Izgledi na trgu mleka in odprava mlečnih kvot

Prof. dr. Emil Erjavec

MKGP – Mlekarski forum

Brdo pri Lukovici, 18.marec 2008

2

VprašanjaVprašanja

A. Ali je visoka raven cen mleka in mlečnih proizvodov kratkokrajni ali dolgoročni pojav?

– Zadnje napovedi svetovnih inštitutov (FAPRI, Iowa ZDA)

– Položaj EU v svetu

B. Ali niso mlečne kvote že odpravljene? Posledice odprave?

– Mlečne kvote kot del celovite politike cenovnih podpor

– Napovedi o posledicah odprave

C. Položaj Slovenijo in možni koraki

– Kakšne spremembe za prirejo in kakšne za predelavo?

– Kako postopati racionalno v pogajanjih za “Pregled SKP”

– Koraki prilagoditve na ravni kmetijskih gospodarstev in mlekarn

____________Opozorilo: napovedi veljajo ob nespremenjenih izhodiščih, vso previdnost pri uporabi…

3

A. Globalni izglediA. Globalni izgledi

4

FAPRI napoved izvoznih svetovnih cen mlečnih FAPRI napoved izvoznih svetovnih cen mlečnih proizvodov (iz Oceanije, US$/t)proizvodov (iz Oceanije, US$/t)

A. Globalni izgledi

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Maslo Sir PMP

Stroški krme, globalno povpraševanje in omejene možnosti ponudbe so 2007 dvignile cene (tudi do rekordnih 100 %!). Posledično pa visoke cene dvigujejo proizvodnjo v večini držav. Ekonomska rast in rast prebivalstva ohranjanjo cene na nekoliko višji ravni kot pred letom 2003, vendar s na nižji ravni kot 2007.

5

FAPRI napoved proizvodnje mleka (2008)FAPRI napoved proizvodnje mleka (2008)

A. Globalni izgledi

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

000 t

S.Amerika J.Amerika EU Rusija in Ukr. Azija Oceanija

S

V naslednji 10 letih bo prireja zrasla za 20 % na račun višje mlečnosti!

Tretjina rasti odpade na ZDA in Brazilijo, skoraj polovica pa na Azijo (Indija in Kitajska). Oceanija bo ohranila raven prireje z intenzivim namakanjem.

6

Proizvajalčeve cene EU (2008)Proizvajalčeve cene EU (2008)

Napoved gibanja proizvajalčeve cene v EU (FAPRI, 2008)

25

26

27

28

29

30

31

32

2007 2009 2011 2013 2015 2017

EUR/100kg

A. Globalni izgledi

Odkupne cene v EU za velike proizvajalce (EUR/ 100 kg, agrar-heute)

20 22 24 26 28 30 32 34 36

BE - Milcobel

IRL .- Glanbia

D -Humana

D - Nordmilch

GB - DairyCrest

GB -First Milk

Ob znanih dejstvih (postopna ukinitev kvot) bo padla povprečna cena. Za 13 % proti 2007 (nekoliko pod raven pred dvigi). Odprava kvot lahko cene v povprečju morda še zniža… Špekulativno!

Dvig povprečne mlečnosti za 1000 kg.

Povečujejo se razlike v odkupni ceni mleka med mlekarnami. Leta 2007 bila pri največjih razlika že tudi do 10 centov.

Večina večjih mlekarn ostaja v zadružnem lastništvu. Ti delajo v interesu podjetij in lastnikov ter držijo cene na višji ravni.

Manjše specializirane mlekarne lahko plačujejo tudi višjo ceno za omejene količine.

7

Cene krmnih žit in govedi (FAPRI, 2008)Cene krmnih žit in govedi (FAPRI, 2008)

0

50

100

150

200

250

1999/00 2002/03 2005/06 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18

US$/t

0

5

10

15

20

25

30

35

%

US FOB cena (Gulf) Delež zalog v porabi

A. Globalni izgledi

Cena koruze se bo le rahlo znižala (povpraševanje po etanolu) in bo ostala na visoki ravni!.

Visoka cena je pogojena z nizkimi zalogami, ki bodo verjetno celotno obdobje ostale na nizki ravni.

Prireja govedi pod pritiskom stagnirajočih odkupnih cen in rastočih cen močne krme.

Prireja mleka bo tako ohranila relativno konkurenčnost znotraj govedoreje!

Napoved gibanja proizvajalčeve cene govedi v EU (klavne polovice, FAPRI, 2008)

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2007 2009 2011 2013 2015 2017

EUR/100kg

8

B. Odprava mlečnih kvotB. Odprava mlečnih kvot

9

Ali so kvote še potrebne in mogoče?Ali so kvote še potrebne in mogoče?

• Kvote so bile uvedene leta 1984: – da v razmerah presežne ponudbe zaustavijo rast presežkov in

ohranijo višjo raven cen– kvote so le dopolnjevale visoko uvozno zaščito (tudi do 100 % nad

ravnijo, ki jo določa svetovni trg), visoke izvozne podpore in intervencije na notranjem trgu (podpore porabi)

• Leta 2008:– Pomanjkanje v ponudbi mleka, presežno povpraševanje po

mlečnih proizvodih v svetu (klimatske spremembe, ekonomska rast v Aziji, liberalizacija trga v EU)

– dana bila zaveza EU mednarodnim partnerjem, da se ukinejo izvozne podpore (do 2013?), in da se uvozna zaščita znatno zniža (na 50 %?)

– Torej: v teku stalna liberalizacija Skupnih tržnih ureditev, cene se oblikujejo vedno bolj v odvisnosti od trga

• Kvote nimajo več svoje funkcije! – so le pravica do prireje, ne pa do odkupa, so dodaten strošek

rejcev in držav članic, ki imajo potencial za rast (so konkurenčni)– ohranitev kvot sama po sebi ne varuje prireje (višje cene), zato bi

bila potrebna ohranitev višjih cenovnih podpor! – kvote so de facto že odpravljene…

B. Odprava mlečnih kvot

10

Učinek odprave kvot Učinek odprave kvot (in deregulacije trga)(in deregulacije trga)

• Na EU ravni: – večje soočenje s svetovnim trgom

• povečanje uvoza in izvoza

• povečanje prireje na agregatni ravni (če bo zunanja zaščita omogočala zunanjo konkurenčnost najboljšim za povečanje prodaje na svet.trgu)

• spremembe v obsegu prireje med državami, regijami in proizvajalci

• znižanje cene (večja ponudba in večji vpliv svetovnega trga)

• …vendar trg bo ostal regionalno omejen za sveže proizvode…

– več konkurečnosti med velikimi mlekarskimi sistemi, • njihova nadaljnja koncentracija,

• več trgovine med državami članicami in regijami

• bitka za surovino?

B. Odprava mlečnih kvot

11

Učinek odprave kvot Učinek odprave kvot (in deregulacije trga)(in deregulacije trga)

• Država članica:– položaj posamezne države, skupine proizvajalcev odvisen:

• od konkretne konkurečnosti prireje in predelave• od odzivnosti prireje na spremembo cen • od tržne usmeritve in prodornosti mlekarn

– bipolarna struktura: pri enih prevladuje ekonomija obsega, drugi tržijo tradicionalne, posebne proizvode, za katere lahko dobijo višjo ceno.

– na globalne trende občutljive mlekarne v masovni proizvodnji osnovnih proizvodov bodo bolj pod udarom

– učinki• pospešitev prestrukturiranja prireje:

– povečanje črede in mlečnosti pri razvojno sposobnih rejcih– hitrejše ukinjanje manjših in manj učinkovitih

• izrazito povečanje pritiskov na predelavo– ekonomija obsega in večja tekmovalnost v trženju

– BISTVO: odprava kvot bo najbolj prizadela manj učinkovite mlekarne, rejci bodo imeli več možnosti ponujati mleko učinkovitejšim (trend se je že pričel)

B. Odprava mlečnih kvot

12

Učinek odprave kvot Učinek odprave kvot na odkupne cene mlekana odkupne cene mleka

B. Odprava mlečnih kvot

22

24

26

28

30

32

34

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Eu

ro p

er

10

0 k

g

EU Irska Slovenija

Poskus ocene gibanja odkupnih cen po odpravi kvot (metoda mehkega pristanka). Vir: FAPRI, Evropska komisija, OECD, Agmemod

Cene na koncu za okoli 7 % (5-10 %) nižje kot v letih 2000-2003 (minus 2 €) POZOR: ŠPEKULATIVNO (vendar trenutno najboljše ocene)

13

Učinek odprave kvotUčinek odprave kvot2 % p.a. rast kvote, spremembe v prireji, IDEO,2008

B. Odprava mlečnih kvot

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

NL FI

ES

AT IE BL

HU IT FR

DK

DE

GR

PL

SE

EU

7

CZ

PT

UK

% c

han

ge

2011 2012 2013 2014 2015

STRONG SUPPLY RESPONSE

WEAK SUPPLY RESPONSE

Rahlo povečanje EU 27 prireje (3 do 5 %) ob precejšnjih spremembahi med državami. Vprašljivost teh ocen!

SLO: tehnični napredek in povečanje rej bosta močnejša kot negativni cenovni odziv, ki bo pospešil izločanje manjših gospodarstev. Agregatnega padca prireje ni za pričakovati: rahla letna rast (+1 %??) tudi v prihodnje!

14

C. Slovenija?C. Slovenija?

15

Pričakovane spremembePričakovane spremembe

• Proizvodnja, potrošnja in zunanja trgovina– rahla rast prireje in porabe, povečanje uvoza in izvoza

• Odkupne cene surovega mleka– zmerni padec odkupne cene, vendar v mejah, ki ne ogrožajo

razvojnega jedra prireje

• Cene mlečnih izdelkov– povečani konkurečni pritisk, pritisk na cene osnovnih

proizvodov, rast cen (omejene) butične proizvodnje

• Ukrepi kmetijske politike– ukinitev kvot, deregulacija tržne ureditve (praktično že

dejstvo)– zmanjševanje sredstev za neposredna plačila, ohranitev

plačil drugega stebra

C. Slovenija?

16

Pričakovane spremembePričakovane spremembe

• Konkurenčnost – prireja mleka ostala relativno konkurenčna (napram drugim

državam in interno napram drugim panogam). • odprava kvot ji celo lahko izboljša relativno konkurenčnost! • pospešene strukturne spremembe (nadaljevanje trendov!)• delno ogrožena prireja v SV Sloveniji (predvsem zaradi nizke

konkurenčnosti mlekarne in zaostanka v razvoju)– predelava mleka v zaostrenem položaju

• nadaljevanje permanentne krize • brez hitre konsolidacije obstoj nekaterih mlekarn vprašljiv že

na kratki rok (drugi vzroki!)

• Bistvo problema: – Odprava kvot zaostruje vprašanje konkurenčnosti mlečne

verige, kritična raven je predvsem predelava. Ob nadaljevanju sedanjih trendov znižanje domače predelave in resna strukturna kriza! Pravočasne prilagoditve jo zmanjšujejo in lahko obrnejo v nasprotno smer.

C. Slovenija?

17

Prilagoditve – možni ukrepiPrilagoditve – možni ukrepi(recepti znani, problem izvedbe)(recepti znani, problem izvedbe)

• Mlekarne: – trg – proizvodi – stroški – razvoj – krepitev mlečne verige: pridobitev zaupanja rejcev (preprosto, a

najtežje: zagotoviti primerno ceno)– povezovanje in/ali specializacija– razvojna vloga lastnikov: zadružništvo prevzeti svojo vlogo

odgovornosti lastnika (znižati svoje stroške na račun višjih odkupnih cen, dati prednost razvoju pred stagnacijo)

• Kmetijska gospodarstva:– nadaljnje tehnološke prilagoditve (zniževanje stroškov, še večja

pozornost prehrani, predvsem izkoriščanju voluminozne krme)– boljše in učinkovitejše selekcijsko in rejsko delo– nadaljnje investicije v opremo in povečanje čred– učinkovitejše organiziranje: znižanje stroškov odkupa in večja

komercializacija, koncentracija odkupa– odločitev med lastništvom (stabilnost) in trgovstvom (tveganja)

C. Slovenija?

18

Stališče do odprave kvot v Stališče do odprave kvot v pogajanjih “Pregleda SKP”pogajanjih “Pregleda SKP”

• Odprava kvot je dejstvo: – je v interesu prireje, ob dobri prilagoditvi pa tudi v interesu

predelave.– … vendar, sektor bo deležen pretresa, ki ga lahko javna sredstva

ublažijo in pospešijo potrebno prilagajanje. • Prizadevati za dodatna sredstva za:

– prestrukturiranje celotne verige– zniževanje stroškov razpršene strukture (stroški zbiranja, mlečne

proge)• Evropska komisija išče rezerve le v neposrednih plačilih:

– Za Slovenijo precej omejena raven in druge prioritete.– Dodatni viri v znižanju vrednosti tržnih intervencij?

___________Nauk zgodbe:

država se umika iz uravnavanja trgov, bo pa vlagala v kmetijstvo preko proizvodno nevezanih podpor in razvojnih sredstev. Potrebno se je prilagajati…

C. Slovenija?