informe vitivinícola
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Febrero, 2015
Índice
1. Resumen ................................................................................................................... 2
2. Sector vitivinícola a nivel mundial .............................................................................. 2
2.1. Producción mundial ............................................................................................... 2
2.2. Comercio internacional de vinos ........................................................................... 3
2.3. Principales destinos y orígenes del comercio exterior de vinos ........................... 4
3. Producción de vinos en Uruguay ................................................................................. 5
3.1. Historia del sector vitivinícola en Uruguay ............................................................ 5
3.2. Características de Uruguay .................................................................................... 5
3.3. Producción de uva ................................................................................................. 6
3.5. Ventas de vinos nacionales en Uruguay ................................................................ 6
4. Comercio exterior de vinos de Uruguay ..................................................................... 7
4.1. Exportaciones de vino Uruguayo ........................................................................... 7
3.2. Exportaciones de vino de Uruguay por destino .................................................... 7
4.2. Importaciones de Uruguay por origen .................................................................. 8
4.3. Aranceles ............................................................................................................... 8
Páginas web de interés: ................................................................................................... 8
Uruguay en síntesis (2014) .............................................................................................. 9
Principales indicadores económicos 2009‐2014 ............................................................ 10
Sector Vitivinícola
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1. Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo
analizar la evolución reciente y las
perspectivas del sector vitivinícola en
Uruguay, así como también analizar el
mercado mundial y sus proyecciones. Se
expone la estructura del mercado mundial
y sus principales perspectivas.
A tales efectos, se analizara el comercio
mundial, deteniéndonos en las principales
tendencias y la evolución del comercio
uruguayo del vino.
Se hará un análisis pormenorizado de la
producción mundial y uruguaya. Así como
de los aranceles que pagan los vinos
uruguayos y sus competidores en
mercados claves.
2. Sector vitivinícola a nivel
mundial
2.1. Producción mundial1
Según la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV), en 2013 la cosecha a
nivel mundial creció a pesar de la menor
superficie destinada a la producción debido
al incremento de la productividad de los
viñedos.
La producción mundial de uva se ha
incrementado 751 Mill. qq (uvas
destinadas a todos los usos) en 2013 con
respecto a 2012.
Se considera que en el año 2013 la
vitivinicultura ha vuelto a los niveles de
producción de 2006. A nivel internacional
se habrían producido 281 millones de
hectolitros de vino. En la Unión Europea, el
1 Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino.
nivel de producción de vino (164 Mhl)
también puede definirse como elevado.
Las previsiones de los principales países
europeos productores de vino señalan un
aumento que, en algunos casos, es muy
relevante con respecto a la campaña
precedente.
España obtuvo un incremento de su
producción del 23%, al superar los 40
millones de hectolitros. En Francia y
Portugal, el aumento se estima en un 7%
con respecto a 2012, siendo la producción
francesa de 44 Mhl y la de Portugal de 6,7
Mhl.
Fuera de la Union Europea, se registra una
producción en neto crecimiento.
Se menciona a Estados Unidos el que
produjo 22 Mhl.
Por otro lado en América del Sur, la
evolución también se encuentra en
aumento: Chile consigue un nuevo récord,
de 12,8 Mhl; entretanto en Argentina, tras
un mal año en 2012, la cosecha de vino se
sitúa en a los 15 Mhl (+27%).
Nueva Zelanda registra en 2013 un nivel de
producción de 2,5 Mhl y Australia podría
alcanzar una producción estimada en 13,5
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Este aumento en la productividad se está
dando principalmente en los países que
producen vinos no fermentados y uvas de
mesa. La productividad del cultivo de uva
de mesa generalmente es mayor al
rendimiento de la uva de vinificación.
Europa sigue representando más del 60%
de la producción mundial total, pero ha ido
perdiendo participación frente a otros
continentes. La producción de vinos chinos
creció ininterrumpidamente desde el año
2000 a la fecha a una tasa promedio anual
de 2,9%. Dentro del sector, los mercados
desarrollados ocupan un lugar principal
como consumidores y productores. Sin
embargo, esto está cambiando
rápidamente gracias al crecimiento de los
mercados en desarrollo. En 2012 el
porcentaje de participación de estos
mercados era de un 33%, y se estima que
para 2017 la participación será de 41,1%.
Chile es el séptimo mayor productor del
mundo, Argentina el octavo y Brasil el
decimocuarto. Se destaca el crecimiento
que ha tenido la producción de vinos en
Chile, al duplicar su producción en
aproximadamente una década.
Gráfico 1 ‐ Productores de vino 2014
Mill.Hs2
46,2 44,4
37
22,5
15,210,0 12,6 11,4 9,5
5,9
2 Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino.
Como se puede apreciar en el gráfico n°1 ,
los tres principales productores de vino son
países europeos y mantienen una
diferencia importante contra el cuarto
productor que es EEUU.
El consumo global de vinos en 2014 se
estimó en aproximadamente 243 Mill.hl (el
consumo de vinos espumosos se ha
ampliado en la última década un 30%).
El periodo 2000‐2013 se ha caracterizado
por una transformación del consumo de
vino. Actualmente el 40% del consumo en
se localiza fuera de los países de la Unión
Europea, respecto al 31 % del año 2000.
Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino.
Los años posteriores a la crisis
internacional del año 2008, disminuyeron
el consumo de vino, pero sigue situado en
niveles históricamente altos.
2.2. Comercio internacional de vinos3
Las importaciones mundiales de vino
crecieron en valor entre el 2012 y 2013
alcanzando en el último año cerrado los
US$ 35.375 millones lo que representó un
3 Fuente: Para los datos de comercio internacional se
utilizaron los datos proporcionados por Trade Map.
Gráfico 2‐ Consumo mundial de vino
Datos en millones de hectolitros
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incremento de 6% entre ambos años, en
los tres primeros trimestres del 2014 este
incremento fue de 1,3% contra igual
período 2013.
Pese a esto, las importaciones medidas en
volumen disminuyeron entre los dos años,
mientras que en 2011 se importó por un
total de 9.955 millones de litros, en 2012
esta cifra fue de 9.820 millones de litros,
1,4% menos que el año anterior. De esta
forma el incremento en el valor importado
se debió al aumento del precio del vino en
el mercado internacional por la menor
cosecha.
Según la base de datos internacional
Euromonitor, los países que consumirán
mayores cantidades de vino en los
próximos años serán China, E.E.U.U. y
Rusia. En términos de crecimiento India y
Perú serán los principales países en
expandir su demanda, India lo hará en un
13% y Perú en un 11%. Seguidos de México
(país con el que Uruguay posee un tratado
de libre comercio) y China con un 8% y 7%
respectivamente.
Gráfico 3 ‐ Total importaciones mundiales
de vino
Datos en US$ miles de millones4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2009 2010 2011 2012 2013 3T 2014*
2.3. Principales destinos y orígenes del
comercio exterior de vinos
Los principales países exportadores de vino
para el periodo 2009‐2013 fueron: Francia,
Italia, España y Chile. Estos representaron
en el total del año 2013 el 64% de las
exportaciones. Estos países
experimentaron un aumento en las
exportaciones comparadas con las cifras
registradas en 2013, Italia fue el que
experimentó un crecimiento mayor de
10,8%, mientras que Francia fue el menor
con un 3,7%.
Los principales destinos de los principales
exportadores fueron Reino Unido, Suiza,
Estados Unidos, China y Bélgica.
De los países de la región, Chile fue el
cuarto exportador mundial y Argentina el
décimo. El principal país importador de
vinos de la región para el 2013 fue Estados
Unidos, con un total de US$ 639 millones
representando el 23% del total. Le
siguieron en orden de importancia Reino
Unido y Canadá.
En coherencia con el aumento de consumo
de vino que se ha dado en años recientes
en China, las importaciones del país
4 Fuente: Trade Map
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asiático representaron el 4% de las
compras mundiales totales ubicándose
como el sexto mayor comprador en el año
2013. La tasa de crecimiento de las
importaciones chinas en valor fue de 36%
promedio anual para el período 2009 a
2013.
Más de dos tercios de las ventas totales de
vino en China (incluye producción nacional
e importaciones) corresponden a vino
tinto, siguiéndole en orden descendente el
blanco, rosado y finalmente el vino
espumoso5.
3. Producción de vinos en
Uruguay
3.1. Historia del sector vitivinícola en
Uruguay6
La industria del vino en el país es de
tiempos remotos, pero es después de
constituida la República Oriental del
Uruguay ‐en 1830‐, que la viticultura
encontró un entorno favorable para su
expansión.
Hacia 1870 la industria se desarrolló con la
introducción de cepas francesas Tannat,
llamada Harriague, y la Folle Noire, llamada
Vidiella, en honor de quienes
desembarcaron estos varietales en estas
tierras.
El desarrollo del sector motivó la primera
ley vitivinícola en 1903, y en 1904 se inician
los controles de calidad, registros de datos
y censo de producción.
En 1987 se crea el Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INAVI). Este instituto es
quien impulsa la reconversión del sector
5 Fuente: “El mercado de vino en China”‐ ICEX. 6 Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INAVI).
vitivinícola, logrando abrir las puertas para
ingresar en el mundo de la competencia y
de la calidad internacional del vino. INAVI
es una institución pública no estatal,
dirigida por organizaciones empresariales y
presididas por el Poder Ejecutivo Nacional.
La misma está a cargo del control de
calidad, apoyo técnico, desarrollo
organizativo, y fijación de normas, entre
otras funciones que desempeña. El
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU) es la institución que se encarga del
control químico y sensorial del vino antes
de ser exportado.
La historia del vino en Uruguay tiene más
de 250 años y esta es una de las causas que
ha contribuido al reconocimiento de los
vinos uruguayos en el mercado
internacional. La uva Tannat se ha
consolidado como la principal variedad de
nuestro país por su buena adaptación al
suelo y al clima.
3.2. Características de Uruguay
Dentro de América del Sur, Chile,
Argentina y Brasil son los principales
productores de vino; Uruguay se
encuentra en el cuarto lugar.
El país se encuentra ubicado entre la
latitud 30º y 35º, al igual que la
mayoría de los productores de vino,
esto implica una ubicación geográfica
privilegiada. El clima es subtropical y
húmedo. La cercanía al Océano
Atlántico ayuda a la producción, dado
que modera la temperatura en los
meses más calurosos. Los suelos
calcáreos, arenosos, arcillosos junto
con la topografía ondulada, permiten
un buen drenaje natural.
Las zonas de cultivo más grandes están
situadas al Norte de Montevideo, en el
Departamento de Canelones, donde se
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concentró el 68% de la producción de
uvas en 20137.
El vino es un producto con un alto
porcentaje de valor agregado (50%),
que genera divisas y empleo en el país
a un importante número de
trabajadores en todos los sectores,
especialmente el rural.
Entre las empresas que han logrado o
tienen potencial para desarrollar un
producto acorde a las exigencias de los
mercados externos, existe un número
menor que se plantea el desafío de
exportar. La enorme mayoría de las
bodegas tienen como principal objetivo
abastecer el mercado interno, lo cual
condiciona la estructura, organización
y planificación de las bodegas.
3.3. Producción de uva8
Según datos del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INAVI), después de varios
años de suba, la cosecha de uvas cayó 33%
en 2013 ubicándose por debajo de las
95.000 toneladas, en 2014 se estima que la
producción aumentó un 0,4% al
compararlo con 2013.
Este descenso se debió primordialmente a
los bajos precios de vinos españoles los
que influyeron en la detracción de la
demanda de vinos uruguayos.
La mayor parte de la producción de uvas
para vinificar fue destinada a bodegueros
(80%) y casi la totalidad del remanente fue
procesado en bodegas propias de los
productores.
7 Fuente: INAVI – Departamento de Registro de Viñedos. 8 Fuente: Datos obtenidos de Deloitte. Análisis sectorial elaboración de vinos. Diciembre 2013
3.5. Ventas de vinos nacionales en
Uruguay
Al igual que en los últimos siete años, las
ventas de vinos nacionales dentro del país
volvieron a disminuir en 2013, alcanzando
los 50 millones de litros, 21,5% menores
que el año anterior. La forma de envasado
más utilizado para la comercialización
siguió siendo el de 10 litros.
De igual forma este tipo de envases ha ido
perdiendo participación en los últimos
años. En segundo lugar en participación se
encontró el tetra pack representando el
21%, ratio que se ha expandido en años
recientes.
Los vinos importados en 2014 fueron un
8,1% superior a los importados en 2013.
Grafico Nº 4: Producción de vinos de
Uruguay – Datos en millones de litros9
90,09 99,01
66,66
93,51
2011 2012 2013 2014*
9 Elaboración de Uruguay XXI en base a datos del INAVI. – Datos 2014 hasta Noviembre.
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4. Comercio exterior de vinos de Uruguay
4.1. Exportaciones de vino Uruguayo10
Las exportaciones de vino de Uruguay
tuvieron una desaceleración en 2014
respecto a 2013. En el total del lustro
aumentaron un 7,4% interanualmente.
Los años 2012 y 2013 fueron
excepcionalmente buenos. Las
exportaciones alcanzaron los US$ 15,7
millones y US$ 13,5 respectivamente.
resultaron más baratos que los uruguayos.
En 2014 el mercado brasileño incrementó
las importaciones de vinos uruguayos en
un 5,4% mientras que el estadounidense se
incrementó un 1,5% y el ruso disminuyó un
82,6%.
10 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) e INAVI.
3.2. Exportaciones de vino de Uruguay por
destino
En años recientes las importaciones de
vino a granel desde países como España,
Francia e Italia han disminuido a causa de
la crisis europea y los bajos precios que los
vinos de primer nivel precios. Como
contracara crecen las ventas de vinos de
países “nuevos” en esta materia como
Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y el
propio Uruguay11.
El año 2012 fue un año particular, donde
solamente la Federación Rusa representó
el 51% de las exportaciones uruguayas por
algo más de US$ 8 millones. El 95% del vino
11 Fuente: “El mercado de vino en Rusia”, ICEX.
Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a datos del INAVI.
En 2014 se exportaron casi US$ 4
millones de vino a Brasil y
representó un 41% de las
exportaciones totales. Esto
representa una consolidación de los
vinos uruguayos, en las mesas
Tabla 2‐ Exportaciones de vino de Uruguay por destino. Datos en US$ miles.
Destino 2011 2012 2013 2014
Brasil 3.646 3.554 3.665 3.861
Estados Unidos 1.050 1.077 1.321 1.341
Federación Rusa 317 8.056 5.813 1.012
México 476 414 490 447
Reino Unido 104 257 229 396
Canadá 254 357 216 308
China 285 150 253 233
Colombia 33 195 100 226
Bélgica 12 34 169 210
Francia 112 69 99 177
Otros 1.793 1.584 1.230 1.284
Total 8.081 15.747 13.584 9.495
Tabla Nº1: Ventas de vinos interna en litros
Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vinos nacionales 79.418.697 76.146.409 73.795.272 71.196.799 66.864.905 69.075.402
Vinos importados 2.079.810 3.040.903 3.440.856 3.152.997 3.244.009 2.900.074
Total 81.498.507 79.187.312 77.236.128 74.349.796 70.108.914 71.975.476
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exportado a Federación Rusa en dicho año
fue a granel.
La Federación Rusa comenzó a importar
vinos españoles baratos (no a granel) por lo
que sustituyó rápidamente a los vinos
uruguayos, esta situación se puede revertir
ya que las ventas europeas de vino no
están garantizadas luego de la prohibición
rusa de importar alimentos de EEUU y
Europa.
En el año 2014 se exportó por primera vez
a los mercados de: Nigeria, Vietnam,
Malasia y Qatar.
4.2. Importaciones de Uruguay por
origen
Las importaciones de vino, de 2013 a 2014
ascendieron un 8,1%. Uruguay importa
esta mercadería desde 11 países. Los dos
principales son Argentina y Chile, de los
cuales proviene el 87% del total importado.
Las importaciones provenientes de
Argentina aumentaron un 10% mientras las
de Chile disminuyeron un 2,4%. Francia es
el tercer proveedor de Uruguay, las
compras desde Francia se incrementaron
un 40%.
4.3. Aranceles12
El cuadro presentado a continuación
muestra las tarifas arancelarias aplicadas a
las exportaciones uruguayas de vinos por
parte de los principales destinos de las
mismas.
Tabla Nº 3: Tarifas arancelarias aplicadas a
las exportaciones de vinos de Uruguay
Importador Tarifas arancelarias
Federación 15% a 20%(*)
12 Elaboración de Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Rusa
Brasil 0%
EE.UU. 0% a 21,29%
Marruecos 49%
México 0%(**)
(*): En la Federación Rusa, el vino de mesa
proveniente de Uruguay paga un 20% de
arancel. Por su parte para el caso del vino a
granel el arancel es 15% o 20%
dependiendo de las características del
producto. “Los demás mostos de uva”
tienen un arancel de 5%.
También, se debe abonar un impuesto
denominado accisa, que grava a
determinados bienes, entre ellos las
bebidas alcohólicas que depende de la
graduación de la misma.
(**): Para el caso mexicano, Uruguay
cuenta con 100% de preferencia para las
partidas 2204.10 y 2204.21.00.10. Para el
caso de las partidas 2204.29.11.00 y
2204.29.19.00 la preferencia es también de
100% menos para los vinos generosos cuya
graduación alcohólica sea mayor a 14
grados centesimales Gay‐Lussac a la
temperatura de 15ºC en vasijas de barro,
loza o vidrio donde la preferencia es del
28% sobre un arancel ad valorem de 20%.
Para las partidas 2204.21.00.20,
2204.21.00.90, 2204.29.20.00 y
2204.30.00.00 la preferencia es de 28%.
Caber recordar que en todos los casos las
importaciones de vinos son en envases con
contenido menor o igual a 1 litro ya que
está prohibida la importación de vino a
granel.
Páginas web de interés:
Instituto Nacional de Vitivinicultura
INAVI: www.inavi.com.uy
Sector Vitivinícola
9 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
Organización Internacional de la Viña
y el Vino: www.oiv.int
Sociedad de Catadores de Uruguay:
www.catadores.net
Centro de bodegueros de Uruguay:
www.bodegasdeluruguay.com.uy
Asociación de bodegas exportadoras
del Uruguay:
www.winesofuruguay.com
Asociación de Enólogos del Uruguay:
www.enologosuruguay.com
Bodegas Familiares del Uruguay:
www.loscaminosdelvino.com.uy Portal de vinos uruguayos:
www.vinosuy.com
Guía de vinos en Uruguay:
www.vinosuruguay.com
LATU: latu21.latu.org.uy
Uruguay en síntesis (2014) 13
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Nombre oficial República Oriental del UruguayLocalización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo
Superficie 176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2014) 3,45 millonesCrecimiento de la población (2014) 0,4% (anual)PIB per cápita (2014) US$ 16.020Moneda Peso uruguayo ($)Índice de alfabetismo 98%Esperanza de vida al nacimiento 77 añosForma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT ‐ 03:00Idioma oficial Español
Principalesindicadoreseconómicos2009‐2014
Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
PBI (Var % Anual) 2,4% 8,4% 7,3% 3,7% 4,4% 3,4%
PBI (Millones U$S) 30.461 38.882 47.237 50.004 55.708 55.328
Población (Millones personas) 3,38 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45
PBI per Cápita (U$S) 9.017 11.447 13.842 14.593 16.193 16.020
Tasa de Desempleo ‐ Promedio Anual (% PEA) 7,7% 7,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,6%
Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual)
22,6 20,1 19,3 20,3 20,5 23,2
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) 7,7% ‐11,1% ‐3,7% 5,2% 0,8% 13,5%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% 8,5% 8,3%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S)
8.711 10.719 12.868 13.398 13.564 13.530
Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S)
8.191 10.089 12.779 14.685 14.788 14.667
Superávit / Déficit comercial (Millones US$) 521 630 89 ‐1.287 ‐1.224 ‐1.137
Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 1,7% 1,6% 0,2% ‐2,6% ‐2,2% ‐2,1%
Resultado Fiscal Global (% del PBI) ‐1,7% ‐1,1% ‐0,9% ‐2,8% ‐2,4% ‐3,5%
Formación bruta de capital (% del PBI) 20,1% 18,9% 21,1% 23,6% 23,6% 23,0%
Deuda Bruta (% del PBI) 75,4% 61,4% 57,2% 62,3% 59,5% 60,5%
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 1.529 2.289 2.504 2.536 3.030 3.000
Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,0% 5,9% 5,3% 5,1% 5,4% 5,4%
13 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. Datos estimados para 2014