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INDONESIA – NEW MARKET OPPORTUNITIES

INDONESIA:

UNA OPPORTUNITA’ NUOVA

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Asia

Crescita: 2011: 7,8 % 2012: 7,7 %

Entro 2050: Pil: $148.000 Miliardi

(45% dell’output globale) Reddito pro-capite:

$38.000 (superiore alla media globale)

Popolazione: 4,1 - 5,9 miliardi di persone

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Asia

Medio Oriente: 4,7%

Asia Centrale: 1,7%

Asia Orientale: 7,3%

o Cina: 2,5%

o Giappone: 1,2%

o EDA(1): 3,0%

Nel 2010: 3,1 Miliardi di persone con un Pil aggregato di $14.000 Miliardi (circa 30% della produzione mondiale)

Esportazioni italiane in Asia : 13,7%

(1)Corea del Sud, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan e Thailandia

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ASEAN

Indicatori Unita' 2008 2009Territorio Kmq 4.435.830 4.435.670Popolazione Milioni 583,673 590,844Pil (prezzi correnti) US$ Miliardi 1,513 1,497Tasso di crescita Pil % 4,4 1,5Reddito pro-capite (prezzi correnti) US$ 2,592 2,533Commercio Internazionale US$ Miliardi 1,897 1,537Esportazioni US$ Miliardi 977,5 810,5Importazioni US$ Miliardi 919,6 726,4Investimenti Esteri Diretti US$ Miliardi 49,5 39,4Turisti Milioni 65,6 65,8

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Uno sguardo all’Indonesia

•Popolazione :240.000.000 (Est 2011)

•PIL :834,3 miliardi $ (2011)

•Crescita PIL :6,5% (2011)

•PIL pro capite :4.700 $ (2011)

•Inflazione :5,4%

•Tasso di cambio :Indonesian rupiah (IDR)

US$ 1=IDR 9.350 (2012)

•Posizione :Sud-Est Asiatico, arcipelago tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico

•Superficie :1.904.569 km2

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Uno sguardo all’Indonesia (cont)

•Linea costiera :54.716 km

•Terra :1.811.569 km2

•Acqua :93.000 km2

•Clima :tropicale; caldo-umido; piu’ moderato nelle zone collinari

•Religione :Musulmana 86,1%, Protestante 5,7%, Cattolica 3%

Hindu 1,8% altre 3,4%

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Mercato potenziale per il settore edile in Indonesia

•Il Governo indonesiano concentrera’ i propri investimenti, nei prossimi 10 anni, verso un’obiettivo: la connettivita’.

• Cio’ significa la costruzione di una vasta serie di infrastrutture: porti, strade, ferrovie, centrali elettriche, reti di telecomunicazione.

• La connettivita’ ha un impatto strategico per quanto riguarda la copertura del mercato interno.

• La grande disponibilita’ finanziaria e’ dovuta ad un paese con basso debito (26,5% del PIL), al grande interesse per le risorse indonesiane da parte di un vasto numero di investitori asiatici, ad una economia stabile che non dipende dall’andamento internazionale e da una situazione politica stabile.

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Mercato potenziale per il settore edile in Indonesia (cont)

• Nel piano di sviluppo di medio termine 2012-2015, gli investmenti infrastrutturali saranno volti a soddisfare i bisogni di base ed a migliorare la competitivita’ dei prodotti indonesiani.

• Per raggiungere questo obiettivo, il governo incoraggia la partecipazione del settore privato nella realizzazione di infrastrutture e dei relativi servizi

• E’ previsto un totale di 72 progetti per investimenti totali pari a 47 miliardi di US$

•I progetti riguarderanno: trasporto aereo, marino e terrestre, linee ferroviarie, autostrade, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e servizi igienici, produzione di energia.

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I principali nuovi progetti in Indonesia

• MRT (Metropolitana di Jakarta )- Il progetto della MRT costera’ circa 1,5 miliardi di US$. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2012 e l’apertura e’ prevista per il 2016.

• Strada a pedaggio a Java- Ad oggi, diverse strade a pedaggio sono state costruite nell’area occidentale e centrale di Java ed alcune in quella orientale. Il costo totale stimato per l’intero progetto e’ di circa 3-4 miliardi di dollari.

•Aeroporto SoekarnoHatta– Manggarai Railway Project – Costruzione di una rete ferrovisria dal Manggarai terminal all’aeroporto Soekarno Hatta. Costo stimato dell’investimento 700 milioni US$

• Ponte sullo Stretto di Sunda – Il ponte lungo 30 km che colleghera’ Java e Sumatra costera’ circa 10 miliardi di dollari. Il ponte dovrebbe essere aperto al traffico nel 2020 e la sua costruzione iniziera’ nel 2013.

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I settori piu’ dinamici

•Il turismo gioca un ruolo importante per l’economia indonesiana, con Bali che genera il 30% del fatturato nazionale derivato da questo settore, circa 3 miliardi di US$ all’anno.

•Il consumo alimentare si prevede che sara’ di 136 miliardi di US$ nel 2012 e crescera’ a 215 milardi di dollari nel 2016, registrando cosi’ un aumento del 58,4%.

• Il settore della vendita di generi alimentari di massa, che e’ ancora in via di sviluppo, crescera’ in maniera ancor piu’ sostanziale – il Business Monitor International (BMI) prevede che le vendite cresceranno del 91% circa e raggiungeranno i 68 miliardi di US$ nel 2016.

•L’ industria manifatturiera indonesiana crescera’ del 7,1% nel 2012 rispetto al 6,5% del 2011. Gli investimenti stranieri hanno registrato i 497 milioni di US$ nel 2011 e i 162 milioni di dollari nel primo quarto del 2012.

•Per il settore calzaturiero, gli investmenti esteri sono stati di 255 milioni di US$ nel 2011 e, per il primo trimestre del 2012, hanno toccato i 69 milioni di dollari.

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I settori piu’ dinamici (cont)

• L’industria chimica e Farmaceutica (compresa l’industria dei cosmetici) nel 2011 ha raggiunto 1,5 miliardi di US$ e 374 milioni di dollari nel primo trimestre 2012.

•Il valore degli investimenti nell’industria della Gomma e Plastica e’ stato di 370 milioni nel 2011 e nel primo quarto del 2012 ha gia’ raggiunto 218 milioni di dollari.

•Si prevede che le vendite negli altri sotto-settori del retail cresceranno del 37%, dai 3 miliardi di US$ nel 2012 ai 4 miliardi di dollari nel 2016

•Le vendite nel settore dell’elettronica sono previste crescere del 66.3%, da 11 miliardi di US$ nel 2012 a 18 miliardi di dollari alla fine del 2016: una previsione del tasso di crescita annuo del 13% che sara’ uno dei piu’ alti della regione.

•Secondo le previsioni le vendite di computer registreranno, nei prossimi anni, una crescita piu’ rapida rispetto a quasi ogni altra parte all’interno dell’ASEAN, pur partendo da una base inferiore.

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L’industria del Food&Beverage

•Dati principali: Crescita dei consumi alimentari per il 2012 = +7,0%; Previsione al 2016 = +7,7%,

Crescita delle vendite di bevande alcoliche = +11,2% Previsione al 2016 = +9,2%,

Crescita delle vendite di bevande non alcoliche per il 2012 = +12,1%

Previsione al 2016 = +9,4% ,

Crescita vendita generi alimentari di massa per il 2012 = +12,3%

Previsione al 2016 = +11,7%

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• Quattro anni dopo essere arrivato in Indonesia, Burger King ha oggi circa 30 punti vendita nel paese.

•La societa’ vede molto piu’ spazio per la crescita in Indonesia e sta pianificando di aprire tra i 10 ed i 15 nuovi esercizi nel 2012.

•Il fattore della convenienza associato al concetto di fast-food aumentera’ la popolarita’ fra i consumatori locali, sempre piu’ dotati di potere di acquisto.

•Le interessanti dinamiche del mercato del fast-food indonesiano stanno attirando l’attenzione delle multinazionali mondiali del fast-food.

•Se una volta le catene McDonald e Kentucky Fried Chicken (KFC) erano gli operatoti stranieri del fast-food dominanti in Indonesia, il campo di gioco si e’ ampliato negli ultimi anni con operatori quali Burger King e Subway che si stanno espandendo in maniera aggressiva.

Il potenziale dei Fast-Food: un esempio interessante

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La crescita dei centri commerciali

•La crescita nelle vendite dei beni di consumo e’ accompagnata dall’aumento dei centri commerciali nel paese, in particolar modo nella capitale Jakarta..

•Si stima che verranno costruiti tra i 10 e i 21 centri commerciali tra il 2012 e il 2013, che si aggiungeranno ai 70 gia’ esistenti a Jakarta per una superficie totale di 827.376 metri quadrati.

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La crescita della classe media indonesiana

•Il 58% circa della popolazione vive nell’isola di Java e rappresenta il 60/65% delle vendite di beni di consumo.

•Java ha anche le migliori infrastrutture, anche se le aree urbane di Sumatra, Bali, Kalimantan e Sulawesi sono in fase di sviluppo.

•Ci sono 107 milioni di persone che vivono nelle aree urbane. Complessivamente, I consumatori che hanno un reddito medio-alto sono circa il 10% della popolazione, pari a circa 23 milioni di persone.

•La maggior parte di queste persone vivono nelle grandi aree urbane e, insieme alla grande comunita’ di espatriati, consumano una vasta gamma di prodotti importati.

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La crescita della classe media indonesiana (cont)

•La crescita dinamica e’ il risultato di due fattori: un’economia basata, da una parte, sul fattore della popolazione e, dall’altra, sulle risorse .

•Il primo fattore ha spinto in avanti l’economia di Java, mentre il secondo riguarda per lo piu’ le altre aree del paese..

• I settori alimentare, retail, manifatturiero, trasporti e telecomunicazioni, alberghi e ristoranti ed altri servizi, contribuiscono all’economia basata sul fattore popolazione.

• I settori agricolo, minerario e immobiliare rappresentano, invece, l’economia basata sulle risorse. .

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Conclusioni

• Si prevede che il PIL nominale dell’Indonesia sara’ di 895 miliardi di dollari nel 2012 ed il BMI prevede una crescita media annua del PIL del 6% fino al 2016.

• Con la popolazione che dovrebbe aumentare da 240 milioni del 2012 a 254 milioni nel 2016, il PIL pro capite e’ previsto crescere di quasi il 59% tra il 2012 e il 2016, raggiungendo i 5.810 US$.

• In Indonesia cresce la domanda e la fiducia dei consumatori, accompagnate dall’aumento delle vendite e dell’ascesa del turismo. .

• Guardando al lungo periodo, le robuste basi macroeconomiche, l’ottimo profilo demografico e la diffusione del commercio al dettaglio, saranno il fondamento di una storia di crescita dinamica dei consumi in Indonesia.

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