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Innovando con Dulzor: ¿Cómo satisfacer el paladar del consumidor?
OCTUBRE 2014
mintel.com 3
mintel.com 3
FALTA DE EJERCICIO,
YA SEA POR UNA DIETA EXCESIVA,
O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS
NO HAY DUDA QUE
LA GRAN PROBLEMÁTICA GLOBAL
LA OBESIDAD SE HA VUELTO UN PROBLEMA SERIO
mintel.com 4
GLOBALMENTE, PARA EL 2015...
700 MILLONES
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FUENTE: UN WHO; THE BIG ISSUE
SERÁN OBESOS
Megatendencias Diabetes & Consumo de azúcar en el mundo
5
Recomienta reducir el consumo de azúcar por mitad
5% de las calorías de una persona debe provenir de
los azúcares
10% 5%
Fuente: NovoNordisk 2012 – WHO 2014
billones
millones
millones
MAS DE
Personas mueren de diabetes
Personas tienen diabetes
Con diabetes no son diagnosticadas
Lanzamientos en el Mundo
6
7,30624%
5,75319%
3,15910%
2,6909%
2,2527%
2,1717%
2,1697%
1,8696%
1,6686%
1,6135%
Top 10 - Lanzamientos por categoría2004-2014YTD Septiembre
Jugos
Goma de mascar
Bebidas carbonatadas
Galletas y panecillos
Néctares
Conservas y mermeladas
Mentas
Barras de cereales
Yogurt cuchareable
Cereales de desayuno
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcarLanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre
Fuente: Mintel GNPD 2012
73,760 lanzamientos Crecimiento Promedio 8%
73,760 lanzamientos
El impacto de la obesidad y sobrepeso en la salud • Latinoamérica enfrenta una crisis de sobrepeso y obesidad. Arriba del 50% de la población mayor a 15 años tienen sobrepeso u
obesidad incluyendo a Brasil, conocido por sus esculturales cuerpos, se escapa de esta tendencia liderada por una sobre-indulgencia, alimentos chatarra y vidas sedentarias
• La epidemia de obesidad no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolecentes están luchando por mantener su peso. Alimentos procesados, de conveniencia y bebidas son culpados de esta epidemia. No es sorprendente que los volúmenes regionales de consumos de snacks salados y dulces incrementaron sustancialmente un 18% entre 2007 y 2012 a 1,062,000 toneladas
Source: Euromonitor
% P
obla
ción
may
or a
15a
ños
Población Obesa IMC 30 o más
Población con Sobrepeso IMC 25 - 30
Un vistazo al problema de peso en Latinoamérica en el 2012
8 Confidential
Reducción de Azúcar en Alimentos y Bebidas en Latinoamérica Tendencias en Lanzamientos – Top 15 países
Source: Mintel GNPD
Considerando todos los países de Latinoamérica entre 2009 2014 YTD La gráfica indica el número total de productos lanzados por país con claims de: Bajo/Sin/Reducido en azúcar
2013 – “Endulzado Naturalmente” es mejor para los hombres mexicanos
“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o menos nutritivo?” Endulzado Naturalmente (más nutritivo)
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013
9
57% 57% 55% 55% 62% 59%
51%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
55%
60%
50% 55% 60% 65%
Female
Male País % País %
GLOBAL – 41%
Arabia Saudita 74% Singapur 39% Brasil 64% Turquía 36%
Indonesia 60% Sudáfrica 35% México 57% Suecia 35% China 56% Italia 33% India 56% España 29%
Polonia 50% Rusia 29% Corea del Sur 49% Holanda 29%
UAE 46% Australia 27% USA 46% Japón 26%
Francia 44% Reino unido 25% Canadá 44% Alemania 20%
Masculino
Femenino
2013 – En México, “natural” es más atractivo
“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más o menos nutritivo?” (más nutritivo)
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013
10
17.7%
23.2%
24.3%
28.0%
57.1%
57.3%
72.6%
74.4%
75.1%
81.9%
85.9%
91.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100% Free-range
Genetically modified
Fair-Trade
Vegan
Premium/gourmet
Naturally sweetened
Pure
High in antioxidants
Organic
Added/high vitamins and minerals
Fresh
Natural Natural
Fresco
Adicionado/Alto con Vitaminas y minerales
Orgánico
Alto en antioxidantes
Puro
Endulzado Naturalmente
Premium/gourmet
Vegano
Comercio Justo
Genéticamente modificado
Libre de…
2014 – Los adultos jóvenes mexicanos mostraron más preocupación acerca del azúcar
“¿Qué tan preocupado te sientes acerca del siguiente tema?
Mucha azúcar (muy/extremadamente preocupado)
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2014
11
38% 37%
43%
38% 39%
40%
43%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
15-1
7
18-2
4
25-3
4
35-4
4
45-5
4
55-6
4
65+
42%
37%
30% 35% 40% 45%
Female
Male País % País %
Indonesia 64% Australia 26%
Malasia 55% Canadá 25%
Singapur 41% Reino Unido 25%
Brasil 40% Polonia 24%
México 39% China 21%
India 37% Japón 21%
UAE 37% Suecia 18%
Sudáfrica 34% Turquía 17%
Corea del Sur 31% Italia 16%
Nueva Zelanda 30% Alemania 15%
España 29% Rusia 15%
Global 28% France 11%
US 28% Holanda 10%
La reducción de azúcar llego para quedarse
12 Sources: Business Insights, company websites, 2011 IFIC Study
• MÉXICO: legislaciones para escuelas & reforma de impuestos
• USA: USDA, CDC, ADA, AHA
• FRANCE: impuestos a las bebidas
• U.K.: reducción de azúcar
• COREA del SUR: children’s food safety
• Perú: Ley de Alimentación Saludable
• Colombia: Propuesta de Reglamentación para Ley de Obesidad
Gobierno
• WAL-MART STORES, INC.: 10% reducción de azúcar para el 2015
• PEPSICO: 25% reducción de azúcar para el 2020
• THE COCA-COLA COMPANY: 43% del volumen enfocado a la innovación incluyendo la reducción de azúcar
Industria
México Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)
13
1. 8% impuestos en alimentos con 275 kcal o más por cada100 gramos
Algunas categorías consideradas como alimentos básicos fueron excluidos del impuesto del 8%, tal como tortilla, pan (no azucarado) y sopa de pasta cuando la fuente es maíz, trigo y otros cereales.
Botanas Productos
de confitería
Chocolate y derivados
Flanes y pudines
Dulces de frutas y
hortalizas
Crema de cacahuate y
avellanas
Dulces de leche
Alimentos a base de cereales
Helados, nieves y
paletas de hielo
*Si el contenido calórico no esta indicado en la etiqueta, la autoridad asumirá, a menos que se pruebe lo contrario, que el contenido calórico es igual o mayor a 275kcal/100g.
México Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)
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2. $1.00 peso por litro a las siguientes categorías de bebidas que tengan cualquier azúcar añadida:
Bebidas saborizadas
Concentrados y jarabes Polvos
Esencias saborizadas o
extractos Energéticas
Se calculará el impuesto teniendo en cuenta el número de litros de bebidas con sabor que se puede obtener de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Principal impacto en polvos y concentrados.
AZÚCAR: Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, sólo si estos últimos son usados como endulzantes con aporte calórico.
Lanzamientos en México
15
0
50
100
150
200
250
300
350
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcarLanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre
20620%
16717%
14314%
828%
818%
778%
697%
666%
586%
576%
Top 10 - Lanzamientos por categoría2004-2014 YTD Septiembre
Galletas y panecillos
Goma de mascar
Conservas y mermeladas
Leche saborizada
Postres no refrigerados
Jugos
Concentrados en polvo
Bebidas carbonatadas
Tabletas de chocolate
Fruta procesada
Fuente: Mintel GNPD 2012
2,127 lanzamientos Crecimiento Promedio 12%
2,127 lanzamientos
Mercado Global de Edulcorantes
El azúcar es el líder de los edulcorantes…
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Millones de toneladas (Base equivalente a azúcar)
Tamaño global del mercado de edulcorantes
180
Mercado por tipo de edulcorante
Composición (Volumen)
Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market
Edulcorantes de almidón
10%
Alta Intesidad 8%
Azúcar 82%
El continente americano es el principal consumidor…
18
Consumo per capita de edulcorantes
Kilo
gram
os d
e D
ulzo
r pe
r ca
pita
Sudamerica Promedio Global
UE Asia-Pacífico
Los edulcorantes de alta intensidad crecen a pasos agigantados…
19
Crecimiento anual proyectado por edulcorante 2011-2016
Crecimiento anual proyectado por categoría 2011-2016
Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market
Calóricos
Alta Intensidad
Total Edulcorantes
Reb A
Sucralosa
Estevia
Ciclamato
Glucosa y Dextrosa
Sacarina
Azúcar
Alternativas para reducir azúcar: Formulación de productos reducidos o libres de azúcar
Copyright © 2014 Ingredion Incorporated
¿Cuáles son los retos en la reducción de azúcar?
Ajustes de sabor/textura
• El Azúcar es un edulcorante único y natural
• Provee:
– Dulzor (perfil de dulzor perfecto correcta duración y correcto inicio de dulzor)
– Agente de carga
– Fuente de energía/calorías que mantienen al cuerpo humano y cerebro en funcionamiento
– Viscosidad/textura/cuerpo/”mouthfeel”
– Reacción de Maillard (coloraciones cafés y sabores que son familiares al consumidor)
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• Valor Calórico • Propiedades Glicémicas • Cariogenicidad • Solubilidad • Dulzor relativo • No oscurecimiento • Calor de solución • Forma física • Estabilidad
• Puntos de fusión • Peso molecular • Funcionalidad • Propiedades laxativas • Estatus regulatorio • Reacción del consumidor • Disponibilidad • Costo
Entendiendo la formulación de productos reducidos o libres de azúcar
22
Existe un mundo de edulcorantes para elegir…
23
Maltosa
Lactosa
Miel
Galactosa
Glucosa
Dextrosa
Sacarosa
Alta Fructosa
Edulcorantes Nutritivos (Calóricos)
Acesulfa-me k
Sucralosa
Neotame
Sacarina
Taumatina
Ciclamato
Asparta-me
Estevia
Reb A
Edulcorantes no Nutritivos (No calóricos)
No aportan Carga Alto Dulzor Relativo
Bajos en calorías
Glicerol
Lactitol
Eritritol
Manitol
Isomaltu-losa
Sorbitol
Xilitol
Aportan Carga Dulzor Relativo Bajo
Edulcorantes Bajos en Calorías:
Polioles
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• No reconocidos como azúcar (21 CFR 101.9(c)(6)(ii))
• Polioles son carbohidratos de baja digestión
¿Qué son los polioles?
Alcoholes de azúcar (alcoholes polihídricos) – Grupo carbonil (>C=O) en la aldosa y cetosa, fracciones de mono-, di-, oligo- y polisacáridos son reemplazados por un grupo alcohol (>CH-OH)
25
2 H+
Sorbitol
C
C
C
C
C
CH2OH
OH
OH
OH
HO
H
H
H
H
H O
C
C
C
C
CH2OH
OH
OH
OH
HO
H
H
H
H
C OH
H
H
Glucosa
“Polioles” diferentes polímeros con un amplio rango de propiedades
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DIMEROS
Maltitol
Lactitol
Isomalt
MONOMEROS
Sorbitol
Manitol
Xilitol
Eritritol
MEZCLAS
Jarabe de Maltitol
Jarabe de Poliglicitol
Jarabe de Maltitol: • Mayor dulzor • Menor actividad acuosa • Textura corta • Menor punto congelación • Mayor punto ebullición • Mejor humectación
Jarabe de Poliglicitol • Menos pegajose • Mayor viscosidad • Mejor estabilidad en
caramelo macizo • Mejor opacidad • Mejor aglutinante
Dulzor Relativo
27
Dul
zor
Rel
ativ
o
Edulcorantes No Nutritivos (No Calóricos):
Edulcorantes de Alta
Intensidad
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¿Que son los Edulcorantes de Alta Intensidad (EAI)?
• Compuestos que son más dulces que la sacarosa
• No tiene valor calórico
• La mayoría son sintetizados químicamente (“artificiales”)
– Ace-K, aspartame, sucralosa, neotame, sacarina, etc.
• Algunos naturales de hojas y raíces de plantas – Estevia, luo han guo, etc.
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Consideraciones cuando se usan Edulcorantes de Alta Intensidad • Dulzor
– Potencia, duración
• Presencia de resabios
• Estabilidad (calor, pH, etc.)
• Solubilidad
• Interacciones/sinergias
• Niveles de dosis ppm a escala manufactura
• Derrames accidentales
• Requerimientos de agentes de carga – Aún se necesita el Agente de Carga adecuado en cada aplicación:
• Polioles, Fibras Solubles, Fibras Insolubles, Almidones
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Tiempo de Dulzor (perfiles de intensidad en el tiempo)
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• Acesulfame-K: Tiempo corto para alcanzar el dulzor, pero se pierde rápido
• Sucralosa: Tiempo más largo para alcanzar el dulzor máximo, y tiene un dulzor más prolongado
• Aspartame & Reb-A: Tiene un dulzor más persistente comparado con la sacarosa
Tiempo
Inte
nsid
ad
Acesulfame-K
Sacarosa
Sucralosa
Reb-A
Aspartame
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Nuestras Soluciones
.
Estevia 100% Natural
Sucralosa, Aspartame
Sacarina
Acesulfame- K
Mezclas en polvo
Mezclas líquidas
Polioles
Soluciones de Dulzor Reducción azúcar/calorías
DULCENT® Element DULCENT® Basic DULCENT® Prime DOLCERRA®
SUCRODEX®
DULCENT®
EDULCORANTES CALÓRICOS • Alta Fructosa • Glucosa • Dextrosa • Maltodextrina
AGENTES DE CARGA • Fibras Solubles • Fibras Insolubles
Ingredion Springboards & Capabilities
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Reducir azúcar cambia la experiencia sensorial del consumidor DIAL-IN® Dulzor es nuestro enfoque para obtener la preferencia del consumidor.
• Entender la diferencia entre el dulzor en la lengua y el dulzor aromático puede no ser importante para el consumidor, pero esos detalles pueden ayudar al desarrollador de productos a conocer lo que le gusta y no le gusta al consumidor.
¿Como satisfacer el paladar del consumidor?
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Entendiendo el idioma del dulzor…
Traduce la experiencia de consumo en términos científicos
DIAL-IN® Dulzor & Textura: Nuestra propuesta 5 PASOS QUE CONDUCEN A LAS MEJORES SOLUCIONES
• TEXICON™ el lenguaje de textura que traduce las palabras de textura del consumidor en términos científicos medibles que guíen la formulación.
• Reconstruir la textura cuando se remueve azúcar u otro ingrediente que también sea removido o agregado.
• SWEETABULARY™ el lenguaje de dulzor que traduce los descriptores en términos científicos medibles que guíen la formulación.
• Reducir azúcar manteniendo el perfil de dulzor y la funcionalidad
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Contamos con 23 centros de innovación
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Cuatro con un enfoque extenso en dulzor
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San Juan del Rio Mexico
Mogi Guaçu Brazil
Bridgewater R&D Global (Sweetness Center) USA
Seoul South Korea
Podemos Ayudar
Rango completo de Endulzantes
- Calóricos - Medio Calóricos
- No Calóricos
Capacidad de Mezclado & Amplio
Portafolio
Dial In Dulzor & Textura
Calidad y Confiabilidad
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Opciones Flexibilidad Lanzamiento Acelerado Consistencia OPTIMIZACION DE COSTOS
• Reducir el impacto económico del impuesto ayudándolo a reducir costos y manteniendo la preferencia y experiencia sensorial del consumidor de su marca actual
• Eliminando el impacto del impuesto proporcionando opciones sin azúcar optimizadas para proveer una textura de alta calidad comparable con los productos con100% azúcar
• Facilitando opciones para impulsar la imagen de su marca al adicionar beneficios funcionales y nutricionales manteniendo la misma experiencia sensorial de la bebida
¡Comencemos!
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Te esperamos en el Stand 219 y 323