il valore dell’innovazione e il bisogno di wellness · premesse 2 una molteplicità di fattori...

Il valore dell’innovazione e il bisogno di wellness: il ritratto della farmacia del futuro

5 Maggio 2017 Indagine realizzata per

Premesse

2

Una molteplicità di fattori stanno interessando il comparto delle farmacie:

# dal lato della domanda invecchiamento, maggiore sedenterietà, cronicizzazione

di diverse patologie, bisogno costante di terapie…

# dal lato dell’offerta generizzazione, difficoltà di implementazione della farmacia

dei servizi, affermazione canali di acquisto alternativi ai pv fisici…

Nel tentativo di trovare delle risposte a questo interrogativo, Doxa ha realizzato uno

studio di carattere prospettico su LA FARMACIA DEL FUTURO, coinvolgendo ambedue i

protagonisti della relazione che si esplica all’interno della farmacia: pazienti e farmacisti.

Quale ruolo potrà rivestire la farmacia negli anni a venire?

Architettura dello studio

3

INNOVATION LAB Web discussion

con opinion makers

FOCUS GROUP Sessioni di gruppo

con farmacisti

INDAGINE DEMOSCOPICA Rilevazione estensiva tramite interviste online a un campione nazionale di 500 soggetti di età compresa 25-54 anni e CSE medio-alta

SCENARIO ITALIA

Per la prima volta in 90 anni calano i residenti in Italia. I fenomeni migratori non riescono a compensare la riduzione delle nascite

55.940.095 55.644.731

55.485.466 55.639.398

19

81

19

91

20

01

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16

Popolazione ITALIANA residente in Italia al 1° gennaio (1981-2016)

210.937

2.419.483

3.879.224

5.026.153

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16

Popolazione STRANIERA residente in Italia al 1° gennaio (1981-2016)

Fonte: ISTAT 2016

Popolazione residente in Italia al 1/1/2016

60.665.551 -130.061 rispetto al 2015

di cui

5.026.153 stranieri (8,3%)

55.639.398 Italiani (91,7%)

-141.777 rispetto al 2015 +11.716 rispetto al 2015

Font

e: E

uro

stat

20

14

Indice di vecchiaia per area geografica 2016

INDICE DI VECCHIAIA = rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100

ITALIA

161,1

INDICE DI DIPENDENZA ANZIANI = rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100

Indice di dipendenza anziani

EU28 Italia

28,1 33,1

Nord Ovest 172,9

Nord Est

166,6 Centro

171,8 Sud e Isole

140,1

Fonte: Eurostat 2014

N° medio di figli per donna

1,58 1,37 EU28 Italia

N° neonati in Italia

2014

502.600 2015

487.800 -14.800

Fonte: Istat 2015

12,9 17,9 20,6

24,9 31,1

1971 1981 1991 2001 2011

Percentuale di famiglie unipersonali sul totale trend 1971-2011 Dati censuari

Invecchiamento della popolazione e calo della natalità incidono sulla composizione dei nuclei familiari

Le previsioni demografiche impongono un’attenta riflessione sulla sostenibilità del sistema

Fonte: Previsioni della popolazione (ISTAT 2011)

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94100+

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Maschi Femmine

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94100

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

2065

2011 Indice di dipendenza degli anziani

2011 30,9%

2065

59,7%

INDICE DI DIPENDENZA ANZIANI = rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100

74% 47% lavora come dipendente

44%

74% ha almeno un figlio che vive in Italia

hanno almeno un figlio

50% ha almeno un figlio nato in Italia

48% 52%

UOMINI DONNE

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e più

12%

31% 30%

17%

7% 3%

Una popolazione giovane….

…in larga parte occupati

Fonte: Osservatorio I nuovi Italiani – Doxa 2016

Abbastanza bene 51%

Molto bene 17%

SI TROVANO MEDIAMENTE BENE NEL NS. PAESE…

…CON DELLE PREOCCUPAZIONI PER IL FUTURO

la salute dei miei cari (36%)

ammalarmi (30%)

il futuro dei miei figli (27%)

I nuovi «Italiani»: i dati smentiscono alcuni stereotipi

Degli Italiani tra gli 11 e i 74 anni può accedere a Internet da qualsiasi luogo/strumento

89%

42,6 milioni 76%

può accedere a Internet da computer (casa/lavoro) 36,5 milioni

76% può accedere a Internet da cellulare/smartphone

36,4 milioni

31% può accedere a Internet da tablet

14,9 milioni

Fonte: AUDIWEB TRENDS – Dicembre 2016 Dati cumulati cicli 1, 2, 3 e 4 Base: totale individui 11-74 anni (48.006.000)

TECH ADVANCED 54%

TECH MEDIUM 21%

TECH DUMMY 25%

8,0 9,0 11,0 12,0 14,0 16,5 19,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Valori in miliardi di Euro

Trend e-commerce b2c

+17%

+17% +18% +15% +14%

+15%

da device mobili (smartphone + tablet)

24%

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c – Netcomm 2016

La digitalizzazione sta cambiando le abitudini degli Italiani, sempre più connessi grazie ai dispositivi mobili

IL MONDO DELLA FARMACIA Insight dall’esplorazione qualitativa

Le dinamiche trasformative

Il destino della farmacia: un equilibrio tra poli in contrasto

12

SERVIZIO vs CONSULENZA

AUTONOMIA vs SUPPORTO

MERCATO LIBERO vs MERCATO PROTETTO

INDIPENDENZA vs APPARTENENZA

ACCESSIBILITÀ vs PRIVILEGIO

Le tensioni riconoscibili oggi da pazienti e farmacisti,

nel contesto della farmacia come punto vendita

riguardano capacità ed evoluzioni commerciali

contrastanti

Una concezione che spazia da un luogo deputato all’aiuto e al confronto, a un semplice fornitore

13

«La considero un servizio, non chiedo consigli se non eccezionalmente, mi spazientisco quando ci sono persone che tengono impegnato il farmacista con lunghe digressioni e confronti con quello che ha detto il medico, Internet o simili. Vale l'autoprescrizione.»

«Penso che la farmacia sia un "luogo delle soluzioni", un posto dove si cercano - e spesso si trovano - risposte alle proprie richieste. Si va in farmacia spesso per altro dal semplice acquisto: consiglio, rassicurazione…»

AUTONOMIA vs SUPPORTO SERVIZIO vs CONSULENZA

La componente commerciale, sempre più spinta, in contrasto con il piano etico, in regime protetto

14

«Assorbite dalle grandi, diventano gruppi che gestiscono diverse aree, si accentua la presenza della catena»

«Considero la farmacia una rendita di posizione»

INDIPENDENZA vs

APPARTENENZA

MERCATO LIBERO vs

MERCATO PROTETTO

«L'aspetto commerciale sarà sempre più predominante…se deve essere un supermercato, che le si tolga il monopolio dei medicinali che richiedono prescrizione e controllo medico»

«Indipendenza sarà la parola chiave. Sappiamo bene che le aziende farmaceutiche spingono medici e farmacisti a vendere di più.»

La preoccupazione per la conservazione di un elevato livello di accessibilità dei farmaci

15

«Vorrei fosse un luogo altamente accessibile a tutta la popolazione, con farmaci di prima necessità dispensabili ovunque in maniera semplice e poco dispendiosa»

«Mi immagino una divaricazione forte del concetto di farmacia, con due tipologie diverse: la farmacia dei ricchi, in cui aumenterà l'automazione, la pulizia, il lato diagnostico, la gratuità (perché legata ad un servizio sanitario assicurativo di alto profilo), e la farmacia dei poveri, con commessi più che farmacisti che daranno quello che viene prescritto.»

ACCESSIBILITA’ vs PRIVILEGIO

Una difficile composizione delle differenze

Il drugstore, per il pubblico dinamico e giovane della grande città

Il negozio tradizionale

in relazione stretta e consolidata

con il pubblico dei piccoli centri

16

I segnali evolutivi infatti vanno verso…

17

un più intenso impiego della tecnologia

una più spinta caratterizzazione commerciale

una crescente capacità di aggregare funzioni e consulenze

ma anche

il recupero di una dimensione di accoglienza e contenimento

una nuova concezione della salute, in chiave preventiva

…e si traducono concretamente

18

nella formula drugstore, sostenuta anche da catene internazionali

nella moltiplicazione di servizi offerti

nell’impetuosa crescita della vendita via internet

nell’effettiva centralità della farmacia sul territorio per i soggetti fragili

…generando alcune ambivalenze

19

«Il canale di vendita sarà sempre più automatizzato. La comodità per il cliente sarà la reperibilità 24/24h dei prodotti desiderati e la possibilità di risparmio rispetto al canale farmaceutico tradizionale: potrebbe rappresentare però anche un pericolo se utilizzato con poca onestà. Inoltre verrebbe meno la garanzia delle misure per lo stoccaggio e il trasporto dei farmaci, soprattutto quelli termolabili.»

«"2020 il farmaco a domicilio" regista Jeff Bezos… Però per i piccoli paesi il farmacista potrebbe

avere un ruolo sociale, non di vera prescrizione di farmaci (per quello c'è il medico). ma di

contenimento relazionale con le persone più fragili e deboli, anziani in primis»

TECNOLOGIA

GARANZIE SOSTEGNO

Temi che si intrecciano con la percezione del ruolo del farmacista

20

SOSPETTO perché guidato

dagli interessi delle case farmaceutiche

SEMPRE PIÙ MARGINALE, ormai assimilabile

a qualsiasi altro commerciante

FORTE di una competenza che può e deve essere

rafforzata con un costante aggiornamento

CHIAVE a fronte di un sistema

sanitario distante e burocratizzato

Le strategie dei farmacisti

Un contesto dominato da minacce e sfide, ma anche da alcune opportunità

22

La drastica riduzione dei margini

L’ingresso delle grandi catene sul mercato italiano e gli effetti sulla scontistica ma anche Lo slancio tecnologico che si accompagnano a L’incertezza circa la trasformazione normativa, percorso ancora non concluso

Oggi, un business sempre più orientato al risultato commerciale…

23

Lo sviluppo di azioni di marketing

La differenziazione attraverso una specializzazione

per servizi e/o tipo di offerta

L’apertura online del proprio punto vendita

(In alcuni casi…)

…con il rischio di una frustrante perdita di specificità

24

«Diventiamo un drugstore,

significa annullare totalmente

la figura del farmacista.

A questo punto anche l’università

è da eliminare: sono pessimista!»

Si aspira a un modello che combini business e specificità

25

Decisa svolta verso il networking di figure chiave per la salute

Elevata capacità di personalizzazione

per controllo e aderenza alla terapia

Avanzato livello di servizio

Componente consulenziale a fronte di un costante

aggiornamento

…attualmente contraddetto dalla normativa

26

I limiti al trattamento dei dati sensibili, per quanto riguarda la personalizzazione del servizio

Il divieto di collaborazione tra farmacisti e MMG / medici specialisti all’interno di una medesima struttura

L’impossibilità di assolvere a compiti basici e/o di primo intervento

GLI ORIENTAMENTI DELL’OPINIONE PUBBLICA Dati della rilevazione estensiva

28

La relazione con la farmacia è intensa e soddisfacente per la maggior parte delle persone

Rispondenti: 502

FREQUENZA DI VISITA

21

38

22

11

8

Ogni settimana

o più spesso

2-3 volte al mese

1 volta al mese

5-6 volte all’anno

Più raramente

80% hanno una farmacia

di fiducia

GIUDIZIO

SULLE FARMACIE

(voto 1-10)

8.0

58% Frequentatori

assidui

Le big issues del comparto

L’opinione pubblica è piuttosto compatta nell’auspicare una dinamizzazione del settore

ACQUISTO ONLINE

Sono favorevoli

all’acquisto online

di farmaci tramite i siti

internet delle farmacie

30

Rispondenti: 502

60%

CATENE DI FARMACIE

Auspicano la creazione

di gruppi di farmacie riunite sotto

un’unica insegna

68%

LIBERALIZZAZIONE

Chiedono l’eliminazione

del n° massimo di farmacie

che possono operare in una

determinata area

69%

SPECIALIZZAZIONE

Concordano sul fatto che ogni

farmacia debba specializzarsi

considerando i bisogni del suo

territorio

69%

CONCORRENZA

Sono favorevoli a una maggiore

concorrenza come stimolo a migliorare

prodotti e servizi

75%

Sui generici molto è stato fatto, anche nell’aderenza la farmacia può giocare un ruolo fondamentale

Sostengono che c’è una maggiore accettazione

dei farmaci «generici» da parte degli italiani Sono favorevoli a che

le farmacie svolgano un’attività di controllo e

verifica dell’aderenza terapeutica dei pazienti

31

FARMACI EQUIVALENTI

ADERENZA ALLA TERAPIA

81% 69%

Rispondenti: 502

Il 70% degli intervistati dichiara che i farmacisti propongono SPESSO i farmaci equivalenti in sostituzione a quelli di marca

Se la farmacia a cui ti rivolgi di solito decidesse di SPECIALIZZARSI IN QUALCHE SETTORE, quali sarebbero più utili secondo te?

La specializzazione per settore è un «must»: in primis test clinici, rimedi naturali e nutraceutica

Analisi cliniche/del sangue

Intolleranze alimentari/celiachia

Servizi sanitari

Erboristeria

Integratori alimentari/nutrizione

Omeopatia

Terapie naturali

Preparazioni galeniche

Integratori, vitamine e prodotti per sportivi

Prodotti veterinari

Prodotti dietetici

Puericultura/prodotti per il bambino

Oculistica

Dermocosmesi

Fitoterapia

Ortopedia

Calzature

45

38

35

33

31

31

29

27

26

25

22

21

19

19

15

14

7

%

MEDICINA NATURALE (net) 58%

ALIMENTAZIONE (net) 57%

Rispondenti: 502

E se la farmacia decidesse di SPECIALIZZARSI IN QUALCHE PATOLOGIA, quali sarebbero più utili secondo te?

Nella specializzazione per patologia si coglie la spiccata sensibilità a problemi connessi all’alimentazione

44 39 38 37 35 35

30 28 21 18 17

%

Rispondenti: 502

cole

ste

rolo

die

tolo

gia

pe

dia

tria

/

infa

nzi

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do

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sa

Quali SERVIZI offre attualmente la farmacia a cui ti rivolgi di solito? E quali SERVIZI vorresti che la farmacia offrisse in futuro?

L’attuale offerta di servizi è piuttosto articolata, il gap è più consistente su domiciliarizzazione e primo soccorso

test diagnostici di vario tipo

CUP Centro prenotazione per esami e visite

carte o programmi fedeltà

noleggio ausili, dispositivi medici ed elettromedicali

incontri/giornate su argomenti di salute

consulenze dietetiche

consegna a domicilio di farmaci e prodotti

servizi infermieristici

assistenza domiciliare

PC a disposizione dei clienti

%

Rispondenti: 502

SERVIZI DESIDERATI

39

34

31

28

21

19

19

11

7

5

SERVIZI EROGATI

33

36

23

24

20

20

41

35

32

13

6

-2

8

4

1

-1

-23

-24

-25

-8

DELTA (erogati –

desiderati)

La farmacia del futuro

I ritratti della farmacia del futuro

LA FARMACIA SOCIALE

LA FARMACIA DELLA PERSONA

LA FARMACIA CASA DELLE SALUTE

LA FARMACIA CENTRO POLIFUNZIONALE

LA FARMACIA SUPERSTORE

LA FARMACIA CIBERNETICA

LA FARMACIA PICK & PAY

Dal confronto attivato tra gli opinion makers nel forum di discussione sono stati estrapolati 7 portraits di possibili farmacie del futuro

Gli assi di posizionamento della farmacia del futuro: intensità della relazione vs. evoluzione tecnologica

RELAZIONE

AUTONOMIA

INNOVAZIONE

TRADIZIONE

LA FARMACIA SOCIALE


LA FARMACIA CASA DELLA SALUTE

LA FARMACIA CENTRO

POLIFUNZIONALE



LA FARMACIA «PICK AND PAY»

37


Una farmacia che assolve una funzione socio-sanitaria, a fronte dei profondi cambiamenti che stanno investendo la società italiana, quali l’invecchiamento della popolazione, la crescente presenza di stranieri, la cronicizzazione di alcune patologie. Nella farmacia sociale si investe molto nel rapporto umano e nell’ascolto, con una particolare attenzione alla presa in carico dei soggetti “fragili” (anziani, malati cronici, famiglie indigenti…). Un luogo aperto e accessibile a tutti, pensato per dare risposta ai bisogni assistenziali e alla crescente domanda di salute delle persone.

LA FARMACIA SOCIALE






LA FARMACIA PICK & PAY 6,5

7,8

Quanto è PROBABILE che la farmacia del

futuro assomigli a questa farmacia?

Quanto le PIACEREBBE questa farmacia?

Media (1-10)


Una farmacia che offre un servizio altamente personalizzato, in cui la salute dell’individuo viene affrontata nella sua interezza, non limitandosi solo alla risoluzione del singolo problema e del sintomo contingente. Tramite una rete informativa computerizzata a cui sono collegati tutti gli attori del sistema sanitario, la farmacia può conoscere e tracciare la storia clinica di ogni paziente, seguirne le esigenze terapeutiche in modo continuativo e fornire una consulenza peculiare, efficace e sicura sul percorso di cura più appropriato.

LA FARMACIA SOCIALE







7,9




Media (1-10)


Una farmacia che non dispensa solo farmaci, ma funge da vero e proprio presidio sanitario di primo livello operando attivamente per accrescere la consapevolezza dei cittadini sulla cultura della salute. Un polo informativo e di orientamento al servizio della comunità, che contribuisce alla diffusione di buone pratiche, appropriatezza dei trattamenti e aderenza alla terapia, allo scopo di sviluppare la capacità di autocura e prevenzione dei cittadini.

LA FARMACIA SOCIALE







7,9




Media (1-10)


Una farmacia che, oltre a distribuire farmaci e prodotti in libera vendita, aggrega differenti servizi e consulenze, in collaborazione con un network di altri professionisti (medici di famiglia, pediatri, specialisti, operatori sanitari…). Un centro in grado di rispondere alle diverse esigenze di salute delle persone grazie ad un’ offerta ampia e articolata di servizi: test diagnostici di ogni tipo, incontri con esperti e specialisti di diverse discipline e patologie, vaccinazioni, assistenza infermieristica, medicazioni, interventi di primo soccorso.

LA FARMACIA SOCIALE







8,3




Media (1-10)

I ritratti della farmacia del futuro Una farmacia di grandi dimensioni, in cui i clienti si possono muovere liberamente tra le corsie dei diversi reparti, organizzati per categorie di prodotto e specialità farmaceutiche. In un unico punto vendita è disponibile tutto ciò che serve per la salute, il benessere e la cura della persona: dai rimedi per specifici disturbi alla cosmetica, dagli integratori ai presidi di pronto soccorso, dagli alimenti senza glutine ai dispositivi medici e altro ancora. In ogni reparto è possibile scegliere tra un vasto assortimento di marche e prodotti, potendo contare - se richiesto - sul supporto ed il consiglio di personale esperto.

LA FARMACIA SOCIALE







7,0




Media (1-10)

I ritratti della farmacia del futuro Una farmacia iper-tecnologica, caratterizzata da un ambiente neutro e asettico, senza marche e prodotti in esposizione. Inserendo la propria tessera sanitaria, il cliente accede ad un display in cui digitare o dettare a voce il disturbo di cui soffre, il prodotto che sta cercando oppure il n° della ricetta (se in possesso di una prescrizione del medico). Un sistema di intelligenza artificiale processa l’informazione e risponde alla richiesta: se possibile fornisce subito il prodotto, altrimenti richiede l’intervento del farmacista, che in caso di necessità può attivare il collegamento con un medico che fornisce un consulto da remoto.

LA FARMACIA SOCIALE







5,9




Media (1-10)


Una farmacia che garantisce la massima efficienza e rapidità, evitando ai clienti inutili tempi di attesa. Consente di effettuare il proprio ordine online e passare in qualsiasi momento a ritirare il prodotto acquistato, senza dover fare la coda. La farmacia è anche dotata di un’area self accessibile 24h e 7 giorni su 7, con uno sportello automatico (simile ad un bancomat) provvisto di lettore ottico che effettua la scansione della ricetta ed eroga direttamente il farmaco prescritto dal medico.

LA FARMACIA SOCIALE







8,1




Media (1-10)

Le farmacie del futuro a confronto: i punteggi

8,1

8,3

7,0

7,9

7,9

7,8

5,9

Farmacia PICK & PAY

Farmacia CENTRO POLIFUNZIONALE

Farmacia SUPERSTORE

Farmacia DELLA PERSONA

Farmacia CASA DELLA SALUTE

Farmacia SOCIALE

Farmacia CIBERNETICA

7,5

7,2

7,2

6,8

6,8

6,5

5,7

Rispondenti: 502 45

RELIABILITY QUANTO È PROBABILE

CHE LA FARMACIA DEL FUTURO ASSOMIGLI A QUESTA FARMACIA?

APPEAL QUANTO LE PIACEREBBE

CHE LA FARMACIA DEL FUTURO ASSOMIGLIASSE ALLA DESCRIZIONE?

Voto medio scala 1-10

Le farmacie del futuro a confronto: i valori %

Farmacia PICK & PAY

Farmacia CENTRO POLIFUNZIONALE

Farmacia SUPERSTORE

Farmacia DELLA PERSONA

Farmacia CASA DELLA SALUTE

Farmacia SOCIALE

Farmacia CIBERNETICA

Rispondenti: 502 46

14

16

20

24

22

29

44

27

37

29

38

40

36

27

60

47

51

38

38

35

29

10

7

25

11

11

11

42

21

22

27

29

28

28

22

69

70

48

61

61

61

36

%

RELIABILITY QUANTO È PROBABILE CHE LA FARMACIA DEL

FUTURO ASSOMIGLI A QUESTA FARMACIA?

APPEAL QUANTO LE PIACEREBBE CHE LA FARMACIA DEL

FUTURO ASSOMIGLIASSE ALLA DESCRIZIONE?

PROBABILITA’

BASSA MEDIA ALTA

INTERESSE

ALTO MEDIO BASSO

Le farmacie del futuro a confronto: la mappa

47

LA FARMACIA SOCIALE LA FARMACIA

DELLA PERSONA

LA FARMACIA CASA DELLA SALUTE

LA FARMACIA CENTRO

POLIFUNZIONALE



LA FARMACIA «PICK AND PAY»

Asse Y APPEAL

Asse X RELIABILITY

RELIABILITY: QUANTO È PROBABILE CHE LA FARMACIA DEL FUTURO ASSOMIGLI A QUESTA FARMACIA? APPEAL: QUANTO LE PIACEREBBE CHE LA FARMACIA DEL FUTURO ASSOMIGLIASSE ALLA DESCRIZIONE CHE HAI APPENA LETTO?

L’ESASPERAZIONE DELLA MODERNITÀ E LA VOCAZIONE TROPPO COMMERCIALE GENERANO REJECTION

LA FORTE COMPONENTE DI SERVIZIO, NELLE SUE DIVERSE

DECLINAZIONI, STIMOLA PREFIGURAZIONI POSITIVE

doxa.it [email protected]

il valore dell’innovazione e il bisogno di wellness · premesse 2 una molteplicità di fattori...

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