investor_station 22 ส.ค. 2554

Investor Station ฉบบท 676 ประจำ�วนจนทร ท 22 สงห�คม 2554

www.istationnews.com

BANPUคาดรายไดปนมโอกาสแตะ1แสนลานบาทเหตFixราคาถานหนไปมากกวา90%แลวขณะทมนใจเปาหมายการผลตถานหนในอนโดนเซยสนปนแตะ25ลานตนหลงครงแรกทำาไดแลว11ลานตนสวนปหนาวางเปา27ลานตนดานออสเตรเลยสนปนหวงยอดผลตอยท 15 -16ลานตนแถมเลงออกหนกวงเงนไมเกน 1หมนลานบาท ในQ3 -Q4/54พรอมชงบอรดพจารณาจายเงนปนผลงวดกลางปเรวๆน

BANPU ค�ดร�ยไดปนมโอก�สแตะ 1 แสนล. เลงออกหนกไมเกน 1 หมนล.ใน H2/54

สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com

ตอหนา 3

IRPCระบผลง�น Q3/54ผนผวนต�มร�ค�นำ�มนโลก

PTT มนใจปนไมข�ดทนสตอกนำ�มน ตอหนา 3

ตอหนา 4

SPF ราคาพนฐาน 11.15 บ.

ตอหนา 6

News Stationสำ�นกงบสหรฐฯ สงหนวยง�นลดตดร�ยจ�ยอย�งนอย 5% คลง เตรยมยนตออ�ย รถเมล-รถไฟ ฟรถง 31 ธ.ค. 54 PHOL มนใจครงปหลงผลง�นสดเจด

Dynamic Station“เอเชยน ไฟยโตซตคอลส” จอควเปนสม�ชก mai

Lifestyle Stationทกขเกด ทกขดบ มองหนจากเซยนจบต�ปจจยต�งประเทศ

Data Station

5

7

8

9

10

13

14

ตอหนา 8

ครงป บจ.ยงสร�งสถตกำ�ไรรวมสงสดตอเนอง

SET News

ฉบบท 676 ประจำ�วนจนทร ท 22 สงห�คม 2554

ตอนท 10 ต‡อหนˆา 12

กวาจะมาเปนเสอ

เฟนแนวคด“เลก สขรวทย”ยอดทปรกษ�ท�งก�รเงนแหง เอเซย พลส









www.istationnews.co

www.istationnews.co

www.

www.

www.

ews.com

ews.com

http://www.istationnews.com/index.aspx



http://www.efinancethai.com/PBMS/Banner/analyst_y2_t3.html




นางสมฤดสมพงษผ ช ว ยประธาน เจ าหน าทบรหารบมจ.บานป(BANPU)เปดเผยวาบรษทฯคาดรายไดรวมในปนม โอกาสแตะระดบ1แสนลานบาทดกวาเปาหมายเดมทคาดวาจะทำาไดมากกวา90,000ลานบาทเนองจากแนวโนมราคาถานหนเปนขาขนจากตนปคาดวาจะอยท90ดอลลารตอตนแตตอนนคาดวาเฉลยทงปจะอยท95ดอลลารตอตนซ งในระดบราคาด งกลาวบรษทฯไดFixราคาถานหนไปมากกวา90%แลว ทงนมนใจวาสนปนจะมยอดการผลตถานหนใ น ป ร ะ เ ท ศ อ น โ ด น เ ซ ยอยท25ลานตนสวนปหนา27ลานตนหลงจากครงปแรกทำาไดแลว11ลานตนสวนครงปหลงตองทำาเพมอก14ลานตนหรอเฉลยไตรมาสละ7ลานตน สวนเปาหมายการผลตในออสเตรเลยสนปอยท 15-16ลานตนโดยสวนใหญจะขายใหกบโรงไฟฟาในประเทศสดสวน65-70%ทงนราคาขายถานหนสนปนคาดวาจะอยท95ดอลลารตอตนสงกวาเปาหมายเดมซงค า ด ไ ว เ ม อ ต น ป อ ย ท 90ดอลลารตอตนเนองจากในชวงครงปแรกราคาถานหนทรงตวแตมบางสวนทบรษทฯขายตามราคาตลาดสามารถปรบราคาขนไดและในครงปห ล ง แ ม ร า ค า ถ า นห น จ ะผนผวนกไมกระทบเปาหมาย

(ตอจากหนา1)BANPU ค�ด

News StationNews StationNews Station

ราคาทงปเพราะ82%บรษทฯไดตรงราคาไวแลว สำาหรบความคบหนาโครงการโรงไฟฟาถานหนปากเหมองทหงสาประเทศลาวคาดวาจะเดนเครองไดใน

ป58ซงเชอวาจะชวยสรางกระแสเงนสดใหกบบรษทฯไดมากขนซ งโรงไฟฟาดงกลาวมขนาด1,800เมกะวตตโดยBANPUถอหน40%สวนโครงการดงกลาวขณะนอย

ร ะหว า ง ก า ร ว า ง เ ส า เ ข มโรงไฟฟาและสรางเขอนเกบนำาในบรเวณใกลเคยง ขณะทในชวงไตรมาส3-4ปนบรษทฯจะออกหนกวงเงนไมเกน1หมนลานบาทเพอนำาเงนไปรไฟแนนซหน ชด เดมท จะทยอยครบกำาหนดและเงนอกสวนหนงจะนำาไปตอยอดธรกจเดมทมอยทงนเงนกสวนใหญของบรษทฯเปนสกลดอลลารด ง น น ใ น ช ว ง ท ส ห ร ฐ ฯใชนโยบายดอกเบยตำาไปอก1-2ปเพอกระตนเศรษฐกจบรษทฯกจะใชโอกาสนในการบรหารตนทนทางการเงนใหตำาลงโดยอาจจะเพมเงนกเปนดอลลารสหรฐมากขนอยทประมาณ70%จากเดมซงอยท60% ล า ส ด บ ร ษ ท ฯเตรยมประชมคณะกรรมการบรษทฯเพอพจารณาเรองการจายเงนปนผลระหวางกาลใ ห ก บ ผ ถ อ ห น เ ร ว ๆ น สวนนโยบายปนผลคอไมตำากว า50%ของกำ าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลสำารองตามกฎหมาย

นายไพรนทรชโชตถาวร ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ร ก ษ า ก า รกรรมการผจดการใหญบมจ.ไออารพซ(IRPC)เปดเผยวาโครงการโรงผลตพลงไอนำาและไฟฟารวมจากกาซธรรมชาตซงใชงบลงทนประมาณ8พน

ลานบาทขนาดกำาลงผลตไอนำา408ตน/ชวโมงและกำาลงผลตไฟฟาขนาดกำาลงผลต220เมกะวตตหลงจากไดเดนเครองผลตเชงพาณชยเม อ เดอนม .ย .ท ผ านมาโครงการนจะชวยลดการใช

นำามนเตาในการผลตไอนำาและไฟฟาไดถง2.4แสนตน/ปหรอชวยลดตนทนการผลตได150ลานบาท/เดอนหรอประมาณวนละ5ลานบาทซ งสามารถชวยลดตนทนไฟฟาและสาธารณปโภค

(ตอจากหนา1)IRPC ระบ

ตอหนา 4







นายไพรนทรชโชตถาวร ประธานเจาหนาทปฏบตการกลมธรกจปโตรเลยมขนตนและกาซธรรมชาตบมจ.ปตท.(PTT)เปดเผยวากลมปตท.ในปนจะไมไดรบผลขาดทนจากสตอกนำามน

หนา 4News StationNews StationNews Station

แมราคานำามนปรบตวลดลงเน องจากบรษทฯมการบรหารจดการทดตอเนองประกอบกบทกๆครงทราคานำามนปรบตวลดลงประมาณ5-6ดอลลารกองทนความมงคงแหงชาตของจนจะเขามาซอลงทนในนำามนซงสง

(ตอจากหนา1)PTT มนใจ ผลใหราคานำามนดดตวกลบขนไปได “ปนกลมปตท.จะไมขาดทนจากสตอกเหมอนกบท เ ค ย เ ก ด ข น ใ น ป 5 1เนองจากกลมมการบรหารจดการทดตอ เน องและทกครงทราคาลง5-6เหรยญ

กองทนความมงคงของจนจะเขามาซอทำาใหราคาดดกลบขนไปได”นายไพรนทรกลาว

ลงรอยละ16เปนไปตามผลการศกษา สำ า ห ร บ แ ผ น ก า รดำาเนนการหลงจากนIRPCจะดำาเนนการตามแผนของโครงการในการขายคารบอนเครดตใหกบสหประชาชาตตามอนสญญาวาดวยการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศเพอนำารายไดสวนหนงมาจดตงเปนกองทนพฒนาชมชนและส งแวดลอมนอกพนทโครงการ ท ง น ค า ด ว า ผ ลประกอบการของบรษทฯQ3/54จะผนผวนตามทศทางราคานำามนทปรบตวลดลงและเปนไปในทศทางเดยวกบแนวโนมของอตสาหกรรมโรงกลนแตผลการดำาเนนงานในไตรมาสดงกลาวจะออกมา

อยางไรตองตดตามหลงจากจบไตรมาสไปแลว ดานนายอธคมเตบศรรองกรรมการผจดการใหญสายแผนธรกจองคกรIRPCเปดเผยวาบรษทฯอยระหวางขนตอนการศกษาเพอลงทนในโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยขนาดการผลต50-60เมกะวตตโดยขณะนอยระหวางการพจารณาทำาเลโครงการซ งพ จ า รณาไว 2แห ง ค อ อำ า เ ภ อ จ ะนะจ ง ห ว ด ส ง ข ล า ท ม พ น ทประมาณ1,000ไรและจงหวดระยองโดยโครงการดงกลาวจะเปนการรวมลงทนกบบมจ.ปตท.(PTT)ซงในเบองตนคาดวาจะถอหนในสดสวน50%เทากนทงนคาดวาจะไดขอสรปผลการศกษาการลงทน

(ตอจากหนา3)IRPC ระบดงกลาวภายใน6เดอนโดยโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยซงปกตจะใชงบ

ลงทนประมาณ1ลานดอลลารตอเมกะวตต








สำ�นกงบสหรฐฯ สงหนวยง�นลดตดร�ยจ�ยอย�งนอย 5%

ซตกรปหนประม�ณก�รจดพสหรฐป 2011 เปน 1.6%

หนา 5News StationNews StationNews Station

นางสาวสรรตน ขนทองจนทร นกวเคราะหบรษทแอกโกรวเอนเตอรไพรสจำากด(AGE)RSS3 -วนศกรทผานมามปรมาณการซอขาย421สญญาสถานะคงคาง2,210สญญา -ปด137.65บ./ก.ก.ลดลง2.00บาท(สญญาสงมอบเดอนม.ค.55)ปจจยลบ -เศรษฐกจโลกทรดทำาความตองการยางชะลอตว -เศรษฐกจโลกมความเสยงเขาสภาวะถดถอย -เสนเทคนคเปนขาลง -จนยงนำาเขายางจากอนโดฯ -เงนเยนยงแขงคากลยทธ -ขายทแนวตาน(สญญาสงมอบเดอนม.ค.55) -แนวรบ135บ./ก.ก.ถดไป130บ./ก.ก. -แนวตาน140บ./ก.ก.

นายกดาการ สวรรณธรรมาผอำานวยการฝายธรกจอนพนธบรษทหลกทรพยฟลลป(ประเทศไทย)จำากด(มหาชน)หรอPSTSET50 Futures -วนศกรทผานมามปรมาณการซอขาย22,843สญญาสถานะคงคาง31,971สญญา -ปด731.00จดลดลง16.50จด(สญญาS50U11ก.ย.54)ปจจยบวก -รฐบาลเตรยมแถลงนโยบายวนท24ส.ค.นปจจยลบ -MorganStanleyปรบลดอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของโลกลดลง -เศรษฐกจโลกยงทรด -นำามนหลด80เหรยญ -ตางชาตขายสทธในหน668.92ลานบาท กลยทธ -ฝงขายถอสถานะตอ(สญญาS50U11ก.ย.54) -แนวรบ712จด -แนวตาน740จด -SET50ประเมนแนวรบ714จดแนวตาน742จด

TFEXAFET“ศก.โลกสอแววเข�สภ�วะถดถอย”“ยงเผชญแรงข�ยตอ”

รายงานขาวตางประเทศระบวาซตกรปองค

ลดประมาณการการขยายตวของจดพสหรฐฯป2011ลงจาก

1.7%เปน1.6%หลงรฐบาลกลางจำาเปนตองลดงบประมาณ

รายจายเพอแกปญหาการขาดดลงบประมาณประกอบกบ

มความเสยงทจะเกดภาวะอมภาตทางการเมองในการพจารณา

รางกฎหมายเกยวกบการเงนในสภาคองเกรส

ขณะเดยวกนซตกรปไดลดประมาณการการขยายตว

รายงานขาวตางประเทศระบวานายแจคลว

ผอำานวยการสำานกงบประมาณรฐบาลกลางสหรฐฯแจงให

หนวยงานของรฐจดทำางบประมาณโดยลดงบรายจายลง

อยางนอย5%พรอมทงใหเสนอมาตรการประหยด

งบประมาณอยางนอย10%สำาหรบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ2013ซงจะเรมตนในวนท1ตลาคมน

“การลดงบประมาณของหนวยงานของรฐเปน

สงจำาเปนสำาหรบเปนขอมลในการตดสนใจจดสรรงบ

ประมาณโดยประธานาธบดซงตองกำาหนดทางเลอกท

จำาเปนตอการลดการขาดดลงบประมาณใหไดตามเปาหมาย

ทวางไว”นายลวกลาว

นอกจากนนายลวกลาววาแมรฐบาลจะกำาหนด

เปาหมายในการลดงบประมาณลงแลวแตกระทรวงทบวง

กรมและหนวยงานของรฐอนๆควรจะลดรายจายลงใหได

มากกวาเปาหมายอยางนอยหนงเทา

ทงนประธานาธบดบารคโอบามามแผนทจะ

ลดการขาดดลงบประมาณในระยะยาวผานการตดลด

งบประมาณดานสวสดการและการเพมภาษกบการออก

มาตรการกระตนการจางงาน

ของจดพสหรฐฯในป2012ลงจาก2.7%เปน2.1%พรอม

กบลดประมาณการกำาไรตอหนของบรษทจดทะเบยนใน

เอสแอนดพ500ปนจาก98ดอลลารเปน97ดอลลาร

และปหนาจาก105ดอลลารเปน101ดอลลาร

อยางไรกตามซตกรปคาดวาเศรษฐกจสหรฐฯ

ในขณะนยงคงหางไกลจากการเผชญภาวะถดถอย

ครงใหมแตยงไมสามารถดำาเนนไปสการฟนตวอยาง

เตมททวายงมความกงวลวาอาจเกดความลาชาในการ

ดำาเนนการลดรายจายภาครฐและการเพมรายไดภาครฐ

เนองจากความขดแยงทางความคดระหวางฝายบรหาร

และฝายนตบญญต







ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 19/08/54Symbol SPF AccVol 2,027,100Last 9.90 AccVal(K฿) 20,060Chg 0.05 %Fluct 1.01 %Chg 0.51 P/E N/AOpen 9.85 P/BV 0.90High 9.95 DPS(Baht) 0.22Low 9.85 Yield(%) 9.01Prev 9.85 EPS(Baht) N/AAvg 9.90 MktCap(Mil.) 9,405

ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 25/05/54 ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)

1. บรษท การบนกรงเทพ จำากด 237,500,000 25.002. กองทน บำาเหนจบำานาญขาราชการ (SI) 76,497,176 8.05

3. บรษท อยธยา อลอนซ ซ.พ. ประกนชวต จำากด (มหาชน)

67,800,000 7.14

4. กองทนเปด วรรณ พรอพเพอรต พลส ฟนด

30,742,000 3.24

5. NORTRUST NOMINEES LTD. 26,321,000 2.77

หนา 6

SPF ร�ค�พนฐ�น 11.15 บ.

วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 9.90 บาทหนาแนนสด

บล.ดบเอสวคเคอรส(ประเทศไทย)ระบแนะนำ�ซอSPFร�ค�พนฐ�น11.15บ�ทหลงร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�น2Q54เตบโต5%YoYส�เหตเพร�ะร�ยไดจ�กผโดยส�รและร�ยไดจ�กเทยวบนซงคดเปนสดสวน24%และ76%ของร�ยไดทงหมดเพมขนแตร�ยไดกลบลดลง18%เทยบกบQoQเพร�ะฐ�น1Q54นนมร�ยไดสงอนเปนไปต�มปจจยต�มฤดก�ลทปกตแลวไตรม�สหนงจะมร�ยไดสงสดขณะทไตรม�สสองจะตำ�สดทงนSPFไดประก�ศจ�ยเงนปนผล(DPU)ระหว�งก�ลท0.22บ�ทสำ�หรบงวด2Q54ขนเครองหม�ยXD22ส.ค.และจ�ยปนผล9ก.ย.54 สำ�หรบก�รประเมนมลค�หนพบว�ยงไมแพงผนวกกบค�ดก�รณอตร�ผลตอบแทนเงนปนผลป54ท9.6%(จ�ยไตรม�สละ1ครง)สวนปจจยคว�มเสยงคอจำ�นวนนกทองเทยวทม�ยงเก�ะสมยลดนอยลงอย�งไรกต�มขอดคอท�งบ�งกอกแอรเวยไดรบประกนร�ยไดขนตำ�ทอตร�6%กจะชวยลดคว�มเสยงทกล�วไว









นายธระชย ภวนาถนรานบาล รฐมนตรวาการกระทรวงการคลง เปดเผยวา กระทรวงการคลงเตรยมเสนอใหคณะรฐมนตรพจารณาตออายมาตรการลดภาระคาครองชพของประชาชน ทงรถเมลและรถไฟฟร เพอชวยเหลอคาครองชพใหกบผทมรายไดนอย โดยเบองตนพบวามผใชบรการเปนจำานวนมาก แบงเปน ใชบรการขนสงมวลชนสาธารณะ 4.5 แสนคนตอวน และรถไฟ 50,000 คนตอวน โดยจะตออายจนถงวนท 31 ธ.ค. 54 คาดวาจะมคาใชจายในการดำาเนนมาตรการประมาณ 310 ลานบาท/เดอน สวนกรณการชดเชยใหกบรฐวสาหกจทใหบรการ ขสมก.รฐบาลจะชดเชยตามตนทนทแทจรง โดยจะมผตรวจสอบอสระเพอใหการชดเชยมความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได สวนการชดเชยใหกบรฟท.จะเปนไปตามผทใชบรการโดยคดตามตวของผ ท ใ ช บ ร ก า ร อย า งไ รก ด หากมาตรการดงกลาวครบอายจะตออายมาตรการ หรอปรบเปลยนใหเปนแบบถาวรหรอไมคงตองมการหารอกนอกครง สำาหรบการพจารณาดงกลาวใหเปนมาตรการถาวร หนวยงานทเกยวของจะรวมศกษาความเปนไปได

นายธระชย ภวนาถนรานบาล รฐมนตรวาการกระทรวงการคลง เปดเผยวา จะนดหารอกบคณะกรรมการตดตามเศรษฐกจ โดยมตวแทนจากหนวยงานเศรษฐกจตางๆ ทงภาคเอกชน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และหนวยงานอนๆ เพอเขามาระดม

คลง เตรยมยนตออ�ย รถเมล - รถไฟ ฟร ถง 31 ธ.ค. 54 ค�ดรฐสญร�ยได 310 ล./เดอน

คลง รอถกหนวยง�นศก.รบมอภ�วะผนผวน ความคดเหนและเสนอนโยบายตางๆ ในการดแลเศรษฐกจของประเทศ หลงจากทในปจจบนเศรษฐกจโลกมความผนผวนตอเนอง โดยเฉพาะเศรษฐกจของประเทศใหญท งสหรฐฯและยโรป ยงคงมปญหาการชะลอตวของเศรษฐกจ สะทอนไดจากตลาดหนทวโลกไดปรบตวลดลง ซงถอเปนปจจยเสยงตอสภาวะเศรษฐกจไทยในอนาคต ในสปดาห

แรกภายหลงจากทรฐบาลไดแถลงนโยบายตอรฐสภาเสรจเรยบรอยแลว ทงน ภายหลงจากการแถลงนโยบายเสรจแลว จะมการประเมนและประกาศตวเลขทางเศรษฐกจวาจะเตบโตไดในอตราเทาใด นอกจากนสำาหรบนโยบายของรฐบาลทจะสงผลกระทบและเปนภาระตอภาคเอกชน โดยเฉพาะ

รวมทงจดใหมการแยกบญชเพอใหมการคำานวณตนทนทเปนมาตรฐานและมวธการชดเชยในรปแบบท

นโยบายขนคาแรง 300 บาทตอวน เบองตนจะเปนตวแทนภาคเอกชน เขามารวมกบคณะกรรมการตดตามเศรษฐกจ เพอนำาเสนอความคดเหนและหาแนวทางการแกไขรวมกนกบรฐบาล โดยเฉพาะอาจจะพจารณามาตรการเกยวกบการเพมทกษะของแรงงาน เพอใหเอกชนไดมการปรบตวในการดำาเนนธรกจ โดยเฉพาะอตสาหกรรมทตองใชแรงงานมาก

เหมาะสม สามารถตรวจสอบได ดานมาตรการปรบลดภาษสรรพสามตนำามนดเซลทจะสนสด

ในเดอนก.ย.น เบองตนมการหารอกบทางกระทรวงพลงงาน กระทรวงการคลง และนายกรฐมนตร วาจะดำาเนนการอย า งไ รต อไป เพ อให เ ก ดความรอบคอบและไมสงผลกระทบตอฐานะทางการคลง โดยจะทำาควบคไปกบการปรบลดการจดเกบเงนเขากองทนนำามนเชอเพลงตามนโยบายของรฐบาล ขณะนรฐบาลกำาลงศกษาแนวทางหารายไดในรปแบบตางๆ เพอมากระตนเศรษฐกจตามนโยบายของพรรคเพอไทย แตเชอวานโยบายของพรรคเพ อไทยจะทำ าให เก ดกจกรรมทางเศรษฐกจ และทำาใหเศรษฐกจมการขยายตวไดดขน ซงจะสงผลใหการจดเกบรายไดของภาครฐสงขนตามไปดวย แตจะมมาตรการตางๆ เขามาเสรม เชนมาตรการทางภาษ ในรปแบบตางๆ แตตองมเงอนไขวาตองพจารณาอยางรอบคอบ นอกจากน นโยบายการลดหยอนภาษรถยนตคนแรก และบานหลงแรกใหสนเช อดอกเบ ย 0% เบองตนเชอวานโยบายดงกลาวคงจะสามารถดำาเนนการไดและไมมปญหา แตยงไมขอเปดเผยรายละเอยดเพราะได ใหนายกรฐมนตร เปนผ แถลงนโยบายตอสภาดวยตนเอง ในวนท 23 - 24 ส.ค.น








PHOL มนใจครงปหลงผลง�นสดเจด นายชวลต หวงธำารง ประธาน เจาหนาทบรหาร บมจ.ผลธญญะ (PHOL) เปดเผยวา แนวโนมธรกจของบรษทฯ ในครงปหลงวา มทศทางขยายตวตอเนองจากครงปแรกทผานมา โดยเฉพาะธรกจบำาบดนำาเสยและนำาดเพอนำากลบมาใชใหม ผานบรษทยอย บรษท พด เจเนซส เอนจเนยรง จำากด มทศทางเตบโตอยางชดเจนเชนเดยวกน เนองจากเรมมผประกอบการจากหลายกลมธรกจใหความสนใจเทคโนโลยดงกลาวเพมขน

ครงป บจ.ยงสรางสถตกำาไรรวมสงสดตอเนอง นายจรมพร โชตกเสถยร กรรมการและผจดการ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปดเผยวา บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ (SET) จำานวน 472 บรษท หรอ 92.73% ของบรษทจดทะเบยนทงหมด 509 บรษท (รวมกองทนรวมอสงหารมทรพย 34 กองทน) ไดสงงบการเงนงวดสนสดวนท 30 มถนายน 2554 รวมกำาไรสทธงวด 6 เดอน จำานวน 385,957 ลานบาท เพมขนจากปกอนซงมกำาไรรวม 286,727 ลานบาท หรอเพมขน 34.61% โดยมกลมอตสาหกรรมทมกำาไรสทธเพมขน 6 กลม ขณะทผลการดำาเนนงานงวดไตรมาส 2 ป 2554 บรษทจดทะเบยนมกำาไรสทธรวม 172,384 ลานบาท เพมขน 35.46% จากงวดเดยวกนของปกอน และมยอดขายรวมเตบโตเปนสถตสงสด ทงน บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ (SET) ทสงงบการเงนงวดครงป 2554 มบรษททมกำาไรสทธ 402 บรษท หรอ 85.17% “ผลดำาเนนงานของบรษทจดทะเบยนในครงปแรกของป 2554 ยงคงสะทอนถง

แนวโนมและอตราการเตบโตของทงยอดขายและกำาไรรวมทปรบตวเพม และสรางสถตสงสดเปนประวตการณตอเนองจากไตรมาส 1 ทผานมา โดยมสญญาณการปรบตวเพมชดเจนมาตงแตงวด ป 2553 และงวดไตรมาส 1 ของป 2554 ทผานมา ดวยผลจากภาวะเศรษฐกจของประเทศทมการขยายตวตอเนอง สงผลใหมความตองการสนคาและบรการเพมมากขน และดวยพนฐานเศรษฐกจซงมเสถยรภาพ รวมถงศกยภาพของผประกอบการบรษทจดทะเบยนในการบรหารคาใชจายและการบรหารจดการเพอสรางกำาไรแกธรกจภายใตภาวะตนทนการดำาเนนงานทสงขน ทำาใหยอดขายเตบโตอยางโดดเดน ถงแมจะมผลกระทบจากสถานการณดานเศรษฐกจในยโรปและอเมรกากตาม โดยมการเตบโตอยางโดดเดนในหนขนาดใหญ (SET50) โดยเฉพาะหนในหมวดพลงงาน ปโตรเคม และธนาคาร ซงเปนการเตบโตตอเนองตงแตไตรมาส 1 ของปน” นายจรมพรกลาว สำาหรบบรษทในกลม SET100 มกำาไรสทธงวด 6 เดอนของป 2554 รวม 330,769

ลานบาท คดเปน 85.28% ของกำาไรสทธ ของบรษทจดทะเบยนรวมทงหมด คดเปนกำาไรเพมขน 35.93% จากงวดเดยวกนของปกอน โดยมยอดขายรวม 3,788,106 ลานบาท เพมขน 24.43% จากงวดเดยวกนของปกอน ในขณะทมการขาดทนจากอตราแลกเปลยนจำานวน 327 ลานบาท มภาระดอกเบยจาย เพมขน 18.32% และตนทนขายเพมขน 24.41% สงผลใหอตรากำาไรขนตนเพมขนเลกนอยจาก 19.20% เปน 19.22% ทงน บรษทจดทะเบยนทมกำาไรสทธจากการดำาเนนงานตามปกตสงสด 5 อนดบแรก คอ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ.ปตท.สำารวจและผลตปโตรเลยม (PTTEP) บมจ.ธนาคารไทยพาณชย (SCB) บมจ.ปนซเมนตไทย (SCC) และ บมจ. ธนาคารกรงเทพ (BBL) สำาหรบหมวดธรกจทมกำาไรรวมสงสด 5 อนดบแรกในชวง 6 เดอนแรกป 2554 จาก 27 หมวดธรกจ ไดแก หมวดพลงงานและสาธารณปโภค หมวดธนาคาร หมวดปโตรเคมและเคมภณฑ หมวดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และหมวดวสดกอสราง

News StationNews StationNews Station หนา 8

ซงขณะนมยอดคำาสงซอเขามาแลวประมาณ 5 ลานบาท และคาดวาจะมคำาสงซอเพมอกประมาณ 10 ลานบาท โดยจะเรมรบรรายไดตงแตปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปน สงผลใหงานในมอ (Backlog) เพมขนจากสนเดอน ก.ค.ทบรษทฯ มงานในมอมลคาประมาณ 15 ลาน ขณะทในครงปหลง บรษทฯ เตรยมเขาประมลงานใหมในธรกจบำาบดนำาเสย เปนนำาด เกอบ 20 โครงการ มลคารวม

ประมาณ 100 ลานบาท เบองตนภายในเดอนส.ค. - ก.ย.นคาดวา จะไดงานใหมมลคาประมาณ 50 ลานบาท และจะเรมรบรรายไดเขามาในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปนเชนกน ดงนน ในป 54 มนใจวารายไดรวมจะเตบโตทอตรา 25% อยท 800 ลานบาท ตามเปาหมายทวางไวได







ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย

Dynamic StationDynamic StationDynamic Station

InvestorStationรายงานวาบรษทเอเชยนไฟยโตซตคอลสจำากด(มหาชน)ผ นำ าในธ รกจผลตและจำาหนายเครองสำาอางเสรมความงามจากสมนไพรธรรมชาตและผลตภณฑเสรมอาหารเตรยมนำาหน เขาจดทะเบยนซอขายในตลาดหลกทรพยเอมเอไอ(mai)ภายในไตรมาส4/2554เพอนำาเงนทไดจากการระดมทนไปลงทนในสำานกงานสาขาและสำานกงานขายในตางประเทศหวงขยายฐานลกคารวมทงสำารองสำาหรบคาใชจายในการสงเสรมการตลาดและเงนทนหมนเวยน ทงนบรษทฯมทนจดทะเบยน200ลานบาทแบงเปน200ลานหนมลคาทตราไวหนละ1บาทเปนทนทชำาระแลว150ลานบาทปจจบนกลมครอบครววรยะจตราถอหนสดสวน75.71%และนายชนการสมะลาภาถอหนใหญสดสวน20%ของทนจดทะเบยนชำาระโดยบรษทฯมนโย

บายจายปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวา40%ของกำาไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและสำารองตามกฎหมาย ดานนายพเชษฐวรยะจตราประธานเจาหนาทบรหารบรษทเอเชยน ไฟยโตซตคอลสจำากด(มหาชน)กลาววาบรษทฯไดยนแบบรายการแสดงขอมล(ไฟลง)ตอสำานกงานคณะกร รมกา รกำ า ก บหล กท ร พ ย แ ล ะตลาดหลกทรพย(ก.ล.ต.)แลวซงจะเสนอขายหนแกประชาชนทวไปครงแรก(IPO)จำานวน50ลานหนแบงขายประชาชนทวไป45ลานหนและขายใหผบรหารและพนกงาน5ลานหน อยางไรกดบรษทฯมการลงทนใน2บรษทยอยไดแกบรษทกรนโกลดจำากดซงดำาเนนธรกจผลตและจำาหนายผลตภณฑเสรมอาหารและบรษทเอเชยนไลฟจำากดซงดำาเนนธรกจจดจำาหนายผลตภณฑของกล มบรษทฯในทกชองทาง

ร วมท ง ใ น ช อ ง ท า ง ธ ร ก จ เ ค ร อ ข า ยโดยบรษทฯถอหนในบรษทยอยทง2แหงดงกลาวสดสวนแหงละ99.99%

“เอเชยนไฟยโตซตคอลส”ยนไฟลงก.ล.ต.แลวเตรยมเขนไอพโอ45ลานหนออกขายประชาชนทวไปและอก5ลานหนขายผบรหาร-พนกงานหวงเทรดตลาดmaiภายในไตรมาส4/2554และนำาเงนไปลงทนสำานกงานสาขาทงในและตางประเทศเพอขยายฐานลกคากลมใหม

หนา 9

“เอเชยน ไฟยโตซตคอลส”จอควเปนสม�ชก mai







รองน�ยกเย ยมชมบธสม�คมนกวเคร�ะหฯ

Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station

รองนายกกตตรตนณระนอง,คณหญงณฐกาวธนเวคนองอบลกล,คณฐตนนทวธนเวคน,คณจรรยสมรวธนเวคน เยยมชมบธใหคำาปรกษาทางเศรษฐกจและการลงทนของสมาคมฯในงานวนสตรแหงชาตโดยมคณสมบตนราวฒชย,คณภรณทองเยน,คณสกจอดมศรกลและปรญทรกจจาทรพทกษใหการตอนรบ

by Jackal_XIII

Photo ReleasePhoto Release

ทกขเกด ทกขดบ พบอะไรกตามอยาหลงตดไดรบอะไรกตามอยาหลงตด พบความทกขกอยาหลงตดโดยหลงคดวาจะตองพบความทกขนนตลอดไป พบความสขกอยาหลงตดโดยหลงคดวาจะตองพบความสขนนตลอดไป อยาเดอดรอนวนวายทกขนกหนากบความคดวาความทกขทเกดขนแลวจะเปนความทกขตอไปไมจบสน เปนความคดทใหความทกขทรมานใจหนกหนาเกนกวาจำาเปน นแหละทเรยกวาทกขเพราะความคดทผดความคดจะไมใหความทกขทรมานใจหนกหนาเกนกวาจำาเปนแกผททกขณะจตไดยนพระสรเสยงในสมเดจพระบรมศาสดาตรสเตอน “สงใดสงหนงมความเกดขนเปนธรรมดา สงนนทงปวงมความดบไปเปนธรรมดา” ทกขแลวทกขกจะดบ ไมใชทกขแลวกจะทกข ทกข ทกขตลอดไปไมรจบไมรสนและเชนเดยวกน สขแลวสขกจะดบไมใชสขแลวกจะสขสขสขตลอดไปไมรจบไมรสน

#### สมเดจพระญาณสงวร สมเดจพระสงฆราช สกลมหาสงฆปรณายก








Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Stationมมก�รตล�ด

มมประกน

โกลเบลกเพมโอกาสใหนกลงทนทำากำาไรชวงกลางคนในทองคำาแทง, โกลดฟวเจอรสและซลเวอรฟวเจอรสภายใตคอนเซปต“GLOBLEXNightTrade.. .อยท ไหนกเทรดได”ทลกคาสามารถสงคำาสงซอขายไดทกทตงแตเวลา18.30-22.30น.โดยทมงานโกลเบลกพรอมดแลใหคำาแนะนำาและบรการลกคาทสงคำาสงซอขายผานระบบออนไลนของบรษทซงมใหเลอกทงระบบSETTRADEและFREEWILL

นายพนธพรทพพะรงส(ขวา)รกษาการกรรมการผจดการใหญบมจ.ไทยพาณชยประกนชวตหรอSCBLIFEและนายโสฬสสาครวศวกรรมการผจดการธนาคารพฒนาวสากจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย(SMEBANK)รวมลงนามบนทกขอตกลง“โครงการการประกนชวตเพอการคมครอง/คำาประกนสนเชอ(Bancassurance)”เพอมอบความคมครองชวตและคำาประกนสนเชอใหแกลกคาของธนาคารทไดรบการสนบสนนวงเงนสนเชอในการดำาเนนธรกจโดยSCBLIFEเปนหนงในบรษทประกนชวตชนนำาทธนาคารไววางใจใหเขารวมโครงการดงกลาว

เตรยมพบกบมหกรรมครงยงใหญทสดของประเทศไทยการแสดงสนคาดานอตสาหกรรมนำามนและกาซในงาน“Oil&GasThailand2011”ระหวางวนท8-10กนยายนนทฮอลล8อมแพคเมองทองธานบนพนทกวา5,000ตรม.โดยไดรบการสนบสนนจากIRPCผประกอบการอตสาหกรรมปโตรเคมครบวงจรแหงแรกของภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและสำานกงานสงเสรมการจดประชมและนทรรศการ(องคการมหาชน)หรอสสปน.ซงเปนการรวมตวครงยงใหญของผประกอบการชนนำามากกวา80รายจากนานาประเทศอาทมาเลเซยสงคโปรอนโดนเซยอตาลเยอรมนฝรงเศสญปนเกาหลจนไตหวนองกฤษออสเตรเลยและสหรฐอเมรกาทนำาสนคาและเทคโนโลยมาจดแสดงไวในงานเดยวเพอรองรบผเขาเยยมชมทวโลกคาดจะมผมารวมงานไมนอยกวา6,000คนทงในสวนของผประกอบการตวแทนจำาหนายกลมอตสาหกรรมรายใหญตลอดจนผทกำาลงมองหาเทคโนโลยยคใหมเพอยกระดบคณภาพของธรกจและอตสาหกรรมนำามนและกาซซงผลงทะเบยนเขาชมงานกวา20เปอรเซนตมาจากภมภาคตะวนออกกลางผผลตนำามนรายใหญของโลกทงนมไฮไลททสำาคญของงานคอการจดสมมนาและสาธตเกยวกบเทคโนโลยลาสดในอตสาหกรรมนำามนและกาซ

ไทยพ�ณชยประกนชวต จบมอ เอสเอมอ แบงก มอบคว�มคมครองประกนชวต และคำ�ประกนสนเชอใหนกธรกจขน�ดยอม

“Oil & Gas Thailand 2011” มหกรรมสดยงใหญครงแรกในไทยของธรกจนำ�มนและก�ซ

“ทไหนกเทรดได”








กวาจะมาเปนเสอ

Professional StationProfessional StationProfessional Station

เฟนแนวคด “เลก สขรวทย”ยอดทปรกษ�ท�งก�รเงนแหง เอเซย พลส

“เลก สขรวทย”

ตอนท 10

“...หลกทสำ�คญในก�รถ�ยทอดง�นของผม คอ จะบอก กบทมเสมอว� คนทเปนนอง ตองพย�ย�มทำ�ง�นพใหได เพร�ะถ�ใหพลงไปทำ�ง�นนองน เจงแนนอน เพร�ะพกไมตองไปทำ�ง�นอย�งอนกนพอด มวแตตองม�คอยดแลส งทนองตองรบผดชอบ เพร�ะฉะนนหลกง�ยๆ ของผมคอ คนทเปนจเนยร ตองแยงง�น ซเนยรใหไดม�กทสด ปลอยใหซเนยรว�งไดยงด หรอยงระดบ ผบรห�รว�งไดยงด เพร�ะจะไดมเวล�ไปคดทำ�อย�งอนใหบรษทฯ แตถ�ทกคนทำ�ง�นไมไดเรองเลย แทนทผมจะว�งแลวไปคดทำ�อย�งอนใหบรษทฯ ผมกจะตองไปนงงวนอยกบง�นเหล�นน มน

กจะดงลง ม�กกว�ทจะดนขน ถ�รนนองหรอผชวยทำ�ง�นเร�ได เร�กจะทำ�อย�งอนใหเปนประโยชนยงๆ ขนไป มนกจะดนใหองคกรโตได” ต�มกลยทธก�รบรห�รข�งตน เมอถ�มว� ถ�ใหนอง ม�ทำ�ง�นเร� แลวคณภ�พของง�นละ? “คออย�งง เวล�เร�รบง�นม�มนกจะมเดดไลนม�ให วธก�รกคอ เร�ตองมอบหม�ยง�นใหทมทำ�เสรจกอนทจะถงเวล�สดท�ย เพอก�รตรวจสอบคณภ�พ ผมจะทำ�หน�ทตรงนน กอนง�นจะออกไปนำ�เสนอ จะตองผ�นผมกอน ผมกจะ QC ดว�ททำ�ม�เปน Solution หรอยง เพร�ะธรกจนมนตองห� Solution ใหกบลกค� คอถ�ผมเอ�ม�ดแลวมนไมใช กทงเลย เขยนใหม เพร�ะโดยสวนตวผมทำ�ไดง�ยม�กในจดน ฉะนน มนกคงไมย�กสกเท�ไรนก หองทำ�ง�นผมมแตเศษกระด�ษ เพร�ะเวล�อะไรทมนไมดเร�กทง แลวกคดใหม เขยนใหม...”

อานตอฉบบหนา








หนา 13

แนวโนมตลาดหนไทยสปดาหน

ยงแกวงตวตามทศทางตลาดหนตาง

ประเทศ นกลงทนตองตดตามความ

เคลอนไหวของตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ

และวกฤตหนยโรโซน รวมถงนโยบาย

รฐบาลชดใหมทเตรยมประกาศอยางใกล

ชดกลยทธแนะนำาลงทนหนกลมธนาคาร

ขนาดใหญ และกลมรบเหมากอสราง

ซงคาดวาไดประโยชนจากการแถลง

นโยบายด งกล าว ประเมนแนวรบ

1,065จดและแนวตาน1,071จด

ตลาดหนไทยสปดาหนมโอกาสปรบขน จากปจจยบวกแถลงนโยบายรฐบาลวนท 24ส.ค.น โดยอาจเหนการซอเกงกำาไรเขามาต งแตวนกอนหนาแตท งน ต องดความเคล อนไหวดชนดาวโจนสประกอบดวย เพราะเศรษฐกจสหรฐฯ และยโรปยงมปญหา โดยหากมปจจยลบทรนแรงกระทบดชนฯมโอกาสปรบลดลงไปทแนวรบ 1,040 จด และหากมปจจยบวกเขามาทเซอรไพรสตลาดฯม โอกาสท ด ชน ฯ ปรบข นมากกว า1,100 จด แนะนำาทยอยซอสะสมเมอดชนฯออนตว

คาดตลาดหนไทยสปดาหนตองจบตาปจจยตางประเทศ ทงเศรษฐกจสหรฐฯ และปญหาหนในยโรป ขณะทปจจยในประเทศตองตามตดกรณแถลงนโยบายรฐบาลใหมวา เปนไปตามความคาดหวงของประชาชนหรอไมโดยดชนฯโอกาสจะออนตวลงไดอกมแนวรบ1,050จดและ1,040จดสวนแนวตานอยท1,070จดและ1,080จด







ขอมล ณ สนวนท 19 สงห�คม 2554

Index Last Chg %ChgSET 1,069.20 -19.89 -1.83

SET 50 742.86 -15.97 -2.1

SET 100 1,621.09 -33.77 -2.04

MAI 306.47 -0.58 -0.19

SET Value (Mi l . ฿ ) 39,218.29

MAI Value (Mi l . ฿ ) 467.09

Last Updated 19/08/2011 17:01:55

TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net

Institute 3,503.07 3,869.36 -366.29

8.93% 9.87%

Proprietary 4,620.96 5,477.53 -856.57

11.78% 13.97%

Foreign 6,142.40 12,530.76 -6,388.36

15.66% 31.95%

Local 24,951.85 17,340.64 7,611.21

63.62% 44.22%

Last Update 19/08/11

Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Decline65%

No C hange

16%

A dv ance19%

A dv ance25%

No C hange

21%

Decline54%

-1.05

-0.55

-1.69

-2.33

-0.66

-3.15

-1.29

-1.04

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0AGRO

CONSUMP

FINCIAL

INDUS

PROPCON

RESOURC

SERVICE

TECH








หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ

ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010

Price & FundamentalSymbol PTT Last 318.00 Chg -11.00 %Chg -3.34 Open 322.00 High 323.00 Low 318.00 Prev 329.00 Avg 320.42

AccVol 9,001,800 AccVal(K฿) 2,884,357 %Fluct 1.56

P/E 9.60 P/BV 1.79

DPS(Baht) 5.50

Yield(%) 3.10

EPS(Baht) 33.13

MktCap(Mil.) 907,694 Broker Target UpdateKTZ 430.00 17/8/2011

UOBKHST 457.00 16/8/2011KIMENG 416.00 16/8/2011

ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

ขอมล ณ สนวนท 19 สงห

หมายเหต

: PTT

PTT

: PTT

( Day )

หน� 15

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Vo

l.

31

8.0

0

31

9.0

0

32

0.0

0

32

1.0

0

32

2.0

0

32

3.0

0

Price









ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

ขอมล ณ สนวนท 19 สงห

Top MostActive Gainer

: KAMART


หน� 16

KAMART

: KAMARTVolume Analysis

( Day )Price & FundamentalSymbol KAMART Last 1.76 Chg 0.23 %Chg 15.03 Open 1.51 High 1.78 Low 1.51 Prev 1.53 Avg 1.66

AccVol 37,085,100 AccVal(K฿) 61,637 %Fluct 16.27

P/E 176.00 P/BV 2.98

DPS(Baht) N/A

Yield(%) N/A

EPS(Baht) 0.01

MktCap(Mil.) 1,056 Broker Target Update

No Comment

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Vo

l.

1.5

11

.52

1.5

31

.54

1.5

51

.56

1.5

71

.58

1.5

91

.60

1.6

11

.62

1.6

31

.64

1.6

51

.66

1.6

71

.68

1.6

91

.70

1.7

11

.72

1.7

31

.74

1.7

51

.76

1.7

71

.78

Price








: TWZ หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ

ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010

ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

Top MostActive Compare AVG Vol5


TWZ

: TWZVolume Analysis

( Day )Price & FundamentalSymbol TWZ Last 0.45 Chg 0.03 %Chg 7.14 Open 0.42 High 0.46 Low 0.41 Prev 0.42 Avg 0.45

AccVol 190,183,600 AccVal(K฿) 85,032 %Fluct 11.11

P/E 11.25 P/BV 1.41

DPS(Baht) 0.02

Yield(%) 4.17

EPS(Baht) 0.04

MktCap(Mil.) 1,080 Broker Target Update

No Comment

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

Vol.

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

Price








คำ�คมก�รลงทน

“......นกกระจอกไหนจะรซงถงอดมการณ อนยงใหญของพญาอนทร......” Anonymous

ผจดทำ�

บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส

ดวงสรย วายบตร

--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย

--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ

-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ

สรเมธ มณสโข

--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง

วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม

อษฎา วรรณธนาสน

สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)

Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017

Mobile: [email protected]

หนา 18





investor_station 22 ส.ค. 2554

Documents