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INNOVATION AUCH OHNE BANK?!

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Kundenbedürfnisse, Markt,

Reaktion der Banken !

!André M. Bajorat - figo München, 20.03.2014

André M. BajoratAutor, Consultant, Business Angel, Co-Founder, Mentor, Key-Note Speaker, Juror

Inhaltliche Schwerpunkte

Banking, Payment, Mobile

Berufliche Historie seit 1997

Sparkassen Finanzgruppe 97-09

SK Online

M.d.Gl. Star Finanz / StarMoney

GF giropay

CEO NumberFour AG 09-11

seit 2011 amb consult

seit 2012 Co-Founder figo

Banken stehen unter Druck

Noch nie sind so viele Lösungen von Nicht-Banken rund um Bankdienste entstanden wie in den letzten Monaten

Warum ist das eigentlich so?

Mobile verändert die Welt

Mobile ist DER Zugang zum Kunden

Den Benchmark für neue Dienste setzen aber nicht Banken

Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer

verändern sich

Wir sind im Wandel

Die „Ver-Time-Line-ung“ unserer Welt

Dumme Daten erhalten einen Kontext

Links, Bilder, Termine etc. werden automatisch hinzugefügt und geben strukturlosen Informationen einen sinnhaften Mehwert

Identische Daten über alle Geräte

Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox, Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes fürs iPad und ein Drittes für den Browser?

Haben Sie unterschiedliche eMails, Termine oder Adressen auf dem Smartphone als auf dem Desktop?

Daten kommen zu mir

Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails auf dem Smartphone oder dem PC?

Haben Sie noch einen Geburtstagskalender an der Wand?

Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?

Drucken Sie Flugtickets noch aus?

Und was kommt noch hinzu?

Relevante Player

Die Anzahl der relevanten Player für die persönlichen Finanzen nimmt deutlich zu

War es früher nur ein Girokonto, so sind es heute x Konten, Kreditkarten, Wallets und Apps

Wer versucht sich in diesem Umfeld als neuer Player und mit neuen Ideen zu

verwirklichen?

Blick auf die Angreifer (nur aus GER)

Ein paar Ausgewählte

Personal Finance Management

Eigentlich ist die Aufbereitung meiner Finanzen eine klassische Aufgabe der Banken

Aber dieses Aufgabe überlassen Banken schon seit Jahren vor allem Dritten und Mobile verschärft diese Situation drastisch

tns Infratest

Avuba (GER)

Girokonto 2.0

Mobile first - es geht nur um UX und diese Umfassend gedacht

basierend auf etablierten Playern

Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)

GAD

Simple (USA)

Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App

zusammen ersetzen diese die Bank

aktuell Akquiriert von der BBVA für 120 Mio

Number26.de (GER)

Simple Klon

Mobile First

figo - Die Dropbox für Finanzen

!zentraler figo Benutzer Account

User- & Access Management Metadata Enrichment

Realtime sync & Notifications Sync across devices & services

figo Dienste 3rd Party Services / White-Label

figo-Connect API

!Hosting der Infrastruktur in einem deutschen Bankrechenzentrum

Martin Mustermann 2399 3292 2398 098

figo Account

finanzblick

Die Macher von Wiso mein Geld

alle Konten, Punkte etc. in einem Account

über alle Geräte hinweg

Push

Level

Banking als Teil von Quantified Self und Gamification

weitere Beispiele

Gemeinsamer Tenor - Alle Finanzen an einem Ort - Das Frontend zum Kunden sind wir - wir ersetzen den Zugang zur Bank

Und wie reagieren die deutschen Banken darauf?

Wie immer: Mit viel Ruhe und Geduld und meist einem weiter so wie immer.

Aber ist dieses Verhalten noch zeitgemäss?

Schauen wir ein wenig mehr in die Details!

Beispiele

Wir schauen uns ein paar deutsche Banken und deren Aktivitäten im Bereich

Online-Banking

Mobile-Banking

PFM - Persönliches Finanzmanagement

kurzer Exkus PFM - Persönliches Finanzmanagement

Nehmen wir das ganz oben gesagte als Benchmark für

neue Lösungen

Timeline-Denke

Dumme Daten erhalten einen Kontext

Identische Daten über alle Devices

Daten kommen zu mir

Sparkasse: Grosses Angebot

Betrachtung der Einzelkonten keine Timeline

Push möglich

Daten sind weiter dumm

Viele Funktion und rund um Blick auf die Sparkassenkonten

alles super sicher…

Viele Apps und Services !Allerdings ohne echte Verbindung untereinander und losgelöst vom Online-Banking

PFM bei SparkassenIn einzelnen Apps und der angebotenen Desktop-Software, nicht aber im Online-Banking. !In den Software-Lösungen findet man dann: - Multibankenfähigkeit - Kategorien - Budgets - Haushaltsbuch - etc !Allerdings ohne Verbindung ins eigentliche Online-Banking

Use-Case

Kategorisieren sie einmal Umsätze der Sparkasse in der iPad-App

Was würden sie nach der „Veredelung“ ihrer Daten erwarten?

Wo finden sie diese Kategorien wenn sie auch Online-Banking und die iPhone App additiv nutzen?

SummaryGrosses vielversprechendes Angebot - aber:

keine konsistente Lösung für den Kunden

weder in Funktion noch in den eigenen Daten

im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht unbedingt das Bestehende besser zu machen

auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push-Services erste Antworten zu geben

Comdirect

klassisches Online-Banking

integriertes Online PFM - Modul

Mobile Apps für iOS

Mobile Webseiten

im DetailsComdirect PFM

Ist Soll

Umsatz Kategorien Kanalübergreifend

Budgets Multibanken

eMail Alerts Szenarien

Haushaltsbuch Smarte Daten

Mobile Alerts

PFM bei der Comdirect

Welche Chance und welche Gefahr liegt darin für die

Banken?

Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt Nummer 1

Banken die das verstanden haben, werden den Zugang zum Kunden behalten können

Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den Kunden

Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben

Gefahr

Verpassen die Banken den mobilen Zug, kann ihnen ein ähnliches Schicksal wie im eCommerce drohen

auch hier werden die Banken nur noch als Abwickler der Zahlung genutzt und die Kundenbeziehung und das Business liegt woanders

Eine Analogie - der MobilfunkmarktEnde des Jahrtausends war der Markt auf drei Netze und drei Anbieter verteilt

Heute sind es weiter drei Netze, aber diverse Anbieter (Kunden-Frontends)

Die ersten Parallelen im Banking gibt es bereits

„Netzbetreiber“

Net-M, Fidor, BIW, MHB

Anbieter

Weltsparen, Avuba, Auxmoney etc.

Innovation auch ohne Bank

Ja - möglich und nötig

Vor allem am Frontend

Die Bank ist weiter erforderlich, aber im Zweifel in einer anderen und ungewohnten Rolle

Danke fürs Zuhören!

André M. Bajorat !eMail: amb@figo.me Web: www.figo.me Blog: www.paymentandbanking.com Twitter: /ambajorat Twitter: /figoapp Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/AndreMarseille_Bajorat PayPal: b@jorat.de Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat