iii barómetro del sector cosmética y perfumería

III Barómetro del Sector

Cosmética y Perfumería

Mayo 2020

El III Barómetro del Sector Cosmética y perfumería nos

indica la situación de la industria de la belleza en España,

y nos ofrece una visión actual desde distintos aspectos

Es un indicador anual que nos permite ver la evolución del

sector, así como las percepciones que tienen las distintas

empresas del sector

2

Barómetro

Este estudio ha sido realizado en colaboración con

empresa de estudios de mercado, asociada a Beauty Cluster

Internacionalización

Acerca de Beauty Cluster

Packaging y Publicidad

NormativaPercepción del Futuro

Innovación e inversión

Ficha Técnica -Segmentación

Estado de la empresa

3

Ficha técnica - Muestra

• 50 encuestas completadas antes de la alerta sanitaria

• 52 encuestas completadas durante de la alerta sanitaria

Encuestas completadas

102Del 20 febrero 2020

al 8 abril 2020

15 marzo

4

Ficha técnica - Facturación

1 M – 5 M€ > 50 M€< 0,5 M€5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€

25%8%

27%29%

10%

Este año hay una mayor participación de empresas

con facturación > 1M €

N= 102

5

6

El 67% siguen siendo PYMES con menos de 50 empleados

De 51 a 200 empleados


Más de 200 empleados

De 1 a 10 empleados

15%19%

31% 36%

N= 102

Ficha técnica – Nº Empleados

7

Marca propia de producto

Fabricación a terceros

Servicios a empresas y consultoría

académica

Envases y embalajes

Ingredientes, principios activos y

esencias

Devices, aparatología, accesorios

Distribución, venta online y/o retail

Otros

2020

36%

26%

23%

20%

18%

10%

6%

6%*Respuesta múltiple

N= 102

El 26% de las

empresas realizan

dos o más

actividades de

las propuestas

Ficha técnica - Actividad

8

Tratamientos faciales

Línea corporal

Cabello

Cremas solares

Colonias y fragancias

Las principales líneas de producto de las empresas participantes este año son

67%

57%

51%

35%

28%

N= 102

*Respuesta múltiple

Ficha técnica – Líneas de producto

9

Internacional

Resto de España

Cataluña

64,7%

Francia

Perú

Reino Unido

Portugal

Marruecos

AlemaniaUSA

Andorra

En 2020 hay un 8% más de participación de empresas con sede internacional

N= 102

20,6%

64,7%

Internacional 14,7%

Ficha técnica - Localización




Percepción del Futuro




10

Normativa

11

¿Quién diseña el packaging?

InternamenteEn nuestra sede internacional

Empresa externaInterna y externa

Sin packagingOtro

3%

13%

17%

33%

28%

¿Dónde fabrica el packaging?

Nacional

Internacional Ambos

Sin packaging/ otros

N= 102 N= 102

Packaging

Redes sociales e Influencers

Delegados en puntos de venta

Publicidad en punto de venta

60%

59% 37%

31%49%

53% 37%

30%

N= 102 * Respuesta múltiple

Principales canales de publicidad

2019 2020N= 9112

Medios de comunicación

13

2019

76%

70%

52%

31%

22%

2020

85%

67%

53%

35%

26%

Instagram

Facebook

Linkedin

Influencers

Twitter

N= 54N= 54

* Respuesta múltiple

Redes sociales e influencers

14

2019

85%

33%

38%

11%

9%

5%

2020

82%

40%

36%

10%

12%

12%

Revistas profesionales

Radio

Prensa

Otro

Revistas femeninas

Televisión

N= 50N= 55

* Respuesta múltiple

Medios de comunicación








15

Normativa

Crecimiento respecto al año anterior

16

Facturación78%

15%

7%

68%

25%

7%

HAN AUM ENTADO SE HAN M ANTENIDO SE HAN R ED UCID O

2019 2020

El 41% de las empresas que

han crecido lo han hecho por

encima del 15%

El 71% de las empresas cuyas

ventas se han reducido

facturan entre 1M– 5M

N= 102N= 91

Crecimiento respecto al año anterior

17

Nª Empleados60%

33%

7%

58%

36%

6%

HAN AUM ENTADO SE HAN M ANTENIDO SE HAN R ED UCID O

2019 2020

El 30% de las empresas cuya

plantilla ha crecido lo ha

hecho por encima del 10%

Más del 80% de las empresas

que han mantenido o

reducido plantilla son PYMES

N= 102N= 91

18

82%

18%

0%

0%

35%

15%

46%

4%

Aumentará

Se mantendrá

Se reducirá

NS/NC

0% 25% 50% 75% 100%

N= 52 DuranteN= 50 Antes

Dado el impacto del coronavirus (COVID -19) la previsión de futuro se ha analizado en función de la fechaen que se ha rellenado la encuesta tomando como corte el 15 marzo cuando se decretó la alerta sanitaria

El 46% cree que su facturación se va a reducir, mientras que antes

ninguna empresa contemplaba esta opción

Antes el 82% de las empresas confiaba en aumentar su

facturación, mientras que

ahora es el 35%

Previsión de futuro - Facturación

36%

56%

4%

4%

12%

48%

33%

8%

Aumentará

Se mantendrá

Se reducirá

NS/NC

0% 25% 50% 75% 100%

El 6% de las empresas no sabe qué impacto tendrá el coronavirus (COVID -19)

en la evolución de sus plantillas

Las empresas que van a

aumentar plantilla se han

reducido 24 puntos

El 33% de las empresas que han contestado durante la alerta,

considera que tendrán que reducir

su plantillaN= 50 Antes N= 52 Durante

Previsión de futuro – Nº empleados

19

20

Percepción de las empresas frente a la competencia

Antes

El 56% de las empresas

consideraba que estaba

mejor que su competencia

Durante

El 66% cree que su situación

es igual o peor que la de sus

competidores

Las empresas con mayor facturación (>50 M) son las que consideran

que están mejor, frente a sus competidores (80%)

N= 52N= 50

Previsión de futuro

Vs

La percepción sobre los riesgos o problemas más relevantes en el sector cosmético para

este año varía mucho en función del momento en que se contestó la encuesta

Posibles riesgos

N= 52N= 50

Durante

Coronavirus COVID 19

Desinformación del

consumidor en RRSS

Escasez de algunas

materias primas

75%

50%

Antes

Desinformación del

consumidor en RRSS

App comparativas del

producto

Prohibición de ingredientes

de uso extendido

68%

Vs48%

34%

21

29%

* Respuesta múltiple * Respuesta múltiple

22

Antes

Se percibe como

imperceptible (38%)

o leve (46%)

Durante

Está siendo notable (44%)

o critico (31%)

Impacto del Coronavirus (COVID 19) HASTA AHORA en las empresas…

Las empresas que facturan entre 1M – 5M son las que más han notado el impacto del

coronavirus tanto antes (18% impacto notable) como durante (47% impacto crítico)

N= 52N= 50


23

Antes

El 52% considera que se

notará levemente con un

efecto temporal

El mayor impacto estará en la

cadena de suministros de

materias primas (72%) y de

envases y embalajes (50%)

Durante

Será notable, aunque solo en

2020 (58%) o será crítico (31%)

El mayor impacto se producirá

en el consumo de productos

cosméticos (79%), y en la

fabricación de productos (48%)

El impacto del Coronavirus (COVID 19) PREVISTO para las empresas en 2020….

N= 52N= 50









24

Normativa

El 91% de las empresas comercializan ya en otros países

34%

34%

24%

55%

43%

14%

87%

30%

Mayor del 30%

Entre el 15-30%

Menor del 15%

No vendo fuera de España

34%

16%

41%

9%

% Ventas fuera de España Unión Europea Asia

América del Norte

Latinoamérica

Oriente Medio

África

Oceanía

Europa Oriental

N= 10225


26

38%

16%

24%

42%

22%

10%

34%

26%

21%

31%

35%

15%

21%

2%

29%

16%

2020 Antes

2020 Durante

Unión Europea

Asia

América del Norte

Latinoamérica

Oriente Medio África

Oceanía

Europa Oriental

Se ha frenado, en general, la intención de expansión internacional

Mercados objetivos en 2020

N= 52

N= 50

Regiones con las que las empresas quieren establecer relaciones próximamente






27



Normativa


participantes no tiene

intención de innovar

próximamente

El presupuesto en

I+D+I se ha

cancelado en el 25%de las empresas

2019 2020 Antes 2020 Durante

50%

35%

16%

54%

40%

24%

46%

23%

14%

P R OCESOS INTER NOS

P R ODUCCIÓN INFR AESTR UCT UR A

Innovación en los próximos 6 meses

La intención de

innovación en 2020,

antes del

coronavirus,

era superior en todas

las áreas a la

intención de

innovación en 2019

N= 52N= 50N= 91

28

Lanzamiento de nuevos productos

2020 Antes

2020 Durante


participantes durante la

alerta sanitaria no van a

lanzar ningún producto

en los próximos 6 meses

N= 36

N= 44

29

70%

77%

66%

23%

18%

25%

27%

43%

16%

9%

14%

58%

94%

81%

31%

28%

22%

42%

47%

61%

22%

31%

Cabello


Línea corporal

Maquillaje

Higiene infantil

Higiene bucal

Higiene corporal

Cremas solares


Manicura y pedicura

Depilación

0% 25% 50% 75% 100%

Investigación básica

Nuevos principios activos

Seguridad de los productos

Conservación y estabilidad del producto

Funcionalidad del producto

Productos más naturales y sostenibles

Procesos de producción y calidad

Percepción del consumidor (texturas, olores…)

Diseño, envases y embalaje

Comercialización y punto de venta

Generación de nuevos productos/servicios

Antes

7,5

7,2

8,9

8,4

8,6

8,4

8,7

7,4

7,2

7,7

8,6

Durante

5,9

6,1

7,7

7,3

7,9

7,7

7,9

7,6

7,0

7,9

8,1

Importancia de la InversiónImportancia de la dotación de recursos (Valoración de 0 a 10)

La crisis del

Coronavirus ha

hecho que la

importancia de

dotar recursos en

estos ámbitos haya

disminuido de

manera

generalizada (0.9)

30

Ámbitos en los que se prevé invertir en 2020

Lanzamiento de nuevas líneas de

productos

Equipos e instalaciones

Investigación y desarrollo propio


+ 12% - 24%

44%56%

= - 12%

42%54%

+ 11% - 16%

48%53%

54%68% 64%

La previsión de inversión en 2020 tras la crisis del coronavirus ha descendido

por debajo incluso de la intención de inversión que había en 2019

N= 52N= 50N= 91

31

Formación de personal

Mejora de procesos de producción

Compra de intangibles (patentes, información)

32

+ 13% - 21%

29%37%

+ 12% - 19%

23%30%

- 6% - 7%

15%28%

22%50% 42%

Ámbitos en los que se prevé invertir en 2020


N= 52N= 50N= 91






33



Normativa

34

2020

48%

12%

12%

12%

48%

15%

4%

2020

2%

0%

8%

16%

22%

4%

0%

+ 46%

+ 12%

+ 4%

- 4%

+ 26%

+ 11%

+ 4%

Percepción de Futuro

Empresas que estiman que en los próximos 6

meses, disminuirá

2020 Antes 2020 Durante

N= 52N= 50

Demanda de productos de belleza

Oportunidades de negocio en turismo en

belleza (Hoteles, spa…)

Tendencia a adquirir productos más naturales

Interés del consumidor en productos

personalizados/ taylormade

Influencia de redes sociales/ influencers

Digitalización en puntos de venta de

cosmética y perfumería

Peso de los productos de marca blanca

Venta online Farmacia Parafarmacia

SPAS y hoteles Centros de belleza

35

% Empresas que cree que la demanda aumentará en estos canales

- 4% + 9%

51%46%

+ 2%

49%47%

+ 2% - 6%

80%84%

- 6% - 22%

5%

33%

+14% - 38%

3%27%

42%

27%

=

86% 49%

41%

Aumento de la demanda por canal


N= 52N= 50N= 91

Perfumerías Grandes superficies Supermercados

Hipermercados Peluquerías

36

+ 31% - 6%

39%14%

+ 19% - 9%

31%21%

+15% - 29%

10%24%

+ 28% - 5%

34%11%

+ 17% - 14%

11%8%

39% 40% 45%

39% 25%

Aumento de la demanda por canal

% Empresas que cree que la demanda aumentará en estos canales


N= 52N= 50N= 91


Acerca de Beauty ClusterNormativa




37



El 90% de las empresas declaran estar al día de la normativa española y/o

europea de su sector

Normativa

38






39



Normativa

40

El 82% de las empresas participantes son socias de Beauty Cluster

y el 78% de los no socios conocen la actividad que desarrolla

Valoración media de la labor que realiza

8,9

Beauty Cluster

Más del 95% valora positiva o muy

positivamente la labor realizada por

Beauty Cluster

Beauty Cluster está muy bien valorada

fuera de Cataluña (9,1) N= 84

41

Principales áreas de negocio y conocimiento donde Beauty Clúster es de más ayuda y/o utilidad:

Beauty Cluster

Interconexión

y

Networking

Innovación

y nuevas

tendencias

Estudios de mercado

y datos mercados

internacionales

1º

2º 3º

4º

5º

6º

Internacionalización:

ferias, misiones…

Formación técnica

Digitalización e

Industria 4.0

N= 84

42

Beauty Cluster

Principales retos que afronta el sector y sobre los que Beauty Cluster debería aportar soluciones

Conocer al consumidor

Transformación digital

Innovación y transferencia I+D de

universidad a empresa

I+D+I53%

40%30%

28%

50%

Sostenibilidad de la industria

Conocer al consumidor

Transformación digital

Innovación y transferencia I+D de

universidad a empresa

I+D+I39%

27%23%

20%

64%

Sostenibilidad de la industria

2020 Antes 2020 Durante

N= 44N= 40

✓ El momento en que se ha realizado la encuesta marca mucho las respuestas sobre la

percepción de futuro, los riesgos y las decisiones sobre innovación e inversión

✓ El coronavirus ha hecho que del 82% de las empresas, que pensaban incrementar sufacturación en 2020 se reduzca hasta el 35%.

✓ El 33% de los que respondieron durante el coronavirus creen que tendrán que reducir laplantilla

✓ Los dos principales riesgos percibidos por las empresas son el coronavirus (75%) y la

desinformación del consumidor en RRSS

✓ La gravedad del impacto del coronavirus aumenta a medida que pasa el tiempo y las

preocupaciones de las empresas pasan de temer problemas en la cadena de suministro

(materias primas y envases y embalajes) a preocupaciones sobre el consumo de productos

de cosmética y la fabricación de los mismos

43

Conclusiones

44

Conclusiones

✓ El coronavirus ha frenado la intención de expansión internacional, salvo en Europa que semantiene a los mismos niveles tanto antes como después de la alerta sanitaria y China que

ha aumentado

✓ La intención de innovar e invertir tras el coronavirus ha descendido a niveles inclusoinferiores a los de 2019

✓ Los participantes creen que los canales que van a aumentar más su demanda son la venta

online, farmacia/ parafarmacia y centros comerciales/ supermercados/ hipermercados

✓ Los socios valoran muy positivamente la labor de Beauty Cluster

✓ Beauty Cluster dónde más puede ayudar es en la interconexión entre los socios, innovación

/nuevas tendencias y estudios de mercado. El principal reto que tiene es la sostenibilidadde la industria

Gracias por su atención

Si tienen cualquier duda nos pueden contactar en: www.nuevainvestigacion.com

[email protected]+34 91 353 14 90

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presupuesto por usted solicitado, así como el seguimiento del mismo. Asimismo, una finalidad es la de poder enviar, de manera periódica,

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mailto:[email protected]

Encuestas realizadas

91

Ficha técnica - Facturación

Encuestas realizadas

102

Vs2019 2020

1 M – 5 M€ > 50 M€5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€

42%25%

21%12%

1 M – 5 M€ > 50 M€< 0,5 M€5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€

25%8%

27%29%

10%

N= 102N= 91

46

47



Más de 200 empleados

De 1 a 10 empleados

18%14%

32% 36%

Ficha técnica - Empleados

19%

31% 36%

15%

20202019 N= 102N= 91

48

2019

41%

19%

27%

19%

16%

10%

2%

2020

36%

26%

23%

20%

18%

10%

6%

6%

Marca propia de producto

Fabricación a terceros

Servicios a empresas y consultoría

académica

Envases y embalajes

Ingredientes, principios activos y

esencias

Devices, aparatología, accesorios

Distribución, venta online y/o retail

Otros 8%

N= 102N= 91

Ficha técnica - Actividad

49

Las principales líneas de producto de las empresas participantes este año son


Línea corporal

Cabello

Cremas solares


67%

57%

51%

35%

28%

N= 102


Ficha técnica – Líneas de producto


Línea corporal

Cabello

Cremas solares

Higiene corporal

54%

45%

44%

35%

30%

2019 2020

N= 91


50

Internacional

14,7%

Francia

Perú

Italia

Reino Unido

AndorraPortugal

Marruecos

AlemaniaUSA

6,6%

20,6% 64,7%

20202019 N= 102N= 91


Resto de España

Cataluña

20,6%

64,7%

20,9%

72,5%

51

Internacional

14,7%

Francia

Perú

Italia

Reino Unido

AndorraPortugal

Marruecos

AlemaniaUSA

6,6%

20,6% 64,7%

20202019 N= 102N= 91


Resto de España

Cataluña

20,6%

64,7%

20,9%

72,5%

52

Resto de

España

Cataluña

8,8

9,11 M – 5 M€ > 50 M€< 0,5 M€

5 M – 50 M€0,5 M€ - 1 M€

8,99,6

8,78,8

9,3

Valoración media según localización Valoración media según facturación de la empresa

Beauty Cluster

iii barómetro del sector cosmética y perfumería

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