HPF

I N V E S T O R U P D A T E / พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 5 9 Q 1 / 2 5 5 9

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธกิารเชาเหมราชอนิดสัเตรยีล

• ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ป 2559 กองทุนมีรายไดรวม 92.59 ลานบาท มีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ทั้งสิ้น 75.95 ลานบาท และมีการปนสวนแบงกําไรแกนักลงทุน 78.49 ลานบาท หรือ 0.1670 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปนอัตราผลตอบแทนตอปรอยละ 6.70 (คํานวณเทียบกับราคาพารที่ 10 บาท)

• ทั้งน้ีในชวง 24 ธันวาคม 2556-23 ธันวาคม 2559 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด จะจายชดเชยรายไดคาเชาทุกตารางเมตรใน อัตรา 205 บาทตอตารางเมตรตอเดือนหรือประมาณ 369 ลานบาท/ป

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ(ลานบาท) 4,787.14 จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 470.00 มูลคาทรัพยสินสุทธติอหนวย (บาท) 10.1854 ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 (บาท) 9.20

เงินปนผลตอหนวยงวด 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 58 (บาท) 0.1670

อัตราเงินปนผลตอบแทนป 25589

(ณ ราคาพารที ่10 บาท) 6.70%

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 มนีาคม 2559)

ประเภท: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทสทิธิ:์ กรรมสิทธิส์มบูรณและสิทธิการเชา มูลคาจดทะเบยีน: 4,700 ลานบาท รายละเอยีดทรพัยสนิ:

กรรมสิทธิใ์นที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) ตั้งอยูใน

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี จํานวน 7 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด (ระยอง) จํานวน 23 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด จํานวน 17 โรง

สิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร (Leasehold) ตั้งอยูใน

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี จํานวน 12 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด (ระยอง) จํานวน 33 โรง

- นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด จํานวน 2 โรง

- เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบรุี จํานวน 10 โรง

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ: 24 ธันวาคม 2556

นโยบายการจายปนผล: จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสทุธิ ไมเกินปละ 4 ครั้ง รอบปบSัชสีิน้สดุ: 31 ธันวาคม

ขอมลูกองทนุ สรปุผลการดาํเนนิงาน

มลูคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

9.7000

9.8000

9.9000

10.0000

10.1000

10.2000

10.3000

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 2

ทรพัยสนิของกองทนุ

อายคุงเหลอืของสSัSาเชา

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Freehold 64%

Leasehold 36%

เหมราชอีสเทิรนซีบอรด อีสเทิรนซีบอรด เหมราชชลบุรี เหมราชสระบุรี

14,383 ตร.ม. 9,384 ตร.ม.

58,722 ตร.ม.

25,560 ตร.ม. 22,836 ตร.ม.

4,696 ตร.ม.

14,536 ตร.ม.

0 ตร.ม.

ปทีค่รบกาํหนดอายสุSัSาเชา %รายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม

ป 2559 47.10%

> ป 2560 31.10%

รวม 100%

ป 2560 21.80%

อตัราการเชา ณ 31 มนีาคม 2559

นคิม อตัราการเชา

นคิมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทรินซบีอรด 41.36%

นคิมอตุสาหกรรมอสีเทรินซบีอรด 74.74%

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรุ ี 100.00%

รวม 70.60%

จาํนวนโรง

19

56

10

104

พืน้ทีใ่ชสอยรวม

(ตร.ม.)

27,532

84,282

14,536

150,117

จงัหวัด

ระยอง

ระยอง

สระบรุ ี

นคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี 19 ชลบรุ ี 23,767 71.77%

3

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 3

รายละเอยีดผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม)

ประวตักิารจายเงนิปนผล

ครั้ ง ที่ รอบผลประกอบการ เ งินปนผล (บาท/หนวย) วันปดสมุดท ะ เบียน วันจ าย เ งินปนผล

1 24 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557 0.182 25 เม.ย. 2557 09 พ.ค. 2557

2 01 เม.ย. 2557—30 มิ.ย. 2557 0.164 21 ก.ค. 2557 05 ส.ค. 2557

3 01 ก.ค. 2557—30 ก.ย. 2557 0.168 20 ต.ค. 2557 07 พ.ย. 2557

4 01 ต.ค. 2557– 31 ธ.ค. 2557 0.169 27 ก.พ. 2558 18 มี.ค. 2558

5 01 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.1675 07 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558

6 01 เม.ย. 2558—30 มิ.ย. 2558 0.1650 28 ก.ค. 2558 13 ส.ค. 2558

7 01 ก.ค. 2558—30 ก.ย. 2558 0.1690 30 ต.ค. 2558 17 พ.ย. 2558

8 01 ต.ค. 2558– 31 ธ.ค. 2558 0.1685 29 ก.พ. 2559 14 มี.ค. 2559

9 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 0.1670 16 พ.ค. 2559 01 มิ.ย. 2559

Japan

40.42%

Singapore

8.47%

Germany

12.26%

Other 18.0%

USA 9.23%

Australia 8.46%

England 3.15%

ประเภทธรุกจิของผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

28.96%

17.41%

1.43%

5.36%

11.96%

19.97%

11.65%

2.80%

Automotive Electronic Construction Consumer Industrial Steel Other Machinery

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 4

งบดลุ (หนวย: ลานบาท)

31 ม.ีค. 2559

สนิทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 4,703.00

เงินฝากธนาคาร 39.00

รายไดคาเชาคางรับ 15.70

สินทรัพยอื่น 4.13

รวมสนิทรพัย 4,867.57

หนีส้นิ

คาใชจายคางจาย 11.24

เงินมัดจํารับจากผูเชา 66.50

หน้ีสินอื่น 2.69

รวมหนีส้นิ 80.43

สนิทรพัยสทุธ ิ 4,787.14

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 4,700.00

กําไรสะสม 87.14

สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท) 10.1854

31 ธ.ค. 2558

4,703.00

13.17

18.72

5.36

4,869.39

10.05

67.84

1.11

79.00

4,790.39

4,700.00

90.39

10.1923

% เปลีย่นแปลง

-

196.13

(16.13)

(22.95)

(0.04)

11.84

(1.98)

142.34

1.81

(0.07)

-

(3.60)

(0.07)

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 105.74 129.14 (18.12)

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - - -

สนิทรัพย: สินทรัพยรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 4,867.57 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.04 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวน 4,869.39 ลานบาท โดยสวนใหSประกอบดวยเงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพยที่มูลคายุติธรรม 4,703 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.62 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ มูลคายุติธรรม 105.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.17 ของสินทรัพยรวม

หนีส้นิ: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีหน้ีสินรวม 80.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.81 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 79 ลานบาท โดยหน้ีสินสวนใหSเปนเงินมัดจําคาเชาจากผูเชา 66.50 ลานบาทคิดเปนรอยละ 82.68 ของหน้ีสินรวม

สนิทรัพยสทุธ:ิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีสินทรัพยสุทธิรวม 4,787.14 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.07 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 4,790.39 ลานบาท คิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.1854 บาท

5

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 5

งบกาํไรขาดทนุ (หนวย: ลานบาท)

รายไดรวมจากการลงทนุ: ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ป 2559 กองทุนมีรายไดรวม 92.59 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.61 เม่ือเทียบกับ งวดเดียวกันของป 2558 ที่มีจํานวน 99.14 ลานบาท ทั้งนี้ในชวง 24 ธันวาคม 2556-23 ธันวาคม 2559 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด จะจายชดเชยรายไดคาเชาทุกตารางเมตรในอัตรา 205 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือประมาณ 369 ลานบาท/ป คาใชจาย: คาใชจายรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 16.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 38.78 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันป 2558 ที่มีจํานวน 11.99 ลานบาท โดยคาใชจายสวนใหSไดแก คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานอื่น เชน คาธรรมเนียมผูบริหาร อสังหาริมทรัพย คานายหนา และคารักษาความปลอดภัย เปนตน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน: สําหรับไตรมาส 1 ป 2559 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 75.95 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.87 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 87.17 ลานบาท

ความสามารถในการทาํกําไร: สําหรับไตรมาส 1 ป 2559 กองทุนมีอัตราสวนเงินปนสวนแบงกําไรตอรายไดจากการลงทุนสุทธิรอยละ 103.34

มีอัตราสวนเงินปนสวนแบงกําไรตอการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานรอยละ 103.34 และอัตราสวนเงินปนสวนแบงกําไรตอรายได

รวมรอยละ 84.77

คาํ เ ตือน

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูลงทนุควรศกึษาขอมลูกอนการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมมไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบัจากหนวยลงทนุมีโอกาสขึน้และลงตลอดเวลา

*หมายเหตุ: กองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 จึงไมมีงบเปรียบเทียบ

31 ม.ีค. 2559 31 ม.ีค. 2558 % (YoY)

รายไดจากการลงทนุ

รายไดคาเชา 90.66 92.23 (1.70)

รายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่น 1.93 6.03 (67.99)

รวมรายไดจากการลงทนุ 92.59 99.14 (6.61)

คาใชจาย

คาธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 5.74 5.70 0.70

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 7.51 6.29 19.40

รวมคาใชจาย 16.64 11.99 38.78

รายไดสทุธจิากการลงทนุ 75.95 87.15 (12.85)

รายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน - 0.02 (100)

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 75.95 87.17 (12.87)

หน้ีสงสัยจะสูS 3.39 - 100

เงนิปนสวนแบงกาํไร 78.49 78.73 (0.30)

เงนิปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท) 0.1670 0.1675 (0.30)