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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 1
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato NetConsulting
Conferenza StampaAssinform
Milano, 27 settembre 2005
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 2
Mercato italiano dell’ICT (1°H 2003 – 1°H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln € e %
9.664
20.580
9.613
21.190
9.654
21.810
1° H 2003 1°H 2004 1°H 2005
IT TLC
31.464+1.8%
-0.5%
+3.0%
30.244 30.803
+2.9%
+0.4%
+2.1%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 3
Andamento del PIL e degli investimenti fissi lordi nei principali Paesi Europei ( 1°H 2005/2004)
% su stesso periodo anno precedente
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati Istituti Statistici Nazionali
3,4%
5,7%
2,9%3,9% 3,4%
7,3%
1,9%
3,1%
1,6%
2,8%
0,7%
-1,0%-0,1%
-2,7%
-5,5%PIL Investimenti Fissi Lordi Investimenti in macchinari e attrezzature
Italia
USA
Germania
FranciaRegno UnitoSpagnaArea Euro
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
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Mercato dell’informatica in Italia(1°H 2003 – 1°H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln € e %
2.613
451
6.600
2.618
427
6.568
2.681
409
6.564
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
Hardware Assistenza tecnica Software e Servizi
9.654-0.5%
-0.5%
-5.3%
9.664 9.613
-0.1%
-4.2%
+2.4%
+0.4%
+0.2%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 5
6,3%
33,0%
-27,9%9,0%
0,8%
5,7%
2,3%
21,2%
14,9%
I°H 2003/I° H '02 I°H 2004/I° H '03 I°H 2005/I° H '03I°H 2003/I° H '02I°H 2004/I° H '03I°H 2005/I° H '04
Vendite di sistemi Hw in volumi (1°H 2003 – 1° H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
% su stesso periodo anno precedente
Personal Computer
Server Midrange
Mainframe - MIPS
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27 settembre 2005 – Slide 6
Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2003 – 1°H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in unità e %
823.280
459.860
67.500
921.125
642.910
72.800
905.625
890.306
84.025
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
Desktop Portatili PC Server
1.879.956
+21.2%
+39.8%
+7.9%
1.636.835
-1.7%
+38.5%
+15.4%
+14.9%
+11.9%
1.350.640
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 7
Le quote dei portatili sul mercato dei Personal Computer in Italia (1°H 2001- 1° H 2005)
Desktop74,0%
Portatili26,0%
1° H 20011° H 2001
1.275.900
Desktop50,4%
Portatili49,6%
1° H 20051° H 2005
1.795.931
% medio annuo (2001-2005)
Portatili: +28%Fonte: Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 8
Il segmento consumer sul mercato dei PC in Italia (1° H 2003 – 1° H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in unità e %
223.421
1.127.219
273.914
1.362.921
385.919
1.494.037
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
Segmento consumer Segmento professionale
1.879.956
1.350.640
1.636.835+14.9%
40.9%
9.6%
+21.2%
22.6%
20.9%
+112.005 1°H 05 / 1°H 04
+131.116 1°H 05/1°H 04
+119.891(al netto dei PC
server)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
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Mercato Software e Servizi (1°H 2003 – 1°H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln € e %
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.857
4.743
1.868
4.700
1.886
4.678
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
Software Servizi
6.5646.600 6.568
+0.9%
-0.5%
-0.1%
+0.6%
-0.9%
-0.5%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
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3,1%
0,6%
0,9%
3,8%
-0,6%
-0,4%
2,3%
4,0%
4,4%
1,4%
0,2%
0,6%Software di sistema
Middleware
Software applicativo
TOTALE Software
La dinamica del mercato Software per componenti (1° H 03 - 1° H 05)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori %
1° H 2005/2004 1° H 2004/2003 1° H 2003/2002
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 11
-5,7%0,2%
0,8%
-9,5%-4,2%
-4,0%
-14,7% -6,3%-2,4%
-5,3%0,4%
1,0%
1,0%2,1%
1,2%
-6,4%0,1%0,4%
-9,7%-2,9%
-2,0% Sviluppo e manutenzione
Consulenza
Outsourcing / FM
System Integration
Formazione
Servizi di elaborazione
Sistemi di embedded
La dinamica del mercato Servizi per componenti (1° H 03 - 1° H 05)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori %
1° H 2005/2004 1° H 2004/2003 1° H 2003/2002
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27 settembre 2005 – Slide 12
Mercato delle Telecomunicazioni (1°H 2003 – 1°H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln € e %
2.630
2.330
15.620
2.4402.330
16.420
2.395
2.355
17.060
1°H 2003 1°H 2004 1°H 2005
Infrastrutture Terminali Servizi
20.58021.810
21.190
+3.9%
2.9%
-1.8%
+5.1%
3.0%
-7.2%
+1.1%
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Mercato italiano degli apparati di telecomunicazione (1°H 2003-1°H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln € e %
(a) Variazione 1° H2004/ 1° H2003
1.180
1.450
1.020
1.310
1.040
1.400
1.060
1.270
1.025
1.370
1.045
1.310
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
Terminalimobili
Terminalifissi
Infrastrutturemobili
Infrastrutturefisse
4.7504.960 4.770 -0.4%
+3.1%
-1.4%
-1.4%
-2.1%
-3.8%
-3.1%
3.9%
-11.9%
-3.4%
+1.1% (0.0%)(a)
-1.8% (-7.2%)(a)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 14
Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione (1°H 2003 - I° H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting(*) Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), i servizi di
rete intelligente, i servizi di contact center ed altri servizi minori(**) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet
Valori in Mln € e %
7.190
1.440
6.070
920
7.130
1.460
6.650
1180
7.190
1.600
6.720
1550
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
VASmobili
TLCmobili
VAS fissi
TLC fisse
17.06015.620
(a) Variazione 1° H2004/ 1° H2003
16.420 3.9%
31.4%
1.1%
0.8%
9.6%
5.1%
28.3%
9.6%
-0.8%
1.4%
5.6%(+12%)(a)
2.3%(-0.5%)(a)
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27 settembre 2005 – Slide 15
Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia cellulare in Italia (YE 2002 – 1° H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Abbonamenti e carte prepagate in Mln di Unità
54,658,9
66,4
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
+12.8%+7.9%
Numero Utenti in Mln di Unità
40,242,5 43,0
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
+1.2%+5.8%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 16
Gli indicatori delle TLC mobili in Italia (YE 2003 – 1° H 2005)
Fonte: Assinform / NetConsulting
29,0
30,7
32,2
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
ARPU Servizi mobili(€ / mese per singolo utente)
ARPU Servizi voce (€ / mese per singolo utente)
25,226,1 26,0
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
3,84,6
6,2
1° H 2003 1° H 2004 1° H 2005
ARPU Servizi non voce (€ / mese per singolo utente)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 17
Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL - 1° H 2004 - 1° H 2005)
3.300
5.500
1° H 2004 1° H 2005
66.7%
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting
xDSL93,9%
Fibra Ottica6,1%
Tipologia di connessione (1°H 2004)
xDSL94,9%
Fibra Ottica5,1%
Tipologia di connessione (1°H 2005)
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27 settembre 2005 – Slide 18
Trend e scenari
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 19
L’uso dell’ICT all’interno delle imprese
Fonte: NetConsulting (settembre 2005)
Ecosistemi di relazioni / transazioni
Bu
sin
ess
Ma
n /
Co
nsu
mer
I
nd
ivid
ui
Dig
ital
e
Infr
astr
utt
ura
di
rete
Innovazione di processo
TicketingTracking &
TracingLogistica Telemedicina ……..
Innovazione di prodotto
STRATEGIESTRATEGIEBUSINESS PROCESSESBUSINESS PROCESSES
SIC
UR
EZ
ZA
SIC
UR
EZ
ZA
PE
RF
OR
MA
NC
EP
ER
FO
RM
AN
CE
INFRASTRUTTURA TECNOLOGICAINFRASTRUTTURA TECNOLOGICASTORAGESTORAGE NETWORKNETWORK SYSTEMSSYSTEMS
APPLICAZIONI & DATI
SCM
ERP
CRM
Informazione
BI
B2B
B2C
Enterprise Portal
Employee Portal
Applicazioni
Fabbrica IT
Enabler ProcessStruttura ICT interna
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27 settembre 2005 – Slide 20
Le traiettorie evolutive delle TLC per l’utenza Business
Supporto alla mobilità a 360°Supporto alla mobilità a 360°
Indoor Outdoor
• WLan• Cell Dual Mode
• WiFi – PC• Smart Phone
TLC come strumento per implementare progetti di integrazione applicativa e
BPR
Contenimento costi (es. VOIP)
Contenimento costi (es. VOIP)
Unica rete di comunicazione IP Dati / Fonia / Video
Unica rete di comunicazione IP Dati / Fonia / Video
Fonte: NetConsulting (settembre 2005)
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27 settembre 2005 – Slide 21
Punti di accesso WiFi nei principali Paesi (2004)
Fonte: JiWire (Agosto 2005)
604
676
693
753
776
1.117
1.160
1.239
1.315
1.477
2.878
3.792
6.348
11.290
30.059USA
UK
Germania
Francia
Giappone
Svizzera
Italia
Australia
Spagna
Olanda
Belgio
Danimarca
Hong Kong
Singapore
Austria
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27 settembre 2005 – Slide 22
Il processo di integrazione delle tecnologie ICMT nella casa
SAT
DTT
IPTV
TV Interface
Voice
Browsing
Mobile
GPS
…………………
Communication
IP - Cell
RFID Building Automation
Content Repository
DVD
Camcorder
Digital Camera
CD Audio
MP3
PVR
Fonte: NetConsulting (settembre 2005)
Domotica
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 23
Propensione all’adozione di prodotti innovativi ICMT da parte di individui nei Paesi UE (2005)
Fonte: Commissione Europea Population Innovation Readiness (Agosto 2005)
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005
27 settembre 2005 – Slide 24
Numero di acquisizioni e di nuove Società quotate nel settore ICMT in Europa (2001-2005)
Fonte: Regent Associates (settembre 2005)
2003 20041999 2000 2001 2002
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
20
40
60
80
100
120
140
160Acquisizioni
IPO
2005
N° di acquisizioni e di nuove società quotate nel settore ICMT in Europa (2001-2005)