İÇerİk
DESCRIPTION
İÇERİK. İMKB Göstergeleri Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Tüketim Ürünleri Gayrimenkul Geleceğe İlişkin Stratejiler. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR. İMKB Göstergeleri. ECILC - İMKB PERFORMANS ÖZETİ Ocak 2009 – Mart 2010. İMKB U30 Endeksi : % 109 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
İÇERİK
İMKB Göstergeleri Faaliyet Bilgileri
Konsolide Sağlık Tüketim Ürünleri Gayrimenkul
Geleceğe İlişkin Stratejiler
ECILC - İMKB PERFORMANS ÖZETİOcak 2009 – Mart 2010
İMKB U30 Endeksi : % 109İMKB U100 Endeksi : % 116
ECILC : % 226
ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
Faaliyet BilgileriFaaliyet Bilgileri KonsolideKonsolide SağlıkSağlık Tüketim ÜrünleriTüketim Ürünleri GayrimenkulGayrimenkul
ORTAKLIK YAPISI
ORTAK UNVANITUTAR
(TL)SERMAYE PAYI (%)
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. 277.476.368 50,62
ECZACIBAŞI YAT. HOLDİNG ORT. A.Ş. 109.904.847 20,05
HALKA AÇIK KISIM 160.826.785 29,33
TOPLAM 548.208.000 100,00
İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR
İŞTİRAKLERORTAKLIK
ORANI (%)
NOMİNAL İŞTİRAK
TUTARI (TL)
SERMAYESİ (TL)
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ür. San. ve Tic. A.Ş. 50,0 35.319.209 70.643.969Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ür. San. ve Tic. A.Ş. 50,0 2.499.900 5.000.000EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Koz. Ür. San. ve Tic. A.Ş. 50,0 399.923 800.000Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. Şti. 50,0 31.350 62.700Girişim Pazarlama Tüketim Ür. San. ve Tic. A.Ş. 48,1 3.922.595 8.150.000Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ür. Paz. A.Ş. 47,0 1.175.000 2.500.000Eczacıbaşı Holding A.Ş. 37,3 79.408.613 213.000.000Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 26,4 917.666 3.481.000Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. 25,0 28.250.000 113.000.000Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 11,2 484.626 4.323.000
BAĞLI ORTAKLIKLARORTAKLIK
ORANI (%)
NOMİNAL ORTAKLIK
TUTARI (TL)
SERMAYESİ (TL)
EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. 100,0 1.894.830 1.894.830EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 99,9 41.966.400 42.000.000Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 99,5 84.570 85.000Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 94,7 47.350 50.000
MEVCUT KONSOLİDE YAPI
GayrimenkulGayrimenkul
• Ecz. Gayrimenkul %99,5
•Kanyon %50,0
• Zekeriyaköy Prj. rj. %50,0%50,0
Tüketim Tüketim ÜrünleriÜrünleri
• Ecz.-Beiersdorf %50,0
• Girişim Pazarlama %48,1
• Ecz.-Schwarzkopf %47,0
EİS
SağlıkSağlık
• Ecz. İlaç Pazarlama
%99,9
• Ecz. İlaç Ticaret
%94,7
• Ecz.-Baxter Hastane Ür.
%50,0
• Ecz. İlaç Cyprus Ltd.
%50,0
• Ecz.-Monrol
%50,0
• Ecz. Sağlık Hizmetleri
%46,5
DiğerDiğer
• Ecz. Holding %37,3
• Ecz. Dış Tic. %26,4
• Vitra Karo %25,0
• Ecz. Bilişim %11,2
(MİLYON TL)
2008 - 2009 KONSOLİDE GÖSTERGELER
0
200
400
600
800
1.000874,7
71,9290,2
805,3
KONSOLİDE NET SATIŞLAR
KONSOLİDE NET DÖNEM
KARI
2008
2009
2008 - 2009 KONSOLİDE GÖSTERGELER
(MİLYON TL) 2008 2009 ∆ (%)
Konsolide Toplam Varlıklar: 2.018 2.489 23
Konsolide Toplam Özvarlıklar: 1.7312.190 26
Özvarlıklar/ Varlıklar : 86 88 2
Fiyat kararnamesine göre ilaç fiyatlarının yaklaşık %14
oranında artırılması gerekirken, 2 Nisan’da %8 oranında bir artış yapılmıştır. Bu farkın faaliyet karlılığına olumsuz etkisi yaklaşık 17 milyon TL’dir. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık
harcamalarında tasarruf amacıyla 18 Eylül 2009’da aldığı ve 4 Aralık 2009’da yürürlüğe giren kararları kapsamında; Referans ilaç fiyatlarında %34’e varan indirimler olmuştur. Eşdeğeri olmayan orijinal ilaçlarda %11 olan kamu iskontosu %23’e çıkarılmıştır.Bu kararların sadece Aralık ayı için faaliyet karlılığına olumsuz etkisi yaklaşık 3,7 milyon TL’dir. Bu radikal kararlar ile SGK’nın 2010 yılında 2,6 milyar TL
tasarruf sağlayacağı öngörülmekle beraber; ilaç sektöründe bulunan kuruluşlar için çok ciddi bir değer kaybı anlamına gelmektedir.
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– SAĞLIK –
(MİLYON TL)
0
100
200
300
400
500
600
NET SATIŞLAR FAALİYET KARI
311,9
-3,2
369,1
3,3
2008
2009
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– SAĞLIK –
ZENTIVA HİSSE DEVİR SÜRECİ
2 Temmuz 2007’de ESÜ ve EÖS’deki hisselerimizin % 75’i, toplam 613 milyon Avro’luk bedelin % 75’lik kısmı olan 459,7 milyon Avro bedelle Zentiva N.V.’ye devredilmiştir.
11 Mart 2009’da Sanofi-Aventis Europe, Zentiva N.V.’nin yaklaşık % 96,8 hissesinin sahibi olmuş ve Zentiva N.V’nin kontrolünü elde etmiştir.
18 Mart 2009’da Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler’deki % 25 hissemizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesine karar verilmiştir.
%25'lik hissenin satış devir bedeli, Zentiva N.V. ile 17 Nisan 2007 tarihinde imzalanan Hissedarlar Anlaşması’nda “Uyarlanmış İşlem Fiyatı”, “Satış Çarpan Değeri” ve “EBITDA Çarpan Değeri” yöntemleri ile bulunacak değerlerin en yükseği olacağı şeklinde açıkca belirlenmiş olup; 20 Temmuz 2009’da ilgili maddede yer alan yöntemlerden en yükseği olarak hesaplanan “Uyarlanmış İşlem Fiyatı” esas alınarak 171,4 milyon Avro (361,1 milyon TL) bedel karşılığında hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– TÜKETİM ÜRÜNLERİ – 2008’in son çeyreğinde başlayan küçülme, 2009’un ilk çeyreğinde devam etti. Daha sonra toparlanan pazar, genel ekonomideki %4,7 oranındaki küçülmeye karşın, 2009’da büyümesini sürdürdü.
Kişisel bakım pazarı TL ölçeğinde %9 büyürken, kozmetik alt pazarı %16 büyüdü. Kuaför pazarı ise ekonomik krizden en olumsuz etkilenen sektör oldu ve %10 oranında küçüldü.
Faaliyette bulunduğumuz alanlarda rekabet artarak devam etti.
(MİLYON TL)
0
100
200
300
400
500
600
NET SATIŞLAR FAALİYET KARI
461,4
3,7
472,3
12,0
2008
2009
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– TÜKETİM ÜRÜNLERİ –
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– GAYRİMENKUL –KANYON:
EİS, ofis bloğunun %100’üne, AVM’nin %50’sine sahiptir.
Kanyon AVM; gerek konsepti, gerekse barındırdığı markalar nedeniyle tüketiciler için cazibe merkezi olma özelliğini 2009 yılında yeni AVM’lerin açılmasına rağmen sürdürmüştür.
ZEKERİYAKÖY PROJESİ:
Toplam alanı 196.410 m² olan 22 parsel arsanın %50’si EİS’e aittir.
Gayrimenkuller, imar durumları alınmış arsaniteliğinde olup, konut ve kısmen ticari inşaatalanıdır.
Proje geliştirme çalışmaları kapsamında, değişik mimari gruplar ile uygulama ve iç mimari proje çalışmaları tamamlanmış olup, ruhsat süreci devam etmektedir. Toplam inşaat alanının yaklaşık 90 bin m² olması öngörülmektedir.
2010 yılının son çeyreğinde inşaata başlanması hedeflenmektedir.
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– GAYRİMENKUL –
(MİLYON TL)
% 22
% 49
0
20
40
60
NET SATIŞLAR FAALİYET KARI
32,0
16,1
33,3
15,7
2008
2009
2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ
– GAYRİMENKUL –
Geleceğe İlişkin Geleceğe İlişkin StratejilerStratejiler
ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SAĞLIK SEKTÖRÜ
Güçlü yeni lisansör, marka ve stratejik ortaklıklar edinmek,
Biyoteknoloji ürünlerine özel önem verilerek biyotek ürün portföyümüzü genişletmek,
Ruhsat satın alarak piyasaya kısa zamanda yeni ürünler sunmak,
Nükleer tıp alanında yurtiçi ve yurtdışında yeni üretim tesislerini en kısa sürede kurmak,
Bakım ihtiyacı olan hastalara yatılı hizmet veren Evital ünitesi sayısını artırmak,
Sağlık sektöründe yeni alanlara girmek.
GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER
TÜKETİM ÜRÜNLERİ
Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe mevcut faaliyet alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek,Öncelikli olarak, sinerji yaratan yeni “kişisel bakım ürünleri” olmak üzere “hızlı tüketim ürünleri” pazarındaki diğer kategorilere girmek.
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Mevcut projeleri tamamlamak,Gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde ticari amaçlı yeni gayrimenkul projeleri geliştirmek.
BANKACILIK FAALİYETLERİ
31 Aralık 2009’da bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla BDDK Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak, gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine %40 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER