infographic vi˜t nam & ngƯ˛i tiÊu dÙng 2015...infographic vi˜t nam & ngƯ˛i tiÊu...
TRANSCRIPT
Copy
right
©20
15
.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei
N ehT
1 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX
INFOGRAPHIC VIỆT NAM & NGƯỜI TIÊU DÙNG 2015
THỊ TRƯỜNG CÓ NHIỀU THÁCH THỨC
TĂNG TRƯỞNG FMCG
Nguồn: Số liệu Đo Lường Bán Lẻ của Nielsen ở 6 thành phố
71 72 76
Q1/15 Q2/15 Q3/15
CHỈ SỐ NIỀM TIN NHÀ BÁN LẺ (RCI)
NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG & NHÀ BÁN LẺ “KHÔNG VỮNG VÀNG”
Nguồn: Báo cáo Chỉ số niềm tin nhà bán lẻ Q3/15
112 104 105
Q1/15 Q2/15 Q3/15
CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG (CCI)
Nguồn: Báo cáo Chỉ số niềm tin người diêu dùng Q3/15
MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU
#1 Sức khỏe
Việt Nam (6 thành phố)
3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 3.4% 2.8% 2.5%
2.2% 2.7% 0.8% 0.6% 1.5% 2.0% 2.2% 2.5%
5.5% 6.1% 4.7% 4.5%
5.5% 5.3% 5.0% 5.0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Châu Á TBD (không bao gồm Nhật)
Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng số lượng Tăng trưởng danh nghĩa
-2.3% -5.2%
-1.9%
1.1% 0.5% 2.9%
0.0%
3.6% 1.4%
-2.0%
0.5%
3.1% 1.8%
3.4%
0.9%
4.5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
#3 Việc làm
#2 Kinh tế #2 Tính cạnh tranh
#1 Sức mua người tiêu dùng
#3 Doanh thu/lợi nhuận
Copy
right
©20
15
.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei
N ehT
2 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX
NƯỚC UỐNG & CÁC NGÀNH HÀNG LỚN VẪN TĂNG TRƯỞNG
TUY NHIÊN, CƠ HỘI VẪN TỒN TẠI
NGƯỜI TIÊU DÙNG SẴN SÀNG CHI TIÊU CHO NHỮNG NHU CẦU MỚI MẶC DÙ VẬY TIẾT KIỆM VẪN ĐƯỢC ƯU TIÊN
Tăng trưởng của các ngành hàng lớn 2015 vs. 2014; Nguồn: Dữ liệu đo lường bán lẻ của Nielsen tại 6 thành phố lớn
Ưu tiên chi tiêu – Q3’15 sv mức trung bình trong 2 năm vừa rồi. Nguồn: Báo cáo Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Q3,4/2015
VÀ NÔNG THÔN TRỞ THÀNH NGUỒN GỐC CỦA SỰ TĂNG TRƯỞNG
THÀNH THỊ
NÔNG THÔN
DÂN SỐ
31%
69%
ĐÓNG GÓP VỀ GIÁ TRỊ DOANH THU FMCG
55%
45%
SỐ LƯỢNG CỬA TIỆM
40%
60%
KÊNH THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI NHƯ C/H TIỆN LỢI PHÁT TRIỂN MẠNH
GẤP 3
2012
147 CỬA HÀNG
2015
465 CỬA HÀNG
NÂNG CẤP VẬT DỤNG/TRANG TRÍ TRONG GIA ĐÌNH
+7
DU LỊCH
+3
QUẦN ÁO
+5
TIẾT KIỆM
+1
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ MỚI
+3
GIẢI TRÍ
+4
NƯỚC UỐNG
+9% THỰC PHẨM
+1% CHĂM SÓC CÁ NHÂN
+2% CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
+2%
TĂNG TRƯỞNG FMCG 2015
+3.4%
+5.5%
78% 36% 42% 34% 39% 41%
Nguồn: Số liệu Đo Lường Bán Lẻ của Nielsen – 6 thành phố; số liệu cửa hàng tại nông thôn theo phương pháp quét thị trường 2013, và báo cáo DS của chính phủ 2009
Copy
right
©20
15
.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei
N ehT
1 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX
VIETNAM CONSUMER 2015 INFOGRAPHIC
THE MARKET IS CHALLENGING & TOUGH
FMCG GROWTH
Source: Nielsen Retail Measurement data in total 6 cities
71 72 76
Q1/15 Q2/15 Q3/15
RETAILER CONFIDENCE INDEX (RCI)
CONSUMERS & RETAILERS OPTIMISM IS FRAGILE
Source: Retailer Sentiment Study Q3/15
112 104 105
Q1/15 Q2/15 Q3/15
CONSUMER CONFIDENCE INDEX (CCI)
Source: Consumer Confidence Index Q3/15
CONSUMER BIGGEST CONCERN RETAILER BIGGEST CONCERN
#1 Health
Vietnam - Total 6 cities
3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 3.4% 2.8% 2.5%
2.2% 2.7% 0.8% 0.6% 1.5% 2.0% 2.2% 2.5%
5.5% 6.1% 4.7% 4.5%
5.5% 5.3% 5.0% 5.0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Asia Pacific (ex. Japan)
Unit Value Change Volume Change Nominal Value Growth
-2.3% -5.2%
-1.9%
1.1% 0.5% 2.9%
0.0%
3.6% 1.4%
-2.0%
0.5%
3.1% 1.8%
3.4%
0.9%
4.5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
#3 Job Security
#2 Economy #2 Competition
#3 Revenue/Margin
#1 Consumer Off-take
Copy
right
©20
15
.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei
N ehT
2 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX
BEVERAGE & OTHER SUPER CATEGORIES ARE STILL GROWING
HOWEVER, OPPORTUNITIES STILL EXIST
CONSUMERS ARE WILLING TO SPEND ON BIG TICKET “NEW” NEEDS YET SAVINGS INTENT GROWS
Source: Super Category Growth 2015 vs. 2014 - Total 6 Cities; Retail Measurement Data
Source: Spending Strategy – Q3’15 compared to average in past 2 years. Consumer Confidence Index Report 14,15
AND RURAL IS THE SOURCE OF GROWTH
URBAN
RURAL
POPULATION
31%
69%
FMCG VALUE SALE CONTRIBUTION
55%
45%
NUMBER OF STORE
40%
60%
Source: Nielsen Retail Measurement Data/6 Cities, 83 cities and Rural store numbers and ACV from census results 2013/Population from Government report 2009
SMALL-FORMAT MODERN TRADE CONVENIENCE RETAIL EMERGES
TRIPLED
2012
147 STORES
2015
465 STORES
HOME IMPROVEMENTS/
DECORATION +7
HOLIDAY/ VACATIONS
+3
NEW CLOTHES
+5
PUTTING INTO
SAVINGS +1
PURCHASE NEW TECHNOLOGY
PRODUCTS +3
OOH ENTERTAINMENT
+4
BEVERAGE
+9% FOOD
+1% PERSONAL CARE
+2% HOME CARE
+2%
FMCG GROWTH 2015
+3.4%
+5.5%
78% 36% 42% 34% 39% 41%