INFORME

DEL SECTORJULIO 2018

Un producto

Producción y Ventas

Contiene información sobre losíndices de ventas y producción decosméticos (jabones, detergentes,perfumes y maquillaje).

Producción Interna

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, la producción de jabones, detergentes, perfumes ymaquillaje se redujo en los últimos dos años, ocasionando una disminución en la mano de obra contratada.Algunas de las razones de este comportamiento son:

Los datos a abril son acumulados del año.Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial

97.6100.6

96.894.0 93.6

-2.4% 3.0%-3.8% -0.5%

2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Índice de Producción de Jabones, Detergentes, Perfumes y Maquillaje

✓ Decisiones de reducción de inventarios.

✓ Mantenimientos preventivos en las plantas por parte de

las empresas.

Ventas

Pese a que el índice de ventas presentó una leve disminución hasta abril, el sector recupera el terrenoperdido años atrás. En este sentido, la comercialización de cosméticos por el canal de ventas al detal creció

3,5% durante el primer trimestre de 2018 de cara al mismo periodo del año anterior.

Los datos a abril son acumulados del añoCifras: DANE - Elaboración: Sectorial.

96.5 96.094.9

90.2 90.2

-3.5% -0.6% -1.1% -0.1%

2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Índice de Ventas de Jabones, Detergentes, Perfumes y Maquillaje

Los productos más representativos en las

ventas son los perfumes y fraganciasSegún la firma de investigaciones económicas, Nielsen, losproductos de belleza y cuidado personal representan el 38 %de las compras de consumibles por internet.

Gasto de los Hogares

Contiene información sobre lavariación mensual en el gasto totalde los hogares, la variación anualen el gasto por sector, laasignación del gasto y la variacióndel gasto real en las principalesciudades.

Total y Sectorial

52,1 billones de pesos fue elgasto total en Colombia

durante el mes de junio 2018.

0.19%

1.24% 0.93% 1.35%

0.84%

1.59%

6.10%

7.27%

3.26% 3.81%2.86%

4.02% 3.46%

jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Variación en el Gasto Total

Se sigue manteniendo la

recuperación del gasto, gracias

a las vacaciones de mitad de

año, el mundial FIFA 2018, el

positivo comportamiento en el

índice de Confianza del

Consumidor y el pago de las

primas en junio.

El crecimiento el gasto real de

vestuario fue de 1.6 billones depesos, representando un

aumento del 4.37%. Menor al de

mayo cuando el crecimiento

fue de 5.71%

6.06%

3.15%

3.94%

2.63%

4.23%

2.81%

3.76%

4.37%

Cultura y Diversión

Educación

Transporte

Salud

Gastos Varios

Vivienda

Alimentos

Vestuario

Variación Anual del Gasto en Junio

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

Principales Ciudades

En general ninguna ciudad presentó algún decrecimiento del

gasto durante el mes de junio. En términos reales, es decir,

descontando el efecto de los precios, por encima del crecimiento

nacional estuvieron cinco ciudades: Cartagena (5,29%), Pasto

(4,37%), Bogotá (4,19%), Neiva (3,56%) y Cali (3,55%).

Se sigue

evidenciando

la

recuperación

de las compras

durante este

mes.

5.29%

4.37% 4.19%3.56% 3.55% 3.46% 3.18% 3.17% 3.13% 3.04% 3.01% 2.95%

2.44%

Variación Anual del Gasto Real - Junio 2018

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

Comercio Internacional

Contiene información sobreimportaciones y exportaciones decosméticos, que muestran lastendencias en el comerciointernacional del sector.

Se presenta la lista de productosmás importados y exportados deColombia para el sectorcosmética.

Incluye la lista de principales paísesorigen de importación y destino deexportación.

Importaciones

Los países que más negocios de productos cosméticos realizan en

Colombia son Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Perú y Singapur.

* Los datos a abril son acumulados del año.

Un factor favorable para el sector es la reducción presentada en el índicede precios al productor de jabones, detergentes, perfumes y maquillaje,

comportamiento que responde y que favorece el precio de lasimportaciones de materia prima.

$581,641 $604,394 $625,540 $613,346$564,517 $571,386

$176,368 $178,852

8.0% 3.9% 3.5%-1.9%

-8.0%1.2% 1.4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Importación de Aceites Esenciales, Perfumería y Cosméticos

Miles Dolares CIF Variación

Bogotá es la ciudad del país a la que más ingresan productos cosméticos

ilegales.

Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial

Exportaciones

Perú, Brasil y Colombia aportan el 70% de la materia prima paraproductos cosméticos y de higiene personal a nivel mundial, gracias asus reservas naturales, de las cuales resultan insumos exóticos y conbeneficios para la salud.

* Los datos a abril son acumulados del año.

$527,237$564,876

$483,486$438,295

$395,277$444,943

$140,273 $143,144

7.7% 7.1%

-14.4%-9.3% -9.8%

12.6%2.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Exportación de Aceites Escenciales, Perfumería y Cosméticos

Miles Dolares CIF Variación

Las empresas colombianas de cosméticos invierten en

España, Perú, Brasil, Panamá y México.

Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial

Principales Productos Importados de Cosméticos en 2017

Cifras: Trademap

Principales Productos Exportados de Cosméticos en 2017

Cifras: Trademap

Países Origen de Importaciones Cosméticasen 2017

Cifras: Trademap

Países Destino de Exportaciones Cosméticasen 2017

Cifras: Trademap

Análisis de Coyuntura

Se presentan trescontenidos con aspectosrelevantes para el sectoren el mes de julio 2018.

Se Prevén Ventas por 4 Mil Millones de Dólares para la Cosmética en

2020

Según la Federación Nacional de Comerciantes, cada mujer

colombiana está dispuesta a pagar en promedio 300 mil pesos

trimestrales por productos de maquillaje y belleza. Dados estos

hábitos de consumo, los analistas afirman que para 2020 el

sector alcanzará ventas por $4.171 millones de dólares.

Actualmente, Colombia es el quinto país más grande de

América Latina en productos de belleza y cuidado personal. El

sector tiene un futuro prometedor, y de acuerdo con la

Cámara de la Industria de Cosméticos y Aseo, "el año pasado

las ventas de estos productos facturaron 3.391 millones de

dólares”, equivalente a 1.3% del PIB nacional.

Crece el Concepto de Cosmética Veggie

La conciencia ecológica se ha posicionado en las personas,

modificando sus hábitos de consumo y optando por adquirir

productos que sean amigables con el medio ambiente. Ideologías

como el vegetarianismo o el veganismo han sido adoptadas por

distintas empresas cosméticas, una industria naciente que mueve

cerca de diez mil millones de dólares al año a nivel mundial, pero

que cuenta con altas exigencias para su producción.

De acuerdo con una publicación de la revista Time, el sector de la

cosmética y la belleza adoptó esta tendencia con “los brazos

abiertos”, ya que representa una nueva vía de ingresos. Hoy en

día, se pueden encontrar en el mercado cremas, tónicos,

jabones, aceites y demás productos con el concepto Veggie, en

el cual se excluye de los procesos industriales ingredientes

químicos y de origen animal. De igual forma, las pruebas en

animales se han erradicado de la cadena de belleza.

Tendencia Makeup no Makeup

Bajo la afirmación de que “menos es más”, la tendencia

makeup no makeup, tomó impulso luego de que Meghan

Markle se apropiara de ella en la boda real con el príncipe

Harry, con un rostro sin carga de maquillaje. Zoe Mejía,

promotora Makeup Artist de Valledupar, expresó que esta

alternativa ayuda a lucir un rostro sobrio, natural y limpio.

Es una tendencia en contra a lo que se ha dominado en los

últimos años: contornos de rostro marcados, ojos intensos y

labios llamativos. En este orden de ideas, los productos colores

pastel, el brillo, maquillaje en crema, lápices claros y mascara

de pestañas transparente, son los protagonistas.

De igual forma, la dermocosmética ha ganado espacio en el

mercado, pues no solo cubre, sino que trata problemas y

afecciones en la piel como hongos, dermatitis, arrugas,

manchas e impurezas.