investor_station 01 ส.ค. 2554
DESCRIPTION
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor StationTRANSCRIPT
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
3 โบรกเกอรสลอนเชยรซอ PSL ใหราคาเปาหมาย21.0-25.5บ.พบผลการดำาเนนงาน2Qแกรงภาวะอปทานลนตลาดสงผลกระทบตอเรอขนาดเลกนอย แถมความสามารถควบคมคาใชจายกอยในเกณฑด ทามกลางความเสยงภาวะอตราคาระวางขาลง
เป�หม�ย PSL ให 21 - 25.5 บ.กำ�ไรยงแกรง ฝ�อปสรรคค�ระว�งข�ลงได
สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com
ตอหนา 3
“ชนะชย” ยำ� หอบพวกล� “โกลเบลก” ฉนมตร
MPIC แยมปนอ�จมปนผล ตอหนา 3
ตอหนา 4
ดกซอ STA
เหนอ 30 บ. ตอหนา 6
News Stationคว�มตองก�รทองคำ�ในจนจอแซงอนเดยเปนครงแรกในสนปนธปท.รบเงนเฟอมสทธหลดกรอบ3%ในQ4/54 EARTH ค�ดยอดข�ยโตเกน 50%
Dynamic StationHYDRO ค�ดเข�เทรด mai ก.ย.น
Lifestyle Stationวงลอแหงธรรมะ... มองหนจากเซยนเข�สชวงเกงกำ�ไร
Data Station
5
7
8
9
10
13
14
ตอหนา 8
“เบน” ปด “เตชะอบล” คดรวม RCI-CGD-TFD
SET News
ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
ต‡อหนˆา 12
กวาจะมาเปนเสอ
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.co
www.istationnews.co
www.
www.
www.
ews.com
ews.com
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
บทวเคราะหบล.ธนชาตแนะนำาซอPSLหลงพบผลการดำาเนนงาน2QดกวาทคาดจากรายไดทดขนและดอกเบยจายทลดลงPSLทมงเนนเรอขนาดเลกซ งช วยใหบรษทฯมผลการดำาเนนงานทแขงแกรงสำาหรบแนวโนมในอนาคตฝายวเคราะหคาดวารายไดจะขนผลกดนโดยอตราคาระวางทดขนหลงจากการสงมอบเรอใหม อกทงระบวาหากไมรวมกำาไรจากการขายสญญาสงตอเรอเดนทะเลจำานวน188.50ลบ.PSLจะรายงานกำาไรสทธจำานวน211ลบ.ซงสงกวาทคาดไวท123ลบ.รายไดเพมขน11%QoQมาอยท 813ลบ.เทยบกบประมาณการของเราท739ลบ.เนองจากคาระวางทดขนดชนBDIสำาหรบเรอขนาดHandysizeเฉลยเพมขน6%QoQเทยบกบBDIรวมทเพมขน1%PSLคดอ ต ร า ค า ร ะ ว า ง T C E ท US$12,782ตอวนvsUS$12,118ในชวง1Q11ภาวะอปทานลนตลาดสงผลกระทบตอเรอขนาดเลกนอยกวาเมอเทยบกบเรอขนาดใหญ คาใชจายในการดำาเนนงานเฉลยตอวนลดลง7%QoQมาอยทUS$4,545ตนทนของPSLอยในระดบทตำากวาระดบเฉลยของอตสาหกรรมและยงคงลดลงไปอกซงมสาเหตจากการบำารงรกษากองเรอเปนอยางด
(ตอจากหนา1)เป�หม�ย PSL News StationNews StationNews Station
คำ�แนะนำ�ก�รลงทนหน PLSโบรกเกอร คำ�แนะนำ� ร�ค�เหม�ะสมบล.ธนช�ต ซอ ร�ค�เป�หม�ย 21 บ�ทบล.กรงศรอยธย� ซอ มลค�พนฐ�นท 21 บ�ท บล.ยไนเตด ซอ พนฐ�น 25.50 บ�ท
ขณะทคาใชจายพเศษอนอาทเชนเบยประกนภยนนลดลงซงทำาใหอตรากำาไรขนตนดขนมาอยท43%ในชวง2Q11จาก40%ในชวง1Q11 เนองจากผลการดำาเนนงานทแขงแกรงเราจงปรบเพมประมาณการกำาไรปกตป2011และ2012ของ เ ร าข น ร าว34%และ5%เปน758ลบ.และ1,386ลบ.ตามลำาดบ
โดยมสาเหตจาก 1)ผลการดำาเนนงาน2Qทแขงแกรง 2)รายไดทดขนตาม
ตอหนา 4
อตราคาระวางทดขน 3)ดอกเบยจายทลดลง พรอมคาดวาบรษทฯจะเพมเรอจำานวน30ลำาจากปรมาณบรรทกทมอยภายในสนป2013ซงทำาใหบรษทฯมเรอทงสน51ลำ าซ งทำ าใหบรษทฯไดประโยชนเมออตสาหกรรมฟนตวPSLไดรบเรอใหมมาแลว1ลำาเมอสนเดอนม.ย.11และไดทำาสญญาระยะยาวไวเรยบรอยแลว PSLซอขายทP/BVท1.2เทาในป2011ซงเปนระดบLow-Endในอดตฝายวเคราะหปรบเพมราคาเปาหมายของเราขนเปน21บาท/หนจาก20บาทเพอสะทอนหนสนสทธในประมาณการของเราทลดลงประเมนมลคาหนโดยวธassetbasedvaluationซงราคาเปาหมายของเราคดเปนP/BVท1.5เทาใกลเคยงกบระดบเฉลยในอดตและตำากวาระดบสงสดท4.5เทาจงยงคงแนะนำา“ซอ”PSLปจจยเสยงทมตอประเดนการลงทนของคออตราคาระวางทยงค งอย ใ นช ว งขาลงต อไปอ กเนองจากปญหาอปทานลนตลาด
นายชนะชยจลจราภรณประธานเจาหนาทบรหารบรษทหลกทรพยโกลเบลกจำากดเปดเผยถงกรณการตดสนใจยายงานจากตำาแหนงประธานเจาหนาทบรหารของบรษทหลกทรพยโกลเบลกจำากดเพอไปดำารง
(ตอจากหนา1)“ชนะชย” ยำ� ตำาแหนงผบรหารในบรษทหลกทรพยฟนนเซยไซรสรวมถงการมผบรหารเจาหนาทการตลาดและพนกงานบางสวนททำางานรวมกนมาตงแตเรมเขามาบรหารงานทพรอมตามไปชวยงานดวยวา“ตลอดระยะเวลาการบรหารงาน
เกอบ3ปไดทำางานใหกบบล.โกลเบลกจำากดดวยความมงมนและทมเทตลอดเวลาซงผลงานทผานมาไดแสดงถงความเปนมออาชพทงผลการดำาเนนงานทประสบความสำาเรจและการพฒนาระบบงานภายในตางๆของบรษท
ใหมระบบและมประสทธภาพมากยงขนจนทำาใหเปาหมายหลายอยางไดสำาเรจลลวงเปนอยางด” “ ก า ร ย า ย ง านค ร ง น เปนการตดสนใจของตวผมเองและทมงานโดยทางกลมผถอหนใหญกเขาใจ
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
น า ย เ ผ ด จ ห ง ษ ฟ าประธานกรรมการบรหารบมจ.เอมพคเจอรสเอนเตอรเทนเมนท(MPIC)เปดเผยวาผลประกอบการของบรษทฯในQ2/54นาจะดกวาQ2/53หลงจากมยอดขายวซดและดวดทเพมขนประกอบกบไดรบผลดหลงภาวะเศรษฐกจทฟนตวขนจงสงผลบวกตอกำาลง
หนา 4News StationNews StationNews Station
ซอของผบรโภคสวนรายไดในปนบรษทฯคงประมาณการไวท1.2พนลานบาทและคาดหวงวาจะมกำาไรประมาณ60ลานบาท ขณะทคาดการณวาผลประกอบการในครงปหลงนาจะมอตราการเตบโตทดหลงจากเชอวารฐบาลใหมนาจะมนโยบายกระตนเศรษฐกจซงหากเศรษฐกจ
(ตอจากหนา1)MPIC แยมดขนเชอวากลมบนเทงนาจะไดรบผลดเชนกนนอกจากนบรษทฯมภาพยนตรใหมเขามาอยางตอเนอง นายเผดจกลาวตอไปวาในปนบรษทฯจะกลบมาจายเงนปนผลอกครงในรอบ5-6ปหลงจากในชวงปกอนบรษทฯไดลางขาดทนสะสมหมดเกลยง
ซงคาดวาผลประกอบการในปนจะมกำาไรโดยไตรมาสแรกของปนมกำาไรแลวประมาณ26ลานบาทหลงจากทตนเขามานงบรหารกคาดหวงวาบรษทฯจะมอตราการเตบโตทด
และเคารพในการตดสนใจของผมดวยความเปนมออาชพของทงสองฝายดงนนการยายงานครงนจงไมมความขดแยงใดๆทงสนกบกลมผถอหนเรายงคงมความสมพนธทดตอกนอยางจรงใจพรอมกนนผมขอขอบคณผถอหนและเพอนพนกงานทกคนสำาหรบทกสงทกอยางทผานมาและขอขอบคณบล.ฟนนเซยไซรสทเชอมนในตวผมและทมงาน”นายชนะชยกลาว ดานนายธนพศาลคหาเปรมกจ
รองกรรมการผจดการบรษทโกลเบลกโฮลดงแมนเนจเมนทจำากด(มหาชน)กลาววาขอขอบคณคณชนะชยทบรหารธรกจใหบล.โกลเบลกจำากดมการเตบโตตลอดระยะเวลาในการทำางานโดยทผานมาคณชนะชยไดมการทำางานอยางมออาชพและสามารถดำาเนนงานตามเปาหมายไดอยางดซงทางโกลเบลกเขาใจความตองการของผบรหารจงไดมการพดคยและเคารพการตดสนใจซงกนและกน
(ตอจากหนา3)“ชนะชย” ยำ�
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
คว�มตองก�รทองคำ�ในจนจอแซงอนเดยเปนครงแรกในสนปน
ไอเอมเอฟเตอนเงนดอลลอ�จถกลดคว�มสำ�คญ ห�กสหรฐฯเบยวหน
มดสจองหนเครดตสเปนในชวง 3 เดอนข�งหน� เหตศก.มแนวโนมออนแอลง
รายงานขาวตางประเทศระบวาโกลดคอรปองคผผลตทองคำารายใหญอนดบ2ของโลกคาดวาความตองการทองคำาในจนอาจสงกวาความตองการทองคำาในอนเดยเปนครงแรกในสนปน “ในชวง3ถง4ปทผานมาคงไมมใครคดวาความตองการทองคำาของจนจะสงกวาอนเดยแตขณะนดเหมอนวาจะเปนเชนนนในสนปนแมความตองการทองคำาในอนเดยยงคงเพมขนกตาม’นายชคจนเนสประธานเจาหนาทบรหารทโกลดคอรปกลาว นายจนเนสกลาววาความตองการทองคำามแนวโนมเพมขนอยางตอเนองเนองจากความผนผวนทางการเงนในสหรฐฯและยโรปทำาใหความตองการประกนความเสยงเพมขน ทงทเวรลโกลดเคานซลระบวาความตองการลงทนในทองคำาของจนเพมขนมากกวา2เทาในไตรมาสแรกปนมาอยท90.9ตน
รายงานขาวตางประเทศระบวานางครสตนเลอการเดผอำานวยการกองทนการเงนระหวางประเทศหรอไอเอมเอฟเตอนวาสถานะของเงนดอลลารในการเปนสกลเงนเอกของโลกอาจถกลดทอนลงจากกรณวกฤตเพดานหนสาธารณะของรฐบาลสหรฐฯหากไมมการเพมเพดานหนไดทนทวงท “เงนดอลลารสหรฐฯมสถานะพเศษเพราะเปนสกลเงนหลกในทนสำารองระหวางประเทศทธนาคารกลางทกแหงถอครองหากมปญหาเกดขนกบสถานะดงกลาวและความเชอมนของผคนทมตอเงนดอลลารลดลงนนจะสงผลใหเงนดอลลารออนคาลงอยางรวดเรวเมอเทยบสกลเงนอนๆ”นายเลอการเดกลาว โดยขณะนสมาชกสภาคองเกรสของสหรฐฯยงคงเจรจาเพอหาขอสรปในการขยายเพดานหนสาธารณะเพอหลกเลยงการผดนดชำาระหน “ความลาชาในการเพมเพดานหนจะยงสรางความกงวลในใจของผทถอครองเงนดอลลารในทนสำารองระหวางประเทศ”นายเลอการเดกลาว
รายงานขาวตางประเทศระบวาสถาบนจดอนดบความนาเชอถอมดสอนเวสเตอรเซอรวสหรอมดสระบวามดสอาจลดอนดบความนาเชอถอสเปนภายในชวง3เดอนขางหนาเนองจากเศรษฐกจมแนวโนมออนแอลงขณะทตนทนทางการเงนของสเปนกำาลงเพมขนทกขณะนบแตกรซตองรบความชวยเหลอทางการเงนเปนครงท2ทำาใหความเชอมนทนกลงทนมตอประเทศในกลมยโรโซนลดลง โดยมดสระบวาในกรณทไมมสถานการณทไมคาดคดอนดบความนาเชอถอของกรซอาจถกลดลง1อนดบจากระดบAa2เปนAa3ซงยงเปนระดบทสงกวาระดบนาลงทนอยมาก ขณะเดยวกนมดสระบวาการทกรซไดรบความชวยเหลอทางการเงนเปนครงท2ทำาใหมความเสยงมากขนทประเทศทมภาระหนสงหรอมการขาดดลงบประมาณเปนจำานวนทสงอาจตองขอความชวยเหลอทางการเงนเชนเดยวกบกรซ ทงนเศรษฐกจสเปนประสบปญหานบแตเกดการลมสลายของตลาดอสงหารมทรพยซงเปนผลสบเนองจากวกฤตการเงนโลกและขณะนสเปนยงเปนประเทศในยโรปทมอตราการวางงานสงทสดโดยอยทกวา20%
หนา 5News StationNews StationNews Station
นางสาวสรรตน ขนทองจนทร นกวเคราะหบรษทแอกโกรวเอนเตอรไพรสจำากด(AGE)RSS3 -วนศกรทผานมามปรมาณการซอขาย271สญญาสถานะคงคาง2,317สญญา -ปด147.00บ./ก.ก.ลดลง0.20บาท(สญญาสงมอบเดอนก.พ.55)ปจจยบวก -ฝนยงตกทางภาคใตของไทยทำาสนคาเบาบาง -เสนเทคนคระยะสนยงเปนบวก ปจจยลบ-ตวเลขผลตรถยนตญปนเดอนม.ย.เพมขนนอยกวาเดอนพ.ค. -สตอกยางจนเพมแค14ตน -มกระแสขาววาแผนปรบเพดานหนสหรฐฯอาจไมทน2ส.ค.น -เงนบาท-เยนแขงคากดดนภาคสงออกกลยทธ -ซอเมอออนตว(สญญาสงมอบเดอนก.พ.55) -แนวรบ145.0และ138.60บ./ก.ก. -แนวตาน154.65บ./ก.ก.
นางสาวปนแกว สนตเมธวรฬ นกวเคราะหตลาดอนพนธ บรษทหลกทรพยฟลลป(ประเทศไทย)จำากด(มหาชน)หรอPSTSET50 Futures -วนศกรทผานมาปรมาณการซอขาย15,402สญญาสถานะคงคาง35,523สญญา -ปด793.70จดลดลง1.80จด(สญญาS50U11ก.ย.54)ปจจยบวก-ยนเหนอ788จดอยางแขงแกรง -โฉมหนารฐบาลชดเจนยงขน -งบQ2/54ทยอยออกมาด -เสนเทคนคยงบวก -เงนนอกยงไหลเขาหลงศก.มะกน-ยโรปไมนง -ตางชาตซอสทธในหน1253.72ลานบาทปจจยลบ -แผนปรบเพดานหนมะกนสอแววยดเยอ -มดสจอลดความนาเชอถอสเปนกลยทธ -เกงกำาไรฝงซอ(สญญาS50U11ก.ย.54) -แนวรบ768จด -แนวตาน810จด -SET50ประเมนแนวรบ770จดแนวตาน810จด
TFEXAFET “เทคนคยงโอเค - เงนนอกหนน”
“ลนเพด�นหนมะกน แตยงซอได”
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 29/07/54Symbol PSL AccVol 1,083,600Last 17.50 AccVal(K฿) 18,920Chg 0.20 %Fluct 1.72 %Chg 1.16 P/E 29.17Open 17.50 P/BV 1.26High 17.60 DPS(Baht) 0.10Low 17.30 Yield(%) 4.16Prev 17.30 EPS(Baht) 0.60Avg 17.46 MktCap(Mil.) 18,192
ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 10/05/54 ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)
1. บรษท ศรตรง โฮลดงส จำากด 246,852,060 19.292. นายไวยวฒ สนเจรญกล 168,523,970 13.17
3. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES
133,386,000 10.42
4. บรษท ไทยเอนวดอาร จำากด 45,426,451 3.555. นายอราม ศรสวฒน 45,335,800 3.54
หนา 6News StationNews StationNews Station
ดกซอ STA เหนอ 30 บ.
วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 29.50 บาทหนาแนนสด
ศกรทผานมาSTAปดท29.25บาทปรบขนเลกนอยทวาวอลมมากนตรมทเดยวแถมระหวางวนยงทาทดสอบทระดบ30.00บาทเสยอก(แตเสยดายทเกาะจดดงกลาวไดอยแคชวแวบ)ซงหากผานไดมนคงแลวกนาจะเปนอะไรทสรางความมนใจไดแบบสดๆแต....เสยดายทมนไมเปนเชนนน อยางไรกตามนกวเคราะหเทคนคบล.ฟนนเซยไซรสประเมนกรอบการเคลอนไหวหนดงกลาวมแนวรบอยท28.50-28.00บาทมลนขนตอมแนวตานแรกอยท30.00บาทแนวตานถดไป32.00-34.00บาทกลยทยการลงทนใหรอผานแนวตานแรกกอน
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
News StationNews StationNews Station
น า ย เ ม ธ ส ภ า พ ง ษ ผอำ�นวยก�รอ�วโส ฝ�ยเศรษฐกจใ น ป ร ะ เ ท ศ ธ น า ค า ร แ ห งประเทศไทย(ธปท.) เปดเผยวาแนวโนมอตราการขยายตวทางเศรษฐกจ หรอจดพ ของไทยไตรมาส2นาจะเตบโตไดใกลเคยงกบทสำานกงานเศรษฐกจการคล ง (สศค. ) ประกาศไวท 3 - 3.6% สวนแนวโนมเงนเฟอยงคงมแรงกดดนและมโอกาสทจะหลดกรอบเปาหมายท วางไว0.5-3%ในชวงไตรมาส4/2554ตามประมาณการเดมทเปนผลจากมาตรการกระตนของนโยบายรฐบาลใหม รวมทงไดรบแรงกดดนจากการคาดการณเงนเฟอของประชาชน “การสงผานตนทนไปยงราคาสนคายงไมหมดจงทำาใหในอนาคตราคาสนคาบางประเภทอาจตองทยอปรบราคาขนซงอาจกระทบตอผบรโภคได”นายเมธกลาว
นายธวชชย สทธกจพศาลประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผ จ ดการใหญธนาคารเกยรตนาคน จำากด(มหาชน ) ( K K ) เป ด เ ผยว าธนาคารฯไดปรบเพมเปาหมายสนเชอรวมปนเตบโต24%จากเดมซงกำาหนดไวท 16 - 19%หลงพบวา 6 เดอนแรกสนเชอรวมขยายตวไดถง13.6% “แผนการระดมสนเชอในครงปหลงเนนสนเชอเชาซอโดย
ธปท.รบเงนเฟอมสทธหลดกรอบ3%ในQ4/54
KKปรบเพมเป�สนเชอปน โต24%จ�กเดม16-19%
ตงเปาจะรกษาสดสวนใหอยในระดบ70-75%ของสนเชอรวมเพราะตลาดเชาซอรถยนตยงมทศทางเตบโตไดอยางตอเนองประกอบกบนโยบายของรฐบาลชดใหมท เนนกระตนเศรษฐกจในประเทศกจะสงผลใหเอกชนขยายการลงทนและมการขอสนเชอมากขน”นายธวชชยกลาว
สำาหรบผลงานครงปแรกธนาคารมสนเชอรวม 121,923ลานบาทเตบโต13.6%NPLอยท 3.7%ของสนเชอรวมและมกำาไรสทธ1,302ลานบาท เงนกองทนตอสนทรพย เส ยงอยท15.76% ทงนในสวนของตวเลขหนทไมกอใหเกดรายไดหรอNPL
ในขณะทมดชนความเชอมนทางธรกจเดอน ม.ย. อยท53.1เพมขนจาก50.9ในเดอนพ.ค. ซงสะทอนมมมองของผ
คาดวาสนปนจะอยทประมาณ3.6%จากลาสด6เดอนแรกซงอยท 3.7% โดยประมาณ50%เปนNPLเดมทเคยอนมตสนเชอไปเมอป2549และในครงปหลงสนเชอ เชาซอจะยง เปนตวขบเคลอนหลกของธนาคารฯซงแมวาธนาคารจะหนไปปลอยสนเชอเชาซอรถมอสองมากขนกไมนาจะสงผลให NPL เพมขนอยางมนยสำาคญซงหากเปรยบเทยบกบผลตอบแทนท ไดกลบมาจากการปลอยเชาซอรถมอสองโดยรวมดกวารถมอหนงและคมคากบหนเสยทเพมขนเพยงเลกนอย
ประกอบการตอภาวะธรกจทดขนจากเดอนกอน อยางไรกดองคประกอบดานตนทนยงอยตำากวาระดบ50ตอเนองมาโดยตลอด
สะทอนแรงกดดนดานตนทนทยงมอย แตองคประกอบดานคำาส ง ซ อท อ ย ตำ า ก ว า ร ะด บ 50สะทอนคำาสงซอทลดลงในเดอนกอนหนากลบมาอยท52.5ในเดอนม.ย.เปนผลจากการเพมขนของคำาสงซอในประเทศเปนสำาคญ สำาหรบดชนความเชอมนทางธรกจใน 3 เดอนขางหนาซงสำารวจในเดอนม.ย.อยท 56.7จาก55.8ทสำารวจเมอเดอนพ.ค.สะทอนวาผประกอบการเหนวาภาวะธรกจจะดขนจากปจจบนโดยในองคประกอบยอยของดชนยงคงแสดงความเชอมนทเพมขนจากปจจบนเกอบทกดานยกเวนด า นต นท น ซ ง ส ะท อน ว า ผประกอบการเชอวาตนทนการผลตในอนาคตจะปรบเพมขนจากปจจบน
EARTH คาดยอดขายโตเกน 50%
นายขจรพงศคำาดกรรมการผจดการบมจ.เอนเนอรยเอรธ(EARTH)เปดเผยวาบรษทฯจะรบรรายไดจากเหมองถานหนในประเทศอนโดนเซยไดในQ4/54ซงจะมกำาลงผลตใหมเพมเขามาอกประมาณ6หมนตนหรอราวเดอนละ2หมนตนพรอมทงคาดวาจะสงผลตอกำาไรในปนใหดขนจากปกอนรวมทงสงผลใหยอดขายทเปนจำานวนเงนและปรมาณขายจะขยายตว
มากกวาเปาหมายทวางไวท50%หรอมปรมาณขายถานหนรวมในปนท1.2ลานตนจากป53ทขายไป8แสนตน นอกจากนมความมนใจวาแนวโนมกำาไรและรายไดในป55จะปรบตวมากขนจากปนเนองจากไดรบปจจยสนบสนนจากบรษทฯไดเขาเปนเจาของสมปทานเหมองแหงใหมในอนโดนเซยภายหลงจากทเขาถอหนTTPเตมปในปหนาซงจะสงผล
ใหบรษทฯมการผลตและขายถานหนจากเหมองแหงใหมซงในเบองตนคาดวาจะเพมขนอก2ลานตนรวมกบยอดขายเดมทคาดวาจะอยท1.2ลานตนประกอบยงสงผลดในดานความสามารถการทำากำาไรทดขน
Investor Station ฉบบท 662 ประจำาวนจนทร ท 1 สงหาคม 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
“เบน” ปด “เตชะอบล”คดรวม RCI-CGD-TFD นายเบนเตชะอบลผถอหนใหญบมจ.คนทรกรปดเวลลอปเมนท(CGD)ปฏเสธกระแสขาวทระบวากลมเตชะอบลมแนวคดควบรวมกจการCGD,บมจ.โรแยลซรามคอตสาหกรรม(RCI)และบมจ.ไทยพฒนาโรงงานอตสาหกรรม(TFD)เพอรกธรกจอสงหารมทรพยอยางเตมรปแบบหลงจากทนายอภชยเตชะอบลเขาซอหน49%ในRCIโดยในสวนของตนไมเคยเขาไปลงทนในRCIแตเปนการลงทนของคนอนทอยในตระกลเตชะอบลไมเกยวกบครอบครวตน แหลงขาวใกลชดกลมเตชะอบลกลาววาเรองดงกลาวนาจะเปนขาวลอทเกดจากการคาดการณวาเปนการลงทนของกลมเตชะอบลซงทจรงเปนคนละกลม
กนโดยนายอภชยมศกดเปนอาของนายเบนอกทงในแงของพนฐานตวธรกจเองกเปนเรองยากทจะจบRCI,CGSและTFDมาควบรวมกน
LANNA ใหบ.ยอยก 45 ลบ.ใช เปนทนหมนเวยนจดซอถานหนตามแผนงาน รายงานขาวจากบมจ.ลานนารซอรสเซส(LANNA)เปดเผยวาบรษทฯไดใหPT.LANNAMININGSERVICES(LMS)ซงเปนบรษทยอยกยมเงนแบบไมมหลกประกนจำานวน45ลานบาทลงนามสญญากยมเงนเมอวนท28ก.ค.54มกำาหนดระยะเวลาไม เกน 3 เดอนคดอตราดอกเบย6%ตอปโดยชำาระดอกเบยทกเดอนจนกวาจะชำาระคนเงนกท ง หมด ท ง น เ พ อนำ า ไปใช เ ป น เ ง นทนหมนเวยนในการจดซอถานหนมา
จำาหนายตามแผนงานและงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯแลว คณะกรรมการบรหารในการประชมครงท7/54เมอวนท28ก.ค.54ไดพจารณาถงเหตผลและความจำาเปนรวมท งพจารณากระแสเงนสดของ LMSแลวคาดวาLMSจะสามารถชำาระคนตนเงนกและดอกเบยไดตามเงอนไขในสญญาเงนกดงกลาวขางตนโดยLANNAเองกมทนหมนเวยนทเพยงพอและการใหกยมเงนในครงนกไดรบอตราดอกเบยทสงกวาอตราดอกเบยเงนฝากธนาคารหรออตราดอกเบยเงนกทLANNAกอยในปจจบนจงมมตอนมตเหนชอบใหLMSกยมเงนจากLANNAจำานวน45ลานบาท
News StationNews StationNews Station หนา 8
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย
Dynamic StationDynamic StationDynamic Station
นายสลบสงสวางประธานเจาหนาทบรหารบรษทไฮโดรเทคจำากด(มหาชน)หรอHYDROผใหบรการงานวศวกรรมสงแวดลอมทงระบบผลตนำาประปาระบบผลตนำาจดจากนำาทะเลระบบบำาบดนำาเสยระบบบำาบดนำาเสยเพอนำากลบมาใชใหมหรอระบบรไซเคลเปดเผยวาบรษทอยระหวางขนตอนยนแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพย(ไฟล ง )กบสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ก.ล.ต.)โดยมบรษทแอสเซทโปรแมเนจเมนท(APM)เปนทปรกษาทางการเงน สำ าหรบการ เข าจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอมเอไอ(mai)บรษทจะนำาเงนทไดจากการระดมทนไปใชในการพฒนาระบบนำาเสยมาเปนนำาประปาใหกบลกคาลงทนเครองจกรและทเหลอเปนเงนทนหมนเวยนซงลกคาโดยสวนใหญเปนกลมบรษทปตท.จำากด(มหาชน)หรอPTT ขณะทแนวโนมรายไดในปนคาดวาจะเตบโตมากกวา50%จากปกอนทมรายได300ลานบาทและมกำาไรสทธ18ลานบาทเนองจากขณะนบรษทมงานในมอประมาณ1,200ลานบาทและจะทยอยรบรเปนรายไดเฉลยไตรมาสละ200ลานบาทรวมทงสน6ไตรมาสอยางไรกดบรษทฯยงมรายได
จากการรองานประมลกวา400ลานบาทซงคาดวาจะชดเจนสนปน “ขณะนธรกจการบรหารจดการนำากำ า ล ง ได ร บความสนใจจากล กค าในอตสาหกรรมตางๆทมแนวโนมขยายตวเพมขนเพราะนอกจากจะชวยจดการดานสงแวดลอมแลวยงชวยประหยดตนทนในการบรหารจดการนำาดงนนบรษทจงมแผนในการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอมเอไอเพอเพมความมนคงใหกบองคกรและมความพรอมในการขยายธรกจซงมตลาดรองรบในวงกวางอยางไรกดในปนสดสวนรายไดบรษทฯแบงเปนรบงานหนวยงานราชการ30%และงานภาคเอกชน70%” ดานนายสมภพศกดพนธพนมประธานเจาหนาทบรหารAPMกลาววาหลงยนไฟลงกบก.ล.ต.HYDROจะเดนสายนำาเสนอขอมลตอนกลงทนโดยเชอวาHYDROจะไดรบความสนใจจากนกลงทนเนองจากกระจายหนในชวงหลงเลอกตงโดยคาดวาจะสามารถกระจายหนใหกบประชาชนทวไป(IPO)ไดภายในเดอนก.ย.โดยมแผนทจะนำาหนออกมากระจายใหกบประชาชนทวไปจำานวน30ลานหนหรอคดเปน23.08%ของทนจดทะเบยน “HYDROมแผนเสนอขายไอพโอจำานวน30ลานหนโดยจะเสนอขายใหกบ
นกลงทนรายยอยทงหมดภายหลงการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยmaiบรษทจะมทนทะเบยนชำาระแลวเพมเปน130ลานบาทจากเดม100ล านบาทและหล งจากกระบวนการพจารณาของก.ล.ต.เสรจสนแลวบรษทจะออกโรดโชวตอไป”นายสมภพกลาว
HYDRO เตรยมพรอมเปนสมาชก mai เผยอยระหวางยนไฟลง กลต. คาดเขาเทรดภายใน ก.ย. ศกน ระดมทนซอเครองจกร-ใชหมนเวยนทำาธรกจ พรอมกนนตงเปารายไดปนโตมากกวา 50% จากปกอนททำาได 300 ลบ. หลงโชวงานในมออยท 1.2 พนลบ.
หนา 9
HYDRO ค�ดเข�เทรด mai ก.ย. น
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
เตรยมพรอม !!
Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
นายดลพวฒนปรดาวภาต(คนท3จากซาย)กรรมการผจดการบรษทและนางสาวทรรศวรรณปรดาวภาต(คนท2จากขวา)ผชวยกรรมการผจดการสายการสนบสนนบรษทธนาพฒนพรอพเพอรตดเวลลอปเมนทจำากด(มหาชน)หรอTNPเขาตรวจเยยมโครงการซมวภา-ลาดพราว(SYM.Vibha-Ladprao)ขณะนโครงการดำาเนนการกอสรางไปถงชน29ซงเปนชนสดทายโดยคาดวาจะทยอยโอนใหลกคาไดบางสวนในปนและจะเสรจสมบรณภายในกลางป55โดยTNPยงคงมแผนเตรยมตวเขาจดทะเบยนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในอนาคต
by Jackal_XIII
Photo ReleasePhoto Release
ธรรมจกรกปปวตนสตร #ธรรมจกรนนะหรอคอลอธรรม พระพทธองคทรงนำาเทศนา ใหแกปญจวคคยทพนา ทชอวาอสปตนมฤคทายวน
#เปนปฐมบรมเทศนวเศษสด โกญญทญญะหลดจากอาสวาพาสขสนต เปนปฐมสงฆแรกสปฏปนฯ อยในวนเพญเดอนแปดทบชา
#พระสงฆไดบงเกดแลวแกวครบสาม ไตรรตนงามครบองคสามงามหนกหนา ธทรงแสดงมชฌมาปฏปทา และอรยะสจจาปฐมธรรม
วงลอแหงธรรมะ...
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
มมก�รตล�ด
มมประกน
เอไอเอสจบมอบางกอกแอรเวยสรวมจดแคมเปญสดพเศษอยางตอเนองเพอสานตอโครงการ“เอไอเอสเดนทางอยางมระดบในราคาอนใจ”ป2เอาใจลกคาเอไอเอสทชนชอบการทองเทยวรบสวนลดสงสดถง10%เมอเดนทางกบเสนทางการบนภายในประเทศของสายการบนบางกอกแอรเวยสโดยรบสทธไดงายๆเมอจองผานeServiceทwww.ais.co.thหรอจองผานwww.bangkokair.com/aisตงแตวนท1-31ส.ค.นและเดนทางไดจนถงสนเดอนพ.ย.54 สำาหรบลกคาเซเรเนดกยงคงไดรบสทธใชบรการในฐานะคนพเศษระดบVIPอยางตอเนองโดยสามารถเชคอนทเคานเตอรพเศษBlueRibbonCounterหรอเขาใชบรการหองรบรองBlueRibbonClubLoungeทสนามบนสวรรณภมเมอเดนทางโดยเทยวบนของบางกอกแอรเวยสในทกระดบสอบถามรายละเอยดเพมเตมไดทAISCallCenter1175
บรษทนวกจประกนภยจำากด(มหาชน)จดกจกรรมลกคาสมพนธโครงการมฟวดไลทโปรเจกตป2(MovieDelightProjectป2)เพอกระชบความสมพนธและขอบคณลกคาดวยการรวมชมภาพยนตรดงโดยมนายสมบรณนภาแจมจนทรรองผอำานวยการฝายการตลาดและเหลาพนกงานบรษทนวกจประกนภยจำากด(มหาชน)ใหการตอนรบพรอมเปดรบบรจาคหนงสอมอสองและอปกรณการศกษาเขารวมในโครงการนวพนธปญญาโดยจะนำาไปมอบใหแกโรงเรยนและเดกนกเรยนทขาดแคลนในถนทรกนดาร
หองสมดมารวยตลาดหลกทรพยฯจดสมมนาพรอมเปดตวหนงสอ“คมภรหนหานทองคำาตอนแกะรอยหนเดน”โดยเทพรงธนาภรมย นกเขยนและเจาของกลยทธการลงทนแบบหนหานทองคำารวมนำาเสนอความรแกผลงทนใหรจกใชเครองมอในการวเคราะหหลกทรพยพรอมคดเลอกและประเมนมลคาหนโดยใชกรณศกษาจากตวอยางหนจรงในตลาดหลกทรพยฯตดตามกจกรรมของหองสมดครงตอไปไดทwww.maruey.comหรอwww.facebook.com/MarueyLibrary
นวกจ กระชบคว�มสมพนธลกค� จดกจกรรมโครงก�ร Movie Delight Project ป 2
เปดตวหนงสอ“คมภรหนห�นทองคำ� ตอน แกะรอยหนเดน”
ลกค�เอไอเอส รบสวนลดสงสด 10%เมอบนภ�ยในประเทศกบบ�งกอกแอรเวยส
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
Professional StationProfessional StationProfessional Station
กวาจะมาเปนเสอ
ภมใจเสนอ
ขายแลว ขายแลว ขายแลว ชวยกนอดหนนหนอยกบของดๆ ทในรอบ 100 ป จะถอกำาเนดขนสกครง กบ กวาจะมาเปนเสอ “6 แมทพใหญ แหงวงการหลกทรพย” โดยไดรวบรวมยอดยทธนกบรหารมอทองคำาทไดเผยถงตวตน วธคด จดหกเห เสนทางชวตททงโรยดวยกลบและหนามกหลาบ จวบจนกระบวนการเปลยนวกฤตใหเปนโอกาสกลนออกมาเปน e-Book สดวเศษ สนนราคายอมเยาโดยแท ไมซอ ไมหา ไมวากน แตอยากใหแวะเขาไปชมไดท http://book.truelife.com/product/view/2067
........อยาชา เพราะสาระความรยงไดมาเรวยงสรางกำาไรใหกบชวตไดมากกวาาาาาาาาาาาาาา
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com
หนา 13
ภ า ว ะ ต ล า ด ห น ไ ท ย
สปดาหนดชนฯยงอยในทศทางบวกจาก
ตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯทจะประกาศออก
มามแนวโนมทดแตยงตองจบตาการขยาย
เพดานหนของสหรฐฯ โดยมองแนวตาน
สปดาหนบรเวณ1,150จดและ1,155
จดสวนแนวรบอยท1,120จดโดยศกร
สดสปดาหกอนตลาดหนไทยปรบลดลงไม
มาก หากเทยบกบตลาดหนอนในภมภาค
หลงมแรงซอบรษทฯ ทผลประกอบการด
ชวยประคองดชนฯ
แนวโนมดชนตลาดหนไทยวนนขนอยกบความชดเจนกรณขยายเพดานหนของสหรฐฯ ซงหากประเดนดงกลาวมความชดเจนเชอวานาจะสงผลบวกตอตลาดหนทวเอเชย แตหากเปนขาวลบจะสงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทนบาง เนองจากมองภาพรวมตลาดหนไทยยงมความแขงแกรงเมอเทยบกบตลาดหนเอเชยอนจากผลประกอบการในไตรมาส 2/2554ทมการเตบโต ซงจะทำาใหตลาดหนไทยOutperform
ตลาดหนไทยสปดาหนนาจะเขาสชวงเกงกำาไร จากประเดนหลกไดขอสรปเรองการขยายเพดานหนของรฐบาลสหรฐฯซงจะตองทราบผลกอนวนท2สงหาคมนโดยหากข อสรปออกมาในทางบวกดชนฯ มโอกาสปรบขนหาแนวตานแรกท1,140จดแตหากออกมาเปนลบนกลงทนอาจจะขายทำากำาไรบางแตเชอวาไมรนแรงนก จากกรณกำาไรไตรมาส 2/2554ของบรษทจดทะเบยนยงด ประเมนแนวตาน1,140-1,150จดสวนแนวรบ1,120-1,128จดแนะนำาทยอยซอสะสมเมอดชนฯออนตว
Index Last Chg %ChgSET 1,133.53 -0.85 -0.07
SET 50 794.01 -1.39 -0.17
SET 100 1,730.42 -2.86 -0.17
MAI 318.02 0.23 0.07
SET Value (Mi l . ฿ ) 30,528.59
MAI Value (Mi l . ฿ ) 903.76
Last Updated 29/07/11 17:01:54
TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net
Institute 2,539.51 2,755.70 -216.19
8.32% 9.03%
Proprietary 2,092.67 2,459.63 -366.96
6.85% 8.06%
Foreign 7,769.15 6,515.44 1,253.71
25.45% 21.34%
Local 18,127.26 18,797.82 -670.56
59.38% 61.57%
Last Update 29/07/11
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station
Decline41%
No C hange
26%
A dv ance33%
A dv ance27%
No C hange
29%
Decline44%
1.44
0.52
-0.15
-0.01
0.16
-0.9
0.05
0.93
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5AGRO
CONSUMP
FINCIAL
INDUS
PROPCON
RESOURC
SERVICE
TECH
www.istationnews.com
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
ขอมล ณ สนวนท 29 กรกฎ�คม 2554
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Vol
.
34
3.0
0
34
4.0
0
34
5.0
0
34
6.0
0
34
7.0
0
34
8.0
0
34
9.0
0
35
0.0
0
35
1.0
0
Price
www.istationnews.com
หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
Price & FundamentalSymbol PTT Last 347.00 Chg -4.00 %Chg -1.14 Open 350.00 High 351.00 Low 343.00 Prev 351.00 Avg 346.21
AccVol 7,075,400 AccVal(K฿) 2,449,586 %Fluct 2.31
P/E 10.47 P/BV 1.96
DPS(Baht) 5.50
Yield(%) 2.91
EPS(Baht) 33.14
MktCap(Mil.) 990,471 Broker Target UpdateKS 434.00 27/07/11TNS 430.00 14/07/11DBSV 380.00 14/07/11
KBANK
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
หมายเหต
: PTT
ขอมล ณ สนวนท 29 กรกฎ�คม 2554
PTT
: PTT
( Day )
หน� 15
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Vo
l.
6.4
5
6.5
0
6.5
5
6.6
0
6.6
5
6.7
0
6.7
5
6.8
0
6.8
5
6.9
0
6.9
5
7.0
0
7.0
5
Price
www.istationnews.com www.istationnews.com
Price & FundamentalSymbol TGCI Last 6.85 Chg 0.45 %Chg 7.03 Open 6.45 High 7.05 Low 6.45 Prev 6.40 Avg 6.74
AccVol 32,084,700 AccVal(K฿) 216,356 %Fluct 8.90
P/E 18.03 P/BV 4.54
DPS(Baht) N/A
Yield(%) N/A
EPS(Baht) 0.38
MktCap(Mil.) 6,825 Broker Target Update
No Comment
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
Top MostActive Gainer
: TGCI
หมายเหต
หน� 16
ขอมล ณ สนวนท 29 กรกฎ�คม 2554
TGCI
: TGCIVolume Analysis
( Day )
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
: MINT
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Vo
l.
12
.70
12
.80
12
.90
13
.00
13
.10
13
.20
13
.30
13
.40
Price
www.istationnews.com
หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
Price & FundamentalSymbol MINT Last 13.40 Chg 0.70 %Chg 5.51 Open 12.70 High 13.40 Low 12.70 Prev 12.70 Avg 13.04
AccVol 25,576,800 AccVal(K฿) 333,525 %Fluct 5.37
P/E 29.78 P/BV 3.18
DPS(Baht) 0.15
Yield(%) 1.18
EPS(Baht) 0.45
MktCap(Mil.) 43,854 Broker Target UpdateCNS 15.90 14/07/11
PHATRA 15.90 12/07/11KS 13.20 07/07/11
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
Top MostActive Compare AVG Vol5
หมายเหต
ขอมล ณ สนวนท 29 กรกฎ�คม 2554
MINT
: MINT Volume Analysis
( Day )
Investor Station ฉบบท 662 ประจำ�วนจนทร ท 1 สงห�คม 2554
www.istationnews.com www.istationnews.com
คำ�คมก�รลงทน
“โอกาสมอยทกท.. ถาเรารจกแสวงหา..” Anonymous
ผจดทำ�
บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310
--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส
ดวงสรย วายบตร
--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย
--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ
-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ
สรเมธ มณสโข
--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง
วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม
อษฎา วรรณธนาสน
สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)
Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017
Mobile: [email protected]
หนา 18