACIÓN MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS BÁSICAS QUE ACTUALMENTE SE ENVÍAN A COMBUSTIBLES.

• EXISTENCIA DE ACUERDOS Y POLITICAS TENDIENTES A INCENTIVAR EL SECTOR PETROQUIMICO.

PORQUÉ INDUSTRIA PETROQUIMICA ?

• TIENEN APLICACIONES DE MEJOR DESEMPEÑO COSTO-EFECTIVO QUE LOS MATERIALES TRADICIONALES.

• PERMITEN ESCALAS DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.

• SU IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER MENOS NOCIVO QUE EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES. (POR EJEMPLO, LATAS DE ALUMINIO VS BOTELLAS PLÀSTICAS).

• EL SUMINISTRO A LARGO PLAZO ES MAS SOSTENIBLE DEBIDO A LAS AMPLIAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS.

• CADA VEZ ES MAS AMPLIO EL USO DE PETROQUÌMICOS EN LA VIDA COTIDIANA.

• EXISTE UN AMPLIO MERCADO POTENCIAL NACIONAL DEBIDO AL BAJO NIVEL DE CONSUMO PER CAPITA VERSUS LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS (14 VS 40 KG/HAB-AÑO )

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA PETROQUIMICA

• POR TRATARSE DE UNA INDUSTRIA MUY INTENSIVA EN BIENES DE CAPITAL, EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES GRAVITA FUERTEMENTE EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.

• PARA LOGRAR OBTENER ALTOS VALORES AGREGADOS SE REQUIERE COMPLETAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS.

• IGUALMENTE PARA LOGRAR ALTOS INDICES DE GENERACIÓN DE EMPLEO DEBE LLEGARSE HASTA PRODUCTOS DE CONSUMO.

• INDUSTRIA CICLICA Y ALTAMENTE COMPETIDA.

• POR LAS CARACTERISTICAS DE LA REFINACIÓN EN COLOMBIA (DEFICITARIA) LAS MATERIAS PRIMAS PETROQUIMICAS COMPITEN CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.

DESVENTAJAS DE LA PETROQUIMICA

0 20 40 60 80 100 120

Estados Unidos

Japón

Europa-Oeste

Canadá

Chile

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

CONSUMO PER CAPITA DE PLÁSTICOS

Nota: Incluye PE, PVC, PS, PP y otras resinas plásticas

Kg por habitante/año

1995 2000

1995 2000

111.0 125.188.0 92.774.0 81.668.0 74.817.0 18.312.0 12.714.0 12.4

9.0 9.48.0 8.74.0 4.3

Estados UnidosJapónEuropa - OesteCanadáChileColombiaVenezuelaEcuadorPerúBolivia

¿PORQUE EN EL CENTRO DE COLOMBIA ?

• SANTANDER ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO DEL PAIS Y MUY CERCA DE LOS GRANDES CENTROS DE CONSUMO.

• DISPONE DE UNA INFRAESTRUCUTRA DE COMUNICACIONES ADECUADA Y CON GRAN POTENCIAL PARA SER EXPLOTADA (TERRESTRE, FLUVIAL Y FERREA).

• LA REFINERÍA MAS GRANDE DEL PAIS ESTÁ UBICADA EN SU TERRITORIO.

• EXISTENCIA DE CENTROS ACADEMICOS, CIENTIFICOS Y DE CAPACITACION CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.

• EXISTENCIA DE MANO DE OBRA CON EXPERTICIA EN PROCESOS DE ESTA INDOLE.

• RECURSOS HIDRICOS, GASIFEROS Y ELECTRICOS ABUNDANTES.

• ACCESO A PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS NACIONALES

PORQUE EN EL CENTRO DE COLOMBIA

VENEZUELA: PETROQUIMICA DE TAMAÑO CONSIDERABLE, CON PLANES DE INVERSIÓN, ALTA DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS, BAJA DEMANDA INTERNA, FUERZA LABORAL NO DESARROLLADA.

MEXICO: ABUNDANTES MATERIAS PRIMAS,INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN SUSPENSO Y ESTANCADA POR MUCHOS AÑOS, SIN UN MODELO CLARO.

TRINIDAD: CON UNA DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS BASADAS EN METANO MAS GRANDES DEL MUNDO, GRAN DISPONIBILIDAD DE ETANO, LAS PROYECCIONES EN EL SECTOR SON BUENAS, FUERZA LABORAL PEQUEÑA.

PERÚ: CON UNA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MUY PEQUEÑA, GRAN POTENCIAL PARA OBTENER MATERIA PRIMA EN CAMISEA, PLANES DE DESARROLLO A MUY LARGO PLAZO. FUERZA LABORAL REQUIERE CONSIDERABLE DESARROLLO.

BRASIL: EL MAS GRANDE MERCADO PETROQUÍMICO DE LATINOAMERICA, OBJETIVO PARA FUTURAS INVERSIONES EN PETROQUIMICA. SU MERCADO INTERNO ABSORBE LA MAYOR PARTE DE SU PRODUCCIÓN .EXCELENTE FUERZA LABORAL.

FACTORES DEL ENTORNO REGIONAL

LA GLOBALIDAD DE LA INDUSTRIA Y LOS RETOS DE FUTURO…

C - O -C - C -C

C -C

C

PRODUCTOS ESPECIALES

LUBRICANTES

COMBUSTIBLES

PETROQUIMICOS

PETRÓLEOCRUDO

ENERGIA

C - C -C - C -C- C - C - C = CDetergentes

Polialphaolefinas

Gasolina Limpia

R

C - C = CC = C

CnR

R

RECICLABLES

REFINERIAS LIMPIAS,…MAÑANA CLARO…

CADA MOLECULA DEBE IR HACIA DONDE TENGA EL MAYOR VALOR

AGREGADO

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

 OBJETIVOS 1. GENERAR VALOR AGREGADO A LA CADENA DEL PETRÓLEO MEDIANTE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS QUE APROVECHEN LAS MATERIAS PRIMAS GENERADAS EN LA REFINERÍA Y LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE ESTA CERCA DE LOS CENTROS DE CONSUMO.

2. CONSTRUIR UNA BASE INDUSTRIAL PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO HACIA LA CONSTITUCIÓN DE CLUSTERS QUE INTEGREN LA CADENA PETROQUÍMICA HACIA ADELANTE, PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO Y ALTA DEMANDA NACIONAL Y REGIONAL.

3. DESARROLLAR EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA PARA FABRICAR PRODUCTOS ESPECIALES DE MUY ALTO VALOR (SPECIALLITIES) QUE FACILITEN Y VAIBILICEN SU COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES.

ESTRATEGIAS1. IDENTIFICAR LAS DIFERENTES OPCIONES QUE PERMITAN VALORIZAR LA CADENA PRODUCTIVA DEL PETRÓLEO LLEVÁNDOLA HACIA PRODUCTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO, ALTA DEMANDA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.2. ESTRUCTURAR UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES INDUSTRIALES DE BASE PETROQUÍMICA APROVECHANDO LAS VENTAJAS DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS DE LA REFINERÍA DE ECOPETROL, DE LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE BARRANCABERMEJA RESPECTO A LOS MERCADOS NACIONALES.3. CREAR UN ORGANISMO PROMOTOR DE ESTE PORTAFOLIO INTEGRADO POR LOS DIFERENTES ACTORES INTERESADOS EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y REGIONAL.4. OFRECER ESTE PORTAFOLIO CON MIRAS A CREAR UNA ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA QUE INVOLUCRE ACCIONISTAS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPREN Y DESARROLLEN EL MISMO.

NOTAS:Caso base: Se refiere a la capacidad actual de 230 kbpd de crudo y 5% de materias Primas PQ y Productos IndustrialesPQ1: Se refiere a la produccion de Materias primas petroquimicas como etileno, propileno, ciclohexano,ortoxilenoPQ2: Se refiere a la produccion de petroquimicos secundarios como Polietilen tereftalato (PET), DOP, Policarbonato, resinas ABS, etc

CONCLUSIONES Y ROLES ESPERADOS

CONCLUSIONES • EXISTE UN MERCADO IMPORTANTE DE DERIVADOS PETROQUÍMICOS EN EL

PAÍS.

• LA CADENA PRODUCTIVA SE ENCUENTRA ABASTECIDA EN SU MAYOR PARTE DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS.

• HAY BUEN POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS DEL COMPLEJO INDUSTRIA DE ECOPETROL EN BARRANCABERMEJA.

• INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES HA ESTADO INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN ESTE SECTOR.

• SE ENCUENTRA UN MARCADO INTERÉS DE LAS INDUSTRIAS NACIONALES PARA CONTAR CON MATERIA PRIMA NACIONAL, A PRECIOS COMPETITIVOS Y BAJO CONDICIONES ESTABLES DE SUMINISTRO

EL CAMINO A SEGUIR...1. DEFINIR, MEDIANTE ESTUDIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD EL PORTAFOLIO A

PROPONER.

– PRECISAR LAS INVERSIONES REQUERIDAS. PARA ESTO SE REQUIERE ENTRAR EN CONTACTO CON LICENCIADORES Y DUEÑOS DE TECNOLOGÍAS.

– ESTABLECER UNA POLÍTICA CLARA DE VENTA DE INSUMOS PETROQUÍMICOS POR PARTE DE ECOPETROL. (BASASA EN LOS CONVENIOS DE COMPETITIVIDAD Y LOS DOCUMENTOS CONPES QUE DEFINEN ESTE TEMA).

– DESARROLLAR INGENIERÍAS CONCEPTUALES DEL PORTAFOLIO IDENTIFICADO EN EL PUNTO 1. PARA ESTO SE REQUIERE PERSONAL CAPACITADO, FONDOS PARA ESTAS INGENIERÍAS.

– DEFINIR POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES EN LOS PROYECTOS PETROQUIMICOS (IFI, ECOPETROL, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO).

– DEFINIR POLÍTICAS Y ACCIONES QUE INCENTIVEN LA INVERSIÓN PRIVADA, COMO EFECTOS FISCALES Y TRIBUTARIOS, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS (RÍO MAGDALENA, FERROCARRIL, AEROPUERTO, CARRETERAS), PROGRAMA DE DESARROLLO DE CULTURA DE INVERSIÓN.

– CONSTITUIR UN ENTE PROMOTOR DEL CUAL HAGAN PARTE TODOS LOS ACTORES INTERESADOS EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN (GOBIERNO CENTRAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, ECOPETROL, CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIAS ESTABLECIDAS E INVERSIONISTAS EN GENERAL).

• GOBIERNO Y AUTORIDADES:o CREAR EL AMBIENTE PROPICIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NEGOCIO. o PROMOVER EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA.o ESTIMULAR LA CREACION Y CONSOLIDACIÓN DE “CLUSTERS” EN LA INDUSTRIA.o CREAR UN ORGANISMO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR.

• ECOPETROL:o CUMPLIR EL PAPEL DE SOCIO ADMINISTRADOR DEL CAPITAL APORTADO POR EL ESTADO.o DEFINIR LAS PRODUCCIONES POTENCIALES PARA LOS DIFERENTES INSUMOS.o SUMINISTRAR LAS MATERIAS PRIMAS Y DERIVADOS INCLUSIVE, SEGUN CONVENGA A LA ECONOMÍA

DE ECOPETROL, EL SECTOR Y AL PAÍS.o FORMAR PARTE DEL ORGANISMO PROMOTOR.

• UNIVERSIDADo DIRIGIR ESFUERZOS PARA LA INVESTIGACION APLICADA EN EL SECTORo PROMOVER A TRAVÉS DE SUS CANALES, EL ESTUDIO, ANALISIS E INVERSION EN PETROQUIMICA

• SECTOR PRIVADO:o IDENTIFICAR LOS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE POTENCIEN EL DESARROLLO DEL SECTOR.o PROMOVER Y ESTABLECER MECANISMOS DE ASOCIACION Y COOPERACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS

ACTORES.o PROVEER LOS CAPITALES REQUERIDOS PARA LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y REALIZAR SU

PROMOCION A NIVEL DOMÉSTICO E INTERNACIONAL.

ROLES REQUERIDOS PARA DESARROLLAR ESTA INDUSTRIA

...Un viaje de mil leguas siempre comienza con el

primer paso...Lao Tzé

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN !